陕西鑫隆石油设备有限公司2015年商业计划书.doc

机密 商业计划书商业计划书 陕西鑫隆石油设备有限公司陕西鑫隆石油设备有限公司 为了扩大生产 提高经济效益 振兴石油装备行业 不断做大做为了扩大生产 提高经济效益 振兴石油装备行业 不断做大做 强 陕西鑫隆石油设备有限公司拟以现有土地 厂房 设备 技术 强 陕西鑫隆石油设备有限公司拟以现有土地 厂房 设备 技术 产品 市场 人力资源为基础条件 与有资金实力的投资者合作 共产品 市场 人力资源为基础条件 与有资金实力的投资者合作 共 同生产石油钻机 开展油田工程技术服务 实现收益共享 合作共同生产石油钻机 开展油田工程技术服务 实现收益共享 合作共 赢 以达到共同发展 赢 以达到共同发展 目录目录 第第 1 章 公司基本情况章 公司基本情况 3 1 1 公司概况 3 1 2 股权架构 4 1 3 历史沿革 4 1 4 组织架构 6 1 5 主营业务及主要产品 6 1 6 生产工艺 8 1 7 研发情况 9 1 8 生产基地情况 13 1 9 销售情况 15 1 10 采购情况 16 第第 2 章 行业基本情况章 行业基本情况 19 2 1 行业概述 19 2 2 行业特点 19 2 3 主要产业政策介绍 21 2 4 市场容量 22 2 5 市场发展趋势 23 第第 3 章 公司的竞争分析章 公司的竞争分析 25 3 1 公司的主要竞争对手 25 3 2 公司的竞争优势 27 3 3 公司的竞争劣势 29 第第 4 章 公司未来的成长性章 公司未来的成长性 30 4 1 公司未来的增长点 30 第第 5 章 收入 盈利预测章 收入 盈利预测 32 5 1 未来五年 2015 年至 2019 年 收入盈利预测 32 第第 6 章 章 2015 年筹资方式及资金使用计划年筹资方式及资金使用计划 33 6 1 筹资方式 33 6 2 资金使用计划 33 第第 1 1 章 章 公司基本情况公司基本情况 1 1 1 1 公司概况公司概况 陕西鑫隆石油设备有限公司 以下简称 鑫隆石油 公司 或 本公司 成立于 2004 年 7 月 28 日 成立时注册资本为人民币 1 000 万元 后经过两次增资 注册资本增至 1 45 亿元 截至 2014 年 12 月末 公司拥有员工 500 余人 公司目前主要从事石油钻机及相关配套产品的研发 生产和销售 并提供售后 服务 在公司产品领域 公司已拥有 10 项专利 在钻井主机行业处于领先地位 公司概况如下 注册名称陕西鑫隆石油设备有限公司 成立日期2004 年 7 月 28 日 公司地址陕西省西安市未央区凤城十二路 企业类型中外合资 注册号 610000100034255 法定代表人傅际综 注册资本人民币 14 500 万元 改制时间预计 2015 年 6 月 30 日 经营范围 石油 天然气采钻设备 铁塔 金属结构 金属容器的研 发 生产 销售自产产品 并提供相应的售后服务 资质情况 美国石油行业学会质量认证 API 资格认证 中国石油 天然气集团公司物资供应商准入证 企业信用资质认定证 5 书 高新技术企业证书 中国石油商务理事会常务理事单 位 挪威船级社 DNV 焊工资格认证 中华人民共和国特种 设备制造许可证 质量管理体系认证证书 中华人民共和 国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 1 2 1 2 股权架构股权架构 鑫隆石油的股东包括四位自然人股东和两位法人股东 其中自然人股东为傅际 综 李安梅 傅琛 傅建玮 法人股东包括香港智义投资有限公司和香港宇轩发展 有限公司 公司旗下未设立子公司 目前拥有一家分公司 公司目前股权架构如下 图所示 香 港 智 义 投 资 有 限 公 司 香 港 宇 轩 发 展 有 限 公 司 李 安 梅 傅 建 玮 傅 琛 傅 际 综 陕西鑫隆石油设备有限公司 36 8 5 1 5 1 4 0 24 5 24 5 陕西鑫隆石油设备有限公司泾渭分公司 6 1 3 1 3 历史沿革历史沿革 2004 年 7 月 28 日 鑫隆石油成立 原注册资本为人民币 1 000 万元 其中 王继平以货币出资 600 万元 占注册资本比例为 60 王继栋以货币出资 400 万 元 占注册资本比例为 40 2004 年 10 月 26 日 公司增加注册资本 500 万元 增资后注册资本为 1 500 万 元 其中 王继平以货币出资人民币 300 万元 王继东以货币出资人民币 200 万元 增资后股权比例不变 2004 年 11 月 10 日 公司经营范围在原有内容上增加产品进出口经营业务 2007 年 10 月 28 日 两位股东王继平和王继栋将出资转让给四位自然人 傅 际综 1 082 25 万元 傅琛 150 万元 傅建玮 150 万元 和李安梅 117 75 万元 股东变更后傅际综出资占注册资本总额比例为 72 15 傅琛占 10 傅建 玮占 10 李安梅占 7 85 公司法定代表人变更为傅际综 2007 年 11 月 16 日 香港智义投资有限公司和香港宇轩发展有限公司向本公 司以等值于人民币 13 000 万元的美元现汇进行增资 公司注册资本由原来的 1500 万元增至 14 500 万元 增资后 公司股权结构中 傅际综占 36 8 香港智义投 资有限公司占 24 5 香港宇轩发展有限公司占 24 5 傅琛占 5 1 傅建玮 5 1 李安梅占 4 2008 年 3 月 28 日 公司法定地址由原来的西安经济开发区泾河园区泾渭东路 东段变更为西安经济开发区泾渭工业园渭阳路以东泾高南路以南 2012 年 2 月 22 日 公司法定地址由原来的西安经济开发区泾渭工业园渭阳路 以东泾高南路以南变更为西安凤城十二路 1 号西安出口加工区保税库办公楼 101 室 102 室 7 1 4 1 4 组织架构组织架构 董事会 总经理 财务总监营销副总生产副总总工程师行政副总 财 务 部 销 售 部 国 际 业 务 部 售 后 服 务 部 生 产 部 技 术 部 工 艺 部 供 应 部 研 发 中 心 质 检 部 办 公 室 后 勤 部 人 力 资 源 部 内 部 审 计 经 理 1 5 1 5 主营业务及主要产品主营业务及主要产品 公司目前主要从事石油钻机 丛式井移位装置及相关配套产品的研发 生产和 销售 2013 年 公司实现营业收入 3 40 亿元 实现利润 5082 万元 其中石油钻机 的销售收入为 3 32 亿元 占当年总收入比例为 97 65 2014 年 公司实现营业收入 3 46 亿元 实现利润 5692 万元 公司主要产品包括各式钻井设备及石油勘探相关配套产品 其中钻井设备包括 陆地钻机设备及海洋钻井设备配套部件 石油勘探相关配套产品包括丛式井移位装 置 修井机及抽油机配套件 储气罐 高压油罐 井架 热交换器等 公司主要产品图片如下 8 一 陆上钻井设备一 陆上钻井设备 二 海洋钻井设备配套部件二 海洋钻井设备配套部件 三 修井机及抽油机配套部件三 修井机及抽油机配套部件 一 9 四 压力容器及其他四 压力容器及其他 1 61 6 生产工艺生产工艺 公司生产不同规格 不同种类的钻井设备及相关配套产品 不同产品生产工艺 流程略有差别 总体上按照以下工艺流程进行各式产品的生产 一 成套钻机的生产流程一 成套钻机的生产流程 在生产产品之前 公司先进行技术论证及方案确定 之后通过部件生产 配套 件采购 零件及标准件采购及最后的总体组装等完成产品的生产 具体如下 1 部件生产 图纸准备 材料采购 材料检验 部分材料复检 下料 铆 装 检验 焊接 机械加工 检验 含无损检测及必要的特殊试验 预演装 喷 砂 涂装 2 配套件按照企业合格供方管理制度进行 确立采购清单 调查 论证 比 较 采购 入厂检验 入库 3 零件及标准件等的采购 对 1 2 3 完成后 再进行组装 调试 验收 检验 清晰补漆 发货 10 二 配套产品生产工艺流程二 配套产品生产工艺流程 图纸准备 材料采购 材料检验 部分材料复检 下料 铆装 检验 焊接 机械加工 检验 含无损检测及必要的特殊试验 组装 喷砂 涂装 入库 1 7 1 7 研发情况研发情况 公司自成立以来 已经先后研制出多种具有自主知识产权的钻机设备相关产品 包括陆地油田成套钻机 10 种 海洋钻机配套部件 5 种 已申请获得国家专利保护 10 项 并申报国家省市科研项目 5 项 其中 公司专利产品钻机井架底座整体移 位装置已获得西安市产业带动项目专项基金并申报国家科技进步二等奖 另外 公 司正在积极研发的具有世界先进水平的齿轮齿条钻机技术和浅海滩涂步行式钻机已 经取得突破性进展 一 专利技术一 专利技术 公司目前已获得国家专利保护 10 项 具体如下表所示 专利名称专利名称专利号或受理号专利号或受理号类别类别申请人申请人 高压交流交频电力驱动石油 钻机 ZL200820028988 2 实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司 拖挂式变频电力驱动 4000 米 石油钻机 ZL200820028944 X 实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司 含油污泥提纯净化设备 ZL201020597323 0 实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司 撬装钻屑密闭干燥处理装置 ZL201020597322 6 实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司 门型双塔齿式钻机 201210042582 0 发明陕西鑫隆石油设备有限公司 一种钻具自动排放装置 201220190732 8 实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司 步进式全方位钻机推移装置 201220190731 3 实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司 一种快速移运机电复合钻机 201320524078 4 实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司 可调式套管指梁 ZL201220287190 6 实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司 11 专利名称专利名称专利号或受理号专利号或受理号类别类别申请人申请人 用于丛式井采油的扒杆式智 能抽油机 201420405993 6 实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司 快速移运机电复合钻机为陕西省科技局科技带动项目 该专利技术实现了钻机设 备在不拆分的情况下整体移动的功能 因此大大降低了钻机设备移动的复杂性并缩 短了移动时间 给客户带来了显著的经济效益 目前公司已开始在自主生产的各类 钻机产品设备中广泛使用 高压交流交频电力驱动石油钻机和拖挂式变频电力驱动 4000 米石油钻机为公 司成功研发的电动化陆地石油钻机 改变了当前钻机采用的传统机械化动力模式 为未来油田钻机设备电动化升级做好了技术准备 含油污泥提纯净化设备和撬装钻屑密闭干燥处理装置是公司为提高钻机环保性 能专门研发设计的产品 伴随石油开采过程中产生的钻屑及污泥由于含有钻井液 如果发生渗漏可能对周围环境造成极大破坏 也会对石油开采产生较大的影响 进 而影响油田的经济效益 公司成功研发并取得专利的含油污泥提纯净化设备和撬装 钻屑密闭干燥处理装置有效满足了长庆油田对钻机设备的环保要求 二 研发方向二 研发方向 公司结合当前世界石油勘探领域最新的理论研究成果及业务实践经验不断进行 新技术的研究开发 重点确定了门型齿轮齿条替代技术 整体移位装置和油田钻机 本土化的三大研发策略 主要研发方向如下 1 门型齿轮齿条石油钻机设备 目前油田广泛使用的传统石油钻机设备均采用钢丝绳游吊系统作为钻机的动力 装置 动力传递环节较多 因此故障率高 传动效率低 动力传递过程中对环境造 成较大污染 自动化程度低 因此国外部分石油设备制造商研发制造了纯液压驱动钻机替代钢丝绳油吊系统 但是 液压设备对于周围作业环境要求较高 而我国陆上油田多处于沙漠地区 风 沙较大 因此如果采用纯液压油井钻机设备 将会经常因风沙渗入液压设备而导致 较高的故障率 所以国内油田尚无使用 12 公司正在大力研发的门型齿轮齿条钻机设备则采用顶部驱动与齿轮齿条装置直 接驱动钻头进行油井开采 不仅彻底改变了钢丝绳游吊系统 而且属于纯机械传动 非常适用于国内陆上油田的现场开采 另外 该种产品实现了打立根以及整个立根 的快速起下钻 相比美国竞争对手奥格公司一次单杆 9 米的打井速度 门型齿轮齿 条钻机设备将实现一次三杆 28 米的打井速度 所以 公司的门型齿轮齿条钻机设备技术不但能够提高油田打井的效率 使得 单井开采速度加快 而且自动化操作程度大大提高 可以使单井油田工人从目前的 40 余人下降到 10 人左右 对于浅井段及水平井还具备强行下管柱的特殊功能 同 时产品的安全性和节能性均相比传统产品大大提高 是目前全球油田钻井设备最领 先的研发技术前沿 成功投产后将成为石油设备行业的革命性产品 公司研发团队已经成功完成了门型齿轮齿条钻机设备的总体研发 并申报了专 利保护申请 下一步公司将进入分部设计落实阶段和样品开发阶段 最终通过试验 后将进行规模化生产 2 单层双向钻机井架底座移位装置 公司的单层双向钻机井架底座移位装置是在原自主研发的钻机井架底座移位装 置基础上升级的双方向移位技术 即可以实现陆地油田钻机设备在两个互相垂直方 向的移位 由于钻机设备的重量体积巨大 而且构造复杂 双方向移动具有较高的 技术难度 公司通过多年经验积累和研发终于实现了双方向移位的突破 使得钻机 设备的机动性能进一步提高 大大降低了油田移动钻机设备的复杂性 节省了拆除 成本并提高了开采效益 为节省专利审核时间 公司已为该独立自主首创的研发技术申报了实用新型专 利申请 同时公司已经生产两台单层双向钻机井架底座移位装置并成功销售给山东 科瑞公司用于委内瑞拉油田的开采 近期应委内瑞拉油田的要求 公司又与山东科 瑞签订了 8 台单层双向钻机井架底座移位装置采购订单 3 双层双向钻机井架底座移位装置 在单层双向钻机井架底座移位装置成功投产的基础上 公司又进一步研发了双 层双向钻机井架底座移位装置 使得钻机设备可以在保持底层固定不动的基础上实 13 现中上层双向移位的功能 该产品主要是公司为阿塞拜疆里海油田研发准备的钻机设备 不但进一步提高 了钻机移动的机动灵活性 而且双层移位适用于浅海油气田开采 很好地满足了客 户需求 公司已经完成了产品的研发和设计 并申报了实用新型专利 现在正在产 品投标阶段 很快即可实现投产销售 4 8000 10000 米陆地油田钻机设备 随着石油开采工业的发展 油井开采深度不断提高 目前公司的主要产品为 5000 米钻机设备 部分客户开始订购 7000 米钻机设备 为了持续保持公司钻机设 备的行业竞争力和核心技术优势 研发部门已经成功设计了 8000 米钻机设备 并 为日后 10000 米钻机设备的开发做好了技术准备 只是由于国内油田目前在 5000 米开采阶段可以实现石油稳定开采 因此公司本着市场导向的原则 尚未实际投产 8000 米以上钻机设备 待未来市场需求打开后 公司的研发技术储备已经可以确 保迅速调整产品 从而继续保持领先优势 5 浅海滩涂步行式钻机 浅海滩涂步行式钻机市公司专门研发的适用于浅海滩涂地形开采油田的钻机设 备 目前产品的主要需求集中于阿塞拜疆里海油田 由于海底地形复杂 油井构造 庞大 因此浅海采油钻机设备主要需要解决井架底座均匀受力并牢靠稳定的问题 公司目前已经完成了产品的总体设计 并根据客户需求准备进行进一步研发设计 6 海洋油井钻机可调节套管指梁 海洋油井钻机可调节套管指梁是公司专门为挪威 MH 海上油井公司开发设计 的产品 并且已经申报了实用新型专利 该产品是海洋油田钻机的重要配套设备 实现了一个指梁多种套管摆放的功能 而且具备自动化操作的功效 无需油井工人 在 2 层操作台人工摆放 大大提高了作业安全性能 三 研发体制三 研发体制 1 公司成立了董事长领导下的科技研发中心 负责新产品和新技术的研发工 作 并以研发中心为基础成立了 46 人的产品研发部 2 公司设立专项新产品新技术研发资金 占年销售收入的 4 14 3 公司与业内主要石油研发机构如国民油井技术中心 宝石机械技术中心 TSC 技术中心 中石油勘探研究院 江汉钻采设备研究员 西安交通大学 西安石 油大学等众多科研院所建立了长期稳定的战略合作关系 同时外聘中科院院士顾新 异 马家骥等专家为公司技术顾问 始终保持公司技术水平在业内处于领先水平 四 激励机制四 激励机制 1 公司员工凡为公司报请一项专利者在专利证书取得后公司将直接奖励 15 20 万元 2 新产品试制成功后 公司对每项产品奖励 30 50 万元 按参与项目的贡献 大小分配 3 取得省市级科技进步奖者公司将奖励 15 万元汽车一部 在新产品开发中有 特殊贡献的将获得奖励 50 70 平米住房一套 1 8 1 8 生产基地情况生产基地情况 一 公司土地一 公司土地 公司目前拥有两块土地 具体情况如下 编号编号地址地址面积 亩 面积 亩 性质性质 地块一陕西省西安市泾渭工业园区西金路 312 46 出让工业用地 地块二陕西省西安市未央区凤城十二路一号 50 00 出让工业用地 1 地块一 公司目前的主要生产基地位于陕西省西安市泾渭工业园区西金路 占地面积 312 46 亩 性质为出让工业用地 生产基地内共建有 4 个钢结构立体式作业车间 分别为容器下料车间 机加车 间 铆焊车间和喷漆车间 并在车间外公司配建了占地 150 余亩的组装井场 作为 钻机设备加工完毕后安装和调试的场地 另外 公司购置了龙门吊 18 台 自动化 天车 10 余台 以及生产所需的焊接设备和机加工设备 15 2 地块二 公司近期在陕西省西安市未央区凤城十二路一号取得的土地占地 50 亩 相关 手续已办理完毕 正在建设 该地块已经被当地政府批准为保税加工工业区 辖区 内企业将作为国内境外企业 便于公司产品的出口并可享受出口退税的优惠政策 二 生产基地二 生产基地 由于石油钻机设备及其配套产品均为非标准化设备 因此该行业很难实现工业 化流水线生产 所以操作熟练和技术过硬的铆焊工人是公司的核心资源 截至 2014 年底 公司拥有焊工 铆工和钳工等技术工人 300 余人 而且其中大部分工 人在行业能拥有多年的工作经验 并通过了挪威船级社焊工资格认证 具有较强的 操作能力 另外 公司专门成立了 46 人组成的研发部 专门负责公司各项新产品 的研发设计任务 公司目前生产的主要产品包括 50 70 成套钻机设备 美国国民油井钻机产品 井架和底座设备 井架底座移位装置等 按照当前生产车间和设备运行情况 预计 释放全部产能后可以达到 25 亿元左右的税前收入 具体情况如下 1 钻机设备 钻机设备是公司目前的核心产品 2011 年开始 4000 米及以下的钻机设备已 逐渐被油田淘汰 公司近几年主要为 5000 米 7000 米成套钻机设备的销售 2 美国国民油井华高石油设备公司钻机产品 美国国民油井钻机产品 是公司专门为美国国民油井华高石油设备工程有限公 司开发生产的产品 主要为钻机配套设备 对方通过其分公司美国国民油井华高石 油设备 上海 工程有限公司采购 3 井架和底座设备 除成套钻机设备外 公司可以根据客户需求销售钻机配套的井架和底座设备 用于部分更新换代 4 井架底座整体移位装置 井架底座整体移位装置是公司的专利产品 而且有效提高了油田开采的经济效 益 公司除在自有成套钻机设备配置井架底座移位装置 也单独对外销售 16 另外 公司还可以利用现有机器设备及资质生产钢结构和压力容器等产品 进 一步扩大产品范围和销售收入来源 1 9 1 9 销售情况销售情况 公司主要生产石油钻井及配套产品 下游客户包括从事石油勘探 开发和生产 的企业及石油设备供应商等 公司生产的石油钻机及配套设备广泛使用于国内和国外的大型油田 其中国内 部分主要分布在长庆油田 延长油田和河南油田等区域 国外部分的产品使用方包 括全球最大的陆地石油钻机设备商美国国民油井华高公司和全球最大的海上石油设 备制造商挪威 MH 公司 目前已经和美国国民油井华高公司等世界主要石油设备生 产商及油田公司建立了业务关系并已经供应设备 未来有望实现大规模产品出口 为了配合产品销售 公司在市场营销方面按区域分为国际国内两大块 国内市 场按长庆油田 延长油田等各大油田分布区域 由各业务经理负责业务联络 国际 市场在美国设立了办事处 并按亚欧非美等各大洲划分区域 由国贸业务员负责日 常联络 公司产品价格制定采用成本加成法 价格水平较同行业各企业处于中等水平 具有较高的性价比 1 10 1 10 采购情况采购情况 石油钻采设备行业的上游为基础原材料 钢铁 铸造 行业 仪表行业和电子 元器件行业 公司主要从供应商采购的材料即为钢材 且目前主要从国内供应商采 购 出于成本控制考虑 公司供应商主要分布在陕西及周边区域 根据公司的生产模式 公司采购基本分为以下三大类 如下 一 外购的材料 低值易耗品 备品备件等物资的采购流程一 外购的材料 低值易耗品 备品备件等物资的采购流程 生产部生产计划 技术中心计算用料 库管部现有存货 采购计划 供应商选 择 供应部推荐 质检部审核 财务经理审核 总经理批准 实施采购 存货验 收入库 存货领用 存货核算 17 该类物品的采购单位由公司供应部负责 二 外委加工物资的采购流程二 外委加工物资的采购流程 1 不带料委托加工 生产部生产计划 技术中心图纸及技术协议要求 委托计划及供应商选择 生 产部推荐 质检部审核 财务经理审核 总经理批准 实施委托或加工 存货验 收入库 存货领用 存货核算 财务报帐时价款为委托加工的价款 2 带料委托加工 生产部生产计划 技术中心图纸及技术协议要求 委托计划及供应商选择 生 产部推荐 质检部审核 财务经理审核 总经理批准 库管部开具电子领料单领 料 实施委托或加工 存货验收入库 存货领用 存货核算 财务报帐时价款为委 托加工的价款及领用材料的成本合计价款 委托加工材料的领料单须在当月材料出 库后到财务部报帐 该类物品的采购单位由生产计划部负责 三 其他存货物资的采购流程 使用部门需求申请 供应部选择供应商 财务经理审核 总经理批准 实施采 购 存货验收入库 存货领用 存货核算 该类物品的采购单位由供应部负责 18 第第 2 2 章 章 行业行业基本情况基本情况 2 1 2 1 行业概述行业概述 本公司的产品主要是为国内外石油勘探开采企业提供石油钻采设备 所属行业 为石油钻采设备行业 石油钻采设备包括的产品很多 钻机作为石油钻采设备的主流产品 占整个石 油钻采设备行业产值的 70 以上 因此石油钻机的发展基本上代表了石油钻采设备 行业的发展情况 石油钻机是一组十分复杂的大型成套设备 除用于一般陆地石油 天然气钻井 外 还有在沙漠 高寒 高原 沼泽 浅滩 海洋等地带使用的钻机 在不同环境 下工作的石油钻机要能承受相应的风沙 低温 海水腐蚀 海浪冲刷等恶劣的自然 条件 同时还要能适应钻井过程中的高压 高温 污染 冲刷 腐蚀等极其特殊又 复杂的工况 石油钻机制造难度大 成套范围广 多数石油生产国 包括欧佩克组织成员国 都不具备制造能力 美国是制造成套石油钻机最具实力的国家 我国是少数能制造 成套石油钻机的国家之一 目前 根据钻机使用地点的不同 一般将石油钻机分为陆地钻机和海洋钻机两 大部分 按钻探深度的不同来分 一般将井深 5000 7000 米的钻机称为深井钻机 将井 深 9000 12000 米以上的钻机则称为特深井钻机 2 2 2 2 行业特点行业特点 目前国产陆地石油钻机已形成了比较完整的系列 在品种和质量上基本能够满 足在不同地区 不同井深和不同环境条件下进行油气资源勘探开发的需要 近年来 已有相当数量的国产陆地钻机在国外承担钻井服务 19 我国的海洋钻机目前无论从品种 规格 能力 适应性 还是技术和质量水平 与国外先进水平还有较大的差距 除部分浅海钻机外 其余产品目前均依赖于进口 一 行业经营特点及模式一 行业经营特点及模式 石油钻采设备行业的国内销售模式通常如下 参加石油公司或其下属油田的招 标 中标后根据客户需求按要求生产 海外销售模式则一般通过国内石油钻采设备 贸易公司出口 或直接对境外石油钻采设备采购中间商和境外石油生产企业销售 二 行业周期性与季节性二 行业周期性与季节性 石油钻采设备行业与国际石油价格密切相关 而国际石油价格与欧佩克组织的 生产政策 中东地区的政治格局 替代能源的投入使用以及主要石油消费国的需求 量等诸多因素相关 因而石油钻采设备的需求存在一定的波动性 我国的石油钻采 设备行业的销售受中国三大石油集团的采购计划影响 季节性明显 通常而言 每 年的第一季度和第四季度是石油公司集中采购的时间 也就是境内销售石油钻采设 备的旺季 石油钻采设备的境外销售没有明显的季节性特征 三 行业盈利能力三 行业盈利能力 国际原油价格的波动会在一定程度上影响石油公司的石油钻采设备采购金额 石油钻采设备的行业利润率会随着原油价格的波动而变化 但中长期而言 由于石 油钻采设备的专业化程度较高 技术壁垒高 品牌建设难度大 因此供求关系较为 稳定 整个行业利润出现大幅波动的可能性较小 四 对行业的监管四 对行业的监管 公司所属行业为石油化工设备制造 管理体制已逐步由过去的部门行政管理过 渡到行业协会管理 中国石油和石油化工设备工业协会是本公司所处行业的全国性的行业组织 是 由生产 经营 使用石油和石油化工设备及相关设备的企业和有关科研 设计 大 专院校等单位自愿参加 不受地区 部门 隶属关系和所有制限制的全国性技术经 济社会团体 以推动会员单位之间的横向联系 促进全行业技术进步和经济的发展 为目标 该协会设有四个分支机构 ASME 规范产品专业委员会 膨胀节分会 石 20 油钻采机械专业委员会和石油化工设备专业委员会 公司下游客户 国内的各大油田 对为其提供石油设备产品及服务的供应商 实行市场准入制度 即需取得该油田用户出具的准入许可证 才能进入其采购网络 在申请用户市场准入过程中 各石油公司对供应商的相关资质 销售业绩 技术水 平 产品质量等方面进行考核 只有考核通过的企业才可以为其提供产品供应或技 术服务 国外客户一般需要通过 API 认证即可 2 3 2 3 主要产业政策介绍主要产业政策介绍 根据 产业结构调整指导目录 2005 年本 公司油田专用设备制造和海上油 田钻采平台工程作业服务属于国家鼓励类项目 六 石油 天然气 中的 5 提高 油气田采收率 生产安全保障技术和设施 生态环境恢复与污染防治工程技术开发 和应用 类 国家鼓励该类业务的加速发展 国务院 2006 年 2 月发布的 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 明 确提出 到 2010 年 发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团 增强具 有自主知识产权重大技术装备的制造能力 基本满足能源 交通 原材料等领域及 国防建设的需要 国家发展和改革委员会 商务部发布的 外商投资产业指导目录 2007 年修 订 在鼓励外商投资的产业中明确提到了深海用石油钻机 钻井深度 9000 米以上 的陆地石油钻机和沙漠石油钻机 国家中长期科学和技术发展规划纲要 和 当前优先发展的高技术产业化重 点领域指南 2007 年 也将复杂深井钻井技术和工业自动化技术列入其中 最新出台的 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 中将开发大型海洋 石油工程装备和发展重大工程自动化控制系统列为到 2010 年需要实现重点突破的 主要任务 规划期为 2009 年 2011 年的 装备制造业调整和振兴规划 鼓励发展 现代制造服务业 支持企业在工程承包 系统集成和提供解决方案方面开展增值服 务 国务院办公厅于 2009 年 5 月发布 装备制造业调整和振兴规划实施细则 作 21 为装备制造业综合性应对措施的行动方案 该细则要求提升高压柱塞泵等基础部件 的产品制造水平 夯实装备制造业产业发展基础 振兴石油装备制造业是振兴我国 装备制造业的重要组成部分 对我国石油工业的发展具有重要的促进作用 据京华时报记者祝剑禾 2014 年 02 月 22 日报道 我国油气对外依存大涨逼近 红线 成全球最大买家 去年我国石油 天然气 煤炭的对外依存度延续了之前的 攀升态势 其中石油的对外依存度已经逼近 60 对外依存度直逼 61 的红线 天 然气的对外依存度也由 2012 年的 25 5 上升六个百分点至 31 6 同时 去年以 三桶油 为主的中国企业在海外油气市场跑马圈地 以 222 亿美元的并购总金额 成为全球能源市场的最大买家 石油今年或成最大净进口国 能源在多大程度上依 赖进口成为国家普遍关心的问题 一旦国际形势发生变化 将给我国政治 经济等 带来严重的影响 因此 加快原油钻探 开发国内 国际原油生产 提高原油供给 势在必行 2 4 2 4 市场容量 石油钻机结构复杂 成套和技术难度大 价格昂贵 技术壁垒门槛较高 目前 只有 20 多个国家能够制造 其中美国 德国和中国等少数国家生产的石油钻机产 品具有较强的竞争力 为全球油田提供了高技术水平的优质成套石油钻机设备产品 但是全世界 100 多个国家都在从事石油的勘探和开采工作 当前全世界成套石油钻 机保有量约 8000 台 过去几年全球范围内在使用油钻设备保持了 11 8 的年增长 率 所以行业市场容量较大 具有较为广阔的发展前景 我国石油钻机设备现已形成生产钻深 3000 米 12000 米系列产品的能力 年产 成套石油钻机能力为 800 台左右 约占世界钻机年产量的三分之一 但制造成本与 其他生产国家的产品相比低 25 35 目前国内油田使用的钻机中 小型钻机 中 深井钻机和特深井钻机的数量占比分别为 12 56 和 32 整体看钻机新度系数较 低 老化问题严重 未来设备更新改造需求较大 我国三大石油公司逐年增加勘探开发资本开支为我国油气设备与服务企业提供 了随之增长的国内市场 以三大石油公司的勘探开发资本支出为计算依据 从 22 2005 2007 年我国油气勘探开发支出维持了 30 左右的增速 2008 年受金融危机影 响有所下滑 另一方面 我国油气设备与服务企业已经可以走出国门参与国际竞争 2009 年受金融危机影响出口骤降 目前随着国际资本开支增加而回暖 从国内需求来看 由于国内厂家在水下钻采设备的生产上仍然存在瓶颈 国内 油田对国产钻采设备的需求也主要集中在陆地方面 从需求的产品结构看来 出于 提高钻采效率 降低开采成本的考虑 各石油公司都倾向于采购技术含量高 能提 高勘探开发生产效率 满足复杂地质环境的中高端设备 因此 国内油田对中高端 产品需求增长较低端产品更为明显 就出口需求来看 中国的陆地钻采设备需求量放大非常明显 尤其是常规设备 技术较为成熟 质量已接近国际水平 加上明显的成本优势 占据全部出口的主要 份额 就出口的不同区域来看 来自美国 前独联体国家 拉美和非洲的订单占据 了全部出口额的 90 以上 其中前独联体国家 拉美和非洲都是产油量较大而相应 设备生产能力较弱的地区 预计未来对中国钻采设备的需求仍然会稳步增加 2 5 2 5 市场展望 一 全球行业成长前景一 全球行业成长前景 2015 年 随着欧美经济的持续复苏 我国与其他新兴市场增长率有所放缓 但鉴于世界各产业对石油资源的强大需求推动 石油钻采设备行业仍蕴藏着巨大的 商机 另外 日本核泄漏事故也促使世界多个国家纷纷审视核能利用政策 从而刺 激更多国家和公司石油需求 加大勘探和生产方面的支出 根据巴克莱资本的研究报告预测 2014 年全球油气勘探和生产的开支有望创 纪录 较 2013 年增长 10 随着北非地区的政治局势逐渐稳定 石油开采活动将 逐渐恢复 而油价的快速回升 也提高了石油开采支出的经济回报效应 从而有助 于全球范围内对石油钻采设备的开支需求 二 行业发展趋势二 行业发展趋势 我国石油资源的平均探明率为 38 9 海洋仅为 12 3 远远低于世界平均探 23 明率 73 和美国的探明率 75 石油勘探成熟度较低 并且我国待探明石油资源 70 以 上分布在沙漠 黄土塬 山地等地 勘探开发难度较大 对钻采设备的技术要求高 因此 未来对陆地高端钻机 系统集成化钻机及非纯机械化钻机的需求将有较大幅 度的增长 从应用领域来看 我国石油钻机的发展趋势如下 1 钻深不断加大 石油钻机设备行业持续更新换代的特点比较显著 随着石油开采力度的不断增 强 地球表层易开采的石油资源已十分有限 而石油需求却不断增加 因此为了满 足不断增加的石油需求 石油勘探开采只能不断向更深的地层发展 所以石油钻机 设备也需要不断具备更深的开采能力 我国可开采石油资源中 目前 4000 米以下的油田已经基本开采完毕 大部分 油田开采企业都已经开始淘汰 4000 米以下的石油钻机设备 并集中更换为 5000 米 或更深开采能力的石油钻机 另外 胜利 塔里木等部分油田已经开始对 7000 米 以上深钻能力钻机形成需求 国家发改委也将 8000 米以上石油钻机列为鼓励发展 的细分行业 所以未来石油钻机设备必将在钻深要求方面不断发展 以满足开发深 层石油的需求 水平井技术的推广和应用 要求石油开采必须采用中 大型石油钻机 方能满 足石油生产的需要 随着水平井技术的大量发展和应用 将有大量的小型石油钻机 需要淘汰 取而代之的是中 大型石油钻机 所以未来石油钻机更新换代的步伐会 加快 中 大型石油钻机的需求会更加旺盛 2 系统集成化钻机 石油钻机结构复杂 涉及较多的配套设备及联动机件 因此系统化要求较高 目前国内石油开采企业通常分别购置钻机设备 发动机 钻杆与钻头等 能够全面 提供整套钻机设备的企业较少 由于各钻机各组成部分分别配置 容易因系统磨合问题延长安装调试期 而且 也在开采生产石油过程中可能存在安全隐患 所以现在越来越多的油田企业提出交 钥匙工程的要求 即需要石油钻机设备供应商先行采购所有配套设备及联动机件 24 组装为系统集成化整套钻机设备并经安装调试后直接交由石油开采企业使用 钻机 交钥匙工程提高了钻机设备的系统集成性能 解决因系统磨合产生问题的同时也提 高了钻机的环保节能优势 因此势必成为未来的钻机设备发展趋势 3 非纯机械化钻机 传统的石油钻机产品采用机械化钢丝绳游吊系统 虽然适用于风沙等陆上油田 但机械化钻机开采效率较低 能耗高 而且对钢丝绳的韧度敏感性较高 因此未来 石油钻机设备将由纯机械化式系统转变为非纯机械化式系统 在作业条件允许的情 况下逐步引入电动动力系统和非钢丝绳游吊系统以提高钻机设备的使用效益 25 第第 3 3 章 章 公司的竞争分析公司的竞争分析 3 1 3 1 公司的主要竞争对手公司的主要竞争对手 鉴于钻机市场供不应求的状况 钻机行业内的竞争并不激烈 行业内企业间的 合作远大于竞争 目前国内能够达到规模化生产的大型陆地钻机制造商仅兰州兰石 石油装备工程有限公司 宝鸡石油机械有限责任公司 四川宏华石油设备有限公司 三家而已 每年大型钻机产量 300 套左右 与我公司具有竞争的还有山东科瑞 上 海三高 江苏高邮 辽宁辽河等公司 一 兰州石油装备工程有限公司一 兰州石油装备工程有限公司 兰州兰石石油装备工程有限公司 2000 年成立 位于甘肃省兰州市 是中国 兰州兰石集团有限公司和美国国民油井华高公司共同投资建立的中美合资经营企业 公司经营范围为 设计 制造适用于各种工矿要求的石油钻井机械 可按用户要求 提供钻机整体解决方案 系统模块工程 成套钻机 单体部机 零配件及各项服务 美国国民油井华高公司是全球最大的陆地石油钻机设备供应商 具有较强的陆地石 油钻机设计 建造及安装调试能力 2013 年 美国国民油井华高石油设备有限公 司撤资 公司变更为兰州兰石石油装备工程有限公司 二 宝鸡石油机械有限责任公司二 宝鸡石油机械有限责任公司 宝鸡石油机械有限责任公司 创建于 1937 年 1953 年划转石油系统 2002 年 改制成立有限责任公司 2008 年成为中国石油天然气集团公司独资设立的一人有 限责任公司 公司是中国石油天然气集团公司所属的我国建厂最早 规模最大 实 力最强的石油钻采装备研发制造企业 是我国最大的陆地石油钻机和系列泥浆泵研 发制造基地 是全国最大 能力最强的重要场合用途钢丝绳研发制造基地 是我国 石油钻采装备研发制造龙头企业 年销售收入 50 亿元以上 三 四川宏华石油设备有限公司三 四川宏华石油设备有限公司 26 四川宏华石油设备有限公司 位于四川德阳广汉 1997 年 12 月成立 是一家 专业从事石油钻采设备研究 设计 制造 成套和服务的高新技术企业 目前公司 占地面积约 1000 亩 员工 2000 余人 具备年产 150 台套石油钻机 产能达 60 亿 元以上 是四川省重装制造业的龙头企业之一 中国最大的陆地石油钻机制造企业 2008 年 3 月 公司股票在香港联交所主板成功上市 四 山东科瑞石油装备有限公司四 山东科瑞石油装备有限公司 山东科瑞石油装备有限公司成立于 2001 年 位于中国第二大油田胜利油田所 在地山东东营市 是一家集油田钻井装备 采油机械设备 井口工具 油田个特种 作业设备的研发制造 天然气压缩机的生产组装 天然气 煤层气 页岩气生产处 理设备研发制造 油田节能电气设备研发制造 油田勘探开发综合方案解决以及石 油工程技术服务等业务为一体的石油设备制造商 五 上海三高石油设备有限公司五 上海三高石油设备有限公司 上海三高石油设备有限公司成立于 2001 年 8 月 是国内最早将造船工艺引进 至石油装备的钻机制造商 主营 2000 至 9000 米系列电动钻机 机械钻机 机电混 合驱动钻机和海洋钻修平台 海洋模块钻机 极地钻机及车载钻机 电气传动控制 系统的设计制造 同时还设计生产天车 游车 泥浆泵 大钩 水龙头等钻机部件 六 高邮市华兴石油机械制造有限公司六 高邮市华兴石油机械制造有限公司 高邮市华兴石油机械制造有限公司 位于江苏省扬州市 是由原高邮市石油机 械厂改制而成的民营股份制公司 是中国石油天然气总公司和中石化总公司一级网 络供应商 2007 开始 开始研制石油钻机 七 辽河石油勘探局装备工程公司七 辽河石油勘探局装备工程公司 辽河石油勘探局装备工程公司 位于辽宁省盘锦市 是隶属于辽河石油勘探局 的二级单位 主要从事石油钻机 海上钻采平台 抽油机 石油钻杆等石油装备的 27 设计 生产 制造 租赁及技术服务业务 具有年生产大中型钻机十余套的能力 3 2 3 2 公司的竞争优势公司的竞争优势 一 产品优势一 产品优势 1 浅海滩涂自行式钻机 公司开发的浅海自行式海洋钻井平台具有自然工况 适应性强 工作平稳可靠 海洋气候影响小 模块化设计 安装 移运方便等优点 制造安装 维护成本低 普遍应用于沼泽地 滩涂 及水深在 3 米以内的水域 我 公司独特的设计 可靠的质量 可满足用户在不同的地理环境下 钻机整体搬迁移 运的要求 2 丛式井移位装置 丛式井移位装置是油田在作业时 钻机整体移动的专用 设备 其特点是 承载能力强 移动平稳 效率高 使用方便等 其优点是 可节 省人力 物力 搬迁时间 降低成本 其规格型号可根据不同钻机的重量载荷进行 选配 3 多功能齿条石油钻机 该产品是应用齿轮技术通过交流变频电机从而实现 顶部驱动装置直接起升或下放钻具的钻井系统 该系统替代了传统石油钻机的绞车 游车 天车以及钻井钢丝绳 可实现修井 钻井和强行下管柱作业的快速转化 齿 条钻机在钻井时用推力为钻头提供钻压 钻机具备斜井的优点 解决了采用大位移 井和水平井技术开发浅层油气藏的钻井问题 二 技术优势二 技术优势 公司已获得 10 项专利 另外 公司与业内主要石油研发机构如美国国民油井 技术中心 宝石机械技术中心 TSC 技术中心 中石油勘探研究院 江汉钻采设备 研究员 西安交通大学 西安石油大学等众多科研院所建立了长期稳定的战略合作 关系 同时外聘中科院院士顾新异 马家骥等专家为公司技术顾问 始终保持公司 技术水平在业内处于国际领先水平 三 人才优势三 人才优势 公司在钻机主机这种对员工技能要求较高的行业里 有着强大的人才优势 目 28 前 公司内许多员工均具有 10 年以上工龄 拥有取得挪威船级社 DNV 焊接工艺评 定和焊工资格认证的焊工 20 余人 工程师 40 余人 四 业务资质优势四 业务资质优势 公司是中国石油商务理事会常务理事单位 获中国石油天然气集团物资供应商 准入证 并被陕西信用企业评定委员会评为信用企业 公司已取得高新技术企业证 书 美国石油协会 API 认证 挪威船级社 DNV 焊接工艺评定和焊工资格认证 IS09001 2000 质量管理体系认证 压力容器制造许可证 五 质量优势五 质量优势 公司坚持质量为本的方针 公司建立了严格的质量管理体系 公司通过了 ISO9001 2008 质量管理体系认证及美国石油协会 API 认证 在生产中 参照国际 先进水平和客户的具体要求 对所有产品均执行严格的质量控制标准 六 营销优势六 营销优势 公司营销按区域分为国际国内两大块 国际市场主要采用网络营销 并按亚欧 非美等各大洲划分区域 由国贸业务员负责日常联络 国内市场按长庆延长等各大 油田分布区域 由各业务经理负责业务联络 公司产品出口到美国 挪威 新加坡 哈萨克斯坦 墨西哥 乌兹别克斯坦及非洲 中东和南亚等国家和地区 目前 公 司正在开拓美国 巴基斯坦 阿塞拜疆的业务 七 售后服务七 售后服务 公司承诺销售到全世界任何地方的任何一台设备 公司都会提供及时 高效 周到的售后服务 如果需要现场服务 服务人员会在最短的时间内到达现场 3 3 3 3 公司的竞争劣势公司的竞争劣势 资金不足资金不足 公司目前融资渠道单一 缺乏持续的资金投入机制 而公司所在行业由于制造 周期较长 单价金额较高 流动资金的需求量一直比较高 因此公司由于资金不足 往往不敢完全释放订单需求 资金不足是当前束缚公司快速发展的最大制约因素 29 第第 4 4 章 章 公司未来的成长性公司未来的成长性 4 1 4 1 公司公司未来的未来的发展方向发展方向 公司作为石油钻机设备的专业生产商 主要产品为成套油井钻机及其配套设备 未来 管理层计划通过充足的资金支持和不断的技术积累 发展为向油田提供能够 满足个性化需求的石油设备综合方案系统解决商 公司一方面可以为客户提供包括 电机 钻头等在内的大配套油井钻机设备集成系统交钥匙工程 另一方面将形成以 5000 米及以上钻机设备 井架底座移位装置 海洋可调节套管指梁等具有特色竞 争优势产品为核心的专业油井钻机及配套设备提供商 并争取通过新研发的门型齿 轮齿条钻机技术引领行业的发展革新 4 2 4 2 公司未来成长性的增长点公司未来成长性的增长点 根据管理层的发展规划 公司未来业绩成长的增长点包括以下几个方面 一 大配套油井钻机设备集成系统交钥匙工程一 大配套油井钻机设备集成系统交钥匙工程 实现油井钻机设备的系统集成能力是公司未来发展的重点战略之一 由于资金 限制 公司目前只向客户提供钻机设备及配套设备等 而钻机发动机 钻头等设备 则由客户采购再由公司进行安装服务并收取少量服务费 公司在资金较为充裕的情 况下 将直接自行采购后以集成化的大配套油井钻机系统出售 即提供交钥匙工程 服务 大配套油井钻机设备集成系统可以减少客户二次采购的麻烦 并通过公司的自 主集成能够有效提高系统整体的效用功能 因此将受到市场的广泛欢迎 目前已有 数家客户