2012-2016年风电形势预测.doc

20122016年全球风电市场预测 发布日期：2013-01-28 作者：倪炜瑜 中国风力发电信息网分析频道导读：预测风电产业短期内的市场前景并不容易。因为风电市场在世界各地的情况均有所不同，与此同时，还会受到来自经济增长持续放缓、经合组织国家预算减少、信贷危机等方面的影响。全球风能协会预期，未来五年，风电产业仍将获得持续增长，但维持预测风电产业短期内的市场前景并不容易。因为风电市场在世界各地的情况均有所不同，与此同时，还会受到来自经济增长持续放缓、经合组织国家预算减少、信贷危机等方面的影响。 全球风能协会预期，未来五年，风电产业仍将获得持续增长，但维持其增长并不容易。尤其是对制造商而言，长期性的供过于求加上当前因总体经济环境而显著削减边际利润所导致的价格下跌压力，保持增长更为艰难；而这一点在短期内将很难得以改观。 对未来碳市场走向的不确定性也是一大影响因素。除了澳大利亚的风电市场存在较为温和的新需求，未来五年清洁发展机制市场也有一定的复苏希望。目前，欧洲排放贸易体系正因早前过于宽松的额度分配而遭到诟病，并且尚不确定这一问题是否能在短期内得以解决。然而，韩国和中国潜的新兴在风电市场可能会在这一时段末期产生一定的影响。 未来最大的不确定因素还是在于美国的PTC政策，及其对世界第二大风电市场的影响。无论发生什么，其结果很有可能是在2012年出现强劲的增长之后，2013年却会出现下跌。下跌的幅度，下跌持续的时间以及对项目计划和制造商投资的影响等，则将会是接下来几年中对总体市场规模产生影响的最大变量。 绝大部分新增的风电安装量已经连续第二年出现在非经合组织国家之中，而这一趋势毫无疑问还将持续下去。目前世界上大部分增长的市场已经不再是过去欧美国家那些传统的风电市场了。但中国风电市场的增长态势却已保持一段时间，而印度、巴西和墨西哥的风电市场则表现出强劲的增长。此外，在东欧的新兴市场，也出了一些“亮点”，这是因为欧盟仍以其特有的方式朝着其2020年的发展目标前行。加拿大和澳大利亚是两个潜力巨大的市场，两国将为全球风电发展带来显著的增长，南非也开始正式涉足进入风电产业。 与之前的预测相比，此次全球风能协会对未来一段时间内风电市场发展的展望稍显严谨保守，但这也反映了2012年3月预测当时的风电市场现状。总体而言，全球风能协会预计未来5年风电市场平均每年的市场增长将维持在8%左右，其中2012年增长强劲，而2013年则会出现明显的下跌。2012年至2016年风电安装总量将达到255GW，累计市场平均增长率将略低于16%，这一数据远远低于过去15年28%的平均值，但在经济困难时期显然已是显著增长的表现。到2016年末，风电总量预计将稍低于500GW，当年市场安装量稍低于60GW。 资料来源：GWEC：Global Wind Report Annual market update 2011地区分布情况 尽管在拉丁美洲和非洲地区出现快速增长且潜力巨大的新兴风电市场这一迹象令人欣喜鼓舞，但全球风电的主要市场仍然在亚洲、欧洲和北美洲，且未来5年这些市场并不会发生明显转变。巴西正朝着年安装量达到1000MW风电市场的目标稳步前进，而就目前的发展现状来看，其他拉丁美洲地区的风电市场却尚不具备安装大容量风电的规模，其中包括墨西哥和其在北美洲地区蓬勃发展的市场。南非预计在未来5年内将会成为一个颇具规模的市场，并且到这一阶段末期有可能会成为该地区风电产业的中心，但其与摩洛哥、埃及这两个同样较大的市场至少在2016年之前不会有特别突出的表现。 虽然未来5年的增长率将低于过去5年的数值，亚洲仍将保持世界最大风电市场的地位。中国已经进入了一个稳定阶段，而亚洲地区未来5年的大部分增长将来源于印度。2011年，印度的风电市场规模首次达到3GW，预计到2015年该国的年度市场规模可以达到5GW，而在此后印度风电可以获得进一步增长的程度则将取决于该国是否能维持经济增长，对并网基础设施进行改善管理以及制定明晰的国家风电产业政策框架。 日本未来的能源体系建设仍处于公开投标之中，但绝大多数民众希望可再生能源可以尽快取代所有或大部分当前使用的核能电厂，而当局政府也正在大力推动海上风电的发展。因此，预计未来5年日本的风电仍将会有一定的增长，而到2016年末其市场规模将有所扩大。 韩国似乎正着手准备发展海上风电产业，但发展的速度和容量规模加上对陆地资源不断推进的勘探仍然有待观察，全球风能协会表示，这也就是其保守预测韩国未来5年风电发展的原因，据其预测，在近10年的晚些时候韩国的风电产业才会出现显著增长。 2012年蒙古建成了该国第一座商业化风电场，且和越南以及菲律宾一样，拥有巨大的风电潜能，虽然如此，全球风能协会认为，在2016年之前，在上述国家的风电市场，风电安装量并不会出现重大增长。 全球风能协会预计，从现在到2016年期间，亚洲将会安装118GW的风电，远远超过其他任何地区，且其累计安装量将在2013年某些时候超过欧洲成为世界引领者，到2016年末其总量将达到120GW。欧洲市场的特点在于其稳定性，考虑到欧盟清洁能源政策框架和2020年的发展目标，欧洲市场的发展不太可能会出现令人意料之外的变化。德国去年的风电发展十分强劲，当局政府决定到2020年之前逐步淘汰核能使用的决策也为风电产业注入了新的增长活力。西班牙2011年的发展不尽如人意，2012年可能会进一步陷入低谷，但罗马尼亚，波兰，土耳其和瑞典的风电发展却能弥补这一点。 海上风电市场将继续保持稳定增长，且在下一阶段之中海上风电将在欧洲市场扮演更重大的角色。2011年，海上风电的安装总量占全部风电的9%，预计到2016年，这一份额将增长到20%左右。2012年至2016年欧洲风电的安装量估计会增长65GW，其总量将略超过 160GW。 2012年，北美风电市场（包括墨西哥）预计将迎来强劲的增长，加拿大和墨西哥的安装量都将超过1000MW，这将是对预计会出现强劲增长的美国市场一大有力补充，后者自2012年年初开始就有8GW的风电处于建设之中。 从今天我们所在的角度来看，美国的PTC政策在短期内很难及时获得再度授权批准并对2013年的风电市场趋势产生重大影响。因此我们预计2013年美国的风电市场可能会出现显著下跌，而加拿大和墨西哥两大市场则可能会保持持续增长。我们预期接下来几年美国市场将会缓慢复苏，加拿大正朝着实现2015年10GW的目标稳步前进之中。墨西哥也向着其2020年12GW的目标（非官方）有序推进。总体而言，我们预计2012 年至2016年期间，北美将会安装略超过50GW的风电，从而使该地区的风电安装总量到2016年底略超过100GW。 拉丁美洲市场则主要由巴西所主导，现在正成为一片在制造方面拥有雄厚实力基础的重要国际市场，其中，南锥地区的市场将出现地区性的持续增长，并将成为2016年之前该地区绝大部分增长的来源所在。智利，阿根廷，乌拉圭和其他一些较小的中美洲市场在2012年至2016 年期间也将对风电市场的增长有所贡献，但巴西的增长贡献最大，将会占据3/4的市场份额，其新增安装量将达到86GW，这将使该地区总安装量达到接近 11GW。 2011年，非洲和中东地区的市场并不十分活跃，包括埃及、摩洛哥和突尼斯这三个历史上主要的地区市场，由于发生了横扫阿拉伯世界的暴动，这一现象并不令人惊奇。预计在2012年，埃及和摩洛哥两国的风电将再次恢复增长，并将在接下来的一段时期内朝着其各自的国家目标前进发展。埃塞俄比亚，肯尼亚和坦桑尼亚几国的新规划都将在2012年至2016年期间一一开展实施。 但最值得关注的还是南非，一个颇具潜力的市场正在该地区逐步形成。2011年12月颁布的首个634MW风电计划将在2012年晚些时候投入建设，2012年至2016年期间，预计这一市场每年的风电安装量将至少达到400MW。未来5年，预计该地区将安装超过8GW 的风电，从而使总量达到10GW。 在太平洋地区，我们预计，澳大利亚修订后的可再生能源发展目标以及新的碳立法将在未来5年促使该地区的风电安装量出现较大的增长。结合新西兰这一却充满活力的小型市场来看，从012年到016年，太平洋地区将会安装超过5GW的风电，届时将使该地区的风电总量超过8GW。 资料来源：GWEC：Gl