保险业电子商务岗前培训电话销售系统介绍（2017版）

电话销售系统介绍,2017版,了解电话营销外呼系统和业务系统的功能掌握系统的正确操作明白数据管理的重要性，掌握数据管理的规则,课程目标,目录,CONTENTS,外呼系统,业务系统,数据管理,外呼系统,外呼系统操作,软电话更改,外呼系统的功能,外呼系统功能,拨打电话保存、下载、监听录音通时、通次报表统计,人民保险与国同生,软电话更改,1、点击桌面“Hi-Callcenter”的图标；2、企业编号2019；坐席工号填写自己的号码；登录密码=坐席工号；3、填好后点击“登录”，当出现拨号盘，且顶端显示“注册就绪2019*”时即可；4、使用固定坐位，软电话不用每天登录，但换电脑时就要换软电话；,外呼系统操作,1、登录,外呼系统操作,企业编号：2019坐席工号：个人专属号码登录密码：个人专属号码,外呼系统操作,2、点选坐席状态；,外呼系统操作,3、接入电话后系统自动弹出赠险填写表格；,外呼系统操作,4、客户资料填写：性别、出行方式、姓名、生日、市、区为必填项；5、结束码点选：必填项完整点选“赠险成功”；必填项不完整，点选“赠险失败”；如因职业、年龄等原因不能赠送，结束码点选“拒保”；6、点选联络结果：赠险成功，点选“已成交”，未成功不用点选；7、点击“保存并就绪”，等待下一通电话；,外呼系统操作,公司统一发送赠险短信，客户接收到的信息内容如上,业务系统,查询功能实务操作,电销业务流程和系统功能,电话行销实务操作,其他操作,以上流程除保单打印外，均在业务系统中完成,电销业务流程,业务系统功能,人民保险人民信赖,电话行销实务操作,登录：11；用户名：姓名的全拼；密码：123；点击登录；,1、登录,电销首页：公告界面，展示重要信息及出单、承保情况；跑马灯：公告内容滚动展示；,电话行销实务操作,2、进入首页界面,点选“电话行销”里“电话行销”，选择“取号”下的“基本信息”；点击本页面的“拨”，便可呼出电话；填写客户资料并保存；,3、进入销售主页面,电话行销实务操作,4、计算保费,点选“计算器”，选择相应的产品，缴费方式等，点击“计算”；,电话行销实务操作,5、填写投保单,首先点选“投保单信息”，再点选“新增保单”，选择相应的产品名称、送单方式、是否有增值服务等；,电话行销实务操作,6、新增通话记录,资料填写完成后，点选“通话记录”中的“增建通话记录”；点选结束码、回拨时间；,电话行销实务操作,点选“公司信息”，客户将接受到一条公司发送的短信，内容如右上；,可发送短信,电话行销实务操作,查询功能实务操作,1、查询客户,点选“查询”中的“客户查询”；在空白栏填入客户的信息，点击查询；,查询功能实务操作,2、查询保单,点选“查询”中的“保单查询”；在空白栏填入保单的信息，点击查询；,其他功能,其他操作,1、公告2、当天任务3、逾期任务4、客户查询,数据管理,数据管理的规则,数据管理的重要性,数据管理的重要性,电话行销的法则之一：大数法则,数据管理的重要性,ext,养成合理利用数据的习惯帮助寻找准客户帮助整理客户类型帮助提高成交率,数据管理的规则,一、结束码的点选规则,赠险成功：询问到客户信息，送出赠险；赠险失败：未送出赠险；赠险预约：未询问到客户1-2个信息，可再次拨打；无人接听：拨打客户电话，无人接听；开场白：在开场白被客户挂机或者一次完整的产品介绍都未完成；产品介绍：完整的介绍完产品被客户挂机；成交促成：登记客户的资料时，未成功；销售成功：线上成单；,销售失败：5次以上都是无人接听或者客户多次明确强调不会购买保险；空错号：号码是空号、强调是不相干的人接听等；拒保：健康、职业、年龄等不符合投保要求；黑名单：客户强调不会购买保险，且明确告知再次拨打电话，则投诉保险公司,数据管理的规则,请严格按照销售规则点选结束码！,二、客户约访规则,首次拨打新介绍,客户未接，则按照T+1天，T+2天，T+4天，T+6天，T+9天与客户预约时间，再次拨打；客户意向较低，则按照T+1天，T+2天，T+4天，T+6天，T+9天与客户预约时间，再次拨打；客户意向较高，则按照T+1天与客户预约时间，再次拨打。,数据管理的规则,备注：一条数据至少拨打5次，不要轻易放弃；不同的数据，预约方式也会有所变化，视实际情况而定。,注意事项,在外呼系统中，拨打赠险成功的数据在保存时：1.姓名中不能有空格或者其它的乱字；2.生日必须是严格的8位数字，如20