SMMS系统使用与培训说明书v3.0(专业拜访).doc

. . 编 写 吴建明 校 对 姚 南 审 核 姚 南 标 检 批 准 会 签 类别 培训资料 标记 使用与培训说明书（专业拜访） 市场营销管理系统 （） . . 1 1 用户手册的使用目的和内容用户手册的使用目的和内容 .1 1 1.11.1 简介简介.1 1.21.2 系统菜单系统菜单.2 2 2 专业拜访模块专业拜访模块.2 2 2.12.1 我的客户我的客户.2 2.1.1 我的当前目标医生.2 2.1.2 添加新的目标医生.3 2.22.2 编制拜访计划编制拜访计划.3 2.2.1 编制拜访计划 天.3 2.2.2 复制.4 2.2.3 编制拜访计划 周.4 2.2.4 复制.5 2.2.5 编制拜访计划 月.5 2.2.6 复制.6 2.32.3 拜访计划审批拜访计划审批.6 2.42.4 填报拜访日志填报拜访日志.8 2.4.1 填报拜访日志-天.8 2.4.2 填报拜访日志-周.8 2.4.3 填报拜访日志月.10 2.4.4 拜访日志详细.11 2.52.5 拜访日志审批拜访日志审批.12 2.62.6 拜访评估拜访评估.13 2.72.7 编制科内会及患者教育计划编制科内会及患者教育计划.15 2.7.1 编制科内会及患者教育计划 周（以下关于日历的方式均已周为例）.15 2.7.2 添加科内会及患者教育计划.15 2.82.8 科内会及患者教育计划审批科内会及患者教育计划审批.16 2.92.9 填报科内会及患者教育日志填报科内会及患者教育日志.18 2.9.1 科内会及患者教育日志.18 2.9.2 科内会及患者教育详细信息.19 2.102.10 科内会及患者教育审批科内会及患者教育审批.20 2.112.11 科内会及患者教育评估科内会及患者教育评估.21 . . 1 用户手册的使用目的和内容用户手册的使用目的和内容 1.1 简介简介 SMMS（销售及市场管理系统）的 PV 部分的用户手册指导用户如何进行 SMMS 专业拜访部分的 使用。 主要内容： 代表可以设定个人的目标医生； 代表制定目标医生的拜访频率并由此可以产生基本的拜访计划；可以制定科内会和患者教育 的计划 代表的直接上级可以对面访计划和科内会计划进行审批并对不合格计划填写备注意见 代表填写每天的拜访工作日志；以及科内会和患者教育日志； 上级用户可以审批代表的面访日志；以及科内会和患者教育日志，并对有随访的面访和科内 会填写随访评估表和学术会议评估表； 上级用户可以按月查看代表的该月拜访汇总数据并给出意见和建议；对科内会计划和日志数 据进行汇总并给出意见和建议。 Set Visit Targets Visit Plan Report Visit Performance Evaluation All Processes for Sales Activity Management Make up visit/call plan by using calendar Report actual visit/call information Performance evaluation for each sales reps. . . 1.2 系统菜单系统菜单 专业拜访的菜单如下图所示： 2 专业拜访模块专业拜访模块 2.12.1 我的客户我的客户 菜单路径菜单路径: : 客户拜访管理客户拜访管理-客户拜访管理客户拜访管理 - 我的客户我的客户 该菜单主要用来为代表设置自己的目标医生。 2.1.1 我的当前目标医生 在这个画面中列出的是用户的当前的目标医生，可以点击医院或医生的链接查看他们的详细信 息。如果是第一次设置目标医生，则这个画面是空的，用户直接点击添加按钮增加目标医生。 PV module 代表当前的目标客户代表当前的目标客户 删除我的目标客户：选择 了医生后再点击删除按钮 . . 2.1.2 添加新的目标医生 点击这个按钮，用户可以从他管辖医院的其他非目标医生中选择添加新的目标医生，这部分医 生成为用户新的目标医生。. 注意：我的医生菜单中出现的所有医生都是该代表管辖的医院下的医生，其他医院的医生不包括在 内。 2.22.2 编制拜访计划编制拜访计划 菜单路径菜单路径: : 客户拜访管理客户拜访管理-客户拜访管理客户拜访管理 - 编制拜访计划编制拜访计划 注意：目前注意：目前 SMMSSMMS 系统中用户不能添加和修改今天以前的计划系统中用户不能添加和修改今天以前的计划 直接上级已经审批通过的计划无法被代表删除直接上级已经审批通过的计划无法被代表删除 做了日志的计划也无法被代表删除做了日志的计划也无法被代表删除 2.2.1 编制拜访计划 天 首先，用户可以选择左边日历里的日期，则当天的拜访计划会被列出来，用户可以删除或修改 拜访计划（注意：已经拜访的计划做了日志的计划是不能被删除的），修改拜访目的；如果需要 用户还可以添加新的拜访计划。 点击医生链接可以查看该医生的详细信息。. 其他非目标医生，代表选择保存后变为自己的目标医其他非目标医生，代表选择保存后变为自己的目标医 生生 选择了医生后再点击保存并返回按 钮，就添加了自己的新的目标医生 缺省为 30，最大可设成 99 点页数可以翻页 . . 点击, 可以增加新的拜访计划.注意：已经做了计划的医生被排在了前列，可以不打勾去掉 对此医生的计划；也可以新增别的医生来补充计划。 2.2.2 复制 SMMS 提供了计划的复制功能，对日计划来说用户可以点击按钮，将该日的计划复制到其 他代表需要的日期中，而且用户也可以打开那一天的日历进行计划修改。 2.2.3 编制拜访计划 周 在这个窗口中，前一个画面所做的日计划会按照每周七天方式汇总在周计划画面中。 首先，用户可以选择左边日历里的日期，则一周的拜访计划都会被列出来，用户可以直接删除 （注意：已经拜访的计划是不能被删除的）或修改拜访目的后保存；如果需要用户还可以添加新的 拜访计划。 点击医生链接可以查看该医生的详细信息。点击日期则会切换到日计划模式窗口。 拜访计划拜访计划 选择日历模式下一日或前一日 添加新的拜访 计划 这里的拜访目的可以直 接修改和保存 复制按钮 选择日历模式 下一周或前一周 拜访计划处也可 以看到是否已经 拜访的状态 该日的拜访计划 数据统计 . . 2.2.4 复制 SMMS 提供了计划的复制功能，对周计划来说用户可以点击按钮，将该周的计划复制到其他代 表需要的其他周中，而且用户也可以打开那一周的日历画面对每一天的日历进行计划修改。 2.2.5 编制拜访计划 月 在这个画面中，代表所做的计划会以医生姓名的方式体现出整体的拜访分布方式。 点击日期链接切换 到日模式窗口 对该日添加新 的拜访计划 这里的拜访目的可以直 接修改和并点全屏保存 复制按钮计划删除和全 屏保存按钮 拜访计划处也可 以看到是否已经 拜访的状态 该周的拜访计划 数据统计 . . 2.2.6 复制 SMMS 提供了计划的复制功能，对月计划来说用户可以点击按钮，将该月的计划复制到其 他代表需要的其他月中，而且用户也可以打开那一月的日历画面对每一天的日历进行计划修改。 2.3 拜访计划审批拜访计划审批 菜单路径菜单路径: : 客户拜访管理客户拜访管理-客户拜访管理客户拜访管理 - 拜访计划审批拜访计划审批 注意：填写了面访日志的拜访计划主管无法再将状态变为拒绝。注意：填写了面访日志的拜访计划主管无法再将状态变为拒绝。 拜访计划审批是给代表的上级主管用来审批计划所用。上级主管可以看到他的团队下的所有代表在 未来一段时间内的所有拜访计划并可以审批或否决该拜访计划。 代表所有的拜访计划的审批初始状态都是拒绝，直接上级需要将拜访计划审批通过后这些计划才会 体现在拜访日志的画面中供代表填写日志。对最终需要拒绝的计划，直接上级需要在备注链接中填 写原因，系统会自动记录下最后保存的审批人和审批时间。 显示出当月拜访计划的概显示出当月拜访计划的概 要情况要情况 点击日期链接切换 到日模式窗口 点击医生链接查看 该医生的详细信息 该月的拜访计划 数据统计 . . 上级主管用户可以选择相应的计划项目并点击: 通过该计划. 拒绝该计划. 备注的填写：只需要填写备注，审批人和审批时间是系统自动获得的。 可以选择他的团队 成员 点击计划单号，则系统会根 据当前的日历状态打开相应 的拜访计划窗口 点击日期，打开该代 表的日计划窗口，查 看当日的所有计划 点击代表姓名，则系统 会根据当前的日历状态 打开相应的拜访计划窗 口 根据当前的日历模 式可以看到不同的 拜访数据统计 如果想看多些记录， 最大可以改到 99 已经填过的备注， 备注两字会变成绿 色 . . 2.42.4 填报拜访日志填报拜访日志 菜单路径菜单路径: : 客户拜访管理客户拜访管理-客户拜访管理客户拜访管理 - 填报拜访日志填报拜访日志 注意：目前注意：目前 SMMSSMMS 系统中用户只能维护系统中用户只能维护 5 5 日之内的日志（包括当天）日之内的日志（包括当天） 直接上级已经审批通过的日志无法被代表删除和修改。直接上级已经审批通过的日志无法被代表删除和修改。 2.4.1 填报拜访日志-天 拜访日志的显示方式和拜访计划一样也是采用日历的方式，通过主管审批的所有拜访计划都会 按相应的日期显示在日志画面中，用户根据实际的拜访情况选择相应的项目点击编辑链接来完 成拜访日志.(see2.4.4) 从拜访计划而来的日志项目是不能被删除的，如果删除也只是将填报日志的内容删除，整个条目是 不能被删除的；对没有拜访计划而需要填报日志的，用户可以直接点击来添加拜访日志。 在拜访日志天窗口的左下方有个代表评估区，是上级在浏览代表该天的工作时可以给出意见和建 议供代表采纳，代表自己是无法在该区域填写任何东西的。 2.4.2 填报拜访日志-周 在拜访日志周窗口的左下方有个代表评估区，是上级在浏览代表该周的工作时可以给出意见和建 议供代表采纳，代表自己是无法在该区域填写任何东西的。 填报日志 直接填报没有 计划的日志 上级查询这个画面的时候 可以对代表该天的工作进 行评估，同时代表在该画 面可以查询到评价信息。 当日的已拜访数 据统计 . . 填写未拜访原因。 对从计划而来的日志条 目点删除实际上是不能 删除的，而只能将内容 清空 手工添加的日志条目没有 计划日期，是可以被删除 的 直接填报没有 计划的日志 点击日期链接切换 到日模式窗口 上级查询这个画面的时候 可以对代表该周的工作进 行评估，同时代表在该画 面可以查询到评价信息。 可以同时填写未 拜访原因 点击编辑，填报 面访日志 . . 2.4.3 填报拜访日志月 在拜访日志月窗口的左下方有个代表评估区，是上级在浏览代表该月的工作时可以给出意见和建 议供代表采纳，代表自己是无法在该区域填写任何东西的。 2.4.4 拜访日志详细 只有已经完成的拜访日志才会显示 在这里，用户可以单击医生姓名打 开编辑拜访日志画面查看或修 改该拜访日志。. 上级查询这个画面的 时候可以对代表该月 的工作进行评估 . . 在这个画面中，代表可以填写详细的拜访信息。 2.4.4.1 推广资料 这部分记录的是推广资料发放的信息。 用户需要选择资料名称并填写资料数量。 2.5 拜访日志审批拜访日志审批 客户的信息客户的信息 添加详细的拜访项目，需要选择拜访的产品和 产品推广信息，且两者必需匹配，否则系统会 提示两者不匹配无法保存日志。 和拜访有关的详细信息和拜访有关的详细信息 日志编号是自动生成的。. 选择协同拜访者为直接主管，则直接主管在日 志审批的时候可以填写随访评估表。 简单描述医生的反馈。. . . 菜单路径菜单路径: : 客户拜访管理客户拜访管理-客户拜访管理客户拜访管理 - 拜访日志审批拜访日志审批 拜访日志审批是给代表的上级主管用来审批日志所用。上级主管可以看到他的团队下的所有代表在 一段时间内的所有拜访日志并可以审批或否决该拜访日志。 只有通过审批的拜访日志才能作为一个有效的 call 被记录到数据库中，同时上级主管对随访的日志需 要填写随访评估表。 所有的日志的初始状态都是拒绝的，上级主管用户可以选择相应的日志项目并点击: 通过该日志项. 拒绝该日志项。从通过变为拒绝时需要使用。 随访评估表：各个直接主管需要仔细根据公司的要求，对各打分项目进行打分。 可以选择他的团队 成员 点击日志单号，则系 统会打开明细的日志 画面供查询 点击拜访日期，打开 代表的当天日志画面， 可以继续点击查询。 点击代表姓名，则系统 会根据当前的日历状态 打开相应的拜访日志画 面 根据当前的日历模 式可以看到不同的 拜访数据统计 只有代表的日志中在随同 拜访者中选择了审批者本 人的才会出现填写链接。 填过后字体会变成绿色。 . . 2.6 拜访评估拜访评估 菜单路径菜单路径: : 客户拜访管理客户拜访管理-客户拜访管理客户拜访管理 - 拜访评估拜访评估 .在该画面中，上级主管可以看到团队下所有成员的在选定的时间里的拜访目标医生的各种统计数据， 并可以根据这些数据对这个代表在这个时间段内的拜访绩效进行评估，并可以给出评判和建议。 这里仍旧采用日历的方式，用户可以选择天、周、月不同的时间段，则系统会自动计算出所选的时 间段内的不同代表的不同绩效，上级可以在评价和建议字段中给出每个代表每个时间段的评估，并 且所填写的内容会在拜访计划月画面和填报拜访日志日、周、月画面的上级领导评价上级领导评价/ /建议建议窗口 中对应出现（是按代表、时间一一对应的）。 . . 2.72.7 编制科内会及患者教育计划编制科内会及患者教育计划 拜访医生的数量 拜访各类医生的次数和 拜访的总次数 上级给出的评判和 建议 根据当前的日历模 式可以看到不同的 拜访数据统计 . . 菜单路径菜单路径: : 客户拜访管理客户拜访管理-客户拜访管理客户拜访管理 - 科内会及患者教育计划科内会及患者教育计划 注意：目前注意：目前 SMMSSMMS 系统中用户不能添加和修改今天以前的计划系统中用户不能添加和修改今天以前的计划 直接上级已经审批通过的科内会计划无法被代表删除直接上级已经审批通过的科内会计划无法被代表删除 做了日志的计划也无法被代表删除做了日志的计划也无法被代表删除 2.7.1 编制科内会及患者教育计划 周（以下关于日历的方式均已周为例） 在这个窗口中，科内会和患者教育的计划会按照每周七天方式汇总在周计划画面中。 首先，用户可以选择左边日历里的日期，则一周的科内会计划都会被列出来，用户可以直接删 除（注意：已经被上级主管审批通过的科内会拜访的计划是不能被删除的）或修改计划后保存；如 果需要用户还可以添加新的拜访计划。 点击医生链接可以查看该医生的详细信息。点击日期则会切换到日计划模式窗口。 2.7.2 添加科内会及患者教育计划 点击这个按钮，添加当日的拜访计划 选择日历模式 下一周或前一周 对该日添加新 的拜访计划 这里的计划主题，会议地点可 以直接修改和并点全屏保存 计划删除和全 屏保存按钮 在科内会的计划填写的 地方也可以看到科内会 是否已经完成的状态 . . 2.8 科内会及患者教育计划审批科内会及患者教育计划审批 菜单路径菜单路径: : 客户拜访管理客户拜访管理-客户拜访录入客户拜访录入 - 科内会及患者教育计划审批科内会及患者教育计划审批 注意：填写了科内会日志的拜访计划主管无法再将状态变为拒绝。注意：填写了科内会日志的拜访计划主管无法再将状态变为拒绝。 科内会及患者教育计划审批是给代表的上级主管用来审批科内会计划所用。上级主管可以看到他的 团队下的所有代表在本周的所有科内会计划并可以审批或否决该拜访计划。 代表所有的科内会计划的审批初始状态都是拒绝，直接上级需要将科内会计划审批通过后这些计划 才会体现在科内会日志的画面中供代表填写科内会和患者教育日志。对最终需要拒绝的计划，直接 上级需要在备注链接中填写原因，系统会自动记录下最后保存的审批人和审批时间。 根据当前的日历模 式可以看到不同的 拜访数据统计 科内会或患教会 . . 会议主题截取了前 10 个字，鼠标放在会议主题上会出现 tip 提示会议主题的全部。 上级主管用户可以选择相应的计划项目并点击: 通过该计划. 拒绝该计划. 备注的填写：只需要填写备注，审批人和审批时间是系统自动获得的。 可以选择他的团队 成员 点击计划单号，直接查看科 内会计划明细内容 点击日期，打开该代 表的日计划窗口，查 看当日的所有计划 点击代表姓名，则系统 打开周计划的拜访计划 窗口 如果想看多些记录， 最大可以改到 99 已经填过的备注， 备注两字会变成绿 色 下一周或前一周 . . 2.92.9 填报科内会及患者教育日志填报科内会及患者教育日志 菜单路径菜单路径: : 客户拜访管理客户拜访管理-客户拜访管理客户拜访管理 - 科内会及患者教育日志科内会及患者教育日志 注意：目前注意：目前 SMMSSMMS 系统中用户只能维护系统中用户只能维护 5 5 日之内的科内会日志（包括当天）日之内的科内会日志（包括当天） 直接上级已经审批通过的日志无法被代表删除和修改。直接上级已经审批通过的日志无法被代表删除和修改。 2.9.1 科内会及患者教育日志 科内会和患者教育日志的显示方式也是采用日历的方式，通过了直接主管审批的所有科内会计 划都会按相应的日期显示在日志画面中，用户根据实际的拜访情况选择相应的项目点击编辑链 接来完成科内会日志。 从科内会计划而来的日志项目是不能被删除的，如果删除也只是将填报日志的内容删除，整个条目 是不能被删除的。对于科内会和患者教育日志来说，用户不能添加无计划的日志用户不能添加无计划的日志，这一点和面访的 日志填写是有些不同的。 在科内会日志窗口的左下方有个代表评估区，是上级在浏览代表该天的工作时可以给出意见和建议 供代表采纳，代表自己是无法在该区域填写任何东西的。 2.9.2 科内会及患者教育详细信息 如果填报了日志，则编 辑会变成科内会日志编 码 只有已经完成的拜访日志才会显示 在这里，用户可以单击医生姓名打 开编辑拜访日志画面查看或修 改该拜访日志。. 点击编辑填报详 细的科内会日志 上级查询这个画面的时候 可以对代表该周的工作进 行评估，同时代表在该画 面可以查询到评价信息。 点击医院名称查 看科内会计划 同时可以填写未 拜访原因 下一周或前一周 鼠标放在会议主题 上会出现 tip 提示 会议主题全部名字 . . 在这个画面中，代表可以填写详细的科内会和患者教育日志信息。 系统拜访者和拜访资料填写： 2.10 科内会及患者教育审批科内会及患者教育审批 菜单路径菜单路径: : 客户拜访管理客户拜访管理-客户拜访管理客户拜访管理 - 科内会和患者教育审批科内会和患者教育审批 添加详细的拜访项目，需要选择拜访的产品和 产品推广信息，且两者必需匹配，否则系统会 提示两者不匹配无法保存日志。 选择协同拜访者为直接主管，则直接主管在日 志审批的时候可以填写活动评估表。 简单描述医生的反馈。. 添加参加的医生，缺省为 3 个，如 果需要更多，点击添加按钮。 选择资料名称后，数量就 必需要填写。 . . 科内会和患者教育日志审批是给代表的上级主管用来审批日志所用。上级主管可以看到他的团队下