煤炭出口贸易国际竞争力分析.doc

摘 要随着经济全球化的深入发展，各国经济联系日益密切，山西省作为我国第一产煤、输煤和出口大省，也逐步融入到竞争激烈的国际煤炭市场中，并在我国煤炭出口贸易中占有相当大的比重。2008年爆发世界金融危机，国际煤炭市场需求量大跌，加之我国煤炭贸易政策、能源战略、产业政策相继调整，均对山西省煤炭出口都造成了巨大的冲击。本文引用相关数据分析山西省煤炭出口的现状，结合波特“钻石模型”分析影响山西省煤炭出口国际竞争力的因素。并针对山西省煤炭出口贸易中的相关问题，提出提升山西省煤炭出口国际竞争力的一系列对策。 关键词： 煤炭出口；波特模型；国际竞争力AbstractWith the deep development of economic globalization, the connection between different countries becomes closer and closer. Shanxi Province, as the main coal mining and exporting province of China, also gradually is involved in the highly competitive international coal market, occupying a large proportion of the coal export of our China. In 2008, the global financial crisis broke out, and the international coal market demand slump. Whats more, Chinas coal trade policy, energy strategy, industrial policy have been adjusted. These factors have a great influence on the number of Shanxi coal export. This thesis analyze Shanxi coal export situation by collecting data of Shanxi Province, combined with the Porters diamond model, analyzing the international competitiveness factors that influence the coal exports of Shanxi Province. Taking related issues into account, we can come up with a series of recommendations in order to enhance the international competitiveness of Shanxi coal export.Keywords: Coal Exports; Diamond Model; International Competitiveness目 录1 引言11.1 问题的提出11.2 国内外研究现状21.3 研究内容及结构41.4 研究思路及方法52 相关理论基础82.1国际竞争力相关概念82.2波特“钻石模型”概述93山西省煤炭出口现状113.1山西省煤炭资源概况113.2山西省煤炭出口现状概述113.3山西省煤炭出口运输条件163.4山西省煤炭出口贸易面临的问题184山西省煤炭出口国际竞争力影响因素分析214.1生产要素分析214.2需求条件分析224.3相关与辅助产业状况分析234.4企业策略、结构与竞争对手分析244.5政府行为与机遇分析255提升山西省煤炭出口国际竞争力的对策275.1加大科技投入提高煤炭出口产品附加值275.2开拓国际市场培育产业整体竞争力285.3改善港口及煤炭运输条件突破山西煤炭出口运输瓶颈295.4组建大型煤炭企业集团积极参与国际市场竞争305.5完善政府宏观调控体系加强宏观政策引导306结论与展望32参考文献34致 谢36 1 引言1.1 问题的提出随着经济全球化的深入发展，世界各国经济联系日益密切，经济资源在全球范围内进行优化配置。同时，产业结构调整和升级也朝着经济全球化和产业国际化的方向迈进，其主要特征是产品生产销售的国际化，这直接导致各国积极进行技术改造和产业结构升级，以面对竞争日趋激烈的全球市场。我国成功加入WTO后，也逐渐融入了激烈的国际经济竞争中。在经济全球化和产业国际化的今天，一个国家或地区产业国际竞争力的强弱成为了该国家(地区)能否分享域际分工与国际分工利益的关键。如何在新的环境下增强我国产业的国际竞争力已成为我国经济能否持续、健康、快速发展的关键因素。山西省作为我国第一产煤、输煤和出口大省及能源重化工基地，经过多年的发展，煤炭工业发生了翻天覆地的变化，并在国民经济中占有了重要地位。山西省煤炭产量及出口量一直居于全国前列，最新统计数据显示，2012年山西省煤炭产量9.13亿吨，全国煤炭产量36.5亿吨，所占比重为25%；2012年山西省煤炭出口179万吨，全国煤炭出口926万吨，所占比重为20%。2012年山西省煤炭实现销售收入11 870.18亿元，首次突破万亿大关，同比增加3494.60亿元，增长41.72%；上缴税费1313亿元，同比增加102亿元，增长8.41%；煤炭工业增加值3711亿元，同比增长11.6%，占全省GDP的31%。煤炭工业对全省经济的贡献率为56.6%，拉动工业经济增长7个百分点，煤炭工业作为山西省的支柱产业为山西的经济发展和国家的经济建设做出巨大贡献，发挥了不可替代的重要作用。 山西省煤炭在出口贸易中依托其自身煤炭价格优势，在国际市场上拥有较强的竞争力。在当今激烈的国际竞争中，竞争优势并不单单取决于价格，许多非价格因素对煤炭的竞争力也有着越来越重要的影响，如产业政策、产品质量、营销手段等。山西省煤炭出口虽然取得了一定的成绩，但在出口过程中也暴露出一些不容忽视的问题，如煤炭出口产品附加值低、出口运输存在瓶颈、大量煤炭进口带来冲击、资源浪费严重等，这在一定程度上影响了山西省煤炭在国际市场上的竞争力。同时，自2008年爆发世界经济危机以来，国际煤炭市场需求量大跌，加之国家能源战略、贸易政策、产业政策相继调整，都对山西省煤炭出口都造成了巨大的冲击。因此，如何及时、有效地解决山西省煤炭出口贸易中存在的问题；如何强化和利用山西省煤炭产业的自身优势，提高产品国际竞争力；如何不断扩大市场份额，增加经济效益，实现山西省煤炭出口贸易的可持续发展，对山西省煤炭产业结构调整及社会经济持续、健康发展都具有深远的意义。 本文结合波特“钻石模型”对山西省煤炭出口贸易国际竞争力影响因素进行深入分析，研究现阶段山西省煤炭出口的现状及国际竞争力情况，从而寻求提升山西省煤炭出口国际竞争力的主要途径和措施。这将为促进山西省煤炭出口提供理论参考和实践指导，并为其他省份煤炭出口贸易提供参考和借鉴。1.2 国内外研究现状1.2.1 国外相关研究对国际竞争力的提出并加以深入研究始于西方，对国际竞争力问题真正有意识的关注，首先不是来自学术界，而是实业界和政府。日本政府最早提出企业竞争力问题，并进行了广泛的研究。进入20世纪70年代以来，美国政府意识到美国企业已经严重受到日本企业的威胁，从80年代初开始，美国产业的国际竞争力地位问题成为美国政府、舆论界和学术界十分关注的重大问题。此后，一些国外学者开始从事国际竞争力评价体系研究。美国哈佛大学教授迈克尔波特(Michael Porter)是第一位从产业层次研究竞争力的学者，波特在其国家竞争优势中指出，一国的特定产业是否具有国际竞争力取决于六个因素：“生产要素”、“需求条件”、“相关与辅助产业的状况”、“企业策略”、“结构与竞争对手”四个内生要素，“政府行为”、“机遇”两个外生因素。这六个因素构成著名的产业国际竞争力“国家钻石”模型。波特把企业、产业及国家结合来分析，从而为全面、正确地分析产业竞争力提供一个分析框架，他有关产业演变、产业环境、产业成熟度，产业集中度等方面的论述对于产业竞争力评价方法研究无疑也具有重要参考价值。1随着对产业竞争力研究的深入，对煤炭产业及煤炭出口竞争力的研究在国外也逐步展开，其研究主要集中在分析各国煤炭产业的竞争态势，以及影响各国煤炭产业竞争力的主要因素等方面。S oyster, A. L, Gordon. R. L（1985）是国外首位用数量化的模型来分析产业竞争力的学者，为煤炭产业竞争力的研究奠定了量化基础，推动对煤炭产业竞争力的研究由定性分析走向定量研究。无论在学术方面还是国内技术创新方面，澳大利亚都紧跟煤炭产业的发展。Gillette，Jerry L，Spanner，Carole B（1990）分析洁净煤技术提升了煤炭产业的国际市场竞争力。Khabarovsk,I.Lukatshi,A.M.用计算机模拟了一个煤炭产业的不完全竞争市场，分析了不完全竞争市场中煤炭产业的竞争关系。2L布瑞姆（2003）分析了澳大利亚煤炭出口的优劣势，并对昆士兰州、新南威尔士州两地区的出口情况进行了分析与展望。3戴维c伍德（2003）讨论了澳大利亚主要的煤炭公司，分析了澳大利亚煤炭产业的绿色环保、采新技术等措施来提高煤炭产业竞争力。41.2.2 国内相关研究20世纪90年代中期，我国学者开始涉足竞争力领域。中国国际竞争力研究组从1996年起每年出版中国国际竞争力发展报告，对我国的各产业的国际竞争力做出了系统的研究。5国内对煤炭竞争力的研究曾经长期停留在企业微观领域，对中观领域的产业竞争力的研究大都借鉴国外竞争力理论对煤炭产业进行分析。朱敏通过对我国煤炭企业和国外煤炭企业的比较分析，指出我国煤炭企业提升竞争力的有效途径是实施国际化经营战略。6吴国华等专家认为我国煤炭产业国际竞争力在世界十多个主要产煤国家中大致处于中等偏上水平，但在煤炭生产效率、采煤技术装备水平等方面仍然十分落后。7郭云涛通过分析世界十大煤炭公司的六大经营特点以及国外大型企业集团三种成长模式，指出须以跨行业、跨地区、垄断和竞争相结合的原则组建大煤炭企业集团公司。8以上学者的分析研究侧重于定性评析我国煤炭产业的国际竞争力。学者何金祥(2003)是定量分析的第一位学者，他应用REP（Index of Relative Export Performances出口绩效相对指数）和TSC（Trade Specialization Coefficient贸易专业化系数），对我国煤炭产业的国际竞争力状况进行了定量化的分析，认为我国煤炭产业具有一定的国际竞争力。9李豪峰在对国际国内煤炭资源、市场和产业发展水平进行系统分析的基础上，得出：“我国煤炭工业就国际竞争力而言属中上水平，可以对广大发展中国家，尤其是东南亚、西亚地区的煤炭工业产生较强的辐射作用”的基本判断，着重分析了当前我国煤炭工业在企业经营机制、煤炭及煤而产品进出口、经济技术合作和劳务输出等方而的竞争差距。10詹宏宇、刘倩运用波特的钻石模型对山西省煤炭产业竞争力进行了分析，并对提升山西省煤炭产业的竞争力提出了相关对策。111.3 研究内容及结构（1）引言 主要是问题的提出、研究现状介绍，并阐述本文的主要内容和研究思路方法。（2）相关理论基础 介绍了竞争力、国际竞争力等相关概念，引入了波特“钻石模型”理论，为下文对山西省煤炭出口贸易国际竞争力影响因素的分析提供理论支持。（3）山西省煤炭出口现状 简要叙述山西省煤炭资源基本情况，并引用相关数据介绍了山西省煤炭出口总量规模、出口品种质量、主要出口市场等相关情况，说明了山西省煤炭出口运输现状，并指出了山西省煤炭出口面临的问题。（4）山西省煤炭出口国际竞争力影响因素分析 结合“钻石模型”分析了影响山西省煤炭出口国际竞争力的主要因素（5）通过以上分析，提出了提升山西省煤炭出口国际竞争力的对策 加大科技投入提高出口产品附加值 开拓国际市场培育产业整体竞争力改善港口及煤炭运输条件突破山西煤炭出口运输瓶颈 组建大型煤炭企业集团积极参与国际市场竞争 完善政府宏观调控体系加强宏观政策引导（6）结论与展望1.4 研究思路及方法1.4.1 研究思路本文从现阶段山西省煤炭出口贸易的现状出发，结合国际竞争力等相关理论知识，在阅读相关文献的基础上，分析总结了国际竞争力的涵义、山西煤炭出口贸易的发展现状及煤炭出口存在的一些问题等，以定量研究为主，采用定性分析和定量分析相结合的研究方法，对影响山西省煤炭出口国际竞争力的主要因素进行分析，探究提升山西省煤炭出口国际竞争力的主要途径和措施。1.4.2 研究方法（1）文献查阅法。通过文献查阅、计算机网络查询和图书馆查询相结合的方法，查阅山西省煤炭出口贸易最新的相关数据资料，搜集最新的研究成果。（2）定性分析和定量分析相结合。通过实地调查获得数据，对一些基础数据进行了图表分析，并且运用相关经济指标说明了山西煤炭出口的附加值较低、经济效益低下，煤炭出口运输存在瓶颈、受到进口煤炭冲击等问题，为政策及建议的提供理论数据支持。（3）规范研究与实证研究相结合的方法。笔者应用波特“钻石模型”的理论与方法，对影响山西省煤炭出口贸易国际竞争力的主要因素进行分析研究，并提出相关建议对策。1.4.3技术路线图 本文技术路线图如图1-1所示。山西省煤炭出口贸易国际竞争力分析研究背景问题提出研究方法山西省煤炭出口贸易现状煤炭资源概述煤炭出口现状面临问题出口运输条件山西煤炭出口影响因素分析提升山西省煤炭出口国际竞争力的对策图1-1技术路线图2 相关理论基础2.1国际竞争力相关概念2.1.1竞争力、国际竞争力的含义在经济范畴中，竞争是指商品生产者和经营者为争夺有利的生产条件和销售条件，争取获得最大利益的斗争，竞争力是竞争优势的表现，是竞争主体在争夺竞争对象过程中所表现出来的能力。竞争力的研究范围极为广泛，目前还没有明显的界定。就经济学界开展研究的领域而言，涉及到国际竞争力、国家竞争力、产业竞争力、区域竞争力、企业竞争力、经济竞争力、环境竞争力等方面。可以说，凡是存在竞争，关系到此消彼长的经济领域，竞争主体出于自身生存与发展的考虑，都开展了与竞争力相关的研究。目前，很多学者从不同的研究视角进行了国际竞争力研究，由于研究目的、研究方法和研究内容的不同，对国际竞争力的定义及其内涵和外延的理解也不尽相同。尽管存在着争论，但是人们对国际竞争力的研究也取得了一些共识。首先，从现有的研究成果来看，国际竞争力的研究主要集中在：产品竞争力、企业竞争力、产业竞争力和国家竞争力这四个层次。其次，这些研究都强调并指出竞争力是竞争力主体具有的相对于竞争对手的制胜能力，因此，脱离竞争主体而单独研究竞争力不仅是不可能的，而且其研究结果对实际工作也是没有任何指导意义的。最后，这些研究都认为，竞争力不仅表现为现实的竞争实力更包含着未来的竞争潜力。笔者认为国际竞争力是指一个国家在世界经济的大环境下，与各国的竞争力相比较，其创造增加值和国民财富持续增长的能力。它是在经济全球化发展过程中出现的反映一个国家和地区的整体国际竞争力的量化概念。2.1.2煤炭出口国际竞争力的含义根据传统竞争力理论的观点，竞争力可以理解为竞争主体对竞争态势，综合运用各种可利用的资源和自身能力，谋求在竞争中获胜的现实和潜在实力。产业竞争力则可以定义为产业主体将产业内的企业竞争力加以有效整合形成的产业综合竞争力。不仅包括企业竞争力，而且还包括对企业竞争力进行培植和整合的制度竞争力和政策竞争力，前者主要是指促进产业发展的制度环境的好坏，后者主要是指政府指定的产业政策的有效性。而产业的国际竞争力则更为偏重在国家环境大背景下产业的控制力和发展潜力。 12形成竞争战略的实质就是将一个公司与其环境建立联系。尽管相关环境的范围广阔，包含着社会的、也包含着经济的因素，但公司环境的最关键部分就是公司投入竞争的一个或几个产业。13煤炭出口国际竞争力可以定义为：一国在国际环境背景下，煤炭产业在拥有有限的煤炭资源和持续、稳定的生产能力的基础上，通过科技创新等手段，提高产品性能、降低产品成本和能够在国际市场上比其他国家或地区生产或提供更好的煤炭产品和服务的能力。 2.2波特“钻石模型”概述美国哈佛大学迈克尔波特教授经过对许多国家的产业竞争力研究，提出了著名的“钻石模型”。国内外大量的研究也已证明“钻石模型”被作为“经济分析范式”运用于不同产业的竞争力分析之中，在产业竞争力评价中具有重要作用。“钻石模型”指出，一国的某产业的国际竞争力取决于六个因素：“生产要素”、“需求条件”、“相关与辅助产业的状况”、“企业策略”、“结构与竞争对手”四个内生要素和“政府行为”、“机遇”两个外生因素。各种因素相互影响、相互渗透、紧密联系，使竞争力成为综合性极强的问题。当然波特的范式也不是完美无缺的。对于不同国家的特定产业，在不同的发展阶段，分析范式也不尽相同。山西省煤炭出口贸易产业作为社会主义市场经济的特殊产业，体制因素对竞争力的影响就非常大。因此在本文研究过程中使用的是改善过的钻石模型，即考虑到政府对“相关与辅助产业”的影响和政府对“机会”的影响。机会企业战略企业结构同业竞争生产要素需求条件相关与支持性产业政府图2-1 钻石模型示意图本文将在结合波特钻石模型基础上，分析影响山西省煤炭出口的影响因素，并针对山西省煤炭出口贸易的现状及问题，提出提升山西省煤炭出口贸易国际竞争力的对策。3山西省煤炭出口现状3.1山西省煤炭资源概况 山西省是我国第一产煤输出和出口大省及能源重化工基地，煤炭资源优势得天独厚，储量大、分布广、品种全、质量优、易开采。山西省煤炭资源探明储量约占全国的四分之一，改革开放以来30多年来，已累计生产原煤89亿吨，占全国同期煤炭产量30%，累计调出（煤炭销到省外包括国外）59亿吨，占全国省级煤净调出量的80%，出口原煤占全国出口量的70%以上，为国家经济发展和现代化建设做出了巨大贡献。 山西省煤炭资源总体看来储量比较丰富，煤田由北而南分为大同、宁武、太原西山、河东、霍西、沁水6大煤田和若干个小型的煤产地，全省含煤面6.2万平方公里，占全省国土面积15.6万平方公里的40%。根据2007年山西省国土资源厅数据，我省煤炭保有储量为2600多亿吨，2012年全省煤炭产量为9.13亿吨。第二次煤田预测资料显示，炼焦用煤占全省资源的58.1%，非炼焦用煤占40.1%，其它煤种占1.8%，合省含煤面积6.48万产方公里，约占全省国土面积40%，煤炭资源主要分布在大同，宁武，河东，西山沁水，霍西方大煤田和浑源，繁峙，五台垣曲，芮城，平陆等地，煤种齐全，有9大煤炭品种，分别为：气煤、肥煤、焦煤、弱粘结煤、无烟煤、贫煤、长焰煤、瘦煤、褐煤。全省煤炭煤质特征为“三低两高一强”，即：低硫、低磷、高发热量、高挥发份、粘结性强。河东煤田离石、柳林、乡宁矿区的低硫、低灰主焦煤被誉为“煤中瑰宝”；大同煤田的弱粘结煤以硫分和灰分低、发热量高而享誉中外：沁水煤田晋城矿区的“兰花炭”更是名闻遐迩。3.2山西省煤炭出口现状概述3.2.1山西省煤炭出口总量规模 多年来，煤炭一直是我国的优势矿产，也是最重要的能源出口产品之一，其出口量和出口额持续增长，在世界上占有重要地位。20世纪90年代末期，为了缓解国内煤炭行业供求不平衡状况及在一定程度上扶持煤炭产业的健康稳定发展，国家在宏观政策上对煤炭产品出口给予一定优惠条件，鼓励煤炭出口创汇，诸如对煤炭出口微观主体实施出口退税政策，这在很大程度上使煤炭出口企业的积极性提高，拉动了出口量的快速增长。“九五”期间，中国煤炭出口增长最快的时期，煤炭出口量从1995年的2753万吨增加到2000年的5884万吨，平均每年增长18.96%。 14表3-1山西省2001年-2012年煤炭产量及出口情况汇总表 单位：万吨年份山西省煤炭产量山西省煤炭出口量全国煤炭出口量占全国出口比重2001年268943936901243.68%2002年362614298838451.26%2003年449524378938846.63%2004年505303929866645.34%2005年554263294717445.92%2006年581423484633155.03%2007年603212927531955.03%2008年655772065454545.43%2009年61535770224034.38%2010年74000483190325.40%2011年86000392146626.73%2012年9130017992619.29% 资料来源：中国统计年鉴、中国能源统计年鉴进入21世纪后，随着国内国际经济的强劲拉动，煤炭产品的需求呈现持续增长势头。根据历年的统计年鉴，作者将近年来山西省煤炭产量、出口量以及全国的煤炭出口量分别列举显示，数据见表3-1所示。2001年，我国煤炭出口量达到9012万吨，占当年石油、天然气和煤炭出口总量的 77.7%，占当年世界煤炭出口量的10%。到2002年，中国全年的煤炭出口量也达到了8384万吨，20042005年期间煤炭出口受国内需求增长的影响，虽然出现一定放缓迹象，但与“九五”期间的数据相比, 增长幅度还是很大的。煤炭出口贸易的快速增长，使中国成为世界第二大煤炭出口国, 在国际煤炭贸易中处于举足轻重的地位。表3-2 山西省煤炭及炼焦工业相关经济指标 年份200120022003200420052006200720082009就业人数（万人）1399.501403.341469.501474.601500.201561.161595.651614.101630.60地区生产总值(亿元)2029.532324.82855.223571.374230.534878.616024.457315.407358.31财政总收入(亿元)243.69292.44379.59536.27758.121048.171200.541518.781538.02进出口总额(亿美元)19.4123.1230.8453.8255.4666.28115.70143.9085.54出口总额(亿美元)14.6916.6222.6640.3535.2941.4065.3392.4528.38资料来源：数据来自山西省历年统计年鉴2002-2010山西省作为全国的产煤大省，其产量和出口量直接影响到全国的煤炭运营状况。山西省的煤炭自营出口始于1993年。若以出口货源计，据有关部门估计，1995年的自营出口达到207万吨，创汇7000多万美元。1999年到2001年山西省煤炭出口数量分别在2100万吨、3200万吨和4000万吨左右，其中2001年山西煤炭出口数量相对于2000年增长了30，出口创汇4亿美元，创汇额增加 55。2001年2008年，煤炭自营出口创汇额都占山西省出口总额的15以上，大致占全国煤炭出口总量的一半。因此，山西煤炭出口在全国煤炭出口和山西社会经济发展中的地位与作用都十分重要，如表3-2所示。2003年以来，由于能源市场供求紧张，我国首先将稀缺的炼焦煤及下游产品焦炭、半焦炭的出口退税率下调到5%。我国在2004年进一步取消了炼焦煤的出口退税，当年只有非炼焦煤仍然享受出口退税政策，这样就降低了煤炭企业的出口积极性，山西的煤炭出口额也有所下降，2004 年仅为1218亿吨。2005年国家将出口退税率由11%降至8%。2006年9月我国完全取消煤炭的出口退税，对山西省煤炭出口开始产生冲击。如表3-3所示，在山西省煤炭消费构成中，出口比重呈现下降趋势。年份消费总量省内终端消费出省量出口量消费量占总消费量比重%出省量占总消费量比重%出口量占总消费量比重%200651180.544537.548.87%43159.0084.33%3484.006.80%200758818.055190.058.82%50701.0086.20%29274.98%200858961.935637.939.56%51259.0086.94%2065.003.50%200950459.795867.7911.63%43822.0086.85%770.001.52%201056876.345678.70 9.98%50714.22 89.17%483.42 0.85%表3-3山西省2006年-2010年煤炭消费构成 单位：万吨资料来源：山西省统计年鉴“十二五”以来，我国提出科学发展观，实行新能源战略，加快了对能耗高、污染重的相关产业调整。同时，对煤炭出口实行更加严格的配额政策，一定程度上遏制了山西省煤炭出口快速增长的势头。2009年，全球经济危机爆发，造成了国际市场煤炭需求疲软，造成山西省煤炭出口量进一步萎缩，如图3-1所示。 图3-1 山西省2001年-2012年煤炭出口量示意图（单位：万吨）3.2.2山西省煤炭出口品种及质量供大于求和洗煤比重日趋主导，以及煤炭出口国之间的竞争激烈，是国际煤炭市场的主要特征，在此背景下，国际市场对煤炭质量的标准要求也不断提升。主要有以下两个方面：（1）化学性：发热量不能忽高忽低，对灰份、硫、氯等含量不得超限；(2)无杂物：无需用户再加工就可使煤直接用于民用或工业.是国际煤炭市场对质量要求的又一特征。山西省出口煤种既有动力煤、无烟煤，也有炼焦煤，而动力煤历来是中国煤炭出口的主要品种，占出口总量的比重始终保持在80%左右。以山西焦煤集团公司为例，主要开采西山、霍西、河东三大煤田优质焦煤，产煤面积2604平方公里，保有储量217.7亿吨，煤炭资源较丰富，主要有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤等，其中，焦煤、肥煤为世界稀缺资源，具有低灰、低硫、低磷、粘性强、结焦性好等特点，主要产品有冶炼精煤、喷吹煤、优动煤等，其中焦精煤、肥精煤、1/3焦精煤以其优良的品质，成为山西省出口的主要煤种。如表3-4所示，山西省出口煤炭煤质指标很高，在国际市场上具备较强的竞争力。表3-4 山西省部分出口煤炭煤质指标项目西曲焦精煤马兰肥精煤辛置肥精煤1/3焦精煤全水(收到基)% 10.5以下10.5以下10以下10以下灰分(干基)% 10以下10以下10以下10以下挥发分(干基)% 1823 2226 3236 3236硫分(干基)% 1 %以下1 %以下1 %以下0.7%以下自膨序数(FSI) 68 36 46 3.55.5粒度050 mm 95 % 95 % 95 % 95 %3.2.3山西省煤炭出口主要市场我国煤炭曾出口到全球60多个国家和地区，基本形成了以亚洲为主、欧洲为辅的市场格局。21世纪以来，随着国际海运运费不断攀升，不同地域之间海运费价差逐步加大，我国煤炭出口到亚太地区市场的比重逐年上升，向日本、韩国、中国台湾地区集中。2011年，我国出口到亚太地区的煤炭占出口总量的99%以上，其中出口到日本、韩国、中国台湾地区的占96.4%，其次为朝鲜1.4%、印度1.2%、土耳其0.7%，出口的地域特征愈发明显。 15而山西省煤炭出口主要市场情况与我国煤炭出口市场基本一致，也呈现出出口目的地集中的趋势。从近几年的情况来看，山西省煤炭出口市场主要集中在亚洲和欧洲等14个国家和地区。亚洲的韩国和日本是最大的出口市场。在2002年的煤炭出口中，其中出口韩国619万吨，占年度出口市场份额的45.43，出口日本174万吨，占年度煤炭出口市场份额的 12.81，出口印度159万吨，占年度煤炭出口市场份额的11.68。2005 年，出口主要市场为韩国、日本、印度和菲律宾，四大出口市场的出口量占山西省煤炭出口总量的88.81%。2009年主要出口市场为韩国，2009年1月份山西省出口至韩国27.8万吨，增长62.3%，占同期出口总量的98.9%。如图3-2所示，山西省煤炭出口主要市场以亚太地区为主。图3-2 山西省煤炭出口主要市场比重示意图3.3山西省煤炭出口运输条件我国煤炭资源北多南少、西富东贫，煤炭消费基地主要在东部地区，而煤炭的生产与供应基本在中、西部地区，这种错位性布局导致我国煤炭运输基本上形成北煤南运、西煤东运的格局，而“铁路+水路”联运的方式已经成为山西煤炭出口长距离运输的最主要方式。3.3.1山西省煤炭出口铁路运输条件山西煤炭外运通道分为北、中、南三大通道，与境内的南北向主要集运干线南北同浦县共同构成“丰”字型铁路煤炭运输网络。其中，北通道由大秦铁路、丰沙大铁路、京原铁路、神朔黄铁路组成，中通路由石太铁路和邯长铁路组成，南通路由太焦铁路、候月铁路、候西铁路组成。我国煤炭铁路运输费用通常占到煤价的60%，例如山西出矿精煤起运前价格在每吨200元左右，而到达目的地后价格升至每吨500元以上，有时甚至高达780元每吨。可以发现铁路运输费用对煤炭的价格影响极大，构成了煤炭的主体成本，这也间接影响了出口煤炭在国际市场上的竞争力。如表3-5所示，山西省煤炭出口铁路运输成本较高。表3-5 山西省煤炭出口吨煤铁路运输费用运输区段里 程吨煤运输费用大同至秦皇岛港运输里程653公里104元/吨太原至青岛港运输里程922公里147.5元/吨侯马至兖州港运输里程645公里103元/吨3.3.2山西省煤炭出口海运条件近两年沿海港口煤炭运输系统全面紧张，压港压船严重，国家铁道部做出建设我国能源运输南、北通道的决策，能源运输北通道以大秦铁路和秦皇岛港等港口构成；能源运输南通道以候月铁路和连云港等东部沿海港口群构成“一线多港”的格局。为适应宏观调控的需要，须在沿海地区合理整合与加快建设大型煤炭输出港，确保山西煤炭能够全天候输送出去。据估算，近期山西煤炭出海约5000万吨，其中国内煤炭出海吞吐量约为3500万吨，煤炭出口吞吐量约1500万吨；远期山西煤炭出海能力要达到1.5亿吨，铁矿石进口量在1000万吨以上，港口总吞吐规模应在2亿吨以上。作为出海口的港口应建设不同货种、不同规模的泊位，除满足我国南方与东部地区的煤炭需求外，还需适应与印度、巴西和澳大利亚等国深水、远洋运输的要求，具备建设20万吨级以上大型煤炭出口泊位的能力。3.4山西省煤炭出口贸易面临的问题3.4.1煤炭出口中深加工产品较少，科技生产水平较低山西省外输煤炭产品中，原煤占总量的83.6%，原煤入洗率一直维持在 12%左右，较全国平均水平低约6 %，煤炭加工转化仅30%，高科技含量的煤炭深加工产品则更少，这一状况与发达国家相比相差更远。如表3-6和图3-3所示，20002010年山西省煤炭资源投入产出效率一直在一定水平波动，没有显著变化，总体水平仍较低，有待进一步提高。表3-6 2001年2010年山西省煤炭资源投入产出效率 单位：%年 份2001200220032004200520062007200820092010投入产出效率79.7180.6681.1981.8479.7281.2282.0282.0379.0980.18图3-3 2001年2010年山西省煤炭资源投入产出效率波动图先进、合理、科学的开采技术是煤炭企业现代化程度的重要标志，同时也是煤矿生产的安全保障。煤炭生产的机械化程度反映了企业的生产效率高低和煤炭生产的安全状况。之前，山西省有些煤矿使用的依旧是20世纪90年代初的开采技术，这与世界主要采煤国家的开采技术存在着一定的差距。开采方法落后且支护手段简单是地方小煤窑存在的普遍问题。有些重点煤矿机械化程度虽然达到70 %左右，但比世界主要产煤国家仍然低 20%，乡镇煤矿的科技含量和技术装备水平则更为低下。开采技术水平低也造成了山西煤炭资源浪费非常严重。山西省煤炭采区平均回采率为49.6%，较国际水平低约10%20%，乡镇煤矿采区回采率不足20%，小煤窑乱挖滥采，挑肥拣瘦，甚至出现17m厚优质煤层回采率不到10%，造成了煤炭资源的严重浪费。此外，山西省煤炭企业全员劳动效率也较低，这不仅与机械化程度有关，同时与企业的管理水平、职工的自身素质也有着很大关系。山西国有煤矿全员工效约为3吨/工，这与美国的26.87吨/工、澳大利亚的17.7吨/工、英国的8.76 吨/工相比，存在着较大的差距。3.4.2山西煤炭出口存在运输瓶颈煤炭运力受限，影响了山西省煤炭资源的出口贸易。“北煤南运，西煤东送”是我国煤炭运输的基本特征。我国煤炭生产地和消费地空间分布不平衡，晋陕蒙三个地区2010年煤炭产量占全国煤炭产量的57%，同时由于中、东部省区由煤炭输出省向煤炭输入省转变，区域市场调节难度加大，煤炭运力成为煤炭从生产转化为有效供给的关键因素。煤炭运输以铁路和水路为主，两种方式近年来都表现出明显的运力瓶颈。目前我国铁路的煤炭运输量占全国煤炭运输量的70%以上，2010年全国煤炭产量32.4亿吨，其中铁路运输19.99亿吨，同比增加2.48亿吨。煤炭平均运输距离也随之快速增长，2010年达640千米。煤炭运力约束与运费成本上升将进一步推高煤价。考虑到我国煤炭资源分布与能源消费需求逆向分布，随着我国煤炭开采重心的北进西移，煤炭运输将对煤炭有效供给形成 “瓶颈”约束。从我国“北煤南运，西煤东送”的煤炭运输现状来看，由于当前我国铁路建设速度远远跟不上煤炭产量的增长速度，大量煤炭只能通过公路运输。在煤炭运力有限、煤炭平均运输距离不断变大的情况下，煤炭运输成本的大幅上升将进一步推高煤炭价格，间接影响到山西煤炭在国际市场上的竞争力。3.4.3国家相关贸易政策调整 大量煤炭进口带来冲击在全球产业分工体系中，我国产业仍处于低端位置，出口的主要是高能耗的劳动密集型商品和资源密集型商品。由于在国际产业结构调整过程中，煤炭出口属于高消耗、高污染的产业，必然需要付出巨大的环境代价。因此，国家出台了一系列鼓励煤炭进口、限制煤炭出口的政策，2006年11月1日，我国将煤炭进口关税税率由3%5%下调至1%, 2007年6月1日至今，中国不断降低直至取消的煤炭进口关税，进一步降低了煤炭的进口成本，在一定程度上刺激了煤炭进口。图3-4 我国历年来煤炭进出口情况由于我国制定了鼓励煤炭进口、限制煤炭出口的政策，随着我国煤炭资源整合的日趋深化，国有煤炭企业对国内煤炭市场的控制能力不断增强，高成本煤炭的市场份额不断增加，与此形成鲜明对比的是，我国煤炭企业在国际煤炭市场上的竞争能力却不断下降。此外由于国内煤炭市场价格偏高，国际煤炭市场价格反而不断下降，国内煤炭企业在我国沿海经济发达地区的煤炭市场份额继续下降，国际煤炭企业大举进入我国煤炭市场的规模将继续扩大，煤炭出口面临严重冲击，在2009年，中国正式成为煤炭净进口国，如图3-4所示，2009年以后，我国煤炭进口量急剧上升。这些因素对山西省煤炭出口造成了严重冲击，影响了山西省煤炭出口贸易的国际竞争力。4山西省煤炭出口国际竞争力影响因素分析4.1生产要素分析山西省自然资源概况。山西省拥有储量丰富的煤炭资源，是竞争中占优势的重要因素之一。山西省地处我国中部能源基地前沿，直接辐射沿海经济发达地区，地理位置优越。山西省已探明的保有煤炭资源储量2652.84 亿吨，占全国10210.56亿吨的26%。其中炼焦煤查明资源量1544.54亿吨，占全国同类煤炭资源储量2758.60亿吨的61.4%；无烟煤资源储量则占全国的30%。山西省煤炭资源有储量丰富，煤质优良，且易于采掘，具有得天独厚的自然资源。如表4-1所示。表4-1 山西省煤炭质量指标指标全国山西平均硫分（%）1.15%1%以下平均灰分（%）20.03%15%平均发热量（MJ/Kg）25.1227.18山西省人力资源概况。山西省为中部欠发达省份，人力资源成本相对较低。煤炭行业从业人员总数为101.25万人，但煤矿采掘一线人员主要来自农民工，占从业人员总数的80%。各类专业技术人员仅7.93万人其中具有大学本科及以上学历（含后续学历）1.36万人，占总数的1.34%；大专学历的3.18万人，占总数的3.16%；中专学历的2.41万人，占总数的2.39%，这与专业技术人员应占从业人员总数30%的要求相距甚远。山西省资本资源概况。山西省以煤为主的资源型经济积累了较多的资本资源，煤炭资源整合付出了巨大的成本代价，省内银行存款大量资金外贷，都流失了大量省内可利用资金。煤炭资源整合后，国有大型煤炭企业承担社会发展责任越来越重，在政府的推动下煤炭企业的信贷额度大幅提高，多家煤炭公司已实现部分资产上市，省内多家商业银行投入运行。现阶段山西省煤炭产业资本资源与发达国家（地区）相比仍有不小差距。山西省基础设施概况。山西省作为重要能源基地辐射东部沿海省份，具有明显的承东启西、连接南北的区位优势。目前，山西煤炭外运已经形成以铁路运输为主、公路运输为辅的路网体系。随着大秦线、侯月线、兖石线的复线改造，邯长线与邯济线的贯通，石太线客货分离等工程的基本完成，山西煤炭铁路外运条件得到了一定的改善，但仍难以完全满足山西煤炭外运的需求。表4-2 2014-2020年山西省煤炭技术进步和人才需求量预测值年份递推年份技术进步指数预测值人才需求量预测值/万人2014201523.2031821.88652015201624.936823.34082016201726.6704225.09032017201828.4040426.93672018201930.1376628.88002019202031.8712830.92022020202133.60933.0573资料来源：煤炭经济研究2010年第12期通过对以上几个方面进行分析，得出：山西省煤炭出口的国际竞争力主要来自于初级生产要素（天然资源）。目前山西省煤炭运输的基础设施较好，但仍不能满足市场需求。资本资源虽得到快速发展，但距离发达国家（地区）仍有不小差距。如表4-2所示，山西省煤炭人才需求量将持续扩大，人才资源短缺制约了国际竞争力的进一步提升。4.2需求条件分析国内需求是影响我国煤炭进出口的根本原因。国内煤炭供需形势对煤炭进出口贸易影响重大。20世纪90年代中后期，国内煤炭市场疲软，煤炭企业积极开拓国际市场，出口量快速增加，煤炭出口量一度超过9000万吨。2002年以后，我国工业化和城镇化进程明显加快，工业重型化发展，导致煤炭消费量大幅增长。为保障国内煤炭稳定供应，国家先后多次下调直至取消出口退税，并征收出口关税，煤炭出口量逐年减少，而进口量逐年增加。16图4-1 中国2002年-2011年煤炭进出口数量走势图国际煤炭市场格局变化影响我国煤炭出口格局。由于受国际金融危机及欧债危机的影响，欧洲地区国家经济复苏缓慢，煤炭需求疲软，国际煤炭价格大幅下跌，煤炭出口贸易方向逐渐向需求旺盛的亚太市场倾斜。欧洲传统的煤源国南非、哥伦比亚、俄罗斯、美国、加拿大等大西洋地区国家煤炭出口开始向亚太市场转移。2010年南非煤炭出口7000万吨，其中出口到亚洲地区占该国煤炭出口总量的60%，出口到我国的煤炭达到700万吨，占其出口量的10%，2011年已达到900万吨，如图4-1所示。受此影响，山西省煤炭在国际市场份额被进一步压缩。最新统计数据显示，山西省2013年2月煤炭出口累计完成13.92万吨，同比减少30.18万吨，下降68.43%。其中：重点矿完成7.09万吨，同比减少28.46万吨，下降80.04%。非重点矿完成6.83万吨，同比减少1.72万吨，下降20.11%。4.3相关与辅助产业状况分析在山西，钢铁、焦炭、化工、发电等传统支柱产业构成了山西经济的主体，这些产业都与煤炭行业的发展息息相关，它们都是煤炭行业的下游行业，对煤炭资源需求较大，这些产业的快速发展带动了煤炭产业的发展。煤-焦-铁、煤-焦-化、煤-电-铝是山西最主要的产业链，这些产业链都以煤炭产业为起点，无一例外地依赖大量的煤炭资源作为支撑，这些行业的发展一方面依托煤炭产业的发展，同时也反过来刺激了煤炭产业的发展。但同时，这些高能耗产业也消化吸收了山西大量的煤炭产能，对煤炭需求量巨大，对煤炭出口产生了间接的影响。山西的煤炭运输行业与山西煤炭业的快速发展不相适应，山西在地下拥有丰富的矿产资源，而在地上却是数不尽的群山，交通条件极为恶劣，这给晋煤外运带来了诸多不便。多少年来，煤炭运输一直是制约山西煤炭产业发展和煤炭出口的瓶颈，运输问题在煤炭资源最为紧张的2004年前后暴露