银行理财客户经理年度工作总结范文2016

1/5银行理财客户经理年度工作总结范文2016一、各项任务指标、学习和工作情况1、任务指标基金个人任务指标万，完成万，完成率241。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226。理财客户新增户，完成111。贵金属任务指标万，销售万，完成率115。白金卡任务指标张，完成张，完成率130。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206。2、学习上20XX年8月通过了CFP国际金融理财师考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。3、工作上1、积极营销新客户。有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了VIP卡，客户从外地汇过来XXX万元。2、细心维护老客户。定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，2/5即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了XXX多万元的贵金属，为我行增加了XXX万多元的中间业务手续费。3、耐心解答客户问题。经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。4协助行领导积极营销。在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、明年的工作打算1、业务方面对理财业务进行全面梳理，充分利用3/5好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。以上就是我个人20XX年的工作总结汇报，不当之处还请领导和同事们批评指正银行理财客户经理年度工作总结范文2016相关内容协会年度的工作总结XX协会在XX年下学年的各项工作活动中都取得了丰硕的成果，取得了长足的发展和进步，但在发展过程中也呈现了些许问题和不足，现将协会本学年的各项工作总结如下，并将下学年的主要工作和规划作相关部署。机电设备工人的年度工作总结范文时光飞逝，转眼间从配电室调出来工作已近半年。在这半年里，我在厂部和科室的正确领导和关心支持下，本着积极的工作态度和热情的服务精神，一边尽己所能的工作，一边虚心的学习新知识。2017上半年旅游工作总结范文XX上半年年以来，全市旅游工作以感恩、贡献、献礼为统揽，以红色、休闲、智慧为主题，以重大旅游项目建设为重点，创新思路，整合资源，推进旅游要素产品培育转型，实现旅游市场环境优化升级，精心打造人民满意的旅游目的地。4/52016年度工作总结住院医师年度工作总结XX年10月开始担任口腔科第三届总住院医师一年来，在医疗质量管理科及口腔科领导的关心支持下，我忠实履行住院总工作职责，在努力提高自身业务及综合素质的同时，积极踏实工作，在临床及教学各方面取得了一定成绩，现航空公司货运廉洁保障部门有作为半年工作总结货运保障部XX上半年紧密围绕地服公司年初制定的工作目标和任务，以安全和服务为中心，以战略解码涉及内容为工作重点，通过制度建设、人员培训、流程梳理、内部管控等方法和措施不断提高保障水平，半年来整体安全和服务运营形势良好，各类镇党委干部全年述职述廉工作总结本人调任镇党委书记，至今已有四年。今年以来，在市委、市政府的正确领导下，以保稳定、促发展、共和谐为目标，认真贯彻落实党风廉政责任制，使我镇各项工作取得了一定的成绩。现将本年度主要工作汇报如下。市审计局关于2017上半年工作总结中共市委、市人民政府XX上半年，市审计机关在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，认真履行审计职责在审计项目实施过程中，我们注重结合本年度十大项目的有关实施要求，努力推动审计创新转型。公司2016年度工