汽车零部件行业发展分析——泰和集团发展战略思考.doc

S05E025164 温沛汽车零部件行业发展分析泰和集团发展战略思考复旦大学硕士学位论文汽车零部件行业发展分析一泰和集团发展战略思考姓名：温沛申请学位级别：硕士专业：高级管理人员工商管理导教师：余光胜20071022摘要中国入世后，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车零部件业也实现了持续快速 增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业在丨2个小行业中居第一位。中 国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。近年来，在 中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进 行投资合作。特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的 脚步进入中国。越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更 严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。进入中国零部件行业的几家跨国公司包括美国的德尔福、日本的电装、德国的博 世等三家世界级零部件巨头，在中国的市场份额就占了 14%，而他们在华的独资、合 资企业不过几十家，尚不足国内汽车零部件企业总数的1%不难看出，中外汽车零部件的市场之争、品牌之争、服务之争、价格之争将随着 市场的扩大而愈演愈烈。面对如此激烈的竞争格局，国内有些汽车零部件生产厂商感 到”惶惶不可终曰。来自国内整车厂的压力还在不断增加，国外的竞争对手又不失时机地前来发起挑 战。中国汽车零部件产业如何尽快与国际接轨、迎接跨国零部件巨头的竞争与挑战己 成为摆在业内人士面前的一个急需解决的问题！本文通过对国内和国际汽车零部件企业的研究，分析出未来汽车零部件企业的发 展方向，结合泰和汽车零部件集团的发展战略，希望能够为汽车零部件企业的发展提 供一些参考。关键词：发展分析、发展思考、差距、结构调整、企业联盟AbstractAfter Chinas accession into WTO, with the blowout of car increase in China, the industry of automobile parts has also realized sustained rapid increase with rate exceeding the industries of cars, buses and trucks, ranking the first rnnong the 12 minor trades. The speedy growth of Chinas automobile market cannot be ignored by the investors of global automobile industry and relevant fields. In the recent years, the transnational automobile parts enterprises have been vying with each other to come to China for investment and cooperation by various means before the great attraction of Chinas automobile market. Especially, the accessory suppliers of some multinational car magnates have closely followed the steps of their cooperative partners to enta- China. More and more multinational groups of automobile parts chose to establish their headquarters of Asian Pacific Area in China, The Chin enterprises of automobile parts are confronted with even more astringent competition.The multinational companies entering the accessory industry of China include the three world-class automobile parts leaders: DELPHI (US), DENSO (Japan) and BOSCH (Germany), which occupy 14% share of market in China. However their invested enterprises (solely or jointly) in China are merely several dozens, less than 1% of the total enterprises of automobile parts in China.it is obvious that the competition of market, brand, service and price between the Chinese and foreign automobile parts will keep growing intense with the market expansion. Facing such a severe situation some domestic automobile parts manufacturers are in a state of anxiety.Pressure from the domestic car manufacturer keep increasing. And foreign competitors have lost no time to come to raise challenge. How to connect with the world practice and meet the challenge of multinational spare parts leaders have become a problem before the domestic industry of automobile parts imperative for a solution.In this article, the author studies the domestic and international spare parts enterprises, analyzes the trend of development of automobile parts in future, combines the strategic development of Taihe Automobile Accessory Group and expects to offer some views of reference for the development of automobile parts enterprises.Keywords: Development Analysis, Development Thought, Gap, Structural Adjustment and Enterprise Alliance1绪论据统计，2006年，中国零部件企业工业销售总产值为5240亿人民币（655亿美 元)，比2005年增长了 30%-按工业销售产值排名，前十名企业中有五家为外商企业， 销售产值达到了 186亿人民币（22亿美元)。另外五家为本土零部件企业，销售产值 达到了 451亿人民币（87亿美元)，超过了五家外资企业的销售产值。目前，国内约 有5000家销售收入在500万元以上的本土零部件企业，本土零部件企业总数达8000 余家，2006年本土零部件企业销售总产值约为2500亿人民币（315亿美元)。2004 年，随着新的产业政策出台，我国汽车零部件出口总量首次超过了进口总量。2006 年，出口零部件总量达到了 211亿美元，占我国汽车产品出口的八成。对于还没有完全溶入市场经济的民族汽车工业来说，竞争是一件好事还是坏事， 毕竟只有不断地成长才有可能弥补先天的不足。优胜劣汰是一切事物的发展规律，零 部件市场的竞争也是如此！要发展、要壮大，企业自身必须要有良好的“软件”和“硬 件”。固步自动，畴蹄不前，竞争必定会促进我国汽车零部件工见更加开放、更加健 康、更加规范、更快地问全球化发展。本文以下图的结构对所研究的课题做了相应的分析和阐述。本文对国内外汽车零部件产业的发展趋势进行了分析，同时总结了国内汽车零部 件产业发展的不足和优势，希望通过对行业的分析找到对企业发展的参考2汽车工业发展格局汽车生产正在从传统的、成熟的汽车市场转向新兴的汽车市场。这些新兴的汽车 市场不仅是汽车生产的重要基地，而且是汽车市场未来进一步增长的主要驱动力。中 国正是新兴市场中的一支重要力量。2.1中国正重演汽车发展史汽车工业的历史并不长，只有100多年。美国汽车工业的发展历史是世界汽车历 史的缩影，很有代表性，对包括中国在内的发展中的汽车市场很有借鉴意义。在汽车工业的早期，即20世纪初，汽车作为一种新的技术刚刚出现，当时的市 场竞争主要是技术的竞争。汽车的出现大大改善了人们的交通方式，立即创造广阔的 市场前景。然而当时众多制造商的生产能力有限，制约了市场的快速发展。在20世 纪20年代，以福特为代表的新型流水线生产方式大大降低了生产成本和时间，从而 使得汽车的生产大规模化，汽车产品快速普及。当汽车技术和生产问题解决后，接下 来的问题是必须有一个区域覆盖面广、产品选择范围多，并且非常有效的分销网络。 在20世纪的40和50年代，通用通过并购整合建立起一个产品链较完善的庞大分销 体系，也由此幅起为世界第一大制造商。如果说20世纪上半叶的竞争是集中在供方要素方面（技术、生产、分销网络） 的竞争，那么20世纪下半叶的竞争则是集中在需方要素上的竞争。毋庸置疑便宜 的价格是消费者的第一需求要素。在上世纪70年代，日本品牌利用价格的优势进入 美国市场。然而，日本品牌在美国市场的迅速成长并壮大，依赖的不仅仅是价格优势， 还有产品质量和性能的优势。到了上世纪90年代，以丰田和本田为代表的日本车的 产品质量、可靠性在美国市场得到广泛认同，进而扩大市场占有率。20世纪末当不 同品牌间的质量差距在迅速缩小时，市场的竞争开始由产品的满意度转向经销商的服 务满意度，由产品的竞争转向服务的竞争。雷克萨斯是这种趋势的代表之一。现在品 牌的竞争是全方位的，成功的品牌需要能够提供消费者全方位的偷悦体验,包括技术、 质量、性能和服务。回顾中国乘用车的历史，似乎美国汽车工业的历史在中国重演。 然而，这个重演的速度完全不一样。美国市场前50年的关注于供方要素的竞争在中 国10年就完成了。中国目前市场的竞争主要集中在产品满意度的竞争，提供给消费 者一个高质量并让消费者喜欢的产品是目前市场制胜的关键所在。S05E025164沛汽车零部件行业发展分析一泰和集团发展战略思考2.2中国历年汽车保有量增长 ismi a台) i+ji 率(I)增幅（)万i中国历年fi车保有量增长9nnn%DUW5000 4000 3000 2000 10003.00% 5.00% 4,00% 2,00% 0.00% 00% 00% 00% 00% 00% 份 2.3中国汽车销量在全球排名排 名2001销量2002销量2003销量2004销量2005销量2006销量2007销量预估1美 国17472370美 国171386 52美 国169665 94美 国172945 25美 国169940 00美 国1656000 0美 国1610000 02曰 本5906471曰 本579209 4B 本582824 9曰 本584433 0中 国592829 1中 国7443745中 国85000003德 国3638319德 国352346 5中国456251 6中 国524730 2曰 本585200 0曰 本5731476B 本56334904英国2772186中 国339968 4德 国350169 3德 国356386 0德 国334212 2德 国3468028德 国3470000数据说明2005年前数据来自汽车工业信息网(05年3159.66万） 2006年数据（3586万）来自国家统计局， 合计27台/千人2010年数据（5500万）来自人民网-市场报，摘自商务部官员发言合计42台/千人据04年统计，世界平均每千人拥有汽车131台，其中直布罗陀第一：1203台/ 千人；美国第二： 790台/千人；中国2004年为21台/千人光从轿车密度看，世界平均95台/千人，中国6台/千人，与越南相同，低于印度、 尼曰利亚、肯尼亚。2.4影响中国汽车成长的重要事件 1979-1984 相继开放深圳、珠海、汕头、厦门等经济特区，及开 放天津、上海等港口城市；985 中央军委裁军100万；986 天津夏利投产；广州标致投产； 987-89 政治动荡：西藏要求独立、89全国性的学潮；990 上海大众正式投产；991 十一届亚运会在北京举行；992 一汽大众投产； 997香港回归； 999上海通用+广州本田相继投产2002各大汽车厂合资合作重组高峰期2003-05SARS+B1RD FLU；2006连续4年GDP维持10%高速增长，经历03-05的低潮后，重新爆发。2.5汽车工业格局的变化对零部件企业带来调整2005年全球汽车总销量是6300万辆，到期2010年全球总销量估计将达到7600 万辆。5年间，总销量将增加20%S05E025164 温沛汽车零部件行业发展分析泰和集团发展战略思考两方面的原因驱使汽车市场继续快速成长：新兴的汽车市场（比如中国）以及成 熟汽车市场户均拥有的汽车数在增加。在2005年，欧洲和北美是前两位的汽车生产 地区，然而这种情况将很快发生变化，预计到了 2010年，亚太地区将首次超出欧洲 和北美成为第一大汽车生产地医。届时，接近1/3的全球汽车产量来自于亚太地区。 在短短的5年内，该地区的产能提升了 46%，而处在该地区的中国、印度和泰国正在 迅速堀起，成为新兴的汽车生产基地。在2000年三个市场的总产量不足350万辆， 但到了 2010年他们总产量将接近1350万辆，整整增加了 1000万辆。除了这三个东 方生产大国外，中东的伊朗和土耳其东欧的捷克斯络伐克都将是汽车重要生产国。 很显然，汽车生产正在从传统的、成熟的汽车市场转向新兴的汽车市场。这些新兴的 汽车市场不仅是汽车生产的重要基地，并且是汽车市场示来进一步增长的主要驱动 力。这些新兴市场的经济迅猛发展，有大量的熟练工人，并且人力成本相对较低，此 外，新兴市场的政府支持和开放政策都是促使这些国家成为日益重要的汽车生产枢纽 的关键因素。汽车零部件生产是整车生产的基础。没有强大的零部件作为支撑，汽车工业必然 是脆弱的。汽车的生产制造涉及到零件、总成、整车等上百家甚至上千家的生产制造 厂家，若在整车制造企处与零部件生产企业之间没有一个科学的专业化分工与协作的 体系，没有一个有效的竞争与合作的协调机制，汽车工业的整体发展必然是低速度和 低质量的。纵观发达国家汽车工业的发展，在其长期的经营实践中，他们结合本国的 经济、社会以及人文环境，构建了具有各自特色的汽车工业整车企业与零部件企业之 间的关系。我国汽车工业的整车企业与零部件之间的关系（整零关系)，与发达国家 相比、与汽车产业发展的要求相比，还有相当大的差距。在全球经济一体化和我国加 入WTO的挑战面前，在世界汽车工业正在形成全球几大巨头垄断的压力下从战略 的角度思考我们汽车零部件工业的发展是很有必要的3我国汽车零部件产业分析3.1我国汽车零部件市场规模汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特 别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大 的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创 新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的 自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑， 自主品牌的做大作强将难以为继。2005年国内汽车零部件市场规模约为5800亿元，其中国内整车配套市场约为 3650亿元，售后市场950亿元，出口额为1200亿元。2005年，汽车零部件行业实现 工业总产值4157亿元，占汽车工业总产值的34.8%;实现销售收入4035亿元，占汽 车工业总销售收入（11896亿元）的33.9%;利润总额236亿元，占汽车工业利润总 额（526.2亿元）的44.9%,从2000-2005年，汽车全行业实现的利税总额每年平均 增长26.25%;汽车整车企业实现的利税总额每年平均增长13.05%,而汽车零部件企 业实现的利税总额每年平均增长20.55%。2006年前三季度，零部件制造业统计内生产企业累计资产总计4056亿元，同 比增长17.99%;固定资产净值平均余额1106.64亿元，同比增长22.25%:流动资产 平均余额2丨88.15亿元，同比增长21.12%:应收账款净额781.18亿元，同比增长 26.27%；负债总计2225.97亿元，同比增长20.64%。中国零部件市场仍然处于快速发展阶段,预计2007年零部件工业总产值将达到 6700亿元左右，产销率保持现有水平的基础上，销售产值将能够达到6500亿元甚至 更多。2007年进出口方面，还将维持零部件出口高速增长、进口产品集中于高技术 含量产品的态势。2007年国内零部件行业走向国际市场的步伐将更大，预计2007年 出口额增长将超过30%,达到150亿美元。中国加入世贸组织之后，汽车零部件行业的资产逐年上升，占整个汽车工业总资 产的比例也有2002年的5%左右跃升至2006年的35%左右。当前，汽车产业日益成 为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产 业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。2006年，随着全国汽车行业开始走出04年下半年以来的低速徘徊状态，汽车零 部件行业也开始整体转暖，需求得到了刺激，市场保持较好增长。国家统计局最新数 据显示，2006年中国汽车零部件完成工业总产值5397.05亿元，与上年相比增加 34.35%;汽车零部件产品实现销售收入5272.35亿元，同比增长34.7丨。全年汽车 零部件产品进口金额为124.59亿美元，比上年增长34.丨8。/;出口金额为210.72亿美 元，比上年增长了 38.21%。另一方面，中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸 引着越来越多的跨国汽车零部件集团，据统计，在全国5000多家汽车零部件企业中 目前有1200多家是外商投资企业，且其中大多是世界500强企业。中国开始成为世 界汽车零部件生产工厂，市场竞争愈演愈烈。3.2我国汽车零部件产业分析随着整车企业竞争压力的加剧，竞争的压力也随着传递到零部件企业，要想治理 好零部件行业的散、乱和经济效益差的问题，使零部件企业降低成本、做大规模，则 必须借助市场经济的力量，充分利用规模经济的效应。所以未来将是汽车零部件行业 将是在宏观政策引导下，实行同行业联合重组或者不同行处之间进行并购，尽可能地 实现市场最大化、效益最大化和成本最低化，从而达到作大规模、与外资企业抗衡的 目的。在零部件细分行业中，发动机、底盘、轮胎、汽车电子等行业都保持着快速发展 的态势。从对零部件产品的投资方向来看，投资的资金总体流向，主要集中在以下几 大类零部件系统化产品上：一是发动机类零部件。以发动机总成、活塞及活塞环销类、 散热器类企业为主导，资金流向主要集中在发动机总成及电喷系统类产品。二是底盘 类零部件。以变速箱及齿轮、制动系统类和减振器类企业为主，其中底盘总成的资金 流向相对较高。三是橡胶、轮胎和塑料等非金属件及铸锻件类零部件。四是车身内饰 件类零部件。其中，空调装置及暖风机类、座椅及调角器类企业的投资规模相对较高。 五是汽车电器类零部件。产业布局方面，目前我国零部件工並在地域分布上已经形成了环勸海地区、长三 角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，截至到2006年底我国共有 6142家汽车零部件企业，也基本上集中在这几个地区，其中企业数量最多的浙江省 共有1279家零部件企业，占全国企业数量的20.82%;企业数量前六位省市分别是浙江、江苏、山东、湖北、上海和广东，这六个地区企业数量共占全国企业数量的57.96%。虽然我国零部件工业近年来取得了长足的进步，但是从全球市场看，我国零部件 行业散乱，产业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏 研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。这些诸如低效率的结构性等 问题不但妨碍了中国的零部件行业的健康发展同时也对整车制造行业产生了相当的 牵制。总体来说，我国零部件制造技术目前仍然是属于中低技术水平，一些高新和核心 技术仍然掌握在国外厂商手中。例如减振器、动力转向、安全气囊、全球定位系统和 自动变速器等产品的生产处于初步发展阶段，甚至有一些是属于起步阶段。中国的汽车零部件如：对前后桥总成、制动器总成、换档器总成、车架总成、制 动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升降器总成、前 后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感载比例阔总成、 主缸总成、暖风机总成等企並从战略格局上尚存在诸多问题，严重的制约了该产业的 发展。如：数量多，规模小、投资力度小；零部件企业条块分割，体系分割；研发、 生产、与销售服务脱节，这些弊端造成资源上的浪费，更严重的是造成了产业结构不 合理，导致规模效益发挥不出来，成本居高不下。汽车零部件可分为机械件、塑胶件和电子件。我国汽车零部件企业主要生产机械 件，塑胶及电子件供应均需倚赖进口。另外，我国还未能生产大部份关键零部件，如 发动机的国产率仅为25%60%;自动变速器为0;前后桥为20%-60%;空调为40% 等。现时我国可生产的汽车零部件包括正时齿轮、高压喷油器、尾气净化装置、液压 制动泵、制动银、独立悬架、轮毂、中央控制器、安全带、橡胶密封件、火花塞、蓄 电池、电喷装置、液压挺杆前后桥总成、制动器总成、换档器总成、车架总成、制动 油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升降器总成、前后 保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感载比例阀总成、 主紅总成、暖风机总成等。我国汽车零部件市场可分为前市场（汽车制造业）和后市场（汽车维修及售后服 务业)，而两种市场对零部件的需求均极为庞大。2005年，前市场的配套零部件需求 规模约为3000亿元（人民币，下同)；而售后市场的规模约为丨500亿元。据预测， 2010年我国汽车生产量及保有量均会提升1倍，届时，零部件的需求亦将会增加1 倍。欧洲最大的管理丨咨询公司罗兰贝格国际管理洛询公司预计，到2010年，经过大 规模整合的中国零部件供应商的整体数量将减少70%，最后形成20-30家一级、 250-350家二级、1，250-1,500家三级供应商。目前竞争力较弱的国产汽车零部件产品， 主要有自动变速器、三元催化装置、制动防抱死装置、安全气囊、电子控制多点燃油 喷射系统等国内刚刚起步或尚属空白的高新技术零部件产品，此外还有一些不符合发 展方向或近期难以形成竞争力的产品。中国正在成为全球汽车零部件的生产基地。在全球汽车工业价值链中，汽车零部 件价值就已占总价值链的50%。在我国，汽车零部件经过三个阶段的发展，工业增加 值速度远远高于GDP的发展速度，而且市场规模还在不断扩大。S05E025164沛汽车零部件行业发展分析一泰和集团发展战略思考项目数量增长占行业比例企业数（个）4447仅含列入统计规模企业亏损企业（个）7589.2销售收入（亿）344918.729实现利润（亿）200-11.138进口（亿美元）84-5.755出口（亿美元） ，85.351.5r 14313.2.1我国汽车零部件发展历程兴起阶段第一阶段为新中国成立后到丨978年，这一时期的主要特点是以整车带动零部件 发展。1956年第一汽车制造厂建立，后来南京汽车制造厂、陕西汽车制造 厂和第二汽车制造厂等相继建立，迎来了我国第一次“汽车热。此间，为与整车厂配 套，也相继建立一批汽车零部件厂。但当时，绝大多数零部件企业生产水平很低，生 产规模很小，无产品开发和更新能力，从而导致零部件企业的产品质量差、价格高 并且只能与规定厂家配套，不能任意销售到别的整车企业。波动阶段第二阶段为1978年幵始到90年代中期。这一时期零部件发展的主要特点仍然是 以围绕整车配套为主。80年代中后期，随着国家经济的高速发展，卖方市场出现， 国家布置了“三大、三小、二微”的生产格局，决定把汽车工业建设成为国民经济的支 柱产业，从而迎来了我国第二次“汽车热”。供不应求的局面和支柱产业的发展前景吸 引了各地政府投资进入汽车零部件生产领域，一大批中小零部件企业涌现出来。这些 企处规模小，80%以上的销售额在1亿元以下；重复建设严重：数量庞大，全国定点 零部件生产厂家2000家，实际达5000家；技术力量薄弱；生产设备简陋-排他性的 釆购原则迫使一些零部件企业依附于某家整车厂而生存。过渡阶段第三阶段为90年代中期到现在。这一时期的主要特点是零部件开始与技术水平 平行发展。近十年，我国汽车零部件工业无论从生产能力、产品品种上，还是从管理 与技术水平、技术创新能力上都取得了长足的发展。这主要表现在以下几个方面：第 一、在一系列优惠政策的鼓励下，一批生产零部件的小巨人”脱颖而出与此同时， 国外零部件企业快速进入我国汽车市场。世界最的大汽车零部件厂商一德尔福公司 在我国的投资已超过2.5亿美元，建立了 10家合资企业、家独资企业和9家合资公S05E025164 温沛汽车零部件行业发展分析一泰和集团发展战略思考司。第二，我国零部件产品质量和技术水平有了很大提高。目前，一批零部件企业已 基本形成了自主幵发能力，重点零部件企业已基本具备了与整车同步发展的能力。第 三，最佳采购原则，的指导思想己经在一些整车企业的经营实践中得以体现。例如， 安徽奇瑞汽车有限公司在开发再生产奇瑞牌轿车时，实施了全球采购，从而使整车一 次性通过国家六大类汽车强制性检验标准的全部要求，汽车尾气排放达到了欧洲I号 标准。第四，降低零部件自制率，将隶属于整车厂的零部件生产剥离出去。第五，企 业通过引进、消化、吸收和创新，在引进外国硬件和软件技术的同时，还注意借鉴国 外的先进管理方法。3.2.2市场潜力及企业核心竞争力国内汽车生产和销售量的上升刺激了零部件需求的增长，据权威部门统计，到 2006年底，中国汽车产量从1980的222288台上升到7279726台，增加约30倍，较 1990年增加约13倍，较2000年增加近3倍；2006年汽车销量72丨9572台，与产量 相仿，比2000增长仅3倍；2006年，中国进口汽车总额227773台；2006年，出口 汽车总额为343379台；较05年174203台翻了一番；显示强劲的出口势态，为中国 汽车工业走向国际化打下坚实的基础；由此可以预见汽车零部件的需求亦会同步增长，甚至更高。因为除了与整车厂 或主机厂配套，零部件的散件市场也越来越成熟，其销售额从1994年的6.6亿美元 上升到2002年的25.4亿美元；复合年增长率达18.4%。企业的核心竞争力是指企业在市场上为其他企业不可替代的地位。近年来，中外 企业都在角逐中国这个巨大的汽车零部件市场。世界最大的专业零部件生产厂商如德 尔福、李尔等企业在国内纷纷建立了多家独资或合资企业，逐渐占据了国内汽车零部 件的主流市场。这些外资与合资企业的发展，其核心竞争优势是强大的资金和技术优 势，在短期内，他们的到来促进了我国汽车零部件工业技术水平的提高，缩短了我国 汽车零部件水平与国外的差距。但是，外资与合资企业的市场份额扩大，以及入世后 汽车零部件全球化的采购趋势，也给我国民族汽车零部件工业的生存和发展带来严峻 的挑战。目前我国的汽车零部件企业在战略格局上尚存在诸多问题，如：数量多，规模小； 零部件企业条块分割，体系分割；研发、生产、与销售服务脱节等，致使成本居高不 下、规模效益发挥不出来，造成资源的浪费和产业结构的不合理。3.2.3产业链的形成12S05E025164 温沛汽车零部件行业发展分析一泰和集团发展战略思考由于汽车行业的上下游企业配套关系紧密，而且国内市场随着WTO的影响，曰 益与国际市场融合，一个从整车，系统供应商，一线供应商，二线供应商以至更底层 的供应商的产业链已经形成。这样，我国汽车零部件行业产业基础、市场规模、劳动 力成本、制造业整体能力及上游相关产业能力等方面也有自己的优势，再加上国际上 汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略、国际跨国汽车企业推行本土化策略国 内市场出现了巨大的零部件配件缺口，我国汽车零部件工业面临着巨大的商机和发展 空间。3.2.4我国汽车零部件供应链与销售渠道我国的汽车零部件售后市场主要有两个渠道，一主渠道为OES渠道，即整车厂 渠道，正厂的零部件由整车厂售后部门特约维修站到车主、部分由批发商到特约维修 厂；二非主流渠道，是指批发商从零部件厂商采购到经销商，再到独立维修厂，这种 渠道中的零部件厂商包括0E厂商、外国和独立零部件生产厂商，我国大部分整车生 产商主要零部件都是自己内部零部件分厂供应。现时，我国各省均已建立具规模的汽车配件交易市场，如北京西郊汽车配件城、 上海东方汽配城、武汉万国汽配城、天津汽车配件城、重庆汽摩配件交易市场、沈阳 市汽车配件城等。近年来新兴的品牌汽车专卖店（专门销售一种品牌汽车为主)，不但展示品种齐 全的汽车，更提供整车销售、配件供应、售后服务、讯息洛询等一体化服务。 我国汽车零部件供应链如下图：经销商t*特约维修站1独立维修厂 _车主3.2.5产业集中度及市场竞争秩序(t制造重型载货汽车零部件前5家企业序号企业名称序号企业名称1中国第一汽车集团公司；4中国重型汽车集团有限公司2东风汽车公司5：陕西汽车制造总厂3重庆重型汽车集团有限责任公司以上五家企业生产前后桥总成、制动器总成、换档器总成、车架总成、制动油管 总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升降器总成、前后保险 杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感载比例阀总成、主紅 总成、暖风机总成产量，占全国这些产品总产量的64.5%中型载货汽车是国产主力车型之一，也是我国最具国际竞争潜力的车型。以中国 第一汽车集团公司生产的解放牌和东风汽车公司生产的东风牌为主。两集团的前后桥 总成、制动器总成、换档器总成、车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、 排气管消声器总成、门锁总成、升降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂 总成、拉索总成、助力器总成、感载比例阀总成、主虹总成、暖风机总成均已具备了 世界级生产规模。制造轻型载货汽车零部件前5家企业序号企业名称序号企业名称1北京汽车工业控股有限公司4江铃汽车集团公司2东风汽车公司5一汽红塔云南汽车制造有限公司3跃进汽车集团公司以上五家企业2003年生产轻型载货汽车零部件前后桥总成、制动器总成、换档 器总成、车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁 总成、升降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器 总成、感载比例阀总成、主虹总成、暖风机总成产量，占全国轻型汽车这些零部件总 产量的59.95%。制造微型载货汽车零部件前5家企业序号企业名称序弓-企业名称柳州五菱汽车有限责任公司4北京汽车工业控股有限公司2长安汽车有限责任公司5哈尔滨哈飞汽车制造有跟公司3昌河飞机工业公司以上五家企业生产微型载货汽车零部件前后桥总成、制动器总成、换档器总成、 车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升 降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感 载比例阔总成、主缸总成、暖风机总成产量，占全国微型汽车这些零部件总产量的 55%,制造客车零部件前16家企业序弓-企业名称序弓-企业名称1东风汽车公司9长安汽车有限责任公司2中国第一汽车集团公司10安徽安凯汽车集团公司3厦门金龙客车有限公司11东南(福建)汽车工业有限公司4上海申沃客车有限公司12安徽江淮汽车集团有限公司5辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司13跃进汽车集团公司6北京汽车T业控股有限公司14哈尔滨哈飞汽车制造有限公司7柳州五菱汽车有限责任公司15昌河飞机业公司8金杯汽车股份有限公司16常州长江客车集团公司以上16家企业2003年生产客车零部件前后桥总成、制动器总成、换档器总成、 车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升 降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感 载比例阀总成、主紅总成、暖风机总成产量，占全国客车这些零部件总产量的64%。 制造轿车零部件前9家企业序号企业名称序号企业名称1上海大众汽车有限公司6奇瑞汽车有限公司2一汽大众汽车有限公司7北汽集团3上海通用汽车有限公司8广州本田汽车有限公司4神龙汽车有限公司9长安集团5天汽公司以上9家企业2003年生产轿车零部件前后桥总成、制动器总成、换档器总成、 车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升 降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感 载比例阀总成、主虹总成、暖风机总成产量，占全国轿车这些零部件总产量的70%。 测量集中度的具体方法和相应指标有很多，这里选用绝对集中度（CRN)和哈菲 德尔指数（HHI)作为衡量市场集中度的指标，见表.国别中国美国曰本韩国CR343.198.963.197.1HHI902367617713435由表可见，我国汽车产业的市场集中度比国外要低得多。由于我国的汽车零部件 企业大部分配套于汽车整车厂，且与整车自成体系，汽车零部件产业的集中度明显不15SQ5E025I64 温沛汽车零部件行业发展分析一泰和集团发展战略思考会高于整车产业，这使得汽车零部件产业组织效率低下，产业内厂商处于无序竞争状 态。我国由于受计划经济体制的影响，地方政府热衷于将汽车产业列为支柱产业，并 为当地的汽车生产企业提供强大的保护伞。这样一来，本应是一个统一的全国市场被 强行分割为一个个地方性的市场，造成我国汽车零部件业的市场秩序混乱。我国汽车市场竞争的激烈表现在以下几个方面：一是国产汽车企业之间的竞争强 度有所加强。国产汽车企业之间的竞争一方面体现在原有的市场格局已经打破，企业 的产品由原来的单一车型向多车型转化，产品系列不断加宽和延伸，不同企业的产品 市场相互渗透，另一方面相当数量的民营企业加快了进军汽车产业的步伐，多家企业 准备生产轿车,竞争者数量大为增加。二是国产车与进口汽车之间的竞争逐渐白热化。 进口汽车数量增加，品种多样化，使国产车与进口车之间的竞争变得更为直接，由于 进口汽车在车型、质量、技术、服务等多方面具有优势，同时相当一部分消费者对进 口汽车具有一定程度的偏爱，使得进口汽车对国产汽车的压力显现出来全球着名汽车制造商，如通用、丰田、福特、克莱斯勒、奔驰、大众、奥迪、雷 诺等都我国合资建立了整车生产厂，而全球最大的50家汽车零部件厂商当中，其中 35家亦已在我国设立了合资或独资企业。此外，世界最大的汽车零部件供应商之一，德尔福汽车系(DelphiAutomotive Systems),亦拟在我国提供全线的售后市场产品。目前，德尔福在我国已设有15家 合资和独资企业，为一汽、上汽等中国主要汽车制造厂商供货。该公司在我国生产的 售后市场产品包括免维护蓄电池、发电机、燃油泵、汽车空调系统、三元催化转换器 等产品。3.2.6企业生产规模及投资力度从全球的眼光看，我国汽车零部件厂商规模偏小，远未实现规模经济，且重复经 济，自成体系象严重。如活塞厂340家、化油器130家、车灯厂280家、车轮钢圈厂 340家、前后桥总成、制动器总成、换档器总成、车架总成、制动油管总成、车厢总 成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升降器总成、前后保险杠总成、仪表 板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感载比例阀总成、主虹总成、暖风机 总成等厂商少则几十家多则上百家到几百家。S05E025I64沛汽车零部件行业发展分折一泰和集团发展战略思考0)我国汽车零部件综合竞争力百强企业I一汽富奥汽车零部件有限公司51上海拟初通用机器有限公司2万向集团公司52江阴布模塑集团冇限公司3永风本田发动机有限公司53福耀宪团K:春分公司4湘火炬投资股份有限公司54浙江华通校塑科技有限公司5联合汽车电子有限公司55珠海藤仓电装有限公司6湖南江雁机械厂56长春海拉乍灯有限公司7潍坊柴油机厂57绵阳新华内燃机股分有限公司S延锋伟世通汽车饰件系统有限公司58一汽光洋转向装置有限公司9里庆红岩长力汽车弹资有限公司59重庆长江电工厂10德尔福派克电子系统有限公司60上海科世达？华阳汽车电器有限公司11一汽无锡紫油机厂61天淨市新伟样工业有限公司12上海汽车股份有限公司62上海汽乍制动系统有限公司13东风康明斯发动机有限公司63唐山齿轮集团有限公司14沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司64上海法雷奥汽车电器系统有限公司15上海汇众汽车制造有限公司65汕头经济特区矢崎汽车部件有限公司16天津丰田汽车发动机存限公司66S明云内动力股份有限公司17安徽宝圣工业创业有限公司67玉庆康明斯发动机有限公!！8广西玉柴机器股份有K公司68卞波裕民机械I：业有限公司19陕西法士特汽车齿轮有限iS任公司69安徽全柴集a有眼公司20 21上海延锋江森庙椅有限公n170IE庆滩柴发动机厂北京德尔福万源犮动机管理系统有限公司71上海金亭汽乍线束有限公司22德尔福(上海)动力推进系统有限公司72北京北泰汽车丄业有限公司23无锡威宁实团众限公;73柳州五菱汽车联合发展有限公司24沈阳兴远东汽乍-零部件有m公司74东风朝阳iS油机有K贡任公司25上海纳铁福传动轴有限公75上海汇众萨克斯减振器布限公司26上海博泽汽车部件存限公rij76凌二工业股份有限公?27德科电子(苏州)存限公司77中国第一汽车集团人迁油机厂28东风实业有限公司78常柴股份有限公司29r 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