绿色食品加工项目初步可行性研究报告(正式稿)

第二篇第二篇 绿绿色食品加工色食品加工项项目目 初步可行性研究初步可行性研究报报告告 二二 一二年三月一二年三月 2 目目 录录 1 项目实施的背景和必要性项目实施的背景和必要性 5 1 1 项目提出的背景 5 1 1 1 肉类工业及速冻食品加工业概况 5 1 1 2 产业发展市场空间广阔 6 1 1 3 农牧业政策环境较为有利 6 1 1 4 工业技术基础明显增强 6 1 1 5 食品安全保障能力提升 7 1 1 6 肉制品及速冻食品深加工在河南地区的成功案例 7 1 2 项目的必要性分析 9 1 2 1 完善企业全产业链布局的需要 9 1 2 2 规范肉制品及速冻食品市场势在必行 9 1 2 3 有稳定的原材料来源 10 1 2 4 有固定的产品销售 消化市场 11 1 2 5 食品工业 十二五 发展规划 带来发展的新机遇 11 2 市场分析与预测市场分析与预测 11 2 1 产品市场供应现状与预测 11 2 1 1 国际市场供应现状与预测 11 2 1 2 国内市场供应现状与预测 12 2 2 影响产品市场因素分析 13 2 2 1 国民经济与社会发展对产品供求的影响 13 2 2 2 相关产业和上下游产品对产品供求的影响 13 2 2 3 产品变化对市场供求的影响 14 2 2 4 产品生命周期对供求的影响 14 2 2 5 不同地区及不同不群对供求的影响 14 2 2 6 交通 能源对市场供求的影响 14 2 3 产品供需平衡分析 15 2 3 1 供需平衡的基本原则 15 2 3 2 产品国际供需平衡分析 15 2 3 3 产品国内市场供需平衡分析 15 2 4 目标市场分析 16 2 4 1 产品定位 16 2 5 产品价格预测 17 2 5 1 影响价格的因素 17 2 6 产品价格预测 17 2 6 1 价格预测方法 17 2 6 2 价格定位 18 2 6 3 价格测定 18 3 竞争力及政策分析竞争力及政策分析 18 3 3 1 竞争力优劣势分析 18 3 2 投资环境优势分析 19 3 3 政策法规支持条件分析 19 4 项目方案选择与项目规模的确定项目方案选择与项目规模的确定 19 4 1 项目建设规模 19 4 1 1 产业化关联度分析 19 4 1 2 项目建设规模 20 4 2 产品方案 加工工艺 20 4 2 1 产品品种 20 4 2 2 产品质量 20 4 2 3 年产量 21 4 2 4 产品方案基本要求 21 4 2 5 设备方案的基本要求 21 5 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 22 5 1 投资估算 22 5 1 1 编制说明 22 5 1 2 编制依据 22 5 1 3 固定资产投资估算 22 5 1 4 流动资金预算 23 5 2 资金来源及运作模式 23 6 项目财务评价项目财务评价 23 6 1 财务评价依据 23 6 2 销售 营业 收入估算 24 6 2 1 销售 营业 收入 24 6 3 总成本及经营成本估算 24 6 3 1 项目总成本估算 24 6 4 财务效益分析 24 6 5 不确定性分析 25 6 5 1 敏感性分析 25 6 6 财务评价结论 25 7 环境保护环境保护 25 7 1 三废来源及成分 26 7 1 1 噪音 26 7 1 2 废水 26 7 1 3 废气 26 7 1 4 固体废弃物 26 7 2 设计中采用的标准及规范 26 7 3 三废处理 27 7 3 1 噪音的防治 27 7 3 2 废水的处理 27 7 3 3 锅炉烟气处理 27 4 7 3 4 固体废弃物处理 27 7 4 环境绿化 28 8 市场风险分析市场风险分析 28 8 1 项目产品市场风险因素分析 28 8 2 防范和降低风险的对策 28 9 研究结论与建议研究结论与建议 28 9 1 项目方案总体描述 28 9 2 分析论证结论 29 9 3 建议 30 5 1 项目实施的背景和必要性项目实施的背景和必要性 1 1 项目提出的背景项目提出的背景 1 1 1 肉类工业及速冻食品加工业概况肉类工业及速冻食品加工业概况 1 肉类工业概况 肉类工业概况 肉类工业包括屠宰加工和肉制品加工两个部分 是重要的民生产业和传统支柱 产业 对促进 三农 发展 保障消费需求 带动城镇就业起到重要作用 承担着 为我国 13 亿人口提供安全放心 营养健康肉类食品和增强人民体质的重要任务 自 1993 年国务院制定食物结构改革与发展纲要以来 为解决食物消费中优质蛋白质食 物所占比重较低的问题 我国大力发展畜牧业和肉类工业 成效显著 十一五 期 间 我国肉类工业总产值突破 1 万亿元 肉类总产量约占世界总量的 1 4 肉类工业是关系人民群众身体健康和生活质量的重要领域 十二五 时期 我 国肉类消费需求继续扩大 居民消费结构加快升级 城镇化率不断提高 为肉类工 业发展提供了良好机遇 同时 由于资源环境约束增强 食品安全形势更加严峻等 因素 肉类工业将在增供应 稳价格 调结构 保安全和加快转变发展方式等方面 面临多重挑战 2 速冻食品加工业概况 速冻食品加工业概况 速冻食品自本世纪 50 年代以冻制浓缩橙汁为标志的速冻食品开始问世 以后 随着速冻技术和配套设备的不断改进 预制速冻制品的出现 耐热复合塑料薄膜包 装袋和高效 高质的快速解冻复原加热设备的研制成功 使速冻食品业成为国外方 便食品和快餐业的支柱行业 60 年代初期 随着流化床速冻机和单体速冻食品的出 现 各种速冻食品逐步进入超级市场 至今 速冻食品已深入人心 且以方便 快 捷 营养 卫生而著称的速冻食品业已风靡全球 据有关方面报道 发达国家速冻 食品的销售量占到全部食品的一半 我国的速冻食品工业真正起步是在 90 年代初 1994 年以后得到迅速发展 并以 每年 30 的速度递增 成为 90 年代发展最快的食品加工业 我国每年还向日本 东 南亚 欧洲等国和地区出口速冻食品百万 6 吨 品种也由最初的速冻饺子 包子发展到速冻春卷 烧麦 汤圆 鱼丸等 150 多 个品种 对于普通消费者来说 速冻食品的出现 大大节省了用于准备食物的时间 在一定程度上从繁重的家务中解脱出来 其方便 快捷的特点适应了现代人快节奏 的生活 1 1 2 产业发展市场空间广阔产业发展市场空间广阔 十一五 末期 我国人均 GDP 超过 4000 美元 肉类及速冻食品消费需求正 处在稳步增长阶段 特别是农村的肉类及速冻食品消费市场 还有较大的增长空间 十二五 时期 国家将继续坚持扩大内需的方针 为肉类及速冻食品加工业发展 创造良好的市场条件 1 1 3 农牧业政策环境较为有利农牧业政策环境较为有利 为解决肉类工业的原料供应问题 国家在发展农牧业方面采取了一系列政策措 施 主要包括 继续实施生猪调出大县奖励 继续实施动物防疫补贴政策 继续扶 持畜禽标准化规模养殖 建立草原生态保护补助奖励机制 扶持猪 牛 羊等主要 牲畜的生物育种 促进品种改良等多种专项措施 同时 在加大农村农业投入 改 革农村金融服务 完善农业保险政策 扶持农民专业合作组织等相关领域 还采取 了多项综合性政策措施 为保障肉类工业的原料供应创造了有利的政策环境 速冻食品加工业的原材料主要是农副产品 近年我国农副产品产量持续大幅度 增长 急需进一步的深加工 以提高其转化率和附加值 为农民增收 农村经济发 展提供发展空间 但目前我国的粮食等农产品利用率较之发达国家相比还非常低 多以原粮形式消耗 造成极大的资源浪费 因此 急需扩大和提高我国的农产品加 工和食品加工能力 提高其档次和水平 1 1 4 工业技术基础明显增强工业技术基础明显增强 我国食品工业加大投入 各行业技术装备水平都有不同程度的提升 科技支撑 能力增强 对推进食品工业快速发展起到了积极作用 行业装备水平进步显著 通 过引进技术和设备 谷物磨制 食用植物油 乳制品 肉类及肉制品 水产品 啤 7 酒 葡萄酒 饮料 方便面 速冻食品等行业的大中型企业的装备水平基本与世界 先进水平同步 在此期间 我国攻克了一批关键技术 在食品物性修饰 非热加工 高效分离 风味控制 大罐群无菌贮藏 可降解食品包装材料等关键技术研究上取 得了重大突破 自主装备水平与国际差距有所缩小 研制开发了 200m2 冷冻干燥 200 吨 天油菜籽冷榨 800MPa 高压杀菌 60000 瓶 小时高速贴标和中小型螺杆挤 压膨化等一批具有自主知识产权的食品加工关键装备 苹果浓缩汁 马铃薯淀粉和 全粉 生猪自动化屠宰 中小型乳制品生产以及饮料热灌装等成套技术与装备实现 了从长期依赖进口到基本实现自主化并成套出口的跨越 1 1 5 食品安全保障能力提升食品安全保障能力提升 为确保食品质量安全 国家明确提出要大力推进食品工业企业诚信体系建设和 产品质量安全可追溯体系建设等 十二五 期间 肉类及速冻食品加工企业将建立 以确保产品质量安全 防范失信风险为核心的企业诚信管理体系 提升企业诚信经 营能力和质量管理水平 应用信息技术对肉类及速冻食品加工装备及生产线进行更 新改造 实现在线快速检测和各环节管理信息的采集 衔接和监控 应用现代物流 技术 加快冷链物流的标准化 从而为提高肉类及速冻食品加工和流通过程的质量 安全风险控制能力创造更好的技术基础和管理条件 随着人民生活水平的不断提高和生产节奏的日益加快 消费需求将朝着更加安 全 卫生 方便 快捷 营养和高科技制品化的方向演变 同时 由于我国经济增 长势头持续看好 广大城乡居民收入不断增长 各消费群体购买力将会有大幅度提 高 消费观念与国际接轨 这些都会造成对肉制品消费市场的刺激 为广大消费者 提供 绿色 安全 优质 价廉 便捷和营养 的猪肉及猪肉制品 速冻食品 符 合经济 社会发展规律和我国畜牧业 食品工业 肉类加工业产业发展规划 1 1 6 肉制品及速冻食品深加工在河南地区的肉制品及速冻食品深加工在河南地区的成功案例成功案例 速冻食品及肉制品深加工为河南地区优势产业 在河南省涌现了双汇集团 三 全食品 思念食品等行业龙头企业 1 双汇集团 双汇集团 8 双汇集团是以肉类加工为主的大型食品集团 总部位于河南省漯河市 目前总 资产 100 多亿元 员工 65000 人 年产肉类总产量 300 万吨 是中国最大的肉类加 工基地 在 2010 年中国企业 500 强排序中列 160 位 1998 年 12 月 双汇实业 在 深交所成功上市 2000 年 12 月 双汇集团经国家人事部批准建立企业博士后科研工 作站 2001 年 12 月 双汇集团技术中心被评定为国家级技术中心 2007 年 6 月 29 日 双汇国有产权重组全面完成 引进战略投资者美国高盛 2010 年 11 月 双汇集 团成功推进整体上市 实现企业的再次重组 股票市值超千亿 双汇集团始终坚持围绕 农 字做文章 围绕肉类加工上项目 不断进行管理 创新 技术创新 市场创新 企业实现了持续 快速 健康发展 营业收入由 1984 年前的不足 1000 万发展到 2010 年的 500 亿元 年均增长 35 双汇集团坚持用大工业的思路发展现代肉类工业 先后投资 40 多亿元 从发达 国家引进先进的技术设备 4000 多台套 高起点 上规模 高速度 高效益建设工业 基地 形成了以屠宰和肉制品加工业为主 养殖业 饲料业 屠宰业 肉制品加工 业 化工包装 彩色印刷 物流配送 商业外贸等主业突出 行业配套的产业集群 双汇集团率先把冷鲜肉的 冷链生产 冷链配送 冷链销售 连锁经营 模式 引入国内 大力推广冷鲜肉的品牌化经营 实现热鲜肉 冷冻肉向冷鲜肉转变 传 统销售向连锁经营转变 改变传统的 沿街串巷 设摊卖肉 旧模式 结束了中国 卖肉没有品牌的历史 开创了中国肉类品牌 双汇产品做到头头检验 系统控制 确保食品安全 十二五 双汇集团发展目标是进一步做大 做强 做专 做精 做久双汇 使双汇成为中国最大 世界领先的肉类供应商 到 十二五 末 肉类总产量将达 到 600 万吨 销售收入将突破 1000 亿元 双汇集团将发展成为具有世界竞争力的国 际化大型食品企业集团 2 三全食品 三全食品 三全食品为中国速冻食品行业的开创者和领导者 是全国最大的速冻食品生产 企业 1987 年 三全食品的前身 三全冷饮部 成立 1990 年 其创始人陈泽民发 明中国第一颗速冻汤圆 1993 年 郑州市三全食品厂 正式成立 开创了中国速冻 食品产业 2011 年 总资产 27 79 亿元 营业总收入 26 25 亿元 营业利润 1 2 亿元 9 该公司研发中心是行业中在研究食品 营养和检验检测领域处于领先地位的研 发机构 设有 国家认定企业技术中心 拥有行业唯一一家 博士后科研工作站 不断创新技术 为消费者提供高品质的产品和服务 国家速冻食品标准化专业委员 会秘书处 也设立于三全 形成了产 学 研一体的研发体系和强大的新产品研发 能力 三全食品在郑州 广州 成都 天津 太仓等地建有基地公司 生产能力和装 备水平均处于国内领导地位 该公司构建了覆盖全国的完善的 全冷链 系统 保 证产品始终新鲜 安全 给注重饮食乐趣和美味享受的消费者带来不同凡响的饮食 体验 目前 该公司在国内的市场占有率超过 27 连续多年位居行业第一 3 思念食品 思念食品 郑州思念食品有限公司是国内最大的专业速冻食品生产企业之一 成立于 1997 年 公司在郑州市金水区和惠济区有两个工业园 合计占地近 1000 亩 拥有员工一 万五千多人 年生产能力超过 50 万吨 年营业额 22 亿元 2009 年 公司产品涵盖 速冻汤圆 速冻水饺 速冻面点 速冻休闲食品 速冻西点 速冻调理制品等六大 系列 300 多个花色品种 主要产品在国内市场占有率达 20 以上 2006 年 8 月 18 日 思念公司在新加坡交易所主板成功挂牌上市 思念公司的品牌影响力 生产能力 销售总量均位居全国同行业前列 目前公 司在郑州 四川 湖州 广州等地建有生产基地 拥有几十条现代化的速冻及常温 生产线 几万吨低温冷库和遍布全国的销售网络 公司拥有国家 CNAS 认可检测实 验室 国家级企业技术中心和省级工程技术中心 1 2 项目的必要性分析项目的必要性分析 1 2 1 完善企业全产业链布局的需要完善企业全产业链布局的需要 中铝现代服务业项目拟建成 饲料加工 生猪饲养 种猪繁育 环保养殖 生 猪屠宰及肉制品 速冻食品加工 绿色果蔬 无公害产品销售 的完整农牧产业链 项目建设有利于完善项目农牧产业链 加强公司在肉制品及速冻食品深加工领域的 实力 提升公司在猪肉制品及速冻食品行业的市场份额 有利于公司农牧全产业链 10 经营架构理念的实现 1 2 2 规范肉制品规范肉制品及速冻食品及速冻食品市场势在必行市场势在必行 2010 年 我国肉类总产量达到 7925 8 万吨 肉制品总产量达到 1200 万吨 与 2005 年相比 分别增长了 14 2 和 34 8 肉制品产量在肉类总产量中所占比重 达到 15 1 增加 3 6 个百分点 在肉类总产量中 猪肉 5071 万吨 禽肉 1656 万 吨 人均猪肉 37 8 公斤 但近年来 由于肉产品生产销售的市场不规范 一些不法 商贩受利益的驱使 注水肉 病畜肉 含瘦肉精成份肉 垃圾猪等泛滥市场 已成 为政府及广大消费者关注的焦点 因此 规范我国肉产品市场已成为势在必行的大 事 而规范市场的关键环节就是规范肉产品生产加工全过程 中铝现代服务业项目 建设的目的就是建立自己的 精品 绿色 安全 的原材料基地 引进生产上先进 的工艺和设备 按照国际标准 IS09000 HACCP FDA 生产精品级肉及肉制品 在提高产品质量 改变肉产品市场现状的同时 做强做大事业 尽管 散装散卖 在我国已经成为速冻食品的重要销售方式 而且这种方式已 经被一部分消费者所接受 但是业内对此的争论自其出现起就没有间断过 无论是 科技界专家还是企业家对此都深表忧虑 12 月 3 5 日 由中国食品科学技术学会 主办的第五届冷冻与冷藏食品产业发展研讨会上 业内人士指出 由 散卖 而带 来的速冻食品恶性竞争几乎到了失控的局面 生产厂家为此付出了惨痛的代价 因 此 规范市场 停止散卖已经刻不容缓 否则行业受损 企业受损 消费者受损 1 2 3 有稳定的原材料来源有稳定的原材料来源 河南是重要的商品粮和畜禽产品生产基地 利用河南粮食主产区区位优势 利 用自有养殖基地外加采购部分优质生猪 为中铝现代服务业项目提供了稳定的原材 料来源 根据国家 食品工业 十二五 发展规划 十二五 期间原则上不再新建 年屠宰 20 万头以下的生猪屠宰企业 在项目初期可以用委托屠宰的方式力争到达到 11 万头左右的生产规模 以后逐步实现 20 万头以上的养殖规模 并建立自己的屠宰 生产线 11 食品工业 十二五 发展规划 明确提出 按照靠近原料产地 重点销区以 及交通条件优越 具有良好物流配套条件的原则 以市场为导向 优化调整方便食 品加工业布局 鼓励加工企业更多地向中西部地区布局 并规划在中原地区 以河 南为重点发展面粉原料为主的方便主食和杂粮食品 1 2 4 有固定的产品销售 消化市场有固定的产品销售 消化市场 河南位于我国中部 是肉类及速冻食品加工大省 正在进行中原经济区建设和 郑州都市区建设 消费人口及其消费能力将显著增加 此外 河南为我国交通枢纽 产品可以快速可幅射到全国市场 另外通过营销推广 中铝有 23 万员工的消费市场 将成为中铝现代服务业项目稳定 可靠的市场空间 成为开拓非中铝市场的坚强基 石 1 2 5 食品工业食品工业 十二五十二五 发展规划发展规划 带来发展的新机遇带来发展的新机遇 根据国家 食品工业 十二五 发展规划 十二五 期间限制年产量 3000 吨以下的西式肉制品加工企业 淘汰落后生猪屠宰产能 50 大中城市和发达 地区力争淘汰 80 左右 提高 冷鲜肉 比重 提高行业集中度 截止目前全国 3 万多家屠宰企业已淘汰 2556 家 巨大的清理和整顿空间 为大型肉类企业整合产业 链 扩大规模 提高市场占有率提供了政策支撑和发展空间 本项目建设对改善我 国生猪屠宰业及猪内制品深加工业的整体水平及布局调整将起到积极的促进作用 十二五 期间加快推进方便食品制造业的快速发展 重点发展冷冻冷藏 常 温方便米面制品等主食食品 推进传统米面食品 杂粮和中餐菜肴的工业化 推进 冷冻米面行业扩大规模 继续提高速冻食品产量 拓宽冷冻食品加工范围 鼓励冷 冻调理食品 冷冻点心和营养型冷冻产品等新产品的发展 改进现有的产品工艺 提高行业节能水平 支持冷冻食品相关原料 食品添加剂 包装材料和物流系统的 发展 促进整个冷冻食品产业链的同步协调发展 12 2 市场分析与预测市场分析与预测 2 1 产品市场供应现状与预测产品市场供应现状与预测 2 1 1 国际市场供应现状与预测国际市场供应现状与预测 1 国际市场产品供应现状 国际市场产品供应现状 据有关资料统计 全世界年肉类产品总产量约 24500 万吨 全球人均占有量为 38 15 公斤 其中 发达国家人均肉类产品消费量已达 60 公斤以上 不少贫困国家 人均类产品不足 5 公斤 在肉类产品消耗品种中 因人们使用方便快捷的食品占 60 以 上 在一些发达国家 高低温熟肉制品消费占整个肉类产品消耗的 50 以上 即每 年消耗熟肉制品达 7000 万吨以上 由于人民生活水平提高 生活节奏加快 电子化 微波化逐渐在城乡人民家庭 生活中实现 冰箱 冰柜成了人们生活必需品 这些都为速冻食品的迅速发展提供 了条件 速冻食品成为当今世界上发展最快的食品工业之一 近年来 其贸易量每 年以 10 30 的速度递增 目前世界速冻食品总产量超过 6000 万吨 品种 3500 种 左右 2 国际市场产品供应预测 国际市场产品供应预测 随着科学技术的发展 人们的生活水平将逐年提高 过去十年 世界肉类产品 消耗量增加了 41 经预测 今后十年 全球肉类产品销量将增加 50 左右 人均 消耗量可达 50 公斤 年消耗量可达 30000 万吨以上 其中 高低温热肉制品可达 15000 万吨以上 由此可见 在国际市场上 肉制品深加工行业发展潜力是巨大的 据有关资料统计 目前发达国家人均年消费冷冻食品一般在 20 公斤以上 并以 30 的速度递增 2 1 2 国内市场供应现状与预测国内市场供应现状与预测 1 国内市场产品供应现状 国内市场产品供应现状 我国是畜牧大国 近年来 随着农畜业政策改革放开 我国肉类生产取得了巨 大进步 肉类总产量点世界总产量的 23 9 达 7925 8 万吨 人均占有量为 60 公斤 13 高于世界平均水平 其中猪肉制品占 64 0 年产量达 5071 万吨 人均占有量 约 37 8 公斤 由于中国为典型的中式就餐国家 猪肉消费以生鲜肉消费为主 方便 快捷 营养卫生的高低湿肉制品消耗量仅占 2 5 左右 我国速冻食品行业经过十余年的发展 目前已形成年产量 1500 万吨的产业规模 并且以每年 15 的速度递增 超过了食品行业每年 11 12 的平均增幅 现已 形成了 龙凤 三全 思念 等一批全国知名品牌 2011 年 1 12 月 全国速冻 米面食品的产量达 346 万吨 同比增长 27 14 从各省市的产量来看 河南省是我 国速冻米面食品的主要生产基地 2011 年 1 12 月 河南省速冻米面食品的产量达 253 98 万吨 同比增长 26 65 占全国总产量的 73 31 2 国内市场产品供应预测 国内市场产品供应预测 目前 我国政治形势 经济形势稳步发展 人民安居乐业 社会安定团结 势 必拉动医疗业 房产业与食品业快速发展 在过去的 10 年 中国的肉制品业发展翻 了一番 在今后的十年内肉制品业至少增长 50 以上 肉制品消耗将达到 9000 万吨 人均占有量约 60 公斤 其中 猪肉制品预计将达 6000 万吨左右 人均占有量约 45 公斤 在全球速冻食品当中 速冻米面食品为第一消费大类 占所有速冻食品总消量 近 40 而这一比重 在中国目前只有约 10 随着我国经济的快速发展 民收入 水平和城市化率的不断提高及其导致的居民日常消费习惯的改变 速冻品将由家庭 购买原材料制作发展为工业化 规模化生产 市场发展空间巨大 目前 主要速冻 食品企业如三全 思念等都在积极扩大产能 以满足市场的巨大需求 2 2 影响产品市场因素分析影响产品市场因素分析 2 2 1 国民经济与社会发展对产品供求的影响国民经济与社会发展对产品供求的影响 国民经济与社会发展状况是影响一个国家或地区产业发展的主要因素 尤其是 食品工业 从生产组织形态看属第一产业 全他的产品对象 营销方式均属于第三 产业 按国际评判标准 国民经济与社会发展越快 第三产业的比重越大 在过去 的几年里 中国的国民经济发展是世界公认的最快的国家 国民经济每年平均增长 7 以 上 在今后的五十年内 中国的国民经济仍将以高速度发展 这就为第一产业 尤 14 其是食品工业的供求提供了良好的发展契机和广阔的市场前景 2 2 2 相关产业和上下游产品对产品供求的影响相关产业和上下游产品对产品供求的影响 农业 养殖业 饲料业与旅游行业为食品工业相关产业 农业与饲料业越发达 就越能为肉制品加工业提供丰富的原材料 我国是农牧大国 粮食丰富 饲料加工 发达 养殖业兴旺 这就为食品深加工提供了丰富的初级原料来源 我国是个旅游 大国 旅游业越发达 方便 快捷 质优 价廉的高低温肉制品销售越大 这就为 食品深加工行业提供了巨大的市场 同时随着我国经济的快速发展 居民收入水平和城市化率的不断提高及其导致 的居民日常消费习惯的改变 下游市场对速冻米面食品的需求旺盛 2 2 3 产品变化对市场供求的影响产品变化对市场供求的影响 肉类深加工产品 特别是高温产品的结构 品质 形状 口味 色泽 包装的 变化 新技术 新工艺的使用等会直接影响市场的供求需要 因此 中铝现代服务 业项目的产品定位 起点很高 决定以 精品 绿色 安全 为产品宗旨 以高档 产品引导国人的消费和市场 至今 速冻食品已深入人心 且以方便 快捷 营养 卫生而著称的速冻食品 业已风靡全球 据有关方面报道 发达国家速冻食品的销售量占到全部食品的一半 中铝现代服务业项目在生产生产汤圆 饺子和火锅原料等速冻食品 是速冻食品领 域消费比重最大的产品 2 2 4 产品生命周期对供求的影响产品生命周期对供求的影响 一般食品业的生命周期为十年左右 其中 投入期 1 2 年 成长期 2 3 年 成熟 期 3 5 年 超过此期限 产品就会处于稳定或下滑的衰退期 克服 生命周期 影响的办法有两条 一是走品牌道路 以优质的产品树立品 牌形象 以良好的品牌效应保持精品常励不衰 二是不断创造 以更优质的产品不 断代替原有产品 公司在项目土建规划 设备选型 工艺设计时 已充分注意到了 周期影响 的问题 15 2 2 5 不同地区及不同不群对供求的影响不同地区及不同不群对供求的影响 不同地区 不同群体 不同民族的消费口味 习惯 水平不一样 对产品供求 的影响是很大的 因此 拟投入大量的人力和物力对全国各地的需求市场进行了广 泛的调查 在收集了详实的信息后再作出精准的产品定位 2 2 6 交通 能源对市场供求的影响交通 能源对市场供求的影响 交能 能源 水源等外部条件 对项目产品的生产和供应有着极大的影响 因 此 交通 能源 水源等外部条件 是企业实施项目建设的首选因素 河南交通发 达 电力煤炭和水资源充足 因此是肉食品及速冻食品深加工业理想的地域 2 3 产品供需平衡分析产品供需平衡分析 2 3 1 供需平衡的基本原则供需平衡的基本原则 社会的基本矛盾 永远是 人们日益提高的物质文化需要与落后的生产力之间 的矛盾 因此 供需平衡永远是总量上的需大于供的大致平衡或不平衡 正因为是 大致平衡或不平衡 才能刺激生产力不断发展 所谓物资过剩 只不过是社会政治 经济背景影响下的 无视基本规律的部分物态产品的过剩 2 3 2 产品国际供需平衡分析产品国际供需平衡分析 目前世界肉制品深加工产品每年产销量约 10000 万吨左右 产品供需关系大致 平衡 据预测 今后十年内产销量可达 15000 万吨左右 总量将增加 50 年均增 加 3 5 左右 年增加量约 350 万吨左右 世界范围内如无大的战争和自然灾害 今 后十年内 大致平衡 的供需关系将继续保持下去 国际市场目前速冻食品年增长率达 30 以上 仍处于较快增长态势 预计近年 内仍将高速增长 后期增长速度将趋于平缓 逐步达到 大致平衡 的状态 并继 续保持下去 16 2 3 3 产品国内市场供需平衡分析产品国内市场供需平衡分析 目前 国内肉类产品每年产销量为 7925 8 万吨 市场供需状况是高品质的肉类 食品供不应求 低品质的肉类食品处于竞争力低 自生自灭的无序状态 在今后十 年内 是我国国民经济与社会发展高峰期 预计肉类食品的年产销量平均每年递增 2000 万吨左右 由于现代企业 以销定产 先有市场后有工厂 的经营理念已被社 会认同 在以后的食品行业中 每年将有一批技术及管理落后的企业被淘汰出局 每年也将有一批技术新 管理好 产品精的新型企业上市 市场供需关系将本着 大致平衡 的状态发展 食品工业 十二五 规划 预计 到 2015 年 方便食品制造业产值规模将达 到 5300 亿元 年均增长 30 其中冷冻米面食品行业 方便面 其他常温方便主食 方便休闲食品等行业销售收入分别达到 1200 亿元 1000 亿元 800 亿元和 1000 亿 元 形成 10 个销售收入超过 100 亿元的大型方便食品加工企业集团 所以说 近年 来我国速冻食品行业仍将处于高速增加期 2 4 目标市场分析目标市场分析 2 4 1 产品定位产品定位 根据目前国内外肉类食品市场供需情况和拟占领市场消费特点 项目产品定位 是 以 精品 绿色 安全 为质量原则 以 高科技 高投入 高质量 高利润 为运作起点 以 新 独 特 为运营方式 只加工生产高中档次产品 以高档产 品创品牌 以中档产品占市场 绝不生产加工质次价廉的低档产品 一 市场定位一 市场定位 肉制品及速冻食品以品牌为主导思想 以中铝后勤系统为依托 以郑州市为中 心辐射中铝全国企业及相邻的其他市场 最终扩展到以中铝以外市场为主 消费对 象以 团体 和 工薪阶层 为主 逐步扩展到中小城镇及乡村市民 待产品成熟 后 再研发生产适合中老年人 青年学生及特殊病人需求的有特色的产品 产品销 售方式 依托于中铝后勤系统 由中铝总部投资参股 20 以上 在中铝各主要企 业所在地设立大型超市 以批量直销为主 适时发展连锁店 17 二 市场分额二 市场分额 按项目设计 项目初期年产量 20 万头生猪 800 万只肉鸡 日产高低温肉制品 90 吨 年产高低温肉制品 3 万吨 速冻食品 水饺 汤圆 火锅原料 年产量 3 万 吨 满足中铝企业内部市场及外部市场的需求 项目建成后 在投入期 成熟期 前五年 内 继续做好产品研发 技术改进 市场培育 广告宣传等工作 稳定 地保持中铝内部市场 90 的占有额 待各方面的条件成熟 逐渐增加加工生产的产 量 不断推出新产品 肉制品及速冻食品力争达到国内市场份额的 1 以上 达郑州 市及周边市场 20 以上份额 国际市场前两年内暂不考虑 但考虑到公司的利益 产品在三年内要进入国际 大市场 通过中铝海外企业向外扩展 2 5 产品价格预测产品价格预测 2 5 1 影响价格的因素影响价格的因素 1 项目产品国际市场供需情况 价格水平变化影响 项目产品国际市场供需情况 价格水平变化影响 目前国际市场同类产品的价格均高于国内市场一倍以上 主要原因为 劳动力 价格高 产品质量好 在中国社会发展发达程序未达一定水平之前 国际市场价格 不会对国内市场价格产生太大波动 2 项目产品国内市场供需情况 价格水平变化的影响 项目产品国内市场供需情况 价格水平变化的影响 因现代化生猪屠宰和高低温肉制品及速冻食品加工业 目前正处于发展时期 在未来的十年内 市场供需将稳步发展 价格也将稳步攀升 不会出现大的波动 加之现代化食品加工业有投入大 原材料稳定 工艺先进 流水作业的特点 因此 产品的价格相对稳定 价格的波动幅度虽然存在 但不会背离基本价格规律 3 项目产品的原材料对价格的影响 项目产品的原材料对价格的影响 产品的原材料价格直接决定着产品价格 本项目基本形成企业内部系列产业链 当市场价格波动时 企业内部各加工环节可共同调剂平衡 有一定抵御价格波动的 优势 4 运距 费税对价格的影响 运距 费税对价格的影响 项目建设地点地处河南 为我国交通枢纽 本地政府对项目建设政策优惠 如 18 土地 税收 成熟配套企业等等 根据企业自身优势与环境条件 项目产品的成本 费用可低于全国同行业平均水平 综合以上情况 项目产品有较大的价格优势 2 6 产品价格预测产品价格预测 2 6 1 价格预测方法价格预测方法 产品价值按 原材料价格 生产费用 管理费用 销售费用 计算 产品价格按 产品价值 合理利润 10 计算 产品市场价格按 产品价格 市场波动幅度 计算 2 6 2 价格定位价格定位 不追求眼前利益 微利经营 着眼于长远发展 2 6 3 价格测定价格测定 根据产品本身价格 参照当前各知名企业品牌产品价格 综合测定本项目产品 价格应该处于中等价位 在保证一定利润率的前提下 力求做性价比最高的产品 为中铝企业职工及客户谋福利 3 竞争力及政策分析竞争力及政策分析 3 1 竞争力优劣势分析竞争力优劣势分析 企业的竞争力是指企业的生存和发展能力 目前国内生猪屠宰及高低温食品加工业现有河南双汇 山东金锣 南京雨润三 个企业 形成三足鼎力立之势 三个老企业在产品与市场的竞争中 各有优势 河 南双汇以品质与品牌见长 市场占有率高 山东金锣企业产品品质好 运营机制灵 活 南京雨润企业地理位置好 产品品质好 成长快 但受原材料制约 19 目前 速冻食品行业三全食品 思念食品 龙凤食品 湾仔码头占有较大市场 份额 各有一定的优势 三全 思念 龙凤 湾仔码头四家公司是郑州速冻食品市 场上主要的速冻食品公司 其中三全和思念两家公司占据了郑州速冻食品市场的主 要江山占到 80 左右 三全公司在居民区的便利店和小超市的铺货情况要比思念的 好 也说明三全的渠道比思念的要宽 这是三全公司的一个优势 虽然 两个行业的几大企业占据市场较大份额 但本项目也有较好的竞争优势 第一 本项目的最大优势是具备后发优势 可取各企业之长 按理想化的方案建设 高起点的新型企业 第二 本项目启动阶段产品主要客户为中铝企业内部市场 具 备市场稳定 可控性强的特点 能快速在市场立足站稳 第三 依托中铝的央企影 响力 在取得地方政府支持 寻求优质合作者上有较大的比较优势 3 2 投资环境投资环境优势分析优势分析 由于本项目属于国家鼓励扶持和食品工业规划 中原经济区规划的农业产业化 龙头项目 一旦立项获准 无疑对当地农业产业及至整个社会经济的发展必将起到 不可估量的拉动作用 因此 本地政府必将给予高度重视和非常特殊的优惠政策 3 3 政策法规支持条件政策法规支持条件分析分析 本项目是农畜产品加工产业 为国家鼓励发展项目 如被当地政府列入重点支 持的龙头企业 地方党委及政府各部门将全力支持 公安 工商 规划 计划 税 务 消防 环保 金融 农委 商委等职能部门都会为项目建设提供良好的法规和 政策支持 4 项目方案选择与项目规模的确定项目方案选择与项目规模的确定 4 1 项目项目建设规模建设规模 4 1 1 产业化关联度分析产业化关联度分析 屠宰 高低温肉制品及速冻食品加工项目因产品品质要求高 保持保鲜期较短 20 生产具有周期性等特点 为避免相关产业或专业技术产生制约因素 因此在产品设 计和建设规模拟定时必须考虑到 关联度 影响 1 原材料保障系数 原材料保障系数 肉制品加工主要原材料为生猪 高低温肉制品原材料为猪肉 辅助在材料为鸡 鱼 PVDC 肠衣等 因为有自己的养殖基地 生猪来源可靠 高低温项目 肉原料可 自行提供 辅助材料市场供应充足 速冻食品加工主要原料为小麦面 杂粮 肉等 因为项目地处河南粮食主产区 各种原料市场供应充足 因此本项目原材料保障系数为 100 2 产品品质保障系数 产品品质保障系数 本项目按国际 IS09000 及 HSCCP 标准组织生产 坚持全过程质量监控 坚持在 恒温下与自然空气隔离生产 双层玻璃 厂内自成空气流通体系 因此产品品质保 障系数为 100 3 产品销售保障系数 产品销售保障系数 本项目有固定的消费群体 生鲜肉 高低温肉制品及速冻食品需求量大 因此 可确保销售保障系数达 98 以上 如遇市场波动 还可坚持 以销定产 定单生 产 等办法 以确保产销平衡 4 1 2 项目项目建设规模建设规模 根据以上 关联度 分析 本项目建设规模为 1 肉类加工 肉类加工 初期 年产量 20 万头生猪 800 万只肉鸡 日产高低温肉制品 90 吨 年产高低 温肉制品 3 万吨 中远期 年生产能力力争达到国内市场份额的 1 以上 达郑州市及周边市场 20 以 上份额 预计约 30 万吨 2 速冻食品 速冻食品 初期 年生产能力 3 万吨 日产 速冻水饺 汤圆及火锅原料 140 吨 中远期 年生产能力力争达到国内市场份额的 1 以上 达郑州市及周边市场 20 以 上份额 预计约 30 万吨 21 4 2 产品方案 加工工艺产品方案 加工工艺 4 2 1 产品品种产品品种 产品品种根据市场需求和人们的生活习惯设计选择 肉类产品种以高温制品为 主 低温制品为辅 速冻食品以速冻水饺 汤圆为主 以火锅原料为辅 4 2 2 产品质量产品质量 产品品质是企业的生命线 本项目产品品质定位为 精品 绿色 安全 以 100 的完美品牌 100 的完美产品 100 的完美服务 树立产品形象的信誉 1 严格原材料把关 严格产品主 辅原材料采购关 所有原材料进厂前严格进行表观及生化理化检 验 不合格材料严禁进入生产线 2 严格生产流程控制 坚持以 IS09000 标准 HACCP 标准规范生产全过程 不合格产品严禁出厂 3 严格产成品标准 产成品标准严格按国家 安全食品 标准和 绿色 无公害 标准执行 并引 进导入美国药检局 FDA 标准和 欧盟标准 4 2 3 年产量年产量 根据规划设计能力 初期日产高低温肉制品 90 吨 年产高低温肉制品 3 万吨 日产速冻食品 140 吨 年产量为 3 万吨 4 2 4 产品方案基本要求产品方案基本要求 1 先进性 项目应尽可能采用先进技术和高新技术 2 适用性 项目所采用的技术应与建设规模 产品方案以及管理水平相适应 3 可靠性 项目所采用的技术 应经过充分论证和试验 有良好可靠的性能 能连续生产作为 22 4 安全性 项目所采用的技术 在生产中确保安全运行 无设备和人身伤亡事 故隐患 5 经济合理性 项目所采用的技术投入资金合理 经济效益可观 4 2 5 设备方案的基本要求设备方案的基本要求 1 设备选定应与生产规模 产品方案 技术方案相适应 满足生产要求 2 主要设备与辅助设备之间的性能相互配套 3 设备的可靠性及安全性能好 保证产品质量稳定 4 在保证设备性能的前提下 力求经济合理 尽量多使用国产设备 5 选定设备要符合政府和专站机构颁发的技术规范要求 5 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 5 1 投资估算投资估算 5 1 1 编制说明编制说明 本项目投资估算以项目建筑面积 征地面积 工艺流程 生产规模 设备采购 计划 建设方案为依据 项目总投资 2 2 亿元 其中肉制品加工投资 1 2 亿元 速冻食品加工投资 1 亿元 其中 肉制品加工固定资产投资 10000 万元 流动资金 2000 万元 含铺底流动资金 1000 万元 速冻食品加工固定资产投资 8000 万元 流动资金 2000 万元 含铺底流动资金 1000 万元 5 1 2 编制依据编制依据 1 估算依据 23 全国建设工程投资估算指标 河南省建设工程预算定额 国家农业综合开发办公室对项目投资估算的相关规定 2 工程建设其它费用 工程建设其它费用依据国家相关法律条文及建设部颁发的有关文件 并结合工 程具体情况而定 5 1 3 固定资产投资固定资产投资估算估算 固定资产投资估算表 单位 万元 序号项目名称金额备注 1土建工程6000 2安装工程400按设备投资 5 提取 3进口设备3000 4国产设备5000 5前期费用500 6技术转让及培训费用800 7产品开发中心1000 8检验检疫中心1000 9其他费用300 合计18000 5 1 4 流动资金预算流动资金预算 流动资金预算 4000 万元人民币 5 2 资金来源资金来源及运作模式及运作模式 中铝现代服务业项目以多元化的股份公司进行运作 由中铝总部 中铝河南地 24 区企业 外部投资者 地方政府共同参股经营 其中中铝系要占总股份的 51 以上 实现对项目的控制权 1 自筹资金 7600 万元 占投资总额的 34 55 含中铝河南地区企业后勤资产 2 总部投资 4400 万元 占投资总额的 20 2 引进投资 或银行借款 10000 万元 占投资总额的 45 45 6 项目财务评价项目财务评价 6 1 财务评价依据财务评价依据 财务评价按国家发改委 建设部颁布的 建设项目经济评价方法与参数 第三 版 对项目进行规范的财务经济分析 项目贴现率为 8 项目计算期为 10 年 项目土建工程折旧年限定为 20 年 设备折旧年限定为 10 年 无形资产摊销年 限定为 10 年 本项目增值税进项税率 13 销项税率 13 城市建设维护税税率 7 教育费 附加 3 所得税按 25 计 6 2 销售 营业 收入估算销售 营业 收入估算 6 2 1 销售 营业 收入销售 营业 收入 达产后 年销售高低温肉制品 3 万吨 暂按均价 1 7 万元 吨计算 则达产年营 业收入共 51000 万元 年销售速冻食品 3 万吨 暂按均价 4500 元 吨计算 则达产年 营业收入共 13500 万元 共计年收入 64500 万元 25 6 3 总成本及经营成本估算总成本及经营成本估算 6 3 1 项目总成本估算项目总成本估算 项目达产年总成本费用为 58670 万元 由外购原材料 燃料及动力 工资及福 利 修理 摊销 利息支出 其他费用等构成 6 4 财务效益分析财务效益分析 项目达产期年营业收入 64500 万元 总成本费用 58670 万元 新增利润总额 5830 万元 投资利润率 新增利润总额 新增总投资 5830 22000 100 26 5 类比近期国内同类项目初步估算 静态投资回收期约为 4 年左右 6 5 不确定性分析不确定性分析 6 5 1 敏感性分析敏感性分析 在项目经营期间 对项目内部收益率影响较大的因素主要有营业收入 经营成 本 固定资产投资 假定这三个不确定因素发生变化 对其进行单因素分析 结果 如下 各不确定性因素中 营业收入和经营收入的上下波动对指标的影响非常大 影 响最小的是建设投资 主要是生猪价格受经济环境 疫病疫情等多方面因素影响 且波动范围较大 使原料成本不能长期稳定 但产品的销售价格是随着原料成本变 化而变化的 上述敏感性分析是基于单因素的变化 在实际猪肉制品生产中 成本 和收入基本上呈正比例相关关系 因此 当原料供应量稳定的情况下 本项目的风 险并不大 6 6 财务评价结论财务评价结论 通过对项目的盈利能力 盈亏平衡点 敏感性等进行分析得出 项目在经济上 26 是可行的 7 环境保护环境保护 肉制品加工项目投产后产生的污染源主要来源于生猪屠宰项目 即生猪屠宰项 目中有待宰圈里的猪粪便和屠宰后的猪胃内容物及噪音 高低温肉制品深加工项目 只有少量生活污水 速冻食品加工项目投产后的污染源主要来源于冲洗原料 冲洗地坪的废水以及 各种机器噪音 7 1 三废来源及成分三废来源及成分 7 1 1 噪音噪音 噪音来源于生产过程中各种机械运转 振动发出声音 主要有蒸汽锅炉的鼓风 机和引风机 制冷机房的氨压缩机 和面机 封口机 冷却水塔 各类水泵 通风 设备 空调设备等 7 1 2 废水废水 肉类加工废水来源于屠宰加工车间 分割剔骨车间 废弃物处理加工及生活污 水 含有较高的有机物 如 血污 油脂 骨肉悄 未消化的食物和粪便 这种废 水属中等浓度的有机废水 无毒 易腐化发臭 有少许腥味 还可能含有对人体健 康有害的细菌 如大肠菌等 其水质 PH 值 6 9 COD 为 1300mg 1 BOD5 为 800 mg 1 悬浮物 SS 为 700 mg 1 但不含有害 有毒物质 速冻食品加工废水来源于清洗原料 冲洗地坪和职工生活排放废水 7 1 3 废气废气 废气来源于锅炉房 锅炉房设有蒸气锅炉 27 7 1 4 固体废弃物固体废弃物 肉类加工固体废充物主要来源于待宰圈的猪粪便及屠宰