我国农膜行业现状的分析及发展对策PPT课件

1 我国农膜行业现状的分析及发展对策 2010年 周大纲高级工程师中国农业生产资料上海公司先进土木工程材料教育部重点实验室 同济大学 2010年11月1日 2 摘要 本文从市场角度分析了我国农膜行业的现状 2010年预计实现棚膜覆盖栽培面积 280万公顷 地膜覆盖栽培面积 1800万公顷 全国农膜制造企业1000多家 年生产能力200多万吨 农膜 棚膜 地膜 全国总用量 约220万吨 并提出了一些发展对策 以促进农膜行业更健康的往前发展 3 一 全国农膜应用及市场情况 1 农膜应用情况1 我国棚膜覆盖栽培适宜推广面积大于7500万亩 500万公顷 已推广4180多万亩 推广普及率55 7 2 我国地膜覆盖栽培适宜推广面积大于7 5亿亩 5000万公顷 已推广2 7亿亩 推广普及率36 2 农膜市场情况 预计2010年 1 棚膜年销量 90万吨 2 地膜年销量 130万吨 4 表1 中国农膜用量与棚膜及地膜覆盖栽培面积发展情况表 名称2005年2010年 预计 2015年 预测 全国总用量176万吨220万吨260万吨棚膜用量80万吨90万吨110万吨棚膜覆盖面积约253万公顷280万公顷330万公顷地膜用量96万吨130万吨150万吨地膜覆盖面积1352万公顷1800万公顷2000万公顷 5 三 全国农膜行业现状的分析 1 行业从行业角度分析 在过去 农膜 农用塑料薄膜 行业主要是指农膜制造业 而实际上游涉及到原料 塑料树脂 下游涉及到流通以及使用 消费 由于农膜消费季节性很强 行业链相关度较小 影响行业发展 从市场角度分析 农膜商品归类于农业生产资料 在农业生产资料三大类 化肥 农药 农膜商品中 农膜规模最小 集聚度也最小 目前 国家政策支持也给于的最少 我国农膜行业现总体来讲 完全处于市场经济运行 2008年工业和信息化部的成立 加强了对农膜行业管理的指导 并制订了 农用薄膜行业准入条件 和既将制订 农膜行业准入管理办法实施细则 等 以确保农膜制造环节上的质量和规模效益 促进我国农膜行业健康发展 6 实践证明 我国行业协会进行行业管理还比较弱化 一方面需要政府部门支持 另一方面需要企业发展壮大 目前 农膜行业有1000多家企业 生产能力200多万吨 不像化肥尿素前五家企业占行业总产量的50 以上 因此 农膜企业太分散 规摸小 不易进行行业管理等 7 2 技术从农膜分类角度分析 我国农膜分为棚膜和地膜两大类 其中棚膜可分成功能性棚膜 防老化 防流滴 防雾 保温等 和普通棚膜 地膜可以分成防老化地膜 普通地膜和降解地膜 在我国农膜市场中 高档农膜仅占2 中档农膜占20 低档农膜高达78 而发达国家农膜市场高档农膜占20 中档农膜占50 低档农膜仅占30 当然 这里农膜的高档 中档 低档没有严格的定义 只是一种定性的分析 说明了我国农膜目前的消费水平 还需要不断提高和发展 从技术角度分析 我国从原料 助剂 设备 加工技术 测试技术 到应用技术都有了长足的提高和发展 其中农膜原料 PE PVC EVA等 助剂 抗氧剂 光稳定剂等 和加工设备 多层共挤 幅宽 生产量等 已经接近发达国家水平 但是 由于农膜生产企业规模小 加上农膜消费季节性短等原因 未能充分发挥现有技术 从而影响了实际消费技术水平 8 3 流通 销售 从国家政策角度分析 农膜市场己经完全开放 除农资公司销售农膜享受增值税减免政策外 几乎没有任何优惠政策 完全由市场调节 从市场角度分析 由于农膜销售季节性很强 占用资金大和使用资金周期长 多年来生产和销售企业一直受到流动资金的困扰 所以 农膜市场运作很难 农膜市场价格波动很大 最终农民的利益受到影响 2009年中央政府下文 国发 2009 40号 国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见 在文件中指出要加快推进供销合作社现代流通网络建设 并发展农业生产资料现代经营服务网络 并支持符合条件的企业 承担农资国家商业储备等 9 4 使用 消费 从国家政策角度分析 近几年国家对农业技术推广部门给于经济上的大力支持和项目上的资助 促进了我国农膜应用领域的广大和发展 从市场消费角度分析 我国农膜消费量越来越大 己成为世界消费第一大国 促进了我国农业发展 特别是经济作物的快速发展 从而提高了农民的收入 2009年中央政府鼓励农村土地流转 以及支持发展专业合作社 大大调动了农民的积极性和农业技术推广人员的积极性 并将促进我国农业大面积 专业化种植 以及企业化经营 也将快速促进覆盖栽培农业的发展 即促进农膜的消费 10 四 全国农膜行业发展的对策 1 加快企业重组 在市场经济中求效益目前 虽然国家在市场经济中加强了对农膜行业的指导和支持 但是 总体上讲 农膜行业只有加快企业重组 扩大企业规模 提高集聚度 才能适应市场经济发展的需要 要用五年或十年时间 尽快实现棚膜前五家企业生产量占行业棚膜总产量的50 以上 只有这样才能提高企业市场竞争能力 才能提高企业经济效益和社会效益 随着我国市场经济的不断深入发展 国家对企业和行业的优惠政策将逐步取消 取而代之的是采取对农民直补的措施 解决农业发展中的问题 如果企业规模上不去 企业在行业中就没有发言权 就会影响到国家对行业的指导 融资 企业技术进步等 同时 企业在市场经济条件下就没有竞争力 行业一盘散沙 恶性竞争 严重影响农膜行业的健康发展 当然 企业重组主要是资产重组 即兼并等 但是 也可以是品牌 技术虚拟重组 即委托加工等 总之 要实现大规摸生产和经营 降低成本 提高质量 11 2 注重企业科技进步 在市场经济中求提高农膜要成为环境友好的商品必须以靠科技术进步 企业是科技进步投入的主体 当代要求企业不仅追求经济效益和社会效益 更重要的要承担环境责任 我国农膜在棚膜方面发展 热点是在功能性大棚膜技术 由于我国幅员辽阔 区域环境不同 所以不同地区研究不同配方来生产功能性大棚膜 但是要关注国际上先进材料和先进技术的发展 如美国埃克森美孚公司的农用大棚膜专用树脂 mPE 及加工技术 美国杜邦公司的纳米级二氧化钛光稳定剂 DLS210 德国巴斯夫公司的控制太阳热能的颜料 系列产品 等等 由于纳米技术的不断发展 无机塑料助剂有着广阔的应用前景 不仅能满足功能性大棚膜使用要求 而且对环境友好 不污染环境 12 纳米颗粒 13 我国农膜在地膜方面发展 热点是在防老化和降解两个方面技术 地膜的防老化技术是从资源 塑料 再利用角度考虑 如何回收利用 不仅资源可以再利用 而且对环境友好 地膜的降解技术是从回收困难 污染环境角度考虑 如何降解还田 即具有环境消纳性 同时又不影响土地耕种 即不破坏土壤团粒结构等 我国地膜防老化技术已经比较成熟 而降解技术还需要较长时间的研究 我国设施农业大都是采用农用塑料薄膜的大棚 由于大棚结构简单 棚内没有环境 温度 湿度 光照等 自动控制 加上农民用膜水平低 所以对大棚膜技术要求较高 即同时要求满足防老化 防流滴 防雾 保温等功能 又要求大棚膜薄 现聚烃烯膜厚度在0 06 0 08mm 这是中国特色 即现状 因此 企业在注重科技进步的同时要注意市场风险 即技术的可靠性 以避免企业经济损失 14 3 整合行业链 在市场经济中求发展我国农膜原料 即农膜专用树脂 己经有较成熟的技术 完全可以大批量生产 但是 由于农膜原料归类于塑料薄膜原料大类中 而它所占的比例比较小 加上农膜销售季节性很强 时间很短 所以原料生产企业 如中国石化公司 中国石油公司等 从自身利益出发 不会占用大量资金 先生产出来 然后储存起来 再在旺季中保证供应 我国农膜生产企业通过企业重组 虽然可以壮大实力 但是同样碰到资金短缺 生产与销售矛盾 我国农膜流通企业可以分成两类 一类是得到国家政策支持的企业 如中国供销集团有限公司 中国农业生产资料集团公司 中农集团通用化工有限公司等 它们将承担国家商业储备 并得到国家融资减免息优惠 另一类是市场经济完全开放的企业 前类企业代表国家承担起调节农膜行业谈旺季矛盾的责任 保证农膜的稳定供给 15 上述农膜原料 农膜生产 农膜流通 销售 在行业链上的企业 国家通过商业储备整合 解决农膜稳定供给问题 但是 必须清楚的认识到 随着市场经济的不断完善 国家逐步采取对农民直补的措施 解决农业发展中的问题 因此企业只能在市场竞争中求生存和求发展 我国农膜生产企业要关注农膜新流通模式的变化 积极与中国供销集团有限公司 中国农业生产资料集团公司等企业建立合作关系 利用好它们资金 淡储 国家商业储备等优势 以实现双赢目的 16 4 促进农膜消费和服务 保证农膜行业健康发展我国农膜消费随着农村土地流转政策的实施 即专业合作社的大力发展或大型企业集团的介入将会得到快速增长 目前 农膜 特别是功能性大棚膜仍然是高风险产品 因为消费者是农民或农户 经济作物大棚是他们经济收入的主要来源 其中大棚设施 农膜 种子 农药 化肥 劳动力等投入很高 加上环境气候以及农民操作等因素都会对影响大棚膜使用 因此 一旦大棚膜的功能性出现问题 如防老化性 防流滴性 防雾性等 都会造成大棚种植经济损失 农民就会及时找销售商或生