建筑装饰战略运营方案(150页)

建筑装饰战略运营方案2011,XX公司运营管理建议,1,目 录,一、报告结论综述二、发展现状三、建筑装饰行业研究四、标杆企业研究五、业务发展分析及建议六、运营管理分析及建议七、未来五年工作计划及预期目标,2,本文的逻辑结构是通过研究行业趋势和标杆企业成功经验，然后结合公司战略目标和业务能力，形成公司的业务发展方向和业务模式，最后根据业务模式，对管理模式进行分析和相应的提升。,行业研究,XX内部业务能力,XX战略目标,标杆企业研究,业务模式,发展模式,战略提升,人力资源提升,组织架构提升,管理体系提升,3,从行业的外部环境看，建筑装饰行业的大环境未来一段时期内仍将支撑行业的快速发展,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,4,从建筑装饰行业发展趋势来看，未来的市场竞争主要体现在管理能力和人才为核心的竞争模式,建筑装饰业将持续高速发展，市场集中度不断提升,家居、装饰、建材行业间业务渗透加剧。行业内强势公司将加强家装、公装、住宅精装修、幕墙的全面业务渗透,行业竞争模式将从设计、施工、营销等业务能力竞争发展到以管理能力和人才为核心的竞争模式,部件工业化、施工专配化将是行业发展趋势,1,2,3,4,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,5,结合标杆企业发展的成功经验，对于我们在发展模式和管理模式的选择都有借鉴意义,扩张模式,人才机制,内部管理,技术研发,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,6,对于XX的内部业务能力，目前较为突出的是营销能力和设计能力，但仅限于XX目前的业务模式，要想获得快速增长，还有较大的提升空间,综合评价,营销,设计,采购,施工,售后服务,销售模式,销售人员数量,销售人员素质,价格,广告与促销,公司品牌形象,设计师数量,优秀设计师数量,设计师工作经验,设计师阅历,设计师沟通能力,设计师工作积极性,公司设计形象塑造,采购质量,采购成本,供货及时性,供应商合作程度,材料工业化程度,工程队伍,工艺,制度与流程,监理质量,现场管理,工程质量,部门职责,制度与流程,回访质量,投诉处理,维修质量与及时性,7,部门协作,相对优势,需提升,财务资源、物理资源、市场资源、人力资源,利 润,展示场所及展品材料,物流仓库,公关能力,略有优势,6,4,5,3,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,7,建议XX将来的业务策略是以房地产精装修为主要业务，以本地化的机构公装为次要业务，商业公装伺机而动，家装业务保守发展,气泡大小代表营业规模,原有的业务结构,发展目标,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,8,并通过建立可快速复制的“哑铃模式”，实现“轻资产、高增长”的发展道路,XX“哑铃”发展模式,在施工阶段，建立起以项目经理和项目管理体系为核心的管控模式，而将劳务和施工进行外协，实现轻资产运营,在价值链前端，通过加大技术投入提高部件工业化水平，形成XX的“成本”优势,在价值链后端，通过提高服务能力，形成“品牌”优势，还可形成老客户的重复销售,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,9,在管理提升方面，首先要尽快确立以战略发展目标、战略路径和战略匹配资源为核心的战略体系,愿景,使命,战略,目标体系,实施方案和策略,企业文化、价值观,成为受人尊敬的家庭幸福生活服务提供商,致力于改善人类居住环境,成为国内一流建筑装饰行业集团上市公司,一年内形成规范的集团性公司组织体系三年内营业额达到10亿五年内以XX为主体，成功上市,一体化、培训中心、区域扩张、标杆战略,“客户至上、质量第一”、“专业高效、精诚协作、敬业创新” ,示意,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,10,然后根据公司的战略目标，调整XX的组织体系,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,11,接下来根据新的战略和组织架构尽快建立一套适合XX的人才引进规划,差距分析,人力资源现状-数量-质量,公司经营管理目标-经营目标-管理目标,人力资源需求,外部招聘-广告-人才市场-毕业生-猎头,内部选拔-晋升-培训-轮岗,公司发展战略,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,12,同时在人才识别、人才机制、激励机制等方面进行改善，从而解决人才匮乏的局面,一：加强人才识别制度和职能,二：建立健全人才的规划、职业发展、招募机制,三：建立合理的激励机制，有效发挥长期激励作用,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,13,实现战略发展目标的重要运营保障是通过建立一套科学的制度流程体系来改善公司的组织效率,形式上的规范性 制度体系保持统一性；编制保持规范性（编制目的、编制依据、适用范围、构成等）；实施保持规范性（过程环节、具体程序、控制环节等）,制度的规范性,内容上的规范性内容本身保持统一性（不交叉、不缺失、不冲突）语言风格保持规范性责权匹配保持统一性,制度的创新性,依据环境变化更新制度；依据能力提升更新制度依据战略、组织、流程变化更新制度例如制度与战略的关系： 传统战略三元素：能力、资源、环境； 考虑制度元素 战略前、战略中、战略后,成功企业的共性：1、一定有“规范性+创新性”的管理制度； 2、成功的过程是企业各项管理工作“规范性+创新性”的联动过程；,&,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,14,第一年的主要任务是对XX情况摸底，找出XX管理上亟需解决的问题，并进行改善,第一阶段：管理改善（2011年）,第二阶段：快速扩张（2011-2012年）,第三阶段：上市（2013-1015年）,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,15,接下来两年，将专注于打造XX核心竞争力，提升业务规模和盈利水平，争取到2012年年底成为年营业额在10亿以上的著名大型集团公司,第一阶段：管理改善（2011年）,第二阶段：快速扩张（2011-2012年）,第三阶段：上市（2013-1015年）,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,16,最后，确保公司五年内成功上市,第一阶段：管理改善（2011年）,第二阶段：快速扩张（2011-2012年）,第三阶段：上市（2013-1015年）,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,17,目 录,一、报告结论综述二、发展现状三、建筑装饰行业研究四、标杆企业研究五、业务发展分析及建议六、运营管理分析及建议七、未来五年工作计划及预期目标,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,18,经过三年的发展，XX取得了较好的业绩与口碑，为将来的发展打下了良好的基础,公司文化,以“客户至上、质量第一”为宗旨，秉承 “专业高效、精诚协作、敬业创新”的理念，以“诚信、专业、规模、口碑”为发展方针！,经营业绩,经过短短三年的发展，2011年的年营业额预计将达到3亿元，且取得良好的利润,团队建设,积累了一批具有多年经验的技术设计人才和营销团队,业务范围,专业从事办公室、商业空间及家居别墅等室内装饰装修设计、施工、保修保养为一体的综合专业装饰公司。,区域布局,初步形成了以ee总部为核心、以cc、tt二个分公司为支持的营销网络布局，并形成了以七大设计工艺体验馆为核心的品牌形象推广和服务平台,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,19,并形成了以设计、营销和公共关系为核心的竞争优势,营销能力,XX核心竞争力,公共关系,设计,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,20,在XX的发展初期，以企业领导人的胆魄、意识、个人才智和努力为核心的企业家精神是最重要的成功因素,RR人精神核心：自强不息,XX发展初期成功的主要因 素,RR人的老乡认同感很强烈。在海外华人圈中都设有很有影响的RR会馆，只要有人说起RR话，RR人就会一见如故，分外亲热,凝聚性,RR人好经商，善经商。RR地区地少人多，地扼闽粤交通要道，江河海洋运输发达，经商条件得天独厚，因而RR人乐于经商。,重商性,RR人敢闯、敢试、敢冒风险。RR地区地狭人稠，人口、资源和环境矛盾很大。这片仅占全国千分之一的土地必须养活占全国1%的人口。独特的环境在很大程度上迫使RR人冒着生命危险向海洋索取生活资料，或者出外闯荡谋生，这就使RR人具有了非同寻常的冒险精神,冒险性,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,21,但在快速的发展过程中也遇到了一系列的瓶颈问题,战略,人才,成本管理,XX有相对明确的发展方向，但主要是在X总的思想中，通过会议形式在高管层面进行了非正式传达，并未形成明确的总公司及子公司发展战略文件。由于缺乏明晰的战略，各部门及分支机构在运营中体现着各自负责人的价值观，而非统一的企业价值观,人才匮乏是XX目前最突出的问题人才引进不系统规范，导致有些重要岗位长时间处于缺岗状态相对于营销团队和设计团队，内部管理团队人才严重缺乏，导致管理水平跟不上XX发展的要求,标准化有待加强项目管理水平不高工厂化生产程度不高，技术水平有限缺乏相应的管理体系来规范项目过程中的成本控制,各部门、各岗位之间沟通效率不高对于公司下达的任务和要求，员工执行力不强员工独立处理问题的能力有待提高制度流程不规范,组织效率,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,22,为了能更好、更快的发展，有必要深入了解行业状况和标杆企业成功经验，并审视XX目前的状况，从而据此判断未来应该何去何从，现有业务如何取舍、组合才能提高资源配置效率？,普通个人家装,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,23,以及采用什么样的发展策略和管理模式才能切实提高业务运营效率？,发展策略：战略目标体系业务策略发展路径发展步骤,管理模式：管理体系组织架构绩效体系职能保障,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,24,目 录,一、报告结论综述二、发展现状三、建筑装饰行业研究1、行业宏观环境2、建筑装饰行业研究四、标杆企业研究五、业务发展分析及建议六、运营管理分析及建议七、未来五年工作计划及预期目标,宏观经济,居民消费水平,房地产,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,25,对于建筑装饰行业外部宏观环境，主要影响因素是房地产发展、宏观经济和居民消费水平。,房地产,居民消费水平,建筑装饰行业,宏观经济,宏观经济的发展利于公用设施的建设，从而影响建筑装饰行业的公装市场，同时，也可以通过影响发地产市场来影响建筑装饰业房地产市场直接为建筑装饰业提供建筑装饰市场需求，是建筑装饰也最大的影响因素居民的消费水平影响居民家装重复装修的需求，同时也会影响商用设施升级带来的公装需求三者自身也相互影响,影响建筑装饰行业的外部因素,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,26,从宏观经济来看，改革开放以来我国经济持续高速增长，除79-81年、89-90年和98-99年外，GDP增速一直在8%以上，2009年保8成功，2010年有所回弹,为抵御08年全球经济危机，国务院启动“4万亿”计划，同时各家银行在2009年放出了9.7万亿元的天量信贷，超过2007年与2008年两年信贷之和,1978-2009年全国GDP增长水平,数据来源：中国统计年鉴2010。,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,27,大规模投资所造成的流动性过剩和资产泡沫问题在2010年逐步显现，同时受国际经济环境影响，我国GDP增速逐步下滑，CPI涨幅逐月上升，整个经济面极有可能在近期内表现为“滞涨”状态,国家开始收紧财政及货币政策，10月份以来，央行连续上调存款准备金率和基准利率，并收紧信贷规模,美国联邦储备委员会11月3日宣布推出第二轮定量宽松货币政策，到2011年6月底以前购买6000亿美元的美国长期国债，以进一步刺激美国经济复苏,因此，我国经济在短期内很有可能进入下降通道，呈现滞涨状态,2010年全国CPI涨幅月度数据,2009-2010年全国GDP季度增长情况,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,28,从“三驾马车”中投资变化的历史情况看，2000年之后投资就一直高于GDP增长，2009年4万亿政府投资及9.7万亿信贷之后，我国在短时期内难以再有大规模投资,1978-2009年全国GDP增长水平与投资增长水平对比,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,29,从出口变化的历史情况看，出口受国际市场波动影响较大，在2000-2008年的繁荣期是拉动我国经济增长的强大动力，但目前世界经济依然脆弱，复苏前景尚不明朗,受劳动力成本上升等因素影响，支撑中国出口的比较优势在逐渐丧失,1978-2009年全国GDP增长水平与出口增长水平对比,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,30,从消费变化的历史情况看，我国消费不振的问题由来已久，由于社会保障体系尚不完善等原因，预计消费不振的现象仍会持续一段时期,1978-2009年全国GDP增长水平与消费增长水平对比,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,31,对此，国家十二五规划设想通过内需拉动和经济结构性调整作为经济发展的主驱力，但障碍重重，因此我国未来5年的经济发展出现减速调整的可能性较大,经济平稳较快发展。价格总水平基本稳定，就业持续增加，国际收支趋向基本平衡，经济增长质量和效益明显提高。经济结构战略性调整取得重大进展。居民消费率上升，服务业比重和城镇化水平提高。单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放大幅下降，主要污染物排放总量显著减少。城乡居民收入普遍较快增加。努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步。社会建设明显加强。覆盖城乡居民的基本公共服务体系逐步完善，全民受教育程度稳步提升，全民族思想道德素质、科学文化素质和健康素质不断提高。,十二五经济社会发展主要目标,促进消费节能减排提高收入,内需拉动经济增长的障碍：经济发展减速，难以提高收入水平社会保障体系不完善，居民消费难以释放房地产和汽车两个主要消费行业面临下滑,经济结构调整的障碍：节能减排会增加企业的生产成本七大新兴产业的成熟需要培育服务业迅猛发展的基础并不深厚,经济增长预测,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,32,但是从中长期来看，支撑我国经济增长的主要驱动力仍将继续发挥作用，城镇化、工业化、人口红利、区域均衡等因素将会在10-15年的时间里促进经济的发展,工业化进程,2000$1000,2010$3000,2020$8000,工业化初中期,后工业化,工业化中后期,前工业化,我国2008年人均GDP超过3000美元，有望在2011年底达4000美元,城镇化进程,我国城镇化率按照平均每年1%的速度增长，达到发达国家70%的水平需20年,区域均衡,2015, 2010,未成年抚养比高,约从2013年起，我国人口抚养比基本将不再下降,劳动适龄人口比高,老年抚养比高,中国的劳动适龄人口基本不再增长,人口红利,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,33,目 录,一、报告结论综述二、发展现状三、建筑装饰行业研究1、行业宏观环境2、建筑装饰行业研究四、标杆企业研究五、业务发展分析及建议六、运营管理分析及建议七、未来五年工作计划及预期目标,宏观经济,居民消费水平,房地产,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,34,城市居民家庭恩格尔系数的变化意味着消费结构也开始发生变化，人们已经由关注温饱转向关注享受生活,1990-2009年中国城镇居民恩格尔系数,温饱阶段,小康阶段,富裕阶段,恩格尔系数是指家庭用以购买食物的支出与这个家庭的总收入之比，其持续下降表明了我国人民以吃饱为标志的温饱型生活，正在向以享受和发展为标志的小康型生活转变,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,35,城镇居民可支配收入水平的持续提高，投资和消费概念进入升级阶段,根据国际同类城市发展经验，在人均GDP1000美元左右时，居民消费结构会面临升级。2003年中国人均GDP首次超过1000美元，以人均收入超过3000美元为标志的中产阶层正在形成和扩大，对房地产的需求将会进入高速增长阶段,1994-2009年中国城镇居民人均可支配收入,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,36,随着人民生活水平的提高，住房消费支出也在不断提高,住房支出,消费总支出,1995-2009年中国城镇居民平均每人全年消费性支出及住房开支,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,37,目 录,一、报告结论综述二、发展现状三、建筑装饰行业研究1、行业宏观环境2、建筑装饰行业研究四、标杆企业研究五、业务发展分析及建议六、运营管理分析及建议七、未来五年工作计划及预期目标,宏观经济,居民消费水平,房地产,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,38,近十年来，我国房地产市场高速增长，除08年受全球经济危机影响导致负增长外，一直保持了较高增速，2009年全国商品房销售额达到了4.4万亿,受经济危机影响，商品房销售在2008年经历了负增长，而后在2009年迅速上升到最高点，当年增长率达到77%。2010年由于房地产行业受到宏观调控影响较大，销售总量虽仍保持增长，但其增长速度将有所回落，预计不会超过20%,2001-2009年全国商品房销售额和增长,亿元,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,39,受到2010年第二次房地产行业宏观调控的影响，预计行业景气指数将小幅下跌，全年整体情况比2009年有一定幅度的下跌,2001-2010年全国房地产行业企业景气指数变化,受到经济危机影响，房地产行业景气指数跌入历史最低点,2010年第一次房地产行业宏观调控后，指数下滑,2010年第二次房地产行业宏观调控,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,40,从世界各国房地产发展历史看，中国房地产市场依然处于快速发展期,行业成熟度与房地产商业模式演变示意图,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,41,房地产行业投资保持高速增长，1999-2009年复合增长率高达24.34%,1999-2009年固定资产投资与房地产投资及其增长率,亿元,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,42,我国房地产行业发展背后的深层次原因有五个方面，第一是货币金融体系，第二是财政税收制度，第三是土地制度，第四是社会保障体系，第五是投资渠道,货币金融体系的支撑财税制度导致政府主要依靠出让土地收益来增加财政收入土地制度导致政府垄断土地社会投资渠道狭窄，房价持续上扬带来较高收益，促使房地产投资成为一种主要投资渠道社会保障体系不健全，居民以购买房产来解决养老等保障问题,房地产行业发展背后的原因,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,43,货币金融体系：房地产行业的相关信贷是支撑我国房地产行业高速发展的重要力量,假定全国的土地价格下跌20%，就意味着商业银行出现8%的损失，基本上可以把商业银行的基本金抹平，这个现象一旦发生，商业银行的资本金将全部亏掉，政府需要重新注资,万亿元,1999年2月，中国人民银行下发关于开展个人消费信贷的指导意见,在“积极开展个人消费信贷”的引导下，贷款买房、按揭等新概念开始登陆中国内地,1998年全国住房贷款余额是426亿元,2009年年末全国中外资金融机构人民币个人住房贷款余额达4.4万亿元2009年全国商品房销售额4.4万亿元,房地产行业发展背后的原因,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,44,土地财政：分税制度改革后中央政府财权集中、事权下放，导致地方政府财政赤字不断扩大，土地成为地方政府弥补财政赤字最宝贵的资源,1993年分税制改革后，中央政府财权集中，事权下放，导致地方政府财政赤字不断扩大。作为补偿，中央政府规定城市原有国有建设用地的出让金归地方政府，新增国有建设用地的出让金70%归地方政府政府可以采取合法的途径轻易的获得巨额的土地收益：主要是因为政府垄断了土地一级市场，掌握了农地入市的唯一渠道及其定价权另外地方政府财政赤字不断扩大，通过扩大税基来增加财政收入的性价比不如直接通过土地市场来获取,1993年分税改革后，地方政府赤字不断扩大,2003年以来土地出让金与地方财政赤字情况,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,45,土地制度：我国18亿亩耕地要保护，再加上现行土地制度中政府对土地市场的垄断，导致土地的紧缺和地价的上涨,由土地储备中心统一收购土地、然后进行“三通一平”或者“七通一平”最后通过协议或招拍挂等方式出让，强化政府对土地的控制能力,土地储备制度,政府一次性出让若干年的土地使用权，并一次性收取出让期内各年度地租贴现值总和；土地出让金实行“收支两条线”管理,土地出让金制度,使得土地定价市场化，土地价值得到最大限度的提升,招拍挂制度,当前中国土地储备制度,当前我国城市土地制度,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,46,投资渠道：社会投资渠道狭窄，房价持续上扬带来较高收益，导致企业和居民把房地产投资作为一种重要的投资渠道，使房地产在生活品属性外增添了投资品属性,中国目前的金融市场发育还不完善，居民资产投资选择范围偏窄，资产选择范围只能为：储蓄、房产和有价证券储蓄：老百姓对通货膨胀的预期较大，货币存放在银行不能保值，缺乏对外投资的渠道有价证券：有价证券的收益率远不及投资房产的收益率，而且对股市的投资存在较大风险在巨额信贷投放的影响下，为了使资产保值，普通居民的最佳选择是买房子,居民投资渠道狭窄,居民投资渠道狭窄,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,47,社会保障：我国的社保体系尚不健全，居民对政府提供的社会保障预期不足，房产投资成为相当部分居民解决养老等需求的重要保障,中国与发达国家养老金占家庭财富比重,与发达国家居民家庭财富分布进行比较,居民采用投资房地产的手段作为自己的养老基金,养老金在发达国家一个家庭的平均财富中占比重为20%，而中国不到2%,中国房产在家庭财富中的比重，要比在其他国家的比重高20%,中国人很理性，当未来不可能依靠政府来解决养老的问题，而在目前投资工具又很匮乏的工具下，选择购买一套房子作为养老基金如果未来我国的养老金等保障体系不改革的话，将会有更多的人通过买房做养老基金、甚至子女的教育基金会,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,48,只要这背后的五个深层次原因不发生大的改变，房地产向上的发展趋势将不会发生根本改变,短期内房地产向上的发展趋势不会发生根本改 变,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,49,从近年来的政策环境看，国家对房地产行业密集出台了一系列调控政策，分别从地产商的资金来源、地产一级、二级、三级市场全面入手进行调控,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,50,但通过研读政策可见，国家只是抑制房价过快增长，而并非对房地产行业的发展进行整体限制和打压,中长期增加土地供应，规范和加强对土体市场的管理,1,调整住房供应结构，加快保障性安居工程建设,2,加强对房地产开发企业购地和融资的监管,5,引导房地产业从一线城市转化到二三线城市,4,通过差异化信贷控制投资投机型需求，合理引导并抑制住房消费,3,落实地方各级人民政府责任，建立考核问责机制,6,政策判断：相关政策的目的并非整体打压和限制房地产行业的发展而是强调规范房地产行业，使其更加健康良性地发展,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,51,房地产行业趋势：市场区域、产品业态等方面出现结构结构性调整,房地产业未来增长将逐步依靠产品的提供，而非土地升值,房地产发展热点区域将从一、二线城市转向三、四线城市,普通住宅市场受到抑制，向住宅产业化方向发展，保障房和高端住宅成为热点,公用建筑、商业地产将占据地产市场越来越重要的地位,1,2,3,4,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,52,目 录,一、报告结论综述二、发展现状三、建筑装饰行业研究1、行业宏观环境2、建筑装饰行业研究四、标杆企业研究五、业务发展分析及建议六、运营管理分析及建议七、未来五年工作计划及预期目标,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,53,改革开放以来，我国建筑装饰行业逐步发展成为一个专业化领域，总的来说，我国建筑装饰行业经历了快速起步期、震荡期、稳步发展期和快速发展期,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,54,十一五期间，建筑装饰行业规模和从业人数均大幅增加，在国民经济中的地位越来越重要,2002-2010年建筑装饰行业产值及增速,“十一五”期间，全行业年工程产值总量由2005年的1.15万亿元，提高到2010年的2.1万亿元，总体增长82.6，年平均增长速度达到13左右，高于同期全国经济增长水平近3个百分点。行业从业者总量由2005年的1100万人增加到2010年的1500万人，增长幅度达到36.4左右。劳动力增长比行业规模增长减幅在45以上，表明行业的劳动力生产水平有了较大提高。,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,55,尽管竞争日趋激烈，装修价格下降，但由于行业集中度加大，有实力的企业利用管理提升改善成本，因而建筑装饰行业利润率稳定上升,2007-2009年建筑装饰行业平均利润率情况,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,56,从细分市场来看，公共建筑装饰市场是最大的行业市场，也是增长速度最快的细分市场,建筑装饰细分行业产值(万亿元),图中的公共建筑装饰装修包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修，住宅装饰装修指单个家庭独立装修工程,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,57,随着未来房地产的高速发展，住宅精装修业务将为建筑装饰业带来大量的市场需求,发达国家及中国精装修比例,中国住房新开工面积及增长率,根据国外成熟市场的发展轨迹和政策的大力扶持，住宅精装修业务可能成为建筑装饰行业中市场最大、增长最快、最贴近民生的业务。根据有关部门测算，未来十年新建住宅建筑建筑面积在204.71 亿平方米左右，按精装修住宅30%的比例和每平米1000 元的装修标准估计，可产生6.14 万亿元的市场容量,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,58,受到工业化水平提升及消费升级的影响，未来公装业务需求也将逐步稳步增长,工业化进程示意图,居民消费支出持续增加,居民的消费能力提升，要求提供服务的商业企业提供更好的营业场所体验，因而带来大量的公用建筑装修需求我国产业结构调整、工业化水平提高，需要更为先进的生产环境，将带来巨大的工业建筑装饰装修需求。,住宿餐饮业投资额及增长率,文化体育娱乐行业投资额及增长率,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,59,而中国城镇化率不断提高，以及居民消费能力的提升，将大幅拉动住宅装修需求,2000-2009年城镇居民可支配收入及变动情况,我国城镇化率按照平均每年1%的速度增长，将有1300万左右的农业人口转化为城市人口，直接拉动建筑装饰业需求6亿平方米以上。随着人民生活水准的改善，对居住环境的要求水涨船高。尤其重视室内居住环境的健康、安全和舒适，节能环保装修、一体化装饰、绿色设计等越发受到青睐。随着家居观念的改变，越来越多的购房者更加注重住房消费的方便，他们更愿意购买全装修房。,中国城镇化率变动情况,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,60,建筑装饰行业是典型的“大行业、小市场”，百强企业的产值对行业的占比不到7%，行业集中度非常低,百强企业产值与占比,装饰装修类百强企业抓住国内房地产市场回暖的机遇，装饰装修业务总体实现稳定增长：平均装饰装修面积达到55.58万平方米，同比增长16.81%，平均装饰装修收入达到4.30亿元，同比增长19.84%。但百强企业产值市场占比仍然很低，不足7%，行业集中度非常低,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,61,但同时企业数量在行业持续发展、市场快速扩张、就业人数持续增长的前提下大幅下降，表明行业的集中化程度在逐步提高。,我国建筑装饰企业数量,行业从业者总量由2005年的1100万人增加到2010年的1500万人，增长幅度达到36.4左右。劳动力增长比行业规模增长减幅在45以上，表明行业的劳动力生产水平有了较大提高。建筑装饰行业的企业数量，由2005年的19万家，下降到2010年的14.8万家，下降幅度为23。,我国建筑装饰行业从业人数,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,62,从竞争格局来看，管理规范和人才充足的企业将获得更好的行业发展机会,竞争格局,集中度极低，百强企业的产值占比不足7%65%的市场被“装修游击队”占领行业规范性差：大量管理不规范的小公司和“装修游击队”存在偷工减料、期满业主的不诚信行为，导致消费者对装修行业的普遍不信任行业渗透加剧：行业间家居、建材及装饰业之间的相互渗透，行业内公装、家装、幕墙之间的渗透,“强者恒强”，行业集中度进一步提升，管理规范的公司将获得更快的发展速度、规模和利润,部分企业将通过专注本业、规范管理、注重研发，逐步形成强势的行业品牌和成本优势，从而获得绝对的市场份额和高额利润,竞争要素,行业空间足够企业发展： 对于建筑装饰行业的总产值来说，单个企业的产值微不足道，为行业内的企业提供了足够的发展空间，对于像有一定发展的大中型企业，只要有发展的意愿，其发展空间就不是问题。 业务能力竞争：目前还处于业务能力的竞争层面，如“家装看施工、公装看设计”,随着业务间的渗透，企业实力加强而弥补业务能力短板，企业间业务能力逐步趋同管理能力和人才保障将是装饰业的关键成功要素,现状,趋势,长久趋势,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,63,建筑装饰行业的进入壁垒主要是品牌、项目管理能力、人才和资金实力,建筑装饰行业进入壁垒,1,2,3,4,品牌由于建筑装饰行业管理不太规范，消费者对装修行业有所顾虑，而品牌能建立用户的信任，同时能帮助企业异地扩张。,项目管理能力建筑装饰项目存在周期长、涉及产品多、产品价格高、客户需求个性化等特点，项目管理能将决定企业的成本、竞争力及品牌,资金实力企业在投标大中型装饰工程时，需要支付投标保证金、履约保证金、安全保证金、材料预付款和质量保证金，因而小企业难以承接大中型 装饰项目。,人才建筑装饰同时具有人才和人力密集的特点。对专业人员的素质要求越来越高，专业人员的数量和质量是企业发展最关键的因素,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,64,从建筑装饰行业价值链来看，不同的业务节点对建筑装饰企业的价值贡献程度不一样,价值链前端，决定着是否存在创造价值的机会,价值链中前端是企业关键成本控制区间，决定了价值的最终实现大小,施工环节对住宅精装修企业的价值实现至关重要,营销,设计,采购/生产,施工,营销价值,资源价值,产品价值,售后价值,售后服务,越靠近价值链后端，对客户和品牌维护越有重要影响,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,65,而其中品牌、设计、工厂化生产是高附加值环节，施工环节价值贡献相对较少,建筑装饰行业微笑曲线,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,66,从行业发展趋势来说，未来的行业竞争将集中于管理能力和人才的竞争,建筑装饰业将持续高速发展，市场集中度不断提升,家居、装饰、建材行业间业务渗透加剧。行业内强势公司将加强家装、公装、住宅精装修、幕墙的全面业务渗透,行业竞争模式将从设计、施工、营销等业务能力竞争发展到以管理能力和人才为核心的竞争模式,部件工业化、施工专配化将是行业发展趋势,1,2,3,4,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,67,目 录,一、报告结论综述二、发展现状三、建筑装饰行业研究四、标杆企业研究1、标杆企业选择标准2、标杆企业分析3、对XX的借鉴意义五、业务发展分析及建议六、运营管理分析及建议七、未来五年工作计划及预期目标,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,68,我们将遵循外部公认、具有代表性及可参考性等特点选取标杆，分析标杆企业的成功因素、内部管理分析，为XX提供借鉴,公认成功在行业内具有很高的公认程度,产品和服务组合在业务组合上具有较大程度相似,战略方向上战略方向制订上具有特点，代表行业发展方向,可学习性在不同的方面具有借鉴价值,发展历程相似背景或发展历程相似，面临相似环境,管理和经营模式有成功管理和经营模式，有借鉴作用,外部公认,代表性,可参考性,候选企业,标杆企业,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,69,综合各种因素，我们选择以酒店业装饰为主要业务的金螳螂和以住宅精装为主要业务的广田股份为标杆进行研究,我国建筑装饰行业企业排名及主要特点,四家建筑装饰业上市公司业务优势对比,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,70,目 录,一、报告结论综述二、发展现状三、建筑装饰行业研究四、标杆企业研究1、标杆企业选择标准2、标杆企业分析3、对XX的借鉴意义五、业务发展分析及建议六、运营管理分析及建议七、未来五年工作计划及预期目标,金螳螂,广夏股份,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,71,作为第一家上市公司和行业领头羊，金螳螂近年来一直保持高速增长，预计2010年可达到71亿左右,2003-2010年金螳螂收入及增长率,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,72,从收入构成上看，金螳螂收入主要来自于酒店业装修，而由于加强了和恒大的合作，住宅精装修将是金螳螂未来的主要增长点,2010年上半年金螳螂收入构成,金螳螂与恒大的合作收入,金螳螂装饰业务收入构成,2010年11 月22 日，公司公告与恒大集团签订了住宅精装修合作协议。协议中称：恒大地产每年安排约 30 亿元的施工任务给金螳螂，并逐年增加10 亿左右的施工任务。为了保证充足的力量致力于恒大地产的楼盘建设，金螳螂承诺战略合作期间承接其它房地产商的住宅精装修工程施工业务不得超过金螳螂年度营业额的10%，协议生效前金螳螂已合作的客户除外。,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,73,在发展前期，金螳螂建立了以与国际连锁酒店合作为基础的可快速复制的业务扩张模式,锁定长期增长预期享受较高的毛利：国际连锁酒店非常注重装饰的品质，愿意为设计和施工质量支付一定溢价。收入相对阳光化：国际酒店集团的收支相对阳光，能保证其应收账款的及时回收和计提呆账坏账的减少。业务的可持续性。酒店需要不断更新内饰和外观来提升消费者的感吸引力，其装修存续时间较短。这为金螳螂提供了后续业务来源，且每次装修在工程造价上与首次装修相差不大。,形成可复制的业务扩张模式酒店类从2006年的31提升到目前的大约50份额随着国际酒店在中国的攻城掠地，金螳螂的业务迅速向上海、北、广州、深圳等一线大城市蔓延，省外业务占比呈现式增长，贡献的营业收入从2003年的11蹿升至2010年的44。,金螳螂与以香格里拉为代表的国际连锁酒店合作,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,74,并凭借以这种扩张模式为中轴、以“设计驱动施工”和“工厂化生产、装配化施工”为两翼的创新型商业模式，在行业集中集极低、几乎处于无序化竞争的装饰行业中先人一步，率先登陆中小板。,行业营业额第一 行业利润第一 业界最先上市,设计驱动施工,以与国际连锁酒店合作为基础的可快速复制的扩张模式,工厂化生产装配化施工,金螳螂创新型商业模式,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,75,最终形成了现在以品牌为核心、以“不挂靠、不转包”和“工厂化生产、装配化施工”为核心的项目管理方式、以市内装饰和幕墙为核心业务的核心竞争模式,金螳螂的核心竞争模式,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,76,在内部管理上，金螳螂利用ERP系统实现项目及人员的动态管理，有效提高工作效率。,公司利用募集资金建设的ERP系统已投入运营。该系统是国内建筑装饰行业内首款、独创、专业的信息化管理系统，系统全面覆盖了公司生产经营的全过程，涵盖了从项目信息、进度计划、成本预算、成本管理、材料管理、内部结算、资金计划、工程审计、工程收款等方面，实现了工程项目的全过程、标准化、动态化管理。通过该平台可以实现人员的科学合理调度以及对施工部门进行日常管理培训，有效地解决了公司驻外机构多、项目施工地点分散带来的管理困难，节省差旅费用，提高工作效率。,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,77,并加强了内部管理体系的梳理和建立，形成了具有自身特点的“捆绑经营”、“标杆管理”、“50/80” 模式为核心的内部管理体系。,捆绑经营,打破了原有的部门禁锢，按照公司的所承接的项目，从不同的部门抽调人员，组成单独的项目组，完全打破了原来按部门流转的项目承接、施工程序。由于各部门员工有不同的考核方法，使得不同部门的人员看待项目的切入角度不同，也正是因为看项目的角度不同，让项目组对即将承接的项目有更全方位的考虑，可以在无形之中为公司过滤掉质量较差的项目，提升了公司所承接项目的整理质量。,“50/80”管理模式,公司所独创的“50/80”模式大大增强了公司项目现场的管理能力，这是一个标准化、流程化的管控体系，将整个项目过程模块化，按照项目的不同阶段，制定标准的操作流程，使公司的项目从承接到施工具有很大程度的可复制性。,标杆管理,”每个月对所有项目进行量化分析， 如将人均产值、人均费用率等指标进行量化，在各个项目组和员工间进行排名比较可以有效地总结先进经验、找到落后原因、解决存在的问题，在公司内部形成了良性的竞争氛围，促使员工力争上游。,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,78,在以ERP和内部管理体系为核心的管理体系更好的控制了项目风险，降低了成本费用，推动了利润率的上升和业绩增长。,金螳螂期间费用率变动情况,金螳螂的毛利率水平名列前茅,金螳螂的净利率不断提升,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,个人版权 作者联系方式 QQ10843255,79,设计是金螳螂的核心竞争优势，其