电子生产企业之KPI指标体系暨绩效考核操作手册.doc

博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy1 杭州紫光网络技术有限公司杭州紫光网络技术有限公司 组织绩效提升工程组织绩效提升工程 咨询项目报告咨询项目报告 （05KPI 指标体系暨绩效考核操作手册） 博脉国际咨询有限公司博脉国际咨询有限公司 二二七年五月二十八日七年五月二十八日 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy2 目目 录录 KPIKPIBSCBSC 指标体系指标体系 .3 一、公司指标.3 二、企业管理部指标.5 三、财务管理部.6 四、质量管理部.7 五、市场拓展部.8 六、销售管理部.9 七、研发中心.10 八、生产制造部.11 九、综合计划部.12 十、采购管理部.13 十一、仪器仪表事业部.14 绩效考核工具（操作手册）绩效考核工具（操作手册）.15 一、绩效管理指引.15 二、绩效考核表格（样表）.16 1、月度目标任务绩效考核表（个人）.16 2、月度日常行为绩效考核表（通用）.17 3、月度行为绩效指标评分标准对照表.18 4、参考用的考核评分表及填表说明.19 （一）高层人员考核系列表格（一）高层人员考核系列表格.19 （二）中层人员考核系列表格（二）中层人员考核系列表格.22 （三）基层人员考核系列表格（三）基层人员考核系列表格.25 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy3 KPIKPIBSCBSC 指标体系指标体系 一、一、 公司指标公司指标 部门责任及贡献度分析（主导： 参与：） BSC 方面 目标业绩指标指标值指标说明 市场 销售 质管 研发 生产 采购 财务 计划 企管 增长销售额销售额1.2 亿年初由高层预测，董事会讨论确定 加强成本控 制 成本(销售利润率)25% 通过加强预算管理和业务流程控制尽可能降低不必要的 成本和费用支出，年初高层根据产品层次定位，确定预 期的利润水平 税前净利润/销售额 财务 方面 提高现金流 指标 经营性现金流0 通过现金银行存款票据应收帐款应付款的管理，追 求现金流的平衡 保留现有优 质客户 优质客户(利润，回款， 营业额)的保留率 100% 先对客户进行分级，核定优质客户标准，确定保留优质 客户保留比例 海外市场销售比例25% 根据海外市场拓展计划，预测海外市场年度预期销售占 总销售额的比例，不包括爱立信的销售 开发新客户 新客户占客户总量的比 例 20%新客户数/全部客户数目 或新客户销售额/全部销售额 客户平均营业额销售总额/客户数 客户平均利润率每客户利润率加和/客户数 提高整体客 户质量 客户回款周期70%最长不能超过一年，不超过六个月的合同额的比例 客户订单的流失率1%实际成交订单数/客户订单数 由市场部进行统计 客户 方面 确保客户忠 诚度 客户满意率95%市场部调查 新技术产品研发项目数 4-5 项自主研发项目的数量 产品平均设计周期18 天从研发需求下达到中试完成 内部 流程 方面 提高研发水 平 设计方案被客户采纳的 比例 98%实现客户新品研发需求 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy4 一次抽检质量合格率95%根据质量部抽检结果统计 改善产品制 造管理流程 交货及时率95% 处理客户投诉的效率 1.制定处理时限标准，每超一次扣 分 2.根据处理效果定性评分 客户投诉率2%市场部统计 货物配送效率 拟订相关标准，监控是否选用合适的配送渠道，是否合 理控制了各渠道的运输费用，配送时限上是否到达预定 标准 提高客户服 务质量 客户资讯的回复周期 24 小 时 制定回复时限标准，每超一次扣 分 加强预算管 理 预算管理的制定与实施 是否制定预算管理的制度，是否合理制定公司及年度预 算，是否监控指导各部门作好本部门的预算工作. 融资的实效性根据公司资金需求计划和融资需求，定性评估 建立有效的 融资渠道 在主要银行的信誉提升财务总监提出具体目标 完善信息管 理系统 信息系统的规划与实施 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员 会定性评价实际完成情况 激励、分配制度与绩效 管理制度的建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员 会定性评价实际完成情况 ISO9000ISO140005S SA8000OHSAS18000 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员 会定性评价实际完成情况 基本规章制度的建立与 完善 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员 会定性评价实际完成情况 建立先进的 经营管理机 制 质量管理体系的维护 通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合 格扣 3 分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数 内、外部培训课时根据年度培训计划评估 关键岗位配置效率 行政总监拟订岗位配置计划，此指标指一定时间内岗位 人员到位的比例 未来 发展 方面 保障关键岗 位储备与配 置，提升员 工队伍综合 专业能力与管理能力的定性评估各级管理人员是否到位，岗位胜任情况 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy5 素质提升 二、二、 企业管理部指标企业管理部指标 BSC 方面公司级目标部门业绩指标评价办法权重 行政办公费用 1、根据年初预算考核与评价 2、根据日常监督、审核过程中发现行政办公费用控制中的问题，每发现一次扣 分 物流费用 1、根据年初预算考核与评价 2、根据日常监督、审核过程中发现物流费用控制中的问题，每发现一次扣 分 培训费控制根据预算控制或根据实际执行情况，由绩效管理委员会主观评价 财务方面加强成本控制 招聘费用控制根据预算控制或根据实际执行情况，由绩效管理委员会主观评价 客户满意 度方面 确保客户忠诚于紫 光的产品和服务 客户满意率市场部组织评价 提高客户服务质量货物配送效率 1、根据不同地点货物配送时间要求规定判断；2、根据日常监督、审核过程中发现配送时 效异议的问题，每发现一次扣 分 内部流程 方面 加强预算管理办公费、招待费控制 1、是否制定公司日常办公、招待费用的管理办法；2、是否合理分解和控制其它各部门的 办公费和招待费。可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估，也可以根据以上环节 出现的问题统计，每发现一次扣 分 完善信息管理系统信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 基本规章制度、业务与管理 流程的建立 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 5SSA8000OHSAS等体系的 建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 质量管理体系的维护 通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣 1 分，重大不合格扣 3 分，出 现一次重大不合格扣掉此项全部分数 激励、分配制度与绩效管理 制度的建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 建立先进的经营管 理机制 质量管理体系的维护通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣 3 分 内、外部培训课时根据年度培训计划评估 未来发展 方面 保障关键岗位储备 与配置，提升员工 关键岗位配置效率定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy6 队伍综合素质 三、三、 财务管理部财务管理部 BSC 方面公司级目标部门业绩指标评价办法权重 加强成本控制成本(销售利润率) 通过加强预算管理和业务流程控制尽可能降低不必要的成本和费用支出,年初高层根据产品 层次定位,确定预期的利润水平 15% 财务方 面 提高现金流指标现金流通过现金银行存款票据应收帐款的管理,追求现金流的平衡 20% 客户方 面 提高整体客户质量客户回款周期 10% 加强预算管理预算管理的制定与实施 是否制定预算管理的制度,是否合理制定公司及年度预算,是否监控指导各部门作好本部门 的预算工作. 10% 融资的实效性根据公司资金需求计划和融资需求,定性评估 5% 内部流 程方面 建立有效的融资渠 道紫光在主要银行的信誉度提升 财务总监提出具体目标 5% 完善信息管理系统信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 5% 激励制度、分配制度与绩效管 理制度的建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 5% 5SSA8000OHSAS等体系的建 立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 5% 基本规章制度的建立与完善根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 5% 建立先进的经营管 理机制 质量管理体系的维护 通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣 3 分，出现一次重大不合格扣 掉此项全部分数 5% 内、外部培训课时根据年度培训计划评估 5% 未来发 展方面 保障关键岗位储备 与配置，提升员工 队伍综合素质 关键岗位配置效率定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况 5% 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy7 四、四、 质量管理部质量管理部 BSC 方面公司级目标部门业绩指标评价办法权重 客户方面 确保客户忠诚于紫 光的产品和服务 客户满意率市场部调查 8% 处理客户投诉的效率1.制定处理时限标准,每超一次扣 分 2.根据处理效果定性评分 5% 提高客户服务质量 客户质量投诉率市场部统计 35% 内部流程 方面 加强预算管理预算的制定与实施 1、是否按照要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用 2、是否合理使 用各项预算 可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可以根据以上环节出现 的问题统计,每发现一次扣 分 3% 完善信息管理系统信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 5% 激励制度、分配制度与绩效管 理制度的建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 3% 5SSA8000OHSAS等体系的建 立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 5% 基本规章制度的建立与完善 内部质量检验标准和质量管理与考核办法的建立等,根据年度目标和规划考核与评估,年底 由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 25% 建立先进的经营管 理机制 质量管理体系的维护 通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣 3 分，出现一次重大不合格扣 掉此项全部分数 6% 内、外部培训课时根据年度培训计划评估 3% 未来发展 方面 保障关键岗位储备 与配置，提升员工 队伍综合素质 关键岗位配置效率定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况 2% 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy8 五、五、 市场拓展部市场拓展部 BSC 方面公司级目标部门业绩指标评价办法/说明权重 增长销售额销售额年初由高层预测,董事会讨论确定 35% 财务方面 加强成本控制控制市场费用 1、根据年初预算考核与评价 2、根据日常监督、审核过程中发现物流费用控制中的问题，每 发现一次扣 分 5% 保留现有优质客户 优质客户(利润，回款， 营业额)的保留率 先对客户进行分级,核定优质客户标准,确定保留优质客户保留比例 5% 海外市场销售比例根据海外市场拓展计划,预测海外市场年度预期销售占总销售额的比例 10% 开发新客户 新客户占客户总量的比例 新客户数/全部客户数目 或新客户销售额/全部销售额 10% 客户平均营业额销售总额/客户数 3% 提高整体客户质量 客户平均利润率每客户利润率加和/客户数 2% 客户方面 确保客户忠诚于紫 光的产品和服务 客户满意率市场部调查 5% 处理客户投诉的效率1.制定处理时限标准,每超一次扣 分 2.根据处理效果定性评分 3% 提高客户服务质量 客户资讯的回复周期1.制定回复时限标准,每超一次扣 分 2% 内部流程 方面 加强预算管理预算的制定与实施 1、是否按照要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用 2、是否合理使用 各项预算 可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可以根据以上环节出现的问题 统计,每发现一次扣 分 2% 完善信息管理系统信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 3% 激励制度、分配制度与绩 效管理制度的建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 3% 5SSA8000OHSAS等体系 的建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 2% 建立先进的经营管 理机制 质量管理体系的维护 通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣 3 分，出现一次重大不合格扣掉此 项全部分数 5% 内、外部培训课时根据年度培训计划评估 3% 未来发展 方面 保障关键岗位储备 与配置，提升员工 队伍综合素质 关键岗位配置效率定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况 2% 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy9 六、六、 销售管理部销售管理部 BSC 方面公司级目标部门业绩指标评价办法权重 增长销售额销售额年初由高层预测,董事会讨论确定35% 加强成本控制销售费用 1、依年初预算考核与评价 2、依日常监督、审核过程中发现费用控制问题，每发现一次扣 分 15%财务方面 提高现金流指标回款率根据公司财务政策,参照行业惯例拟订5% 保留现有优质客户 优质客户(利润，回款，营业 额)的保留率 先对客户进行分级,核定优质客户标准,确定保留优质客户保留比例5% 海外市场销售比例根据海外市场拓展计划,预测海外市场年度预期销售占总销售额的比例5% 开发新客户 新客户占客户总量的比例新客户数/全部客户数目 或新客户销售额/全部销售额5% 客户平均营业额销售总额/客户数2% 客户平均利润率每客户利润率加和/客户数2%提高整体客户质量 客户回款周期2% 客户订单的流失率实际成交订单数/客户订单数 由市场部进行统计2% 客户方面 确保客户忠诚于紫 光的产品和服务客户满意率市场部调查2% 设计方案被客户采纳的比例实现客户新品研发需求的比例2% 处理客户投诉的效率1.制定处理时限标准,每超一次扣 分 2.根据处理效果定性评分2% 客户投诉率市场部统计2% 提高客户服务质量 客户资讯的回复周期1.制定回复时限标准,每超一次扣 分2% 内部流程 方面 加强预算管理预算的制定与实施 是否按要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用；是否合理使用各项预算。 可由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可依以上环节出现的问题统计,每次扣 分 2% 完善信息管理系统信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况2% 激励制度、分配制度与绩效管 理制度的建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况1% 5SSA8000OHSAS 等体系建设 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况1% 基本规章制度的建立与完善根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况1% 建立先进的经营管 理机制 质量管理体系的维护 通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣 3 分，出现一次重大不合格扣掉此 项全部分数 3% 内、外部培训课时根据年度培训计划评估1% 未来发展 方面 保障关键岗位储备 与配置，提升员工 关键岗位配置效率定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况1% 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy10 队伍综合素质 七、七、 研发中心研发中心 BSC 方面公司级目标部门业绩指标评价办法权重 海外市场销售比例根据海外市场拓展计划,预测海外市场年度预期销售占总销售额的比例 3% 开发新客户 新客户占客户总量的比例新客户数/全部客户数目 或新客户销售额/全部销售额 2% 客户方面 确保客户忠诚于紫 光的产品和服务 客户满意率市场部调查 3% 新技术研发项目的数量自主研发项目的数量 10% 产品設計周期 25% 提高研发水平 设计方案被客户采纳的比例实现客户新品研发需求的比例 30% 提高客户服务质量 客户投诉率市场部统计 2% 内部流程 方面 加強預算管理 預算的制定与實施 1、是否按照要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用 2、是否合理使用 各项预算 可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可以根据以上环节出现的问 题统计,每发现一次扣 分 2% 完善信息管理系统 信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 3% 激励制度、分配制度与绩效 管理制度的建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 5% 5SSA8000OHSAS等体系的 建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 3% 基本规章制度的建立与完善根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 2% 建立先进的经营管 理机制 质量管理体系的维护 通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣 3 分，出现一次重大不合格扣掉 此项全部分数 5% 内、外部培训课时根据年度培训计划评估 3% 未来发展 方面 保障关键岗位储备 与配置，提升员工 队伍综合素质 关键岗位配置效率定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况 2% 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy11 八、八、 生产制造部生产制造部 BSC 方面目标业绩指标指标说明权重 客户订单的流失率实际成交订单数/客户订单数 由市场部进行统计 5% 客户方面 确保客户忠诚于紫 光的产品和服务 客户满意率市场部调查 5% 一次抽检质量合格率根据质量部抽检结果统计 35% 内部流程 方面 改善產品製造管理 流程 产品生产周期(入成品庫) 20% 完善信息管理系统 信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 5% 定额的科学性、公正性根据日常监督与审核结果，进行综合评估 10% 5SSA8000OHSAS等体系的 建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 5% 建立先进的经营管 理机制 质量管理体系的维护 通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣 3 分，出现一次重大不合格扣掉 此项全部分数 5% 内、外部培训课时根据年度培训计划评估 5% 未来发展 方面 保障关键岗位储备 与配置，提升员工 队伍综合素质 关键岗位配置效率定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况 5% 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy12 九、九、 综合计划部综合计划部 BSC 方面公司级目标部门业绩指标评价办法权重 加強成本控制仓储成本与运输费用控制运输费用的监控评估 20% 财务方面 提高现金流指标应付款管理根据付款策略及其执行情况评估 8% 客户方面 确保客户忠诚于紫 光的产品和服务 客户满意率市场部调查 3% 计划制订与推动执行效率建立 15% 包装质量 4% 出入库及其管理顺畅性 15% 改善仓储物流、计 划控制管理流程 货物配送效率 拟订相关标准,监控是否选用合适的配送渠道,是否合理控制了各种渠道的运输费用,配送时限 上是否到达预定标准 10% 内部流程 方面 加強預算管理預算的制定与實施 1、是否按照要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用 2、是否合理使用 各项预算 可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可以根据以上环节出现的问 题统计,每发现一次扣 分 2% 完善信息管理系统信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 5% 激励制度、分配制度与绩效 管理制度的建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 3% 5SSA8000OHSAS等体系的 建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 3% 基本规章制度的建立与完善 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 3% 建立先进的经营管 理机制 质量管理体系的维护 通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣 3 分，出现一次重大不合格扣掉 此项全部分数 5% 内、外部培训课时根据年度培训计划评估 2% 未来发展 方面 保障关键岗位储备 与配置，提升员工 队伍综合素质 关键岗位配置效率定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况 2% 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy13 十、十、 采购管理部采购管理部 BSC 方面公司级目标部门业绩指标评价办法权重 加強成本控制采购成本与运输费用控制通过采购价格和运输费用的监控评估 20% 财务方面 提高现金流指标应付款管理根据付款策略及其执行情况评估 8% 客户方面 确保客户忠诚于紫 光的产品和服务 客户满意率市场部调查 3% 一次抽检质量合格率根据质量部抽检结果统计(指原材料和设备) 15% 全周期根据销售部门数据统计 4% 采购周期根据日常记录统计 15% 建立和改善供应链 管理流程 供应商开发、评估管理 10% 内部流程 方面 加強預算管理預算的制定与實施 1、是否按照要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用 2、是否合理使用 各项预算 可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可以根据以上环节出现的问 题统计,每发现一次扣 分 2% 完善信息管理系统信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 5% 激励制度、分配制度与绩效 管理制度的建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 3% 5SSA8000OHSAS等体系的 建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 3% 基本规章制度的建立与完善 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 3% 建立先进的经营管 理机制 质量管理体系的维护 通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣 3 分，出现一次重大不合格扣掉 此项全部分数 5% 内、外部培训课时根据年度培训计划评估 2% 未来发展 方面 保障关键岗位储备 与配置，提升员工 队伍综合素质 关键岗位配置效率定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况 2% 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy14 十一、十一、 仪器仪表事业部仪器仪表事业部 BSC 方面公司级目标部门业绩指标评价办法权重 销售额销售额年初由高层预测,董事会讨论确定35% 加强成本控制销售费用 1、依年初预算考核与评价 2、依日常监督、审核过程中发现费用控制问题，每发现一次扣 分 15%财务方面 提高现金流指标回款率根据公司财务政策,参照行业惯例拟订5% 保留现有优质客户 优质客户(利润，回款，营业 额)的保留率 先对客户进行分级,核定优质客户标准,确定保留优质客户保留比例5% 海外市场销售比例根据海外市场拓展计划,预测海外市场年度预期销售占总销售额的比例5% 开发新客户 新客户占客户总量的比例新客户数/全部客户数目 或新客户销售额/全部销售额5% 客户平均营业额销售总额/客户数2% 客户平均利润率每客户利润率加和/客户数2%提高整体客户质量 客户回款周期2% 客户订单的流失率实际成交订单数/客户订单数 由市场部进行统计2% 客户方面 确保客户忠诚于紫 光的产品和服务客户满意率市场部调查2% 设计方案被客户采纳的比例实现客户新品研发需求的比例2% 处理客户投诉的效率1.制定处理时限标准,每超一次扣 分 2.根据处理效果定性评分2% 客户投诉率市场部统计2% 提高客户服务质量 客户资讯的回复周期1.制定回复时限标准,每超一次扣 分2% 内部流程 方面 加强预算管理预算的制定与实施 是否按要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用；是否合理使用各项预算。 可由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可依以上环节出现的问题统计,每次扣 分 2% 完善信息管理系统信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况2% 激励制度、分配制度与绩效管 理制度的建立与实施 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况1% 5SSA8000OHSAS 等体系建设 根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况1% 基本规章制度的建立与完善根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况1% 建立先进的经营管 理机制 质量管理体系的维护 通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣 3 分，出现一次重大不合格扣掉此 项全部分数 3% 内、外部培训课时根据年度培训计划评估1% 未来发展 方面 保障关键岗位储备 与配置，提升员工 关键岗位配置效率定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况1% 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy15 队伍综合素质 绩效考核工具（操作手册）绩效考核工具（操作手册） 一、一、 绩效管理指引绩效管理指引 1、 考核的组织、管理与具体操作及考核结果的应用方法，请参见咨询报告 03人力资源管理制度中的绩 效考核管理制度 ； 2、 员工的日常考核标准，参见咨询报告 03人力资源管理制度中的绩效考核管理制度 、 关键事件积分 管理办法 。 3、 具体的考核操作、考核指标、评分办法、考核工具等，除咨询报告 03人力资源管理制度中的绩效考核 管理制度 、 关键事件积分管理办法中的相关规定外，主要在本部分报告中的考核表格工具中体现。 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱：bosmy16 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱： bosmy 17 二、二、 绩效考核表格（样表）绩效考核表格（样表） 1 1、月度目标任务绩效考核表、月度目标任务绩效考核表（个人） 部门： 岗位： 姓名： 日期：2007 年 月 序号任务范围任务指标具体评价指标/标准权重达标情况描述得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总计100/ 直接上级签名直接上级 综合评价 修正得分上级主管 审核意见 上级主 管签名 被考核 人签名 人力资源部 核准得分 审查人签名 人力资源 部审查复 核人意见 注：“得分”栏由被考核人的直接上级（考核人）同被考核人共同对照当月计划进行打分；“主管领导” 指考核人的直接上级；本表数据有误或未按时交人力资源部的，在最终得分中扣 13 分。 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱： bosmy 18 2 2、月度日常行为绩效考核表、月度日常行为绩效考核表（通用） 部门： 姓名： 岗位： 考核周期：2007 年 月 绩效评价得分（总分 1000 分计） 序 号 行为表现评价指标 权重 () 自我评价 上级 同事 前手 后手平均 主动性 积极性 纪律性/ 责任心 1工作态度 敬业精神 团队归属感 沟通顺畅性2团队协作 协同配合度 响应时间/ 执行力度/3 问题或任 务的响应 与行动行动质量/ 资料完整性/ 信息准确性/4 管理及业 务流程执 行与推动结果时效性/ 9000 体系/ 14000 体系/5 管理体系 执行落实 5S 规范 学习与应用 思想创新 6 职业学习 与思想、 行为的创 新 行为创新 新计划制订 全局意识 成本观念 职业礼仪 7 职业行为 习惯 着装打扮 总计1000/ 各项指标平均分总计得分换算为 100 分标准分值后得分 直接上级 综合评价 直接上 级签名 上级主管 审核意见 上级主 管签名 被考核 人签名 HR 部门 审查意见 审查人 签名 注：“绩效评价得分”中的上级、同事、前手、后手分别指被考核人的直接上级、部门内同级同事、前道工序岗位同事、 博脉国际咨询有限公司 地址：100043 北京市石景山区八角南路 1458 电话网址： 邮箱： bosmy 19 后道工序岗位同事；上级主管指考核人的直接上级的直接上级；“/”框不予评分；“工作出勤率”栏由人力资源部评 分（有可能为负分） ，并于其他人评分前交被考核人的直接上级；本表适用于所有参加月度日常行为绩效考核的员工， 评分时请参考月度行为绩效评分标准对照表 ；本表数据有误或未按时交人力资源部的，在最终得分中扣 13 分。 3 3、月度行为绩效指标评分标准对照表、月度行为绩效指标评分标准对照表 绩效指标的评价判断标准及分值比例区间 行为表现评价指标 权重 ()4150 分31%40 分2130 分1120 分010 分 主动性40 自主自发、有预 见性地开展工作 知道有任务或问 题时能马上行动 需要请求、安排 才会提供帮助 除非涉及自身利 益否则不予协助 无论如何都不