《供应链金融业务》PPT课件

供应链金融业务全体系介绍,分行公司银行部2012年2月高玲,1/44,传统金融服务,供应链金融服务,供应链金融概述定义,供销企业是银行很少关注的区域单独、孤立的银行业务，不关注贸易流程和交易过程。从单个行业出发提供服务,以核心企业为基准创建“1+N”或“M+1+N”的金融服务模式关注交易过程，整合物流、信息流和资金流。根据产业特点，跨行业的提供金融服务；,2/44,供应链金融概述几个需要澄清的概念,产业金融、产业链金融、物流金融和供应链金融的区分：,产业内部形成了供应链，就叫产业链。等同于供应链金融。,产业链金融,产业是具有某种同一属性的企业或组织的集合，产业金融指商业银行为这一企业或组织提供的资金融通服务，其包括供应链金融。,产业金融,供应链金融的组成部分，指商业银行以对物流和资金流的控制为基础，借助第三方物流公司或核心企业的信用绑定等风险控制技术，为供应链上的客户提供的金融服务。,物流金融金融物流,商业银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易过程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。,供应链金融,释义,概念,3/44,供应链金融概述几个需要澄清的概念,产业金融、产业链金融、物流金融、金融物流和供应链金融的区分：,产业金融,供应链金融,物流金融,4/44,供应链金融业务是什么？,5/44,四大增值链,五大特色网络,三大平台,物流融资平台,同业合作平台,政府支持平台,应收账款增值链,预付账款增值链,物流服务增值链,电子服务增值链,汽车金融网络,钢铁金融网络,家电金融网络,石化金融网络,电信金融网络,中信供应链金融,供应链金融业务是什么？,6/44,应收账款质押融资国内保理商票保贴委托代理贴现,上游企业,核心企业,下游企业,国内贸易险下应收账款融资订单融资供应商网络业务融资平台,先票（款）后货存货质押保兑仓法人账户透支,国内设备买方信贷商商银,存货质押非标准仓单质押标准仓单质押（上海期货交易所、大连、郑州商品交易所）,电子票据关贸e点通票据库票据池质押融资,怎么做供应链金融业务？,7/44,预付账款融资,应收账款增值链,预付账款增值链,物流服务增值链,电子服务增值链,8/44,四大增值链预付帐款融资,一、保兑仓基于核心厂商（供货方）与经销商或直供方（以下统称经销商）的供销关系，经销商通过向我行融资提前支付预付款给核心厂商，我行按经销商的销售回款进度通知厂商逐步发货的业务模式下，我行对经销商的授信业务。,9/44,四大增值链预付帐款融资,准入条件（一）核心厂商1国内或区域内的知名企业，产品质量稳定，行业地位突出，销售渠道稳定；2以往信誉和履约记录良好，经人行信贷登记系统查询无不良贷款余额，未拖欠税款，无重大违约事项或重大产品质量问题，未涉及任何悬而未决的争议和债权债务纠纷；3经营正常，财务状况良好；4内部控制良好，管理规范；5愿意配合我行指令进行发货，并同意承担保兑责任。（二）经销商1与核心厂商供求关系稳定，原则上双方建立购销关系一年（含）以上；2销售渠道畅通，销售能力较强，销售收入稳步增长，上年销售收入在5000万元以上，且为生产商推荐的经销商；3以往信誉和履约记录良好，经人行信贷登记系统查询无不良贷款余额，未拖欠税款，无重大违约事项，未涉及任何悬而未决的争议和债权债务纠纷；4.管理规范，经营正常，财务状况良好，资产负债率不超过80%。,10/44,四大增值链预付帐款融资,保兑仓融资模式,1、保兑仓融资模式,融资模式简介：银行与核心企业合作，对核心企业的多个经销商提供授信的一种金融服务，是供应链金融最典型的融资模式，目前主要运用在家电、钢铁等供应链管理较为完善的行业，这些行业内核心企业和供应链成员关系紧密，并有相应的准入和退出制度。,该模式的应用必须有一个重要基础，即核心企业必须有供应链管理意识，对银行授信环节予以配合。,下游经销商,签订销售合同,核心企业,中信银行,发货,再次发货,缴存初始保证金,申请开票,销货后续存保证金,再次签发提货通知单,如经销商违约,承担保兑责任,交付银票,签发提货通知单,11/44,美的经销商保兑仓金融网络,供应链金融产品及模式创新,钢铁经销商保兑仓金融网络,四大增值链预付帐款融资,12/44,四大增值链预付帐款融资,二、先票/款后货存货质押业务基于生产厂商（供货方）与经销商的供销关系，经销商通过我行融资提前支付预付款给供货方并以融资项下所购买货物向我行出质，我行按经销商的销售回款进度逐步通知监管企业释放质押货物的授信业务。,13/44,四大增值链预付帐款融资,准入条件（一）生产厂商除符合我行信贷政策准入要求外，生产厂商还应满足如下条件：1原则上，是国内主流生产企业，或者是当地的龙头生产企业；2愿意参与签署相关多方协议，并为经销商提供一定的信用增级，在实际业务中，能够配合银行直接将货物发送至指定监管企业仓库，不存在与经销商串通造成资金体外循环的情况；3排产、生产、发货周期正常，资金链顺畅，不存在长期占压经销商资金的情况；（二）经销商1客户应是厂商较高级别的经销商，与核心厂商建立了稳定的购销关系，对厂商出具推荐函的经销商，我行优先支持。2注册资本较高，上年度销售收入达到一定额度，每月均匀连续订货，销售网络通畅且回款良好，与核心厂商建立一年以上稳定购销关系。3以往信誉和履约记录良好，对厂商无任何欠款，厂商能够确保其产品供应。4经销商核定的敞口授信额度原则上不得超过其上年度销售核心厂商产品收入的15%-20%。除此之外，在核定额度时还应结合本年度其与核心厂商签订的年度供销合同金额。5企业主要控制人不得为相关监管企业的主要控制人。实际控制人信誉良好，无赌博等不良嗜好。6经销商是民营企业的，原则上其实际控制人或最大自然人股东愿意提供连带责任担保；,14/44,四大增值链预付帐款融资,（三）监管企业具备独立的法人资格（分公司须取得总公司的明确授权）和较强的资本实力，财务指标须达到如下基本要求：1.注册资本不得低于500万元（特殊类型的监管企业可适当放宽要求）；2.净资产不得低于2000万元（特殊类型的监管企业可适当放宽要求）；3.具备一定违约赔偿能力。(四)质押货物条件质押货物应满足如下要求：1.具有相对稳定的物理、化学性质，在我行债权的诉讼时效及诉讼期间，该质押货物不会发生物理、化学变化；2.价值易于确定，质押率应符合我行相关办法规定；3.存在活跃的交易市场，可在该市场及时、经济、有效处置质押货物；或虽没有活跃的交易市场，但已落实质押货物的回购方或接收方；4.以大宗生产资料为主（如钢材、有色金属、铁矿石、原油、成品油等），并且不属于法律法规规定的不得质押的范围。,15/44,2、先票/款后货存货质押业务,签订销售合同,经销商,核心厂商,监管方,中信银行,存入初始保证金申请开票,签订银行银票承兑协议、动产质押合同,银行、核心厂商、经销商签订三方协议,银行、经销商、监管方签订质物监管三方协议,签发银票,按约备货发送到指定监管仓库,质物监管确认,续存保证金申请解押,出具解除质押通知,放货,经销商违约时后续处理,四大增值链预付帐款融资,融资模式简介：与保兑仓相比，该模式多引入了物流监管企业，核心企业收到款项后不再按照银行通知逐步发货，而是直接在一定时间内将货物发给银行指定的物流监管企业，物流监管企业代理银行占有货物，并按照银行的通知发货给经销商，也是供应链金融最典型的融资模式，目前主要运用在汽车、钢铁等供应链管理较为完善的行业。,在该模式中，核心企业必须有供应链管理意识，对银行授信环节予以配合。,16/44,汽车经销商网络业务,供应链金融产品及模式创新,钢铁经销商网络业务,四大增值链预付帐款融资,17/44,四大增值链预付帐款融资,三、国内设备买方信贷是指我行基于机器设备的国内贸易，即机器设备的购买企业（以下简称买方或借款人）和生产企业（以下简称卖方）的购销关系，向买方提供融资服务，用于购买卖方生产的机器设备，并通常以该机器设备进行抵押，卖方承担回购或连带保证责任的授信业务。,18/44,四大增值链预付帐款融资,准入条件（一）、设备卖方应具备以下基本条件：1、依法经工商行政管理部门核准登记，并办理了有效的年检手续，所属行业不属于我行信贷政策禁入类行业；2、具有较高知名度，主导产品市场份额大、竞争力强、科技含量高、质量稳定、经营业绩突出；3、信用状况良好，无重大不良记录；4、我行要求的其他条件（二）、机器设备应具备以下特性和要求：1、权属清晰，未被抵质押，不存在产权纠纷或其他法律纠纷；2、应用于企业自身主营业务生产所需的设备；3、可使用年限应在五年以上（含）；4、市价易于确定，价格较为稳定；5、为一定时期内该机器设备领域的主流产品。,19/44,设备制造买方信贷融资模式,3、设备制造买方信贷融资模式,融资模式简介：根据设备制造生产企业和下游企业签订的买卖合同，由商业银行向下游终端企业或经销商提供授信，用于购买该生产企业设备的一种金融服务。,模式特点：一、融资主体。该模式的融资主体是使用大型设备中小生产企业。二、担保方式。该模式的担保方式一般为设备（固定资产）抵押，在有关部门登记即可，核心企业承担一定的回购责任。三、融资工具不同。该融资模式的基本融资工具为中长期贷款（期限较长）。,设备制造企业,签订销售合同,下游企业,中信银行,发送并安装设备,支付设备款,缴存回款保证金,办理设备抵押,按期偿还贷款,发放贷款,承担回购责任,如下游企业违约,四大增值链预付帐款融资,20/44,西重所设备制造买方信贷融资网络,供应链金融产品及模式创新,四大增值链预付帐款融资,陕鼓设备制造买方信贷融资网络,陕鼓设备制造买方信贷融资网络,21/44,经销商与联想签订订销合同（单笔业务提供网上订单）；联想公司购买国内贸易险，并将收益权确定为中信银行。经销商向中信银行缴存开票保证金并开立商业承兑汇票；联想申请贴现，中信银行支付贴现款；联想向经销商发货；经销商销售后回款到中信银行账户。,经销商,联想经销商信保项下商票保贴融资网络,四大增值链预付帐款融资创新模式,我行基于与联想（中国）有限公司的长期良好合作，根据联想的销售订单，为其经销商提供信保项下商票保贴融资，为诺基亚优质的经销商提供低成本融资，为核心厂商进一步巩固销售渠道奠定了坚实的基础。,保险公司,22/44,应收账款融资,应收账款增值链,预付账款增值链,物流服务增值链,电子服务增值链,23/44,应收账款质押融资国内保理商票保贴委托代理贴现,上游企业,核心企业,下游企业,国内贸易险下应收账款融资订单融资供应商网络业务融资平台,先票（款）后货存货质押保兑仓法人账户透支,国内设备买方信贷商商银,存货质押非标准仓单质押标准仓单质押（上海期货交易所、大连、郑州商品交易所）,电子票据关贸e点通票据库票据池质押融资,四大增值链应收帐款融资,24/44,四大增值链应收帐款融资,一、应收账款质押融资（一）应收账款质押融资以应收账款的预期收益作为授信偿还的担保，并在中国人民银行应收账款质押登记公示系统办理质押登记手续后所开展的融资业务。可采用静态质押模式或循环质押模式。主要用于解决因应收账款资金占用而对借款人造成的生产经营资金短缺。（二）应收账款权利人因提供一定的货物、服务或设施而获得的要求义务人付款的权利，包括现有的和未来的金钱债权及其产生的收益，但不包括因票据或其他有价证券而产生的付款请求权。,25/44,四大增值链应收帐款融资,准入条件（一）借款人1.符合国家产业政策，发展前景良好，并在我行开立基本账户或一般结算账户；2.有明确的销售（赊销）政策；3.与应收账款债务人保持良好的合作关系，有完整的交易记录，且未发生过重大违约经济纠纷。（二）应收账款债务人1.经营正常，资金实力雄厚，具备按期足额偿还应收账款的能力；2.信誉良好，无不良信用记录；3.与借款人有完整的交易记录，且未发生过重大违约和经济纠纷，有预期持续经营能力；,26/44,四大增值链应收帐款融资,1、N+1应收帐款融资模式,融资模式简介：以大型企业为核心，上游供应商将其对核心企业的应收账款整体转让或质押给银行前提下，由银行对供应商提供综合性金融服务。这是国外供应链融资最典型的模式。,该模式中，核心企业必须有供应链管理意识，对银行授信环节予以配合。我行正在致力于提供一个远程化供应商融资平台，通过银行与核心企业ERP系统的连接，实现应收帐款等信息的电子化交流和确认，使供应商实现线上融资。,金融服务协议,应收账款质押或转让确认协议,供销合同,按照合同发货,提供融资,按照协议付款,核心企业,中信银行,供应商,27/44,供应链金融产品及模式创新,四大增值链应收帐款融资,借助在汽车行业的丰富经验，我行开发了以上汽通用五菱的主要上游供应商为代表的的应收账款进行质押融资模式，为汽车行业上游众多中小汽车零部件生产企业提供了融资平台。,上汽通用五菱供应商融资网络,供应商,1.三方签订应收账款融资合作协议，我行与供应商签借款合同等；2.借款人在我行开立应收账款质押融资回款账户；3.供应商根据上汽通用出具的应付账款确认书向银行申请融资；4.我行通过“应收账款质押登记公示系统”质押信息进行查询；在“应收账款质押登记公示系统”对拟进行质押的应收账款的办理应收账款质押登记；5.银行发放授信，供应商在授信额度内提款；6.应收账款到期后，上汽通用将款项支付至专用回款账户；7.授信正常结清后，银行登录“应收账款质押登记公示系统”办理应收账款质押注销手续。,28/44,四大增值链应收帐款融资,二、订单融资：购销双方签署订单合同后，银行应订单接受方的申请，依据其真实有效的订单合同，以订单项下的预期销货款作为主要还款来源，向订单接受方提供用于满足订单项下原材料采购、组织生产、施工和货物运输等资金需求而提供的短期融资。授信品种包括短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。订单要求1.不属于试产、试用合同，其合法性和有效性不存在法律瑕疵；2.商品或服务类订单应具有连续性，买卖双方应有6个月以上的交易记录，且履约记录良好,原则上不办理单次采购和偶然性订单。工程承包类企业能提供与其他大型买方良好的历史履约记录的可办理单次采购订单和偶然性订单；3.订单项下的货品价格波动较小，质量稳定，易于检验；,29/44,四大增值链应收帐款融资,准入条件（一）借款人1.与买方保持至少6个月以上的稳定的业务往来关系、订单稳定、过往商业记录良好、回款正常、退货率和坏账率较低；2.在我行信用评级为B级（含）以上；3.原则上与买方无关联关系；4.原则上需将我行授信期间及到期后6个月内借款人对我行指定买方的所有应收账款质押给我行，且我行为第一质押权人；（二）买方1.信誉良好，付款能力较强、无不良信用记录，在我行评级不低于BBB；2.愿意配合我行对订单真实性、回款账户唯一性等方面进行确认；3.优先关注具有政府采购职能的政府机关；教育、卫生、社会保障等具有公益性质的机构，如名牌高校、地方性重点学校及教育机构、全国性及区域内的甲级医院、医疗机构等。,30/44,2、订单融资封闭授信模式,融资模式简介：根据供应商与核心企业签订的订单，我行利用物流和资金流的封闭操作，运用应收账款融资产品组合，为供应商提供一定额度融资的一种金融服务。可以解决中小企业接到大型优质企业的采购订单，但缺乏资金运作，自身不具备银行融资所需抵质押物或其他担保条件的情况。,四大增值链应收帐款融资,金融服务协议,订单确认,供销合同,按照合同发货,提供融资,按照协议付款,核心企业,中信银行,供应商,31/44,供应链金融产品及模式创新,基于华为对上游供应商的采购订单，我行开发了上游供应商网络融资模式，为上游优质中小企业提供信用方式的订单融资+未来应收账款质押+保理的融资业务，为通讯设备制造行业上游供应商企业提供了更为简便快捷的融资方式。,四大增值链应收帐款融资,深圳华为供应商融资网络,1.华为向我行推荐符合我行准入标准的供应商，并向我行确认与所推荐的上游供应商年度订单或单笔订单;2.我行给予供应商订单融资额度，与供应商签订合同并约定相关项目的所有回款必须回到我行指定账户；3.供应商在授信额度内提款，款项定向支付用于材料采购、工程款、人员费用、研发费用等。4.我行在应收账款质押登记系统中对所提供的订单将来可产生的应收账款进行质押登记；5.华为验收交付，供应商开具增值税发票，我行审核无误后，发放保理融资置换原有订单融资，并取消应收账款质押登记；6.华为支付货款至供应商在我行的指定账户，我行直接扣收相应款项还贷。,32/44,交保证金申请开票,发货,签订购买合同,按照协议约定，直接将货款存入我行指定账户,签订四方协议,交付银票,签订销售合同,中信银行,大型煤炭企业,经销商,大型钢铁企业,四方协议关键点：,适用于上下游企业均强势的情况下对中间商融资。在大宗原材料商品，如煤炭、石油、有色金属、铁矿石等行业有较多业务机会。,四大增值链应收与预付款组合创新融资模式,33/44,物流服务类融资,应收账款增值链,预付账款增值链,物流服务增值链,电子服务增值链,34/44,应收账款质押融资国内保理商票保贴委托代理贴现,上游企业,核心企业,下游企业,国内贸易险下应收账款融资订单融资供应商网络业务融资平台,先票（款）后货存货质押保兑仓法人账户透支,国内设备买方信贷商商银,存货质押非标准仓单质押标准仓单质押（上海期货交易所、大连、郑州商品交易所）,电子票据关贸e点通票据库票据池质押融资,四大增值链物流服务融资,35/44,四大增值链物流服务融资,存货质押借款人以我行能够接受的现有存货（包括原材料、半成品和产成品）质押办理的各种短期授信业务，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票和信用证等，又称现货质押业务。,36/44,四大增值链物流服务融资,准入条件1生产型企业（1）原则上我行信用评级应在BB级以上（我行相关制度并未做明确要求，建议如此选择），根据业务及客户的实际情况可做相应调整。（2）生产经营正常，产品具备一定的市场竞争力。（3）合作意愿强烈，能够带动我行其他业务的开展，给我行带来较高的综合收益。2贸易流通企业（1）原则上我行信用评级应在B级以上（我行相关制度并未做明确要求，建议如此选择），根据业务及客户的实际情况可做相应调整。（2）与上游生产企业贸易往来顺畅，具有稳定的货源和适销对路的流通商品。3、质押商品准入（1）所有权明晰，出质人能够提供拥有拟质押货物所有权的证明材料；（2）规格明确，便于计量，且物理化学性质稳定，适于保存；（3）价值容易确定，价格长期趋于稳定；(4)市场活跃，易于变现。,37/44,四大增值链物流服务融资,企业可以将自有或第三方合法拥有的货物质押给中信银行并申请授信，中信银行向企业提供包括流动资金贷款、银行承兑汇票和信用证等多种融资产品，总量控制、静态质押等多种融资模式相结合的综合融资服务。,存货质押融资模式,38/44,融通仓,融通仓模式,融资模式简介：动产抵质押融资的一种主要形式，通过物流公司提供自有库监管、在途监管和输出监管等，银行向中小企业提供授信。也有物流公司基于货物控制为客户提供担保或回购的情形。,该模式的核心在于银行借助物流公司的专业能力控制风险，银行可以通过与物流公司的合作发现并