银行授信分析-行业投向政策.ppt

1 提高跨周期经营能力 促信贷业务科学发展 授信管理部 2 内容提要 信贷工作总体思路 一 行业投向政策解读 二 3 2009年信贷工作总体思路 第一部分 4 总体思路 新形势 新政策 新战略 2009年信贷工作总体目标 增量投放 存量管理 战略推进 基础管理 队伍建设 5 全球主要经济体衰退 经济内生性增长下滑 行业内优胜劣汰加速 房地产市场持续低迷 利率下行 息差收窄 新形势下风险新特征 外贸企业和出口导向型企业贸易融资等授信业务拓展难度加大 存量授信风险积聚 客户投向选择面趋窄 存量资产结构调整压力加大 对行业系统性风险防控 客户结构调整提出更高要求 以政府未来财力作为主要还贷来源的政府主导投资项目授信评审难度和风险加大 我行风险识别和防控难度加大 带来盈利增长压力 新形势 6 新政策 国十条 金融三十条 银监会监管政策调整 7 积极的财政政策适度宽松的货币政策增值税转型出口退税调整燃油税开征关键领域价格形成机制改革大力扶持重点产业发展力稳股市房市车市完善中小企业信用担保体系 8 宏观调控政策由 紧 变 松 部分措施具有阶段性 应急性 监管部门全方位 高要求 全球经济下行尚未见底 银行信贷投放须保持冷静 坚持客户结构调整方向 符合监管政策及要求 遵循商业可持续原则 业务发展与风险管控两手抓 9 两化一行 2009年全行经营发展总体目标 跑赢大市 争先进位 新战略 10 实现全行信贷业务的科学发展 合理的发展速度 均衡的信贷结构 稳定的资产质量 良好的综合效益 科学的授信管理 先进的信贷文化 11 选好行业 找准客户加大优质中长期贷款投放注重优化担保 增量投放 12 重大基础设施类行业投入不足 电信 电网 铁路 机场 港口等产业链上游资源类行业占比较低 石油 天然气 煤炭等个别行业集中度上升 服务业 行业组合抗波动性待提高 13 港口 前十大仅进入三大 列第5 7 8位 石油石化 石油和天然气开采加工及炼化仅占石化行业贷款总量的32 8 煤炭 神华 中煤等第一层级客户贷款提用额较低房地产 全国知名大型企业户数和贷款余额占比较低 高端优质客户进入不足 14 有保有压 区别对待 加大重大基础设施类行业 产业链上游资源类行业信贷投入大力拓展第一层级客户 15 利率下行 息差收窄中长期贷款利息收入高 能带来一定综合效益增强资产稳定性 有利于抵御经济周期波动国家投资拉动经济带来客观需求和业务机会我行中长期贷款占比仍有上升空间 16 我行抵质押占比与同业比较企业集团化趋势明显 关联担保 互保比例较高 风险分散作用弱化经济下行周期 信用风险频发 容易通过担保链传导 交叉违约概率增高 17 123 1 积极争取抵质押置换关联担保和互保考核 18 资产质量面临下迁压力贷后管理仍较薄弱多法并举加强存量管理 存量管理 19 国际金融危机对实体经济影响逐步显现 企业经营财务指标变化存在一定时滞 部分客户通过借新还旧和民间借贷维系资金链 风险尚未充分暴露 近期部分分行逾期贷款呈现上升趋势 海外分行对当地市场认知度 融合度及风险敏感度有待提高 20 未落实授信批复条件提用授信额度未有效监控信贷资金用途固定资产项目未根据工程进度控制投放节奏未及时发现授信客户重大风险信号 21 落实减退加固纳入考核 预警防范和应急处置 系统性风险 大额风险 突发风险 资产转让加固担保贷款重组清收处置 22 综合化 客户共享 优势互补 效应协同责任明确 风险隔离 立足本地市场 发挥联动优势提高市场认知度 增强风险识别化解能力 配合试行财富管理方案替代授信方案运用产品组合 延伸服务 灵活定价 战略推进 国际化 财富管理特色 23 基础管理 提高审查把关能力 改善和加强集团授信管理 进一步规范贷审会运作 建立整改长效机制 杜绝屡改屡犯 24 投向不符总行政策意见要求 授信业务合规性存在瑕疵 额度核定存在过度授信或重复授信问题 未重视客户主要风险点 授信方案欠审慎 新设立企业授信把握欠审慎 存量客户借新还旧或贷款重组把握偏松 贷前调查和授信审查中存在的突出问题 25 严格执行细化行业投向政策增强合规意识 加强合规管理审慎核定客户授信额度优化授信方案 防范潜在风险从严控制借新还旧 审慎发放重组贷款 26 大型优质客户服务效率不高 民营企业集团集中管理未落实 优化流程 提高服务效率 严格按集中模式授信管理 27 个别行在组织机构 人员配备方面不符制度规定 部分行贷审会工作流程欠规范 部分行贷审会审议质量和专业性不高 贷审会运作尚欠规范 28 贷审会主任不应同时分管前台业务部门贷审会委员数量和构成须符合总行要求充分审议授信业务主要风险点 安排风控措施做好详尽记录备查严格执行复议政策 29 全面分析总结屡查屡犯根源真抓实干 落实整改要求举一反三 建立长效机制纳入分行 部门 个人绩效考核 30 队伍建设 授信审查和管理人员不足 管理队伍和系统管理队伍稳定性差 信贷条线人员素质有待提高 充实授信审查及管理人员加强信贷执行官 授信部负责人任职资格审核强化培训交流 提高专业水准持续倡导实践信贷文化 提高全行信贷团队整体素质 31 总体思路 新形势 新政策 新战略 2009年信贷工作总体目标 增量投放 存量管理 战略推进 基础管理 队伍建设 32 2009年行业投向政策解读 第二部分 33 政策背景 一 有保有压 区别对待 强调行业内部细分 二 29个行业细化投向指引 覆盖全行主要信贷资产 三 根据行业指引 精准选项择户 提升客户层次 四 全行积极跟进形势政策变化 动态调整 34 重大基础设施类 产业链上游 1 铁路2 机场3 港口4 公路5 电信 6电力 电网 1 煤炭2 有色金属3 石化 炼化 4 煤化工5 钢铁6 水泥 政府主导投资类 1 城市轨交2 公共设施服务业 政策解读 35 产业链中下游 新兴工业及其他行业类 1 光伏2 集成电路3 仓储 物流 4 水运5 建筑 1 造船2 汽车3 机械 装备制造 4 造纸5 纺织 民生及消费类 1 房地产2 教育3 医院4 医药5 植物油 政策解读 36 铁路 机场 港口 公路 电信 电力 电网 国民经济基础性 先导性产业国家扩内需 保增长政策重点投资领域 1 重大基础设施 37 授信总体进入不足 适度加快发展 优质项目实质性贷款投放 国家规划干线通道 重点客运专线 发达地区城际客运 物资运输干线通道 1 重大基础设施 铁路 38 授信业务总体进入不足 适度加快发展 干线机场 中型机场 机场 重点支持 选择性支持 主布局干线港 其他沿海干线港 港口 2 重大基础设施 机场 港口 39 存量授信2009年1月 总量 占比7 6 客户结构 3 重大基础设施 公路 40 东 中部高速 优势省级政府投融资主体 社会资本项目 地级市政府投融资主体 二级及以下公路 县级及以下政府平台 鼓励 限制 谨慎 3 重大基础设施 公路 41 以3g建设为契机 产业链发展 三大基础运营商 上游设备企业 下游终端设备企业 3g建设机遇vs风险 4 重大基础设施 电信 42 存量授信2009年1月 总量 占比9 59 客户结构 5 重大基础设施 电力 电网 43 电网经营稳定 电源行业需求回落我行授信电网介入少 火电占比高电网电源结构火电 单机60万千瓦 单机30万千瓦热电联产客户主要定位于五大发电集团和国华电力 国投电力等央企投资控股项目核电 大型水电风电 新能源发电小火电 30万千瓦火电 5 重大基础设施 电力 电网 44 城市轨道交通 公共设施服务业公益性质强建设及运营资金以财政支持为主各地财力差异影响明显 2 政府主导投资 45 有选择支持 银团方式为主 公益性质强 地方财力支撑依赖度高贷款直接收益低 资本金还贷 区别对待 特大城市 500亿 1000万人重点支持 较大城市250 500亿500 100万人适度审慎 综合回报强调 提高收益 1 政府主导投资 城市轨道交通 46 存量授信 信贷规模增长快 客户结构需改善 2 政府主导投资 公共设施服务业 47 信贷规模增长快 2 政府主导投资 公共设施服务业 48 客户机构需改善 2 政府主导投资 公共设施服务业 49 政府投资类城建项目 房地产市场低迷影响地方财政收入 部分项目不具备自偿性 项目投资依赖财政投入 严格准入强调自偿控制总量 2 政府主导投资 公共设施服务业 50 煤炭 有色金属 石化 炼化 煤化工 钢铁 水泥依托区域资源优势存在技术 布局调整优化压力 3 产业链上游 51 产品价格波动产业整合 调整结构适度发展 严格项目贷款准入 中小煤矿加大调整 审慎支持大型煤炭企业 关注安全生产 1 产业链上游 煤炭 52 秦皇岛动力煤 煤炭价格走势 1 产业链上游 煤炭 53 上游采矿业 行业集中度 产业链 中游冶炼业 下游压延加工业 适度新增 总量维持 有序减退 2 产业链上游 有色金属 54 有色金属价格波动 2 产业链上游 有色金属 55 3 产业链上游 石化 56 资源 环保 市场波动 总体审慎 大型煤头尿素 煤制甲醇 二甲醚 烯烃 焦化 4 产业链上游 煤化工 57 行业经营钢材价格波动国家振兴规划 整合重组我行存量授信结构改善空间 5 产业链上游 钢铁 58 优化授信结构 客户分类管理 上限控制 子行业提高准入 5 产业链上游 钢铁 59 钢材价格走势 5 产业链上游 钢铁 60 钢铁行业存量结构 5 产业链上游 钢铁 61 产能过剩 产业整合环保 能耗 国家重点支持企业名单 地区 日产规模 客户标准 项目标准 6 产业链上游 水泥 62 海螺 南方 台泥 1 2 3 6 产业链上游 水泥 63 4 产业链中下游 造船 汽车 机械 装备制造 造纸 纺织国民经济的重要产业领域受本轮经济波动影响较大产业结构调整 整合的重点 64 行业策略以风险防控为主防范新增授信 船东弃船风险和船厂履约风险 限少数骨干船厂 1 产业链中下游 造船 65 核心整车企业集团优势本土 合资整车企业 核心零部件企业一般合资车企 出口导向型零部件企业汽车经销商 总体审慎 立足结构调整 2 产业链中下游 汽车 66 子行业差异化政策 交通运输 工程机械 电力和油气设备 矿山 港口 冶金机械 纺机 低压电器 普通机电 摩托车 国家政策扶持 扩内需 保增长政策受益 3 产业链中下游 机械 装备制造 67 结构调整为主 严控增量投放 亲经济周期 两高行业 4 产业链中下游 造纸 68 存量资产质量不佳 受经济波动影响大 调整客户结构加固抵押担保 5 产业链中下游 纺织 短期贸易融资为主 加固抵押担保 69 存量资产情况 2008年11月才cmis数据 5 产业链中下游 纺织 70 房地产 教育 医院 制药 植物油与民生紧密相关客户经营差异明显 5 涉及民生 71 行业经营房地产市场不景气开发商资金链紧张影响土地一级开发 我行授信客户以中型企业为主分行集中度高质量下迁压力 1 涉及民生 房地产 72 客户类型分布 分行间分布 房地产行业存量分布 1 涉及民生 房地产 73 资产下迁压力 资产质量下迁压力 贷款展期 借新还旧 关注类贷款 逾期贷款 1 涉及民生 房地产 74 1 涉及民生 房地产 75 限额控制 优选项目 客户定位 抵押担保 公私联动 1 涉及民生 房地产 76 加大结构调整力度严格新增授信优势高校重点普通高中 教育 医院 优化存量结构审慎介入优质客户加快减持退出省会等大城市三级甲等医院 2 涉及民生 教育 医院 77 行业经营新医改制药新环保标准国家监督治理 我行授信总体质量不佳部分子行业风险相对突出 3 涉及民生 医药 78 制药存量资产分布 2008年11月cmis数据 3 涉及民生 医药 79 制药各子行业资产质量 3 涉及民生 医药 80 提高准入标准积极调整结构改善资产质量 客户定位研发强 市场好产品列入 国家基本药物目录医保目录 子行业策略化学制药业中成药业 产品选择流贷和表外为主 3 涉及民生 医药 81 行业调整压力大 产能过剩较突出 客户定位区别对待三大集团适度介入优质客户 产品选择提高信用证 贸易融资占比 4 涉及民生 植物油 82 光伏资金投入密集 不掌握核心技术 产能扩张较快 受海外市场影响大集成电路资金投入密集 高风险高收益 技术更新快 发展趋势较难把握仓储 物流 产业发展方兴未艾 企业两极分化明显水运受经济周期影响明显建筑受益于扩内需 保增长宏观政策 6 新兴工业和其他行业 83 500mw以上