上交所首次公开发行股票发行与上市业务指南发行人、

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薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀螇聿膀薈螆蝿莅蒄螅袁膈莀螄肃莄莆螃膅芆蚅螂袅聿薁螂羇芅蒇螁肀肇莃袀蝿芃艿衿袂肆薈袈羄芁蒄袇膆肄蒀袇袆荿莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂薀羅腿芈蕿肇莄薇薈袇膇薃薇罿蒃葿薆肁芅莅薅膄肈蚃薄袃芄蕿薄羆肇蒅蚃肈节莁蚂螈肅芇蚁羀芀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈蚈袄膁莄蚈羇莇芀 上海证券交易所首次公开发行新股发行与上市业务指南（发行人、主承销商、保荐机构适用）(1.0版)上海证券交易所二一一年三月目录一、发行方式概述3二、发行与上市总体流程3三、股票简称和股票代码的确定4四、发行业务指南4（一）股票发行申请、发行准备及发行流程图4（二）发行申请文件5（三）发行操作具体流程7（四）各相关机构联系方式12五、上市业务指南13（一）新股上市申请、上市准备及上市流程图13（二）上市申请文件13（三）上市操作具体流程16（四）上市仪式17六、适用法规19七、附件20对于首次公开发行A股的股份公司，在取得证监会核准批文后，为进一步指导并服务发行人、主承销商、保荐机构完成该股份公司股票在上海证券交易所（以下简称上交所）的发行和上市具体操作流程，特发布本指南。一、发行方式概述首次公开发行A股的股份公司，取得证监会核准批文后，应当提交发行上市阶段的信息披露、发行申请文件、上市申请文件等有关发行上市的材料到上交所，由发行上市部负责受理。首次公开发行A股的股份公司发行股票，按照证券发行与承销管理办法的有关规定，应通过向特定机构投资者询价的方式确定发行价格。常用的发行方式有以下两种：a、网下配售、网上定价相结合的发行方式；b、首发4亿股以上，可以采用向战略投资者配售和网下配售、网上定价相结合的发行方式。首次公开发行A股的股份公司，根据上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则的规定，网下配售应采用网下发行电子化的方式。二、发行与上市总体流程 上交所首次公开发行股票发行与上市业务总体流程主要分为三个阶段：（1）股票代码申请及确定；（2）新股网下网上发行申请、发行准备及发行；（3）新股上市申请、上市准备及上市。首次公开发行股票发行与上市业务中，一些重要日期定义为：网下初步询价起始日定义为X日，新股上网发行日定义为T日，新股上市交易日定义为L日，该定义适用于全文。除非另有说明，本文中所称日期均指交易日。三、股票简称和股票代码的确定发行人经证监会发审会通过后，在取得证监会核准批文前，应向上交所发行上市部提交书面申请文件（内容应包括企业简介，发行人、主承销商（保荐机构）和保荐代表人的名称及联系电话，初步拟定的股票简称和股票代码等）。发行人在取得证监会核准批文后，应向上交所发行上市部书面提交正式确定的股票简称和股票代码（格式参照附件3-1）。发行上市部负责受理申请。四、发行业务指南（一）股票发行申请、发行准备及发行流程图 通常情况下，新股初步询价时间段为3至5天，累计投标询价及网下申购时间段为2天。原则上，初步询价起始日之前2天或更早，发行人和主承销商应报送有关发行申请文件至上交所发行上市部进行受理，有关发行申请文件见下文。（二）发行申请文件发行申请阶段（指在取得证监会核准批文后至在上交所发行结束），发行人和主承销商应按时间要求向上交所发行上市部报送下表所列发行申请文件，文件名称及有关要求详见下表。下表中，发行申请文件报送时间要求均指通常情况下。发行业务具体操作流程说明详见本章节后文“（三）发行操作流程”。主承销商报送电子文件时，须经发行上市部业务受理人员同意后发至 信箱，并电认。除非另有说明，本文所有主承销商（保荐机构）报送的公告及电子相关资料均按此方式进行。首次公开发行股票发行申请文件汇总列表序号文件名称报送方式(书面/电子)报送时间说明1证监会核准批文书面X-2日16:00或之前证监会核准批文可先报复印件，发行前将批文原件交发行上市部核对。2关于通过上海证券交易所交易系统上网发行股票的申请（附件1-1）书面X-2日16:00或之前3网下发行电子化委托书（附件1-2）书面X-2日16:00或之前4电子文件与书面文件一致的承诺函（附件1-3）书面X-2日16:00或之前5股票发行表格 - 初步询价（附件1-4）书面X-2日16:00或之前6初步询价公告书面，电子X-2日16:00或之前7招股意向书摘要电子X-2日16:00或之前招股意向书及摘要上交所不做审核，但必须报上交所发行上市部备案后方可联系报社、上交所网站进行刊登。8招股意向书全文及必备附件电子X-2日16:00或之前必备附件是指发行保荐书、审计报告、盈利预测报告（如有）、法律意见书等。9主承销商经办人员的证明文件、主承销商出具的由董事长或者总经理签名的授权书书面X-2日16:00或之前10发行人经办人员的证明文件、发行人出具的由董事长或者总经理签名的授权书书面X-2日16:00或之前11上交所信息公司制定的CA证书申请表及责任书（附件1-11）书面X-2日16:00或之前此项须直接向上交所信息公司报送书面文件，据此申领上交所网站CA证书；信息公司联系人邹华君，联系电12网上路演公告书面，电子T-3日16:00或之前13股票发行表格 - 累计投标询价（附件1-5）书面T-2日16:00或之前14股票发行表格 - 网上资金申购发行（附件1-6）书面T-2日16:00或之前15募集资金专户存储三方监管协议（附件1-7）书面T-2日16:00或之前16初步询价结果和价格区间公告书面、电子T-2日16:00或之前发行人和主承销商自行决定是否报送此公告17网上发行公告书面、电子T-2日16:00或之前18网下发行公告书面、电子T-2日16:00或之前19投资风险特别公告书面，电子T-2日16:00或之前20未经验资的配售情况表(附件1-8)书面T+1日11:00前21经过验资的配售情况表(附件1-8)书面T+1日16:30前备注1：X为网下初步询价起始日,T日为新股上网发行日和网下申购缴款截止日。表中所指日期均为交易日。发行申请文件报送时间均指通常情况下。备注2：发行人及保荐机构在发行结束前，应向上交所发行上市部报送发行申请文件正式稿包括：1份原件，2份光盘(Word 文档形式，盖章页应扫描)。（三）发行操作具体流程为完成首次公开发行股票在上交所的发行，在取得证监会发审会审核通过后，发行人及主承销商应就发行方案、网下电子化发行操作细节与上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）进行充分沟通，做好相关准备工作。通常情况下，发行操作具体流程如下：X-2日或之前：1、主承销商将对应时间的发行申请文件按要求交上交所发行上市部（不晚于X-2日16:00）。2、主承销商联系报社刊登招股意向书摘要、初步询价公告；X-1日或之前：1、 招股意向书摘要、初步询价公告见报、见上交所网站；2、 招股意向书及必备附件见上交所网站。X日至“T-3日或之前”，初步询价时间段：网下初步询价。（注意该时间段内，报备关联账户或修改关联账户，如有。具体可参见上交所2010年3月发布的关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事项的通知。）T-3日或之前：1、主承销商将网上路演公告报上交所发行上市部；2、主承销商联系报社、上交所网站于次日刊登。T-2日或之前：1、主承销商将股票发行表格-累计投标询价（附件1-5）、股票发行表格-网上资金申购发行（附件1-6）、募集资金专户存储三方监管协议（附件1-7）、初步询价结果和价格区间公告（发行人和主承销商自行决定是否报此公告）、网上发行公告、网下发行公告、投资风险特别公告报上交所发行上市部；其中，募集资金专户存储三方监管协议内容要求在上市公告重要事项中予以披露。2、主承销商联系会计师事务所；3、主承销商联系报社、上交所网站于次日刊登。4、累计投标询价开始日前一工作日12点前，主承销商务必通过上交所IPO网下电子化发行申购平台确认询价对象管理的配售对象账户信息，并通过申购平台发送登记结算平台。本次确认应确保主承销商的证券自营帐户及与发行人或其主承销商有实际控制关系的询价对象不能参与本次询价。5、网上路演公告见报、见上交所网站。T-1日或之前：1、初步询价结果和价格区间公告、网上发行公告、网下发行公告、投资风险特别公告见报。2、初步询价结果和价格区间公告、网上发行公告、网下发行公告、投资风险特别公告见上交所网站。T-1日、T日，累计投标询价及网下申购时间段：网下发行（也即询价对象通过上交所IPO网下申购平台进行累计投标询价阶段的网下新股申购）T日：1、新股网上发行2、下午15:15之前，主承销商务必通过上交所IPO网下电子化发行申购平台确认累计投标询价申报数据。3、下午16:00后，主承销商可向交易所查询网上资金申购初步结果。T+1日:1、由登记公司将申购资金冻结。下午16:00前，申购资金需全部到位。下午16:00后，登记公司配合上交所指定的具备资格的会计师事务所对申购资金进行验资，并由会计师事务所出具验资报告，上交所以实际到位资金作为有效申购进行配号。（即下午16:00后按相关规定进行验资、确认有效申购和配号）2、主承销商于上午11:00前递交发行上市部未经验资的配售情况表（附件1-8）；下午16:30前递交经过验资的配售情况表（附件1-8）。3、主承销商于下午16:45前将网下配售情况和定价结果公告、网上中签率公告交发行上市部。4、如果发行公告曾预设回拨条件，主承销商于当日上午11:00之前应将回拨结果和验资报告送达发行上市部，下午17:00后领取验资后的中签率表格（附件1-9）； 5、主承销商联系摇号队和公证处。T+2日:1、网下配售情况和定价结果公告、网上中签率公告见报、见上交所网站； 2、主承销商、摇号队在公证处监督下，按照摇号规则举行摇号仪式；3、主承销商、摇号队上午11:00前将摇号中签号码表（附件1-10）送达发行上市部；4、主承销商将摇号结果公告交发行上市部；5、主承销商联系报社、上交所网站于次日公告。T+3日:1、中签摇号结果公告见报、见上交所网站。 2、登记公司解冻资金并将募集资金划至主承销商指定席位对应的清算账户。T+4日或之后:1、主承销商将募集资金扣除相关费用后缴付发行人，发行人请会计师事务所检验资金到位情况，签署验资报告。2、主承销商督促发行人尽快做好上市前准备工作。（四）各相关机构联系方式机构名称联系人电话及传真手机上交所发行上市总机)02168807704-1（传真）登记公司 （上海分公司） 交收部02138874800（总机）存管部02138874800（总机）网上申购资金验资会计师事务所 安永华明（二、四季度）徐艳戴维维021-22282392021-222843531350176958213818273610立信（一、三季度）朱长英朱艺021-63391849021-633918491391788699713818083049摇号队 机构投资者服 务有限公司薛露宿巍021610023990216100239102161002379（fax）1358552857513818856711公证处上海市公证处潘秀丽021625595561390178513502152288508（fax）五、上市业务指南（一）新股上市申请、上市准备及上市流程图（二）上市申请文件发行人及保荐机构申请股票上市前应向上交所发行上市部报送下表所列上市申请文件。首次公开发发行股票上市申请文件汇总列表序号文件名称报送方式（书面/电子）报送时间说明1上市表格(附件2-1) 书面T日，最晚不晚于T+6日 16:00前2股票上市申请书（附件2-2）书面，电子同上3保荐机构出具的上市保荐书（附件2-3）书面，电子同上4保荐协议书面同上5持股5%以上股东持股情况表（附件2-4）书面同上6证监会核准其股票首次公开发行的文件书面同上7申请股票上市的董事会和股东大会决议书面同上8营业执照复印件及关于及时办理工商登记变更的承诺函书面同上9公司章程书面同上10依法经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的发行人最近三年的财务会计报告书面同上11首次公开发行结束后发行人全部股票已经中国结算上海分公司托管的证明文件书面同上12首次公开发行结束后具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告； 书面同上13关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况说明（注1）和董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书（附件2-5）（注2）书面同上注1：董事、监事和高级管理人员提交持有的股票账户及持有本公司股票的情况时应注意：（1）如持有多个股票账户，应全部申报；（2）如使用曾用名开立过股票账户，应一并申报；（3）保荐人应将相关人员的现用名及身份证号码、曾用名及身份证号码（如有）一并报送中国结算上海分公司查询，并将查询结果与相关人员的报送情况进行核对。注2：董事、监事、高级管理人员在填写声明与承诺书时应注意：（1）声明人为境外人士的，原则上应在中文文本上签字，如特殊情况需使用英文文本，则应经境内公证机关公证，或由律师对中英文文本一致性发表见证意见。（2）声明人和声明人配偶、父母、年满18周岁具有民事行为能力的子女及其配偶、兄弟姐妹均应填写姓名和身份证号码；（3）相关栏目如不适用应注明“无”。14发行人拟聘任或者已聘任的董事会秘书的有关资料（简历、关于聘任该董事会秘书的董事会决议）书面同上15首次公开发行后至上市前按规定新增的财务资料和有关重大事项的说明（如适用）书面同上16首次公开发行前已发行股份持有人自发行人股票上市之日起一年内持股锁定证明；书面同上17上海证券交易所股票上市规则第5.1.5条所述的承诺函（发行人应当在上市公告书中披露上述承诺）书面同上18最近一次的招股说明书和经证监会审核的全套发行申报材料电子同上本项可单独报送，直接录入光盘。19按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制的上市公告书；书面，电子同上上市公告书中前十大股东名单应以中国结算上海公司的查询结果为准。20律师事务所出具的法律意见书；书面21保荐代表人的证明文件、保荐机构向保荐代表人出具的由董事长或者总经理签名的授权书，以及与上市保荐工作有关的其他文件书面同上22发行人经办人员的证明文件、发行人出具的由董事长或者总经理签名的授权书书面同上23发行人及其董事、监事、高级管理人员根据上市规则第5.1.3条对上市申请文件作出的保证书面同上24上交所要求的其他文件书面同上备注：发行人及保荐机构向上交所发行上市部报送上市申请文件正式稿时，应包括1份原件，7份光盘(Word 文档形式，盖章页应扫描)。（三）上市操作具体流程一般情况下，新股在发行结束后七个工作日内安排上市（如遇重大事件须视情况顺延）。T日： 发行人及保荐机构向上交所发行上市部报送上市申请文件原件1份（部分内容可暂缺），其中第15项（最近一次的招股说明书和经证监会审核的全套发行申报材料）可单独报送。T+6日或之前：发行人及保荐机构向上交所发行上市部报送上市申请文件正式稿。发行人及保荐机构报送全部上市申请文件日之后，至L-1日之前：1、发行上市部将上市申请文件上报上交所上市委员会；2、上交所上市委员会审议发行人上市申请，形成审核意见；3、发行上市部将上市委员会审核意见和上交所批文文号通知保荐机构；4、保荐机构联系刊登上市公告书；5、保荐机构进行上市公告书、招股说明书和公司章程的上网操作，并将经发行上市部审阅同意后的电子文件发至信箱；6、保荐机构从上交所发行上市部取得上市费用缴纳通知，并交发行人至上交所财务部交费。L-1日之前：1、 上市公告书、招股说明书、公司章程见报、见上交所网站；2、 上市仪式准备工作(见下文上市仪式)；L日：1、签署股票上市协议（一式二份，内容由保荐机构填写）；2、公司股票正式上市。（四）上市仪式上市公司股票首次在上交所挂牌上市，上市当日可在上交所举行上市仪式。由上交所发行上市部负责仪式的安排和协调（目前委托给三家上市仪式服务单位轮流），上市公司配合并按本指南的要求共同做好上市仪式工作。1、股票上市安排基本原则（1）一般情况下，一天只安排一家公司上市，来宾不超过100人；（2）特殊情况下，经上交所同意，两家公司按照股票代码顺序可同时举行上市仪式，两公司也可协商进行。如：来宾发言和敲开市锣等，但每家公司的来宾人数不得多于60人。 2、上市公司需提供的有关资料在公司股票上市前一日中午11：00以前，公司需提供在仪式上使用的资料：（1）公司文字背景资料，包括股票简称、股票代码、上市公司全称、总股本、本次上市、流通股本、发行价、市盈率（摊薄后）等；（2）公司简介光盘（或制式为PAL的录像带），时间总长度不超过30分钟，可循环录一遍(即相同内容有两段)；（3）公司简介文字资料：应为TXT文件，字数约为200-300字，存在软盘上供上交所交易大厅大屏显示；（4）需介绍的主要来宾名单（一般不超过10人）。名单中需准确说明主要来宾的姓名、单位、职务及讲话人员的次序，并注明敲锣人员、女性来宾。3、上交所接待人员及安排（1）上交所发行上市部负责人、相关工作人员及上交所其他相关部门的有关人员于上市当日8：45分在上交所底楼迎接参加仪式的上市公司来宾，并全程陪同参加整个仪式；（2）上市公司人员进入上海证券大厦底楼大厅后，根据底楼大厅的指示牌，进行人员分流，主要来宾及随行人员至南塔七楼贵宾室，人数一般不超过25人，其他人员至北塔五楼交易大厅。（3）上交所领导将在南塔七楼贵宾室接待贵宾并参加交易大厅的上市仪式。（4）如果时间允许，将引导来宾参观南塔的宣传陈列室。（5）上市当日上交所将提供祝贺花篮、贵宾鲜花，电子指示牌将显示贺词并向上市公司赠送上市纪念品。（6）交易大厅的大屏幕将特别显示上市公司情况，播放简介录象带。4、上市仪式具体时间安排8:50-9:00(1)参加上市仪式人员到达上交所底楼大厅，接待人员将引导主要来宾至南塔7楼贵宾室（一般不超过25人）；(2)其他来宾由接待人员引导至北塔五楼交易大厅；9:00-9:12(1)上交所领导与主要来宾交流，礼仪为来宾人员佩带饰花；(2)由接待人员引导来宾参观南塔的宣传陈列室；(3)交易大厅播放公司录像带及文字材料；9:12-9:15参加仪式的来宾进入交易大厅；9:15-9:25(1)主持人宣布上市仪式开始，并介绍主席台上主要来宾；(2)公司董事长、政府主管部门领导及保荐机构代表致词；(3)举行上市协议书签字仪式，上交所领导和上市公司法人代表分别在上市协议书上签字；(4)上交所向上市公司赠送上市纪念品；9:26敲响开市锣；9:26-9:40来宾在大厅内观看新股上市走势并拍照留念；仪式结束。5、上市仪式结束后的其他安排9:45到10:30分，上市公司可自行安排活动。如在上交所北塔5楼多功能厅举行新闻发布会，在南塔2楼会议室邀请地方证管办和上交所专业人员介绍上市规则等。以上安排，均需上市公司提前与上交所发行上市部联系，以便做好相应的安排和准备。六、适用法规（1） 中华人民共和国证券法（2005年修订）（2） 首次公开发行股票并上市管理办法（证监会令 第32号）（3） 证券发行与承销管理办法（证监会令 2010第69号）（4） 关于修改证券发行上市保荐业务管理办法的决定【证监会令200963 号】（5） 上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）（6） 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号首次公开发行股票并上市申请文件（证监会 2006年5月）（7） 沪市股票上网发行资金申购实施办法（上海证券交易所、中国结算2009年6月）（8） 上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（上海证券交易所、中国结算、中国证券业协会2009年6月）（9） 上海证券交易所证券上市审核暂行规定（上交所 2009年8月）（10） 上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（上交所 2006年5月）（11） 上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（证监公司字2007年56号）（12） 上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引（上交所 2007年5月8日）（13） 关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事项的通知（上交所2010年3月1日）七、附件附件1-1关于通过上海证券交易所证券交易系统上网发行股票的申请上海证券交易所：股份有限公司（以下简称“”）