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文档简介
1 个人理财的本质 讲师 张2 有意义 幸福 效用 欲望 3 马斯洛需求层次图 生理需求 安全需求 社会需求 尊重需求 自我实现需求 4 理财区别 个人 公司 公共组织对象追求的目标 一 基本知识 5 为了实现个人的人生目标和理想而制定 安排 实施和管理的一个各方面总体协调的财务计划的过程 FP FinancialPlanner 个人理财规划 6 投资 理财 用财 聚财 生财 7 案例 你家现在为了买房存有100万 离交房款时间还差三个月 听说现在股市行情很好 大盘一直在涨 因此准备将这笔钱进行股票投资 你认为可取吗 8 二 发挥作用 平衡现在和未来的收支提高生活水平规避风险和灾害 9 你准备好了吗 房子 车子 儿子 老子 自己一辈子生活开支 休闲旅游 退休养老 10 现金规划储蓄规划消费信贷规划投资规划房产规划保险规划税收筹划子女教育规划退休规划财产分配与传承规划 规划 11 三 历史渊源 起源于美国 1929萌芽 1969年创立首个FP团体日本 蓬勃于 泡沫经济 破裂之后香港理财业发起于金融风暴后 12 四 职业满足 对客户生活质量的积极影响有机会成为企业家人际交往是工作内容的重要部分应用专业技能解决客户难题业务所具有的竞争性收入增长的无限性开发新业务的挑战低商业风险 13 思考 理财 健康节俭生财理财就是投资理财是富人
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