平安信托简介演示文稿

平安信托简介,申明,本报告所涵括的信息仅供平安信托投资有限责任公司与特定机构的交流研讨，不得用于未经允许的其他任何用途。非经本公司书面授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或采取其他被禁止的行为。本报告中可能包含的任何信息，不构成对平安信托业务的预测。,平安信托投资有限责任公司,2009年2月,集团简介信托概览管理团队业务概况,目录,平安集团简介,公司背景,资产规模与经营状况,管理平台,作为中国金融保险业中第一家引入外资的企业，平安于1994年引入摩根士丹利和高盛作为战略投资者，2002年引入汇丰集团（HSBC）作为股东。中国平安拥有约31.5万名寿险销售人员及7万余名正式雇员，营销服务部门超过3000个，拥有完善的企业治理架构和国际化、专业化的管理团队，超过60%的公司高层管理成员是由海外专业人士组成。拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台，通过公司战略、企业文化、品牌传播、IT技术、人力资源、资产管理、计划管理和风险控制等集中统一的实现，为个人客户和企业客户提供系列的个性化产品和服务。,中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国平安”）成立于1988年，总部设于深圳，是中国第一家以保险为核心，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的综合金融服务集团。中国平安的目标是成为以保险、银行、资产管理为核心，国际领先的综合金融服务集团之一。公司分别于2004年、2007年在香港联合交易所和上海证券交易所上市，股票代码为2318（香港）、601318（上海）。,截至2008年6月30日，按照国际财务报告准则（IFRS），集团总资产为人民币6,887.73亿元，权益总额为人民币879.28亿元，通过旗下各专业子公司共为约4,095万名个人客户及约197万名公司客户提供了保险保障、投资理财等各项金融服务。,20年的飞速发展创造世界金融史奇迹,6511.04,汇丰银行战略性投资,1087.14,88年,94年,95年,96年,97年,98年,99年,00年,01年,02年,03年,04年,0,200,400,600,800,1000,4500,1625.96,2060.44,2644.96,05年,3197.06,总资产CAGR52.91%净资产CAGR13.39%保费收入CAGR61.99%,06年,4417.91,07年,1988年从深圳蛇口起步的中国平安目前是中国三大综合金融服务集团之一，是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团；2008年，中国平安进入财富世界500强，并成为入选该榜单的中国非国有企业第一；再次入选福布斯全球500强并蝉联中国非国有企业第一；荣获福布斯2008年“中国顶尖企业榜”榜首；作为优秀的中国非国有企业，平安的股东既有汇丰为首的国际金融巨擘，也有深圳投资等国有控股企业，同时包括新豪时等员工持股企业，其中内资股占65.17%，外资股占34.83%，合理的股权结构保证平安能够持续健康成长。,集团简介信托概览管理团队业务概况,目录,平安信托在集团的位置,平安信托投资有限责任公司简介,公司背景,资产规模与经营状况,经营范围,平安信托投资有限责任公司（以下简称“平安信托”）成立于1996年4月9日，是中国平安的控股子公司。2002年2月，平安信托经中国人民银行批准重新注册登记，注册资本经过了四次增资扩股，增加到目前的人民币69.88亿元，是国内注册资本最大的信托公司。,主要从事财富管理业务，为个人客户、机构客户提供信托理财产品与服务，包括资金信托业务、动产、不动产及其他财产的信托业务、投资基金业务以及公益信托业务等，积极拓展平安集团在物业投资、基建投资和股权投资等方面的业务。,截至2007年12月31日，平安信托总资产人民币379亿元，管理资产规模达到人民币476亿元,实现总收入人民币47亿元及利润总额人民币28亿元。平安信托不良资产率低于1%，是全国资产质量最好的信托公司之一；并以优良的资产质量、积极的创新精神和优秀的管理水平被中国银监会评为“A类/优秀”级别，成为全国最优秀的九家信托公司之一；荣获证券时报评出的“中国商业地产最佳投融资机构”、“中国信托公司最佳创新奖”、“最优秀信托公司”、“最具社会责任信托公司”等众多奖项。,完善的组织架构,发展优势聚焦,平安信托自身优势,平安集团优势资源,注册资本达69.88亿元，国内注册资本最大的信托公司银监会评定为首批A类信托公司第一批获准重新登记的38家信托投资公司之一首批获得异地信托业务经营资格的信托公司之一华南地区首家获准外汇信托资格的信托公司专业化的国际管理团队稳健的经营理念卓越的品牌价值,3000万个优质客户资源179万企业客户资源3000多家分支机构30多万营销人员,庞大的客户资源,强大的分销网络,资本优势、渠道优势、专业优势、人才优势、品牌优势,平安信托的业内地位,自2003年以来，平安信托一直是业内注册资本金最大的信托公司，现有注册资本金人民币69.88亿元。2004年12月，平安信托获批开展异地信托业务，成为业内首批取得异地信托业务资格的信托公司之一。2005年6月，平安信托经国家外汇管理局的批准经营外汇信托业务，成为广东省首家获准推行外汇信托产品的信托公司。2005年底，平安信托被中国银行业监督管理委员会评为“A类/优秀”级别，成为全国最优秀的九家信托公司之一。2006年10月，平安信托成为首批取得资产证券化业务资格的信托公司。2007年，平安信托总资产378.63亿元，净资产118.33亿元，实现税前利润28.34亿元，以上三项指标均居行业第一。2008年10月，平安信托获受托境外理财业务的资格，成为业内首批取得境外理财业务资格的信托公司之一。,公司荣誉奖项,2006年，平安信托获评“2006中国商业地产最佳投融资机构”（中国第三届商博会评定）。2006年，平安信托获评“最知名信托品牌奖”、“最佳房地产信托计划奖”和“最佳信托经理奖”（证券时报评定）。2007年6月，平安信托获评2006年度“中国信托公司最佳创新奖”（上海证券报、中国证券网评定）。2007年9月，平安信托获评“最优秀信托公司”、“最具社会责任信托公司”、“最佳证券信托计划”、“最佳信托经理”等四项大奖（证券时报评定）。2008年，公司获“最佳证券类信托发行管理机构”、“最佳证券信托计划奖”（大众证券报评定）；获“最佳服务公司”（上海证券报评定）。,图为：2007年9月，平安信托投资有限责任公司董事长兼CEO童恺（左一）在由证券时报举办的第二届“优秀信托公司评选活动颁奖典礼”上接受颁奖。,平安信托的愿景与战略选择,平安信托的愿景,成为中国最大、最优秀、最具创新的信托公司成为中国最大、最佳的财富管理服务商成为亚太区域最具影响力的非传统市场机构投资人之一,平安信托的战略选择,以客户为中心，以服务为导向，建立完整系统化的客户服务体系，提供贴身、丰富多元化的服务内容充分利用平安集团的优势，建立多元化销售渠道，并大力发展私人财富管理团队建立一站式的财富管理平台（资产管理、证券买卖、信托管理、物业投资、证券融资等）打造亚洲最具品牌，最有影响力的非资本市场投资平台建立高度灵活性和可扩展性的IT平台和应用系统,集团简介信托概览管理团队业务概况,目录,国际化的专业管理团队,童恺,宋成立,张礼庆,何勇,丁文忠,张萍,现任平安信托投资有限责任公司董事长兼CEO曾任高盛（亚洲）有限责任公司金融机构集团执行董事、亚太区保险投行业务主管英国牛津大学工程学硕士、法国欧洲商学院（INSEAD）MBA现任平安信托投资有限责任公司总经理曾任中国平安财产保险股份有限公司副总经理青岛海洋大学企业管理硕士现任平安信托投资有限责任公司副总经理曾任平安证券有限责任公司副总经理西南财经大学金融学博士现任平安信托投资有限责任公司副总经理曾任中国平安人寿保险股份有限公司团险营销部总经理上海复旦大学物理学学士现任平安信托投资有限责任公司总经理助理曾任美国友邦保险上海分公司业务部经理上海工业大学机械设计及制造学士现任平安信托投资有限责任公司总经理助理曾任平安证券有限责任公司计划财务部副总经理武汉大学会计学硕士,平安信托拥有一支由管理经验丰富的高级管理人才和多位来自国际知名金融机构的海外专家组成的投资和管理团队。,国际化的专业管理团队,林锦耀,庄亚文,顾攀,谢锦明,刘兵,现任平安信托投资有限责任公司直接投资总监曾任中国平安保险(集团)股份有限公司战略拓展部副总经理武汉水运学院硕士现任平安信托投资有限责任公司基建投资总监曾任法国东方汇理银行基础设施亚太区域负责人、亚洲区项目及结构性融资总监新加坡国立大学工商管理学优等学士现任平安信托投资有限责任公司物业投资总监曾任SEB资产管理高级副总裁、GIC房地产投资高级副总裁新加坡南洋理工大学保险精算学学士现任平安信托投资有限责任公司非资本市场投资事业部投资管理总监兼投资管理部总经理曾任上海外高桥保税区开发服务有限公司部门经理上海大学企业管理学士现任平安信托投资有限责任公司直接投资部副总经理曾任洛钥集团副董事长美国宾夕法尼亚大学硕士现任平安信托投资有限责任公司风险管理部总经理曾任美国摩根大通银行集团风险管理部副总及新兴市场固定收益产品研究部门经理美国东北大学计算机系统工程博士,注册金融分析师(CFA)现任平安信托投资有限责任公司基建高级投资经理曾任路劲基建有限公司副总经理-业务发展及营运支持香港科技大学工商管理学士(金融学)一级荣誉毕业现任平安信托投资有限责任公司私人财富管理部总经理曾任瑞银（香港）私人银行总监、业务负责人华南理工大学高分子化工学士,陈刚,肖伟,钱旭东,集团简介信托概览管理团队业务概况,目录,齐全的业务线,其他类,证券类,融资类,现金类,平安信托业务模式,非传统投资,第三方资产管理,物业投资,私人股权投资,基建投资,以高风险高回报长期股权投资为主，重点关注金融、医疗服务、文化传媒、教育培训、装备制造、连锁商业及能源等行业。,集合保险资金、信托资金，以股权、债权及可转债等多种方式投资于成熟的基础设施项目，组建起规模可观的以交通、水务、能源为主的基建投资组合（如高速公路、供水公司、电厂等）。,利用自身资金优势，组建以商业、写字楼、服务式公寓、酒店为主的，规模可观的物业投资组合。,为高端客户提供不同风险偏好、投资组合的个性化的证券方面的投资理财产品。,拥有法人企业资源和多种融资项目优势，可满足个人客户和法人客户投资于收益稳定、风险可控的产品需求。,专门为高额中短期银行存款客户提供高于银行定期存款利率一定比例的具有灵活性和相对安全的信托理财产品。,利用自身的资金、资源和专业化的资产配置、规划、管理等优势，为客户量身定做不同期限、不同投资方向、结构多元化的投资理财产品和投资平台。,平安信托非传统投资定位,基建投资成功案例,截止目前（2008年6月30日），平安的基建直接投资已经完成交易或签署了80多亿元的总投资额，主要分布于以下领域：高速公路：7段高速公路总里程超过600公里，分别位于山西，安徽，湖北，以及浙江等省；水务环保：3项城市供水项目分别位于昆明，兰州以及柳州；以上项目总体处于良好的运营态势，在为社会经济提供基础服务的同时，也按照预期产生稳健的投资回报。,亳阜高速,以固定利息、5年期可转债的方式投资于安徽亳州-阜阳高速公路项目平安信托可选择把可转债转为股权，并收购剩余股权收购山西太原-长治、长治晋城和晋城焦作三段高速公路部分股权收购湖北荆东湖南东岳庙高速公路部分股权收购安徽滁宁高速公路部分股权收购浙江宁波北仑港高速公路100%股权与法国威立雅水务、香港中信泰富合作收购云南昆明自来水公司部分股权与法国威立雅水务合作收购广西柳州自来水公司部分股权与法国威立雅水务合作收购甘肃兰州自来水公司部分股权,可转债+股权股权股权股权股权股权股权股权,荆东高速,太焦高速,北仑港高速,滁宁高速,投资方式,项目,描述,柳州水务,昆明水务,兰州水务,物业投资成功案例,中信城市广场购物中心是深圳市第一家大型商业广场，于2002年开业。该广场占地5万平方米，建筑面积约7万平方米，集购物、餐饮、娱乐、休闲为一体，拥有LouisVuitton、Cartier、Fendi等众多世界顶级品牌。凭借其多元化的功能设计，该物业曾于2006年一举摘得中国购物中心领域最高奖项“最佳购物中心运营奖”，被誉为深圳的“商业名片”。中信城市广场是平安在商业物业投资的里程碑，树立了平安物业投资在市场中的品牌形象，也为平安在今后投资大型商业项目积累了成功的经验，树立了平安在商业地产投资领域的影响力。,深圳中信城市广场购物中心,物业投资成功案例,平安豪生行政公寓是平安在上海市场的第一个物业投资项目。该物业地处徐汇中心区和打浦桥商圈之间，位于枫林科技园区，汇聚两条地铁线，地理位置优越，平安将其打造成国际品牌公寓，该项目将由美国豪生酒店管理集团进行管理。,平安豪生行政公寓,世纪财富中心,世纪财富中心位于北京CBD核心位置，该区域汇集了近半数的世界500强企业。该物业是中国首家LEED认证写字楼，采用全钢结构、单层超过2400平米的方正无柱办公空间、2.7米的楼层净高，该写字楼主要指标均居于北京CBD市场前列。有望成为一座地标性建筑。,物业投资成功案例,荆州美佳华商业广场,荆州美佳华商业广场项目是平安在三线城市投资的一个物业开发类项目，该项目占地面积约2万平方米，建筑面积约6.5万平方米，地处荆州最繁华的核心商圈的中心位置。该商场是荆州当地第一家“一站式”的购物中心，有望成为当地市场的领导型商业物业。,北京上地快捷假日酒店,上地快捷假日酒店是平安在北京投资的第一个经济型酒店项目，该酒店由洲际酒店管理公司进行酒店管理。酒店于2006年开业，目前该酒店是中国国内快捷假日酒店样板店，并被评为亚洲区域快捷假日酒店形象店。,PE成功收购案例：许继集团,平安信托9.6亿元全资收购河南许继集团，后续追加投入40亿元帮助企业成长为中国输变电行业龙头。,对产业价值的分析判断,市场空间：中国输变电行业处于飞速发展阶段，未来10年时间里保持年度3000亿投资规模核心竞争力：在关键技术领域有核心技术、行业标准制定者、优秀的管理团队、世界级研发能力进入壁垒：超大型工程天然壁垒，50年经营业绩保证，民族工业的领袖,平安信托可以充分发挥自身在金融资源、经营机制、基础设施投资、公司治理以及国际视野方面的优势，帮助许继获得更加快速的发展，从而迅速成长为中国ABB。,全资9.6亿元进行收购,后续投入40亿的支持资金,激励机制解决历史遗留问题,高速成长的行业、天然形成的行业进入门槛、高度核心竞争力的行业龙头企业、强劲的盈利能力和优秀的管理团队，符合平安信托投资标准。,定向增发成功案例：南玻A,平安信托投资6.4亿元，参与南玻A（000012，SZ）定向增发，成为持股6.47的实际第二大股东。,投资价值判断,行业地位：产品体系结构最合理、最完善的玻璃行业龙头企业，中国最大的工程玻璃制造商核心竞争力：经过多次行业景气循环考验的优秀管理团队，在主导产品上具有绝对的技术领先优势，国家行业标准制定者，科学的长远发展战略，合理的产业布局发展亮点：玻璃行业景气进入上升周期，成功打造完整太阳能产业链的可能性很大，未来3年将出现业绩的爆发性增长,帮助南玻实现公司治理上的优化、实行更有效的激励机制，充分发挥和保持管理团队上的竞争优势，推动南玻实现跨越式发展，并最终获得良好的投资回报。,成功参与定向增发，成为南玻长期战略投资者,平安作为战略投资人的良好声誉,被投资公司良好的基本面,合理的增发价格,PE投资成功案例：台州市商业银行,投资价值判断,行业地位：台商行作为中国第一家民营股份制城市商业银行，业务特色鲜明，盈利能力突出，在2008年银行家杂志对国内城商行的排名中，台商行的盈利能力位居全国第二位；核心竞争力：台商行在中小企业贷款与小本贷款领域拥有丰富的经验，已经在长三角地区乃至全国创出品牌，盈利能力行业领先；发展亮点：台商行主要经营中小企业贷款和针对个体工商户的小本贷款，户均贷款余额不足50万元。该业务在民营经济发达的长三角地区拥有广大的市场需求，而国有银行和股份制商业银行又难以涉足，所以给予台商行未来发展的巨大空间。,平安作为综合金融集团所拥有的金融资源与专业能力,被投资公司良好的基本面,做大、做强小本贷款业务，成长为特色鲜明的全国性上市商业银行,完善公司治理结构及风控机制,平安入股之后，将在公司治理结构、风险管控、预算管理、IT系统等方面为台商行提供指导与支持，待其发展壮大之后，适机退出以获得较好的投资回报.,平安投资入股台州市商业银行项目先后获得中国保监会及中国银监会审批通过，并于2008年9月3日完成股权正式交割。,PE投资成功案例：宜康连锁诊所,投资价值判断,行业地位：宜康连锁诊所是国内第一个连锁全科门诊医疗服务机构，在医疗服务模式及医疗服务水平方面均有别于国内一般的医疗服务机构；核心竞争力：依托中山大学及附属医院丰富的医疗资源、香港康健国际集团的专业医疗管理技术及平安集团的资金及客户优势，宜康连锁诊所必将成长为中国连锁医疗服务第一品牌；发展亮点：中国医疗服务水平低、医疗服务资源缺乏，导致人民群众“看病难、看病贵”。同时，中国经济的发展、老龄人口的增多以及对更高层次的医疗服务水平的需求，未来中国社会存在对医疗服务的巨大需求，这为宜康连锁诊所业务的发展提供了广阔的市场空间。,中山大学及附属医院的医疗资源康健国际的专业医疗管理经验,巨大的医疗服务需求及市场空间,打造中国第一品牌的连锁医疗服务机构,平安集团的资金、客户与渠道优势,通过整合中山大学、康健国际及平安集团三方的资源与优势，做大、做强全科医疗服务网络，以此获得良好的投资回报.,2008年11月11日，广州宜康连锁诊所有限公司完成平安信托注资的工商登记变更，正式成为平安所投资的向中高端人士提供基础医疗服务的专业连锁机构。,委托,设立,财产转移,收益分配,平安信托,委托人,受益人,资金信托,物业投资,融资租赁,贷款/债权,股权投资,证券投资,夹层融资,风险投资,REITs,QFII,已开发业务,创新业务,年金信托