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文档简介

财务规划师的基本职责 财务规划师需要通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。以下是小编整理的财务规划师的基本职责。 财务规划师的基本职责1职责:1、根据公司对员工的要求，填写每周报告，客户分析，财务报告等报表;2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;3、通过各类渠道开发潜在客户，拓展有潜力的市场任职要求：1、大专及以上学历，金融、财务、法律、人力资源或企业管理等相关专业优先;2、进取心强，有激情和敢于挑战自我、有目标感;3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识;4、具有极强的学习态度，公司会有专业的理财规划师课程培训;5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力财务规划师的基本职责21.以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务2.学习和研究人寿保险和财产保险，广发银行基础知识3.负责中国人寿公司产品的销售及推广4.负责广发信用卡，储蓄卡。存贷款等基础银行业务5.根据市场营销计划，完成部门目标6.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划财务规划师的基本职责3职责：1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务;2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案;3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;4、负责参保客户的后续客户服务工作。任职要求：1、大专及以上学历，年龄25岁以上2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性财务规划师的基本职责4职责：1、负责公司产品的销售及推广;2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介、渠道，增加产品销售范围;3、根据客户需求提供贷款方案，及时解决客户资金周转问题。4、管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。任职资格：1、大专及以上学历2、有销售行业工作经验，业绩突出者优先;3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;5、有责任心，能承受较大的工作压力;6、有团队协作精神，善于挑战，22-45周岁。财务规划师的基本职责51，以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务2，学习和研究人寿保险，财产保险，广发银行基础知识3，负责中国人寿公司产品的销售及推广4，负责广发信用卡，储蓄卡，存贷款等基础银行业务5，管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划相关*：1.财务规
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