《项目需求及分析报告》模板.doc

XXXX项目调研报告XXXX项目项目需求及分析报告V1.0 建立日期： 修改日期： 文控编号: 客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：文档控制更改记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务1 2 3 4 56目 录第一章进展回顾41.1项目实施方法回顾41.2计划与执行情况41.3调研与现场走访工作总结41.4客户/行业资料收集41.5流程梳理工作总结41.6培训工作总结4第二章用友对客户的认识42.1企业的发展42.2客户42.3主营产品52.4企业的管理创新及信息化建设历程52.5管理特点52.6生产特点52.7工艺流程特点52.8面对的挑战52.9项目目标5第三章管理现状与需求分析53.1采购业务53.2*业务9第四章总结9第一章 进展回顾1.1 项目实施方法回顾 1.2 计划与执行情况 1.3 调研与现场走访工作总结 时间、双方人员名单/次、成果确认1.4 客户/行业资料收集按部门资料清单1.5 流程梳理工作总结目录、流程图、成果确认-量化：流程数量、讨论次数1.6 培训工作总结培训场次、时间、参与人数第二章 用友对客户的认识2.1 企业的发展 业绩/排名/组织结构2.2 客户2.3 主营产品2.4 企业的管理创新及信息化建设历程2.5 管理特点2.6 生产特点2.7 工艺流程特点2.8 面对的挑战仍然面对的挑战-事实与问题（可使用高层访谈摘录） 2.9 项目目标希望通过信息化建设达成如下基本目标：1、搭建企业一体化的业务和管理平台，提升企业管理水平。2、通过业务流程梳理和优化，规范业务管理，提升运营效率。3、为公司后续的分公司业务拓展、物流业务拓展打下坚实的信息化基础。第三章 管理现状与需求分析3.1 采购业务采购中心业务描述过程中，需要描述采购中心的全景业务，按照全景业务一步一步展开，每个业务具体分析，主要以现状描述为主。3.1.1 采购部门组织及岗位职责部门资源配置工作任务描述岗位别岗位人数考核目标3.1.2 流程清单编号流程名称流程说明3.1.2.1 XX业务流程图3.1.2.2 XX业务流程描述流程概述流程目标适用范围编号部门/岗位输入资源步骤说明控制点处理方式（系统/手工）输出资源3.1.3 单据、报表1、单据列表顺序单据名称附件备 注询价单1采购明细单（非发票）纸质采购明细单（非发票）2公司内部移库单纸质公司内部移库单3草药零售小票纸质草药零售小票2、报表列表顺序报表名称附件备 注 1供应商明细表 纸质文档2供应商价格评价表 纸质文档3供应商质量评价表 纸质文档3、制度列表顺序报表名称附件备 注 1供应商管理办法纸质文档2供应商质量考评方法纸质文档3供应商结算制度供应商结算制度纸质文档42009年采购部门考核方案2009年采购部门考核方案3.1.4 业务需求分析3.1.4.1 当前主要管理问题分析详细阐述企业当前在管理上的主要问题，通过现状的问题分析，深层次挖掘企业管理问题，提出具体解决方案。参照示例：1、有的采购行为无采购合同，和物流部之间的沟通会存在问题。2、现在采购价格波动比较大，往往来自于录入错误，对价格缺少控制。3、变价处理没有好的办法，导致成本异常以及滞后参与考核的问题。3.1.4.2 当前主要流程问题分析阐述流程过程中问题，主要针对跨部门的业务流程，在业务流程过程中问题，尽量避免分析部门内部的业务流程之间的关系。参照示例：1、现有业务流程以部门内部操作为主，缺乏跨部门、跨组织的流程协同；2、业务流程缺乏相互之间监督，各自为政现象普遍存在；3、业务流程审批过程中，权利过于集中，造成业务执行与决策脱节。3.1.4.3 当前主要IT问题分析阐述现有系统的现状，分析系统的缺陷等内容。参照以下示例：1、采购部门缺乏IT系统支撑，业务更多以手工为主；2、缺乏对供应商监控手段，造成供应商在结算过程中，多开发票或者误开发票现象频繁出现。3.1.4.4 需求、期望详细阐述业务部门对流程优化和软件应用的需要和期望。示例：u 对系统的总体的需求：1） 希望付款把合同都做进来；2） 希望加强贴现情况、回款的管控；3） 加强预算制度完善和考核；4） 预警功能的加强；5） 打破原有的财务与模式的应用；6） 重新做流程的输理和优化；7） 做到精细化管理，例如运费的精细核算管理；8） 档案的统一管理。u 对系统的总体的期望：1）实现信息流、物流、资金流统一；2）规范业务流程，打破部门界限，实现部门之间协同。3.1.4.5 高层期望企业高层领导对部门业务的期望，主要描述高管对部门的管控要求，利用软件系统要实现管控目标等信息。参照以下示例：1、希望通过此次ERP项目的实施，搭建企业的信息化管理平台。2、梳理企业的业务流程，提高流程效率，提升管理水平。3、通过此次项目的实施，进一步明确部门和岗位职责。4、此次ERP要为考虑企业未来的业务发展，包括分公司业务拓展，现代物流业务等。3.1.4.6 差异匹配分析编号问题类型问题表象陈述期望及目标重要程度问题级别（公司级、部门级）合理性分析及建议匹配度3.2 *业务第四章 总结感谢XXXX企业领导以及各方面给予的积极支持与配合，使得调研能够顺利完成。通过需求定义，我们基本了解企业的现状、信息化存在的问题以及需求，同时也对企业今后发展对信息化的深层次的要求也有了基本了解，当然，很多细节还需要在实施过程中作进一步的沟通。下面，就此调研及现状分析发现的比较突出的问题，作简单总结：1、存在多套软件，互相之间数据不共享；信息系统需要整合。2、存在业务流程缺失或者效率不高的问题，需要作梳理和优化，以便构建企业的业务流程体系。3、存在职责不清、沟通不畅的问题；需要通