中电国际检修业务战略框架.ppt

中电国际检修业务战略框架 北大纵横管理咨询公司2007年02月 本报告为中期报告沟通版 所有意见均非最终结论本报告旨在对中电检修战略框架进行设计 不针对任何部门和个人 声明 中电检修战略分析的主要结论 1 发电行业宏观分析主要结论 电力装机容量的快速增长 导致检修业务的迅速增长厂网分开 竞价上网导致发电企业压力加大 多家办电 运检分离促使检修市场化进程的加快发电受到市场竞争 成本压力的影响 检修会朝专业化 产业化方向发展2 电力检修市场容量分析的主要结论 300mw及以上气轮机组发电检修维护市场的容量估计为80亿 到2020年估计为200亿 年平均增长11 5 其中核电检修维护市场容量估计现在为5亿 到2020年估计为25亿 检修业务未来可能向状态检修转变检修业务中节能降耗等技术改造业务会增加3 电力检修竞争格局的主要结论 检修行业处于产业导入期 没有市场统治地位的公司出现电建企业2008年后可能大规模进入检修市场民营检修公司 电力设备企业 国外检修公司短时间内对检修市场整体影响力有限除中电投外的其他四大发电集团近期成立独立的全国性的检修公司 全面启动外部市场开拓可能性不大现阶段进入市场可能取得先发优势 4 行业关键成功因素分析的主要结论 电力检修行业关键成功要素 市场开拓 服务水平 人力资源 技术能力 品牌塑造 项目管理 成本控制5 内部资源能力分析的主要结论 市场营销 人力资源 成本控制稍微差一些 技术管理 工具装备情况居中 项目管理 企业资质 品牌资源稍微好一些6 中电检修主要目标 2008年收入12亿 市场份额15 2015年收入30亿 市场份额20 2020年收入60亿 市场份额30 7 中电检修主要竞争策略 资源整合策略市场营销策略人力资源策略知识共享策略 1 发电行业宏观分析 电力装机容量的快速增长 导致检修业务的迅速增长厂网分开 竞价上网导致发电企业压力加大 多家办电 运检分离促使检修市场化进程的加快发电受到市场竞争 成本压力的影响 检修会朝专业化 产业化方向发展 随着我国宏观经济的发展 我国电力行业一直保持上升趋势 十一五 期间 电力需求将保持高速增长 未来几年增长速度趋缓 预计2010年全国全社会用电量将达到4 16万亿千瓦时 十一五 期间年平均增长10 92 左右 随着我国进入重化工业时期 十一五 期间电力消费将保持高速增长 预计 十一五 期间电力消费弹性系数将保持在1 1 1 3之间 2006年全年发电量同比增长13 5 需求增长平稳 增速超越05年 电力需求持续旺盛 2006年电力消费弹性系数为1 35左右 居民用电和第二产业用电是拉动电力需求强劲增长的主要动力 电力需求持续增长将逐步消化供给短期增长快对发电小时数的负面影响 电力需求增长 预计2007年全国gdp增速将低于2006年水平 增长9 5 10 3 全社会用电量增长11 12 5 达到31300亿 31800亿千瓦时 预计2008年全国全社会用电量将达到3 47万亿千瓦时 增长10 左右 预计2010年全国全社会用电量将达到4 16万亿千瓦时 十一五 期间年平均增长10 92 左右 十一五 期间预测 资料来源 中国电力年鉴 国家电网公司 年全国电力市场分析预测 年度 报告 北大纵横分析 电力供应 预测 十一五 期间电力装机容量平均增速为8 5 2010年可达8 4亿千瓦 资料来源 国家发改委能源局 北大纵横分析 我国经济的发展是电力工业发展的主要推动力 而近年来gdp增长速度的加快 带动了全国发电 用电量的增长2005年发电量增长12 8 社会用电量增长13 45 2006年发电装机达到62200万千瓦 同比增长20 3 发电量达28344亿千瓦时 增长13 5 用电量达28248亿千瓦时 增长14 0 新增装机中将主要以300mw级以上机组为主 截至到2006年装机容量中300mw级以上机组占总容量的42 但仍有30 的容量是50mw及以下机组 存在关停小机组的需要 预测 十一五 期间电力装机容量平均增速为8 5 2010年可达8 4亿千瓦 新增机组以300mw及以上机组为主 从十一五前期实际投运情况看 发电装机容量增长迅猛 超出规划和预测 十一五末突破规划是可能的 数据显示2006年全年机组投产高达10117万千瓦 机组总容量达到62200万千瓦 增速为20 3 12月份单月机组投产2000万千瓦 占全年投产总量的20 机组投产明显加速 12月单月机组投产近2000万千瓦 几乎是10 11两月投产机组之和 全年投产机组突破1亿千瓦 远远超出发改委8500万和国网公司9000万的预测值 全年关停小火电300万千瓦 数据来源 2006年全国电力工业统计快报 国家电网公司 2007年电力市场分析报告 从在建的机组来看 07年全国投产容量应在9500万千瓦以上 增速为15 3 而08年的投产容量具有较大的不确定性 变数主要来自发改委对08年投产机组的核准进度 预计08年投产容量可能在7500 8000万千瓦左右 由于电力供需状况较为宽松 关闭10万千瓦以下机组来降低能耗将提上日程 特别是2008 2010年的力度将明显加大 预计整个 十一五 期间 将关停3000万千瓦 综合新增容量和关停容量 预计07 08年的装机容量增长率分别为13 4 和10 4 虽然2008 2010年投产容量的绝对数据较大 但受到基数快速提升的影响 增速快速下滑 2006年 全年投产机组突破1亿千瓦 增速为20 3 远远超过预期 2007年 预计投产容量在9500万千瓦以上 增速为15 3 初步统计表明 年 全国新增发电装机约 万千瓦 年 全国电力供需总体平衡有余 其中 华中电网富余容量较多 华北 西北 华东电网电力供需平衡略有富余 东北 南方电网电力供需基本平衡 全国发电设备利用小时数继续降至 小时左右 下降 小时 其中火电设备利用小时数将降至 小时左右 下降约 小时 2008年 预计投产容量在8000万千瓦 增速为11 3 发电行业外部环境随着国家产业政策的调整发生了较大的变化 对发电企业经营造成了较大的压力 为适应外部市场环境变化的主辅分离 运检分离成为各发电企业的自觉选择 加速了检修市场化的进程 外部环境变化我国发电装机容量快速增加 市场竞争加剧独立发电企业逐步增加 产业集中度下降 竞争主体增加 厂网分开 竞价上网 给电力企业带来成本的压力三级电力交易市场的建设 可能形成跨区域电力交易市场经济 节能 环保调度原则的确立我国 十一五 规划目标 能耗降低20 左右和主要污染物排放总量减少10 小火电机组关停力度加大煤炭行业集中度加大 谈判地位增强电煤价放开 电价仍受国家控制未来两年产能过剩 机组利用小时数将下降 考察发现 目前在建或者近年新建电厂大多数不设检修队伍 检修和维护工程以外委为主 未来具有节能 环保 低成本优势的独立发电企业将获得竞争优势 以提高能耗为代价的增长模式将导致经济增长缺乏后劲 经济的可持续发展将受到挑战 因此长期看我国只能走节能优先的发展战略 降低单位产值的能耗 未来节能降耗能力强的企业将更有可能取得竞争优势 电力装机容量的快速增加 检修市场化进程加快 导致检修潜在市场容量的急剧扩大 检修产业是电站服务业的重要组成部分 依附于电厂实体的存在 电厂实体的增加必将增大电站服务业的市场空间 同样会增大检修市场的容量 02年后新增300mw以上机组检修市场 2002年前 在电力一体化 运检合一体制下 不存在真正意义的检修市场 厂网分开 多家办电 运检分离才导致检修产业化的出现2002年前的电厂由于多数仍保留运检合一体制 短期内不会成为检修市场的主体 检修依附于电厂存在 将与电力装机保持正相关关系 整体业务增速与装机保持一致 厂网分开后 独立发电主体增长迅速新增机组多不设检修维护人员 新增机组才是检修产业化市场的主体产业化的检修市场容量增速应快于装机容量增速 因为装机增速考虑了2002年前存量 产业化检修市场基本不考虑300mw及以上机组检修市场容量增速又将快于整体检修市场增速 因为新投机组多是300mw及以上机组 03 05新核准的火电机组容量300mw以上机组占80 左右 300mw及以上机组检修市场增速 检修产业化市场增速 检修业务增速 装机容量增速检修业务增长绝对值相同的前提下 选用不同的分母 就得到了不同速度的增长关系 02年后新增检修市场 检修市场 发电机组向大容量 高参数方向发展 机组的复杂性大大增加 推动了检修专业化的进程 未来100万千瓦机组为主力机型 发电设备的机组构成 80年代15万千瓦为主力机型 90年代30万千瓦为主力机型 目前60万千瓦为主力机型 锅炉 汽轮机的技术参数 常规亚临界 超临界机组 超超临界机组 电厂大规模采用大容量 高参数的机组 需要专业化的检修队伍 过去在电力行业内造就了一批专业化的检修技术人员 同时客观上增加了未来检修业务的装机容量 进一步推动了检修专业化的发展进程 检修专业化的发展 十一五 期末 预计300mw及以上机组容量将占总容量的50 以上 历年30万 60万火力机组容量占全国机组容量的42 2010年前超过50 数据来源 中国电力统计年鉴 北大纵横数据库 2 发电检修行业分析 2 1发电检修市场分析 300mw及以上气轮机组发电检修维护市场的容量估计为80亿 到2020年估计为200亿 年平均增长11 5 其中核电检修维护市场容量估计现在为5亿 到2020年估计为25亿 市场容量可以支撑产业化发展 检修业务未来可能向状态检修转变检修业务中节能降耗等技术改造业务可能增加 新的市场环境电力体制改革 打破了发 输 配 售一体化的体制 实行厂网分开 组建了电网 发电和电力设计 修造 施工等企业集团 原有产业链条的拆分和产业组织结构的调整 为电站检修专业化的发展创造了体制条件 华润 国华 国投等独立发电公司的大量出现 为检修业务提出了更高的要求开放竞争的市场环境 使各发电企业必须创新发展模式 转变增长方式 突出精干主业 通过集约化 专业化 社会化管理和服务 降低成本 提高竞争能力电力体制改革为电站检修专业化的发展奠定了体制基础 检修市场逐步开放 主要以300mw以上机组的检修 维护市场市场为主 而且以较快的速度增长 有充分的市场空间支持检修专业化发展 装备精良 技术精湛 管理先进的专业化服务队伍逐步独立出来 成为不可替代的力量 在提高发电企业竞争力的同时 也促进自身的发展和完善 形成新的经济增长点 例证 国外电力体制改革也推动了电站服务业的快速发展 检修专业化集团逐步形成并获得了巨大的发展 例如 以电站服务业为主业之一的绍尔集团 实现了业务的持续增长 2005年度收入已经达到67亿美元 2004年58亿 2003年48亿 法国电力公司九十年代中期进入我国电站建设领域 开展技术咨询 建设管理服务 电站服务业收入已经成为法国电力重要的收入来源和增长点 随着发电市场竞争的加剧 成本压力的加大 必将在检修等价值链环节提出更高要求 我国电站检修产业化的外部环境日趋成熟 预计2 3年内 五大发电集团将不同程度向内部检修队伍开放内部检修市场 但长远来看 检修市场趋向于完全开放 引入社会竞争 装机容量的快速上升 内部检修队伍产能的相对不足 机组发电小时数的下降 发电公司利润的下降 煤炭成本的上涨 发电公司成本的提高 五大集团加速开放内部检修市场 内因 外因 资本市场对业绩的要求 发电公司成本压力加大 技术进步的要求 检修专业化发展 国家产业政策要求 主辅分离 优先向内部开放市场 完全开放市场 英美等国电厂早就剥离原有的检修业务 成立独立的检修公司 03年后国内新建电厂中基本不再设完整的检修队伍 国内新的电力参与者 华润电力 国华电力 国投电力 中广核等独立发电企业 在成立之初就不设专门的检修队伍 检修业务委托给专门的检修公司运作 电力市场化改革逐步深入 各独立发电企业之间的竞争加剧 给各发电主体以巨大的成本压力 原有运检合一的方式已不适应电力市场竞争的需求 电站运检分离成为一种不可逆转的趋势 未来我国装机容量将保持较快的增长 对于市场化进程刚刚起步电力检修业务 未来将保持快速增长的发展势头 数据来源 中电联 全国电力工业发电统计年报 预测中水火电比例按25 75 核算 检修是电站服务业的重要方面 作为服务业将依赖于电厂实体的存在而存在 随电厂实体规模的增长而增长 厂网分开 竞价上网使各发电主体成本压力加大 检修业务外包是现实的必然选择30万kw以下的机组分布在各个老电厂中 这些电厂基本上配备自己的检修队伍 检修和维护由自己的队伍承担 在短期内这部分检修市场不会开放 03年后建设的新电厂大多数采用新型管理模式 不设专门的检修队伍 多数采用委托检修模式 尤其是在五大之外的新兴电力投资企业华润 国投 国华等电力企业中 这部分电厂是未来检修竞争的主要市场 由于未来新增容量将是以300mw及以上机组为主 这部分检修业务也是检修业务中增速最快的 是未来检修产业化的主战场 数据来源 中电联 国家电力信息网 火电行业分析报告 2010 2020年新增机组预测按火电占75 时预测机组数 国家 十一五 期间核准燃煤电厂电机600mw机组应达到70 以上 预计在 十一五 后期将不再核准600mw以下机组 新投和新核准的机组以300mw及以上机组为主 2003 2005年新核准的300mw及以上火电机组容量 占总核准的火电容量的80 截至到2005年底 300mw级及以上机组的装机占火电装机容量大约为42 容量达到16791 6万kw 预计到2008年底 300mw级及以上机组的装机装机容量达到25860万kw 检修测算一 按照市场行情测算300mw及以上机组的检修和维护市场总量为33亿 测算依据 目前新建600mw大机组检修周期确定原则是 a级检修间隔内的组合方式为a cd cd b cd cd a a级检修每6年进行一次 b级检修安排在a级检修的第4年进行 即每年各有0 167次a b修 0 667次c级检修 d级检修一般和维护项目捆绑发包 故不计 目前新建300mw大机组检修周期确定原则是 a级检修间隔内的组合方式为a cd b cd a a级检修每4年进行一次 b级检修安排在a级检修的第3年进行 即每年各有0 25次a b修 0 50次c级检修 d级检修一般和维护项目捆绑发包 故不计 每年发生的a b c级检修次数分别为 a级 482台 0 25次 190台 0 167次 152台b级 482台 0 25次 190台 0 167次 152台c级 482台 0 50次 190台 0 667次 368台检修预计施工费用 a级 482台 0 25次 800万元 190台 0 167次 1000万元 128130万元b级 482台 0 25次 500万元 190台 0 167次 600万元 79288万元c级 482台 0 50次 300万元 190台 0 667次 400万元 122992万元检修施工费合计 128130万元 79288万元 122992万元 330410万元其中2003 2005国家共核准300mw机组157台 600mw机组132台 新核准高端检修施工费合计 53444万元 32852万元 58768万元 145064万元 检修费参考实际市场标准 b级检修按a级60 c级为a级的40 核算 检修测算二 按照定额标准测算300mw及以上机组的检修和维护市场总量为20亿 测算依据 目前新建600mw大机组检修周期确定原则是 a级检修间隔内的组合方式为a cd cd b cd cd a a级检修每6年进行一次 b级检修安排在a级检修的第4年进行 即每年各有0 167次a b修 0 667次c级检修 d级检修一般和维护项目捆绑发包 故不计 目前新建300mw大机组检修周期确定原则是 a级检修间隔内的组合方式为a cd b cd a a级检修每4年进行一次 b级检修安排在a级检修的第3年进行 即每年各有0 25次a b修 0 50次c级检修 d级检修一般和维护项目捆绑发包 故不计 每年发生的a b c级检修次数分别为 a级 482台 0 25次 190台 0 167次 152台b级 482台 0 25次 190台 0 167次 152台c级 482台 0 50次 190台 0 667次 368台检修预计施工费用 a级 482台 0 25次 600万元 190台 0 167次 800万元 97684b级 482台 0 25次 300万元 190台 0 167次 400万元 48842c级 482台 0 50次 120万元 190台 0 667次 240万元 59335高端检修施工费合计 97684万元 48842万元 59335万元 205861万元其中2003 2005国家共核准300mw机组137台 600mw机组132台 新核准高端检修施工费合计 41185万元 20593万元 30551万元 92329万元 b级检修按a级减半 c级为a级的30 核算 大修费参考定额标准 单价的变化极大的影响市场总规模 定额与实际合同额偏低 检修容量区域分布一 以华东电网2006年实际检修计划为例 测算华东电网机组检修费用为8亿元 数据来源 华东电网2006检修计划 d级检修作为维护市场的一部分 不统计进入检修市场范围 以大修定额测算检修施工费用 a级 28台 600万元 13台 800万元 27200万元b级 14台 300万元 9台 400万元 7800万元c级 68台 120万元 29台 240万元 15120万元华东电网高端检修施工费合计 27200万元 7800万元 15120万元 50120万元 以实际市场费用测算检修施工费用 a级 28台 800万元 13台 1000万元 35400万元b级 14台 500万元 9台 600万元 12400万元c级 68台 300万元 29台 400万元 32000万元华东电网高端检修施工费合计 35400万元 12400万元 32000万元 79800万元 检修容量区域分布二 假设各个区域统调30万以上机组的比例相同 以华东电网2006年实际检修为参照 推算出全国实际检修市场容量大约30多亿 以华东电网2006年检修计划所确定的检修费用 其他电网按统调火电机组装机容量按比例估算获得 与我们前面按机组台数测算的市场容量接近 说明我们对市场的估计是合理的 其中华东 华北 南方电网检修市场份额较大 按实际合同测算现在的检修市场容量大约在33 34亿 维护市场为43 44亿 合计市场为80亿左右 其中03 05年核准的新机组检修市场容量大约在14 15亿 维护市场为21亿 合计35 36亿 机组维护容量测算 未来300mw以上机组维护市场人工费测算 维护市场容量达到43亿 按中电国际新建机组已经确定的全年维护合同价款 600mw机组 1000万元 台计 300mw机组按500万元 台 则维护市场人工费测算为 431000万元 其中新核准机组为210500万元 与上述按定额测算结果比较 低于定额标准 说明维护市场价格低于正常的定额价格 说明存在一定的低价竞争 根据国华参考定额标准 每kw维护人工费22元 核电机组测算 2020年我国规划核电装机达到4000万kw 核电检修 维护市场也将得到快速的增长 预计到2020年市场规模为25亿 根据我国核电规划到2020年中国核电装机容量将达到4000万千瓦 核电装机容量达到总装机容量的4 左右 这个规划意味着 从2004年起中国每年将至少批准建设两个百万级核电机组 说明中国今后15年每年都要再建一座 大亚湾 07年底核电装机容量为9118mw 每年的检修 维护市场达到5亿 到2020将达到25亿左右市场 核电检修 维护市场快速增长的机会将出现在2010年后 在最近的五年中需要培养自己的能力 为未来的市场竞争构筑竞争优势 良好的市场前景 引来众多检修公司纷纷参与核电检修业务 大唐淮南洛河检修公司就中标田湾核电站一号机常规岛日常检修 核电维护检修费按火电的两倍核算 火力发电行业电站检修 维护市场容量状况总结 火力发电行业电站检修 维护市场 随着新的电站运行组织方式的出现 小业主模式逐步得到推广 运检分离方式在新投产电厂中得到普遍的推广 独立的检修 维护市场逐步成长 在老电厂中传统的运检合一的方式仍在坚持 即使完成运检分离 由于老厂存在大量检修人员 所以这部分市场并没有真正面向市场开放 由于新投电厂以300mw及以上高参数 大容量机组为主 未来电力检修 维护市场主要以这部分市场为主体 初步测算现高端检修市场总体份额大约 33 34亿 2003 2005新核准机组检修市场为 14 15亿 初步测算现高端维护市场总体份额大约 43 44亿 2003 2005新核准机组检修市场为 20 21亿 300mw及以上机组检修 维护市场总容量的78亿 2003 2005新核准机组检修市场为 35亿左右 随着装机容量的增长 电力检修 维护市场容量到2020年将达到200亿 年增长11 5 高于机组容量的增长速度 电站检修 维护市场将变得逐步规范 国家电监会发布公告 2007年1月1日起 凡从事承装 修 试 电力设施业务的企业 必须取得国家电监会派出机构颁发的承装 修 试 电力设施许可证 在许可证规定的作业范围内开展有关业务 而存量的中小机组基本都是传统运检合一体制 各电厂仍拥有大量检修人员 因此这部分市场开放的速度会较慢 而新投电厂基本都采用运检分离的方式运行 所以需要社会化检修业务 这是开拓外部市场的主要目标市场 所有检修维护按标准项目进行测算所有测算都以当前价格测算 检修业务在产业化进程中 可能形成创新性的业务组合方式 对于状态检修 节能降耗改造可能会逐步增多 在市场化环境下 检修计划 检修内容等都可能发生变化 例如检修的周期和时机可能根据市场需求来安排 而不仅仅是简单的服从调度检修计划 为降低成本对检修标准化提出更多要求 对节能降耗的技改检修将增加 现状 以计划检修为主60万kw机组6年一次a级检修 第3年进行b级检修30万kw机组4年一次a级检修 第2年进行b级检修 未来 以状态检修为主主机部分以状态检修为主 以计划检修为辅辅机部分大多数按照状态检修进行 由固定的a级检修向不定期的b级 c级检修转化对在线监测设备提出更高要求 成本压力 节煤 节水 省油 增能技术改造 中电检修有比较加强创新和技术前瞻能力 示例 华能大连电厂从计划检修逐渐向状态检修转变 大连电厂通过学习和借鉴国际先进发电企业管理理念和模式 以提高可靠性 降低成本和消耗水平为目标 探索并创建了具有华能特色的设备优化检修管理体系 其主要内容为检修周期优化 检修方式的优化 检修质量管理的优化 检修项目的优化 检修队伍管理的优化等五个方面 同时注重更新改造和技术进步 提升和保持机组的技术经济性能 华能大连电厂优化检修管理 注重技术改造 提升了机组的技术经济性能 降低了机组运行维护成本 取得了较好的效果 检修周期的优化 投产之初 将机组检修规模由一年两修变为一年一修 大修间隔由3年延长到4年 一期两台机组完成第一个大修周期以后 根据华能集团率先提出的 abcd 检修模式 1996年又进一步延长大修间隔 实行a c c b c c a的计划检修周期 大修间隔已经延长到6年 目前 大连电厂四台机组已经在这个规模周期上连续 安全 稳定的运行 并在同类型机组中得到推广应用 自2000年 试行三年两修的周期模式 实践证明可行 检修方式的优化 检修规模周期的优化带来整个设备检修体系的变革 大连电厂探索出计划检修 定期检修 状态检修 和故障检修等多种方式融为一体的优化检修方式 计划检修 对主设备和重要辅助设备如主机 炉和汽动给水泵等仍然采取以预防检修为主的方式 构成年度设备检修的主体 定期检修 对于一些具有冗余配备的辅机和辅助系统 状态检修 对于部分可以在线和离线监测手段来实现对设备状况进行诊断和分析的一些重要的转动设备 故障检修 而对于一些可以切换运行 对主系统的状态不构成直接影响的辅助设备完全采用故障检修的方式 检修质量管理的优化火力发电企业的质量管理 其核心集中体现在对设备检修的管理上 注重检修过程管理和结果管理 制定严格的验收考核标准 检修项目的优化检修项目的优化是与检修方式优化相适应进行的 对机组不同级别检修的标准项目和特殊项目 根据设备的状态按照 有层次 有重点 有特例 的原则 适时在相应的检修方式中统筹实施 在充分发挥设备的运行潜力 提高可用水平的前提下 合理控制检修费用 检修队伍的优化现阶段对于从事发电设备检修的施工队伍尚不能简单地以价格论优劣 主要注重其资质 能力 业绩以及管理水平 合作质量以追求其整体优化 对于从事主系统 主设备检修的队伍在整体优化的基础上更注重长期的技术协作 对于从事辅助机械设备和简单劳动为主检修的队伍在整体优化 长期合作的基础上更侧重对工程费用的管理 对于电气 热工防护控制等专业性极强的设备检修则采取以我为主 施工队伍配合的运作方式更加注重技术改造 通过更新改造和技术进步 开展节煤 节电 节水 节油的技术改造 保持和恢复机组的经济性能 示例 华能大连电厂优化检修管理和技术改造 通过优化检修体系的探索和实践 使电厂的设备检修维护成本始终控制在50元 千瓦时左右的国内电厂较低水平 并且大幅度提高了可靠性管理水平 进而促进了机组经济性的发挥 在目前市场发展阶段 检修对于中电国际而言 机遇与挑战并存 中电检修需要抓住市场机遇 赢得市场竞争的战略制高点 机遇 电力装机迅猛 08年大约8 4亿机组存量 未来处于市场竞争的压力 对外开放的检修市场会越来越多大量新建电厂采取新型管理模式 不再配备或仅少量配备检修队伍市场容量大 截至2008年 检修市场将达到80亿元的市场规模 到2020年 将达到200亿市场规模市场增长迅速 在2010年前 年平均增长率达到16 到2020年 年平均增长率达到11 6 总体上高于电力的市场增长 挑战市场竞争不规范 低价竞争是主要手段 市场缺乏客观的定额和报价工具 客户的意识尚需提高 客户对优质优价的认识水平尚需进一步提高 市场尚未完全开放 2 2电力检修竞争格局 检修市场现在处于产业导入期 没有市场统治地位的公司出现电建企业2008年后可能大规模进入检修市场民营检修公司 电力设备企业 国外检修公司短时间内对检修市场整体影响力有限除中电投外的其他四大发电集团成立独立的全国性的检修公司 全面启动外部市场开拓可能性不大现阶段进入市场可能取得先发优势 2002年前没有真正意义的检修产业化市场 在打破电力一体化 厂网分开 多家办电后 才形成检修业务发包主体的多元化在煤价上涨 竞价上网的压力下 各发电主体有动力把检修业务外包电力检修伴随着电力体制改革和电力工业的快速发展 总体上处于导入期 市场发展比较快速目前行业集中度比较低 市场竞争不规范 有众多不同主体参与竞争 有影响力的企业比较少检修市场的激烈竞争还没有开始 在未来的竞争压力下 会出现大的整合态势 将诞生行业领先企业 导入 电力检修业务 发展阶段 市场分额 产业生命周期 发展 成熟 衰退 电力检修业务特征 目前电力检修行业总体上处于行业导入阶段 未来市场前景广阔 电力检修行业在竞争的压力下 利润率总体上持续走低 可能出现行业整合的趋势 导入 发展阶段 检修利润率趋势 发展 成熟 衰退 市场趋势 利润趋势 行业导入期 由于竞争对手比较少或不成规模 电厂可以选择的检修队伍比较少 检修业务能够保持相对比较高的利润水平行业发展期 这个阶段由于电建企业 发电设备制造企业的进入 检修行业面临激烈的竞争 行业的利润水平持续走低行业成熟期 经过激烈的市场竞争 检修行业将出现大的整合态势 一些品牌影响力大 技术实力强的检修企业整合其他检修队伍或者出现强强企业资本层面的合作 市场将形成检修寡头的局面 行业回归合理的利润水平行业衰退期 由于装机容量的下降和新技术的发展 检修行业整体出现衰退的趋势 电力检修业务的利润变化 市场 利润 各独立发电商在煤价上涨 竞价上网的成本压力下 有动力降低检修业务的成本消耗 各检修主体被推向市场后 为生存发展 必须提供有竞争的服务价格 将逐步趋向于社会平均成本 现在 发电企业选择检修企业的主要因素是经验 价格 服务人员 与业主的关系 中标因素 发电公司 未来随着外部行业的发展变化 发电企业在选择检修企业时考虑的因素在逐渐发生变化 价格 与业主关系 技术能力 品牌资质 对检修企业的考虑 经验 竞价上网 涨价难度高 电价上涨有限 成本增加明显 电煤价格高 设备成本高 人工费用高 环保收费 地方收费增加 目前检修行业集中度比较低 参与竞争的主体比较多 真正形成一定规模 具有市场影响力的企业还未形成 电站检修 民营公司 江苏电建安徽电建山东电建上海电建天津蓝巢 电力设备制造企业 目前主要关注电力设备制造 未来会进入电站检修市场 电厂的检修队伍 五大电力集团检修队伍 中电投 大唐 华电地方电力老电厂的检修队伍 以300mw以下为主 电建企业 民营的检修公司 这一轮电力建设高峰阶段将在2008年达到顶峰 而电建公司中适合做检修的人员将在最后电厂完工阶段后才能撤出现场 电建大规模进入检修市场可能在2008年前后 现在电建企业进军发电厂运行维护与检修主要有天津蓝巢 山西电建一公司 上海电建等 天津蓝巢公司发展比较迅速 承揽了内蒙古托克托 内蒙古岱海 天津盘山 浙江乌沙山 河北王滩 内蒙古包头河西 福建后石等电厂的设备维护项目 承接了天津杨柳青 广东台山 湖南湘潭 北京京丰 天津大港 内蒙古准格尔 山东南屯 天津盘山 河北上安 福建后石等电厂的设备检修项目 其他电建企业还处在机会型 有机会才做 重心还是放在电建上 在检修业务中并没有大的举措 电建企业目前大约有10万从业人员 由于专业和工作领域的接近性 他们非常容易转向检修业务 他们占有资质 装备 业绩的优势 是一支非常强的竞争力量 但电建仍然是他们的主业 即使2008年这一轮电建高峰过去后 我国平均每年仍将保持3000 4000万左右的新增装机增长 所以电建企业进入检修的时间很可能在2008年后 新增发电装机容量及增速 近期电力设备制造商和国际检修公司可能参与检修市场的竞争 但投入有限 而民营企业存在技术人才业绩的弱势竞争力有限 电力设备制造队伍目前大约有4万人 他们掌握电站设备的核心技术 技术资料较全 开发能力很强 如果从集团层面整合相关领域的技术人才 组建专门的检修队伍 一旦进入电站检修市场 势必加速市场格局的转变 并且在国外的电站检修已经有成功的案例 然而中国装机容量还在增加 他们的中心还是在设备制造领域 即使产于检修也集中在自有设备的维护 技改和售后服务 民营的检修队伍大部分由原有的机电安装企业和个体零散施工队伍转化而来 这部分人员大约有1万余人 由于其技术管理装备水平的限制 除个别知名民营企业外大部分从事是技术含量不高的电站检修的外围工作 拥有处于机制转型过程中的国有检修普遍不具备价格优势 短期内难于形成全国性的检修队伍和品牌 国外部分跨国集团由于国外电力市场已经趋于饱和 而中国正处于快速发展期 他们高度关注国内电站检修维护市场 具有技术领先 管理先进 资金充足等特点 一旦进入 必将对国内电站检修企业构成严重挑战 但是他们也受人力成本过高的限制 所以重点只能集中在高端 国内检修队伍难于承担的检修任务 例如核电的核岛检修 其他四大发电集团的检修队伍定位主要是给发电主业提供优质服务上 现在小范围的开拓外部市场 未来会成为主要的竞争对手 原电厂的检修队伍是目前检修市场的主要参与者 目前五大集团中大唐集团 国电集团 华电集团 中电投集团的检修队伍大约有6 5万人 华能集团除一些老电厂外基本没有配备专职的检修队伍 电厂的检修队伍具有丰富的电站检修经验 熟悉设备情况 并有富余的人力资源和内部市场空间 因此他们具有天然的竞争优势 具备形成全国性检修组织体系和市场开拓能力 现在电厂检修队伍受体制和思路的束缚 除中电投外其他四大集团的检修队伍还没有从检修产业化的角度去重视和发展检修业务 更多的还是围绕集团发电主业提供更好的服务 即使对外开展业务也属于机会导向型 为创收服务 从访谈和各集团领导的讲话中 还看不出其他四大集团检修队伍会从主业中完全独立出来 组成全国性的检修公司全面开展检修业务的市场竞争 检修在各集团中定位为为发电主业服务 提供优质低价的检修维护服务 即使进行市场化改革 可能也是在集团内部市场中竞争 但是现在不搞检修产业化 不等于未来也不做 发电主业成本压力大到一定程度后 各集团检修产业化可能也是不得不考虑的选择 如果他们进入市场将对市场格局产生根本性冲击 五大集团拥有全国检修产能的绝大部分 从业人员超过6万人 五大集团中其他四大集团的检修队伍走检修产业化的道路 真正走向市场将会对检修市场格局产生根本冲击 各类的检修参与者在火电检修市场竞争能力分布图 拥有全部能力 拥有部分能力 没有能力 各类的检修参与者核电检修市场竞争能力分布图 拥有全部能力 拥有部分能力 没有能力 检修队伍未来的发展格局 规模化与专业化并存 专业化 规模化 中电检修队伍 电建队伍 设备制造队伍 民营检修队伍 大 低 高 小 分析 检修队伍未来将从检修的规模化和专业化两个方面发展 要取得行业领先地位 必须在规模化和专业化都取得竞争优势 规模化就是要做出全国性的布局 占有相当的市场份额 足以对整个检修产业产生市场影响 专业化就是检修公司在具体检修专业方面取得竞争优势 例如锅炉 热工 技改等等预测 中电检修作为最早成立专业公司的检修企业 目前在规模化和专业化已经有一定的积累 未来将向规模化更大 专业化更高的方向发展 电建企业已经积累了一定的规模 未来将向专业化方向转变 制造企业目前掌握了机组的核心技术 专业化程度最高 其未来将向规模化方向发展 民营公司作为目前相对比较薄弱 其发展将产生分化 一部分通过吸引核心人才向专业化方向发展 一部分通过兼并其他企业向规模化发展 检修公司规模化发展的模式分析 强 强 合作组合 整合模式 整合方式 强 弱 1 国内知名检修公司 国外核电公司2 国内知名检修公司 国外知名检修公司3 国内知名检修公司 国内知名电力设备制造商4 国内知名检修公司 国内知名发电集团 1 国内知名检修公司 国内一般检修公司2 国外知名检修公司 国内一般检修公司3 国内知名电力设备制造商 国内一般检修公司 双方共同出资成立合资公司 一方收购另外一方 合资 兼并 合作 收购 联盟 重组 检修产业化的市场机遇已经出现 提前进入的公司将获得先发优势 国内检修市场现有状况原电力部和国家电力公司的一体化经营模式 电站检修作为电力主业的辅助业务 分散在各省电力公司 电力体制改革后 各主要发电集团继承了原来的运检合一的体制 分散 资金实力不足 人员水平不高 创新能力不强 管理粗放 市场开拓能力不强 没有形成一个品牌价值高的公司 其他几大发电公司的电站检修还没有摆脱老体制 检修市场开放度不高 国外的电站服务公司成本较高 只集中在少量高端服务业务 在现有市场环境下 抓住机遇积极锻炼和提高自己为检修业务快速增长奠定坚实的基础 现有检修市场规模并不是特别大 但现在是行业发展的导入期 存在机遇窗口 形成战略优势 卡位优势 才能抓住未来市场更加开放 规模增加得更大后的市场机遇 打造核心竞争能力 培养专有技术和核心技术 积极开拓高端检修市场提升自身的项目管理能力 提高成本控制能力和质量管理能力寻找战略合作伙伴 建立战略联盟积极做大业务规模 树立品牌影响力 2 3检修行业关键成功因素 对标借鉴1 飞机维修行业经验 从国际趋势来看 各国航空公司也越来越希望mro供应商提供全面服务 totalcare 客户需求 全面服务 全面技术服务 存货管理 资产管理 全体附件服务 全体发动机服务 航空公司需求 一站式 全面服务 一家维修公司完成所有维修工作简单地说 客户需要全方位机队管理甚至是资产管理 使其能够专注于核心竞争力 而将其它一切非战略性活动的人员投入和管理费用降至最低为降低管理费用 航空公司的需求已不再局限于单个项次的服务 而是一种产品集合 或是综合性的解决方案 如全面技术服务 tts 全体附件服务 tcs 全体发动机服务 tes 工程服务等全面服务开始在中国得到发展 国内奥凯 鹰联 春秋等低成本航空公司已经委托新加坡宇航科技公司为其提供全面配件管理和保养辅助服务 资料来源 航空工程与维修 北大纵横分析 全面服务将成为未来航空维修业的主要业务模式 这也加速了mro供应商整合 现在越来越要求一家维修公司完成所有维修工作简单地说 客户需要全方位机队管理甚至是资产管理 使其能够专注于核心竞争力 而将其它一切非战略性活动的人员投入和管理费用降至最低为降低管理费用 航空公司的需求已不再局限于单个项次的服务 而是一种产品集合 或是综合性的解决方案 如全面技术服务 tts 全体附件服务 tcs 全体发动机服务 tes 工程服务等 航空公司需求全面服务 要求mro供应商需要具有综合实力 需要不断开发新的维修技术 拓展服务范围 以缩短维修周期和节省成本 满足客户的需求要求mro供应商各业务部门之间能够快速反应和无缝运作要善于了解和分析客户的需求和价值取向 能够提供客户化产品集合的mro服务商才有更大的机会获胜 对mro供应商的要求 全面服务将成为未来mro企业的主要发展模式例如 ameco努力发展发动机维修业务 海特开始切入直升机机体和中小型发动机维修领域加速mro企业整合重组 业务单一的中小型航空维修企业将寻求与其他企业合作的机会ge发动机近年在mro领域进行了并购 今后5年也还将继续增加机体结构的mro 以扩大服务范围 mro行业变化 对标借鉴2 it服务行业经验 ibm通过组建全球服务部 成功实现向服务转型 服务业务独立是ibm服务取得成功的第一步 资源整合是ibm服务规范化的基础 价值链扩展是ibm业务快速发展的动力 产品创新是ibm服务持续发展的灵魂 业务发展规模 1994年开始在销售部门下设 整合系统服务公司 issc 从事产品维护工作 把全球几十个服务机构整合成统一的独立部门 全球服务部 igs 把使用不同的服务程序 服务价格 服务内容 服务术语以及服务品牌的业务 整合成为基于共同的方法论 术语 技能 知识传播方法以及相同服务品牌的服务业务 进行服务资源整合的同时 1996年开始ibm开始由单纯的产品售后服务向it专业服务转变 向客户提供一整套的解决方案 包括方案咨询 系统集成 系统外包和产品支持 经过10年的发展ibm全球服务部成为全球最大的it服务商 2006年10月ibm于服务十周年之际 ibm开始开始新一轮的服务转型 走服务产品化之路 按照有形的产品开发和交付原则改造服务业务 大规模批量生产 服务 产品 让客户享受更高的服务质量 更快捷的服务效率 更低的服务成本 在1992年ibm服务在公司只有74亿美元 到2001年就上升为350亿美元 占公司总收入的40 到2005年的时候 达到了474亿美元 当年ibm总营收911亿美元 占总收入的52 ibm经验借鉴服务资源需要整合成为一个整体 统一的方法 统一的价格 统一的品牌 单一链条的服务不足以满足客户的要求 向服务链条的上下有延展是服务业务必然选择 服务产品化会成为一种趋势 按照客户定制的服务会带来的很高的服务成本 未来的服务是菜单式的标准化的服务产品 服务产品化会带来更高的服务质量 更快的服务效率 更低的服务成本 服务与产品销售一样 是一个独立的业务利润单元 从检修行业客户需求分析可以得出检修业务需要重点关注的因素 快 多 好 省 检修质量高服务界面好 检修工期短抢修反应快 服务报价低检修成本低 服务内容多接触渠道多 项目管理 技术能力 知识管理 成本控制 渠道分布 市场开拓 人力资源 服务水平 客户需求分析 业务支撑因素 1 2 3 4 根据客户服务分析 结合服务行业的特点 确定检修关键成功因素的遴选范围 通过专家访谈和内部沟通 确定导入期检修业务的七个关键成功因素 检修行业未来发展对关键成功因素的影响 导入期 成熟期 发展期 在竞争对手还不足以构成威胁的情况下 快速占领市场 通过提高市场份额 提高品牌影响力 通过外部市场业务发展 完成内部相关资源的整合 为发展期打下坚实的基础 战略重点 当电建队伍 设备制造企业进入检修市场后 保持现有的市场占有率 外围的拓展市场 提高品牌的美誉度 经过发展期的激烈竞争 完成中电检修专业检修品牌的塑造 利用已有的市场占有率和品牌优势 通过资本手段 实现检修业务的强强合作 实现检修业务的跨越式发展 提高成本控制能力 提高检修盈利水平 市场开拓服务水平人力资源技术能力品牌塑造项目管理成本控制 品牌塑造服务水平技术能力市场开拓成本控制人力资源项目管理 外部联盟成本控制技术能力品牌塑造服务水平人力资源项目管理 关键成功要素 占领市场 做大 塑造品牌 做透 强强合作 做强 3 中电检修内部资源能力分析 取得战略成功应在公司层面拓展四大资源 培养四大能力 关键能力 项目管理能力成本管理质量管理安全管理工期管理 市场开拓能力市场营销策略市场开拓机制品牌推广 技术能力人员技术认证项目经验共享骨干人员培养 成本控制能力预算管理资源协调 人力资源公司发展须具备 培养和储备的人员 品牌资源公司业务发展所需的品牌资源 企业资质公司经营所需的行业资质和认证 工具装备公司经营所需培养的必要的工具和设备 中电检修资源能力评估结论 技术综合能力 成本控制能力 人力资源 品牌资源 企业资质资源 工具装备资源 市场开拓能力 项目管理能力 需改进 平均 领先 说明 中电检修的资源与能力可以为企业的整体战略发展提供支持 各项资源能力需要根据企业发展的不同阶段扬长避短 均衡发展才能满足检修业务的需求 市场开拓能力评估 中电检修已经具备了一定的市场开拓基础 尚需进一步提高和完善 现状 人员 政策 总部设置市场经理岗位1人 同时承担战略职责 下属检修公司设置市场营销岗位 总部主要定位在市场协调的作用 但从人力资源角度看 人手相对比较紧张 只能做一些宏观层面的协调 无法从事更深层次 更重要的市场分析 客户挖掘 客户信息收集 外部联盟的策划等工作 下属各个检修公司自行制定市场政策 开拓相应区域的市场 当市场出现争议时由中电检修出面协调 已经初步建立了针对市场人员的激励方案 分析 渠道 除了平圩 姚孟 清河在本区域外成立派出机构外 其他检修公司和总部都没有外派的渠道资源 在渠道建设性上 目前只是根据检修公司所在地和远离基地的客户区域建立相应的项目公司 缺乏从公司发展战略层面考虑渠道资源的优化布置 以及行业协会 合作伙伴等外部资源的使用 控制点 缺乏中电检修整体市场竞争策略 包括服务产品包的策划 不同产品竞争价格的制定 不同区域营销渠道的策划 针对不同类型大客户的促销方式等 品牌 已经具备区域影响力的三个检修品牌 平圩 姚孟 清河 母品牌塑造方面以子公司品牌带动母公司品牌为主 尤其是体现在市场开拓过程中 尝试通过内部刊物宣传品牌 检修品牌内涵主要包括品牌的影响力和美誉度 而品牌的影响力主要通过市场营销的手段提高 目前品牌推广的手段单一 缺乏针对性和系统性 除了做好口碑传递外 还可以考虑在专业杂志上 行业刊物上主动推广 或者通过组建检修协会 召开检修行业发展研讨会等措施提高品牌的影响力 中电检修的