乘用车市场价格策略报告ppt课件

乘用车价格策略报告 2009 6 15 本报告中的名词解释说明 研究品牌中的畅销车型作为代表 厂商授权 并通过媒体对外公布 全国统一的车型价格 车型在北京 上海 广州 成都 杭州 武汉 沈阳七个城市的市场成交价的平均值 车型选择 厂商指导价 市场平均成交价 利润 市场平均成交价 提车价 利润 各地经销商向厂商提车的实际提车成本价 即进货价计算公式 提车成本价 厂商指导价 1 总返点 总补贴 提车价 零售 车销售完后 按具体各厂商达成条件给予的补贴 包括任务达成奖 考核奖励等 批发 经销商提车时直接给予的折扣 包括基本返点 促销补贴等 总返利 厂商给予经销商的所有返利之和 车型分类及代表分析的型号 提车返利计算说明 返利政策包括各厂商基本返点 考核奖励等长期政策返利和促销补贴 广告补贴等短期活动返利提车返利包括提车返点 提车补贴两部分 报告中写成X XXXX的形式 如7 2500计算提车返利时 会对返利政策进行评估取值 对基本返点 车型促销补贴等针对性明显的返利直接取值 对任务达成奖 销售考核奖等考核性质的返利 通过经销商信息反馈和实际市场价格变化 取最普遍值即此品牌大多数经销商可获得的返利 对于给予门店的考核 会取最普遍值 按照满足此规格门店的目标销量 将返利平摊到每辆车 大顾客补贴 二手车补贴等属于特殊销售补贴 在此不参与计算 广告补贴 门店建设等推广性补贴 考察此补贴性质 如果是以实报实销进行返利 则不参与计算 对于品牌库存车补贴 仅在补贴车型车源较多或新车型还未上市时取值 否则不参与计算对于补贴到销售人员的奖励 不属于提车政策计算考察范围提车返利计算得出的提车价 以反映车型利润空间走势为主 不代表车型实际提车情况 主要厂商返利额度汇总 环比上期上升 0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 40000 50000 CR V17300 环比上期下降 雅阁18800 飞度9300 卡罗拉9800 骊威8500 乐风9900 劲情17100 30712100 福克斯两厢16200 蒙迪欧致胜20100 马自达627000 领驭15000 凯越20200 A0 A B SUV 宝来三厢7700 速腾17700 骐达15300 颐达14000 天籁22800 赛拉图13500 威驰7600 思域9800 明锐13100 锐志15200 君越45300 雅力士6500 变化总结 F37000 凯旋17800 景程20500 凯美瑞15200 锋范9600 逍客20800 奇骏15600 狮跑19600 朗逸10500 返利说明 返利额度 指导价 返点 总补贴 悦动9000 伊兰特11300 雅绅特6100 索纳塔15400 途胜24700 SONATA领翔14900 轩逸11300 迈腾13900 科鲁兹6900 RAV417300 价格策略分析 A0级 价格 利润总结 对比时间 环比上期比较范围 价格 利润 返利政策 价格策略分析 A级 1 价格 利润总结 对比时间 环比上期比较范围 价格 利润 返利政策 价格策略分析 A级 2 价格 利润总结 对比时间 环比上期比较范围 价格 利润 返利政策 价格策略分析 B级 1 价格 利润总结 对比时间 环比上期比较范围 价格 利润 返利政策 价格策略分析 B级 2 价格 利润总结 对比时间 环比上期比较范围 价格 利润 返利政策 价格策略分析 SUV级 价格 利润总结 对比时间 环比上期比较范围 价格 利润 返利政策 A0级车型 北京现代 雅绅特 增加总计划完成奖励 年度政策变化 取消总计划完成奖励 一元贷款 活动 北京现代赞助第七届中国花卉博览 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 雅绅特1 4L手动舒适型 返利构成 雅绅特上半年销售状况一直较稳定 5月销量首次超过4000辆 自2月起价格保持平稳 我是小小现代人 2009儿童节汽车主题嘉年华 广州本田 飞度 年度政策变化 安全中国行 大型安全主题活动 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 飞度1 5L自动豪华版 返利构成 新飞度在市场上受欢迎 但由于2 3月厂商严格控制配车量 现车数量紧张 销量下滑幅度大 4月起进入销售旺季销量有所回升 大部分城市经销商区域价格联盟 稳定价格销售 北京 2009广州本田北京地区联合车展 购车送千元交强险 千元精品代金券 北京地区植树及招行团购活动 延续梦想 绿色未来 内蒙古兴和植树活动 广本 五四 青年节自驾助学行 全国飞度C NCAP五星安全宣传 广本携手中国移动推出了 车行无忧 新服务 金牌销售东京行 活动 上海大众 劲情 年度政策变更 指导价下调 但开票价没变化 提车成本不变 华南地区 爱3 8美女厨房 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 08款劲情1 4L自动时尚版 返利构成 POLO系列是上海大众一款经典的AO级小车 自上市以来就深受消费者喜爱 2月初上海大众启动营销新政 开票价下调 提车成本下降 影响市场价格下滑 调整后价格保持稳定 虽然目前多数城市有促销活动 但现车仍然紧张 市场供不应求 3 23 4 5 上海大众春季服务专场 免费车辆检测 5 24上海 POLO杯中国挑战赛 一汽丰田 威驰 取消3000元提车奖励 4 25 5 17 一汽丰田 家倍温馨 春季服务节 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 威驰1 6L自动GL i特別纪念版 年度政策变更 返利构成 上半年厂商推出一系列促销活动及市场宣传 车型受关注 价格变动不大 一汽丰田5月变更年度政策 提车价上升 6月进入传统销售淡季 经销商降价维持市场份额 广州 5月28日 6月3日 快乐童行 试驾会 2 3月 北京 广州 上市一周年庆生派对 东风日产 骊威 换新款 年度政策变更 广州 东风日产五虎 降 惠赠999金福牛 汶川新表情 活动 骊威连连看 劲锐天下 活动 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 骊威1 6L手动全能型科技版 返利构成 1月更换新款后指导价比旧车型高 同时厂商颁发了新的年度政策 提车价上升 新款骊威保持旧款的良好销售状况 3 4月月均销量超过8000辆水平 由于车型畅销 厂商供货不足 市场价格持续走高 5月销量回落 由于厂商供货不足 价格持续上升 上海通用雪佛兰 乐风 09款促销补贴少于08款补贴 换成09款车 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 雪佛兰乐风1 4L手动SL 返利构成 2月09款乐风上市后 车型热销 3 4月月均销量突破8000辆水平 4月多数城市有促销活动支持 价格缓慢下降 5月增配版上市 目前旧款停产清库存 宝贝创意车模DIY 活动 赢车模大礼包和迪士尼游 广州丰田 雅力士 取消销售目标达成奖和员工奖励 雅力士车王对抗赛 指导价上升 取消含购置税体验活动 取消含购置税的批发价 按指导价折算 年度政策变更 YARIS发现之旅活动 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 雅力士1 6L手动G精致版 返利构成 近几月雅力士换车标 把 广州丰田 更改为 广汽丰田 大部分城市亏本清库存 目前旧车标库存已基本清理完毕 价格回升 亏损幅度减少 雅力士 FamilyDay 儿童关爱月活动 A级车型 北京现代 伊兰特悦动 增加促销补贴和总计划完成奖励 减少促销补贴 年度政策变化 取消总计划奖励 北京现代赞助第七届中国花卉博览 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 伊兰特悦动1 6L手动GL 返利构成 车型热销 12月起每月销量均超过一万辆 4月销量接近两万辆 在整体车市低迷的市场环境下表现尤为特出 年后价格持续回升 使利润空间增大 6月部分城市有降价促销活动 整体价格有所回落 6 1 7 12 发 线 之旅 拍悦动照片有机会获1年悦动使用权 我是小小现代人 2009儿童节汽车主题嘉年华 送50克金牛活动 一元贷款 活动 北京现代 伊兰特 增加总计划完成奖励 年度政策变化 一元贷款 活动 北京现代赞助第七届中国花卉博览 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 07款伊兰特1 6L手动GL标准型 返利构成 老款车型 但销量仍然理想 每月销量均超过10000辆 近几月价格保持平稳 老款车型部分城市价格联盟以稳定利润 我是小小现代人 2009儿童节汽车主题嘉年华 东风标致 307三厢 武汉 品科技 赢车模 东风标致 科技品质体验日 活动 全国 购车送折叠自行车 3M防爆隔热膜 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 标致3071 6L手动舒适象牙内饰版 返利构成 307自去年底起价格一直上升 2月至今经销商以稳定利润为主 市场价格保持平稳 6由于现车较少 经销商价格有所回升 长安福特 福克斯两厢 增加零售目标奖和单车现金奖 增加单车现金奖 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 福克斯1 8L手自一体两厢时尚型 返利构成 新款福克斯在1月结束冲量任务后价格持续回升以稳定单车利润 厂商3月增加单车现金奖 利润空间逐月增大 6月未有政策支持 经销商稳定价格从而稳定利润 广州本田 锋范 年度政策变化 北京 2009广州本田北京地区联合车展 购车送千元交强险 千元精品代金券 延续梦想 绿色未来 内蒙古兴和植树活动 广本 五四 青年节自驾助学行 安全中国行 大型安全主题活动 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 CITY锋范1 5L手自一体精英型 返利构成 锋范自上市以来销售状况良好 3月突破8000辆水平 市场一直处于供不应求 车源比较紧张 多数城市区域价格联盟 价格保持平稳 大部分城市以指导价销售 广州本田携手中国移动推出了 车行无忧 新服务 金牌销售东京行 活动 东风本田 思域 换新款 取消D3奖励 增加提车奖 收集感动 展 试 精彩 Civic动感体验试驾活动 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 思域1 8L自动舒适版 返利构成 新车1月上市 价位较高 车型销量完成不佳 厂商推出政策支持 加大优惠促销 效果明显 3月销量回升至7000辆水平 近月多数城市有促销活动 价格继续下滑 6月进入淡季销售期价格回升为稳定利润 取消促销补贴 一汽丰田 卡罗拉 卡罗拉除1 8L保持3000元补贴外 其余排量均取消促销补贴 取消1 8L促销补贴 4 25 5 17 一汽丰田 家倍温馨 春季服务节 换成增配新款 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 卡罗拉1 8L手动GL i天窗特别版 年度政策变更 返利构成 受购置税影响 卡罗拉1 8L库存压力增大 厂商推出政策支持促销 自3月起多数城市有促销活动支持 市场价格持续回落 一汽丰田5月针对卡罗拉车型进行了配置和价格的调整 车型指导价比之前有了一定程度的下降 预计新车将逐渐到店 新款价格继续保持稳定 东风日产 骐达 年度政策变更 广州 东风日产五虎 降 惠赠999金福牛 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 08款骐达1 6L自动智能型GE 返利构成 09年厂商更换了新的年度政策 使提车成本上升 近几个月由于车源不足 部分城市经销商价格联盟 价格小幅回升 汶川新表情 活动 上海 2009TIIDA房车赛 东风悦达起亚 赛拉图 增加零售奖励和总提车奖励 清新关爱 清凉一夏 东风悦达起亚全车系空调免费检测服务活动 4 16 12 31 0机而动 无息车贷活动 年度政策变化 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 赛拉图1 6L手动GL 返利构成 赛拉图销售状况理想 4月销量再次突破10000辆 近期多个城市有促销活动支持 市场价格有所回落 近期基本以稳定市场份额为主 价格保持稳定 上海大众 朗逸 年度政策变更 成都 朗逸精英家庭逸驾会活动 参加者获200元日用品 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 朗逸1 6L手动品轩版 返利构成 朗逸市场成交价平稳 销售情况理想 3 4月销量均突破10000辆 近期主要以稳定价格及利润为主 厂商加大品牌促销力度 吸引更多顾客购车 华南区 朗逸周年活动 广州 爱在天河城 朗逸幸福行 活动 5 15 7 6 3 23 4 5 上海大众春季服务专场 免费车辆检测 一汽大众 宝来三厢 取消竞争目标奖 年度政策变更 新增心喜之旅认证奖励和市场活动支持 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 宝来1 6L手动舒适型 返利构成 新宝来属于一汽大众的主推车型 上市后销售状况一直保持良好 近两月销量均突破一万辆 4月由于厂商政策的支持 价格稍有下降 6月由于部分城市现车少 价格有所回升 一汽大众 速腾 取消竞争目标奖 年度政策变更 购置税活动补贴 新增心喜之旅认证奖励和市场活动支持 促销补贴变化 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 速腾2 0L手自一体舒适型 返利构成 由于2月销售较差 3 4月多数经销商纷纷加大促销力度清库存 导致整体成交价下滑 但销量受降价促销支持大幅提升 4月清库结束 多数城市无现车 价格回升 5月个别城市有降价促销活动 使整体价格较4月有所回落 经销商库存量减少 价格回升 速腾三周年感恩三重奏 活动 东风日产 颐达 年度政策变更 广州 东风日产五虎 降 惠赠999金福牛 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 08款颐达1 6L手动时尚型J 返利构成 09年厂商更换了新的年度政策 使提车成本上升 近几个月由于车源不足 部分城市经销商价格联盟 价格小幅回升 汶川新表情 活动 上海 2009TIIDA房车赛 上海通用 科鲁兹 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 雪佛兰科鲁兹1 6L手动SL 返利构成 雪佛兰科鲁兹4月上市 市场关注程度高 上市初月销售状况理想 目前大部分城市无现车 需预订 宝贝创意车模DIY 活动 赢车模大礼包和迪士尼游 杭州 CRUZE先锋试驾营杭州站越域行动 上海通用 凯越 调整补贴 别克凯越新年礼惠双享计划全线启动 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 别克凯越1 6L手动LE舒适版 返利构成 雪佛兰科鲁兹的上市对凯越带来一定的冲击 不过由于凯越拥有更多的用户口碑和目前在价格上的优惠 因此在目前市场上还是有很大的优势 4月销售首次突破两万辆 进入6月经销商价格联盟以稳定利润 宝贝创意车模DIY 活动 赢车模大礼包和迪士尼游 激情挥洒 志行千里 2009别克高尔夫挑战赛 上海大众 斯柯达明锐 减少促销补贴 年度政策变更 新增直销贴息 取消促销补贴 减少直接贴息 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 明锐1 6L手动逸致版 增加直销贴息 返利构成 3月更换成09款车型 利润空间较大 新款上市头两月库存压力大 经过连续两月的降价促销促销 库存减少 价格回升 进入6月厂商活动减少等因素影响价格变化不大 减少直销贴息 上海 3月1 15日举办 3 8妇女节喜送好礼 活动 换成09款车型 斯柯达联合红星美凯龙集团共同在全国15大城市打造一系列 有车有家 营销活动 3 23 4 5 上海大众春季服务专场 免费车辆检测 比亚迪 F3 调整指导价 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 F31 5L手动白金版豪华型 增加促销补贴 返利构成 F3在去年11月换代后销售状况理想 4月销量突破两万辆 市场价格保持稳定 5月由于厂商限价 部分城市价格回升 6月进入促销淡季 未有政策支持价格保持稳定 B级车型 北京现代 索纳塔 增加总计划完成奖励 年度政策变化 增加促销补贴 取消超额激励奖励 北京现代赞助第七届中国花卉博览 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 索纳塔2 0L手动GL标准型 返利构成 市场需求不大 近几期主要以清库存为主 目前大部分城市已无货 需预订 我是小小现代人 2009儿童节汽车主题嘉年华 北京现代 SONATA领翔 年度政策变化 增加超额激励奖 取消超额激励奖励 增加目标任务达成奖 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 SONATA领翔2 0L手动GL 返利构成 新款5月上市 旧款已停产 经销商以清理库存为主 目前厂商主要以品牌宣传为主 我是小小现代人 2009儿童节汽车主题嘉年华 SONATA领翔 购买顾客济州岛文化体验 北京现代赞助第七届中国花卉博览 广州丰田 凯美瑞 取消销售补贴及上牌奖励 年度政策变更 换新款 新CAMRY凯美瑞五新互动体验周 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 凯美瑞2 4L手自一体240G豪华版 返利构成 因刹车门事件及传统淡季影响 经销商降价促销 以提升销量 厂商加大产量防止销量下滑 东风日产 轩逸 年度政策变更 变更促销补贴 换成09款 置换新轩逸送家人激情户外大礼 活动 新轩逸 马尔代夫款待之旅 活动 汶川新表情 活动 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 轩逸2 0L无级变速XL豪华版 返利构成 新轩逸价格定位合理 且基于老款轩逸不错的口碑 近期现车少 价格保持稳定 以品牌宣传为主 一汽马自达 M6AT 年度政策变化 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 马自达62 0L手自一体超豪华型 返利构成 近几月经销商价格变动不大 以稳定利润 6月部分城市无现车销售 导致整体价格上升 上海大众 帕萨特领驭 年度政策变更 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 帕萨特领驭1 8T手自一体尊品型 返利构成 领驭上半年销售状况良好 月均销量保持在7000辆以上 新款已在上海车展上市 新车目前在大部分城市平价销售 3 23 4 5 上海大众春季服务专场 免费车辆检测 北京 PASSAT新领驭北京品鉴会 换成09款 东风雪铁龙 凯旋 减少补贴 年度政策变更 总开票结构奖励 取消开票车型结构奖励 新增业务促销支持 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 08款凯旋2 0L手自一体尊贵型 返利构成 车型占市场份额小 6月多数城市无现车 价格回升 第二季度主要以清理欧III标准的库存车为主 上海通用 君越 激情挥洒 志行千里 2009别克高尔夫挑战赛 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 08款君越2 4L手自一体豪华导航版 返利构成 君越3月销量状况理想 4月由于多个竞品有降价促销活动 促使经销商下调价格以保持市场份额 近两月主要以稳定利润为主 价格趋于稳定 一汽丰田 锐志 取消提车奖励 4 20 6 20 锐志漂移够来DRIFTII 活动 4 25 5 17 一汽丰田 家倍温馨 春季服务节 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 锐志2 5L手自一体2 5S版 年度政策变更 返利构成 锐志消费群体相对较对独立 3月销量回升至3000水平 5 6月有活动支持价格稍有下降 东风日产 天籁 年度政策变更 天籁共聆听 尊荣共分享 大选天籁之音 增加销售竞赛奖 广州 嬴在荣耀分享成功 新天籁城市群英会 购车送限量版城市精英徽章 新增提车奖励 取消销售竞赛奖 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 天籁2 5L无级变速XLRes剧院版 返利构成 天籁由于2月销量不理想 自3月起连续数月均有厂商主导活动支持 促销效果明显 5月销量超过9000辆 东风日产天籁高尔夫公开赛活动 天籁 领创舒适 科技50年 活动 汶川新表情 活动 新一代天籁 税享计划5 6月周末开展 广州 新天籁羽毛球精英荟活动 长安福特 蒙迪欧致胜 调整补贴 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 蒙迪欧 致胜2 3L手自一体豪华型 返利构成 受购置税影响 3月价格小幅下降以稳定销量 4月开始部分城市经销商价格联盟 价格缓慢上升以稳定利润 6月进入传统销售淡季 价格回落 广州本田 雅阁 年度政策变化 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 雅阁2 4L自动EX 返利构成 雅阁年初由于厂商配车少 销量一般 自3月起厂商加大供货量 销量大幅回升 达到17000辆水平 5月主要以送油卡或礼包为主 6月受淡季影响价格持续回落 北京 2009广州本田北京地区联合车展 购车送千元交强险 千元精品代金券 延续梦想 绿色未来 内蒙古兴和植树活动 广本 五四 青年节自驾助学行 安全中国行 大型安全主题活动 广州本田携手中国移动推出了 车行无忧 新服务 金牌销售东京行 活动 一汽大众 迈腾 取消竞赛目标奖 年度政策变更 新增心喜之旅认证奖励和市场活动支持 换成09款 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 迈腾1 8T手自一体舒适型 南区 迈腾1 8TDSG赢五一让利活动 送6500的保险 3500的精品大礼包或现金优惠7000元促销 返利构成 09款迈腾上市 目前多数城市无现车 4月活动较多 以品牌宣传为主 5月价格开始松动以提升销量 6月受淡季影响价格持续回落 迈腾 心有零息 一元畅行 活动 迈腾DSG营销创意大赛 活动 上海通用雪佛兰 景程AT 减少持续服务奖励金额 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 08款景程2 0L自动SE舒适型 返利构成 景程销量一般 3月起价格持续下滑 4月减少持续服务奖励金额 提车价小幅上升 上海通用雪佛兰最近的宣传重点转向新车科鲁兹 使得景程不得不下探价格保持市场不受冲击 SUV级车型 北京现代 途胜 年度政策变化 优惠购车送油卡 赠送5000元的加油卡或价值3500元MOBIS大包围饰件加上2000元油卡 增加促销补贴 取消超额激励奖励 北京现代赞助第七届中国花卉博览 取消了08款和09款促销金额的差异 厂商指导价 市场平均成交价 提车价 单位 辆 单位 千元 途胜2 0L手动豪华型 返利构成 车型上市时间长 08年第四季度上市了09款 销量较稳定 继续送油卡活动支持 价格变动不大 购途胜免一送一 活动 免购置税费用且赠送一年全险 我是小小现代人 2009儿童节汽车主题嘉年华 东风日产