商业银行发展之路-大象起舞 PPT课件

大象起舞 从深圳招行谈现实商业银行的经营与转型 杨建中2015年6月 1 2 一 招行深圳分行的基本经营情况 3 一 经营情况 业务规模 自营存款 2014年末 自营存款冲上和站稳3000亿台阶 时点余额3227 04亿元 仅次于深圳地区建行 中行 工行 位列第四 市场占比8 63 自营贷款 2014年末 时点余额1694 73亿元 仅次于建行 中行 工行 农行 位列第五 市场占比6 06 经营利润 在2014年高位基础上 2015年首季列深圳同业第一位 不良贷款率 2015年4月末 不良率0 43 远低于深圳地区1 02 的平均不良率 4 二 经营情况 经营架构 5 三 经营情况 业务领域 业务板块 公司客户 传统 新兴融资 并购金融 跨境金融 债券承销 机构客户 财政类 事业类 社会组织类三类客群 小企业客户 千鹰展翼 供应链金融 传统业务 股票质押融资 伞形结构化 融资融券 创新业务 定增 量化对冲 结构化打新基金 资产通 券融通 新三板 员工持股计划 个贷客户 房贷 车贷 消费贷 生意贷 理财客户 现金管理类 固定收益类 股票投资类 另类投资 海外投资 6 四 经营特点 四大聚焦 7 五 经营逻辑 1 2 3 4 提升客户和业务粘性 取得相对低成本资金来源 暂时的价格保护下 赚取存贷利差提升规模效益 以传统表外 新兴融资及公私理财取得中间收入 以风险管控 平滑周期冲击 提升风险定价能力 8 二 商业银行的发展趋势与模式转型 9 未来拉动经济的三驾马车 消费放在首位 进出口维持相对稳定 投资将继续发挥重要作用 去产能 产业升级 创新驱动等经济发展方式的转变 驱动银行业在防范风险同时抓住发展机会 一 银行业面临的挑战与机遇 10 二 银行业发展趋势 两手都要抓两手都要硬 资金提供者资金组织者融资服务融智服务 11 1 发展趋势 轻型银行 背景 资本约束趋紧 金融脱媒加速方向 一体两翼 零售 公司 同业等业务形成协同效益 共同发展商行 投行 二次转型新的突破口轻型思路 以轻型为方向 以 一体两翼 为定位 以服务升级为路径 以专业能力提升为手段 加快业务体系调整 形成特色显著的 一体两翼 轻资产业务体系 同时加快风险管理创新 构建价值导向的风险管理体系 轻型标志 12 1 发展趋势 轻型银行 公司金融的轻型发展 13 2 发展趋势 迈向大资管时代 以资产管理为核心 以财富管理和投资银行为抓手构建 大资管 业务体系 类投行资产类投行业务发展是关键 发展类投行业务 拉动财富管理的发展 财富管理财富管理是资产管理的前端 强大的理财销售能力需要创设适销对路的理财产品来对接 案例 万科地产合伙制经营模式带来了银行融资机构的创新 传统的开发性贷款需求下降 但通过非标资产投资模式对接其股权性融资需求 在满足项目需求的同时 也为银行客户理财需求或自营投资需求找到了出路 14 2 发展趋势 迈向大资管时代 政府及政府融资平台资产 上市公司及龙头企业资产 资产管理范围及来源 同业机构资产 高成长企业的优质资产 15 3 发展趋势 资产决定负债 利率市场化倒逼商业银行选择体现风险管理能力的资产业务来平衡资源配置 资产主导 由此成为商业银行的必然选择 案例 中兴通讯永续债主承发行 招行作为独家主承销商的中兴通讯60亿元永续债成功发行 为招行带来60亿元募集资金存款及可观的主承销费收入 低资金成本 低资本消耗的战略业务 为银行带来可观的中间业务收入及稳定存款 并深化了银企关系 企业 银行 降低融资成本 调整负债结构 降低负债率 提升品牌效应 16 4 发展趋势 综合化经营 综合化经营 利率市场化推进 互联网金融崛起的冲击下 推行综合化经营战略已经成为商业银行应对挑战和战略转型的不二选择 降低信贷业务比重 优化资产结构 降低信用风险 通过开展适度的表外金融产品业务 降低市场风险 以较少的资本投入实现尽可能多的资本回报 通过拓展轻资本型业务 提高非利息收入比重 科学调控风险加权资产总量 满足监管资本的硬性要求 17 5 发展趋势 互联网金融 商业银行能否站上时代的风口 积极利用 互联网 重塑自身新的核心竞争力 是商业银行能否在未来的社会产业重构中保持活力和竞争力的关键所在 对传统银行的冲击和挑战 互联网金融的兴起 在一定程度上提高了支付的便捷度 提升了资源配置效率 提供了多元化的金融需求 互联网金融特点 18 5 发展趋势 互联网金融 商业银行应对措施 招行 业内最早的 网上银行 手机银行 柜台替代率 查询 转账理财 投资消费 娱乐 生活 客户与业务粘性 19 三 商业银行的风险管理与战略价值 20 1 风险管理的极端重要性 商业银行已经告别了 高增速 高利润 低风险 的黄金时代 进入了 低增速 低盈利 高风险 的新常态 银行将从拼增速转向拼转速 从拼增量转向拼质量 风险管理能力成为决定银行盈利的关键因素 无论是亚洲金融危机 还是世界金融危机 无数银行倒闭的惨剧都有力地证明 衡量一个商业银行的核心竞争力不是别的 而是风险管理能力 没有强而有力的风险管理 就无法穿越经济周期和金融动荡的迷雾 商业银行应树立 质量决定生存 的理念 将风险管理作为全行经营的核心任务之一 21 2 经济下行期的风险特征 任何风吹草动都有可能带来意想不到的风险 一旦风险发生就会波及上下游 一个产业圈 一个互保圈 一个区域 甚至跨区域传染 即使很小的事件都有可能突然诱发风险 使银行猝不及防 风险之间的相互交织与影响更为频繁 处理化解风险的难度加大 在经济下行期风险一旦发生则难以遏制 从而给银行造成惨重损失 经济下行 结构调整将是长期的过程 风险短期内将不可能消退 22 3 案例分享 天威 中票 兑付事件 天威集团债券违约打破刚兑 开启了国企债券违约的首例 14 5亿元债券金额 8550万利息分析 自2011年以来 天威集团净利润已连续四年亏损 且亏损额度不断放大 母公司兵装集团有意转移资产 掏空承债主体并逃避兜底 债券主承销商某国有大行被拖入泥潭 启示 企业背景 资产规模 企业家能力 政府支持等 均不能作为企业生死的决定性因素 真正决定风险的是企业的财务 资产负债率和现金流 1 2 23 3 案例分享 联盛集团破产重整事件 2013年末 山西联盛集团宣布破产重整 所涉对外融资总额268亿元左右 其中银行借款余额约为153亿元 信托借款余额73亿元 过剩产能行业的资产质量迁移和交叉传染依靠传统银行融资 上下游融资和民间融资的传统制造业 产能过剩行业和原材料资源型行业 将面临更大规模的破产违约 启示 增量资产必须看准 风口 顺势而为 抓住资本市场带来的新产业 新模式下的业务发展机会 增量资产核心是调整银行的客户