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资金流向分析日报（2010.5.7）(袁缘)大盘分析：周四在欧洲信用危机升机导致的全球股市普跌影响下几乎呈现单边下跌的走势，个股普跌行情。两市没能承接周三尾盘的强势反弹之势，双双低开之后便一路震荡走低。盘中，以金融、地产、煤炭、有色、钢铁为代表的大盘权重板块轮番杀跌，将股指带至2800点下方，并在午后跌破前一日低点，继续创下本轮下跌新低。盘中热点零散，仅有传媒、低碳、智能电网等板块有所挣钱机会。盘中虽有环保、农业、新能源等板块发力，但却丝毫带动不了市场人气。尾盘前的一波杀跌更是将恐慌放大到了极致。至收盘时，两市9成个股下跌，4只个股涨停，15只个股跌停，5跌幅以上个股达400多家，成交量和上一交易日持平。从盘面上看：盘中券商、保险、银行、地产几大熊板走弱之时，煤炭、中石油、中石化也对疲弱的大盘火上浇油，15个交易日深成指的跌幅已超过16，当前沪深300指数的动态市盈率只有14.09倍，已经接近历史最低点。如此大的跌幅一直未有象样的反弹的确在A股历史上较为少见，但由于房地产调控预期未削弱、政府为调控房地产似乎已到了无所不用其极的地步，这固然是要努力摆脱之前的空调之嫌。不过，更为重要的则可能是从中可以看出政府进行经济结构调整及转变经济发展模式的坚强决心。在努力抗通胀的当前，挤出游荡在房市中的热钱则无疑是既能控制信贷又能为新兴战略性产业筹得资金的好办法！客观上技术性反弹的动力并未释放。只是蓝筹的淫威，影响了资金情绪。一旦蓝筹的弹簧压制有所减轻，那么反弹一触即发。从估值角度看，股指继续下跌空间有限。但机会也在个股上。从技术上看：在股指早已远离年线的情况下，周四的杀跌更多的还是恐慌的蔓延，还是机构资金的无为。在股指期货大肆做空的情况下，丝毫没有反抗余地，才造成市场如此暴跌。在一定程度上要负有相当大的责任，大象再次将股指拖入下一个平台。周四的下跌虽然坚决，但量能并未集中释放，表明筹码锁定较好，随着二次探底的出现，对于指数有先行风向标作用的深成指距离09年9月的低点不到百点，前期低点2640点是大盘的强支撑位，而5日线继续压制大盘。尽管有一定的反弹预期，后市出现反弹的可能性正在增大，熊市中的反弹历来都是资金套牢的黑洞，随着短期杀跌的加速，市场2季度调整的底部将也会随时出现，只要强势股迎来一轮补跌，市场的见底信号将明确出现，目前为黎明前最黑暗的时刻，投资者需坚持静待机会的出现。我们建议，短线行情并不过份悲观：操作上，近期抄底的激进投资者尽量减少操作继续等待，等待盘面的明朗。对于耐不住寂寞的短线高手而言，周五又将是一个抢反弹的好机会。一旦早盘急跌，必会吸引场外资金入场。急跌之后，如果再次探底无量，并且反弹带量迹象，那么就可以出手。建议投资者精选个股，逢低介入。二、重要信息点评（5.7）:欧危机引发恐慌 道指盘中暴跌近千点在希腊债务危机可能蔓延的恐惧情绪打压下，周四美国股市大幅收低，道指盘中曾暴跌998点，一度失守万点关口。道琼斯工业平均指数下跌348.33点，收于10,519.79点，跌幅3.21%；纳斯达克综合指数下跌82.65点，收于2,319.64点，跌幅3.44%；标准普尔500指数下跌37.82点，收于1,128.05点，跌幅3.24%。点评：有多家媒体报道指出，周四美股尾盘的暴跌可能是花旗银行一位工作人员的错误交易引发。这场暴跌一度使道指损失了998点，创下单个交易日内下跌点数的新纪录。纽约油价跌收3.6% 三天重挫10.5%金价逼近1200美元纽约市场的主力原油期货再度大幅跌收，收盘位跌至两个月来最低点。3连阴后油价总计下跌10.5%。纽约商业交易所成交量最高的黄金合约：6月合约上涨22.3美元，收于1197.3美元/盎司，涨幅为1.9%。盘中该合约的最高值为1198美元，最低为1173美元。1197.3美元为去年12月3日以来的最高收盘价。点评：有色、煤炭等资源股面临巨大压力，黄金股再受追捧。4月份新增信贷或接近7000亿元记者从多家商业银行了解到，4月份的新增信贷虽未掀起狂澜，但仍然较3月份的5107亿元有一定的突破，或接近7000亿元。作为季度首月，7000亿的投放规模称得上理性，符合监管层对于均衡投放的要求。点评：一位银行业的人士表示，如果4月份能够控制在这一水平，无疑会为5、6月份的信贷投放释放一定的空间。深圳出台十三条楼市调控新政深圳周四公布楼市调控新政，规定对不能提供一年以上本市纳税证明或社会保险缴纳证券的非本地居民暂停发放购买住房贷款；对于境外机构和个人购房，强调严格按照有关政策执行”。点评：地产股近期纷纷被腰斩，但房价依然高位徘徊，现在抄底为时尚早。三、资金流向排名:沪深两市昨日的总成交金额为2130.81亿元，和前一交易日相比增加120亿元，资金净流出约166亿。昨日权重板块的煤炭石油、有色金属、银行、地产整体破位下跌，导致市场恐慌情绪蔓延，周三流入的百亿资金昨日基本全部流出。昨日资金成交前五名依次是：中小板、新能源、医药、节能环保、上海本地。资金净流入较大的板块：新能源、节能环保。资金净流出较大的板块：中小板、房地产、上海本地、医药、化工化纤、煤炭石油。中小板，净流入较大的个股有：雪 莱 特、孚日股份、金风科技、歌尔声学、青岛金王、海得控制、天威视讯、海陆重工。新能源，净流入较大的个股有：华芳纺织、孚日股份、包钢稀土、金风科技、安泰科技、广汇股份、中炬高新、江苏阳光、宝新能源。节能环保，净流入较大的个股有：雪 莱 特、安泰科技、中炬高新、华光股份、国电南瑞、东湖高新、洪城水业、海陆重工。- 2010-05-07日解禁个股 代码名称限售股上市日实际上市数量(万股)已上市总数(万股)剩余未上市数量(万股)000023深天地2010-5-7693.7813826.9083997.666000078海王生物2010-5-721229.6522089.150000711天伦置业2010-5-728574082.8320600844丹化科技2010-5-716949.1444016.080-2010-05-06 日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名 华芳纺织 14103 10.02% 、 上海能源 12402 -4.83% 、 中炬高新 10828 4.97% ST中源 9429 2.19% 、 山东黄金 7966 -0.47% 。深市前5名雪莱特 24701 10.01% 、 孚日股份 9599 3.73% 、 金风科技 6169 -0.30% 、 德赛电池 3835 7.59% 、 电广传媒 3661 1.47% 。2010-05-06 日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名 中信证券 -81432-7.99% 、 中国平安 -62342 -5.19% 、 浦发银行 -59484 -6.25% 兴业银行 -40988 -6.32% 国阳新能 -39636 -7.61% 。深市前5名西山煤电 -49352 -9.93% 、 深发展A -41202 -7.54% 、 冀中能源 -36834 -10.00% 、 中联重科 -27043 -8.01% 、 中金岭南 -8.83% 。2010-05-06 日沪、深两市机构、私募系资金连续净流入，流出排名前五（单位：万元）：连续流入前5名中金黄金 73165 7.29% 、 *ST山焦 21136 3.80% 、 *ST伊利 8737 1.56% 、 鄂武商A 5196 7.78% 、 隆平高科 24379 8.18% 。连续流出前5名 招商证券 -70666 -21.64% 、 ST东源 -38474 -42.54% 、 中联重科 -226650 -29.92% 、 海螺水泥 -88577 -23.39% 、 苏宁电器 -178895 -44.53% 。- 沪市(+深市）主力单日增仓个股排名（05.06）数据统计时间：2010年05月06日 15:00个股资金净流入排行排名股票代码股票名称最新价/涨跌幅(%)净流入金额(万元)占成交金额比例(%)1002076雪 莱 特12.75(10.01)24354.6280.502600111包钢稀土39.28(2.29)17684.8510.613600273华芳纺织16.14(10.02)13557.0162.404600508上海能源23.07(4.83)13076.1020.675002083孚日股份10.00(3.73)12114.8316.176000049德赛电池26.09(7.59)9474.7720.837600053中江地产10.23(6.01)6786.1124.988600220江苏阳光6.49(1.41)6680.559.859600645ST中源10.72(2.19)6104.0121.8110600256广汇股份29.15(0.83)5978.209.0611000969安泰科技18.93(4.47)5377.3010.5112600609金杯汽车5.20(0.38)4823.7330.4613000690宝新能源6.51(4.33)4349.6311.3614600549厦门钨业19.93(1.53)4269.3915.6515600029南方航空8.23(6.9)4236.306.1216600651飞乐音响10.58(0.47)4194.287.3017600872中炬高新9.92(4.97)4162.017.6618601111中国国航12.90(3.66)3842.335.8619600100同方股份28.07(2.07)3810.232.9120600990四创电子32.82(2.88)3655.0817.43个股资金净流出排行排名股票代码股票名称最新价/涨跌幅(%)净流出金额(万元)占成交金额比例(%)1601166兴业银行27.56(6.32)15106.8212.002601318中国平安46.24(5.19)13384.277.403600050中国联通5.53(4.82)12357.9620.344600188兖州煤业20.75(9.98)10914.6817.195601169北京银行13.37(5.04)10481.5416.586000983西山煤电29.39(9.93)9843.376.517600000浦发银行19.04(6.25)9480.096.518600348国阳新能41.75(7.61)8953.727.609000636风华高科10.52(6.07)8677.9017.0710002024苏宁电器10.54(4.18)8398.6220.5011600048保利地产10.66(6.74)7733.4419.1312600519贵州茅台127.35(2.63)7611.0720.9113000063中兴通讯34.18(5.21)7390.7310.3214600028中国石化9.33(5.57)6955.5312.1115601088中国神华24.30(5.85)6896.519.9716000516开元控股9.80(6.93)6853.4226.8617600030中信证券22.12(7.99)6741.352.3118600031三一重工25.68(6.55)6700.7113.6419600489中金黄金60.92(0.62)6694.985.3120601988中国银行4.05(1.94)6632.1024.71个股机构增仓排行排名股票代码股票名称最新价/涨跌幅(%)净流入金额(万元)流通市值比例(%)1002076雪 莱 特12.75(10.01)15387.4012.512002083孚日股份10.00(3.73)12603.173.623600273华芳纺织16.14(10.02)9688.562.794000030*ST盛润A9.78(3.60)1521.732.415002184海得控制12.00(6.29)2330.772.316002259升达林业10.05(1.62)1661.971.947000049德赛电池26.09(7.59)6319.671.778000586*ST汇源7.20(3.90)1733.511.659600053中江地产10.23(6.01)5735.591.5510600645ST中源10.72(2.19)4615.101.3411600656ST方源6.88(0.15)929.781.2712600558大西洋22.22(1.46)2992.071.0213600740*ST山焦7.11(0.14)3164.900.9714600133东湖高新10.42(5.47)3366.120.9315600981江苏开元8.69(1.64)2376.850.8816300029天龙光电23.63(1.46)1032.200.8717600466迪康药业10.23(2.92)1556.410.8718600111包钢稀土39.28(2.29)16731.580.8619300073当升科技61.50(1.75)848.220.8620002207准油股份25.29(5.85)522.290.83个股机构减仓排行排名股票代码股票名称最新价/涨跌幅(%)净流出金额(万元)流通市值比例(%)1002378章源钨业31.38(9.98)4950.814.592300078N思创59.35(7.25)2298.612.853300074华平股份76.50(6.6)1460.642.394002143高金食品13.77(10)1313.892.335300050世纪鼎利126.50(5.71)3788.142.146000516开元控股9.80(6.93)5502.801.977000711天伦置业10.11(4.44)1439.451.818002352鼎泰新材28.60(5.17)980.891.769002383合众思壮58.94(8.32)2437.241.7210002354科冕木业21.21(8.66)681.641.7111002395双象股份28.53(1.18)804.921.5712000636风华高科10.52(6.07)8812.271.5313300059东方财富67.08(6.05)2786.631.4814300051三五互联38.80(7.46)606.951.4515002338奥普光电43.95(0.32)1268.141.4416600188兖州煤业20.75(9.98)10268.941.3717002273水晶光电47.48(6.88)2976.441.2918600965福成五丰6.99(2.1)2447.111.2519300019硅宝科技44.80(3.34)726.731.2520002326永太科技50.00(1.3)2074.171.24个股连续机构增仓个股股票代码股票名称连续增仓(天)净流入资金(万元)区间换手率(%)区间日期000401冀东水泥78537.838.2320100427 - 20100506600740*ST山焦621385.2022.3220100428 - 20100506600549厦门钨业612014.899.3020100428 - 20100506601328XD交通银411837.431.4220100430 - 20100506600887*ST伊利48363.713.1620100430 - 20100506600872中炬高新46514.1612.7520100430 - 20100506600790轻纺城42632.2611.7820100430 - 20100506600459贵研铂业44512.7421.5920100430 - 20100506600330天通股份44519.6221.2720100430 - 20100506600268DR国电南41682.534.2620100430 - 20100506600132重庆啤酒411750.997.3720100430 - 20100506600111包钢稀土431685.7128.6120100430 - 20100506002238天威视讯45020.9315.6520100430 - 20100506002139拓邦股份44462.6023.8220100430 - 20100506002092中泰化学45329.7311.7520100430 - 20100506000999华润三九410138.426.4120100430 - 20100506000885同力水泥42409.9812.3320100430 - 20100506000538云南白药45939.441.3020100430 - 20100506000028一致药业45153.702.4020100430 - 20100506601390中国中铁37426.943.7120100504 - 20100506个股连续机构减仓个股股票代码股票名称连续减仓(天)净流出资金(万元)区间换手率(%)区间日期002291星期六18-8799.3847.0120100412 - 20100506300067安诺其11-10664.24192.5220100421 - 20100506002217联合化工11-10739.6230.7020100421 - 20100506600855航天长峰10-5628.4620.6120100422 - 20100506600835上海机电10-10207.165.9320100422 - 20100506600820隧道股份10-12365.0114.5720100422 - 20100506600804鹏博士10-21200.4529.5320100422 - 20100506600720祁连山10-11470.7418.2720100422 - 20100506600170上海建工10-6449.5010.1820100422 - 20100506600063皖维高新10-6426.3515.4320100422 - 20100506002232启明信息10-7606.0126.4920100422 - 20100506002122天马股份10-14098.7511.0620100422 - 20100506000416民生投资10-8715.7719.5820100422 - 20100506601008连云港9-2793.554.7320100423 - 20100506600711ST雄震9-6956.3423.9720100423 - 20100506600027华电国际9-3627.360.9520100423 - 20100506300046台基股份9-4134.1157.4420100423 - 20100506002167东方锆业9-5724.6422.2320100423 - 20100506002165红 宝 丽9-12810.8927.9220100423 - 20100506002093国脉科技9-8916.0815.1620100423 - 20100506四、资金流向追踪:个股、公司类传闻本文稿只是记录上昨日个股、公司类传闻并不代表市场未来的方向！三网融合试点5月出台，券商首推电广传媒：点评：近期市场传闻三网融合预计试点城市名单在5月份出台。有理由相信，中国文化传媒行业正在经历政策层面、产业实践层面最好的时期。三网融合最看好电广传媒，其次是歌华有线、广电网络、天威视讯、华谊兄弟。宝钛股份：公司是我国最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产、科研基地，产品广泛应用于航空航天、化工、石油、医药、海洋工程及高档日用消费品等领域，国内市场占有率在40%以上，其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达80%以上。天药股份：公司是全球第三大皮质激素生产商，每年销售皮质激素产品及其中间体约200吨左右，其中60%以上产品出口。由于皮质激素行业集中度高，公司对行业下游议价能力强，处于相对强势地位，历年销售费用较低。铜矿企业正洽谈借壳收购太龙药业事宜：国风塑业：月底重组停牌华夏基金在9元附近配置泰达股份1亿元江西长运：收购南昌公交兔宝宝：即将非公开定向增发欣网视讯煤炭资源将陆续注入中原环保：与内蒙古政府签署5个旗县区污水处理厂工程建设协议宝钛股份：与美国波音公司将于5月下旬签订战略合作协议南方航空：第107届广交会第三期于5月1日开幕，目前预订率已达七至九成，往返华东、温州等商业城市的机票价格也大幅上涨汉王科技：将联手希望工程献爱心捐赠2万份电子阅读器伊力特：近期公布获政府财政补贴公告福田汽车：与中国石油天然气运输公司和中国中铁股份有限公司分别签署合作协议中信证券：欲全资控股中信建设，正与建银投资洽购其持有的中信建设40%股权东百集团：近期公布股权激励天原集团：我国第二大电石法聚氯乙烯制造企业，被确认为“国家循环经济试点单位(第一批)”，预计2010年1-6月净利润同比增长30%-50%三普药业：江苏新远东电缆有限公司正式被认定为江苏省2009年度第四批高新技术企业电动自行车下乡补贴即将开闸可重点关注澳柯玛：国风塑业：月底市国资委签署股权转让协议，重组停牌硅宝科技：荣获“十大最具成长