中信银行经营分析报告

中信银行经营分析报告 中信银行原称中信实业银行 创立于1987年 2005年底改为现名 中信银行是中国的全国性商业银行之一 总部位于北京 主要股东是中国中信集团公司 西班牙对外银行斥资约50 2亿港元购入中信银行5 的股权 还可选择增持中信银行的持股比例至10 07 2007年4月19日 中信银行在上海证券交易所上市 中信银行为中国大陆第七大银行 其总资产为12000逾亿港元 共有16000多名员工及540余家分支机构 它是香港中资金融股的六行三保之一 是继工商银行又一个A H同步同价上市的内地银行 中信银行的主要产品 中信银行资金资本市场业务为公司及个人客户提供资金产品及服务 并从事自有资金的资产管理和交易 其中交易和销售的主要产品包括外汇买卖 固定收益产品 衍生产品等 为客户提供风险管理 投融资等方面的服务 客户涉及个人 公司 金融机构等 资产管理主要指有价证券债券投资及交易 1 银行储蓄 债券产品2 银行贷款产品3 银行银行卡产品4 银行代售基金产品5 其他银行理财产品 中信银行经营概况 面对复杂多变的经营环境 中信银行公司银行业务在巩固传统业务优势的同时 大力发展供应链金融 小企业金融 投资银行 资产托管等新兴业务 公司银行多元化业务体系得到巩固和加强 截至报告期末 中信银行公司存款余额比上年末增长35 79 对公一般贷款余额比上年增长45 07 营业利润比上年增长5 04 战略客户业务贡献度大幅提升 2 820家战略客户存款余额5 036 12亿元人民币 比上年末增长63 58 占中信银行公司存款的47 99 贷款余额3 455 59亿元人民币 比上年末增长46 26 占中信银行公司贷款的39 86 汽车金融及钢铁金融网络合作厂商124家 经销商达2 388户 比上年末增长24 76 小企业客户共计8 169户 授信余额总计691 70亿元人民币 比上年末增长31 39 不良率仅为0 45 比上年末下降0 34个百分点 对公理财业务销售规模达283 58亿元人民币 比上年增长58 18 债券承销费收入和结构融资手续费收入比上年分别增长253 91 和45 14 托管资产规模达1 121 53亿元人民币 比上年末增长134 报告期 中信银行 中信财富阶梯 公司金融服务品牌及其子品牌分别获得了 首席财务官 经济观察报 证券时报 等有关主流媒体评选的2009年度 最佳企业金融品牌 最佳现金管理银行 最佳投资银行 最佳网上银行 最佳供应链金融产品创新奖 最佳中小企业融资伙伴 等20余个奖项 中信银行的战略分析 SWOT 内部优势 Strengths内部劣势 Weaknesses外部机遇 Opportunities外部威胁 Threats 一 中信银行的优势分析 strengths 1 集团综合金融平台有助于交叉销售和为客户提供全方位金融产品和服务解决方案2 战略合作伙伴BBVA的大力支持3 规模优势明显 覆盖全国的 高效的网点布局为公司今后的快速发展打下了良好的基础4 拥有一批优质的中小企业客户和股份制企业 外资企业客户 公司业务盈利能力突出5 IPO之后资本充足率超过15 充足的资本有利于未来业务扩张6 人均网均指标业内领先 费用控制得力7 独立全面的风险管理体制和先进的风险管理技术 二 中信银行的劣势分析 weaknesses 1 零售业务比重偏低2 拨备覆盖率仍有待进一步提高3 中小企业客户 股份制企业客户较多 在经济周期向下的过程中不良率有上升风险4 中间业务利润贡献不足 三 中信银行的发展机会 opportunities 1 金融混业趋势和居民理财意识提高为公司综合经营的优势发挥提供了广阔的空间2 零售业务和中间业务高速增长 公司业务结构逐渐合理3 私有化中信国金促使BBVA加大对公司的支持力度4 中信集团整合旗下金融资源的举措将推动公司海外业务的发展5 中长期贷款比重偏低使得利差仍有提升空间 四 中信银行的发展威胁 threats 1 同类商业银行 尤其是民生银行和兴业银行的快速发展或将威胁到中信银行的市场地位2 长期存款比重可能上升 带动资金成本的提高3 银行业内竞争日益激烈 后发的业务转型面临巨大竞争压力4 宏观调控带来的潜在经济降温可能是公司资产质量出现恶化5 中小企业融资业务方面的优势可能会受到威胁 那如何用有效的营销策略来解决Weaknesses和Threats呢 1 通过金融产品交叉销售以及对重大项目进行联合市场营销 为客户提供差异化的综合金融服务 承销短期融资券 中期票据和中小企业集合票据 与中信证券联合作为主承销商为企业承销发行了总额为14亿元人民币的短期融资券 总额为78亿元人民币的中期票据以及总额为5亿元人民币的中小企业集合票据 发行对公理财产品 与中信信托联合发行多期专项投资于优质债券 信托股权的对公理财计划 共募集资金14 56亿元人民币 为中信银行高端战略客户提供了综合投融资服务的解决方案 2 广泛开展客户资源共享中信银行与中信集团下属的中信证券 中信建投证券 中信金通证券 中信万通证券等4家证券公司开展的第三方存管业务合作 为中信银行带来了大量机构客户和个人客户 机构客户 报告期内 来自中信集团旗下证券公司的机构客户共计5 147户 带来客户交易结算资金汇总账户日均余额达64 21亿元人民币 实现存管手续费826 32万元人民币 个人客户 报告期内来自中信集团旗下证券公司的第三方存管个人客户新增4 51万人 3 发挥托管业务平台优势 中信银行与中信集团各子公司在产品开发 产业 创投 基金业务平台搭建以及托管市场开拓等方面展开了全面合作 其中 与中信资本合作的PE产品本外币托管规模折合人民币1 35亿元 与中信证券合作的证券公司集合 定向资产管理项目托管规模68 42亿元人民币 与中信信托合作的集合资金信托计划规模138 71亿元人民币 4 启动私人银行业务合作 与中信信托合作 成功发行中国国内首只农业产业股权投资信托基金 取得了良好的销售业绩与市场反响 5 联合开发年金业务 中信银行和中信信托 中信证券多次组成联合团队进行客户投标和客户服务 报告期内 中信银行与中信集团各子公司共同设计推出 中信信瑞 企业年金产品 规模达