上海、湖南、广东、四川白酒市场分析调查表.doc

上海白酒市场分析一、 上海白酒市场概述：随着市场消费水平的提高和居民消费能力的增长，酒水作为一种日常饮品已成为一种消费趋势，其中白酒的的销量增幅每年都是各行业里最高的，同时二三线市场白酒地产品牌的逐渐崛起使得很多外来品牌的白酒生存空间进一步被挤压，进军国内一线大都市成为一些品牌谋求发展的另一途径。一线城市虽然市场容量大，消费能力强，但品牌高度集中，竞争异常激烈也是很多进军一线城市的酒水要面临的考验。上海是一个国际化的大都市，对于酒类消费来说，市场容量大，产品品类丰富品牌集中，消费的品牌忠诚度高。但很多品牌的酒水都想在上海分得一杯羹。我们怀香满台进入上海市场也将面临很大的机遇和风险。二、 上海白酒市场分析（一）一线品牌占据市场主导，新进入品牌门槛不断提高当前上海白酒市场已经形成五粮液、茅台系列产品占主导地位，稳固的占据着市场高端消费人群。其次，五粮液的子品牌五粮醇和金六福也稳稳的抓住了一大部分中档消费者，再次孔府家酒孔府家酒进入上海市场有十几年的时间了，产品销售良好。其他新进入的产品争夺着不大的市份额。上海的酒水渠道纷繁复杂，新进入者招商也比较困难。上海的酒店渠道是白酒消费的主要场所，但受黄酒红酒和啤酒的影响白酒在酒店的销售份额并不是很大，尤其是二三线品牌的白酒。一般来说，中高档的酒店大部分都是供货商直接买断，进入难度较大。中低档酒店大部分属于上海外来人口开的饭店，主要是以外来务工人员的消费为主，这部分群体具有很大的分散性，对于家乡品牌消费成为首选，例如安徽的酒，安徽在上海的人很多，安徽的迎驾酒有不错的销量。东北酒在上海一直都是在东北店销售，价位低，行业竞争激烈。同时，酒店首批现金回流也很慢。目前上海的酒水食品经销商比较分散，很少有能够控制一个区甚至一个镇网络的经销商，而且这些经销商大部分都是杂货铺，什么产品快卖身么，今本上没有愿意从最基础做品牌的经销商。这就给我们新进入上海市场带来了一定的难度。（二）品牌同质化程度高，品牌知名度和美誉度成为消费选择的重要依据中国白酒市场，各种品牌层出不穷，但在白酒度数、香型口感以及包装方面产品严重堆积，因而很多品牌都在努力寻找本品牌的差异化定位。近几年，快速发展的一线知名品牌越发稳定的占据了上海市场的大部分份额，铺天盖地的广告轰炸，实力巨大的经销商网络以及不间断的促销，使得很多中小企业的品牌很难在上海立足。尤其在80后逐渐成为市场消费主力的趋势下，品牌的广告和口碑成为消费选择的重要依据，没见过的或听过的产品品牌基本上不会去消费。（三）竞争虽然激烈，机会仍然很多白酒行业的快速发展和增长，庞大的市场空间使国内一些大的厂商纷纷加入，竞争十分激烈。但白酒仍然处于市场成长阶段，还有很大的发展空间，尤其是上海。上海是国内人口第三的城市，并有很大数量的外来人口和流动人口，据不完全统计，上海总人口可能达到3000万，市场消费潜力巨大。另外，随着今年物价的普遍上涨以及居民消费水平的不断提高，我们怀香满台在上海的机会还是很大。湖南白酒市场分析三、 湖南白酒市场概述：在湖南，湘酒品牌曾经和湘烟品牌一样耀眼，“王烟酒鬼君山茶，湖南三绝走天下”，这就是对湖南白酒最好的描述。如今，在“川酒”、“苏酒”等大力发展的同时，“湘酒”却失去了往日的辉煌，市场影响力和品牌影响力正在严重萎缩。有人说湖南白酒市场是“第二个广东”，这只看到了湖南市场的皮毛，这种观点只会引诱更多的品牌来自杀（坚定信念，我们会成为成功的那么一个），因为湖南白酒市场与广东白酒市场是形似而神异。表面上看，他们都是白酒消费大省及外来品牌占据大部分市场分额，都是中高档白酒的天堂。然而，这些表象常常给人以误导，使很多白酒品牌运作广东市场的策略复制到湖南，会使大部分不合时宜的白酒品牌血本无归。因为，湖南市场有不同于广东的自身特点。 四、 湖南白酒市场特点（1）市场特点：长沙是核心 高平台市场长沙统领着大湖南天下。湖南省虽辖13个地级市和1个自治州，但仅长沙市就占整个湖南省白酒容量的1/4，中高档酒竞然占50%，长沙是湖南省的绝对市场制高点。要想从战略上占领整个湖南就必须拿下长沙。所以无论是小糊涂仙、金剑南、水井坊或国窖1573、金六福和浏阳河，从切入湖南之日起，无不以长沙作为整个市场的核心点。（2）消费特点：差异、固执与品牌。 差异与固执：广东是一个大包容市场，在中低档产品方面，几乎可以畅流天下。无论是最兴盛期的泰山特曲、皖酒王或稻花香。都表现出了这一特点。而湖南的13个地级市场和1个自治州各有各的消费特点，尤其是中低档产品。而广东却是一个大包容市场，尤其中低档产品。这就不难解释地方品牌邵阳大曲为什么能在邵阳一直成为强势品牌，同时也不难解释为什么枝江大曲和稻花香在中低档市场上靠湖北市场的影响力在湖南比其它品牌更容易切入市场。 （3）品牌特点：湖南消费者更重视品牌。川黔酒的强势足见一斑（对我们怀香满台也具有潜在的机会，但绝对的品牌优势对我们有一定的限制）。而广东市场在中低档产品上更求新求异，对品牌背境的关注力不强，这就是为什么地方品牌泰山、皖酒王和诸葛酿能决胜广东却无法轻易决胜湖南的根本原因。 （4）广告特点：湖南卫视、至高平台。湖南卫视的至高影响力毋庸赘述。白酒品牌青睐湖南卫视，认为成为湖南卫视强档广告就意味着在整个湖南市场上已占领了广告制高点。因为他们的思想与生活习惯更市场化和时势化，所以关注地方动向是非常自然的文化特点。（前期相对我们的投入对此我们可以不考虑，湖南的网络）五、 湖南白酒市场现状 本土品牌乏力 外来品牌唱主角在湘烟的“芙蓉王”和“白沙”这两个品牌走向全国的时候，湘酒却没能和湘烟一样一起成为全国性的知名品牌。近年来，在“川酒”、“苏酒”等大力发展的同时，“湘酒”却失去了往日的辉煌，市场影响力和品牌影响力正在严重萎缩。数据显示，20世纪90年代，湖南的白酒产量居全国前10位，现在却排到了10位之后，在高端白酒市场、商务用酒市场，大多被川酒、黔酒所把持。 翻开湖南白酒市场的版图，目前，湖南市场汇集了川、黔、豫、鄂、皖、苏等省的白酒品牌。但湘酒也不乏好品牌，酒鬼、武陵都荣登我国17大名酒之列。其他如，白沙液、湘窖、开口笑、德山大曲、浏阳河、南洲大曲、湘之衡、曾国藩酒等也都在本省取得一定的市场份额。目前，湖南白酒市场总额高达80亿元，不过“湘酒”本土品牌却只有三分之一的市场份额。其中，长沙市就占整个湖南省白酒容量的1/4。目前，高端白酒的消费占据湖南白酒消费市场的一半左右，但是“湘酒”总产量很小，不到30万吨，而湖南市场容量却在55万吨左右，其中，中高端白酒还不到5万吨。这就为外来白酒留出了30万吨左右的竞争空间。在高端市场，以川酒、黔酒为代表的茅台、五粮液等占据了大部分市场；在中端市场，川酒、豫酒、鄂酒也在湖南市场风起云涌；在低端市场上，湖南本土品牌占据优势，但是也面临一些外来品牌的挤压。总体上来说，湖南白酒市场外来品牌压过本土品牌。六、 湖南白酒市场趋势2009-2012年中国白酒市场投资分析及前景预测报告显示，预计2009年中国白酒制造行业工业总产值将达到1,960.2亿元，增长率为18.7%；产品销售收入将达到1,708.1亿元，增长率为21.0%；利润总额将达到245.1亿元，增长率为31.5%。2012年产值将达到3,827.5亿元；收入年均增长率约为23.2%，2012年收入将达到3,190.7亿元；利润年均增长率约为31.8%，2012年利润将达到560.8亿元。可以以看出，我国白酒行业高景气度和湖南白酒的潜在需求高的的发展态势也为我们怀香满台发展湖南市场提供了有利条件。四川市场调查报告（成都地区为例）一、四川地域概况四川处于我国西南地区，整体地势相对于其他西南地区较平缓，气候也比较宜人，也是中国著名的酒之乡，有宜宾五粮液、泸州老窖、剑南春、全兴等著名酒集团，在中国白酒行业占有重要地位。成都市位于四川省中部,四川盆地西部，北与德阳市、东南与资阳市毗邻，南面与眉山市相连，西南与雅安市、西北与阿坝藏族羌族自治州接壤，总面积12121平方公里。全市人口大约有1049.3万人。城市居民人均可支配收入20835元，农村居民人均纯收入8205元（2010年）。四川人口众多，民俗丰厚。四川人本性比较保守，也特别好客、热情，讲究吃喝玩乐，也好赌，生活节奏比较慢，其中男人比较好喝酒。由于四川人都喜欢吃麻辣火锅，酒成了人们生活中的必需品。因此，成都是一个散漫悠闲的城市，比较适合人宜居。二、 白酒市场总概成都白酒市场主要以“川军”的品牌为主，浓香型白酒为主，这也充分体现了川酒的霸主地位，从各大卖场来看，在以下主流品牌的引领下，形成了激烈的竞争格局。 1、低档酒产品（10元以下）：尖庄（运动盖）50。、江津白酒、全兴酿460ml50。、绵竹大曲（光瓶）500ml50。、沱牌大曲50。、泸州老窖二曲、江口大曲52。光瓶、红星二锅头500ml、丰谷精装52。460ml、古蔺大曲500ml。 2、低档酒产品（1020元）：江口醇500ml、泸州老窖特制精品窖酒、丰谷纯粮液42。478ml、小角楼晶爵52。500ml、浏阳河一星52、金六福福星高照500ml52。、剑南醇500ml52。兴全兴50。500ml、郎泉52。 3、中档酒产品（50元左右）：全兴大曲精致52。新装、剑南醇五年陈500ml、丰谷中华五年陈500ml48。、小角楼香酒坊45。480ml、泸州酒金装52。、兴全兴45。礼盒、江口醇52。布衣（特）、小糊涂仙酒52。500ml、金六福新三星52。 4、高档酒产品（100元以上）：泸州老酒15年陈精品、五粮液吉祥福礼盒、茅台液陈酿500ml、全兴大曲音乐装500ml、茅台五星52。500ml、五粮春45。、郎酒53。绒布珍品礼盒。 5、超高档白酒产品（500元以上）：五粮液68。透明装、酒器装水井坊。点评：从各商场来看，成都白酒市场除五粮液、泸州老窖、剑南春、全兴、郎酒这几大名酒呈领先趋势外，后起之秀江口醇、小角楼、丰谷等也表现不俗，而外来品牌中，小糊涂仙酒、诗仙太白在中档白酒市场也具有较强的竞争力，江津白酒、红星二锅头依然盘踞光瓶白酒的领导地位，同时，近几年成都周边地市的品牌也不断涌入，且势头不弱，如：叙府大曲、渔樵仙等。就低档白酒产品而言，以光瓶白酒最为畅销，主流价位一般在2.8元4元之间，中档酒2550元左右的产品走势较好，而高档酒的主流价位则在100300元之间最为好卖。三、消费者 （一）、消费形态成都人喜爱户外游乐，特别舍得花钱吃，餐饮业也比较发达，其中最出名莫过于麻辣火锅，而且全年都可以饮用白酒。在聚餐的消费量平均每顿饭三瓶左右（人数），饭菜消费金额大约是酒消费的4倍左右。（二）、消费偏好成都市场主要以浓香型白酒为主，因为四川人本土意识比较强，比较追求酒的文化渊源，再加上本土酒企业和酒文化的历史较久。（三）、品牌认知1、消费者最喜欢本土品牌：五粮液、郎酒、泸州老窖等。2、消费者对品牌的认知受本土乡情影响，一方面由于广告的高知名度，另一方面朋友推荐后群体的认同。3、本土酒质量也比较高，口感也不错，在国内也很出名。四、 通路考察成都地区白酒市场主要销售模式分为以下几种：1、批发市场等，主要以直销 / 批发为主2、批零兼营，白酒专卖店和烟酒公司。3、超市商场。4、大卖场5、酒店五、市场分析成都市场整体市场容量大、消费忠诚度高、拓市费用高的特点。在引来全国各地酒企的同时，也为新品牌拓市提高了进入台阶和运作风险。因此，必须得充分分析市场竞争环境基础上，结合自己的企业、品牌和产品个性，通过聚焦化的市场针对战略实施，运用创新性的市场策略和细节化的市场服务，而且做好持久战的心理准备，才能在市场上分得“一杯粥”，否则很有可能遭淘汰。广东白酒市场分析一、广东白酒市场概述：就广东省整体市场而言，用一句话概括“知名白酒热销，高档酒有很大潜力市场，新品牌、新香型酒销量看好，二流白酒品牌也能分一杯羹”。进一步分析，在广东区畅销的高档酒品牌主要有：水井坊、茅台、剑南春等，约占白酒整体市场份额的9%；中低档白酒品牌主要有：旋涂仙、皖酒王、泰山特曲、古绵纯、稻花香、金六福等，约占白酒整体市场份额的25%。据有关专业调查公司统计，新品牌和新香型在广东白酒的市场比例已达30%左右，并有进一步上升的趋势。竞争日趋激烈，促销手段各异，市场竞争性在不断的扩张。 二、广东白酒消费潮流分析广东市场的白酒消费观念比较追求个性化和新颖性，除最基本的酒质保证外，对产品包装、广告类型等也尤为看重。在包装方面比较注重：历史传统与文化内涵的统一；时尚与传统的统一；注重礼品包装和方便携带性等。在广告方面，广东人生活节奏很快，对白酒的“专业化”认识度并不强，在白酒消费上受媒体的影响很大。一种酒的广告做的好看而且次数多，其接受度则高。又因为广东省气温高，湿度大。中低度酒较受欢迎，而且在口感、酒质方面要求特别高。三、竞争对手分析广泛地谈，凡是想在广东“33度-48度”的白酒市场捞点份额的中高档产品商家均是