基建设计和建设行业分析报告.doc

基建设计和建设行业分析报告.目 录一、基建设计行业31、基建设计行业概况3（1）基建设计行业发展现状3（2）基建设计行业的发展前景42、基建设计行业竞争状况5（1）主要参与者情况5（2）市场竞争格局53、基建设计行业的进入壁垒6（1）从业资质限制6（2）技术人才限制6（3）资金规模限制7（4）从业经验限制7二、基建建设行业71、基建建设行业概况7（1）我国基建建设市场发展情况7（2）国际工程承包市场102、基建建设行业竞争状况12（1）主要参与者情况12（2）市场竞争格局123、基建建设行业的进入壁垒13一、基建设计行业基建设计行业属于基建产业链的最上游，在基建领域，基建设计行业的业务涉及项目咨询、可行性研究、工程勘察、工程设计（含规划、建筑、结构、设备、智能、消防、人防、装饰等专业设计）、设备采购、项目管理、竣工验收、售后服务等方面，基本涵盖了工程项目总承包的全部流程，行业细分度和专业化程度很高。1、基建设计行业概况（1）基建设计行业发展现状近年来，随着中国经济的快速发展以及城市化进程的不断加快，我国建筑业处于高速发展时期，基建行业也快速发展。由于我国基建设计行业处于基建产业链的最上游，所以，我国基建设计行业也保持着快速发展的态势。2005 年至2009年期间，我国勘察设计单位营业收入从2,973 亿元上升至6,853 亿元，年复合增长率高达23.22%。我国勘察设计单位营业收入按业务类型可以划分为工程勘察收入、工程设计收入、工程承包收入和其他收入四种，国家统计局的统计数据显示，2009 年我国勘察设计单位上述四类业务收入占比分别为6%、24%、57%和13%，工程承包收入为我国勘测设计单位最大的收入来源。（2）基建设计行业的发展前景我国基建设计行业的发展总体上主要受我国基建建设市场的影响：在路桥基建设计方面，“十二五”期间，我国将进一步扩大公路网规模总量，提高公路网的覆盖率和通达能力，完善国家公路、省区市公路和农村公路三个层次的路网建设。同时，我国将在“十二五”期间基本建成我国高速公路网。上述路桥基建建设市场稳定的发展环境，是我国路桥基建设计市场稳定发展的良好保障。 在港口基建设计方面，“十二五”期间，我国将继续稳步推进沿海港口建设，抓好新港区建设，继续推进重点区域煤炭、铁矿石等重点物资运输系统码头建设和布局。同时，我国将在内河水运方面加快投资节奏，重点推进高等级航道建设，全面加强长江干线航道建设和长三角、珠三角高等级航道网建设等。上述港口、河道等水运基建市场的平稳发展趋势，为我国基建设计市场的发展打下了良好的基础。 在铁路基建设计方面，根据铁道部2008 年11 月底对国家中长期铁路网规划的调整，到2020 年底全国铁路营业里程规划目标由10 万公里调整为12 万公里以上，规划新建线路、规划增建复线线路和既有线路电气化建设里程均有较大幅度提升。“十二五”期间，我国铁路行业将继续保持高速发展的态势。这为我国铁路基建设计市场的发展提供了良好的机会。2、基建设计行业竞争状况（1）主要参与者情况随着我国基建建设的持续发展，基建设计、咨询服务行业的市场竞争在不断加剧。参与我国基建设计业务的企业主要有以下三种类型：第一类是以中交股份为代表的大型中央企业所属的勘察设计企业，其具有较强的专业技术水平和丰富的业务经验。第二类是各省市地方勘察设计企业，其拥有良好的地方公共关系优势。第三类是国外大型设计咨询机构或其合资企业，其普遍具有咨询、设计、项目管理等一体化服务水平，在高端设计咨询市场具有一定的竞争力。（2）市场竞争格局在路桥基建设计方面，中交股份是世界领先的公路、桥梁、隧道设计企业，参与了国内众多高等级主干线公路的设计工作，在高速公路、高等级公路及桥梁建设方面具有明显的技术优势。中交股份的主要竞争对手为其他国有承包商的设计部门。在港口基建设计业务方面，我国港口设计业务进入门坎较高，市场竞争并不激烈。中交股份是目前中国最大的港口设计公司，设计承建了我国建国以来绝大多数沿海大中型港口码头，是国内港口基建设计市场的主要参与者，具有显著的竞争优势，其他竞争对手与中交股份相比在该领域竞争力相对较弱。在铁路基建设计业务方面，由于铁路行业具有其特殊性，所以行业进入壁垒相对较高，参与竞争的企业数量相对较少。但自铁道部和建设部2004 年底开放了铁路基建设计领域以来，以中交股份为代表的、具有较强勘察设计实力的企业得以不断拓展在铁路设计业务领域的市场份额，以优良的质量和优异的管理赢得了业主的青睐和认可，未来中交股份将持续增强铁路基建设计的综合竞争力。3、基建设计行业的进入壁垒（1）从业资质限制建设部颁布的建设工程勘察设计企业资质管理规定、工程勘察资质分级标准、工程设计资质分级标准等规定，对申请从业资质企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩都作出了具体的要求，是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。（2）技术人才限制技术和人才是勘察设计行业的核心竞争力。勘察设计企业是否掌握了从事相关工程项目的专利、专有技术及将其进行产业化结合的成熟工艺，是在市场竞争中胜出的重要因素。同时，企业是否拥有掌握上述相关技术的人才，也是企业成功参与行业竞争的主要因素。因此，专有技术、成熟工艺和相关人才资源的占有程度也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。（3）资金规模限制工程总承包目前已成为勘察设计企业与工程项目建设业主之间的主要合作模式，并具有较为广阔的应用前景。工程总承包涵盖了工程项目的设计、采购、施工、试运行等所有交付前的工作，且各个环节都需要大量的资金支出，所以总承包企业在从事工程总承包时需要承担金额较大的资金垫付和融资功能。因此资金实力及融资能力构成进入本行业的重要壁垒之一。（4）从业经验限制勘察、设计和咨询企业过往的从业经验是业主重点关注的事项。由于工程项目的个性化差异较大，涉及领域宽广，任何单一企业都不可能涵盖所有或大部分的业务层面，因此，具备在某一领域中的成功设计、建造、管理、运作经验将对勘察设计和工程承包企业提升市场份额起到积极作用，同时该行业对于新进企业而言具有明显的项目履历壁垒。二、基建建设行业1、基建建设行业概况（1）我国基建建设市场发展情况为了满足高速增长的对内对外贸易需求并有效提升国民生活水平，我国政府不断加大对交通基础建设的投资力度。近年来，我国交通基础设施建设投资规模持续加大，增速小幅加快。从国际经验来看，发展中国家在步入发达国家的过程中，大规模的交通基建和城市化是发展的必经阶段，并且通常要经历近30 年的建设时期，才能基本形成相对完善的交通基础设施。20 世纪90 年代中后期，我国开始进行大规模的交通基础建设，按照国际平均建设周期来看，我国现阶段尚处于交通基建周期的中前期，预计未来相当长时期内尚有较大规模的交通基建投资。水运建设近年来，在重化工业快速发展带来的对大宗商品，特别是在煤炭及制品和金属矿石的巨量需求刺激下，我国港口吞吐量持续增加。2000-2009 年，我国港口货物吞吐量从2000 年的21 亿吨增长至2009 年的77 亿吨，年均复合增长率达14.49%。随着我国港口吞吐量大幅提升，部分主要港口曾一度在一定程度上超负荷运行，为此，在过去几年中我国政府不断加大对水运基础设施建设的投入。2000-2009 年，我国水运基础建设投资从2000 年的135 亿元增长至2009 年的1,060 亿元，年均复合增长率达25.73%。 “十二五”期间国家交通建设投资政策将趋稳，市场增长速度将有所放缓，内需拉动将逐渐成为我国经济增长的重要动力，而内需增长和近年来重化工产业的发展将带动聚集在环渤海地区的专业化码头吞吐能力扩充需求，因此未来我国大型化、专业化深水泊位码头建设以及运输繁忙的航道扩容工程仍具有良好前景。路桥建设随着国民经济的增长，我国对公路运输的需求也逐年增加。部分地区的公路已出现运输能力瓶颈，此外为应对2008 年国际金融危机的影响，国家也加大了对公路等基础设施投资力度，以提高运输保障能力。2000-2009 年，我国公路建设投资从2000 年的2,316 亿元增长至2009 年的9,669 亿元，年均复合增长率达17.2%。 “十二五”期间，国家将进一步扩大公路网规模总量，提高公路网的覆盖率和通达能力，优化公路网布局，完善国家公路、省区市公路和农村公路三个层次路网；构建国家公路体系，公路网总里程预计达到450 万公里。东部地区以扩容改造和纳入国家高速公路网未完工程和部分跨海大桥为重点；中部地区以路网加密、与周边地区联网的断头路为重点；西部地区仍以国家高速公路网为建设重点；国省干线改造工程将大规模推进。铁路建设随着国民经济的增长，我国对铁路运输的需求逐年增加。2000-2009 年，我国铁路货物周转量从2000 年的13,771 亿吨公里增长至2009 年的25,239 亿吨公里，年均复合增长率达6.69%。为满足经济发展对铁路运输需求，我国政府加大了对铁路新项目的投入。特别是2008 年11 月，为促进宏观经济平稳较快增长，国家加大了铁路建设投资力度。2005-2009 年，我国铁路基本建设投资从2005 年的880 亿元增长至2009 年的6,006 亿元，年均复合增长率达61.63%。未来几年我国铁路建设仍将处于黄金发展期，根据铁道部2008 年调整后发布的中长期铁路网规划，预计2020 年全国铁路营业里程达到12 万公里以上。此外随着大规模铁路建设的完成，既有线路的维护与改造业务仍将有较大的增长空间，这都将为铁路建设市场带来巨大的发展空间。城市轨道交通建设城市轨道交通被称为“城市交通的主动脉”，是城市公共交通系统的重要组成部分。自1965 年我国第一条地铁线路北京地铁开始建设、1969 年投入试运营后，经历了40 多年的发展，目前我国已有10 个城市开通了31 条城市轨道交通线路，营运里程达到了835.5 公里；与发达国家相比，我国城市轨道交通（包括地铁和城轨）基础设施建设仍相对落后。由于经济增长迅猛、城市化进程加快，现在我国已经进入了城市轨道交通快速发展的新时期。截至2010 年底，共有28个城市获得了国务院有关建设城市轨道交通的批复，2010-2015 年，我国将新建城市轨道交通线路79 条，总建设里程为2,260 公里，投资总规模约8,820 亿元，其中：总投资的大约40%以上将会用于土建工程，初步估算城市轨道交通土建市场将达到3,500 多亿元。（2）国际工程承包市场国际工程承包市场的发展前景在国际工程承包业务中，交通基建投资是近年来各国际承包商的主要收入来源之一。根据ENR 统计，世界最大的225 家国际工程承包商2007 年和2008年国际工程承包业务的营业额分别达到3,102 亿美元和3,900.1 亿元，同比增长分别为38.24%和25.7%。受2008 年全球金融危机的影响，国际建筑承包市场发展缓慢。然而，海外建筑承包市场中交通基建业务依然表现抢眼。2009 年ENR世界最大225 家国际承包商国际工程承包营业额为3,837.6 亿美元，较上年下降1.6%，而与此同时，交通基建业务营业额却达到1,123.4 亿美元，较上年增长7.9%，占国际工程承包营业额的比例提高至29.3%。未来全球经济的逐渐复苏将进一步推动全球交通基建投资。中国企业的国际工程承包业务发展情况由于我国建筑企业在全球范围内兼具成本优势和技术优势，同时，我国政府也长期以经济合作等形式帮助非洲和南亚国家开展基础设施建设，因此我国国际工程承包业务近年来增长迅速。商务部数据显示，2001 年以来，我国对外承包工程完成营业额及新签合同额一直保持了较高的增长速度。但受国际金融危机的影响，我国2009 及2010 年对外工程新签合同额增速放缓。不过，随着全球经济的逐步复苏，我国对经济合作力度的加大，我国对外承包工程新签合同额已在2010 年8 月恢复了正增长，并保持了稳定增长态势，2010 年11 月实现新签合同额142 亿元，同比增长123%。从市场分布区域情况看，亚洲、非洲等传统市场仍然是我国对外工程承包的主要区域，我国建筑企业同时也积极进军拉美等新兴市场和欧美等发达市场。2、基建建设行业竞争状况（1）主要参与者情况总体来看，基建建设行业的市场化程度相对较高，市场的集中度相对较低，市场参与的企业数量众多。中国基建建设行业众多参与者可以分为以下三类企业：第一类是大型国有企业或国有控股公司，包括以中交股份为代表的少数几家大型中央企业，以及以各省、市、自治区的建工集团为代表的地方国有基建企业。其中，大型中央企业具有显著的规模优势并分别在各自建筑主业领域具有明显的技术优势；而地方国有基建企业相比大型中央企业而言具有一定的地方公共关系优势；第二类是以民营企业为代表新兴建筑企业，其企业机制相对更加灵活，能够在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展；第三类是跨国公司，但其目前仍以与国内公司合作完成项目居多，其在部分高端施工业务领域具有一定的竞争力，并且在海外基建建设市场与我国基建建设企业也存在一定的竞争。（2）市场竞争格局在道路及桥梁建设业务方面，中交股份在高速公路、高等级公路及桥