电子设备项目行业调研分析 (1)

泓域咨询MACRO/ 电子设备项目行业调研分析0电子设备项目行业调研分析行业调研及投资分析电子设备项目行业调研分析0目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、电子信息制造行业分析2018年，我国电子信息制造业整体运行呈现出“稳中有进、稳中育新”的特点。据工信部统计数据显示，2018年，我国电子信息制造业主营业务收入较2017年增长9.0%。2019年，我国正式迎来了5G商用元年，随着5G时代的到来，我国电子信息制造业又将有哪些新的变化?下面将带你了解我国电子信息制造业的发展现状及未来发展前景。1978年，我国推行改革开放，电子信息制造业进入市场化转型阶段，电子信息制造业开始采用市场化运营的模式;1990-1999年，国家对重点领域出台了多部政策，大力扶持产业发展，我国电子信息制造业发展规模化;2000年以后，我国电子信息制造业采用通过代工切入全球电子产业链分工。近年来，我国电子信息制造业规模呈平稳增长的态势。2014-2018年，我国电子信息制造业主营业务收入逐年增加，据工信部统计数据显示，2018年，我国电子信息制造业主营业务收入为14.20亿元，较2017年增长9.0%。泛珠三角区域包括福建、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南9省区和香港、澳门特别行政区。拥有全国约1/5的国土面积、1/3的人口和1/3以上的经济总量，在我国的经济发展中有着举足轻重的地位，其生态经济发展水平将直接影响我国生态经济发展进程。近年来，我国珠三角地区电子信息制造业规模增长速度较快、产品出口比重较高，电子信息制造业相对较为发达。据工信部2018年12月发布的中国电子信息产业统计年鉴2017统计数据显示，2017年，广东省电子信息制造业发展指数为78.64分，位居全国第一。近年来，人们对网络的需求快速增长，互联网流量快速增长，成为拉动信息基建的关键因素，电子信息制造业的需求逐渐增长。分类别来看，据工信部统计数据显示，2017年，我国电子信息制造业主营业务收入占比最高的为电子元器件类，占比为30.3%，其次为通信类，占比25.7%，计算机类和家电类分别占比15.0%、8.0%。分行业来看，2018年，我国电子信息制造业中，通信设备主营业务收入超45000亿元，电子计算机、电子器件、电子元件主营业务收入分别为25484亿元、25153亿元、24693亿元。随着5G牌照的发放，2019年迎来了5G商用元年。伴随着网络基础能力的提升，通信业务也会获得新的发展，前瞻分析认为，随着5G技术的广泛应用，未来我国通信设备的需求将进一步提高，我国电子信息制造业中通信设备的比重将进一步扩大。二、消费电子行业分析消费电子产品是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的。消费电子产业向中国的转移极大促进了我国消费电子产业的发展，使我国成为全球消费电子产品产量最大，消费成长空间最大，出口额最大，产品种类最多，产业链最齐全的市场。全球消费电子市场规模从2012年开始进入了一个平稳发展的阶段，总体市场规模在2015年有小幅下降，2016年全球市场规模为9500亿美元，同比下降0.5%。下降主要是因为汇率和产品价格下降等因素，实际上消费电子产品的销量是缓慢上升的。 与全消费电子市场饱和的状态不同的是，中国消费电子市场规模呈现出稳步上升的态势，市场规模由2009年的8442亿元增长至2015年的20100亿元，年复合增长率为15.5%。随着居民收入和消费能力的显著提升，人们对智能手机、 平板电脑、 可穿戴设备等移动终端需求不断扩大，国内消费电子市场将呈现良好的发展趋势。 2015 年，我国消费电子市场整体规模达到 20,100 亿元，已成为全球最大的消费电子市场。随着消费市场成熟和生产能力的提高，国际消费电子生产基地大规模向中国转移，特别是高端消费电子产品。 我国已成为世界消费电子产业的制造中心，全球50%以上的消费电子产品由中国制造。 2016年，中国规模以上电子信息制造业收入达12.2万亿元人民币，同比增速为8.4%。近年来，互联网技术的发展、消费电子产品制造水平的提高、居民收入水平的增加，促使消费电子产品与互联网相融合逐步成为趋势，使用消费电子产品逐步成为居民日常生活的一部分，消费电子产品的销售额也不断提高，消费电子产品已经成为现代人生活的重要组成部分。手机、数码产品、家用电器及其附属产品仍然是消费电子市场中增长最快的产品，平板电脑、笔记本电脑等产品也迅速走向成熟，智能穿戴设备的出现与发展则标志着消费电子产品智能化达到了新的高度。二、宏观政策分析（一）中国制造2025高质量发展是坚持深化改革开放的发展。完善产权制度，实现产权有效激励，才能进一步激发全社会创造力和发展活力，推动质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。同时，对外开放也是改革，开放倒逼改革、促进改革，高水平的开放是高质量发展不可或缺的动力。 工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。（二）工业绿色发展规划技术进步是提升工业能效的不竭动力，是实现工业节能目标的重中之重。“十二五”期间，技术节能对工业节能的贡献率为41.5%，随着先进适用节能技术在重点行业的推广应用，预计“十三五”时期技术节能的贡献率仍将达到40%左右。因此，十三五时期，要通过全面实施系统性、综合性节能技术改造，推广应用先进适用技术装备，持续深挖工业节能潜力。首先，继续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技术改造。其次，着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统（包括电机、风机、水泵、压缩机）、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。第三，围绕高耗能行业企业，以重点园区为突破口，推进系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，加强能源梯级利用。第四，推动余热余压高效回收利用，推进钢铁、化工行业低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。（三）xxx十三五发展规划“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。（四）xx高质量发展规划推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度，进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展，支持企业依托原有产业优势发展相关产业，引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作，促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展，提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系，加快公共服务平台建设，为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚，使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块状经济比较发达的县（市、区）作为全省培育现代产业集群示范点。传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约，最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础，部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长，核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市，我市近年来两化融合实践颇为抢眼，不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评，其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低，工业应用指数偏差。做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求，排出一批重点行业，逐个制订转型升级的实施方案，明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作，充分考虑工业转型升级和发展的需要，前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。三、鼓励中小企业发展中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。四、宏观经济形势分析坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求，立足制造强国、网络强国建设全局，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，坚定深化市场化改革、扩大高水平开放，着力激发微观主体活力，强化创新驱动、改革推动、融合带动，统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构，保持工业通信业平稳健康发展，不断增强创新力和竞争力，为全面建成小康社会提供有力支撑，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。第二章 行业发展概况一、电脑配件市场分析全球电脑配件近年来的发展呈现稳中有降的趋势，有许多外资企业在瓜分中国市场，而国内的本土企业也呈现百花齐放的局面。2012年全球电脑配件市场规模为1221.84亿美元，而2017年全球电脑配件市场萎缩至994.83亿美元，预计2017年全球市场将继续下行至953.28亿美元。从地区市场来看，美国地区领跑全球市场，其后依次是欧洲、中国和日本。2017年美国地区电脑配件产值达到488.95亿美元，占据49.15%的市场份额，而中国地区仅以133.48亿美元的市场规模获得13.42%的市场占有率。从供应商来看，全球主要的生产企业有西部数码、罗技、联想、微软、华硕、冠捷科技集团、技嘉科技、英特尔、AMD半导体公司、NVIDIA英伟达、金士顿、记忆科技、威刚科技、希捷和东芝。整个电脑配件行业生产企业众多，细分市场的垄断巨头英特尔公司以186.52亿美元的产值位居2017年全球电脑配件行业首位，其市场占有率已超过18.75%。全球的电脑配件市场规模2017年达到994.83亿美元，2017年全球的电脑配件市场规模将下降至953.28亿美元，未来5年，即2017-2022年期间，由于电脑市场的持续低迷，电脑配件行业的全球产值年复合增长率将出现负值，约为-1.177%，研究中心预测2022年市场规模将萎缩至898.70亿美元。从电脑配件细分市场来看，2017年，硬盘、显示器、主板、显卡和内存的产量分别为424.62、121.90、77.50、455.70和1110.79百万台，其中内存产品的出货量最多，约占比31.77%。在下游消费应用市场，主要的应用领域集中在商业企业消费，消费了约77.19%的电脑配件产品。二、笔记本电脑市场发展概况笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式，再到完全代工模式的发展历程。最初，行业采取制造模式，即笔记本电脑的所有或绝大多数配件均由笔记本品牌商自行生产。随着电子工业的快速发展，市场竞争越发激烈，生产规模日益膨胀，产品的型号和功能日益复杂，使用的材质丰富、零件繁多，导致了专业化分工进一步细化。许多品牌商把有限的精力和财力投入到产品的功能和性能方面，而把结构件模组、电路系统等通用技术能够实现的部分交给专业的代工厂进行生产，从原本制造模式朝着代工制造模式发展。2016年全球笔记本电脑出货量达到15.7亿台。随着智能手机以及平板电脑等可替代产品的推广和普及，笔记本电脑销量受到了冲击，但随着笔记本差异化点位的明确及商业笔记本市场逐步稳定，笔记本电脑的市场份额将保持稳定。同时，随着微软新推出的Windows10操作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会拉动消费笔记本市场的增长，进一步刺激笔记本市场规模。在市场格局方面，截至2016年底，全球前8大笔记本电脑品牌商依次为惠普、联想、戴尔、华硕、苹果、宏碁、三星、东芝，预计占据市场88.6%的份额。前8大品牌商呈现三大梯队，第一梯队市场份额优势显著，第二及第三梯队竞争激烈。三、笔记本电脑行业未来发展趋势（一）多屏共存，细分市场孕育机会智能手机与平板电脑前几年在很大程度上对笔记本电脑造成了冲击，但从目前来看，智能手机与平板电脑的市场增长速度也在放缓，平板电脑甚至出现负增长。根据市场研究机构TrendForce最新报告显示，2016年平板电脑出货量为1.55亿台，同比下滑8.3%。未来几年，智能手机、平板电脑、笔记本电脑多屏共存的情况将越来越显著，且多屏环境会在同一个消费者身上上演，且用户数量会越来越多。不同的屏对应不同的应用场景。以智能手机与平板电脑为代表的电子设备将更多地承担起娱乐类的轻度应用功能，而笔记本电脑则将更多地承担重度应用的角色，例如玩竞技游戏、做复杂的office文档、代码编制及运算、绘图渲染等对配置硬件要求高的工作。因此，笔记本正向专业化、商务化方向转型，已经出现了高配置的专业游戏本、主打便携办公功能的超极本、专业渲染本（工作站）等。（二）商用笔记本市场需求仍将稳中有升笔记本电脑的应用场景，多年来已经养成了娱乐、办公两极分化的格局。如今PC消费市场比较稳定且消费者趋于理性，但受智能手机、平板电脑等产品影响，用户使用笔记本电脑在功能方面已有所改变，游戏娱乐等功能重要性降低，而商务办公使用重要性明显提升。（三）个人电脑小型化趋势，拉动笔记本电脑需求上升传统台式电脑由于体积及噪音较大，以及笔记本电脑平均单价的逐年下降，整个市场竞争力正在逐年减少。（四）AR等新技术拉动笔记本换机需求回顾消费电子产品的历史可以发现，技术进步是行业重要的驱动因素，技术创新和技术路线选择决定了未来市场的方向。具有广泛吸引力的应用场景向笔记本电脑性能提升提出了更高的要求，也是影响未来笔记本电脑市场需求的重要因素。VR、AR技术被誉为2010年以来最具市场价值的电脑下游应用场景。由于现有笔记本电脑平均性能较难满足VR、AR技术对于电脑运算性能的要求，因此其对于消费者的吸引力也将增大笔记本电脑市场的换机需求。四、笔记本电脑市场需求分析笔记本电脑最大的特点就是机身小巧，相比PC携带方便，是一种小型、可便于携带的个人电脑。根据TrendForce和IDC数据显示，全球笔记本电脑出货量2011年达到顶峰为2.04亿台，受智能手机和平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，2012年至2016年笔记本电脑出货量整体下滑，下滑趋势较为明显。根据IDC预测，2018年出货量为1.64亿台，2022年预计出货量1.66亿台，年复合增长率为0.4%。 目前全球笔记本市场竞争激烈，呈现出较高的市场集中度，市场份额主要集中在惠普、联想等几大品牌商制造商。截至2018年底，全球前6大笔记本电脑品牌商依次为惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁，预计占据市场89%的份额。前6大品牌商呈现两大梯队，第一梯队（前三名）市场份额优势显著，第二梯队竞争激烈。全球笔记本电脑市场厂商中的第一梯队（惠普、联想、戴尔）保持稳定，其市场份额从2016年至2018年持续上升，占比从59.50%持续上升至60.80%，除六大品牌外的其他品牌占比逐年下降，从2016年的13.80%预计降低到2018年度的10.80%，行业集中度愈趋明显。自2011年后，全球笔记本电脑出货量受智能手机和平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击严重，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，出货量连续5年呈下滑趋势。但随着越来越多的轻薄商务笔记本电脑、二合一win10混合笔记本电脑的出现，智能手机和平板电脑对笔记本电脑行业的冲击正逐步消退。智能手机与平板电脑的市场增长速度也逐步放缓，平板电脑行业甚至出现负增长。根据市场研究公司StrategyAnalytics最新研究报告显示，2018年全球平板电脑总出货量为1.738亿台，同比下降6%，其中2018年第四季度同比下降10%。未来几年，随着智能手机性能和屏幕的不断发展，以及笔记本电脑变得越来越轻薄，平板电脑作为智能手机和笔记本电脑之间的产物，其核心的视频、游戏等娱乐功能将会进一步萎缩，平板电脑的市场份额也将会进一步被智能手机和笔记本电脑压缩。混合型、轻薄型笔记本电脑的出现标志着笔记本电脑正向智能化、便携化、专业化、商务化方向转型，有望将原本被平板电脑分流掉的一些功能用户重新吸引回来。同时，在平板电脑市场本身也接近饱和的背景下，很多之前专注于Android平板的制造商现已将目光转投在使用Windows系统的二合一笔记本电脑上。因此，随着平板电脑对笔记本电脑行业的冲击逐步消退以及轻薄型、二合一笔记本电脑的出现，会进一步刺激笔记本电脑市场需求，拉动笔记本电脑行业进入新一轮增长周期。回顾消费电子产品的历史可以发现，技术进步是行业重要的驱动因素，技术创新和技术路线选择决定了未来市场的方向。具有广泛吸引力的应用场景向笔记本电脑性能提升提出了更高的要求，也是影响未来笔记本电脑市场需求的重要因素。笔记本电脑在过去几年的发展进程中，尽管行业增速很快，但是其终端产品的外观却没有发生太大的变化，各大品牌商之间的产品同质化较为严重，笔记本电脑的创新主要集中在更好的显示屏、触控板和电池续航时间上，而随着折叠屏、多屏幕等新兴技术的成熟，未来在笔记本电脑的应用空间广阔，笔记本电脑的外观形态也将会千变万化。随着网络的快速发展和用户需求的改变，各大品牌商开始推出多屏幕笔记本电脑，其中微软的Surface知名度较高，联想的YOGA、惠普的EliteBook、华硕的ZenBookPro等，都表现出了非常不错的产品力。这类笔记本电脑首次采用将主机和键盘分离的形式，在造型上有更多的变化，在便携性上更出色，能够胜任更多的使用场景，极大提高使用者的消费体验感。同时，随着联想发布世界首款可折叠笔记本电脑ThinkPadX1，可以折叠成9.6英寸大小，携带便宜性进一步提高，同时兼容了普通笔记本和平板电脑的功能所使用的场景，也丰富了市场对未来笔记本电脑的发展的想象。因此，在二合一混合笔记本电脑、可折叠显示屏、新型的铰链、双显示屏等新兴技术的推动下，笔记本电脑行业将迎来一场深刻的革新，加速行业的发展。消费电子产品存在明显的寿命期限，如笔记本电脑的正常使用寿命通常为2-3年，作为一个成熟市场，存在较大的更新需求。根据Trendforce的统计，2017年笔记本电脑的出货量1.61亿台，2020年开始进入替换期间，假设其在3年内均匀释放替换需求，则每年有5300万台的笔记本电脑需要更新。笔记本电脑的替换需求将为笔记本市场整体容量带来较大的正面影响。五、笔记本外壳金属材料行业分析笔电外壳主要包括背盖A面、前框B面、上盖C面、下盖D面以及金属支架，在装配笔记本电脑过程中需容纳显示面板、各类电子元器件、转轴等部件，其结构性能对制造精密度提出了较高的要求，同时由于其还具有外观装饰功能，近年来笔电外观件材料不断迭代，新材料外壳迭出。笔电外壳材料众多，包括工程塑料、金属、碳纤维及木质等。工程塑料是最早出现也是最常见的笔电外壳材料，但是随着笔电轻薄化和性能不断提升、消费者对质感和美观性愈发看重，新的外壳材料也应运而生。笔电行业新兴外壳材料主要有金属和复合材料碳纤维等。金属材料凭借其优异的综合性能、轻薄美观的质感、适中的成本，在一众外壳材料中脱颖而出，目前已成为最主流的轻薄本外壳材料。早期笔电一般都采用工程塑料（PC+ABS）。工程塑料是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）合并而成的热可塑性塑胶，与手机后盖上用的纯PC材质并非同款。纯PC材质韧性较优，可反复装配或拆卸，但机械性能不如PC+ABS。常见的塑料表面处理包括喷涂工艺、膜内漾印技术和火花纹直接成型等工艺，主要目的是降低塑料感。喷涂工艺可以结合不同油漆做出不同外观效果，尤其是在笔记本C面即键盘部位，可以喷涂类肤质的橡胶漆，大大改善笔记本的手感，也可提升触碰及握持的防滑性。但橡胶漆耐候性及耐磨性不佳，经常接触的地方漆面容易磨损剥落。钢琴烤漆工艺也属于喷涂工艺的一种，PC+ABS材料通过模具成型后，通过喷涂让表面产生镜面效果，外观十分漂亮，缺点是抗脏污力差。此外，模内漾印技术，也作IML技术，与表面喷涂相比，除色彩外还可以做成各样纹理，表面耐磨性胜于喷涂。还有一类，不做表面处理，直接模具加工，成型出的表面展现最原始的纹理和质感，最常见的是火花纹，有不同规格，具备磨砂质感，笔记本的底壳一般就是直接采用火花纹表面。塑料外壳材料优点是成本较低、易于加工，缺点是比较重、不具有导热及散热性、容易损坏。碳纤材质属于比较少见的笔电外壳复合材料，常用于高端笔电。较知名的有ThinkpadX1，采用航空级碳纤维外壳，这种材质加工工艺复杂，机械强度高，一般用于航空及汽车工业。有些笔记本仅在部分区域采用碳纤维材质，多用在触碰最多的地方，如戴尔XPS13只在C面使用了碳纤维材质，因为使用者接触C面最多，要达到更高机械强度和耐磨损性能。其他还有一些非常罕见的材质，可以打造差异化、个性化外观。例如玻璃纤维、聚碳酸酯等多种材料，用竹子、大理石、木头、皮革等外壳的产品也出现过。如惠普ENVYWood木纹笔记本，在掌托和木质触控面板采用了天然胡桃木材质。笔记本外观轻薄化已成厂商共识，金属化趋势势不可挡。随着消费观念的改变，消费者对于笔记本电脑“颜值”的要求越来越高，同时移动商务人群对于笔记本的便携性能也有更高要求。各大笔记本品牌商通过采用不同材质结构件的方式来提升产品的便携性及美观度，同时保证笔记本电脑的综合强度，并以此顺应笔记本电脑的时尚化趋势。在各类新兴材料结构件中，金属材料结构件具有以下优势：（1）金属材料结构件散热能力优秀，强度、硬度是传统塑胶机壳的数倍，重量却较塑胶机壳轻很多；（2）金属材料结构件减震功能和抗冲击能力都要优于塑胶，不但可以承受较大的冲击载荷，还可以屏蔽电磁辐射；（3）金属材料结构件容易成型，可经表面处理工艺获得绚丽的颜色，而碳纤材料结构件成型工艺复杂，且不容易着色；（4）金属材料结构件成本低于碳纤材料结构件。笔电金属外壳最常见的是镁合金和铝合金材质，其中镁合金外壳常用于笔电中的轻薄本。镁合金是以镁为主，加入其他元素组成的合金，其密度为1.8g/cm3左右,相当于铝合金的2/3、钢的1/4,、锌的l/4左右。镁锂合金密度1.4g/cm3，可以实现极致轻薄，但成本也相应更为高昂。镁合金优点不仅在于重量轻，且机械强度更高，防腐蚀更耐用，导热及散热性好，模具成型，一体性强。常见的镁合金表面处理有微弧氧化+喷漆工艺和纳米压印工艺等。镁合金一般采用半固态注射成型，因镁合金材质不耐腐蚀，阳极氧化极易熔化，故一般是采用微弧氧化，后再表面喷漆上色。不仅轻薄，铝合金表面处理更加多样化，色彩上具备更多选择。可以先做机械预处理，如表面抛光、拉丝、喷砂、磨砂工艺等，然后再进行阳极表面处理等工艺。拉丝工艺是用拉丝机将铝板刮出线条的制造过程，在工件表面形成线纹，可以起到装饰效果，体现金属材料的质感，颇受用户青睐，常见的拉丝纹理有同心圆、直纹、斜纹、乱纹拉丝等。喷砂工艺是采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将锆砂、氧化铝、石英砂、碳化硅等砂粒，高速喷射到需处理工件表面，使工件表面发生微观变化，获得一定的清洁度和不同的粗糙度的一种工艺。钻石切割工艺早期源于手机金属外壳上常用外观工艺，采用PCD钻石刀具CNC加工而成，达到高光效果，这一工艺在镁合金上无法完成，主因镁在空气中易氧化而发雾发麻。阳极氧化工艺是铝合金完成CNC或冲压成型、抛光或拉丝等表面处理制程之后再进行的，通过阳极处理表面能形成一层致密的氧化膜，阳极易上色，可以做出绚丽的色彩。NIL即纳米压印工艺，可搭配不同的UV树脂,呈现不同效果，如HC型硬度良好且耐磨、Forming型遇热可软化、染色型可以添加颜色。金属材料具备优良性能及较高性价比，在笔记本电脑结构件的生产环节中使用越来越广泛。与各类新兴材料结构件对比起来，金属材料结构件主要具有以下优势：（1）散热能力优秀，强度、硬度是传统塑胶机壳的数倍，重量却较塑胶机壳轻很多；（2）减震功能和抗冲击能力都要优于塑胶，不但可以承受较大的冲击载荷，还可以屏蔽电磁辐射；（3）容易成型，可经表面处理工艺获得绚丽的颜色，而碳纤材料结构件成型工艺复杂，且不容易着色；（4）成本低于碳纤材料结构件。近年来较为热门的轻薄款笔记本电脑大都采用了金属材质。2019年全球PC市场企稳，呈现缓慢复苏势态。根据IHSMarkit于2020年1月公布的数据显示，预计2019年全球笔记本电脑的出货量为1.69亿台，较2018年增长3%。由于微软自2020年1月20日起正式停止对Win7系统提供支持，全球约73%的笔记本电脑已在Win7终止服务前完成更新且受制于中央处理器（CPU）缺货和闪存供应波动，预计2020年全球笔记本电脑出货比2019年下降约1%，出货量预计为1.68亿台。自2021年起，受益于新兴市场、游戏笔记本和创意设计笔记本电脑需求增长，全球笔记本电脑的出货数量将基本保持稳定增长。根据IHS预测，2020-2023年期间笔记本电脑年出货量在1.65亿台以上。考虑到笔记本电脑外观结构件在ABCD四个面均需采用，随笔记本轻薄化趋势上升，金属外观结构件渗透也会逐渐加深，我们预测，2021年笔记本电脑金属外观结构件市场空间为310亿元。六、笔记本电脑触控笔市场分析近年来，触控本陆续推出，极大提升消费者操控体验。广为人知的触控本有微软Surface系列、华为MateBook13、ThinkPadS2YOGA、戴尔灵越70007391、惠普幽灵X360等。支持触控操作的笔记本，对于需要进行设计或者阅读、观看图片的用户来说实用性更强，比传统笔记本交互操作更为便捷，在设计和办公人士间颇为流行。按照工作原理和传输信息的介质，触控屏主要分为电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式四种。其中电容式触控屏在笔记本、平板和手机等行业应用难以取代。电容式触控屏特点是透光率100%，最大32寸，最少8点，触摸流畅，透光率好，平面，支持多点触控，只能用导电物体触摸，戴手套无法操作。为实现触控显示一体化，全贴合技术成为主流发展趋势，根据所应用的全贴合技术的不同，触控面板（TP）产品可分为外挂式和内嵌式两大类。外挂式结构目前在触控本中较多采用。这种结构的显示模块和触控模块是两个相对独立的器件，然后通过后端贴合工艺将两个器件整合，外挂式触控模组又分为“玻璃式”和“薄膜式”，“玻璃式”和“薄膜式”的区别在于触控层的载体不同，即分别采用玻璃和薄膜为载体。“玻璃式”方案又包括GG（Glass-Glass，盖板玻璃+触控层玻璃）和OGS（OneGlassSolution，一体化触控）两种方案，OGS（OneGlassSolution）是GG的升级方案，通过将触控层直接做在盖板玻璃上，从而节省了一层玻璃成本和一次贴合成本；“薄膜式”方案包括GFF（Glass-Film-Film），和由其衍生而来的G1F、GF2、GF等方案，后三种方案相比于GFF方案节省了一层薄膜，根据触控层的位置不同，分别对应G1F、GF2和GF三种方案。总体而言，“外挂式”触控方案的优点是工艺成熟、制程简单、成本低。外挂式技术中，OGS方案透光性、轻薄度在普通贴合技术之上，能减小触控屏厚度和重量，产线投资和产品良率又较内嵌式触控屏存在一定优势，且技术成熟后可节省较多成本，因此OGS近年来成为各大厂商中大尺寸电容屏的主要研发方向。内嵌式（IntegratedTouch）是指触控层嵌入液晶模组内部，主要分为On-Cell和In-Cell两种方案。In-cell技术把触控屏整合在彩色滤光片下方，由于是将触摸传感器置于液晶面板内部，占据了一部分显示区域，所以牺牲了部分显示效果，而且还使工艺变得复杂，高良率难以实现。On-cell技术是在彩色滤光片上整合触控屏，不是在液晶面板内部嵌入触摸传感器，只需在彩色滤光片底板与偏光板之间形成简单的透明电极即可，降低了技术难度。On-cell的主要挑战是显示器耦合到感测层的杂讯数量，触控屏幕元件必须运用精密的演算法来处理这种杂讯。On-cell技术提供将触控屏整合到显示器的所有好处，例如使触控面板更加轻薄与大幅降低成本等优点，但整体系统成本降低的幅度仍然远远不及In-cell技术。从应用厂商路径来看，笔记本电脑中大尺寸触控屏主要以外挂式为主，内嵌式有所渗透，例如联想14英寸的Thinkpad25采用了on-cell技术，消褪了大多数触控本的过高光泽度；神州优雅系列X4-SL5S1采用14寸on-cell触控屏，体现一体化机身设计。智能手机oled时代外挂式有所回归。苹果公司2012年iPadmini触控技术采用双层ITO薄膜触控面板GF2架构（DITOFilm）；2015年iPadPro等产品则使用GFF架构，外挂式Film在iPad产品上应用成熟；In-cell自iPhone5开始在苹果智能机上使用，2017年iPhoneX由于采用OLED屏幕，触控方案改为外挂式Film；2018年新款LCD版iPhone出于像素和成本考虑，也使用外挂式触屏。笔电触控领域，更低成本且满足触控性能要求的外挂式触控屏将有较好的竞争机会。触控笔记本电脑凭借便携性、良好的商务办公能力、娱乐功能为一体的特征，再加上PC厂商不断推广轻、薄、便携、多点触控、悬浮触控、支持手写笔、电池更耐用、窄边框、高分辨率、时尚美观等全新体验的创新笔记本电脑产品，触控笔记本电脑市场需求仍将稳步增长，渗透率逐步提升。近年来，以On-Cell结构、In-Cell结构触控技术为主的显示面板厂商持续加大触控笔电应用市场推广，相应导致G-G、OGS、OGM等结构的中大尺寸触控屏市场竞争加剧，但由于On-Cell、In-Cell结构对笔记本电脑的主动笔操作等触控性能体验表现不佳，目前主要集中在中低端触控笔记本电脑和一体化计算机市场，价格竞争较为激烈，更低成本且满足触控性能要求的外挂式触控屏将有较好的替代竞争机会。根据IHS预测，笔记本电脑未来三年年出货量在1.65亿台以上，我们预测，2020年至2023年笔记本外挂式触控面板市场空间分别为67亿元、78亿元、90亿元、105亿元。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2479.34亿元，比上年增长8.05%。其中，第一产业增加值198.35亿元，增长9.52%；第二产业增加值1537.19亿元，增长7.77%第三产业增加值743.80亿元，增长10.36%。一般公共预算收入202.83亿元，同比增长11.59%，一般公共预算支出488.94亿元，同比增长11.75%。国税收入333.38亿元，同比增长10.40%；地税收入亿元59.75，同比增长9.53%。居民消费价格上涨1.03%。其中，食品烟酒上涨1.00%，衣着上涨0.89%，居住上涨0.83%，生活用品及服务上涨1.13%，教育文化和娱乐上涨1.07%，医疗保健上涨0.92%，其他用品和服务上涨1.19%，交通和通信上涨0.81%。全部工业完成增加值1929.86亿元。规模以上工业企业实现增加值1354.34亿元，比上年增长5.76%。规模以上AA、BB、CC、DD（含电子设备）等主导行业共完成工业增加值1220.36亿元，增长5.78%。AA完成增加值448.37亿元，增长10.83%；BB完成工业增加值305.32亿元，增长6.60%；CC完成工业增加值263.95亿元，增长5.22%；DD完成工业增加值145.01亿元，增长5.85%。规模以上工业企业实现主营业务收入5903.78亿元，比上年增长11.49%。实现利润总额899.36亿元，比上年增长10.24%。固定资产投资完成3615.91亿元，比上年增长11.53%。其中，建设项目投资完成3182.00亿元，增长6.20%；房地产开发投资完成433.91亿元，增长5.70%。在固定资产投资中，第一产业投资完成180.80亿元，同比增长6.19%；第二产业投资完成2748.09亿元，同比增长9.51%；第三产业投资完成687.02亿元，增长8.43%。高新技术产业投资814.06亿元，增长6.84%。民间投资3628.57亿元，增长5.95%。城市基础设施投资564.42亿元，增长10.21%。重点项目1493个，完成投资2115.51亿元，增长7.34%。全市实现社会消费品零售总额1984.41亿元，比上年增长10.26%。城镇实现零售额1111.65亿元，增长5.58%；乡村实现零售额397.18亿元，增长6.33%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元567.86，增长12.56%。实际利用外资66034.19万美元，同比增长59.47%。外贸进出口总值217.36亿元，同比增长55.56%。其中，出口总值141.28亿元，同比增长51.23%；进口总值76.08亿元，同比增长54.30%。二、区域内电子设备行业市场分析自2011年后，全球笔记本电脑出货量受智能手机和平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击严重，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，出货量连续5年呈下滑趋势。但随着越来越多的轻薄商务笔记本电脑、二合一win10混合笔记本电脑的出现，智能手机和平板电脑对笔记本电脑行业的冲击正逐步消退。智能手机与平板电脑的市场增长速度也逐步放缓，平板电脑行业甚至出现负增长。根据市场研究公司StrategyAnalytics最新研究报告显示，2018年全球平板电脑总出货量为1.738亿台，同比下降6%，其中2018年第四季度同比下降10%。2018年，我国电子信息制造业整体运行呈现出“稳中有进、稳中育新”的特点。据工信部统计数据显示，2018年，我国电子信息制造业主营业务收入较2017年增长9.0%。2019年，我国正式迎来了5G商用元年，随着5G时代的到来，我国电子信息制造业又将有哪些新的变化?下面将带你了解我国电子信息制造业的发展现状及未来发展前景。回顾消费电子产品的历史可以发现，技术进步是行业重要的驱动因素，技术创新和技术路线选择决定了未来市场的方向。具有广泛吸引力的应用场景向笔记本电脑性能提升提出了更高的要求，也是影响未来笔记本电脑市场需求的重要因素。笔记本电脑在过去几年的发展进程中，尽管行业增速很快，但是其终端产品的外观却没有发生太大的变化，各大品牌商之间的产品同质化较为严重，笔记本电脑的创新主要集中在更好的显示屏、触控板和电池续航时间上，而随着折叠屏、多屏幕等新兴技术的成熟，未来在笔记本电脑的应用空间广阔，笔记本电脑的外观形态也将会千变万化。目前，区域内拥有各类电子设备企业501家，规模以上企业48家，从业人员25050人。截至2018年底，区域内电子设备产值138872.74万元，较2017年116455.13万元增长19.25%。产值前十位企业合计收入58598.76万元，较去年49304.80万元同比增长18.85%。区域内电子设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元138872.74同期产值万元116455.13同比增长19.25%从业企业数量家501规上企业家48从业人数人25050前十位企业产值万元58598.76去年同期49304.80万元。1、xxx实业发展公司万元14356.702、xxx有限公司万元12891.733、xxx科技发展公司万元7617.844、xxx有限公司万元6445.865、xxx集团万元4101.916、xxx有限责任公司万元3808.927、xxx科技发展公司万元292.998、xxx有限公司万元2402.559、xxx集团万元2285.3510、xxx有限责任公司万元1757.962018年区域内电子设备企业实现工业增加值54315.08万元，同比2018年47503.13万元增长14.34%；行业净利润11740.31万元，同比2017年10311.18万元增长13.86%；行业纳税总额38489.74万元，同比2017年32729.37万元增长17.60%；电子设备行业完成投资31546.04万元，同比2017年27124.71万元增长16.30%。区域内电子设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元54315.081.1同期增加值万元47503.131.2增长率14.34%2行业净利润万元11740.312.12017年净利润万元10311.182.2增长率13.86%3行业纳税总额万元38489.743.12017纳税总额万元32729.373.2增长率17.60%42018完成投资万元31546.044.12017行业投资万元16.30%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长7.84%。预计区域内电子设备行业市场需求规模将达到210637.14万元，利润总额58133.98万元，净利润22211.15万元，纳税14165.51万元，工业增加值82665.24万元，产业贡献率13.28%。区域内电子设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值163117.40185360.68210637.142利润总额45018.9551157.9058133.983净利润17200.3119545.8122211.154纳税总额10969.7712465.6514165.515工业增加值64015.9672745.4182665.246产业贡献率8.00%11.00%13.28%7企业数量601733938序号项目2018年2019年2020年1产值163117.40185360.68210637.142利润总额45018.9551157.9058133.983净利润17200.3119545.8122211.154纳税总额10969.7712465.6514165.515工业增加值64015.9672745.4182665.246产业贡献率8.00%11.00%13.28%7企业数量601733938第四章 重点企业调研分析一、xxx实业发展公司公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。2018年，xxx实业发展公司实现营业收入5790.53万元，同比增长26.83%（1224.90万元）。其中，主营业业务电子设备生产及销售收入为5001.35万元，占营业总收入的86.37%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1216.011621.351505.541447.635790.532主营业务收入1050.281400.381300.351250.345001.352.1电子设备(A)346.59462.12429.12412.611650.452.2电子设备(B)241.57322.09299.08287.581150.312.3电子设备(C)178.55238.06221.06212.56850.232.4电子设备