保险投资与理财课程教学大纲.doc

保险投资与理财课程教学大纲(适用于金融管理与实务专业以及电算会计专业)一,.课题一 保险资金管理概论教学目的 本章是对保险资金管理的基本阐述,是学习往后.保险投资与理财课程教学大纲保险投资与理财课程教学大纲(适用于金融管理与实务专业以及电算会计专业)一,.课题一 保险资金管理概论教学目的 本章是对保险资金管理的基本阐述,是学习往后. 保险投资与理财课程教学大纲(适用于金融管理与实务专业以及电算会计专业)一,.课题一 保险资金管理概论教学目的 本章是对保险资金管理的基本阐述,是学习往后.保险投资与理财课程教学大纲（适用于金融管理与实务专业以及电算会计专业）一、课程的性质和任务1. 课程性质：本课程是金融管理与实务专业以及电算会计专业的一门选修课程。2. 课程任务：使学生了解保险资金管理的相关理论和具体投资工具。能结合中国实际，对保险投资有一个较为全面的认识。二、教学目标使学生了解保险资金管理的几个主要理论（资产负债管理理论、资产组合管理理论、风险管理的有关理论），熟悉集中主要的投资工具债券投资、基金投资、股票投资和非流动性资产投资。能进行基本的保险投资操作。对中国和世界的保险投资历史与现状以及走势有个大体的把握。为从事保险业工作奠定良好的基础。三、课题与课时分配表序号课题内容讲课讨论小计1保险资金管理概论442保险资金管理的相关理论资产负债管理663资产组合管理664风险管理理论 665中国保险投资的现状与展望4266债券投资介绍5167基金投资介绍6178股票投资介绍6179非流动性资产投资介绍51610保险产品的投资价值分析213合 计50757四、各章教学内容和基本目的课题一 保险资金管理概论教学目的 本章是对保险资金管理的基本阐述，是学习往后各章节的基础。因此在教学中应对保险资金的形成与特征、必要性、原则和模式、保险监管等作阐述，使学生对保险投资学科有一个大致的认识。教学内容1. 保险资金形成及其特征2. 保险资金管理的原则和模式3. 保险资金的监管教学重点 保险资金的来源、特征、保险资金管理的意义；保险资金管理原则与模式；监管课题二 资产负债管理教学目的 通过本章的教学，使学生了解资产负债管理及其在保险公司的运用；教学内容1. 资产负债管理理论介绍。2. 资产负债管理在保险公司的运用教学重点 资产负债管理理论。课题三 资产组合管理理论教学目的 通过本章的学习，使学生了解资产组合理论，掌握衡量风险和收益的方法。了解组合管理的策略与具体实施。教学内容1. 资产组合理论2. 组合管理的策略和实施流程教学重点 收益和风险的衡量方法课题四 风险管理理论教学目的 通过本章的教学，让学生能识别保险资金管理中的风险。能掌握风险管理的基本简述，对保险资金运用的风险进行有效处理。了解几种主要的风险管理技术。教学内容1. 概述2. 保险资金管理中的风险3. 保险投资的几种方式介绍了当代 主要风险管理教学重点 风险类型、风险管理的主要方法课题五 中国保险投资的现状与展望教学目的 通过本章的学习，让学生能对中国保险资金运用的现状和趋势有大体的把握。教学内容1. 中国保险资金运用的历史与现状。2. 中国保险资金运用的发展趋势教学重点 保险资金运用的现状与趋势课题六 债券投资介绍教学目的 。通过本章的学习，让学生能理解债券的定价原理与方法，了解主要的债券品种，把握债券投资的基本策略与操作教学内容1. 固定收益证券的定价。2. 债券的持续期及其应用3. 债券的凸度及其运用4. 固定收入证券的利率期限结构。教学重点 定价、凸度、利率期限结构。课题七 基金投资介绍教学目的 掌握证券投资基金的一般原理、业绩评价体系、计算基金的费用构成。教学内容1. 基金的特点和分类。2. 基金的业绩评价体系3. 费用构成。4. 职权、分权与授权。5. 投资管理。6. 基金的投资管理。教学重点 基金的特点和分类。基金的评价体系、投资管理。课题八 股票投资介绍教学目的 通过本章的学习，让学生了解基金的特点，基金投资的基本分析与技术分析策略。1. 股票的内在价值。2. 组织文化的内容股票投资分析的基本方法。3. 基本分析4. 技术分析。教学重点 技术分析 基本分析。课题九 非流动性资产投资介绍教学目的 通过本章的教学，使学生了解其概念，掌握基本分析和专家分析法。教学内容1. 简介2. 房地产投资3. 其它投资方式教学重点 房地产投资。课题十 保险产品的投资价值分析教学目的 通过本章的学习，使学生理解具有投资功能的保险产品的种类，对主要险种的投资价值能进行分析，能给客户提出建议。教学内容 1. 具有投资功能的保险产品的种类2. 投资功能保险产品的特点和投资价值分析教学重点 分红险、连接险 、万能险五、教学流程图保险资金管理概论理概述保险资金管理的理论理论实践展望资产负债管理理论债券投资资产组合基金投资风险管理 股票投资存款管理六、实践性教学环节序号实践教学内容案例讨论1中国保险投资的现状与展望22债券投资介绍13基金投资介绍14股票投资介绍15非流动性资产投资介绍16保险产品的投资价值分析1合 计7七、大纲说明（一）教学建议1. 本课程教学总课时及相关章节课时可结合实际进行微调。2. 本大纲按保险投资的理论和保险投资的实践两条线索进行分解，在具体教学时应注重这两块的时间分配和联系。3. 本课程是一门理论性和实践性都较强的课程，要求老师在理论教学过程中能根据高职学生特点，尽量将理论通俗化，在介绍保险投资实践部分的时候，要将当今证券投资发展和保险产品创新的趋势糅合进来。4. 学生作业既要有基础知识的掌握，也要引导学生追踪投资的最新进展。可布置一些内容让学生查阅报刊媒体资料并进行分析。（二）学习方法1. 学生应广泛阅读保险产品创新和保险资金运用的书籍和报刊、杂志和网络信息，扩大其知识面，提高对本课程的理解、分析和综合运用能力。2. 学生应理论联系实际，积极分析，勤于思考。（三）考核方式1. 本课程为考试科目。2. 考试成绩由平时成绩和期末成绩组成，平时成绩占20。（四）使用本教学大纲应注意事项1. 要保证本课程的教学效果，教师应特别注意由浅入深