中国电信天翼云办公CRM受理指引_2013-8-1.doc

中国电信天翼云办公CRM受理指引（内部资料）中国电信广东公司2013年8月目录一、受理注意事项11.1.套餐说明11.2.套餐受理条件11.3.套餐优惠描述2二、受理操作说明32.1.受理入口32.2.受理基础包42.3.受理可选包62.4.修改协议62.5.提交审核72.6.同合同增加72.7.协议作废9 中国电信天翼云办公CRM受理指引一、受理注意事项1.1. 套餐基本说明1) 天翼云办公合作类型包括“运营型”和“项目型”： 运营型：电信与合作伙伴（亿迅）每月分成功能费，功能费为30元/月或40元/月（客户经理营销口径：30元/月为标准版，40元/月为精英版）； 项目型：电信已一次性与合作伙伴（亿迅）结算费用，所以亿迅不参与每月分成，功能费为0-50元/月。请注意系统默认受理的合作类型为“运营型”，请分公司务必注意不要将“项目型”错选为“运营型”，否则会造成与合作伙伴重复结算；2) 天翼云办公套餐包括三个： 基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包” 可选包“YD0200-752 天翼云办公套餐-终端包” 可选包“YD0200-753 预存天翼云办公套餐终端包”1.2. 套餐受理条件1) 基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包”单位提供证明材料同意该用户的天翼手机号可办理天翼云办公业务；基础包增加必填属性“客户单位名称”，该属性要求按照单位证明材料的公章详细名称输入，不允许输入单位简称；2) 可选包“YD0200-752 天翼云办公套餐-终端包”已受理基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包”，且必须同时提供单位证明，单位同意通过银行托收方式在单位帐号缴付可选包“YD0200-752 天翼云办公套餐-终端包”资费；3) 可选包“YD0200-753 预存天翼云办公套餐终端包”已受理基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包”，且用户同意预存全额的终端款；4) 基础包及可选包的依赖关系/互斥条件 只有在受理了基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包”的基础上才可以选择可选包“YD0200-752 天翼云办公套餐-终端包”或可选包“YD0200-753 预存天翼云办公套餐终端包”，否则不可选择； 可选包“YD0200-752 天翼云办公套餐-终端包”与可选包“YD0200-753 预存天翼云办公套餐终端包”互斥； 基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包”、可选包“YD0200-752 天翼云办公套餐-终端包”及可选包“YD0200-753 预存天翼云办公套餐终端包”均不可重复受理；1.3. 套餐优惠描述基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包”办理当月立即生效，受理当月不收费，次月收费；有效期为两年，协议期后双方如无异议基础包自动顺延；有效期内不可重复受理，不可变更资费档次，不可拆机。二、受理操作说明2.1. 受理入口天翼云办公三个套餐都必须在“协议模块”进行受理。以基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包”为例，受理入口为：销售管理客户协议管理单个协议录入图1 受理入口在“协议基本信息”界面填写基本信息并选择对应的销售品。1) 点击“新建协议”，查找并选择所属合同。图2 选择合同2) 查找并选择协议客户。图3 选择客户3) 查找并选择协议模版，在三个套餐中选择一个： 基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包” 可选包“YD0200-752 天翼云办公套餐-终端包” 可选包“YD0200-753 预存天翼云办公套餐终端包”4) 填写基本信息。图4 填写基本信息注1：依照合同填写“生效日期”及“失效日期”，注意生效日期到失效日期是按自然月整月；注2：协议期到期后，客户无异议则自动顺延，“自动续约（月）”填写顺延期限。2.2. 受理基础包 1) 在“协议对象条款”界面设置资费规格；2) 查询并选择移动电话号码；3) 填写客户单位名称；5)填写折扣参数4)选择合作类型3)填写客户单位名称2)录入号码1）设置资费规格图5 填写参数注3：客户单位名称需按照客户公章的单位详细名称填写，不允许填写简称；4) 选择合作类型： 选“1”为运营型 选“2”为项目型图6 选择合作类型注4：系统默认受理的合作类型为“运营型”，请分公司务必注意不要将“项目型”错选为“运营型”，否则会造成与合作伙伴重复结算；5) 填写折扣参数： 运营型折扣参数只能填写 0.6（30元）或 0.8（40元） 项目型折扣参数可以填0到1之间的数值（0-50元）图7 填写折扣参数注5：实际收取的功能费以协议条款为准，为套餐费用X折扣参数；6) 点击“保存协议”。图8 保存协议2.3. 受理可选包可选包“YD0200-752 天翼云办公套餐-终端包”和可选包“YD0200-753 预存天翼云办公套餐终端包”的受理方式与基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包”项目型的受理方式类似。2.4. 修改协议 协议未提交审核前可以修改 提交审核后的协议不能修改，只能作废2.5. 提交审核点击“提交审核”，后续按照协议流程进行处理。图9 提交审核2.6. 同合同增加提交审核后，如果没有关闭界面，可以在同界面点击“同合同增加”。如果已经关闭界面，进入路径为：销售管理客户协议管理协议综合管理图10 同合同增加查找需要增加号码的合同，再点击左下角“查看详细”查看协议详情，然后进入协议增加号码。图11 查看详情图12 同合同增加除了合同编码和客户编码已存在不用填外，其他的照新增步骤填写。提交后会生成一