保险中介市场行业分析

精选文库保险中介市场行业分析A、2013年1季度保险专业中介机构经营情况一、机构情况截至2013年1季度末，全国共有保险专业中介机构2520家，同比减少33家。其中，保险中介集团公司5家，全国性保险专业代理机构108家，区域性保险专业代理机构1652家，保险经纪机构433家，保险公估机构322家。全国保险专业中介机构注册资本169.38亿元,同比增长49.15%；总资产239.96亿元，同比增长38.51%。二、经营情况2013年1季度，全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费收入277.78亿元。全国保险专业中介机构实现业务收入48.29亿元，同比增长23.54%。（一）保险专业代理机构经营情况2013年1季度，全国保险专业代理机构实现保费收入167.60亿元。其中，财产险保费收入122.84亿元；人身险保费收入44.76亿元。图1：2013年1季度全国保险专业代理机构实现的保费收入构成情况2013年1季度，全国保险专业代理机构业务（佣金）收入29.49亿元，同比增长22.77%。其中，财产险佣金收入20.69亿元；人身险佣金收入8.80亿元。（二）保险经纪机构经营情况2013年1季度，全国保险经纪机构实现保费收入110.18亿元。其中，财产险保费收入92.67亿元；人身险保费收入13.78亿元；再保险业务类保费收入3.73亿元。图2：2013年1季度全国保险经纪机构实现的保费收入构成情况2013年1季度，全国保险经纪机构业务收入15.07亿元，同比增长24.75%。其中，财产险佣金收入11.12亿元;人身险佣金收入1.69亿元；再保险业务类佣金收入0.31亿元；咨询费收入1.95亿元。（三）保险公估机构经营情况2013年1季度，全国保险公估机构业务收入3.73亿元，同比增长24.75%。其中，财产险公估服务费收入3.59亿元；人身险公估服务费收入263.69万元；其他收入1084.70万元。B、2014年上半年北京保险中介市场运行情况一、保险专业中介市场情况 数据由保险中介监管信息系统提供。 （一）保险专业中介机构总体情况截至2014年6月末，在京保险专业中介法人机构393家,同比增加11家。其中，代理机构173家（全国性代理38家），经纪机构172家，公估机构48家。在京保险专业中介所属从业人员33857人，其中，专业代理机构、经纪机构、公估机构从业人员分别为24449人、8285人和1123人。 （二）保险专业中介机构业务情况 1.保险专业代理机构业务情况2014年上半年，在京保险专业代理机构实现代理保费收入35.02亿元，同比增长40.38%。其中，代理财产险保费收入23.86亿元，同比增长38.62%；代理人身险保费收入11.16；亿元，同比增长44.31%。表1：2014年上半年在京保险代理机构代理业务险种情况表 险种 项目代理保费金额（万元）占比（%）财产保险类1、企业财产保险13269.43.79%2、家庭财产保险336.050.10%3、机动车辆保险181827.551.91%4、工程保险3057.560.87%5、责任保险7040.032.01%6、信用保险7490.672.14%7、保证保险31.760.01%8、船舶保险724.30.21%9、货物运输保险7409.742.12%10、特殊风险保险1517.760.43%11、农业保险00.00%12、健康险841.390.24%13、意外伤害保险14334.424.09%14、其他险686.680.20%人身保险类1、寿险小计65458.1418.69%（1）普通寿险11078.683.16%（2）分红寿险49294.6614.07%（3）投资连结产品563.180.16%（4）万能寿险4521.621.29%2、意外伤害险小计19932.055.69%3、健康险小计25844.547.38%4、其他464.050.13%合计350266.04100%2014年上半年，在京保险专业代理机构实现代理佣金收入7.33亿元，同比增长38.66%。其中，实现财产险代理佣金收入为4.38亿元，人身险代理佣金收入为2.95亿元。2.保险经纪机构业务情况2014年上半年，在京保险经纪机构实现经纪保费收入136.91亿元，同比增长10.83%。其中，财产险经纪保费收入110.01亿元，同比增长8.35%；人身险经纪保费收入16.98亿元，同比增长12.21%；再保险经纪保费收入9.91亿元，同比增长44.34 %。表2：2014年上半年在京保险经纪机构经纪业务险种情况表 险种 项目经纪保费金额（万元）占比（%）财产保险类1、企业财产保险472877.734.54%2、家庭财产保险401.270.03%3、机动车辆保险145227.5810.61%4、工程保险112524.148.22%5、责任保险156743.4111.45%6、信用保险8597.90.63%7、保证保险2858.50.21%8、船舶保险23296.711.70%9、货物运输保险39870.212.91%10、特殊风险保险54662.313.99%11、农业保险2055.470.15%12、健康险11665.450.85%13、意外伤害保险66589.344.86%14、其他险2768.490.20%人身保险类1、寿险小计21083.121.54%（1）普通寿险11169.010.82%（2）分红寿险5730.550.42%（3）投资连结产品163.90.01%（4）万能寿险4019.660.29%2、意外伤害险小计75926.045.55%3、健康险小计62416.884.56%4、其他10398.280.76%再保险业务类1、临时分保41821.083.05%2、合同分保57289.154.18%合计1369073100% 2014年上半年，北京保险经纪机构共实现业务收入21.8亿元，同比增长20.51%。其中，财产险经纪佣金收入17.27亿元，人身险经纪佣金收入2.25亿元，再保险经纪佣金收入6915.47万元，咨询费收入1.59亿元。 3.保险公估机构业务情况 2014年上半年，在京保险公估机构实现业务收入10881.1万元，同比增长24.42%。其中，理赔公估收入9928.3万元，承保公估收入241.87万元，其他业务收入为710.93万元。二、保险兼业代理市场情况 数据由统计信息系统提供。 （一）保险兼业代理机构总体情况 截至2014年6月末，北京地区共有保险兼业代理机构7277家，同比增加7家。其中仍以银邮类和汽车类兼业代理机构为主，数量分别为3970家和2172家，占比分别达54.56%和29.85%。 （二）保险兼业代理机构业务情况 2014年上半年，北京地区实现保费收入共计697.35亿元，通过保险兼业代理机构实现保费收入345.71亿元，同比增长46.75%，渠道占比为49.57%。 财产险公司通过保险兼业代理机构实现保费收入84.03亿元，同比增长6.32%，渠道保费占比为51.14%。财产险公司业务中，保险兼业代理渠道是车险业务主要来源。2014年上半年，北京地区实现车险业务保费收入103.97亿元，其中保险兼业代理渠道保费占比达74.39%。在其他产险业务中，保险兼业代理机构保费占比较高的是意外险、货运险、企财险、责任险和信用险，占比分别为29%、14.12%、13.15%、9.21%和7.91%。 人身险公司通过保险兼业代理机构实现保费收入261.68亿元，同比增长67.16%，渠道保费占比为49.09%。人身险公司业务中，银行邮政类兼业代理机构仍是寿险业务来源的主渠道。2014年上半年，北京地区实现人寿保险保费收入432.6亿元，其中银邮类兼业代理机构代理保费为249.77亿元，占比达57.74%。三、保险公司销售从业人员情况 截至2014年6月末，北京地区保险公司销售从业人员共76640人 数据由保险中介监管信息系统提供。2014年上半年，北京地区人身险公司通过代理制销售从业人员实现保费收入168.57亿元 数据由统计信息系统提供。，同比增长13.12%，渠道占比为24.17%。代理制销售从业人员对人身险公司健康险业务的贡献度最大，渠道占比达33.95%。C、监管机构对保险中介的发展要求保险中介机构的误导销售、违规套现、欺诈理赔等乱象长期困扰着行业发展。保险中介长期积累的问题，已严重阻碍了中介和保险市场的发展，到了非解决不可的地步了。2014年以来，整顿清理成为保险中介市场的重中之重。北京保监局最新数据显示，今年前三季度北京地区186家保险中介已被清退，其中9月单月注销占五成，整顿进度明显加速。 北京保监局2014年10月公告称，北京泛华保险代理有限公司等17家机构许可证已注销，并要求立即停止经营保险代理业务。公告显示，北京泛华保险、北京泛华保险兴联分公司、北京泛华保险裕泰华分公司、北京泛联保险等17家保险中介被清退。此外，北京地区9月以来还有洛菲投资管理有限公司等38家机构、金太阳国际投资担保有限公司等36家机构的保险兼业代理业务许可证也被取消。 2014年10月，北京保监局制定第二阶段工作方案，拟定现场检查和督导工作方案，确定重点检查和督导对象，集中全局力量成立联合检查组，区分机构类型，对保险公司采取联动检查，对中介机构采取突击检查。数据显示，2014年以来，北京保监局已经对47家保险机构开展了现场检查，采取行政处罚39项，注销186家中介机构。目前虽然没有明确的说法证明近期的保险中介缩减运营版图和退出市场与保监会的中介清理整顿有关。但事实上，2014年4月份却成为时间上的分水岭；4月份之前，鲜有专业保险中介退出市场，而在4月份之后，不少专业中介公司及分公司开始退出市场。 保险中介须切实提高大局意识、责任意识和风险意识，高度关注和警惕保险经营本身、其他行业或非法经营行为的风险传递，特别是对自制或销售非保险类金融理财产品、涉嫌非法集资、非正常退保、满期给付、股权激励等风险隐患。强化制度执行和内控管理，对能立即整改的问题要即查即改，对需要建立长效机制的要抓紧建立，防止问题反复发生。D、保险经纪机构前10名概括1、 长安保险经纪有限公司2、 中怡保险经纪有限责任公司3、 北京联合保险经纪有限公司4、 江泰保险经纪有限公司5、 达信（北京）保险经纪有限公司6、 韦莱保险经纪有限公司7、 昆仑保险经纪股份有限公司8、 航联保险经纪有限公司9、 长城保险经纪有限公司10、华泰保险经纪有限公司E、保险经纪存在的问题及发展方向“新国十条”专门对保险中介行业提出了要求：要充分发挥保险中介市场作用。不断提升保险中介机构的专业技术能力，发挥中介机构在风险定价、防灾防损、风险顾问、损失评估、理赔服务等方面的积极作用，更好地为保险消费者提供增值服务。一、存在的问题作为保险中介市场的重要组成部分，保险经纪是保险市场发展和专业化分工的必然产物。2012年，434家保险经纪公司共实现保费收入421.06亿元，占全国总保费收入的2.7%，其中财产险保费收入340.24亿元，人身险保费收入64.99亿元，再保险业务类保费收入15.83亿元。保险经纪公司实现业务收入63.68亿元，其中财产险佣金收入48.48亿元，人身险佣金收入8.01亿元，再保险业务类佣金收入1.20亿元，咨询费收入5.99亿元。以上数据也反映了现阶段保险经纪行业存在的主要问题。首先，业务规模较小，通过保险经纪实现的保费收入占总保费收入的比例过低，保险经纪在保险业中的地位不高。其次，业务结构单一，营业收入过于依赖财产险，其他险种和业务占比较小，尤其是体现保险经纪核心竞争力的风险管理咨询类业务占比过低，而在英国该比例已超过30%，折射出我国保险经纪行业的经营层次不高。除此以外，还存在定位不准、专业化程度低、诚信缺失、人才匮乏、风险管控能力弱等其他问题，制约了保险经纪行业的健康持续发展。二、保险经纪的发展方向（一）拓宽经营空间保险经纪公司是风险管理专家、保险采购专家、专业索赔代理和投资理财顾问，业务范围横跨多个领域。因此，保险经纪公司不应将自身的经营范围局限在一两个领域内。目前我国保险经纪行业主要集中在财产险业务，2012年财产险佣金收入占其总收入比重高达76%，其他业务比重过低。许多保险经纪公司的营销和业务重点都放在大企业、大项目的财产保险上，忽视了其他业务对保险经纪服务的需求。一家企业对保险的需求是多方面的，财产险业务虽然是最重要的一块，但绝不是全部。保险经纪公司可以利用财产险的经纪机会，向责任险、利润损失险、员工福利保障等其他险种渗透。保险经纪公司应树立全局观和长远眼光，主动挖掘客户的保险资源。（二）坚持专业化经营保险经纪行业是智慧产业，发展必须走专业化道路，人才的短缺将是影响保险经纪行业发展的主要障碍。保险经纪公司应建立市场化、开放型的用人机制，以科学合理的考核机制调动员工的积极性和创造性。公司层面应设立风险管理专家团队，负责对重大项目提供专业支持；同时，按险种和行业配备专家，对项目整个过程进行跟踪服务。松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。一条街，没有那些人，那些身影，却能来回徘徊穿梭。街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流动的心的呓语。沉默，倔强，回望，忘记，记住，一切像断了的弦，有时希望生活简单就好，有时却又莫名的颓废其中。有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经历。粗读加缪、萨特的存在主义，它告诉我，人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的清晨、流动的阳光，飘落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。总之，一切只是心情。人生的画面一幅幅地剪辑，最后拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画，有艳丽的火红色，凝重的墨黑以及一抹忧郁的天蓝色。人的记忆很奇特，那些曾经的过往，就像一幅幅的背景图，只有一个瞬间，却没有以前或以后。比如，只能记得某个瞬间的微笑，只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。一切，有时荒诞得像一场莫名情景剧。然而，这就是生活。曾经的梦，曾经的痛，曾经的歌，曾经的热情相拥，曾经的璀璨星空。也许，多年以后，再也见不到的那些人，和着记忆的碎片飘荡而来，曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝，杜鹃纷飞，飞过季节，曾经萍水相逢，欢聚一堂，蓦然回首，唯歌声飘留。让人忆起米拉波桥里的诗句：夜幕降临，钟声悠悠，时光已逝，唯我独留。人在天涯，绵绵的思绪随着微风飘浮，从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水，来到游荡的身躯里，刻下一篇篇笺章。而这，或许在多年以后，当再次翻动时，原以为什么都已改变，松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。一条街，没有那些人，那些身影，却能来回徘徊穿梭。街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流动的心的呓语。沉默，倔强，回望，忘记，记住，一切像断了的弦，有时希望生活简单就好，有时却又莫名的颓废其中。有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经历。粗读加缪、萨特的存在主义，它告诉我，人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的清晨、流动的阳光，飘落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。总之，一切只是心情。人生的画面一幅幅地剪辑，最后拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画，有艳丽的火红色，凝重的墨黑以及一抹忧郁的天蓝色。人的记忆很奇特，那些曾经的过往，就像一幅幅的背景图，只有一个瞬间，却没有以前或以后。比如，只能记得某个瞬间的微笑，只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。一切，有时荒诞得像一场莫名情景剧。然而，这就是生活。曾经的梦，曾经的痛，曾经的歌，曾经的热情相拥，曾经的璀璨星空。也许，多年以后，再也见不到的那些人，和着记忆的碎片飘荡而来，曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝，杜鹃纷飞，飞过季节，曾经萍水相逢，欢聚一堂，蓦然回首，唯歌声飘留。让人忆起米拉波桥里的诗句：夜幕降临，钟声悠悠，时光已逝，唯我独留。人在天涯，绵绵的思绪随着微风飘浮，从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水，来到游荡的身躯里，刻下一篇篇笺章。而这，或许在多年以后，当再次翻动时，原以为什么都已改变，松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。一条街，没有那些人，那些身影，却能来回徘徊穿梭。街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流动的心的呓语。沉默，倔强，回望，忘记，记住，一切像断了的弦，有时希望生活简单就好，有时却又莫名的颓废其中。有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经历。粗读加缪、萨特的存在主义，它告诉我，人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的清晨、流动的阳光，飘落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。总之，一切只是心情。人生的画面一幅幅地剪辑，最后拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画，有艳丽的火红色，凝重的墨黑以及一抹忧郁的天蓝色。人的记忆很奇特，那些曾经的过往，就像一幅幅的背景图，只有一个瞬间，却没有以前或以后。比如，只能记得某个瞬间的微笑，只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。一切，有时荒诞得像一场莫名情景剧。然而，这就是生活。曾经的梦，曾经的痛，曾经的歌，曾经的热情相拥，曾经的璀璨星空。也许，多年以后，再也见不到的那些人，和着记忆的碎片飘荡而来，曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝