中粮集团产业链业务分析报告

中粮集团:粮油食品领域的“国家队长”中粮集团产业链业务简介,2014年08月15日,谢刚、胡彦超、张俊宇、陈奇S0740210090003xiegan2,目录,简介：全产业链粮油食品巨头历史：六十余载并购史造就庞大粮油帝国品牌：众多品牌渗透到生活方方面面产业链：集团式全产业链覆盖分支机构：旗下八家上市公司、六家全产业链公司,中粮集团：全产业链粮油食品巨头,3,中粮集团,种植养殖、物流储运、食品原料加工、生物质能源、品牌食品生产销售以及地产酒店、金融服务等领域。,历史,主营业务,市场地位,中粮集团有限公司（COFCO）成立于1949年，是中央管理的53家国有重要骨干企业之一。,中国领先的农产品、食品领域多元化产品和服务供应商，致力打造全产业链粮油食品企业，建设全服务链的城市综合体。,4,目录,简介：全产业链粮油食品巨头历史：六十余载并购史造就庞大粮油帝国品牌：众多品牌渗透到生活方方面面产业链：集团式全产业链覆盖分支机构：旗下八家上市公司、六家全产业链公司,六十余载并购史造就庞大粮油帝国,5,6,目录,简介：全产业链粮油食品巨头历史：六十余载并购史造就庞大粮油帝国品牌：众多品牌渗透到生活方方面面产业链：集团式全产业链覆盖分支机构：旗下八家上市公司、六家全产业链公司,众多品牌渗透到生活方方面面,通过日益完善的产业链条，中粮形成了诸多品牌产品与服务组合：福临门食用油、长城葡萄酒、金帝巧克力、屯河番茄制品、家佳康肉制品、香雪面粉、五谷道场方便面、悦活果汁、大悦城ShoppingMall、亚龙湾度假区、中茶茶叶、金融保险等。这些品牌与服务铸就了中粮高品质、高品位的市场声誉。,7,8,目录,简介：全产业链粮油食品巨头历史：六十余载并购史造就庞大粮油帝国品牌：众多品牌渗透到生活方方面面产业链：集团式全产业链覆盖分支机构：旗下八家上市公司、六家全产业链公司,分支机构的产业链分布,9,饲料加工,结点一：农业服务及粮食流通,10,中粮集团目前经营小麦、稻米、葡萄、糖作物、番茄、茶叶种植和肉食、乳业养殖业务。目前,中粮的订单农业达到350万亩，涉及农户155万户。,中粮是国内最大的市场化流通企业，拥有300万吨仓容的粮库、175万吨的中央储备粮储备能力，80余座粮库，500家购销网点，自有港口（码头）吞吐量1000万吨/年。,中粮在粮食进出口上一直处于领先地位，全球遍布海外客户。在食糖进口、番茄酱出口上，处于行业首位，大豆、棕榈油进口居第二位，中国95%小麦进口，70%大米、玉米出口通过中粮完成。,种植与养殖,农产品收储物流,粮油食品贸易,结点一：农业服务及粮食流通,结点二：农产品加工及屠宰,11,到2012年，中粮在湖北、天津、江苏各形成150万头的生猪屠宰能力，并形成1.1亿只肉鸡屠宰能力。,中粮运营和在建饲料加工厂近20家，年饲料生产能力超过300万吨，未来将进一步拓展至800万吨。,覆盖二十多个省份的140多家加工企业使中粮形成了领先的规模优势，小麦、稻谷、玉米、油料、番茄、甜菜、葡萄、茶叶等农产品综合加工能力达到5000万吨/年。,屠宰及肉类加工,饲料加工,农产品加工,结点二：农产品加工及屠宰,结点三：品牌消费品及终端销售,12,中粮拥有食品罐、气雾罐、金属盖、印铁和塑胶等七大类主要包装产品，应用于食品、饮料、日化等消费品包装，在多个细分市场领域均排名第一位。,我买网是中粮的B2C电子商务网站，提供休闲食品、粮油、生鲜食品、果汁饮料、酒类、茶叶、调味品等百种品类。,中粮在米、食用油、肉食、食糖、杂粮、调味品、巧克力、糖果、酒类、乳制品、饮料等各类居民消费食品上拥有众多品牌，在销售终端拥有大量客户，市场占有率高，品牌影响力强。,产品包装,电子商务（我买网）,品牌食品,结点三：品牌消费品及终端销售,结点四：全服务链,13,中粮开发了海景壹号等多个景观住宅项目、著名的亚龙湾旅游地产、大悦城商业地产、多个豪华地标级酒店。,中粮集团涉及多个金融领域，拥有中粮信托有限责任公司、中英人寿保险有限公司、中怡保险经纪有限公司、龙江银行股份有限公司和中粮农业产业基金管理有限责任公司。,房地产,金融服务,结点四：全服务链,14,目录,简介：全产业链粮油食品巨头历史：六十余载并购史造就庞大粮油帝国品牌：众多品牌渗透到生活方方面面产业链：集团式全产业链覆盖分支机构：旗下八家上市公司、六家全产业链公司,分支机构：上市与未上市部门分庭抗礼,15,上市公司介绍,16,中国粮油（000606.HK）,中国食品（000506.HK）,中粮屯河（600737.SH）,蒙牛乳业（02319.HK）,中粮生化（000930.SZ）,中粮包装（00906.HK）,中粮置地(00207.HK),中粮地产（000031.SZ）,中国粮油（000606.HK）主营业务,17,中国粮油,食用油、大米、面粉、面条、面包、啤酒麦芽、燃料乙醇、食用酒精、无水乙醇、淀粉、甜味剂、动物饲料等。,主营业务,产品,市场地位,油籽加工、生化及生物燃料、大米加工及贸易、小麦加工、啤酒原料。,国内粮油等农产品主要加工商和行业领导者,中国粮油（000606.HK）股权结构图,18,47.61%,3.47%,100%,100%,6.93%,中国粮油（000606.HK）营业收入情况,19,中国粮油（000606.HK）盈利情况,20,上市公司介绍,21,中国粮油（000606.HK）,中国食品（000506.HK）,中粮屯河（600737.SH）,蒙牛乳业（02319.HK）,中粮生化（000930.SZ）,中粮包装（00906.HK）,中粮置地(00207.HK),中粮地产（000031.SZ）,中国食品（000506.HK）主营业务,22,中国食品,长城葡萄酒、孔乙己、黄中皇黄酒、福临门食用油、调味品等厨房系列食品、金帝巧克力、美滋滋糖果及花生等。,主营业务,产品,市场地位,酒类、饮料、厨房食品、休闲食品、方便食品以及物流业务，。,葡萄酒、小包装食用油、糖果等行业居中国领先地位,中国食品（000506.HK）股权结构图,23,68.73%,5%,100%,100%,0.37%,中国食品（000506.HK）营业收入情况,24,中国食品（000506.HK）盈利情况,25,上市公司介绍,26,中国粮油（000606.HK）,中国食品（000506：HK）,中粮屯河（600737.SH）,蒙牛乳业（02319.HK）,中粮生化（000930.SZ）,中粮包装（00906.HK）,中粮置地(00207.HK),中粮地产（000031.SZ）,中粮屯河（600737.SH）主营业务,27,中粮屯河,果汁、糖类、调味品。,主营业务,产品,市场地位,农业种植、番茄、食糖、林果、罐头、饮料加工及贸易业务。,全球最大的番茄、杏酱生产企业之一、全国最大的甜菜糖生产企业，国家农产品加工重点龙头企业,中粮屯河（600737.SH）股权结构图,28,55%,中粮屯河（600737.SH）营业收入情况,29,中粮屯河（600737.SH）盈利情况,30,上市公司介绍,31,中国粮油（000606.HK）,中国食品（000506：HK）,中粮屯河（600737.SH）,蒙牛乳业（02319.HK）,中粮生化（000930.SZ）,中粮包装（00906.HK）,中粮置地(00207.HK),中粮地产（000031.SZ）,蒙牛乳业（02319.HK）主营业务,32,蒙牛乳业,液态奶、酸奶、冰淇淋、奶品、奶酪。,主营业务,产品,市场地位,生产及销售优质乳制品。,至2005年时已成为中国奶制品营业额第二大的公司，其中液态奶和冰激凌的产量都居全中国第一,蒙牛乳业（02319.HK）股权结构图,33,7.56%,0.02%,51%,23.96%,70%,100%,100%,100%,100%,蒙牛乳业（02319.HK）营业收入情况,34,蒙牛乳业（02319.HK）盈利情况,35,上市公司介绍,36,中国粮油（000606.HK）,中国食品（000506：HK）,中粮屯河（600737.SH）,蒙牛乳业（02319.HK）,中粮生化（000930.SZ）,中粮包装（00906.HK）,中粮置地(00207.HK),中粮地产（000031.SZ）,中粮生化（000930.SZ）主营业务,37,中粮生化,主营业务,产品,氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，企业生产所需仪器仪表、机械设备及相关技术进出口。,乳酸及副产品、氨基酸及副产品、环氧乙烷及副产品、口服葡萄糖、赖氨酸盐、麦芽糊精、柠檬酸、色拉油、乙醇汽油。,中粮生化（000930.SZ）股权结构图,38,100%,100%,100%,20.74%,中粮生化（000930.SZ）营业收入情况,39,中粮生化（000930.SZ）盈利情况,40,上市公司介绍,41,中国粮油（000606.HK）,中国食品（000506：HK）,中粮屯河（600737.SH）,蒙牛乳业（02319.HK）,中粮生化（000930.SZ）,中粮包装（00906.HK）,中粮置地(00207.HK),中粮地产（000031.SZ）,中粮包装（00906.HK）主营业务,42,中粮包装,三片饮料罐、食品罐、气雾罐、金属盖、印铁、钢桶和塑胶等七大类主要包装产品。,主营业务,产品,市场地位,生产食品、饮料及日化品等消费品所使用的包装产品。,综合性消费品金属包装领域的龙头企业，是中国最大的金属包装集团，在多个细分市场领域均排名第一位。,中粮包装（00906.HK）股权结构图,43,60.15%,100%,0.00000006%,中粮包装（00906.HK）营业收入情况,44,中粮包装（00906.HK）盈利情况,45,上市公司介绍,46,中国粮油（000606.HK）,中国食品（000506：HK）,中粮屯河（600737.SH）,蒙牛乳业（02319.HK）,中粮生化（000930.SZ）,中粮包装（00906.HK）,中粮置地(00207.HK),中粮地产（000031.SZ）,中粮置地(00207.HK)主营业务,47,中粮置地,大悦城商业地产项目、亚龙湾旅游地产项目、高端海景住宅、高档酒店。,主营业务,产品,分支机构,商业地产、住宅地产、酒店及旅游地产、工业地产。,旗下有上市公司中粮地产（000031.SZ）。,中粮置地(00207.HK)股权结构图,48,75%,100%,中粮置地(00207.HK)营业收入情况,49,中粮置地(00207.HK)盈利情况,50,上市公司介绍,51,中国粮油（000606.HK）,中国食品（000506：HK）,中粮屯河（600737.SH）,蒙牛乳业（02319.HK）,中粮生化（000930.SZ）,中粮包装（00906.HK）,中粮置地(00207.HK),中粮地产（000031.SZ）,中粮地产（000031.SZ）主营业务,52,中粮地产,主营业务,产品,住宅地产、商业地产、工业地产的开发。,打印机、动力机械、复印机、钢板类、开发区园区、商业地产、输电设备、物业出租和管理、印刷机械、住宅楼盘。,中粮地产（000031.SZ）股权结构图,53,50.65%,中粮地产（000031.SZ）营业收入情况,54,中粮地产（000031.SZ）盈利情况,55,非上市公司介绍,56,中粮肉食,中国土畜,中粮贸易,金融事业部,中粮电子商务：我买网,中粮肉食：畜禽全产业链佼佼者,57,中粮肉食,年产商品猪150万头，居全国首位；肉制品产能2万吨，在华南区域商超渠道市场占有率排在第一位屠宰及销售能力近26万吨,主营业务,产值,市场地位,饲料加工、畜禽养殖、屠宰、深加工、冷链配送、分销以及肉类产品进出口。,中粮肉食目前是中国最大的牛肉进口商之一，占有超过30%的市场份额。同时，也是中国禽肉、猪肉的主要进口商之一。,非上市公司介绍,58,中粮肉食,中国土畜,中粮贸易,金融事业部,中粮电子商务：我买网,中国土畜：农副产品领域大型国企,59,中粮土畜,木材、香料、蜂蜜等土产类产品；羊绒、裘皮、革皮、羽绒等畜产类产品；绿茶、乌龙茶、红茶、花茶、白茶等茶叶类产品。,主营业务,产品,市场地位,土产品、畜产品、茶叶及其深加工产品的进出口业务为主要经营范围。,中国土畜是新中国成立后的第一家国有专业公司，也是目前中国土畜茶领域唯一的大型国家级企业。,非上市公司介绍,60,中粮肉食,中国土畜,中粮贸易,金融事业部,中粮电子商务：我买网,中粮贸易：兼顾粮油食品贸易与加工,61,中粮贸易,包括小麦、玉米、稻谷、杂粮豆类、油料、食用油脂、饲料原料及产品等,主营业务,产品,经营范围,集粮油原料采购、储运、销售、内外贸易于一体的综合运营商，从事国内外粮油流通、国产油料加工和饲料加工等业务。,主要包括农业服务、粮油仓储物流、粮油饲料贸易、油脂油料加工、饲料加工等五个领域。,非上市公司介绍,62,中粮肉食,中国土畜,中粮贸易,金融事业部,中粮电子商务：我买网,中粮电子商务：我买网,63,我买网,所有销售商品都带有“QS”食品质量安全认证标志，采用专业食品库房。保质期超过1/3的不进库，保质期超过2/3的不出库。,主营业务,质量控制,设施升级,提供休闲食品、粮油、冲调品、饼干蛋糕、婴幼食品、果汁饮料、酒类、茶叶、调味品等百种品类的食品网络购物网站。,在2010年，我买网着重加强了仓储物