保险公司客户经理岗位职责

保险公司客户经理岗位职责 责任和权利是双生儿，想要享受权利，那么就勇于承担责任吧。下面是整理的保险公司客户经理岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。 【第1篇】保险公司客户经理岗位职责 1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务; 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 6、完成公司指定的个人业绩指标。 【第2篇】保险公司客户经理岗位职责 1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务; 2、服务及维护已成交客户，收集客户提出的各类问题并及时上报; 3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通; 4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标; 5、完成主管安排的其他工作事务。 【第3篇】保险公司客户经理岗位职责 1、独立开拓集团或市场业务，完成eb部门下达的各项业绩指标和任务; 2、独立制作eb方案，组织进行招投标业务洽谈，并进行客户现场的讲解服务; 3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作; 4、协助eb部门开发及推广电子商务系统; 5、向分公司客户经理传授eb专业技术(组织培训)，协助客户经理拟定eb方案，针对大项目，要协助分公司客户经理进行业务洽淡。 【第4篇】保险公司客户经理岗位职责 1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标; 2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案; 3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务; 4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务; 5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务; 6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。 【第5篇】保险公司客户经理岗位职责 一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务; 二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作; 三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务; 四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务; 五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况; 六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉; 七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料; 八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用