中国汽车市场年度研究报告之竞争篇.ppt

中国汽车市场年度研究报告(89页),竞争篇,（2005-2006）,一、2005年国内汽车市场综述；二、2005年国内汽车市场的运行环境；三、2005年国内汽车行业整体产销量规模；四、国内汽车市场各细分行业的竞争状态；五、国内汽车行业各企业之间的主要竞争手段；六、中国汽车市场竞争趋势；七、新兴市场机会与汽车产业发展策略建议；,目录,国内汽车市场发展的总体态势05年国内汽车市场运行的总体特征,2005年国内汽车市场综述,国内汽车市场发展的总体态势,汽车市场各车型的产销数量分析（数据来源：中国汽车工业信息网）,2005年商用车受经济增长周期波动、油价上涨以及政策因素的影响出现轻微负增长，我国汽车市场已由乘用车、商用车共同驱动的“双动力”增长变为乘用车的“单动力”增长。,国内汽车市场发展的总体态势,05年国内汽车市场运行的总体特征,产业化,乘用车市场进入产品细分时代，竞争日趋多元化.,汽车产销保持稳定增长，总体发展逐渐回归理性.,商用车整体继续呈低速运行，产品发展受政策及市场环境双重因素影响愈发显著.,行业重点企业综合实力继续提升市场应变和调控能力进一步增强,四个方面的发展特点,A,C,D,B,汽车市场,汽车产品结构优化,小排量、油耗少的轿车增长,新产品推出节奏加快,价格竞争激烈,进口低迷，出口强劲,05年国内汽车市场运行的总体特征,运行四大特征,05年国内汽车市场的运行环境,汽车制造行业的销售情况分析汽车整车制造资产情况及利用效率分析汽车整车制造成本效益分析国内汽车行业相关政策环境分析国内汽车企业重组整合状况,汽车制造行业的销售情况分析1.产品销售情况,北京、天津、河北、山东、山西、河南占32%,广东、广西、福建占21%,上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南占47%,今年乘用车不同地区销售比较.,汽车制造行业的销售情况分析2.不同地区企业产品销售情况分布,（数据来源：新民晚报）,华南占20%,西南,西北占14%,汽车制造行业的销售情况分析2.不同地区企业产品销售情况分布,华北东北占29%,华东占37%,（数据来源：新民晚报）,今年商用车不同地区销售比较.,汽车制造行业的销售情况分析2.不同地区企业产品销售情况分析,2005年汽车集团企业销量前十名（万辆）,数据来源：中国汽车工业协会,汽车制造行业的销售情况分析2.不同地区汽车产量分布情况,（数据来源：中国汽车工业协会）,2005年不同地区产量比较.,我国汽车工业的产业区域具有明显的聚集特征，形成了长江三角洲地区(沪，苏，浙)，东北三省，长江中上游地区，珠江三角洲(粤，桂)，环渤海湾地区(京，津，鲁)五大汽车产业聚集。,汽车制造行业的销售情况分析3.汽车行业销售情况分析,汽车制造行业的销售情况分析3.汽车行业销售情况分析,（数据来源：中国汽车工业协会）,汽车整车制造资产情况及利用效率分析1.全国行业资本结构,汽车整车制造资产情况及利用效率分析2.不同地区行业资产状况分析,其它,不同企业资产比例状况分析,（数据来源：中国汽车工业协会）,汽车整车制造资产情况及利用效率分析2.不同地区行业资产状况分布,不同地区资产分布,汽车整车制造资产情况及利用效率分析2.不同地区行业资产状况分析,我国轿车产业的重心还是华东，东北，中南三地区，这和这些轿车企业都是三大汽车厂商的下属企业有很大的关系。华北和西南的轿车企业最近几年发展飞速，这和当地引进国外大型汽车生产厂商有很的关系，如长安汽车和美国福特公司连手合作，北汽集团和韩国现代合作，这些合作的企业都得到了飞速的发展，尤其是北京现代，只用了两年的时间，2004年轿车产量就排名第五，成为增长最快的企业。所以这两个地区的轿车产业在全国的比重也日益增加。而西北地区因为没有大型的汽车企业，所以轿车产业几乎是空白，比亚迪的总部在深圳，西安是比亚迪汽车的生产基地，所以这么填补了西北轿车生产的空白。,汽车整车制造成本效益分析1.行业企业平均成本费用构成,国产车的车价由两部分组成：（1）汽车制造厂的车辆出厂价税金大大小小有十来项，约占整个车价的25%利润目前基本还处于暴利时代，个别轿车的利润可以达到车价的30%成本大约占车价的50%-60%（2）流通领域的税费和利润税费购置税（10%）、地方税费和手续费，该项费用的总额越是国产汽车出厂价的12%-15%流通领域运输、经营等费用和利润，目前约为2%-5%目前我国进口轿车价格由到岸价、关税（80%-100%）、增值税（17%）、消费税（5%-8%）、海关费用、许可证费用、运杂费、营销利润等部分构成。综合税率按车辆档次（排气量）的不同，从120%-155%不等。如果加上5%的利润，例如:一辆到岸价15万元人民币的2.2升排量的丰田佳美，按海关正常渠道进口的最终国内市场售价将达到42万元人民币。汽车生产需要有资金、基础设施、人力资源、知识资源、物力资源等五大要素。入关后进口汽车在国内市场的销售价格将有35%-40%的下降空间。由于进口零部件关税的大幅降低，和配额的取消，国产汽车也将更多地使用国外具有价格优势的零配件，降低国产车制造成本.,汽车整车制造成本效益分析2.不同地区企业盈利情况分析,汽车整车制造成本效益分析3.汽车整车制造企业分地区亏损情况说明,国内汽车行业相关政策环境分析1.2005年相关政策和行业影响,国内汽车行业相关政策环境分析1.2005年相关政策和行业影响,国内汽车行业相关政策环境分析1.2005年相关政策和行业影响,国内汽车行业相关政策环境分析1.2005年相关政策和行业影响,2005年进出口汽车市场主要政策及影响,6+3跨国公司在中国的整车合资合作企业,国内汽车企业重组整合状况,国内汽车企业重组整合状况,1.2004年2月26日2.2004年10月28日3.2005年6月2日4.2005年12月16日,1上汽、通用和上海通用联合重组沈阳金杯通用2.上汽集团以5亿美元正式收购双龙汽车48.92的股权;3.全资收购青岛颐中汽车4.上汽股份与依维柯、重庆重汽三方在重庆签署战略合作协议,上汽曾是三大集团中惟一以乘用车为主的企业，但现在上汽已经通过并购重组等手段迅速延伸到商用车领域。收购双龙，并购青岛颐中，重组江苏仪征、柳州五菱、金杯通用，上汽集团正逐步成为集轿车、卡车、客车等全系列车型的汽车制造商，让上汽集团在产品结构上改变目前过分依赖轿车产品的弊端，构建起更多元化的产品结构.,通过这些纷繁复杂的并购整合重组，上汽已成为中国最具竞争力的汽车厂商，而且上汽股份已经形成了从汽车研发、整车生产、零部件供应到汽车服务贸易的完整产业链优势。为以自身实力为支点，推动中国汽车产业走向国际舞台、参与国际化竞争奠定了稳固的基础,2002年8月29日,一汽与丰田签署了战略合作的框架协议,找到了丰田这个世界巨头作为合资伙伴，为其产业的布局及竞争力的提高打下了牢固的基础。,一汽和丰田的联手，标志着中日两国最大汽车厂商的强强联合取得突破性进展，也使得姗姗来迟的丰田公司的中国市场发展战略获得重大转机.,2002年6月14日,一汽集团公司天津汽车工业（集团）在北京人民大会堂签订了联合重组协议书,借助夏利平台彻底整合低端家轿市场,补充了家轿这块将来中国可能发展最有潜力的产品线，还避免了重复建设，节省了资金。,这是截至当时中国汽车工业发展史上最大、最具影响力的一次联合重组。这次并购，对其他经济型轿车厂商带来了强力的冲击,2005年8月8日,潍柴动力出资10.23亿元收购湘火炬成为第一大股东，拥有股份占总股本的28.12,目的在于整合重卡产业资源，延伸产业链条，提升其在重卡零部件行业的竞争力，从而实现产品多元化，增强国际技术合作能力。,此案成为我国最大的公开竞标资本并购案，潍柴动力通过重组湘火炬的资产可以使产业链条得以延伸，在中国重卡零部件行业处于领导者地位。,2005年7月23日,南汽集团以5000多万英镑巨资收购MG罗孚成功签约,利用罗孚的有形资产，并最早于一年后在该平台上产出自有品牌的轿车,南京高新开发区的南汽MG罗孚基地已经奠基，预计2006年年内完工，计划2007年将推出两款基于罗孚75平台打造的中高级轿车,2005年11月23日,中国航空科技工业股份有限公司决意整合哈飞汽车和昌河汽车,尽管双方的整合还没有取得最后的成功，但是中航科工汽车业务的全国战略布局图也已经基本成型。,北起黑龙江的哈飞，到此前不久整合的山东黑豹，安徽、江西的昌河，南至广东深圳，并形成了