《信息的收集》PPT课件

第六章,信息的收集,主讲龙玥,成都理工大学信息管理学院,Knowledgeisoftwokinds,weknowasubjectourselves,orweknowwherewecanfindinformationuponit.SamuelJohnson,竞争情报的公开性,第二次大战的美国海军司令艾尔查里斯说，在和平时期，海军从3个渠道获得信息：95%来自公开渠道4%来自半公开渠道1%或更少来自秘密渠道“谍报人员需要获得的东西，只要清楚知道自己需要什么以及如何在公开渠道寻找，没有不能获得的。”,竞争情报的公开性,竞争情报可以和新闻一样吗？,美联社老社长讲他年轻时候初当记者第一次采访的故事：主编看他是新手，给他一个最简单的采访，报道当地一对年轻人的婚礼。不一会，年轻记者从举行婚礼的教堂回来了。“没新闻可写，”年轻记者对主编说。“为什么会没新闻？”主编问。“新娘子跟别人跑了。”回想这段往事，老社长说，“我当时因此差点丢了饭碗。”这听起来是段笑话，但是这也是美国新闻学讲授新闻价值的经典案例，告诉年轻记者：反常是新闻、丑闻是新闻、娱乐是新闻。市场来了是情报，产品价格变动是情报，竞争对手有动作要报告，情报无处不在，关键看价值大小。情报犹如六祖的“禅”,CI获取途径,CI汇总,创造直接接触机会,利用公开来源数据,参加贸易展览与行业协会,进行有计划的访问,雇佣竞争情报专家,第一节信息源分析,根据信息源的特征，信息源可以分成如下几种：政府/公立机构信息源媒体信息源民间服务机构信息源隐性信息源,收集环节：公开的信息来源,1报刊杂志2行业协会和贸易组织出版物3产业/市场调查报告4政府机构档案，贸易部数据5政府出版物6联机数据库7国际互联网8公司产品介绍、样本、手册/财务公报9展览会10企业招聘广告,非公开的信息来源,11企业内部职员12经销商13行业的提供商和制造商14行业协会15行业主管部门16信用调查报告17客户群18竞争对手19反求工程20专业调查咨询机构,政府/公立机构信息源,国家的各项政策、法规和方针等宏观经济信息的初始来源是政府部门，关于行业的发展规划、产业政策和产业特征等行业信息的初始来源是行业机构。,政府/公立机构信息源,在证券交易所，通过上市公司提交的年度报告和中期报告，可以获取各公司概况、公司财务会计报告和经营情况，董事、监事、经理及高级管理人员简介及其持股情况，已发行的股票、公司债券、大股东和公司的经营方针和经营范围变化等信息。,政府/公立机构信息源,公共图书馆中有很多数据库，其中有许多商业数据库，可以为企业用户提供企业和产品目录、市场行情、资信分析、投资报告、可行性研究、竞争对手分析等各种信息和情报产品。,媒体信息源,报纸杂志广播、电视黄页因特网,媒体信息源,因特网是现代企业信息搜集、交流和传递的巨大平台。通过internet上的企业网站、政府机构网站、行业协会网站、CI网站、各类信息服务机构网站等，可以获得竞争对手的产品、销售、管理、新技术新产品开发、战略规划和营销服务等方面的信息。,媒体信息源,黄页是工商企业、各类事业单位的电话号码簿，以刊登企业名称、地址、电话号码为主体内容。最早的工商企业电话号码簿印在黄色的纸上，故称黄页。现在流行的企业名录、工商指南、消费指南等，也可以算是黄页的各种表现形式；黄页可以印刷品、光盘、互联网等多种形式向公众发布及出版。单的说就是纸介或网络媒介的114,案例：人员信息与行业性期刊,集中了行业方面的企业动态、竞争态势、市场状况、各种消息、人员情况、学术性（技术性）期刊、评述性期刊（政策、进展、成就、趋势）、通讯性期刊（快报、短讯、消息、最新成果、人员情况）、资料性期刊（实验数据、技术规范、法规、统计资料、商情）。,民间服务机构信息源,剪报数据库信用调查机构,根据国外竞争情报活动的经验,最省时高效的公开信息的收集方法是数据库检索和订阅专题剪报。,数据库最大的优点是效率高,这样节省了更多的成本。途径:购买光盘或者磁带版的数据库,经通讯网络进行联机检索。剪报的优点：便宜和覆盖面大可委托专题剪报(中国剪报社)，有些敏感的剪报应由企业自己订购。,BaconsclippingBureauChicagoUSABurrellsPressClippingServiceLivingstonNewJerseyUSARomeike&CurticeLondonEngland,国际上最著名的剪报服务公司,主要取决于：1.覆盖面和时间限制2.成本3.经验因素数据库适合一次性项目和企业在建立竞争情报系统初期使用,专题剪报更适于经济的连续监视当前和未来行业动态的理想工具。,数据库和剪报的选择,信息收集的时机大变化时刻,法律法规的重大变动产权重大改革重大收购和剥离,隐性信息源,隐性信息源就是通过人际网络来获得信息。既包含竞争对手公司的内部人员，也包含第三方机构人员，还包括本公司内部人员，甚至社会上的一些相关人员。,情报来源使用频率,经常使用商业报刊联机数据库内部员工行业专家行业组织WWW,适当使用销售代表客户内部文档资料电话采访外部咨询服务上市信息,偶尔使用广告商直接观察剪报服务复制、印刷者供应商展览会,很少使用购买样品邮寄调查问卷信用调查新闻记者,BasedontheSocietyofCompetitiveIntelligenceProfessionals1997SalarySurvey,第二节信息收集技巧,获取人际信息的技巧从因特网上获取信息选择信息源的DECS方法,人际网络建设,行业专家专栏记者前雇员亲戚、朋友公司现有职员供应商,信息源与巧方法：,搜索：信息尽在指尖：权威数据库：他们是谁专业网站：很多免费：展览：值得去的地方，专业机构，总有人想到您的所要客户：比你更清楚市场：合作伙伴：得来全不费工夫。市场考察：想畅销就得做：会议与论坛：注意那些头脑，海关数据较可靠。,问聊最高境界听抄,企业情报人员工作技巧,如何管理客户信息,广泛调研客户信息，完善客户信息表，按优先级别分类；按客户价值分类，定期撰写客户工作进展报告；妥善整理归档，便于及时回复和节省时间,如何管理市场情报,建立结构化市场信息资源库，分门别类积累市场信息；提高情报利用率，专题信息专门收集，挖掘提炼信息价值,案例：,230万美金外贸业务的骗局信用调查情报外贸合同欺诈介绍信用调查情报,人际情报的搜集,完善的人际情报网络是搜集高质量信息的最有效的机制；情报的60%来自于人际情况中川十郎,人际情报的搜集,在2.5亿的人口中，联系任意两个人的关系链长度为5人左右。只要我们方法得当，我们就可以认识世界上几乎所有的人。-竞争对手分析,1、公开情报2、人际情报3、国家情报（禁区）,11+21+2+3,图书馆与信息部门企业安全部门,模糊信息的传播渠道,一为各类内部刊物：未发表的论文、技术报告、学术会议的文献、商情动态、市场调查报告等；二为企业的关系户：银行、工商局、税务局、客户、供应商等单位中与本企业有紧密型合作关系的具体经办人员：（钢结构）三是本企业职工及决策者的秘书、驾驶员与近亲属，要害部门的工作人员及决策者本人,从因特网上获取信息,10个世界顶级竞争情报公司1.FactivaCICenterADowJones&Reuterscompanythatprovidesbusinessinformationviaarticlesfrommorethan8,000sourcesworldwide.2.Manning&NapierInformationServicesSeveralinnovativeinformationservices,includingDR-Link,anaturallanguagesearchsystemwithvisualizationcapabilities,andMAP-IT,apatentdataminingsystem.3.NewYorkSocietyofSecurityAnalysts/AforumfortheexchangeofinvestmentinformationintheU.SwhichincludeslistingsofNYSSAsseminarsandcorporatepresentationluncheonmeetings.4.SocietyofCompetitiveIntelligenceProfessionals/SocietyofCompetitiveIntelligenceProfessionalshomepage,featuringSCIPpublications,electronicdiscussiongroups,expert/speakerdatabase,eventscalendarandinformationabouttheorganization.5.Sookoositeisabusinessstrategyinformationdirectoryandsearchengine.Featuredarecategoriessuchascompetitiveintelligence,journals,managementnews,executiveeducationandbigthinkers(MichaelPorter,RosabethMossKanter,GaryHamel).,从因特网上获取信息,6.Strategishttp:/strategis.ic.gc.ca/重点推荐给关注全球市场的人士FromtheCanadianFederalgovernment,thissiteoffersaniceoverviewofCItoolsandlinks.InEnglishandFrench.7.VerityCompanythatofferssearchandretrievalapplicationsforenterprise-wideproducts(includingIntranets).8.FuldandCompany世界顶级CI服务与培训公司Acompetitiveintelligenceconsultingfirmthatanalyzesmarketsandcompetitors,teachesintelligencegatheringmethods,andhelpscompaniesestablishinternalcompetitormonitoringcapabilities.9.WallStreetTranscriptThissiteprovidessecurityreports,analystscommentsonmarkettrendsandindustryissues,andCEOinterviews.10.WinciteSystemsSoftwareproviderspecializingincompetitiveintelligenceandknowledgemanagementapplications.其他还有hoovers,factsandfiles,dialog,Piers,CompetitiveIntelligenceServices等公司。,DECS矩阵,“销售外部专家顾客供应商”揭示公司关联信息的信息搜集工具指明信息来源及搜集方向,竞争对手市场数据收集技巧,卖场的数据收集促销员卖场仓库的保管人员收银台竞争品牌的数据收集关系较好的二三级分销商运输、仓储、装卸公司文印店,案例：日本纸厂商的投资决策-如何搜集竞争对手信息,投资与否,一个日本纸产品生产商，想在美国的一个小镇投资建立一个造纸厂，而在此处已经有了一个美国的造纸厂。,案例：日本纸厂商的投资决策-如何搜集竞争对手信息,投资的判断标准纸制品市场是否饱和美国造纸厂生产能力收集信息问题：该厂是非上市公司，怎么办,案例分析,“智能网络玩具开发与参与竞争市场可行性”研究的情报搜集随着高新技术的迅猛发展与广泛应用，各种以高新技术为先导的智能玩具应运而生，并成为玩具行业的新宠。然而，在我国市场上却难以找到真正由中国人自主开发研制并生产推广同时又具有竞争力的智能玩具。面对着前景广阔而国外企业称雄的智能玩具市场，国内的企业是坐以待毙还是奋起反击呢？某个研究小组决定研发一种智能玩具，然后通过技术转让或入股的方式寻求合作者进入玩具市场参与竞争。,1、确定项目研究的核心问题根据项目研究出发点，确定研究的核心问题：智能网络玩具市场的现状，现有玩具公司产品状况与竞争对手的情况，智能玩具的创意设计、制作与实现、市场营销策略的制定。,问题,项目研究的主要内容包括智能玩具市场可行性、市场环境和竞争对手、方案设计与产品创作、营销策略制订四个方面。,2、确定竞争情报搜集的对象和内容,市场环境和竞争对手：政治经济环境社会文化环境竞争对手风险分析,营销策略制定：策略分析市场战略营销组合效果分析,智能玩具市场可行性：世界玩具市场发展趋势中国玩具市场现状及趋势市场调查可行性论证,方案设计与产品设计：方案创意高新技术的运用选择产品的创作与实现研发经费与产品成本预算,（1）初始源实地调查：街头拦截式随即抽样问卷法等等实地观察法：观察玩具零售商销售的有关智能玩具零部件供应商访问调查（2）再生源网络信息搜集法文献搜集法,3、竞争情报搜集的主要来源与方法,利用分类法对搜集到的信息进行归类处理将搜集到的数据信息进行汇总并绘图成相关图表并进行摘录、综述和评价,4、竞争情报整理与设计方案形成,信用调查机构-重庆市商务信用调查咨询中心,一、什么是商务信用，目的和作用是什么？商务信用是一个企、事业机构在经营过程中的诚信和信誉程度的综合性反映。它体现该机构在经营活动中的特征、经营方式、信誉状况、信贷能力和在市场中的公众形象。了解一个企、事业机构的商务信用状况有利于决策者们在商务活动中做出准确的判断和正确的决定。从更深一层的意义看，它有利于规范企、事业单位，工商业主的市场经济行为，增大经营透明度，从而有效防范经济欺诈犯罪活动。,二、商务信用调查咨询在国际上地位如何？在国际上，信息产业对经济的发展起着举足轻重的作用。商务信用信息调查作为信息产业化的具体表现，早已深入市场经济的每一个角落，成为社会经济活动中不可缺少的一项业务。以美国为例，从事这一行业的成员已达1.6万人，平均年营业额在46亿美元左右。在欧洲、日本等发达国家，商务信用调查被工商业主们誉为经济活动中“防止跌倒的手杖”。,三、我国商务信用评估现状如何？伴随着社会主义市场经济的进一步深入及面临加“WTO”,尽快与国际惯例接轨成为当今经济生活一重大现实问题“信用评估”作为信息产业的生力军开始在我国诞生。北京、重庆，上海等地为顺应市场需求先后成立了相应的信用机构，它们的成立也得到了人民银行总行、国家工商总局、税务总局及政府各级的批准和支持。伴随网络技术的成熟与发展必将推动这一产业的发展，也标志着进入“信用经济”时代的开始。,四、重庆市商务信用调查咨询中心是一家什么样的机构，服务范围有哪些？重庆市商务信用调查咨询中心CBCI(ChongqingBusinessCreditInvestigation)经重庆市人民政府信息产业领导小组办公室批准，由重庆市政府相关职能部门组建而成，它是我市唯一具有权威性的商务信用调查机构，是重庆信息港建设规划的重要组成部分。CBCI的宗旨是为客户提供及时有效的多层次商务信息服务。服务范围主要包括：为客户提供基本信用信息报告，综合信用调查报告，专项调查报告，商帐的追收与商帐管理、市场调查、法律诉讼咨询、管理咨询、以及互联网服务。,五、什么是基本信用信息报告，综合信用报告及专项调查报告？“基本信用信息报告”：包括构成一个企、事业机构商务信用状况的基本信息，比如，所涉及机构的注册情况、通讯地址、法定人代表、机构的经济类型、经营范围、行业分类等。“综合信用报告”：在“基本信用信息报告”的基础上，更加详细的反映所涉及机构的综合运行情况，包括该机构在经营活动中的特征、经营方式、信誉状况、信贷能力、财务状况、以及在市场中的公众形象等。除此之外，“综合信用报告”还有本“中心”对这个机构评定的信用等级和信用冒险能力。它们是该机构树立自身形象、扩大业务、赢得更多顾客或争取银行贷款的重要参考依据“专项调查报告”：涉及以上两个报告没有包括的信息。该报告在依照相关法律的前提下，按客户的要求，提供所涉及机构的所有背景情况。,六、客户获得不同信用报告需多长时间？基本信用信息报告：28天综合信用报告：本地315天、大陆区518天、港澳台320天、世界其他各国及地区530天专项调查报告：根据客户申请内容确定七、商务信用调查咨询服务收费是怎样规定的？本中心秉承优质低价的原则，根据您的调查具体要求，制定合理的调查方案，让您用最少的钱达到最好的调查效果。如果您的查询对象仅限于重庆近郊六区，而且只想了解其基本信用信息，根据重庆市物价局渝价1999248号文件，您只需交纳600元就可在1年内获得20查询有关企事业单位基本信用信息报告的权利；反之，我们会根据您的调查事由，调查区域、调查范围、调查个体数量等，制定合理的收费标准。,现代企业中的竞争情报系统,情报时代中的情报竞争力,CompetitiveIntelligence,1.报刊和专业杂志2.行业协会出版物3.产业研究报告4.政府各管理机构对外公开的档案(如工商企业注册登记通告,上市公司业绩报告,专利,工业标准等)5.政府出版物(如统计资料政府工作报告各类白皮书等)6.数据库7.工商企业名录8.产品样本,手册9.信用调查报告10.企业招聘报告,竞争情报来源和收集（一）,环境信息的来源可分成语言与文字两种.,现代企业中的竞争情报系统,情报时代中的情报竞争力,CompetitiveIntelligence,11.企业内部各职能部门员工12.经销商13.供货商14.行业会议15.行业主管部门16.展览会17.客户18.竞争对手19.反求工程20.专业调查咨询机构,竞争情报来源和收集（二）,环境信息的来源可分成语言与文字