文具行业调研报告

文具行业调研报告,文具行业概述,一、文具行业介绍二、文具行业销售情况三、文具行业的主要销售渠道四、文具行业的发展趋势,文具行业介绍-发展进程,一个行业的诞生是随着巨额利润的产生而产生，大都须经历起步阶段、竞争阶段、成熟阶段。当市场的竞争成熟后，即该行业利润与其他行业利润相当且趋稳定时，这个行业即成熟了。这是行业发展的规律，也是文具行业的成长路径。文具行业的形成时间大概在20世纪80年代末与90年代初，是计划经济向市场经济转型中，从百货业中分化出来的。文具行业在中国的企业家眼里似乎是不大起眼的，但文具行业却也成了中国轻工产业发展最迅速、最完善的一个行业。中国文具及办公用品市场的年销售额超过1500亿元人民币。文具发展初期，国内生产厂家较少，产品较多依赖进口，且需求不断增大。随着国民经济的发展，文具行业从过去的简单消费转变成当前全方位消费，企业、个人对文化用品的需求也越来越成熟。据国内报纸报道，中国文具市场容量已突破人民币1500亿元（不含办公家具），近年文具市场发展步伐均达两位数。随着国内经济的发展，集团购买力的提高，将更加加速此行业的发展。如果把文具行业的发展分为初级阶段、竞争阶段、成熟阶段的话，目前文具行业已进入了竞争阶段，竞争方式也由单一的竞争转向服务、管理、购物环境等多方位竞争。面对品种繁多的文具用品，消费者可选择的余地也越来越多，国外竞争对手的涌入（如法国品牌马培德在昆山设厂），整个市场的竞争压力不断加强，未来的竞争也将更加残酷。,文具行业介绍-定义及行业认证,文具行业定义：文具是笔、墨、纸、砚等文化用品的总称。文具分办公文具和学生文具。办公文具是指办公室内常用的一些现代文具：签字笔、水笔、钢笔、铅笔、圆珠笔等；以及笔筒等配套用品。其它办公用品还包括：办公用纸、裁纸刀、尺、笔记本、文件袋、文件封套等。学生文具是文具用品一个最重要的分支，主要使用群体是学生。学生文具品类包括：笔袋、笔盒、铅笔、自动铅笔、水彩笔、白板笔、圆珠笔、中性笔、油画棒、油性笔、蜡笔、钢笔、书包、橡皮擦、削笔机、笔削、液体胶水、固体胶、尺类、圆规、美工刀、剪刀、书套、修正带、文件夹、本册、文件袋、画板等等。文具行业认证：学生文具相关规定：2008年4月1日起，我国学生用品的第一部强制性国家标准学生用品的安全通用要求正式实施。此次通用要求几乎涵盖了所有文具用品的安全技术标准，适用的未成年学生用品种类很多，包括水彩画颜料、蜡笔、油画棒、指画颜料、橡皮泥、橡皮擦、涂改制品、胶粘剂、水彩笔、书写笔、记号笔、绘图用尺、本册、书包、笔袋、手工剪刀、文具盒、卷笔刀等。标准共从八个方面对不同的学生用品做出了相关限制性规定。包括可迁移元素锑、砷、钡、铬、铅、汞等的最大限量、学生用品所使用染料、学生用课本亮度等。其中，书包、笔袋等所使用的面料和辅料中甲醛含量被明确规定不得超过300毫克/公斤。,文具行业的分类,文具行业,学生类文具,办公类文具,学习用品,生活用品,休闲用品,文具行业的品类介绍,笔类本册类箱包类纸张类文具盒笔袋类电子词典学习机类计算器卷笔刀油画笔/油画棒/画架贴纸,笔类产品关注度调查,圆珠笔排在笔类产品关注度的首位，并获得26%的关注度比例。荧光笔、中性笔、钢笔、水性笔紧随其后。激光笔、记号笔、铅笔、蜡笔，水彩笔位列其后，但彼此间差距可谓微乎其微。,本册产品关注度调查,便签本本月以高达31%的关注度比例成为本册类产品最大的热门。记事本和笔记本则分别获得24%和18%的关注度比例。此外，软抄本本月关注度比例也有所上升。,文件存储产品关注度调查,文件夹本月关注度比例占了整个文件存储产品的26%，依然处在榜首的位置。文件套、电脑夹、文件柜分列二、三、四位，其关注度比例分别为13%、12%和11%。,其他文具产品关注度调查,本月台历延续上月的良好势头，均获得了15%的市场关注度，并牢牢占据首位。文具盒和修正液紧随其后。整体来看，学生文具表现依然好于桌面文具。其他上榜产品也主要以学生文具为主。,文具市场热销产品TOP10,从上图数据显示，圆珠笔、荧光笔、台历、文件夹、中性笔、文具盒、文件套、电脑夹、钢笔、水性笔这十类产品在2010年1月文具市场热销产品TOP10排行榜中榜上有名。,文具行业概况-文具行业品牌（top10),文具行业概况-内销情况,内销文具产品消费在中国的市场份额比例如下:,我们可以看到这些排在前几名的省份刚好跟他们在国内的经济实力排名一样。,文具行业概况-内销情况,内销文具的消费人群分析，从以下数据可以看出他们各自的比例，也为各个文具厂家和渠道商进行市场细分，从而可进行市场差异化营销：,文具行业概况-外销情况,近年来，我国文具出口一直保持稳步增长态势；2007年出口额达97.2亿美元，同比增长10.58%，行业整体出口趋势看好。,但由于2008年的金融危机的影响，以及人民币汇率不断升值，对文具行业的出口带来很大的创伤，导致2008年后的很多文具厂家也面临转型，外贸转内销，或者是内外贸并进。,文具行业的主要销售渠道,经销商批发商文具店CataloguesellerMT(商超）,文具行业发展现状,消费者对文具用品购买现阶段处于功能满足导向阶段，以办公室、学生为主的消费群体，而个人、家庭庞大的消费需求尚未形成。随着WTO加入，中国企业面临竞争加大，将会在综合成本上分析每个节点并进行有效控制，降低办公行政成本，提高企业竞争力将会是必然趋势以实用，适价为办公商务型的产品的主导消费方向，而人机化、个性化、环保化的商品将是个人、家庭、学生的消费需求方向。业态经营者从制造商、经销商、零售商都在思考如何应对如此庞大的op市场，可以看出零售商业态演变是最为迅猛，从单一独立店面向连锁经营跨地区的规模性的连锁发展，资本型的投资者，以综合办公超市一站式办公购买理念建店推广，现在正在主导着行业的发展的脉搏。独立经销商也在区域优势资源上进行全国性的网络建立和供应联盟，以提升自身的供应链中的生存机会和地位。以制造商业态表现明显的特征是产品线的扩展，向综合性文仪用品制造商发展，并加大在生产规模投资，以获取成本领先优势。,文具行业消费市场现状,1，企业小2，同业竞争大3，消费力量大,文具行业的发展方向-行业的资源整合,以制造商、经销商、零售商自身有限资源分配中如何衡量企业未来的定位是关键的战略选择，最起码应该是阶段性的选择需要更加可取的理智科学决策，以明确自身在供应链中真正生存的机会和价值。在欧美、日本等发达国家OP行业已经历了市场残酷的洗礼，从制造商集团、经销商集团、零售及直销商集团的合并、收购，集团联盟，以面对不断挑战的压力，以获取更大的市场份额，降低运营成本、有效的社会资源组合，寻求资本投资运营的增值和股东投资回报的最大化为原则，是中国OP行业值得借鉴的方式。,文具行业发展趋势-生产商,1，生产商方面（1）我们从国美收购永乐、百思买收购五星等一系列的并购案中可以闻到一些味道，文具厂家的专卖店将在一定程度上可以缓解大型文具超市的谈判压力，厂家专卖店会越来越多；（2）大中型文具制造商应该尽快涉足直销业务的拓展，尤其是定制品的业务，这是有别于普通渠道的业务，且利润丰厚；（3）受到竞争及原材料价格上涨的因素，厂家的产品线会越来越宽，做笔的开始做文件夹，做文件夹的开始做订书机，做订书机的开始做碎纸机，以填补经销商在做直销客户时因为没有该品类的产品而选择竞争对手的品牌；（4）因为国内渠道的开发成本不断上升，且销售提升乏力，中小型企业应该注意国际客户的开拓，以保持稳定的利润收入；（5）从COMIX、DELI、TRUECOLOR在中国市场的成功可以看到，以出口为主的厂商可以逐步渗透国内市场，并在各大中城市设立旗舰展示店，以保证品牌在国内的能见度；（6）厂家产品的开发要更加注重实用性和美观性，快乐办公则是大部分厂家诉求自己品牌的利益点之一。,文具行业发展趋势-批发商,2，批发商方面（1）本行业老的批发商渠道稳定客户稳定，下一步应该是抢占更多的终端市场，包括建立连锁文具店和开展直销客户，最适合的地方莫过于借助各地的文具批发市场，一可以保证批发客户的稳定，二可以慢慢开拓终端客户，三因为中国文具批发市场的竞争发展，很多地方的中小型批发市场开始演变成中国特色的零售卖场，他们的批发功能越来越少，所以这应该是集约式的文具零售卖场；（2）由于销售量较大，应该开始注意开发OEM产品，并逐渐把精力放在自有品牌的开发建设上，如果可以还可以自己建厂。,文具行业发展趋势-零售商,3，零售商方面（1）门店会两极分化，要不超过1000平米，要不小于40平米，而60120平米之间的门店，他们所辐射的商圈和零售额几乎没有太大差别，但租金成本和人力成本则要比40平米以下的店面高许多；（2）在深圳、广州、上海、北京等地，大部分文具店会逃离街铺，转而进入大型写字楼里开门店；（3）越来越多的文具直销业务员逃离所在企业，自立门户不设店面进入个体直销领域，文具店的竞争对手尽在“无形之中”；（4）老的连锁文具公司应该放缓甚至是暂停拓展新的店面，而要加大直销队伍的建设和培养；（5）在上海、北京等发达城市，由于大型直销商（或与外资合作）的“抢市”行为，他们的开发重点大都集中一些政府及大型企业上，所以作为国内中小型的文具企业，下一步应该由大客户销售转向中小企业客户的开发，这些小型客户由于不在大型文具直销商的重点范围之内，所以即减少了服务大客户的库存、又加快了小客户的回款速度，还避开了强劲的竞争对手，建议各位不要老盯着大客户看；（6）因为门店的作用越来越小，所以企业应该注重精细化的直销体系管理，尽量减少因为业务人员的离开而导致客户的“离开”。,文具行业竞争格局分析,行业竞争结构分析（现有企业间的竞争、潜在进入者分析、替代品威胁分析、供应商议价能力分析、客户议价能力分析）行业集中度分析（市场集中度、企业集中度、区域集中度分析）中国文具行业竞争格局综述（行业集中度、行业竞争程度、文具企业与品牌数量、行业竞争格局分析）,文具行业发展机遇分析,中国文具企业在WTO新环境下的游戏规划中必须发挥对比优势，在外资企业尚未站稳阵地的时间内迅速发展和壮大，因为我们更加了解中国消费者的需求、拥有市场网络优势、服务优势、产品定位、价格等方面优势。在WTO的公平竞争平台上，以及国家出口政策和民营经济的扶持，我们完全可以利用廉价的劳动成本与已经形成的产品优势迅速占领海外市场，提高中国文具企业在国际上规模竞争力。,文具行业发展风险分析,抓住机遇的同时也值得我们思考一些方面问题，以中国文具企业最大前10名，尚不及国外大型超市经销商如OFFICEDOTEP、STAPLES等企业的一个“零头”的营业额，中国文具企业以私营企业为主，尚处于资本积累的阶段，产品单一、服务理念、信息技术、研发能力、管理水平存在很大的差距，尚需有相当长的时间追赶。,重点文具企业竞争分析,得力集团企业作为“全国文教体育用品行业领军企业”的得力集团，在同行中率先提出了“由得力制造向得力创造转变”的经营理念。近年来，得力集团在上海成立了得力上海工业设计研究所，承担得力产品在材料、功能、销售需求等方面的基础研究；又在韩国设立了得力首尔平面设计研究室，招聘了韩国几位顶级的平面设计师，主要承担得力产品的平面设计。去年，“得力”共研发新品300多个，平均每天研发一个产品，令同行为之惊叹。今年企业又加大了研发力度，平均两天就有三个新产品问世。据了解，公司每年投入的研发资金就有万元，有如此大手笔，才有了“一天一品”的横空出世。,晨光集团晨光集团DRP项目是晨光信息化建设的一个重要里程碑，项目初期耗资近千万元人民币，涉及集团总部及28家分公司、销售系统各职能部门及30000家加盟店。项目分为7个阶段实施，分别为项目启动阶段、蓝图设计阶段、系统实现阶段、系统导入阶段、二期推广。计划于2010年7月1日正式上线，届时全国28家分公司将在DRP系统实现销售业务信息的整合。,广博文具主打生态产业环保文具走俏国外近年来，大量研究发现，随着环保意识的越来越深入人心，特别在欧美等发达国家，对于环保理念早已深入人心，但大多数企业却没有“环保概念意识”，市场上“环保、健康”性能的纸品文具产品更是屈指可数。针对这一情况，广博早在2007年就已上马“环保”概念产品，不仅专门成立了环保产品研发小组，进行大量的市场调研和经销商走访，还远赴美国、欧洲、日本、韩国等十几个国家拜访众多轻工文具的本册专家。目前，在庞大的技术团队的努力下，广博根据海外市场需求致力于环保产品的研发，每日可研发出30款新品。如其中文管系列以韩国进口PP粒子为原材料，与口香糖同一供应商，其生产出来的各式文件夹、资料册、档案盒以无异味、对人体无毒性等特性而著称，自主研发的大豆油墨用于开发幼儿益智产品，生产相册及文具礼品等，具有安全无毒、可食用等