CRM6.1计划模块功能说明

计划模块功能概要说明 用友软件股份有限公司李鹏2009年8月11日 用友TurboCRM计划模块功能概要说明 改造原CRM6 0的计划模块功能 增加了在计划中可用的维度数量 可以在主计划的基础上通过定义维度约束条件创建下级子计划 在做计划时 可由全局制订到细节制订 并可实现计划由下级向上级层层汇总的功能 同时为计划增加工作流模块 提高了计划功能的可用性和实用性 计划模块功能概述 计划的KEY设置 由于计划需增加工作流模块 因此在KEY中为计划增加了类型设置和相关项 系统中计划有两大类 销售计划 费用计划 每一个大类下可以自定义计划分类 创建方式与系统标准对象相同 销售和费用计划共用一套默认的列表布局 过滤条件 相关对象和业务角色点击类型菜单可以进入各自计划的类型列表页面 计划的KEY设置 计划的类型设置列表界面和其他对象相同 点击 新建 按钮可创建新的计划类型 计划类型的查看页面 与普通带工作流对象的类型基本相同 但没有编辑 查看页面布局设置按钮 计划不需要设置 计划的KEY设置 计划的CRM应用 计划功能的相关菜单项有 销售计划模型定义销售计划制订销售分析销售计划模型定义 定义销售计划模型 创建主 子计划 销售计划制订 填写主计划和各子计划的计划数值 销售分析 查看计划分析结果 计划的CRM应用 销售计划的模型定义 和普通对象的创建方式一样 点击新建按钮后选择计划类型 即可打开计划模型的新建页面 计划的CRM应用 销售计划的模型新建页面 名称 计划模型的名称实际数据手工录入 设置计划的实际值是否允许手工填入 默认情况下实际数据是系统计算出来的对象类型 设置计划的对象类型 本级与上级定额关系 设置本级计划与上级计划的约束关系 设定后填写计划值时将以此为约束 负责部门 设置计划的负责部门所有者 设置计划的所有者备注 计划的备注信息 点击下一步按钮 设置计划维度 计划的CRM应用 主计划的维度设置 使用拖拽方式 将需要的维度和指标拉进维度和指标框中 按钮说明 上一步 返回上一步设置页面设定下级计划 保存当前维度设置并打开子计划的维度设置页面 保存 结束维度设置 保存返回计划模型的查看页面取消 取消操作 不做保存 计划的CRM应用 设置维度的过滤条件 点击 设定下级计划 按钮 系统会弹出过滤条件设置窗口帐期 在报表中使用按月查看时 只使用自然月是不能满足实际需要的 因此需要指定一个结算日 在设置中叫做 帐期 计划的CRM应用 子计划的维度设置 合计 勾选后在计划对应的行列维度上显示合计约束 勾选后 本级子计划将以约束条件为依据创建 如勾选了区域机构为约束 则本级子计划将以不同的区域机构创建 细化 该项与约束联动选中 勾选后在本级计划中可以细分维度进行设置 如当前是1级子计划 勾选了北京地区细化 那么在制定北京地区的计划时可以分别制订朝阳 海淀 宣武 等属于北京直接下级的区域 计划的CRM应用 子计划的创建规则 子计划可以各自选择不同的分类 默认继承主计划计划的分类上级定义的维度在子计划中不可撤销子计划可以增加新的维度 子计划个数理论上不受限制 但整个计划模型中使用的维度不能超过20个细化选项只能在有下级的字段属性上使用 如区域 业务机构上级勾选的约束 在子计划中不能撤销子计划的维度设置不能与上级计划相同 计划的CRM应用 计划的查看页面 查看页面部分工具按钮说明 制订计划 为当前的计划模型填写计划值查看计划 查看当前计划值信息生成子计划 自动创建下级子计划 末级计划不显示此按钮 注 如果已经填写了计划值信息 重新创建会删除子计划中全部数据 生效 生效 失效当前计划 计划只有生效后 计划值才能汇总到上级 加锁 加锁的计划不能修改计划值和计划的基本信息 计划的CRM应用 计划制订列表页面 在这里可以批量锁定计划点击制订计划按钮可以打开计划值输入界面 计划值输入可以使用导入 但只能是 xls格式 计划的CRM应用 销售计划分析 对比计划和实际值 点击分析图标打开查看页面 在计划