总经理业务报告02年.doc

三届四次董事会文件之一总经理业务报告俞银贵二OO二年四月十日各位董事：现在，我向董事会汇报公司2001年经营情况及2002年业务发展计划。公司2001年经营情况2001年初，公司制定了“十五”规划，明确了公司五年的发展战略和目标。2001年又是公司实施“十五”规划的起步年，公司按照“十五”规划的步骤，积极实施再造上柴的企业改革。一年来，公司在合作伙伴寻找、精益生产、营销流程改善、组织架构调整、关键业绩指标建立、关键管理流程推广、薪酬制度完善与实施等方面的改革工作全面启动，有的正在向纵深发展。2001年，公司积极开拓市场，抓住国家内需拉动的大好时机，在产品销售上取得了丰硕成果，实现了历史性突破，产品销售越过了3万台大关，实现30181台。D114柴油机销售达7092台，比上年增长51，新产品的发展速度在2000年的基础上又有明显的突破。据内燃机行业资料：在中等缸径多缸柴油机制造业中，公司销售收入排名第5位；利润总额排名第5位；经济效益综合指数为127.31，在同行业中名列第5。一、2001年公司经营业绩项 目单 位计 划实际完成完成率%柴油机销量台2850030181105.9销售收入万元134800141185104.74利润总额万元50005344106.88出口创汇万美元800921115.13其中自营出口万美元350570162.86关于2001年公司经营业绩的几点说明：1、全年销售柴油机达到30181台，比2000年的27518台增加2663台，增长率为9.7%。销售收入实现141185万元，比2000年增长11.84。其中：135柴油机（含G135柴油机）由2000年的21225台上升到2001年的21437台，增加了212台，销售收入70625 万元，销售成本49961 万元，毛利率29.3 ；D114由2000年的4697台增加到2001年的7092台，增长率为50.99%，销售收入28358万元，销售成本26625 万元，毛利率 6.11 ； C121柴油机由2000年的247台增加到306台，增长率23.9 。新产品（D114、C121、G6135）比重由2000年的27.8提高到2001年的33.1，新品达到公司收入的13，公司的产品结构调整初见成果。2、出口创汇：年初计划800万美元，实际完成921万美元，同比增长22.5%。其中自营出口指标为350万美元，实际完成了570万美元，完成指标的162.86%，同比增长120.4。增长的原因主要是采取了新的业绩考核办法，使外销员的收入与本人的销售额、净利润和创收汇数直接挂钩，充分调动了外销员的积极性。3、利润总额：全年预算5000万元，实际完成5344万元，为年计划的106.9，同比增长12.4。二、2001年公司财务状况说明1、 2001年末，公司资产总额213542.39万元，比年初数233511.24万元减少19968.85万元，减幅为8.55%。2、 2001年末，公司长期负债1692.32万元，比年初数3692.32万元减少2000万元，减幅为54.17%。3、年末股东权益161078.42万元，比年初数157890.98万元增加了3187.44万元，增幅为2.02%。原因是：（1）资本公积减少1260万元，主要原因是根据财政部第7号文的规定，公司改制时固定资产原按评估增值后折旧，现改为按原帐面价值折旧，差额1260万元从资本公积项下转入营业外收入项下。（2） 公司盈余公积比年初增加693万元，主要是由于本年度根据税后净利润提取盈余公积金所致。（3） 未分配利润比年初增加3755万元。 4、主营业务利润33293.80万元，比2000年的32040.99万元增加1252.81万元，增幅3.91。 5、净利润4447.78万元，比2000年的3763.51万元增加684.27万元，增幅18.18%. 6、应收帐款净值19672万元，同比下降7902万元，下降幅度为28.65%。 7、经营活动净现金流入24091万元，同比增加12203万元，增幅102.65。三、公司主要控股公司及参股公司的经营业绩概述1、 上海东风柴油机销售公司，注册资本500万元人民币，主要销售柴油机、油泵及其配件，净资产915.25万元，2001年度完成销售额115318万元，同比上升7.78；实现净利润1115.10万元，同比下降68.74。公司权益比为100。2、 上海伊维燃油喷射有限公司，注册资本21000万元人民币，主要生产和销售燃油喷射系统产品，净资产21682万元，2001年度完成销售额23239万元，同比上升22.56；实现净利润824.39万元，同比增长196.91。公司权益比为90。3、 上海伊华电站工程有限公司，注册资本2000万元人民币，主要生产发电机组，净资产1898.10万元，2001年度完成销售额3231万元，同比上升15.51；实现净利润87.25万元，同比增长21.52。公司权益比为80。4、 上海柴发锻造有限公司，注册资本1800万元人民币，主要生产锻件、模具及锻件辅助设备、非标设备，净资产2138万元，2001年度完成销售额3753万元；实现净利润370.24万元。公司权益比为77。5、 上海博大机械装备有限公司，注册资本2800万元人民币，主要生产和销售专用与非标工艺设备以及机床设备的大修、维修和保养，净资产2513万元，2001年度完成销售额3683万元；实现净利润17.95万元。公司权益比为99。四、主要供应商及客户情况前五名供应商采购总金额占年度采购总额比例为27.83，前五名客户销售额合计占公司销售总额比例为39.6。五、公司固定资产投资情况固定资产投资计划9840万元，实际用款4834.57万元。主要项目用款情况如下： （单位：万元）序号项目名称用款计划实际用款1D114主体工程44002149.292试验中心改造25001237.923计算机项目160183.714技措项目2380826.395更新项目40043726其中部分项目实施进度如下：1、D114主体工程项目：2001年12月27日正式通过竣工验收，为公司六年来的主体工程建设划上了圆满的句号。该项目计划总投资为34900万元，实际完成投资总额为31692.35万元。土建总面积40358平方米，设备总数110台（套），其中进口设备10台。仪器总数60台。2、试验中心改造项目：土建工程已完成结构封顶、室内建筑隔断、地下室铺好地坪、循环水泵房建筑结构，试验站外墙粉刷、部分内装修开始。公用安装完成了泵房的全部管道及22套循环水泵安装和6套冷却塔的安装，试验室部分电器设备安装完成，变压器室的电箱及二台变压器安装就位。 3、技措项目：2001年技措计划总费用为2380万元，共计项目105项。完成项目总数102项，占总计划的97.14%，完成总计划费用为826.39万元，占总 计划费用的34.72 %。2001年技措重点：D6114柴油机形成万台能力；D6114A型柴油机机体月产增量；G135柴油机形成2000台能力。 六、募集资金使用情况 96 年11月29日，公司增发8500万股B股，共募集资金27100万元，全部用于D114柴油机主体工程项目建设，募集资金未作它用。该项目2001年年底之前通过竣工验收。七、2001年改革工作情况2001年是公司积极实施企业再造，全面推进企业改革的“改革年”。2001年，公司对寻找战略合作伙伴工作提出了三年要确定战略合作关系，落实公司总体发展战略的目标，并开始对那些符合公司发展战略的对象积极开展工作，加强沟通与交流，并设计合作的框架方案。年初，公司按照扁平化、精简机构和干部年青化的思想，较大幅度地进行了组织架构的调整，使机构的纵向层次得到压缩，机构数量得到较大幅度精简。在生产结构调整方面，按照留住专业化程度高、经济好、工艺手段高的核心部分、对非核心部分分离出去的原则，确定了公司生产结构调整的总体方案，并开始实施调整。同时，导入、培植精益生产理念，推行精益生产。在绩效管理方面，2001年，公司在业绩考核上形成了“层层分解公司目标，人人传递工作压力”的共识，先后对239位科级及以上干部制订岗位关键业绩指标（KPI），年底，95的受约干部完成了业绩合同。与此同时，以合理拉开差距、全面提高职工收入为原则，进行了公司的薪酬改革，完成了工资总额的下放、年薪分配方案的实施和岗位工资的改革。在信息化建设方面，2001年，基本完成CAPP（工艺辅助设计系统）的实施、PDM图档管理部分的实施（以D6114机型为基础）、PBOM的制定（以4114为基础）以及销售、库存系统的开发和实施等。 八、2001年新产品开发（一）新产品开发根据“十五”规划目标，在新产品开发方面，2001年重点要完成D114柴油机功率范围的两头延伸，D4114B柴油机和高功率D6114B要通过样机鉴定。围绕这一目标，并考虑到今后的产品发展，2001年在新产品开发方面，主要做了以下工作。1、D4114柴油机的研制。样机的工厂鉴定于8月8日顺利完成，为今后批量投放市场奠定了基础。2、二气门电控发动机的研制，和日本电装公司合作研制，2001年12月完成总体方案的设计评审工作。3、D6114LPG单一气体发动机的研制。和荷兰DELTEC公司合作开发，已完成台架性能调试任务，配套用样机于2001年12月完成评定。4、D6114B型320马力柴油机（D6114ZLQ9B）的研制。第一阶段220kW/2200rpm柴油机的台架性能调试任务基本完成，通过排放达欧II标准认证。8月18日通过样机的设计评审。5、D6114B型船用柴油机开发。7月31日通过样机的工厂鉴定，11月29日完成样机的市级鉴定。6、G6135船用柴油机研制(162kW/1500rpm)。已完成样机的台架性能初步调试及样机1000h耐久考核，年底前完成了样机的工厂鉴定。7、C6121ZG18型低成本柴油机的研制。6月10日通过方案评审，按计划完成燃油系统的对比配试及零部件的设计出图任务。年底前进行了工作报告会。（二）新产品配套方面为了满足用户需求，加快公司新产品进入市场的速度，提高公司产品市场的竞争力，2001年公司在新产品配套方面积极而有成效地做了大量的工作，取得一定成绩。1、全年新签技术协议80多份，完成新配套机型95种、样机165台。2、为抓住西部开发中的工程机械市场，公司加大了高原型柴油机的开发，全年共签订高原机型技术协议28份，出厂130多台高原专用柴油机，为2002年开拓西部工程机械市场打下了良好的基础。3、D6114B型柴油机全年新配套20多种，其中完成D6114 A型 转B型14种，全年销售B型柴油机631台。九、公司“十五”规划2001年，公司在2000年编制的“十五”规划纲要的基础上，对纲要作了进一步细化和完善。在“十五”规划编制过程中，充分考虑了公司各业务条线规划的合理性和与公司整体规划的协调性，对各业务条线的规划进行了平衡，如营销规划与生产工艺规划、采购规划的平衡，投资与公司资金来源的平衡，人力资源开发规划与公司发展对人才需求的平衡，等等。经过近一年的时间，2001年8月，公司“十五”规划结束定稿，并于2001年8月9日在公司董事会获得通过。2001年公司各项工作基本都是围绕“十五”规划2001年目标执行的，并且达到了规划的目标要求。十、员工情况2001年全年共分流859人，净减在岗人员768人。至2001年末，公司在岗人数为4749人（已剔除所有子公司人数2046名）。专业构成：生产人员3384人；技术人员560人；行政人员571人；销售人员234人；财务人员93人。职称结构：高级职称149名；中级职称473名。学历构成：博士5名；硕士28名；大学本科433名（含子公司）。公司离退休返聘人员88人。十一、经营中出现的主要问题和解决办法1、2001年，公司在柴油机销售上取得了历史性突破。但是在我们的主力市场装载机市场和重点发展的载重车市场的增幅远低于同期行业增幅。去年上半年公司已经发现这一问题，下半年，公司加快了新产品D114柴油机在ZL50装载机和载重车用市场的开发、配套。今年，这种开发效应逐渐显现出来。ZL50装载机市场，已经实现与厦工的大批量配套。载重车市场，除保持与川汽、山汽等的配套外，今年又与春兰汽车、北汽福田、陕西汽车等建立配套关系，并呈现良好的合作态势。2、2001年，公司产品用户质量投诉仍然偏高。公司也认识到，虽然每年公司都通过ISO9000质量体系认证换证工作，但公司在质量体系的有效性和员工质量意识方面，与现时以顾客满意为中心的市场观仍有不小的差距。为此，去年11月份，在全公司范围内开展了为期一个月的质量意识大讨论，并且，今年被定为以用户满意为中心工作的质量年，培育质量作为公司的核心竞争力，并开展以用户满意为中心的企业文化建设。2002年公司业务发展计划2002年，一方面中国宏观经济形势很好（GDP要保持7的增长），国内受投资需求拉动，柴油机市场的发展空间进一步拓宽；另一方面中国加入WTO后，开始履行加入WTO的承诺，中国开始进入世界经济一体化，公司面临国内同行及国际市场竞争的态势将进一步加剧。公司2002年经营工作思路：以观念突破带动管理创新，以用户满意为中心，将2002年定为公司“质量年”，着重提高产品质量和服务质量，提高公司综合管理水平，增强企业竞争力，公司的质量工作、改革、企业文化建设、技术创新等工作都将围绕用户满意这个中心进行。同时，继续加快市场网络建设，加大市场开拓和新产品开发力度，不断满足用户需求，通过质量工作的改进和服务质量的提升，为用户切切实实地创造更大的价值。一、2002年经营目标 项 目 单位 计划数 与去年完成数比较（%）柴油机销量 台 33000 +9.34其中：135柴油机 台 21400 持平 （含G135柴油机） D114柴油机 台 11200 57.92 C121柴油机 台 400主营业务收入 万元 154684 +9.56 主营业务利润 万元 32471 2.46利润总额 万元 4200 21.4出口创汇 万美元 1100 19.44其中：自营出口 万美元 400 30有关2002年经营目标的几点说明：1、主营业务收入154684万元，比2001年的141185万元增加13499万元，同比增长9.56%。2、 主营业务利润32471万元，比2001年的33294万元减少823万元，同比减少2.46%。主要原因：1) 公司加大营销现金折扣和销售折让的力度，预计对毛利的影响为2692万元。2) D114主体工程交接新增折旧1200万元。3、 利润总额4200万元，比2001年的5344万元减少1144万元，同比下降21.4%，主要是营销服务投入增加用于网点建设，导致销售费用增加962万元。二、为实现2002年经营目标采取的策略和行动（一）战略合作和子公司重组工作2002年年底之前，上柴公司要与一家整机（车）集团签订合作协议。在子公司重组（合资与合作）方面，目前，伊维公司、铸热分公司、博大公司、增压器公司、伊华电站等都在进行合资、合作的洽谈或前期准备工作。在子公司重组合作上，一方面引进国际上大公司和国内大公司与其合作，不仅改变股权结构，更重要的使其技术上、市场上有一个支撑。另一方面，还探索一些股份合作和职工持股的形式。如索擎公司（上柴与复星合资）和进出口公司等等。（二）质量工作2002年为公司 “质量年”，公司将以质量管理为工作重心，严格按QS9000体系要求健全质量管理机系，建立公司内部的质量索赔追索机制，规范服务流程提高公司综合管理水平。2002年公司要确立的质量观：以顾客为关注焦点，用户满意是衡量质量的唯一标准；提高员工质量意识，树立“零缺陷”质量工作态度；发动全员参与质量管理，实施持续质量改进，坚信质量没有最好，只有更好；培育质量作为公司核心竞争力。（三）市场开拓与营销体系建设2002年，在市场开拓方面，重点突出用户满意工程建设，不断提高用户满意度，根据公司战略发展目标，积极完善和推行关键客户管理流程，应用现代营销手段，有计划、有步骤地对营销工作进行全方位的系统优化。第一，加大市场研究和分析力度，不断提高对市场的驾驭能力。第二，加大同配套单位的合作和市场开拓力度，使我们同配套单位真正成为利益的共同体。第三，加大对市场的促销力度。在营销体系建设方面，首先要加大营销的整合力度，要从整机销售政策、售后服务、配件销售等多方面进行整合，规范我们的操作流程和进一步健全制度建设，集中我们的优势资源，重点确保我们的关键客户，服务好我们的关键客户，进一步提高关键客户对上柴公司的满意度。第二，从网点的合理性和管理区域的有效性二方面着手，解决我们网点的空白点和管理幅度，使我们的网络真正能覆盖我们产品的销售区域。（四）新产品开发思路和重点2002年新产品开发将以产品研发为核心，支持营销，服务生产，体现“支持营销，抓住市场；整合资源，突出重点；夯实基础，确保质量；搞好项目，培育人才；降低成本，造就优势”的思路。新产品开发重点： 今年新产品开发，将围绕环境保护和排放标准，重点开发D6114B型320PS，300PS，D6114电控柴油机，LPG，CNG，D6114B型船用、电站，G6135增压中冷船机，121低成本柴油机，4114柴油机等开发项目，扩大达欧II排放的机型，进一步扩大公司的产品功率范围。（五）持续改革、不断创新2001年公司开展了组织架构调整、业绩管理、生产结构调整、流程改造等一系列改革工作，取得了初步成效，但要实现改革目标，并使上柴公司的管理拥有持续提高的能力，这仅仅是整个改革工作开了个好头，大量的工作和更为艰巨复杂的工作还是刚刚开始。2002年公司的改革工作将以2001年的成果为基础，以构建公司内部市场机制、奠定今后ERP系统上线的基础、提高质量管理能力为核心目标，全年必须完成以下工作：1. 生产结构调整及其相关的业务、资产结构调整2. 理顺公司各部门间的流程，健全公司内部核算体系，构建内部市场机制3. 完成ERP的基础工作和部分部门ERP模块的运行4. 完善KPI指标体系并在所有岗位建立业绩合同，加强培训工作。以业绩文化为核心培育，促进上柴公司新文化5. 在公司内所有部门开展5S活动，在所有生产车间开展精益生产活动，并建立和健全公司的TPM体系（六）企业文化建设2002年，公司要在全体员工中初步确立起用户满意为中心的经营理念。对内以员工为导向，确立企业的价值体系，完善各种规章制度，提供员工舒适的工作环境和团结、和谐、上进的人文氛围；对外以顾客为导向，实现为用户创造最大价值的目标，从而提高公司的竞争能力。三、2002年内部主要投资计划2002年投资项目和用款计划如下： （单位：万元）项目名称 用款计划一、技术改造D114主体工程2500试验中心改造1125子公司技改456二、技措项目7748三、更新项目748 试验中心改造项目：土建施工已进入收尾清理阶段。水、电、风、气已全面开通，公用系统的设备已进入全面调试，部分设备已调试结束。试验室的工艺设备已有一台套完成安装，4月初可以进入调试程序。6月份完成全部国内设备的试验室的安装调试工作，并达到设计的试验能力。一台套进口设备将在年内安装调试结束，并达到投入运行。 技措项目：2002年技措计划费用为7748万元，主要用于D114三万台能力提升。其中： D6114B型柴油机20000台，D4114柴油机和D6114A型柴油机总量10000台（控制A型机产量并维持低量）。根据分步实施的原则，2002年年底形成D114系列柴油机20000台生产的设备能力，其中，D6114B型柴油机10000台，D4114柴油机和D6114A型柴油机总量10000台（控制A型机产量），到2003年末，形成D114系列柴油机总量30000台生产的设备能力。 四、关于员工薪酬问题1、 近年来，社会平均收入有较大幅度增长，上柴公司有一定差距据统计数字，上海市2001年在岗人员社会平均月收入较2000年有较大幅度增长，增幅为15.18%（2000年为1285元，2001年为1480元）。上柴公司2001年薪酬水平：工资总额为17345万元，在岗人均收入2.26万元，比2000年的工资总额16534万元和 在岗人均收入2.00万 元分别增长4.9和13，与社会平均收入增幅有一定的差距。2、 为了建设上柴公司人才高地，关键岗位人才需要进一步与社会接轨 目前，上柴公司关键岗位人才工资与合资、独资企业水平还有很大差距。3、企业整个生产经营的需要一季度，公司生产柴油机10390台，去年同期为7304台，增幅为42，预计二季度仍然会保持这样的势头，目前我们主要是采取加班加点的办法，虽然工人们积极性非常高，但我们认为，应该给职工的付出以等额的回报。按照今年上半年的销售情况，预计下半年公司柴油机销售仍会保持在一个较高的水平，估计全年销售会超出33000台。签于以上三个因素，在充分考虑股东利益的情况下，我们建议，在销售收入和利润总额全面完成的情况下，工资总额在2001年基础上增长控制在10以内。拟请董事会通过。五、迎接入世以后的机遇和挑战2001年，中国已经加入世界贸易