个险主任晋升培训—主管一对一辅导单元1：目标与计划（2017版）

主管一对一辅导单元1：目标与计划,2017版,2,主管一对一辅导六单元内容,辅导目标,辅导工具,目录,CONTENTS,操作流程,演练,目标与计划的辅导目标,辅导目标,辅导目标,1.帮助新人明确自己的开支情况，并根据开支确定收入目标；2.帮助新人根据收入目标制定工作目标，并把目标落实到每月、每周计划；3.帮助新人根椐工作日志制订拜访计划；4.帮助新人掌握工作日志的填写方法；5.帮助新人强化养成填写工作日志习惯的意识。,目标与计划的辅导工具,辅导工具,家庭生活支出表、年度工作计划表、财富30、工作日志、计算器,辅导工具,目标与计划辅导的操作流程,PESOS操作流程,辅导操作流程,P,E,S,O,S,准备Prepare,说明Explain,示范Show,观察Observe,督导Supervise,第一步准备（P）,1.主管应事先提醒新人准备好家庭生活支出表、年度工作计划表、财富30、工作日志，并提前统计过去一年的家庭开支需求；2.预约新人的时间，约定辅导地点。,辅导开始前：,辅导开始后：,1.告知新人设定工作目标、制定工作计划的重要性；2.确认新人是否准备好辅导过程中所需的资料及工具，并提前回顾工具使用的相关知识点。,1.主管介绍家庭生活支出表中统计的费用项目；2.主管介绍年度工作计划表中专有名词的含义。3.主管介绍家庭生活支出表与年度工作计划表的推算关系及方法4.结合年度计划表制订的每周销售活动目标，明确周拜访量；5.结合活动目标并根据财富30制订拜访计划，同时填写在工作日志中。,第二步说明（E）,家庭生活支出表,（根据自己的家庭情况进行填写）,年度工作计划表,将维持生活所必须的金额转换为年度业绩目标，依据10:5:3:1的成功规律，帮助新人按下列步骤拟出工作计划。,根据财富密码，填写工作日志,财富解码：88322,工作日志周计划填写,周经营计划的制定可以：1.促使目标更加明确具体2.随时检验进展，进行评估和改进3.帮助实现阶段目标,告知新人每天的工作总结对分析问题很有帮助,主管需要每天点评当日工作，并给予新人帮助,工作日志日计划填写,目标的达成一定是每日坚持的结果,1.主管举例（可以以自己为例）示范如何填写家庭生活支出表，以及如何根据开支制定年度计划，并完成年度工作计划表的填写；2.以自己的工作日志为例，示范如何将新人财富30的客户名单填写到工作日志中。3.主管询问新人的感受、体会，了解新人的掌握情况，解答新人的问题。,第三步示范（S）,1.主管要求新人按照自己的真实情况完成家庭生活支出表，并完成年度工作计划表（含年、月、周计划）；2.要求新人补齐工作日志中准客户至少60个客户名单，并由新人自行制订下一周的拜访计划；3.主管认真观察新人的填写情况，随时解答新人的疑问。,第四步观察（O）,1.主管针对新人拟定的年度工作计划表（含年、月、周计划）与新人达成共识，并请新人一定要按照计划来执行；2.告知新人，日后会对新人达成目标的过程予以督促；3.主管定期检查新人的工作日志等活动量管理工具，严格执行拜访计划，并每天记录自己的拜访活动，主管定期了解新人的拜访情况和出单情况；4.要求新人及时更新工作日志中的客户名单，并说明注意事项；5.主管定期帮助新人检视目标的达成情况，并根据新人的发展阶段，帮助新人适当调整目标。6.主管在日后的工作中，应定期认真批阅新人的工作日志，必要时再次予以辅导。,第五步督导（S）,演练