保税港区固体化工交易市场可行性研究报告.doc

1 50 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 5 一 项目背景 5 1 项目名称 5 2 建设单位概况 5 二 项目概况 8 1 项目拟建地点 8 2 项目建设规模 9 3 主要建设条件 9 4 预算投入总资金和来源 10 第二章第二章 资源条件评价资源条件评价 10 一 自然资源 10 二 保税港区企业入驻情况 11 三 保税港区航线覆盖范围 规模及密度 11 四 保税港区公路 铁路交通运输情况 12 五 水 电 燃料等生活必需物资供应情况 13 1 保税港区给水设施 13 2 保税港区排水设施 13 3 保税港区电力设施 13 4 保税港区燃气工程 14 第三章第三章 固体化工交易市场的模式固体化工交易市场的模式 14 一 依托保税功能建设交易市场现有的一般模式 14 1 依托保税功能建设交易市场的作用 14 2 目前国内类似交易市场的模式 15 二 拟建 保税港区固体化工交易市场的模式 17 第四章第四章 建设固体化工交易市场优 劣势分析建设固体化工交易市场优 劣势分析 18 2 50 一 市场建设的的优势 18 1 政策优势 18 2 现有资源的优势 19 3 独占性优势 20 二 市场建设的劣势 20 1 保税港区目前人气尚显不足 20 2 除塑料外其他产品的市场基础不足 21 第五章第五章 市场预测市场预测 21 一 塑料等固体化工市场分析 21 1 国内消费量需求分析 21 2 进口量分析 22 3 区域固体化工市场分析 22 二 竞争情况分析 23 1 主要竞争对手分析 23 2 竞争优势与劣势分析 24 第六章第六章 区域企业对交易平台及保税仓库的需求区域企业对交易平台及保税仓库的需求 25 一 区域企业对交易平台的需求 25 二 区域企业对保税仓库的需求 26 第七章第七章 项目建设环境影响评价项目建设环境影响评价 27 一 项目对环境的影响 27 二 污染治理措施分析 27 1 水污染治理措施 27 2 大气污染治理措施 28 3 噪音治理措施 28 4 固体废物处理措施 28 三 环境影响评价 29 1 水环境影响分析 29 2 大气环境的影响预测与评价 29 3 卫生防护分析 29 4 环境噪声影响分析 29 四 环境影响最终评价 30 3 50 五 环境对项目的影响 30 1 防洪 防潮 防台 30 2 防震减灾 30 第八章第八章 项目组织机构及人员配备项目组织机构及人员配备 31 一 固体化工交易平台机构及人员配备 31 二 保税仓库机构及人员配备 32 第九章第九章 项目实施进度预计项目实施进度预计 32 第十章第十章 项目投资估算项目投资估算 33 一 项目投资估算 33 1 交易平台资金投入估算 33 2 仓库投资估算 34 第十一章第十一章 项目财务评价项目财务评价 34 一 交易平台项目 34 1 营业收入及毛利估算 34 2 营业成本及税前利润估算 35 二 仓储项目 36 1 营业收入估算 36 2 营业成本估算 38 三 项目财务评价报表 39 1 交易平台现金流量表 39 2 仓库现金流量表 40 3 项目汇总现金流量表 40 四 财务评价指标 41 1 净态投资收回期 41 2 内部收益率 42 五 财务敏感性分析 42 1 交易平台交易量变动分析 42 2 仓库使用率变动分析 43 3 仓库存货周转次数变动分析 44 4 50 第十三章第十三章 项目风险分析项目风险分析 45 第十四章第十四章 项目可行性研究结论与建议项目可行性研究结论与建议 47 一 本项目的优缺点 47 1 优点 47 2 缺点 47 3 优缺点比对 48 二 结论和建议 48 1 结论 48 2 建议 48 5 50 保税港区固体化工交易市场保税港区固体化工交易市场 项目可行性研究报告项目可行性研究报告 第一章第一章 总总 论论 一 项目背景一 项目背景 1 项目名称 保税港区固体化工交易市场 2 建设单位概况 本项目由余姚中国塑料城管理委员会与 保税港区 经济开 发区 管理委员会合作建设 中国塑料城位于余姚市区北部 成立于 1994 年 总规划占地面 积为 3 6 平方公里 现有建筑面积 31 75 万平方米 4 2 万平方米 的展览场馆 配有 2000 余个展位 经过 10 多年的培育打造 逐步 发展成为集商品流 资金流 信息流 人才流于一体的国家级现代 化专业市场 至 2010 年 中国塑料城内经营企业达 1685 家 市场 交易额达 786 07 亿元 其中现货市场交易额达 375 亿元 塑料城 网上交易市场交易额达 411 07 亿元 交易量达 664 5 万吨 现货 市场交易量达 288 万吨 网上交易市场交易量达 376 5 万吨 上 缴税费 3 亿元 中国塑料城是目前国内最大的集塑料原料销售 塑 6 50 料信息发布 塑料会展 塑料机械 塑料模具 塑料制品及其他辅 助材料于一体的专业生产资料市场 经过历年的拼搏开拓 中国塑 料城已取得累累硕果 评为中国商品交易市场系统文明诚信市场 中国塑料交易市场最具影响力品牌 中国商品交易五星级市场 进 入 中国商品专业市场竞争力 50 强 被商务部列为第一批全国 重点联系市场 入选全国最具品牌价值商品市场 50 强 被评为 2010 年 省百强企业综合第三名 服务业百强企业第二名 中国塑 料博览会被评为中国 100 个最具影响力的品牌会展之一 中国十大 最具影响力的品牌展会 近几年 中国塑料城市场功能不断增强 经营环境不断优化 中塑网上交易市场交易量 额 不断增长 塑 料价格指数成功发布 塑料科技创新服务平台 塑料研究院 成立 实现了有形市场 无形市场的互动发展和 科工贸 的联动发展 塑 料原料市场的发展 还带动了塑料机械交易的兴旺 塑料机械交易 市场化已初步形成 按照 2006 2015 中国塑料城十年发展战略规 划 中国塑料城将建设成 市场交易区 中央商务区 会展区 物 流仓储区 休闲居住区 涉塑产业区 等六大功能区 其最终发展目 标为以现代国际批发市场 商品集散 信息传播 财务结算 价格 时尚 发布 四大基本功能为标杆 把中国塑料城建设成为立足余 姚 依托长三角 辐射全国 影响国际的 集塑料原料 助剂 塑 料制品 塑料机械 塑料模具技术设备等涉塑产品的交易 展示 会议 信息发布 交流 仓储 配送 货运 金融结算以及检测 认证等功能于一体的经营规模大型化 经营品种专业化 经营档次 高级化 经营手段一体化 经营空间国际化 经营环境规范化的大 7 50 规模的现货批发交易中心 真正成为中国最重要的塑料原料交易中 心 信息发布中心 价格形成中心和结算中心 以及中国最大的塑 料机械展销中心 保税港区于 2008 年 2 月 24 日经国务院批准设立 成为国 内继洋山 天津东疆 大连大窑湾 海南洋浦之后的中国第五个保 税港区 保税港区地处长三角南翼 舟山港核心区域 东 临国际航道和国际锚地 北靠北仑港区 南连佛渡 六横等舟山诸 岛 西接象山港 规划面积 7 7 平方公里 具有独特的土地开发条 件 丰富的岸线资源和雄厚的腹地经济实力 外向型经济发达 是 建设保税港区的天然良址 保税港区坚持实施 立足 依托 服务长三角 辐射中西部 对接海内外 的开放战略 重点发 展以国际贸易为龙头 以港航运营为基础 以现代物流业为支撑 以离岸服务和休闲旅游为配套的现代服务业 致力于建设亚太地区 重要国际门户城市的核心功能区 深化对外开放和实施 港航强 省 战略的先导先行区 长三角建设资源配置中心和上海国际航运 中心的重要功能区 国家建设自由贸易区的先行试验区 区内主要 税收政策为 国外货物入港区保税 货物出港区进入国内销售按货 物进口的有关规定办理报关 并按货物实际状态征税 国内货物入 港区视同出口 实行退税 港区内企业之间的货物交易不征增值税 和消费税 保税港区叠加了保税区 出口加工区和保税物流园区的 税收和外汇政策 在区位 功能和政策上优势更明显 保税港 区已于 2010 年 6 月 29 日通过国务院联合验收组的正式验收 并于 2010 年 8 月 26 日开港试运行 2010 年全年实现地区生产总值 8 亿元 8 50 同比增长 100 完成固定资产投资 24 96 亿元 同比增长 10 实现 财政收入 2 68 亿元 同比增长 160 引进注册资金 16 8 亿元 同比 增长 113 完成集装箱箱量 11 万标箱 2011 年计划实现地区生产总 值 12 亿元 同比增长 50 完成固定资产投资 30 亿元 同比增长 20 新增企业注册资金 18 5 亿元 同比增长 10 实现财政收入 4 亿元 同比增长 49 力争实现财政收入 5 亿元 完成进出口总值 10 亿美元 完成集装箱箱量 50 万标箱 实现货物吞吐量 500 万吨 截至 2011 年 6 月 又有韩国 西非 南美等 26 条国际航线挂靠 保税港区 并 启动开展保税业务 取得了良好开局 二 项目概况二 项目概况 1 项目拟建地点 本项目拟建设地点位于 经济开发区内 即 岛内 保税港区外 即下图所示黄绿色部分 配套的保税仓建设在保税港区内一期封关的 2 5 平方公里范围内 下图所示右下侧灰色部分 9 50 2 项目建设规模 项目建设主要分两部分 主体部分为岛内区外的固体化工交易 市场 打算最终建成有数千家相关企业入驻的规模 年交易额 200 亿元 配套部分为市场内企业经营所需的保税仓库 一期拟用地 270 亩 建设总建筑面积 81000 平方米的配套保税仓库 3 主要建设条件 外部条件 一是 保税港区是目前国内功能最多最全面的保税 型经济特区 同时还拥有便捷的交通和深水良港等地利优势 是当 下国家倡导海洋经济的前沿 二是余姚中国塑料城有着中国最大的 现货塑料交易市场和全国最大的塑料电子交易市场 同时具备建设 传统现货市场和电子交易市场项目的基础和成功经验 内部条件 一是合作建设双方都是 本地的政府机构 目标和 10 50 利益上是基本一致的 二是双方经过前期的不断沟通 对彼此的情 况有了清楚 详尽的了解 互相有着强烈的合作欲望 三是通过初 步接触 合作双方已经就项目建设的一些基本问题达成了一致 4 预算投入总资金和来源 预算资金投入总资金约 32800 万元 主要分两部分 一是配套 保税仓的建设占主要部分 分土地出让金投入和仓库工程建设投入 两块 按用地 270 亩每亩 60 万元约合 16200 万元 建成仓库 81000 平方米 钢结构 每平方造价 2000 元约合 16200 万元 两项合计约 32400 万元左右 二是交易市场设备购置及前期市场开发等投入 预算总投入约 400 万元 资金来源分为三部分 一部分为中国塑料城管委会出资 万 元 一部分为 保税港区管委会出资 万元 一部分为银行贷款 万元 第二章第二章 资源条件评价资源条件评价 一 自然资源一 自然资源 保税港区于 2008 年 2 月 24 日经国务院批准设立 成为继 洋山 天津东疆 大连大窑湾 海南洋浦之后的中国第五个保税港 区 其地处长三角南翼 舟山港核心区域 东临国际航道和国 际锚地 北靠北仑港区 南连佛渡 六横等舟山诸岛 西接象山港 规划面积 7 7 平方公里 具有独特的土地开发条件 丰富的岸线资 11 50 源和雄厚的腹地经济实力 外向型经济发达 是建设保税港区的天 然良址 保税港区所在的 岛 被认为是 最后一片岸线资源处女 地 该岛占地 29 平方公里 位于东海边缘 距 北仑中心城区 28 公里 海岸线总长 22 5 公里 水深 3 22 米 能停泊超大油轮和第五 六代集装箱轮 二 二 保税港区企业入驻情况保税港区企业入驻情况 截至 2011 年 5 月底 保税港区自 2008 年经国务院批准设 立以来 新增注册企业累计达到 1021 户 注册资金 80 67 亿元 实 现历史性突破 保税港区管委会自成立以来 大力推动招商引 资工作 管委会主要领导挂帅 全委共同招商 确立了以招商引资 和市场培育为中心目标的工作思路并在全委贯彻执行 保税港区坚持实施 立足 依托 服务长三角 辐射 中西部 对接海内外 的开放战略 重点发展以国际贸易为龙头 以港航运营为基础 以现代物流业为支撑 以高水平启动国际物流 产业集聚区建设为主线 着力打造国际贸易服务平台 加快发展保 税物流产业基地 把 招商引资和功能产业培育为重中之重 预计 2011 年全年新增企业可达 800 户以上 三 三 保税港区航线覆盖范围 规模及密度保税港区航线覆盖范围 规模及密度 保税港区于 2010 年 6 月 29 日通过国务院联合验收组的正 式验收 并于 2010 年 8 月 26 日开港试运行 截至今年 已有韩国 12 50 西非 南美等 27 条国际航线挂靠 保税港区 其中包括韩国航线 16 条 港韩国航线已全部转停靠 港 西非航线 7 条 南美及 东南亚航线 4 条 另外根据 不同的需求 可随时开通欧美 中东 等航线 四 四 保税港区公路 铁路交通运输情况保税港区公路 铁路交通运输情况 岛与大陆仅距 500 米 处于象山港的门口 是 舟山港的 枢纽区块 岛距 市中心 40 公里 栎社机场 80 公里 目前 大桥已建成通车 正在建设的穿山疏港高速公路和沿海中线高速公 路建成后 将大大提高 保税港区至内陆的运输能力 未来 远景建设再建设 3 处跨海公路联系通道 分别是郭巨 通道 为客货混用通道 可采用大桥或海底隧道形式 需进行进一 步的专项论证 六横大桥 为高速公路桥 客货混用 连接 绕城 高速与 公路网相衔接 在与沿海高速相交处设置互通立交 现已 开始动工 上阳大桥 为客运专用通道 预留由 保税港区东端接入的集装箱铁路线位和港前站用地 铁路设计将满足集装箱运输要求 根据发展需要 适时启动集装箱 铁路运输场站建设 预留建设 岛和北仑区中心的快速公共交通廊道 积极开展建 设轨道运输系统的相关研究 提高 岛公共交通服务水平 13 50 五 水 电 燃料等生活必需物资供应情况五 水 电 燃料等生活必需物资供应情况 1 保税港区给水设施 由江东水厂 东钱湖水厂和北仑水厂联网供水 经春晓 穿山 给水泵站加压后通过 DN1000 和 DN600 两根干管输入 近期春晓 DN1400 管分流 DN800 跨江引入 保税 港城 与在建 DN600 干 管形成环网 保证供水可靠性 远期在规划的污水处理厂西侧建设 一座再生水厂 水量 2 万吨 日 占地 1 5 公顷 2 保税港区排水设施 采用雨污分流的排水体制 实施雨水的资源化利用 建设六横大 桥东端南侧污水处理厂一座 设计日处理污水 6 万吨 占地 10 公顷 进行深度处理 出水提供作为再生水厂源水 一期设计日处理污水 4 万吨 厂内建设粪便处理场 对非水冲式厕所的粪便进行收集处 理 3 保税港区电力设施 港区坚持新建与改造相结合 逐步扩大电网的供电能力 规划 建设 110 千伏变电所 4 座 其中公用变电站 3 座 远景规模均为 3 50 兆伏安 占地均为 3000 平方米 港口作业区专用变电站 1 座 规模 2 25 兆伏安 占地约 1500 平方米 建设 220 千伏变电所 1 座 规模 2 240 兆伏安 占地 13000 平方米 220 千伏 110 千伏总体 采用架空线路 港口作业区内敷设地下电缆 10 千伏电网均采用地 14 50 下电缆 4 保税港区燃气工程 将液化石油气管道系统设计与天然气供应系统相衔接 远期燃 气气源全部转换为天然气 由春晓方向接入 供气管网采用以中压 系统 压力 0 4 兆帕 第三章第三章 固体化工交易市场的模式固体化工交易市场的模式 一 依托保税功能建设交易市场现有的一般模式一 依托保税功能建设交易市场现有的一般模式 1 依托保税功能建设交易市场的作用 目前国内各地的保税区 保税物流园区或是保税港区等以保税 为主要功能的经济特区 都建设了各种各样的商品交易市场 既有 综合性的也有分种类的 可以说利用保税等功能建设商品交易市场 是顺应市场经济规律的必然趋势 也是各地以保税为主要功能的经 济特区发展的一个重点 它充分利用了国家赋予的保税功能 并结 合了临港 口岸 的区位优势 对进口商品 特别是国家重点发展 的资源性进口商品和高端进口消费品的流通有着巨大的促进作用 对于市场所在地来说 一方面 某种进口商品市场的建立和发展壮 大 无疑对进口商品的流向有着巨大的吸引作用 能有效的吸引该 类商品集聚起来通过本地的港口进入国内市场 这样一来 由进口 商品流带来的巨大的港口吞吐量对本地港口的繁荣有着最直接 最 15 50 有效的作用 而港口的繁荣对本地整体经济的推动作用是不言而喻 的 另一方面 某种商品交易市场的建设 能有效的集聚与该类商 品相关的商流 物流和人才流 并带动上下游等相关产业的发展 最终形成具有规模效应的产业集群 构成由进口商品流为主导的衍 生经济体系 而这整个经济体系所带来的就业和 GDP 等将会使进口 商品流本身的效应得到数十倍的放大 起到四两拨千斤的作用 因 此建设保税区交易市场对促进经济发展是十分必要的 2 目前国内类似交易市场的模式 目前国内已建成的保税区交易市场非常多 几乎每个保税区都 有类似的交易市场 从市场的规模和数量来看 目前国内主要的交 易市场群位于大连 天津 青岛 上海 厦门等沿海主要港口 交易市场的形式基本上划分为两种类型 一是传统市场 即企业在 保税区注册成立公司 入驻保税区划定的市场 享受保税区为市场 提供的特殊优惠政策 入场企业自主进行现货商品进出口贸易 二 是电子交易市场 即主办市场的企业以进口商品流为依托 开展网 上的中远期仓单交易和现货交易 参与对象不限于保税区内企业 市场主办企业在税收等政策上享受保税区给予的优惠 从目前全国 两类市场的基本统计情况来看 第一种市场占了大多数 规模比较 大的有上海保税商品交易市场 一 二 三市场 大连保税区生产 资料交易市场 保税区进口葡萄酒交易市场等等 第二种市场比 较少 目前国内形成一定规模的主要有天津保税区大宗商品交易市 场 农产品为主 青岛国际商品交易所 尿素 橡胶为主 青岛 16 50 有色金属交易市场等 从现有的这两种交易市场模式来看 各有各 的优势和缺点 传统市场的优点是由于入场企业都必须在保税区内 注册 首先从地方财税收入增长上来看就有十分直观的推动作用 同时大量企业的入驻不但能带动区域产业集群的形成 而且仅仅从 大量企业及其人员的需求入手 也能带来诸如房地产 服务业方面 的巨大周边效益 而且传统市场的企业进行的基本都是现货贸易 这对港口繁荣和本地物流业的发展有着直观的推动作用 但其缺点 也是很明显的 因为参与交易的企业受到必须注册在市场当地这个 条件的限制 以及入场企业都只做现货贸易 受企业经营成本和物 流运输成本条件的制约 其辐射面相对狭窄 参与企业基本以本地 和港区周边交通上便利且距离较近的企业为主 因此在规模发展上 受到较大的限制 而且传统的现货贸易这种方式本身还存在着交易 成本高 容易产生三角债等诸多问题 电子交易市场由于其基于互 联网的交易平台 使其交易模式从传统现货贸易得到了革命性的升 级 主要体现在安全 通过第三方结算平台避免三角债 便捷 足不出户的在线交易和在线支付模式克服了时间和空间的限制十 分方便 经济 全程电子化和公开 公平 透明的交易机制使得 交易成本大大下降 尤其值得一提的是电子交易市场中的中远期交 易 通过对未来约定时间约定货物的交易使得企业能提前安排好生 产计划 转嫁和规避市场行情波动带来的风险 从而实现资源的合 理配置 虽然电子交易市场对传统交易模式革命性的升级带来了极 大的优势 但也存在着一定的缺点 首先电子交易市场并不要求入 场企业必须在本地注册 无论何地注册的企业均可参与交易 因此 17 50 对本地的财税收入推动作用并不明显 仅仅依靠市场平台本身的收 入来体现 其次如果大部分入场交易的企业并不在本地 对本地区 域产业集群的形成和周边经济效益的产生 推动作用不明显 还有 电子交易中的中远期交易虽然能锁定价格 规避风险等传统贸易不 具备的作用 但由于其有对冲交易的特点 如果市场交易演变为过 度投机 则市场的交易量对现货流通的意义就失去了 对促进本地 港口繁荣 物流发展和经济发展的作用也会弱化 更进一步的甚至 可能会产生交易风险 而且电子交易模式目前无法突破的一个重要 问题就是交易品种必须是标准化的 否则无法通过标准化的电子交 易合同进行交易 因此 有相当种类的商品目前尚无法进行电子交 易 二 拟建二 拟建 保税港区固体化工交易市场的模式保税港区固体化工交易市场的模式 在中国塑料城与 保税港区合作建设交易市场的这个项目背景 下 项目必须双赢才具备建设可行性 因此交易市场的建立在本身 具有良好经济效益的前提下还应该实现如下功能 要能繁荣港口经 济 要能推动地方财税收入增长 要能推动区域产业集群的形成 要尽可能的辐射更多的地区吸引更多的企业等等 从对国内现有两 种交易市场的分析来看 两种市场各有利弊 考虑到固体化工中既 有标准化程度较高的商品 也有标准化程度较低的商品 因此为了 实现上述功能必须采取传统市场和电子交易市场相结合的方式 且 电子交易市场的建设应偏向以即期现货交易为主 保税港区固体化工交易市场的具体模式如下 由中国塑料城 18 50 管委会和 保税港区联合出资 在 经济开发区注册一家企业主办 固体化工交易市场 市场采用传统和电子交易相结合的方式 既为 现货贸易企业提供入驻场地 也设立电子交易市场 这样既能得到 企业入驻带来的各种直接的推动效益 又能突破单纯传统市场辐射 面狭窄和传统交易模式的瓶颈 为了促进产业集群的形成 要尽可 能的增加在 经济开发区注册落户的企业数量 可以对电子交易市 场的客户实行优惠政策加以诱导 比如对在 登记注册并入驻现货 交易市场的客户在交易手续费 交收手续费 仓储费等方面予以减 免 另外可以考虑给予税收上的特殊优惠 给予码头 堆场 仓库 等使用方面的优先权等种种措施 同时在电子交易市场的建设中 把主要发展方向定为现货即期交易 通过限制品种 限制持仓上限 等多种手段抑制过度投机 引导电子交易市场成为一个由现货交易 为支柱和主导 中远期仓单为辅助和配套的市场 使电子交易市场 对商品流在 的集聚起到更直接 更有力的推动作用 从而为繁荣 港 形成区域产业集群 最终推动 乃至 经济整体发展发挥积 极作用 第四章第四章 建建设设固固体体化化工工交交易易市市场场优优 劣劣势势分分 析析 一 市场建设的的优势一 市场建设的的优势 1 政策优势 在政策方面 要成为长三角南翼政策最优惠的特殊开放区域 19 50 岛保税港区实际上集成和综合 保税区 出口加工区 保税物流 园区的所有优势开放政策 即通常所说的 三合一 政策 成为长 三角南翼的一个在优惠性 开放性和便利性方面与特殊经济区域国 际惯例最为接近的区域 这些政策包括国外货物入港区保税 国内 货物入港区视同出口 实行退税 区内企业之间货物交易免增值税 和消费税 实行相对宽松的外汇管理 实施便捷的口岸通关措施等 中远期应根据实践的深入开展和建立自由贸易区的要求 积极争取 更多的开放政策 对保税港区的各类企业来说 可以大大增加业务 组合的灵活性 可以降低物流成本 提高物流效率 可以承接对及 时性要求更高的订单 可以显著提升相关国际性服务业的国际竞争 力 具体如下 保税区相关财政优惠政策 税种优惠程度 所得税中央 60 地方 40 企业返还 36 指岛外企业 增值税中央 75 地方 25 根据纳税额度返还 16 20 指岛外企业 营业税根据额度返还 45 80 指岛外企业 三税超过 300 万以上可以返还 20 2 现有资源的优势 建设固体化工交易市场在现有资源方面有如下几个优势 一是 固体化工中的大类塑料原料在余姚中国塑料城已经形成了全国最大 的塑料现货交易市场 有着成熟的市场基础 二是中国塑料城还有 着全国最早也是目前为止最大的塑料网上交易平台 塑料城网 上交易市场 市场同时开展着中远期仓单和即期现货的交易 不但 20 50 有着庞大的遍及国内各个省市数量过万的客户群体 还通过长期积 累拥有了成熟的电子交易市场技术及建设 运营经验 最重要的是 有一个有技术 会管理 踏实肯干 具有凝聚力的人才团队 三是 保税港区本身已经成功建设了酒类交易市场 化工产品交易市场 等几类商品的传统现货交易市场 对传统现货交易市场的建设和管 理已经有了一套成功的经验 3 独占性优势 从目前来看 周边的保税区和保税港区 如厦门保税区和上 海洋山保税港区等都还没有建设以经营固体化工商品的专业交易市 场 就连本地的 保税区也没有建设固体化工交易市场 因此 保 税港区建设固体化工交易市场具有独占性的优势 这对吸引长三角 地区对固体化工特别是进口固体化工商品的交易有需求的企业 是 一个十分有利的因素 二 市场建设的劣势二 市场建设的劣势 1 保税港区目前人气尚显不足 保税港区得到国务院审批通过并正式开港运作是在 2010 年的 8 月 26 日 至今不足一年时间 首期封关的面积 2 5 平方公里 仅 占全部计划面积的 1 3 已建成使用的泊位也只有 2 个 注册在岛内 的企业也只有 1000 多家 岛内的许多基础设施和配套用房等还处于 建设阶段 这无论是和 2005 年就封关运作的上海洋山保税港区还是 1992 年就开始运作的 保税区相比 人气明显不足 在这样的条件 21 50 下 要成功的建成一个有规模 交易活跃的市场 需要的周期很长 以余姚中国塑料城为例 1994 年正式建设 一直经过 10 多年的培 育才形成了全国最大塑料原料交易市场 而且在 1994 年建设中国塑 料城时 本地在塑料加工业发展对原料需求的推动下 塑料现货交 易已经拥有了一定的人气 成为了建设中国塑料城的依托 根据调 查 保税区之所以一直没有建设固体化工交易市场 也是因为考 虑到余姚中国塑料城的塑料现货交易市场已经形成了规模 因此在 没有任何基础的 保税港区建设市场 培育人气需要相当长的过程 2 除塑料外其他产品的市场基础不足 本项目建设固体化工交易市场的计划覆盖目标是固体化工产品 这个大类 但除了塑料外 本地乃至 省既没有大型汽车制造业 我省也不是农业大省 橡胶 化肥等其他固体化工产品在本地的市 场基础薄弱 要形成一定规模存在相当的难度 第五章第五章 市场预测市场预测 一 塑料等固体化工市场分析一 塑料等固体化工市场分析 固体化工产品就是呈固态或者半固态的化工合成产物 一般是 块状 粉状 颗粒状或者凝胶状 蒸气压比较小 较少挥发的固体 其主要包括有塑料 橡胶 水泥 化肥等等 其中进口量绝对值比 较大的主要有塑料 化肥和橡胶 22 50 1 国内消费量需求分析 从固体化工产品的概念和它的主要种类来看 其应用范围十分 广泛 仅以其中的几个大类来说 如塑料 2010 年全国总消费量已达 到 6000 万吨 人均塑料消费量达到 46 公斤 相比五年前增长一倍 多 超过同期 40 公斤的世界人均水平 中国塑料行业企业数量超过 6 5 万家 其中规模以上企业 1 2 万家 成为了塑料消费世界第一大 国 化肥方面 由于中国是传统农业大国 虽然近年来随着工业化 进程的不断深化 农业占国民生产总值的比例有所下降 但由于基 数的庞大 化肥的消费量依然十分巨大 2010 年国内化肥总消费量 达到了 5460 万吨 橡胶方面 由于中国今年来汽车工业发展迅速 因此橡胶的消费量猛增 2010 年全国橡胶消费量达 645 万吨 2 进口量分析 从固体化工市场依托 保税港区的区位特点来看 主要依托的 是进口固体化工商品流 以固体化工产品的几个大类来说如塑料 按照海关总署统计数据显示 2010 年度进口塑料总量达 2390 6 万吨 占到全国塑料总消费量的 1 3 强 化肥方面 虽然占总消费的比例 并不大 但由于其庞大的基数 2010 年的化肥进口量仍然达到了 714 万吨 橡胶方面则由于国内天然橡胶的产地面积受地理和气候 条件的限制 产量严重不足 总消费量 645 万吨中占 280 万吨的天 然橡胶有 185 万吨依赖进口 23 50 3 区域固体化工市场分析 从 地区的固体化工市场来分析 占主要地位的还是塑料原料 一方面是因为 乃至整个 地区的诸如小家电 塑料制品等行业相 当发达 特别是 的慈溪 余姚 鄞州等私营企业发达地区 塑料 的消费量相当庞大 其中仅余姚一地 2010 年的塑料交易量就达到了 288 万吨 从市场主要覆盖目标地区长三角地区的塑料消费总量占 全国 40 来计算 市场发展所依托的塑料消费基础更是达到了惊人 的 2400 万吨 按进口塑料占到 1 3 强的比例来计算 进口塑料量可 超过 800 万吨 从上述分析可以看出 本项目所建设的固体化工交易市场主要 目标对象是塑料原料 二 竞争情况分析二 竞争情况分析 1 主要竞争对手分析 从依托保税区优势建设主要面向进口固体化工交易市场的角度 来说 由于目前洋山保税港区 保税区和厦门保税区这些周边地 区都还没有专门的固体化工交易市场 因此竞争对象主要是经营石 化产品的化工交易市场 因为石化产品中有部分与固体化工概念重 合的产品 会在一定程度上形成竞争关系 而即使是从化工市场的 调查情况来看 保税区内专门建设化工产品交易市场的 除了 保 税港区本身有一个石化产品交易市场外 周边其他保税港区和保税 区均未建立专门的石化产品交易市场 而 的 化工产品交易市场 24 50 也属于初创阶段 目前还没有多少企业入驻 因此从保税区建设专 门的进口固体化工市场的角度来分析 至少目前还没有明显的竞争 对手 不过上海洋山港的进口化工产品量也相当大 虽然还没有建 成专业市场 但由于其进口量较大 不排除今后也会发展类似市场 属于潜在的竞争对手 从建设电子交易市场的角度来看 除却余姚 中国塑料城的 塑料城网上交易市场外 交易固体化工类产品并具 有相当规模的 只有青岛国际商品交易所 经营尿素和橡胶 广东 塑料交易所 主要经营 PVC 2 竞争优势与劣势分析 首先传统现货市场方面来看 本项目的主要竞争优势在于本地 有成熟的规模最大的塑料现货市场 本身就是塑料原料的集散地 这点无论是上海还是厦门 本地都没有这样的基础作为依托 但是 作为潜在的竞争对手 如果上海洋山保税港区也建设同类的市场 那么由于其在知名度 成熟度 规模上都比 保税港区有优势 而 且最重要的是 进口固体化工产品从洋山入港和从 入港 对于长 三角区域来说成本区别并不是很大 因此在竞争上本项目有可能处 于劣势 其次从电子交易市场方面来看 本项目主要的竞争优势是 中国塑料城的 塑料城网上交易市场是全国最早也是目前为止最大 的塑料网上交易平台 其他交易平台成立较晚 甚至如广东塑料交 易所就是几乎完全复制了 塑料城网上交易市场的模式 因此无论 在技术上还是在运行经验上 项目建设方都具有竞争优势 并且具 有保税港区特有的政策优惠竞争优势 但是竞争劣势在于一些固体 25 50 化工产品中的重要交易品种如尿素 橡胶和 PVC 已经分别在青岛 和广东等地的电子交易市场形成了规模 在这些其他市场已形成规 模的品种方面 本项目的电子交易市场处于劣势 最后 从本项目 的建设方来看 由于 保税区港管委会和余姚中国塑料城管委会都 是政府机构 而且都是 本地的政府机构 因此合作关系是互信 坦诚 长久的 这和国内其他大部分市场都是民营企业和当地保税 区管委会合作建设市场相比 显得更稳定 长久 这也是一大优势 但是由于政府机构的性质和功能毕竟和企业不同 在市场开发 运 营方面如掌握不好也会有所阻碍 第第六六章章 区区域域企企业业对对 交交易易平平台台 及及保保税税仓仓库库 的的需需求求 一 区域企业对交易平台的需求一 区域企业对交易平台的需求 虽然 本地有着中国塑料城这样传统市场和电子交易市场相结 合的全国最大的塑料交易市场 但是由于进口塑料在船运 海关 质量标准等各方面和国产塑料不同的特殊性 使得市场的交易品种 主要以国产塑料为主 虽然国内塑料市场的主流还是以国产品种为 主 但对于占到全部消费量 1 3 强的进口塑料来说 这部分市场也 是至关重要的 也是区域塑料贸易企业多年来一直渴望开拓的领域 但历时上长期以来因为航运 地理位置等诸多因素 即便是一些企 业经营进口塑料 也大多从天津和上海洋山港入关 从市场调查中 发现 绝大部分本地企业由于在外地经营时面临跨区经营中存在的 各种难题 诸如作为外地企业与当地政府及相关管理部门的沟通渠 26 50 道不畅 企业融资因为是外地企业受到歧视 从外地港口入关运输 至本地的物流成本高等 因此对 本地能有这样一个依托保税港区 的市场有着迫切的需求 这可以解决很多他们在外地经营时面临的 诸多难题 最重要的一点是物流成本大大减少 这在目前物流成本 高企不下的情况下 是区域企业非常看重的一点 根据 海关 2010 年 1 至 12 月份的统计数据显示 进口塑料 橡胶累计金额达 49 34 亿美元 货物约合 300 万吨左右 比 2009 年增长 14 15 因此无 论从区域企业自身经营发展的需求来看 还是从日益增长的庞大的 塑料 橡胶等固体化工产品的进口量来看 对交易平台的需求已经 十分迫切 二 区域企业对保税仓库的需求二 区域企业对保税仓库的需求 区域企业在进出口贸易及转口贸易中 因为要利用保税区的保 税功能 因此经常要使用保税仓库 随着 2010 年以来我国进出口量 的逐渐攀升 其中主要是出口业务的回暖以及伴生的大量转口贸易 保税仓库的使用率节节上升 例如上海保税仓库市场 2010 年的仓 库空置率下降了 1 75 个百分点 国内外大型进出口企业纷纷大量租 用保税仓库 如敦豪供应链就一次在上海外高桥保税园区租下了近 万平方米的保税仓库 而保税仓库又因为保税区规划时划定的面积 有限而成为几乎无法大量新增的稀缺资源 而且保税仓库根据其功 能的不同又区分为中转型保税仓库 转口型保税仓库 保税延展型 保税仓库 期货型保税仓库和保税加工型保税仓库等多种类型 且 并不是所有类型的保税仓库都可以互相通用的 例如保税延展型保 27 50 税仓库就是指已清关但未出海关监管区 有限放期限的仓库 因此 更加剧了保税仓库需求的局部紧张 从建设本项目的情况来看 目 前整个 保税港区已建成并投入使用的保税仓库有 4 万多平方米 即将建成投入使用的保税仓库有 5 万多平方米 总计约有 10 万平方 米库容 按照固体化工中的塑料原料两吨占地一平方米计算 即使 所有现有库容都用来存放塑料原料 也最多只能存放 20 万吨塑料 从海关统计数据来看 本项目未建设前 海关每月就有近 30 万吨 的塑料 橡胶等固体化工产品入关 保税港区虽然目前尚处于发 展初期 本项目交易平台的建设也将是一个长期的过程 但即便暂 时不考虑本项目建设后进口固体化工商品流改道 港带来的增量效 应 仅从目前的有关数据来看 保税仓库市场也是供不应求的 因 此 对区域企业来说交易市场的建设需要配套保税仓库也是他们的 必要需求 如果从发展的眼光来看固体化工交易市场对保税仓库的 需求 前期投入 270 亩土地建设 81000 平方米的仓库也依然是杯水 车薪 需要后期加大保税仓库的建设投入 第第七七章章 项项目目建建设设环环境境影影响响评评价价 一 项目对环境的影响一 项目对环境的影响 项目对环境产生的污染源为 A 废水污染源 项目运营后没有用水工序 故无生产废水的产 生 废水主要来自员工办公生活污水 B 废气污染源 主要为卸货 装货过程中泄漏的少量粉尘 28 50 C 噪声污染源 本项目的噪声污染源为汽车卸货 装货时产生 的噪声 D 固体废物污染源 本项目在运营过程中 主要有产品外包装 更改产生的固体垃圾以及来自员工的办公生活垃圾 二 污染治理措施分析二 污染治理措施分析 1 水污染治理措施 本项目在储运过程中没有用水工艺 无生产工艺废水产生 废 水来自员工办公生活污水 经处理后的污水能够达到水质标准 由 于本项目水质单一 水质稳定 不会对污水厂的连续稳定处理构成 冲击 根据污水处理纳污范围的调查 本次评价认为建设项目拟采 取的废水污染防治措施技术上是可行的 2 大气污染治理措施 项目运营过程中 产生的废气主要为装卸过程中泄漏的少量粉 尘 呈无组织排放 要减少装卸过程中无组织排放的粉尘 通过对 仓库周边区域内合理绿化 大量栽种乔木 灌木林等植物 可以调 节仓库小气候 减轻空气污染 净化仓库空气 注意通风 以便于 粉尘的及时扩散 不会在仓库内聚集 3 噪音治理措施 本项目的噪声源主要来自汽车 主要采取治理措施有 加强运 输车辆的维护 确保车辆处于良好状态 杜绝因车辆不正常运转时 29 50 产生的高噪声现象 本项目还在仓库周边种植一定的乔木 灌木林 亦有利于减少噪声污染 4 固体废物处理措施 本项目在运营过程中 无工业固体废物产生 主要的固体废物 为生活垃圾 生活垃圾由港区环卫部门上门收集外运处理 三 环境影响评价三 环境影响评价 1 水环境影响分析 根据调查 港区内一期污水处理规模为 4 万 T D 本项目废水 量约为 0 92T D 按 10 人测算 约占港区内一期污水处理量的 0 0048 故本项目废水排放量较污水处理量相对较小 2 大气环境的影响预测与评价 大气环境影响预测结果表明 无组织排放的 TSP 的最大落地浓 度贡献值为 0 018MG 各气象条件最大落地浓度出现在污染源下 风向 150M 处 占环境质量标准比例为 1 93 都小于 10 结合环 境空气质量现状监测结果可知 本项目所在区域环境空气影响较好 本项目对环境空气的贡献值较小 对周围环境空气的质量影响极小 3 卫生防护分析 经计算 工程完成后 TSP 的卫生防护距离为 2 74M 按照卫生 30 50 防护距离的标准制定方法有关未定 卫生防护距离为 50M 所以项 目符合卫生防护距离的要求 4 环境噪声影响分析 本项目的噪声源主要来自汽车分析结果表明 项目四周监测值 均能满足 城市区域环境噪声标准 GB 3096 93 三类标准适用区 域 即环境噪声标准值昼间为 65 分贝 夜间为 55 分贝 四 环境影响最终评价四 环境影响最终评价 综上所述 本项目符合环保规划 符合清洁生产原则 实现达 标排放 结果表明 环保措施和治理设施正常运行 确保各种污染 物达标排放的情况下 企业生产对周边环境影响程度和范围可控 五 环境对项目的影响五 环境对项目的影响 1 防洪 防潮 防台 保税港区采用工程措施与生物措施相结合的方法防治山洪 海潮则以堤防 挡潮闸为主 配合排涝措施组成防洪体系 同时需 建立台风预警与保障体系 海堤应按 50 年一遇防潮标准设计建造 远景达到 100 年一遇防潮标准 保税港区防洪排涝总体布局主要采 用分片治理 高水高排 低水低排的方针 1 港口码头区 排水方向为岛内排涝河道 2 生活服务区 布置小支河与骨干河道进行沟通 利用下沉 广场 道路坡面等形成集水面积 31 50 3 发展备用地 现为农业保留区 沟通现有河道 拓宽骨 干河道规模 增加水面率 2 防震减灾 保税 港城属地震烈度 6 度区 应设防或提高防震标准 一般建筑物应按 6 度设防 供水 供电 通讯 医疗抢救 食品储 备等生命线工程和上游水库及中枢机关 以及易产生次生灾害的设 施 应按照 7 度设防 第八章第八章 项目组织机构及人员配备项目组织机构及人员配备 一 固体化工交易平台机构及人员配备一 固体化工交易平台机构及人员配备 平台建设以现代化信息技术为主 人员配置基本如下 人员配置 单位部门岗位 成熟期培育期差额 经理室经理 110 主管 110 财务部 出纳 110 主管 110 技术部 技术员 211 主管 110 储运部 员工 202 主管 110 结算部 员工 303 交易平台 营销部员工待定待定待定 合计 1376 32 50 交易平台设经理一名 下辖财务部 技术部 储运部 结算部 营销部 各部门由一个主管 若干个员工组成 负责平台对应的相 关工作 其中 营销人员人数待定 一般管理费 不包括营销人员 费用 在平台培育期间年约 35 万元 成熟期年约 50 万元 营销费 用 根据平台发展速度递增 以上数据只做参考 以实际运行情况 为准 二 保税仓库机构及人员配备二 保税仓库机构及人员配备 保税仓按 270 亩 即约 18 万平方米的占地计算 仓储容积率 不超过 0 45 为前提 可建设约 8 1 万平方米的仓库 一般以 5000 平方米为一个仓库 共可建设约 16 个仓库 由此得出以下仓库人员 配备表 以下数据只做参考 以实际运行情况为准 人员配置 单位部门岗位 16 仓库1 仓库差额 经理 110 经理室 副经理 202 主管 110 出纳 110 财务部 员工 413 仓库 仓管部保管员 16214 合计 25619 以上人员费用按 16 个仓库全部建设完成年均约 116 万元 具体 指标为年收入经理 15 万元 副经理 10 万元 主管 8 万元 出纳 5 万元 员工及保管员 4 万元 具体考虑到保税区仓库的特殊地理位 置 以及之后几年内工薪上涨预算 33 50 第第九九章章 项项目目实实施施进进度度预预计计 项目进度初步安排如下 第一年即 2011 年 完成项目立项审批工作 第二年即 2012 年 完成交易平台筹建 仓库建设的土地征用和 建设规划报批等前期工作 第三年即 2013 年 交易平台开始试运作 一期仓库开工建设 第四年即 2014 年 交易平台正式运作 一期仓库交付试营运 二期仓库开工建设 第五年即 2015 年 拓展交易平台交易额 二期仓库竣工交付试 营运 三期仓库开工建设 第六年即 2016 年 拓展交易平台交易额 三期仓库交付营运 第七年即 2017 年 项目进入稳定营运状态 第第十十章章 项项目目投投资资估估算算 一 项目投资估算一 项目投资估算 本项目的交易平台稳定营运后的年交易额目标为 200 亿元人民 币 约相当于年交易固体化工原料 200 万吨 交易方式为仓单交易 和现货交易相结合 估计仓单年交易额和现货年交易额各为 100 亿 元 为适应经营需要 需建立交易平台 配备相应的人员 设备和 大量的仓库用房 项目的重点为交易平台 需要配套大量的保税仓 库 预计需配套仓库用房 80000 平方米 按 45 的仓库建设最高建 34 50 筑密度 需要仓库用地 270 亩 本项目投资主要为仓库建设投资 1 交易平台资金投入估算 交易平台为客户提供交易服务 可租用办公用房 设备投资金 额较小 在整个投资中占比较小 见下表所示 交易平台资金投入估算表 金额单位 万元 项目2012 年2013 年 平台设备357 办公设备23 交通设备20 合计400 2 仓库投资估算 按仓库用地面积 270 亩 每亩出让金 60 万元计算 土地投资需 16200 万元 按建筑密度 45 计算 可建仓库 81000 平方米 按建筑 成本 2000 元 平方米计算 需投入 16200 万元 合计需投入 32400 万元 见下表所示 仓库资金投入估算表 金额单位 万元 项目到 2012 年累计 投入 到 2013 年累计 投入 到 2014 年累计 投入 到 2015 年累计 投入 土地成本16200162