广东省工程中心可行性报告.doc

广东省女鞋设计与制造工程技术研究开发中心可行性报告广东省工程技术研究开发中心可行性论证报告拟组建名称： 广东省女鞋设计与制造工程技术 研究开发中心 申请单位（盖章）： 东莞华宝鞋业有限公司 编写日期： 2012.02.15 广 东 省 科 学 技 术 厅广东省发展和改革委员会广东省经济贸易委员会二00八年七月制一、组建“中心”的目的和意义组建“广东省女鞋设计与制造研究开发中心”总体目的是解决依托单位的重大的技术问题和进一步提升本企业的自动化和水平，制定行业标准和女鞋的百码标准，由此解行业的关键技术和公共技术难题，提高整个行业的技术水平，实现制鞋行业的个性化定制的产业化。（一）组建“中心”的必要性1、市场需求量的增加，促使行业提高产量、加快创新的频率；据不完全统计：我国人口总数超过13亿人，其中女性人口数量是6.24亿人，约占人口总数48。对制鞋企业而言：这是一个蕴涵着巨大商机的市场。然而，巨大的市场商机中也暗藏着巨大的竞争。现有市场中有80的鞋都属于地方品牌。目前，我国从事鞋业生产的企业7200多家，加上国外企业针对中国推出的品牌和已经成名的国际品牌以及贴牌生产的皮鞋品牌，品牌数量不下万余。市场消费现状与预测2009年中国女鞋市场的消费总量为6亿双，市场消费总额达2352亿元，并且连续十几年以12的速度迅速增长。中国已经连续13年成为全世界最大的女鞋消费市场。到2010年，女鞋消费总量将超过80亿双，市场总交易额估计高达3300亿元。这组惊人的数据足以证明女鞋背后蕴藏着巨大的商机。我国存在着一个规模庞大、增长迅速的中产阶级群体。这个群体包括白领、政府公务员、工程师与个体工商户等等。据预测，我国的中产阶级在2010年将接近5亿，这个群体将是女鞋的消费主流。放眼整个中国市场，女鞋销售总体上呈现稳步上升的趋势。未来中国的女鞋消费市场潜力巨大。2、市场需求增加与产品的单一的矛盾，需要行业技术以及设计不断提升女鞋的消费主体主要是中青年的女性，对于时尚的追求必然对于女鞋的款式需要不断的更新和变换，而目前市场上的款式单一，设计无法满足日益增长的人性化需求目前中国国内女鞋品牌市场散乱，缺乏应有的规范，特别是女鞋市场，企业很少关注服务环节，缺乏远景规划，品牌营销、服务营销概念，极少考虑怎样赢得回头客。品牌大量同质化，款式单一国内女鞋品牌的款式、设计、工艺及品牌附加价值，很难满足主流阶层日益增长的需要与渴望。令品牌集中度低我国女鞋市场的扩张目前还只体现在产量和品牌种类上，品牌强势还没有培育起来。这使得国内市场各品牌女鞋瓜分天下，短期内难以出现一家或者几家独大的局面。这与我国女鞋制造业的技术垄断能力、设计的易模仿性有直接关系。据调查，我国前十强女鞋品牌的市场占有率仅在21.4%，不足全国总消费量的1/4，这是女鞋市场品牌集中度低下的一个很好证据。现在国外市场的冲击随着我国经济的发展，国内女鞋消费对于时尚、款式、品牌的关注增多，据调查将近有75左右的消费者愿意选泽国外品牌。这也是导致外资品牌进入我国市场的一个主要原因。与此同时，我国企业的女鞋产能快速扩张，对外出口持续加大，不管是自有品牌还是 OEM的代工品，我国女鞋产品的成本优势都十分明显，这已经引起了欧盟等国对于鞋业产品的反倾销调查和进口制裁。如果考虑到人民币升值带来的制鞋业成本提升的问题，国内女鞋制造业可以说面临两难的境地：一方面成本提升价格优势受到削弱，另一方面出口难度加大，产品内销又受到外资品牌的排挤。在此情景下，女鞋制造企业必须及时调整经营策略，规避风险，摆脱当前的困境。加快企业升级转型，从生产制造、仓储物流、产品研发、管理系统等方面进行优化与改进。从而降低成本、提高生产效率、提升服务水平、提高技术创新。（二）企业发展过程中需要解决的重大技术问题、关键技术和公共技术难题为了满足消费者对于鞋款的不同需求，制鞋企业开始研发个性化定制技术，由于个性化定制需要根据不同消费者鞋码的大小、肥瘦、宽窄不一，因此很难实现产业化，大多数的是作坊式门店进行个性化定制。个性化制鞋是企业面临现有困境的有效突破口在传统的制鞋过程中，客户的信息被简化和压缩成标准的尺码（欧美标准、中国标准等）和厂商提供的款式，一切个性化的要求被抹杀，客户也不可能有其它的选择。企业按规定的标准要求生产，所有的信息已经被固化在生产设备和规定工艺中个性化淹没在机器化大批量生产之中。在信息化时代，个性与众不同被无限放大，个性要求得到强化，技术的发展对这种个性化的需求提供了最大程度的支持。个性化制鞋必将是企业突破现有市场困境的有效途径。但是在研发过程中，由于研发经费的限制和研发成本及风险的提高，大多数的女鞋企业还是选择稳中求进，对于个性化定制的产业化研发并没有加大投入和集中的研究。另一方面，个性化定制的首先要建立不同的鞋码数据库，数据的采集以及分析需要花费大量的人力和时间，需要集中不同专业和不同领域的专业的人员进行研发，这些软件和硬性方面的要求各独立的研究增加了难度。本依托单位已经开始了百码标准和个性化定制产业化的研发，大量的研发工作需要集合高等院校和同行的力量进行研发，也将在“中心”组建的同时完成关键技术的行业公共技术的攻克，解决本企业技术的同时促进行业的发展。综上所述，尽快建立“广东省女鞋设计与制造工程技术研究开发中心”，加大对产品的研发力度，组建一支高素质的研发队伍；对女鞋企业是非常有必要的。二、国内外发展的趋势（一）国内外的发展情况和趋势世界制鞋业发展状况及消费市场概况从全球范围上看，目前世界制鞋大国主要是亚洲的中国、印度、越南、印度尼西亚和泰国，欧洲的意大利、西班牙和葡萄牙以及南美洲的巴西等。全球现有各种制鞋企业3至4万家，制鞋业及鞋材、鞋机等相关行业从业人员总计近100万人。中国是全球最大的产鞋国和出口国。近几年，中国每年生产各种鞋超过100亿双，占全球制鞋总量的66%，是世界最大的鞋类制造基地，也是世界上最大的鞋类出口国。中国鞋类出口每年达76.5亿双，出口总值为218.1亿美元，出口量占世界出口总量的53以上。印度是仅次于中国的全球第二大鞋类生产国。印度目前年产鞋约20亿双，约有4000家制鞋及相关企业，其中约500家为大型企业，3500家为中小企业。中小企业的产量约占印度鞋类总产量的60到65% ；大型企业一般能提供高品质的产品，主要为国际品牌加工。巴西是全球第三大产鞋大国，其女鞋品质和价格在世界上占有重要的份额，目前巴西有制鞋企业7200家，从业人员约30万，年产鞋7亿双，年出口鞋在1.8亿双左右。越南是全球第四大制鞋国，约有400家制鞋企业，从业人员约50万人左右。越南现年产鞋4到6亿双，其中90产品出口。目前年产鞋约2亿多双，51的产品定位在中高端市场。年总销额达10亿欧元，大约60的产品出口到国外。西班牙是欧盟国家中第二大鞋类生产国，由于亚洲国家与拉美国家的竞争，使西班牙鞋业彻底改变了商业策略。如今，他们已将产品定位从主要以中档为主转向具有设计项目的、高品质的高档产品上。西班牙制鞋业已由低成本的生产中心转向全球中端及高端鞋类生产地之一。葡萄牙也是欧洲重要的鞋类生产国。随着国际市场竞争的加剧以及产业的转移，葡制鞋业在经历一段不景气时期后，开始重新定位，走向以中高档产品为主，崇尚自我设计，创建自有品牌，开发国际市场的道路。（二）本国企业的优势和差距全球主要鞋业生产国产业成本优劣比较：中国人口众多，劳动力成本低廉土地资源丰富，成本较低原材料供应充足，物流成本低产业链完善，配套齐全内外销售市场巨大以中低档产品为主。印度人口众多，但产业工人少，劳力成本较低廉土地资源丰富，成本朝氏原材料供应较缺，物流成本较高，产业配套还不够完善内销市场巨大，外销市场一般以中低档产品为主。巴西劳动力资源较充足，成本中等土地资源充裕，成本中等原材料供应充足，产业配套较完善，形成产业链内、外销市场较大以中档为主逐步趋严。越南人口不多，劳动力价格暂时相对铡氏，土地资源一般成本暂时较低，原材料供应缺乏，90依赖进口产业配套还不完善，外销市场为主内销市场有限，以中低档为主。印度尼西亚人口较多，劳动力成本中等水准，土地资源一般成本处于中等，原材料供应不足，物流成本较高产业配套还不完善，内销市场较大，外销市场一般以中低档为主。欧盟（意大利、西班牙、葡萄牙）劳动力短缺，成本较高土地资源较缺，成本较高原材料供应充足，但价格较高产业配套较完善内、外销市场潜力一般，高档市场有优势以高档产品为主控制严格。从上述比较中可以看出，中国制鞋业在综合竞争力方面仍然是最具竞争优势的。中国制鞋业经过近20年的发展，凭借优质的投资环境以及劳动力资源的优势，已经建立起完善的上下游产业链，形成各种鞋类生产的产业集群，建立完善的鞋业成品和鞋材市场以及鞋类的研发中心和资讯中心等。虽然中国制鞋业如今也面临着国内政策因素和劳动力成本上涨影响以及来自印度、巴西、越南、印度尼西亚等国家在中低档鞋类方面的竞争，在高档鞋方面又有意大利、西班牙、葡萄牙等国家的竞争，但中国制鞋业的综合竞争优势仍然是其它国家难以媲美的。印度虽然人口众多，土地广大，价格和中国差不多，但其原材料配套、产业基础和产业工人等方面仍很难和中国竞争。越南虽然是中国鞋业特别是台资鞋厂转移的首选，但随着越南鞋厂的增多，劳动力和土地的成本将会超过中国大陆，而越南的原材料供应，产业基础以及内销市场的潜力更难以和中国相比。（三）本企业的优势和差距本企业作为东莞市乃至全国女性制造龙头企业，企业的优势和差距和行业的情况基本相同。主要的优势在于产业工人成本相对较低、原材料的供应比较丰富，产业基础较雄厚，供应链完整，所处的地理位置优势比较明显。可是差距也比较明显，高端的女鞋的款型比较少，更新的速度较低，个性化和时尚感方面都存在差距，加上劳动力成本和国家产业政策的调整，企业的优势开始减少，因此需要组建“中心”缩小差距，增强本企业乃至同行的国际市场竞争力。三、依托单位研发基础（一）依托单位研发队伍、基础设施、研发设备和研发经费投入情况本“中心”的依托单位是东莞华宝鞋业有限公司，成立于2004年8月，位于东莞市南城石鼓工业区，属外商独资企业，占地面积96898平方米，注册资本22610万港币（约3000万美金），投资总额26606万港币（约3500万美元）。是目前制鞋行业中产业链最完善的企业之一，拥有集研发、贸易、皮革制造、鞋材制造、鞋机配套、成品加工、物流配送于一体的完整产业链。公司作为华坚集团的重要组成部分，集研发、生产、自主品牌营销为一体，拥有强大的研发实力和生产能力公司，拥有行业内最年轻、最专业的管理团队，其中研发团队近900人。行业内率先成功实现产业转型，形成了一体双翼、多地经营的经营模式的企业。公司在行业内首次成功创办“世界鞋业发展论坛”，推动世界制鞋产业的高端对话，打造一个让世界鞋业倾听来自中国声音的高端权威平台。行业内首次提出并积极推动的世界鞋业总部基地，为世界鞋业新材料、新技术、新产品、新品牌、科技人才、项目推广进入中国建立了良好的承接平台，也为推动中国鞋业产业升级及走向世界打造了重要的展示平台。依托单位现有职工总数6700人，工程技术人员796名，占职工总数的11.88%；其中大专以上人员719人。研发团队：集团总经理肖启恒，毕业于中国纺织大学，为华宝公司服务16年；集团研发中心协理周天虎，武汉大学毕业，硕士，从事鞋类研发14年；设计中心经理龚事其，西南交通大学毕业，硕士，从事鞋类设计工作20年。清华大学郑力教授，曾参与奥康鞋业、安踏鞋业、特步鞋业等鞋类企业的管理与技术研发。成晔教授曾参与红蜻蜓鞋业、蜘蛛王鞋业、康奈鞋业等企业的管理咨询与技术流程改造。张智海教授，曾参与星期六鞋业、赐昌鞋业、金威利等企业管理与技术研发。李志忠教授，曾参与绿洲鞋业、裕元鞋业、贵人鸟鞋业等企业的管理培训与技术研发。李斌锋教授，曾参与卡美多鞋业、亨达鞋业、武骏鞋业等企业的生产管理与技术研发。张智聪教授，曾参与长鹰鞋业、安踏鞋业、鸿星尔克鞋业等企业的管理与技术研发。吴甦教授，曾参与创信鞋业、康奈鞋业、意尔康鞋业等企业管理与技术研发。管理团队：法人代表肖启恒先生，企业法人，负责企业的全面经营管理工作，有25年的行政及技术管理经验。东莞华宝鞋业有限公司作为“中心”的依托单位，每年生产各类女鞋1800万双以上，具有强大的加工与制造能力，拥有先进的生产流水线。为进行系统的研发购入了一批先进的机器设备，包括：三维扫描仪、电脑数控鞋植机、X射线安全检查机、CNC 数控冲床、光学激射读数机、DIN耐磨实验机、电脑数控粗削直立式开植机、注塑机、橡胶大底油压机、前帮机、压铸机、片皮机、电脑花样机、破裂强度试验机、弯折实验机、冲击实验机、脱色实验机等设备。中心设备先进，能够承担鞋类高新技术样品开发，高精度产品的制造生产。除了在研发设备方面的投入之外，本企业还加大对于研发人员的培养和人才的引进工作以及进行研发材料的购买和对外的合作，每年的研发费用占到销售额的5%以上，为“中心”工作的开展提供坚实的经济基础。（二）近三年的研发成果在依托单位的技术支持和经济支持下，公司和清华大学进行了合作，取得的成果获得了良好的经济效益和社会效益。对于研发成果公司已申请32项国家专利，11件发明专利；21件实用新型专利，1件外观设计专利；还有1件软件著作权登记。其中有18件实用新型专利已经获得国家知识产权局授权、2项发明专利已授权、1项外观专利授权以及软件著作权1件授权。当前有鞋的个性化定制、百码标准、环保型保健双密度鞋底、防震天皮、橡胶大底与 EVA-MD成型组合、无隔色沟大底等已经实现了成果转化，其中个性化定制技术和百码标准技术通过东莞市科技局组织的科技成果鉴定，百码标准技术通过会议鉴定；个性化定制技术达到国内先进水平。四、“中心”建设的基本目标和具体步骤本“中心”组建之初经过董事会的全体讨论通过，明确了“中心”的主要任务和基本目标：解决依托单位的重大的技术问题和进一步提升本企业的自动化和水平，制定行业标准和女鞋的百码标准，由此解行业的关键技术和公共技术难题，提高整个行业的技术水平，实现制鞋行业的个性化定制的产业化。具体步骤主要包括以下几个方面：1、通过脚型数据收集与测量分析，建立脚型数据库，制定国内第一个系统、科学的百码标准，应用于整个鞋行业；2、对于数据库信息进行分析并进行筛选，三年内建立完善的全方位的100个级别标准，使之更系统化、规模化；3、进行女鞋工艺标准和设备改良的研究，加强与高校、国际之间的紧密合作，制定出具有国际先进制造水平的行业标准；4、结合对人体结构进行研究，对于女鞋结构、制作材料和款型进行研究，使个性化定制实现产业化和批量化；5、进行品质监测系统研究，制定具有制作女鞋行业特色的标准流程，建立从鞋底、鞋楦、鞋面到鞋帮的完善的品质检测系统，并向全行业推广和应用；6、深化产学研合作，进行工业工程研究，改变女鞋制作的工业流程及设备改进；实现生产全自动化，建立完善的产业链，使行业的生产效率在现有基础上提高70%。7、进行行业技术的推广和行业人才的培养。在组建“中心”过程中不断加强去行业的合作，进行技术和人才方面的培训，推广女鞋的个性化设计和产业化制造技术，力争培养70位具备设计和产业化技术改造的综合素质人才。五、项目建设计划进度“中心”组建的计划由研发部门在2011年年初提出，2011年5月进行召开董事会进行相关问题的讨论，经过初步的论证，确定组建“广东省女鞋设计与制造工程技术研究开发中心”，2011年正式开始相关的组建工作。具体的组建工作计划内容见下表：起止时间主要工作内容2011年06月-2011年07月1、召开高层管理人员会议，讨论建立中心的组织架构，并进行人员配置和分工；2、制定中心的各项制度和行为规范；初步确立“中心”负责人以及各个职能部门管理人员，规范“中心”人员的工作职责和激励制度；2011年07月-2011年11月1、对于中心进行场地的调整和装修；2、按照职能部门进行设备的分配和购置；将“中心”安排设置10个大部门：3、脚型数据库管理办公室、百码标准研究室、鞋样开发设计实验室、鞋楦设计实验室、鞋面设计实验室、鞋材研究室、品质检测实验室、工业工程研究室、样品陈列室和知识产权办公室；2011年12月-2012年06月购置数据软件和进行数据采集；通过脚型数据收集与测量分析，格局不同年龄的人体结构的不同，脚型的大小、肥瘦、宽窄，鞋款的风格建立脚型数据库；2012年7月-2013年10月1、组织技术人员对数据库信息进行分析并进行筛选，建立完善的全方位的100个级别鞋码标准，使之更系统化、规模化；2、进行行业技术的推广和行业人才的培养。在组建“中心”过程中不断加强去行业的合作，进行技术和人才方面的培训，推广女鞋的个性化设计和产业化制造技术，力争培养70位具备设计和产业化技术改造的综合素质人才。2012年10月-2013年01月购置相关的仿真设备进行研发，结合对人体结构进行研究，对于女鞋结构、制作材料和款型进行研究，使个性化定制实现产业化和批量化；2013年02月-2013 年04月1、进行女鞋工艺标准和设备改良的研究，加强与高校、国际之间的紧密合作，制定出具有国际先进制造水平的行业标准；2、进一步深化和清华大学合作以及发挥国际化合作基地的作用，吸收国内外的先进的制造和设计方面的信息并进行成果转化。2013年01月-2013年05月1、购置和改良检测设备，进行品质监测系统研究；2、制定具有制作女鞋行业特色的标准流程，建立从鞋底、鞋楦、鞋面到鞋帮的完善的品质检测系统，并向全行业推广和应用；2013年6月-2013年8月1、组织技术人员深化产学研合作，进行工业工程研究，改变女鞋制作的工业流程及设备改进；实现生产全自动化，将生产效率70%；2、进行节能减排研究，实现清洁生产，将废水和废气的排量再减少2%。六、投资估算和资金筹措本投资预算经过财务部门的论证，经过董事会讨论通过，主要的经费来自于依托单位的销售额，还有部分来自于政府部门的支持，具体见下表：单位：万元投资估算总投资原有固定资产新增固定资产研究开发经费其它3566.14851281.101680120资金来源资金来源第一年第二年第三年合计依托单位80511201241.103166.10银行贷款0000地、市00100100省03000300国 家0000其 它0000合 计80514201341.103566.1七、设备购置经费预算及中心人员情况（一）设备购置经费预算情况“中心”组建预计总投资为3566.1万元，其中设备购置费用，集中包括已经购置的设备和预计要投入设备购置的费用，具体见下表：设备名称规格型号单位参考价格用途扫描机NL-DIGSCAN/CAM台1023413.92 鞋楦扫描直立式开楦机NL-SF6台1311681.81 鞋楦雕刻削标开楦样机NL-MOD2RF台1569751.58 鞋楦雕刻直立式开楦机NL-SF6台1830979.13 鞋楦雕刻直立式开楦机NL-SF6台1830979.13 鞋楦雕刻塑胶射出成型机UN-250P台430000.00 注塑鞋楦塑胶射出成型机UN-250P台430000.00 注塑鞋楦密炼机75L台825375.00 橡胶原材料炼胶美耐底层压机台680000.00 将橡胶美耐底压成片立式中心机V-810台323000鞋模雕刻成型立式中心机V-810台323000鞋模雕刻成型立式中心机V20台265740鞋模雕刻成型立式中心机V20台265740鞋模雕刻成型立式中心机V20台265740鞋模雕刻成型立式中心机V20台265740鞋模雕刻成型前帮机833台310000鞋子成型前段攀前帮前帮机833台310000鞋子成型前段攀前帮双层中段流水线12.3M*1.4M条67702成型线输送鞋子后帮打钉机750S台170000鞋子后帮打钉脚型扫描机SM-1012台196596测量扫描脚型大小加硫机CM-964AB台90000鞋子真空加硫墙式压底机YG905A台66000压鞋底蒸汽软化烘干机HK36625Y台32000软化鞋面热风除皱机HK-2716台9000鞋面加热烫平摇臂裁断机SY622台15000裁断鞋面高头细釜单针车CS-8369MHS台16500缝鞋面自动剪线高车GM-957-7台10854.7缝鞋面自动剪线吸尘打粗机XY-821台5800鞋子打磨自动吸尘自动刷胶机XMA-508台2700鞋底自动刷胶自动刷胶机XMA-508台2700鞋底自动刷胶后踵冷热定型机Mutiform99台159315通过冷热模使鞋面成型白胶喷胶机TRF60台19608鞋面刷白胶腰帮机TSL-8台106210使马靴平顺内里定型机RF22台24510鞋面内里定型电脑切割机CUTMAX R2X台549897.00 将皮料或PU通过数控切割成所需型状合计：12812703.57（二）中心主要人员根据“中心”的组织架构以及人员的专业和实践经验，对于各个部门的研发人员进行了配置，以下简单介绍主要的负责人：序号姓名职务工作单位从事领域职称1肖启恒主任华宝鞋类企业管理本科以上学历无职称2郑力副主任华宝工业工程研究高级职称3成晔副主任华宝工业工程研究高级职称4张志海研发人员华宝人因与工效学研究高级职称5吴甦研发人员华宝工业工程研究高级职称6李斌锋研发人员华宝精益化生产研究高级职称7张智聪研发人员华宝工艺流程优化研究高级职称8李志忠研发人员华宝工业工程研究高级职称9周天虎研发人员华宝鞋类设计研究中级职称10龚事其研发人员华宝鞋楦设计与研究中级职称11沈鹏飞研发人员华宝鞋样设计本科以上学历无职称12陈继祥研发人员华宝鞋样设计本科以上学历无职称13李正丰研发人员华宝鞋材研究本科以上学历无职称14吴明槿研发人员华宝鞋材研究大专学历无职称15谭永平研发人员华宝工业工程研究大专学历无职称16林俊如研发人员华宝男鞋设计大专学历无职称17梁檩研发人员华宝信息技术大专学历无职称18周维琳研发人员华宝鞋类开发其他19王建学研发人员华宝信息技术其他20范先汉研发人员华宝样鞋开发研究其他21程玉清管理人员华宝中心总协调本科以上学历无职称22叶剑斌管理人员华宝中心技术协调本科以上学历无职称23左美珍管理人员华宝中心后勤协调本科以上学历无职称24黄文娟管理人员华宝业务采购管理本科以上学历无职称25谈志华管理人员华宝知识产权管理本科以上学历无职称八、中心运行机制（一）组织架构及部门界定广东省女鞋设计与制造工程技术研究开发中心（以下简称“中心”）设置主任一名，管理“中心”的日常工作和承担单位其他职能部门的对接工作。“中心”按照女鞋的设计与制造的研发工作安排设置10个大部门：脚型数据库管理办公室、百码标准研究室、鞋样开发设计实验室、鞋楦设计实验室、鞋面设计实验室、鞋材研究室、品质检测实验室、工业工程研究室、样品陈列室和知识产权办公室。各个部门的具体职责如下：脚型数据库管理办公室：主要是收集不同的脚型数据，包括不同年龄、高度和体型的女士的脚的宽度以及长度，将收集到的数据统一输入电脑系统，进行电脑固定程序的分析以及一些个性化的分析，并且将数据存档和发送到“中心”其他的部门；百码标准研究室：根据脚型数据管理办公室的数据以及分析数据整理，将鞋码的标准扩大至多个不同等级的码数，并且规范每个等级的鞋码的鞋楦以及鞋面的