民众对余额宝认可度调查报告.doc

民众对余额宝认可度调查报告2015 年 3 月目录共15页第一部分 民众对余额宝认可度调查情况综述1前言11 调查目的12 调查对象及范围12.1 调查对象12.2 调查范围13 调查内容14 调查任务及时间安排25 调查方式25.1关于成都市市民对余额宝认可度的抽样样本量的确定25.2采用适当的调查方法，确保调查的客观性、可行性2第二部分 点位现场调查基本情况3第三部分 调查基本情况及分析43.1调查基本情况43.2 调查结果分析53.2.1民众对余额宝的态度53.2.2 民众对余额宝利弊的认识73.2.3 民众对余额宝风险的认识83.2.4 余额宝对传统金融业是否有冲击103.2.5 民众对余额宝未来发展的预期11第四部分 基本结论13民众对余额宝认可度调查报告第一部分民众对余额宝认可度调查情况综述前言余额宝，是由第三方支付平台支付宝为个人用户打造的一项余额增值服务。通过余额宝，用户不仅能够得到收益，还能随时消费支付和转出，像使用支付宝余额一样方便。用户在支付宝网站内就可以直接购买基金等理财产品 ，同时余额宝内的资金还能随时用于网上购物、支付宝转账等支付功能。转入余额宝的资金在第二个工作日由基金公司进行份额确认，对已确认的份额会开始计算收益。实质是货币基金，仍有风险。余额宝作为最新的在线金融产品，不单单是喜爱网购的人们，就连普通民众对其反响也特别强烈，纷纷加入到使用余额宝的行列。以至于，短短几个月的时间，余额宝的用户就突破了千万。虽然它的利息率十分可观，也有平安保险为其担保，但是作为新兴的产品，我们不得不看到它确实存在或多或少，或大或小的各种问题。因此余额宝未来的发展状况成为民众及社会各界所关心的问题。1 调查目的本调查项目主要调查民众对余额宝的态度、对余额宝利弊的认识、对余额宝风险和对传统金融业冲击的认识以及对余额宝未来发展的预期。通过本项目的实施，可全面了解余额宝在民众心中的意向，分析余额宝将来的发展态势，对余额宝未来发展方向做出预测，同时，让更多普通民众能够理性对待余额宝，合理投资。2 调查对象及范围2.1 调查对象本次民众对余额宝认可度的调查对象为成都市市民。因为调查对象不同，具体的调查内容和采用的调查方式、方法也不同。2.2 调查范围调查范围为：成都市五大城区（锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区）及个别郊区（温江、龙泉驿区、高新区、崇州等）。3 调查内容调查内容主要涉及：调查民众对余额宝的态度；调查民众对余额宝利弊的认识；调查民众对余额宝风险的认识；调查民众对余额宝未来发展的预期等。4 调查任务及时间安排2014.32014.4，调查计划准备阶段2014.52014.6，设计调查问卷和调查方案2014.72014.9，实施调查2014.102014.11，完成所有调查数据的收集、汇总、处理与基本分析2014.122015.3，撰写报告及定稿5 调查方式本次调查采用抽样调查。抽样调查是指从调查母体中抽取一部分子体作为样本进行调查，然后根据样本信息，推算和反映总体情况的调查方式。抽样方案设计时，按照把握度控制在95%以上、抽样误差控制在10%以内的要求，根据随机抽样样本量选取的公式计算而来。5.1关于成都市市民对余额宝认可度的抽样样本量的确定已知N=390000,置信度：95%，t=1.96，由于缺少初始估计值P，为此，预推测一个样本，样本比例p=0.45，要求绝对误差维持=4%以内，计算可得到重复抽样情况下的：由于，可以忽略，因此不需对样本量进行修正。抽样计算的结论：成都市对余额宝认可度调查对市民进行抽样调查，抽样调查600人基本具有代表性。具体抽样时采用分层抽样的方式，兼顾行业、职业、居民分布范围、年龄、单位性质等特征，使调查居民的代表性更加广泛。对市民余额宝认可度的调查还采用了分层抽样的调查方式，以增加调查样本的代表性。分层抽样是将总体按一定的原则分成若干个子总体，每个子总体称为层，抽取样本时在每个层内分别进行，其最大好处是可以提高估计的效率。调查前，将600个抽样样本数分布到一定的行业、职业、居民分布范围、年龄、单位性质等特征的群体中，使调查的居民意愿具有广泛的代表性。5.2采用适当的调查方法，确保调查的客观性、可行性为了保证调查的真实性和准确性，本次调查中，分别采用了3种调查方法，以确保取得真实、准确、可靠的信息。使调查活动具有可行性，使各类调查结果具有客观性。5.2.1观察法观察法是指观察者根据特定的研究目的，利用感觉器官和其他科学手段，有组织、有计划地对研究对象进行考察，以取得研究所需资料的方法。它主要具有被访者言行自然、调查情况客观、直接、调查比较全面反映事物运动过程全貌的优点。在本次调查中，对被访者是否符合调查的基本信息收集主要采取了对城市主要道路进行现场观察的方法。5.2.2拦截式访问拦截式访问是面访调查中的一种，即指调查人员直接向被调查者口头提问，并当场记录答案的一种面对面的调查，它具有数据准确、回答率高的优点。本次调查中，对成都市市民的调查采取了此法。5.2.3文案调查法文案调查法是指通过搜集多种历史和现实的动态文献资料，从中摘取与调查课题有关的情报信息，对调查内容进行分析研究的调查方法。本次调查中收集了大量历史数据，供建模分析使用；也广泛收集了余额宝相关资料，作为调查参考。第二部分点位现场调查基本情况在对成都市市民对余额宝的认可度调查过程中，要求调查员在调查规定的时段内，选择重点地点，对市民进行抽样问卷调查。按照抽取城市主要街道的原则，在成都市中心城区共抽取人口聚集地点和城市主要街道站点共20个。分别是：温江人民商城，高新西区龙湖北城天街，联华超市、沃尔玛、好又多、家乐福、太升南路、总府路、牛市口、羊市街、八宝街、内双楠、梁家巷、映日荷花小区，清水苑，润泽园、五桂桥公交站，茶店子公交站、人民公园。表2-1 调查点位的分类、点位数及点位分布点位分类点位数点位分布商业地带7联华超市、沃尔玛、高新西区龙湖北城天街、温江人民商场、家乐福、好又多主要交通要道7太升南路、总府路、牛市口、羊市街、八宝街、内双楠、梁家巷居民小区3映日荷花小区，清水苑，润泽园公交站2五桂桥公交站，茶店子公交站其他1人民公园同时，在对600位市民进行余额宝认可度随机访问时，也是按照这20个点位布局展开调查，并向其周边进行延伸。这种调查点位的周密设计，就是为了力求做到调查样本分布均匀，代表性强。第三部分 调查基本情况及分析首先，通过对余额宝相关资料的搜集整理，顺利完成了调查问卷的设计、调查方案的制定与实施等一系列相关工作的准备，确定了成都市20个样本采集点，在主要街道以及人群聚集地对成都市民进行了抽样问卷调查。在调查过程中，一共搜集到600份问卷，鉴于本次调查的主要目的是分析是民众对余额宝的认可度，因此在被调查者中使用过余额宝的民众才是有效样本。经过对数据进行整理筛选，最终得到的有效问卷，即被调查者选择“听说过余额宝并且目前正在使用”的问卷为466份，比例占样本总量的77.7%。而没有使用过余额宝的人数为134人，比例达到32.3%，其中听说过却没有使用过的人数为96人，未听说过的人为38人。在这部分未使用余额宝的被调查者中，不使用余额宝的原因主要集中在不会操作、没有闲钱、不了解余额宝等方面，在此不做过多赘述。然后，就所取得的有效样本，利用SPSS、Epidata等统计软件对数据进行处理，并根据输出结果得到的二维交叉列联表，利用多元统计分析中的对应分析，即R型因子分析与Q型因子分析的结合，利用降维的思想来达到简化数据结构的目的的一种分析方法进行数据分析，能够以一种直观、简洁的形式描述出属性变量各种状态之间的相互关系以及不同属性变量之间的相互关系。最后，结合本次调查目的，进行五个具体分析方向，即：民众对余额宝的态度，民众对余额宝利弊的认识，民众对余额宝风险的认识，余额宝对传统金融业的冲击、余额宝未来的发展状况。3.1调查基本情况图3-1 受访者年龄比例图由图3-1可看出，本次调查中，受访者年龄主要集中在18-25岁，占66%；其次是26-35岁用户，占23%。因此，余额宝的用户主要是偏年轻、低龄的人群，而这部分人通常为网购主力军。图3-2 受访者职业分布图由图3-2可得出，本次调查中，受访者职业分布主要集中在公司企业、学生、事业单位等职业，人数分别为173人、130人、103人。图3-3 被调查者性别比例由图3-3可以看出，使用余额宝的被调查者中，女性比例达到了59%，而男性为41%，两者相比，女性用户比男性用户高了18%，因此余额宝的使用者大多为女性。3.2 调查结果分析3.2.1民众对余额宝的态度表3-1 账户资金与使用时间的关系表Q4、您使用余额宝的时间Q7、您目前余额宝账户中的资金大概是2000以下20005000 500010000 1000015000 1500020000 20000以上Active Margin一个月以内548200064一到六个月1224234404206六到十二个月4842201282132一年以上181012641464Active Margin24210268221220466图3-4 账户资金与使用时间关系图由表3-1及图3-4可知，在使用过余额宝的被调查者中，大部分人使用余额宝的时间为1-6个月，比例为44.21%，而使用比例最小的为一个月以内及一年以上的群体。说明了大部分的使用者不是抱着长期投资的目的使用余额宝。除此以外，在目前使用余额宝的被调查者中，大部分投入的资金为2000以下，所占比例为51.93%，而投入资金在10000以上的人仅占11.59%，不难看出，大部分人选择使用余额宝并未投入大量资金。再从使用时间和投入金额两方面结合来看，2000以下、一到六个月的使用者是最多的，这也说明了大部分使用者只是将余额宝视为一个短期投资的工具。综合用户目前账户资金数据和使用余额宝的时间可得图3-5图3-5 对余额宝的满意度由图3-5可知，被调查者使用余额宝后，认为满意的人数为60人，占13%；比较满意的人数为192人，占41%；基本满意的人数为206人，占44%，不太满意的人数为8人，占2%；没有人认为不满意。从被调查者对使用余额宝的总体看法可以看出，绝大多数被调查者对余额宝的使用满意度总比例达到了98.3%。因此使用过余额宝的人对余额宝的满意度还是比较高的。综上所述，人们对余额宝的使用体验还是比较满意的，但是并不将其视为一个可以长期投资的理财工具。就使用者的心理状况来看，这部分人是比较怕麻烦的风险规避者。因此，可以分析出，余额宝的未来客户会基本集中在拥有部分闲散资金而不愿投入过多时间和精力，也不愿意承担高风险使用其他高额投资风险产品的人群。3.2.2 民众对余额宝利弊的认识表3-2 使用原因与优势一览表使用余额宝的原因余额宝的优势Total高收益操作灵活便捷转账免手续费可直接用于网购便于资金管理收益每日结算方便快捷158264262242150122352收益高15817818817610098228门槛低921461461409274176新颖好奇74961041046676144.其他0864408Total200326332304186162466由表3-2可知，被调查者使用余额宝的原因中，看重余额宝方便快捷的有352人；看重余额宝收益高的有228人，看重门槛低的有176人；对它感到新颖好奇的有144人。由此看出，方便快捷和收益高是被调查者使用余额宝的主要原因。被调查者认为余额宝的优势是高收益的有200人，是操作灵活便捷的有326人，是转账免手续费的有332人，是可直接用于网购的有304人，是便于资金管理的有186人，是收益每日结算的有162人。由此看出，操作灵活便捷、转账免手续费、可直接用于网购是余额宝的主要优势。因此，虽然社会舆论认为高收益是余额宝的主要优势，但是被调查者其实并不是最看重这一因素，大部分被调查者使用余额宝的原因在于余额宝的方便快捷，认为余额宝的优势在于操作灵活便捷、转账免手续费、可直接用于网购。当然也有部分被调查者使用余额宝的原因是新颖好奇和门槛低。表3-3 使用原因与劣势关系表使用余额宝的原因余额宝的劣势Total日提现时间限制日提现总额限制高风险收益不稳定其他方便快捷153927016022352收益高7280501244228门槛低6036421028176新颖好奇443652884144其他222268Total18414412223028466由表3-3可以看出，被调查者认为余额宝的劣势是收益不稳定的有230人，是日提现时间限制的有184人。因此结合表3-2人们使用余额宝的原因可以看出，最开始以高收益为主要因素使用余额宝的被调查者，普遍认为收益不稳定是目前余额宝最大的劣势。3.2.3 民众对余额宝风险的认识表3-4 账户资金与担忧的调查关系表您目前余额宝账户中的资金大概是您对余额宝最大的担忧资金保管不安全私人信息泄露金融政策的抑制Active Margin2000以下961083824220005000 42546102500010000 223214681000015000 6122221500020000 6421220000以上66820Active Margi表3-4可以看出，使用余额宝的被调查者中，余额宝账户当前余额为2000以下的人数最多，为121人，占总人数的51.93%。余额为15000-20000的人数最少，仅有6人，占总人数的2.58%。被调查者对余额宝最大的担忧是私人信息的泄露，占46.35%。相对不怎么担心的是金融政策的抑制，占15.45%。分析得出，资金较少的用户担心的是自己私人信息的安全问题，资金较多的用户担心的是自己资金的安全问题。表3-5 资金与劣势关系表余额宝劣势表现aTotal日提现时间限制日提现总额限制高风险收益不稳定其他您最初使用余额宝时投入了多少资金2000以下104708212820268200050003834164669850001000022124442641000015000=02000215000200002604010Total166124 10222228442由表3-5可以看出，使用余额宝的被调查者认为余额宝的劣势主要表现在收益不稳定，同时这些被调查者主要投入资金是在2000以下。对于投入资金在2000以下的群体，日提现时间限制是他们认为余额宝的第二大劣势。投入的资金不多，但是有需要随时多次提现，或者受利率的增减影响而提现。这一类人就带有明显的风险偏好。而有风险偏好的人群，就不能很好的经过自己理性的慎思而做出决定，有明显的投机性质。在哲学中，理性是指人类能够运用理智的能力。相对于感性的概念，它通常指人类在审慎思考后，以推理方式，推导出结论的这种思考方式。感性和理性，都属于意识的范畴，且为意识的性质。理性，基于意识，是具有参照性的意识。所以，使用余额宝的民众是不够理性的，大部分都是投机性质，奔着余额宝的收益而才使用的。3.2.4 余额宝对传统金融业是否有冲击图3-6民众认为余额宝对传统金融业的影响从图3-6可以看出，在使用余额宝的用户中，有52.8%的用户认为余额宝对传统金融业的影响较大，仅有5.6%的用户认为余额宝对传统金融业没有影响。结合图3-5对余额宝的满意度的分析可以得出，被调查者还是比较关心余额宝的动态，了解余额宝与传统金融业之间的关系，在使用余额宝之后都表示满意。相对于传统金融业来说，余额宝在被调查者心中还是有一定地位的。表3-6 满意度与影响程度一览表对余额宝的满意度余额宝对传统金融业的影响程度Total没影响影响较小影响较大影响很大满意1610241060比较满意45810822192基本满意8821088206不太满意Total028215242442428466图3-7 对传统金融业的影响由表3-6和图3-7可以看出，虽然被调查者认为余额宝对传统金融业影响较大，但是很多人对传统金融业了解不深，在谈论余额宝对传统金融业哪些方面有影响的问题上，被调查者中不清楚余额宝到底影响传统金融业哪些方面的比例为64%，认为余额宝会造成传统金融业的储蓄减少的有19%，认为余额宝对传统金融业有其他影响的有15%，认为余额宝会迫使传统金融业进行利率调整的有2%。因此，余额宝对传统金融业是有冲击的。而且天弘基金推出余额宝，把用户闲散的活期存款吸引到余额宝中；余额宝内的资金能随时用于网络消费和转账，转入、转出，而且免手续费，而传统银行通过网银转账除本行同城转账不收取手续费外，本行异地转账都要收取一定手续费，这在一定程度上也危及到了银行通过存贷款利息差获取盈利的模式。3.2.5 民众对余额宝未来发展的预期表3-7 使用的余额宝类似产品表FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentValid42992.192.192.12p22.4.492.5百度钱2.4.492.9财付通2.4.493.3网银61.31.394.6微信2.4.495.0微信支付71.51.596.5易付宝61.31.397.8支付宝102.12.1100.0Total466100.0100.0从表3-7可以看出，对比其他与余额宝类似的产品，使用余额宝的同时，还使用了其他类似产品的占13.7%。其中易付宝的人数最多，占0.7%，其次是微信支付，占0.4%，其余的使用2P2、百度钱包、财付通、网银、支付宝的仅仅占0.2%。从这些总计2.3%的其他产品使用人数比重看来，并不能对余额宝97.7%的使用人数比重造成影响。仅从这一点看来，余额宝的发展前景是十分可观的。图3-8 使用传统金融投资产品图从图3-8可以看出，对比传统金融投资工具，余额宝的用户中，还使用银行储蓄的用户最多，为318人，占总数的68.2%；使用银行基金的人数为101人，占21.7%；使用房地产投资的人数为75人，占16.1%；投资黄金的人数为18人，占3.9%；投资股票的人数为60人，占12.9%；其他的人数为18人，占3.9%。由此可以看出，银行储蓄依然是民众最信赖的投资方式。表3-8 职业与使用其他投资工具之间的联系表其他投资工具aTotal银行储蓄.银行基金房地产投资黄金.股票其他被访者职业政府部门234202023事业单位552848444103学生108400108130公司企业11056164314173自由职业4310109其otal31810175186018466由表3-8可以看出，使用银行储蓄的主要是学生，使用银行基金的主要是公司企业员工，房地产投资的主要是事业单位人员，黄金、股票以及其他的主要是学生。上述的传统金融投资工具中银行储蓄的使用人数是最多的，而且主要集中在学生。而从此次调查数据分析得到，余额宝的使用人群也主要集中在学生，占51%。所以银行储蓄会对余额宝的使用造成一定的影响，但是，对于学生而言，一般是没有固定收入，所以其银行储蓄也不会有太多，也就是说银行储蓄对余额宝会有一定的影响，但是影响应该不是太大。而且余额宝提现也是先转为银行储蓄，然后再提现，所以对于余额宝来说它与银行储蓄二者是相辅相成的，余额宝不能脱离银行存款而单独存在。综上所述，传统金融投资工具不会对余额宝未来的发展造成大的影响。表3-9 民众对余额宝未来发展看法表FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentValid非常好485.510.310.3好19021.640.851.1一般19622.342.193.1差101.12.195.3不清楚222.54.7100.0Total46677.7100.0MissingSystem13422.3Total600100.0从表3-9中可以看出，所有参与调查的余额宝用户中，对于余额宝未来发展持积极态度的人数占51.1%，其中，认为余额宝未来发展“非常好”和“好”的分别占10.3%、40.8%。持中立态度，认为其未来发展“一般”的占42.1%，对余额宝未来发展持消极态度，认为未来其发展“差”的占2.1%。表示对此不清楚的人数占4.7%。总的来说，大部分的被调查者还是支持余额宝的，对余额宝未来发展也是看好的，毕竟余额宝的使用使得转账、网购等都十分方便快捷。第四部分基本结论在本次市民对余额宝的认可度的调查中，可以得出以下结论：1、 大部分的被调查者对余额宝的使用体验是比较满意的，说明被调查者对余额宝持认可态度。使用时间大多集中在一到六个月，使用时间短，投入资金少，间接说明了大部分的民众虽然接受余额宝，但是并不将其作为一个主要的投资理财工具。结合被调查者的基本状况可以大致看出使用余额宝的用户年龄段主要为18到35岁左右的能够接受新事物、敢于尝试的年轻一代。而这部分人大多是公司企业人员，收入不高，积蓄也不多。因此可以预测余额宝未来的客户主要集中在闲散资金较少且不愿投入时间和精力去管理金融产品，不愿承担高风险的风险规避人群中。2、吸引被调查者使用余额宝的主要原因是方便快捷，收益高，以及门槛低。在这些原因中，起初最被看好的“高收益”却不是人们心目中余额宝最大的优势。反而，操作灵活便捷、转账免手续费以及可以直接用于网购这些最初并不未引起人们重视的因素成为了现有使用者心目中的最主要优势。因此，可以认为，余额宝作为一个以“高收益”为最大吸引力面向大众的金融产品，其目前的“高收益”并未达到大多数使用者的期望。而在使用过程中，收益不稳定、日提现时间受限制是部分人对余额宝最不满意的地方。因此，被调查者在使用余额宝的时候并不是盲目追求其彰显的高收益，而是根据自己需求，抱着在考虑机会成本的同时将自己的效用最大化的目的去使用余额宝的。同时，被调查者对余额宝目前的利弊情况有清晰认识的，但是