汽车空调压缩机市场分析.doc

汽车空调压缩机市场分析 我国汽车空调压缩机市场分析 汽车空调压缩机是汽车空调系统的核心部件。近年来，我国汽车产业高速发展，这也推动了我国汽车空调压缩机行业的发展。据统计， 2001 年我国汽车空调压缩机的产量为 129 万台，到了 2006 年，产量达到 566 万台， 2007 年我国车空调压缩机的产量则达到了 643 万台。国内主要汽车空调压缩机企业在 2007 年也取得了不错的成绩，行业的竞争日益激烈。随着公众对节能和环保意识的提高，一些更符合节能、环保要求的新型汽车空调压缩机的发展前景愈被人们看好。 2001 年 2006 年我国汽车空调压缩机产量情况 一、汽车空调压缩机的概念及分类 二、我国汽车空调压缩机的发展历程 三、我国汽车空调压缩机市场分析 1 、国内汽车空调压缩机市场现状 2 、国内主要汽车空调压缩机企业 3、新型电动压缩机的发展一、汽车空调压缩机的概念及分类 空调压缩机是空调系统的核心部件，其功能是借助外力维持制冷剂在制冷系统内的循环，吸入来自蒸发器的低温、低压的制冷剂蒸气，压缩制冷剂蒸气使其温度和压力升高，并将制冷剂蒸气送往冷凝器，在热量吸收和释放的过程中，实现热交换。压缩机在整个制冷循环过程中起着压缩和泵送制冷剂的作用，是制冷系统的“心脏”。 1.根据工作原理的不同，空调压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。定排量压缩机的排气量是随着发动机的转速的提高而成比例的提高，它不能根据制冷的需求而自动改变功率输出，而且对发动机油耗的影响比较大。变排量压缩机可以根据设定的温度自动调节功率输出。 2.根据工作方式的不同，压缩机一般可以分为往复式和旋转式，常见的往复式压缩机有曲轴连杆式和轴向活塞式，常见的旋转式压缩机有旋转叶片式和涡旋式。二、我国汽车空调压缩机的发展历程 我国首台汽车空调装置诞生于一汽集团。 1966 年一汽接受了国家下达的为中央首长制造红旗保险车的任务，为了保证中央首长的安全，该款红旗保险车除了具有保障中央首长安全的各种功能外，还必须设置空调装置。一汽集团经过两年多的钻研，终于在 1969 年成功研制出了我国第一台汽车空调装置，并安装在红旗保险车上。此后，从 1971 年开始，一汽生产的各种型号的红旗牌高级轿车上全部安装了空调装置。为此，当时的第一机械工业部专门拨款在一汽轿车厂建立了生产和装配压缩机的车间。当时生产的压缩机结构为六缸双向斜盘式，此种构造是美国通用汽车公司于 1962 年推出的新产品，目前这种双向斜盘式压缩机仍然是汽车空调压缩机的主流产品，产量约占各种结构压缩机的三分之二。继一汽生产汽车空调装置后， 1981 年上海内燃机油泵厂为上海牌轿车研制了轿车空调装置，压缩机也是六缸双向斜盘式。上海内燃机油泵厂还于 1988 年 12 月与泰国正大集团合资成立了上海易初通用机器有限公司，引进日本三电公司五缸摇盘 SD 系列压缩机产品，为桑塔纳轿车配套。 2001 年，上海易初通用机器有限公司与日本三电公司合资成立上海三电汽车空调有限公司，生产七缸摇盘无级可变排量压缩机 SD7V16 和六缸摇盘无级可变排量压缩机 SD6V12 。1992 年，湖南华达机械总厂引进日本杰克赛尔公司六缸斜盘 DKS 系列压缩机产品， 1994 年双方又合资组建湖南华达杰克赛尔汽车空调有限公司。牡丹江汽车空调机厂于 1994 年引进韩国德尔公司五缸摇盘 V5 系列无级可变排量压缩机产品，后来又引进德尔福公司十缸斜盘 SP 系列压缩机产品。重庆建设集团 1995 年引进日本精工精机公司旋转叶片式 JSS-96 和 JSS-120 压缩机产品。烟台首钢空调器厂于 1995 年与日本电装公司合资组建烟台首钢电装有限公司，生产日本电装公司十缸斜盘 10PA 系列压缩机产品和贯穿叶片式 TV 系列压缩机产品。最近几年，国际汽车空调压缩机跨国生产企业更是加快了进入中国市场的步伐。 2004 年，上汽股份公司、上海龙华工业公司、日本三电、德国贝洱四方合资成立上海三电贝洱汽车空调有限公司。 2004 年 8 月份，美国伟世通携韩国汉拿在大连成立汉拿空调（大连）有限公司，并于 2005 年 7 月份开始投产。 2005 年 5 月份，丰田与电装在昆山成立了在中国的第二家汽车空调压缩机生产企业，主要生产变排量压缩机。 2005 年 7 月份，富奥汽车零部件有限公司和法雷奥热系统（日本）公司在长春成立富奥法雷奥压缩机（长春）有限公司，该公司也是法雷奥在中国的第二家汽车空调压缩机生产工厂。 此外，国内还有不少厂家在吸收了国外压缩机产品技术的基础上，开发研制了具有自主知识产权的压缩机产品。 无锡市双鸟动力机械有限公司从 1999 年开始，生产五缸和七缸摇盘式压缩机，十缸斜盘式压缩机，该厂的压缩机年产量可达 8 万台。 上海奉天空调压缩机有限公司在合肥工业大学的技术支持下，自行研制开发了涡旋式 AP 系列压缩机，产量可达 10 万台。 南京奥特佳冷机有限公司在美国普渡大学技术支持下，于 2001 年研制开发了 WXH 系列涡旋式压缩机，其排量可从 60 立方厘米转到 250 立方厘米转，适用于微型车和大客车空调装置中。 由于涡旋式压缩机是公认的最先进的第四代汽车空调压缩机产品，国内许多企业都成功的研制出该产品，如南京埃迪压缩机有限公司、广州万宝压缩机有限公司等三、我国汽车空调压缩机市场分析 1 、国内汽车空调压缩机市场现状 我国汽车空调压缩机主要依赖进口。目前，汽车空调压缩机的生产厂家主要集中在日本、美国以及德国等几大公司中，如日本电装、松下、东芝、三菱重工以及美国德尔福等公司，这些汽车空调生产公司在中国大都有合资或独资生产厂来进行汽车空调压缩机的生产。在客车空调压缩机方面，德国博客和德国比泽尔是最主要的两家生产企业，它们分别在杭州和北京建立了子公司。 2007 年国内对这两家企业产品的需求分别达到了 1 万台和 5 万台左右。 从企业来看：2007 年三电贝洱销售汽车空调压缩机 254 万台；烟台电装销售 81 万台；重庆建设、大连汉拿和南京奥特佳三家企业的销量均在 65 万台以上。牡丹江富通 2007 年生产汽车空调压缩机 62 万台，销售 58 万台。长春法雷奥销售的 13.6 万台汽车空调压缩机则全部用于出口。另外，主做汽车空调压缩机维修市场的 33 家企业 2007 年的销量为 150万台左右。 近几年我国汽车空调压缩机行业的竞争日益激烈，行业的集中度不断降低。据统计， 2004 年我国汽车空调压缩机生产企业前十家产量的集中度为 92% ，到 2006 年，前十家集中度下降到 80.7% 。同时配套价格也在激烈的竞争中持续下降。 2001 年我国汽车空调压缩机的平均配套价格在 1200 元 / 台左右，到 2005 年，价格下降到 800 元 / 台，而目前国内汽车空调压缩机的平均配套价格只有 700 元 / 台左右。 我国汽车空调压缩机的平均配套价格2 、国内主要汽车空调压缩机企业 上海三电贝洱汽车空调有限公司，即原上海易初通用机器有限公司，是由上汽股份公司、上海龙华工业公司、日本三电、德国贝洱四方投资的中外合资企业。公司下属有上海三电汽车空调有限公司和上海贝洱热系统有限公司等四家投资公司，具有同步开发、系统设计、模块化供货的能力，是国内最大生产汽车空调系统及汽车空调压缩机系列产品的专业定点厂。公司投资总额 7460 万美元，注册资本 2984 万美元，员工人数 1000 名，占地面积 85295 平方米 ， 2006 年销售收入 16.5 亿元，出口销售创汇 1603 万美元 1989 年起公司先后引进了日本三电 SD5 系列空调压缩机制造技术和美国德尔福 V5 系列空调压缩机制造技术。 2004 年随着资产重组的成功实施，公司开始从日本三电引入 PXE 压缩机产品技术平台，该压缩机在欧洲已成功为德国大众 PQ24 、 PQ35 两个平台多种车型配套，已得到德国大众的认可，并即将配套 SGM 的 EPSILON II 全系列车型。 公司主要配套上海大众、上海通用、一汽集团、一汽大众、北京吉普、南汽依维柯、神龙富康等车型，国内市场占有率超过 76% 。同时出口 32 个国家和地区，实现了以轿车为重点，微型车、轻型车为二翼，乘用车、商用车为配套主体的战略部署。 产品类型产品名称定排量压缩机 SE5 系列摇摆式定排量压缩机 SE7 系列摇摆式定排量压缩机 SE10B 系列双向斜板式定排量压缩机 SEBX 系列双向斜板式定排量压缩机 SE10D 系列双向斜板式定排量压缩机变排量压缩机 SE5V 系列摇摆式变排量压缩机 SDV 系列摇摆式变排量压缩机 SEPV 系列单向斜板式变排量压缩机 PXE 系列单向斜板式变排量压缩机前沿技术研发 电动压缩机技术 二氧化碳压缩机技术 重庆建设车用空调器有限责任公司始创于 1995 年， 2000 年改制为有限责任公司，注册资本 1.6 亿元，现有资产总额 4 亿元，具备年产 80 万台汽车空调压缩机的能力。建设空调创立之初引进原日本精工精机旋叶式压缩机制造及检测技术，并从日本、瑞士、德国、美国等国购入高精度加工、检测设备及组装生产线，通过十余年的吸收创新，现已具备一定的自主研发能力。公司所生产的旋叶式汽车空调压缩机具有 90 年代国际先进水平， 拥有制冷效率高、功耗低、运转平稳、体积小、重量轻、成本低等特点。 目前公司的主要产品有 JS-72 、 JS-83 、 JSS-96 、 JSS-120 、 JS-150 系列旋叶式、 JS-320 系列活塞定排量斜盘式以及单向斜盘变排量压缩机，广泛适用于普及型乘用车和商用车的装配。公司产品均通过 IS9001 、 QS9000 和目前国际上最为严格的汽车生产质量控制体系 -ISO/TS16949 国际质量体系认证。产品被长安公司、长安铃木、长安福特、奇瑞汽车、哈飞集团、昌河、一汽、二汽等众多国内知名汽车厂家采用，并已远销至中东，日本，北美等地。 2000 年以来，在中国汽车行业创记录增长的大背景下，重庆建设公司保持了平均年产销量 45% 的高速增长，更在 2003 年实现产销双双翻番，占据国内微车市场绝大部分份额的卓越业绩，连续保持行业领先地位。 2007 年重庆建设生产汽车空调压缩机 69 万台，销售 68 万台。 2008 年重庆建设的经营工作思路为：一、深化 “ 以微为本，以轿为主，扩大商用，做强外贸 ” 的营销策略，实现以微为本向以轿为主转变；二、通过对引进技术消化吸收，结合自主创新，实现铁转铝、定转变、多接口安装方式；三、以 TS16949 质量体系管理为基础推动品质职能由把关向预防转变；四、以精益生产为手段，消除生产经营全过程的浪费，持续降低产品成本；五、以信息化建设为主导，推动内部运营高效运转；六、以绩效指标体系及主要工作为主线，建立完善的目标责任制管控体系。 2008 年，重庆建设的产销量计划达到 75 万台。 牡丹江富通汽车空调有限公司的前身是牡丹江空调机厂，是国家计委、国家经贸委批准的汽车空调压缩机定点专业生产企业。公司前身于1986年立项，1988年开工建设。经过;七五;、;八五;两期建设，完成投资18554万元，形成了年产压缩机30万台的生产规模，并于1997年通过项目验收。1998年2月企业加入一汽集团，成立一汽牡丹江汽车空调压缩机有限公司。 2002年进行二次重组，由湘火炬投资股份有限公司、一汽富奥汽车零部件有限公司、北京计华投资管理公司、牡丹江华通汽车零部件有限公司、牡丹江广兴国有资产经营公司共同组建牡丹江富通汽车空调有限公司，并于2002年6月20日正式投入运营。 公司注册资本7258万元，厂区占地11.17万m2，其中生产建筑面积4.4万m2。公司现有员工368人，其中各类专业技术人员和大中专毕业生167人，占员工总数的45%。 公司购进国内外的先进设备，建有金属压铸、机械加工、金属热处理、表面处理、装配生产线和计量理化检测线，建有环境热模拟试验室、性能试验室、寿命试验室、噪声试验室、产品设计开发中心和覆盖全厂的计算机网络。公司通过了ISO9001、VDA6.1、QS9000、TS16949质量体系认证。 公司引进美国德尔福公司先进技术，生产V-5系列、SP系列汽车空调压缩机。 目前公司产品主要为一汽小红旗轿车、一汽大众捷达轿车、沈阳中华轿车、上海奇瑞轿车、上汽通用五菱轿车、悦达起亚悦达轿车、沈阳金杯面包车、厦门金龙面包车、一汽哈轻、保定长城皮卡车、金杯通用雪佛莱皮卡车、东风集团平头载货车、一汽吉轻微型车等20多个车厂的40多种车型配套。 3 、电动压缩机的发展 新能源汽车的出现, 使电动压缩机技术得以发展, 它是一种可以有效降低整个空调系统能耗的产品,也是有效的减少直接排放的一种解决方案。由于空调压缩机采用电机驱动,因而摆脱了发动机的约束,转速可独立控制,便于进行冷量调节。同时它也是一个集成度较高,控制难度大、性能先进、运用工况复杂的、涉及面广、开发难度高的车用空调压缩机。为了满足我国汽车行业在新能源汽车和混合动力车方面发展的需要,上海三电贝洱公司在这方面经过多年的努力,研发成功了轿车用电动压缩机。它采用了新型的高速节能电机、无位置控制技术和先进的涡旋压缩结构,压缩机的制冷量完全可以由电机的转速来控制。电机转速的控制器可以与空调系统控制头完全匹配,通过优化控制方案,确保均匀可调的出风温度,提高了舒适性;同时在微电脑的控制下,电动压缩机可经常保持在最佳效率点上工作,有利于减少混风引起的损失。采用涡旋压缩结构,不仅压缩效率高,也使得压缩机的振动、噪音都得到较大的改善。压缩机和电机采用共用主轴的封闭结构后,可以基本杜绝制冷剂的泄漏,安装位置也更加灵活。国内部分空调压缩机生产商（排名不分先后）一汽杰克赛尔空调有限公司 法雷奥汽车空调湖北有限公司 天津富奥电装空调