中国航空煤油市场现状分析与趋势预测

中国航空煤油市场现状分析与趋势预测罗艳托1 朱海龙2 程俐1（1 中国石油规划总院 2 中国石油西北销售分公司）【摘 要】近年来，中国航空煤油产量平稳增长，由2000年的630万吨上升到2008年的1103万吨，年均增幅7.2%，占煤油产量的比例从2000年的73.9%上升到2008年的95.2%；消费量由2000年的460万吨上升到2008年的1276万吨，年均增幅13.5%。但是，国内航空煤油的产能未充分发挥，民航用煤油却有约40%依靠进口。究其原因，除了受国内航空煤油供销模式和亚太市场供应过剩等影响之外，国内航空煤油调价滞后和调价不到位，以及航空煤油价格与柴油的比价不合理，导致企业生产积极性较低也是重要的影响因素。预计2010、2015和2020年国内航空煤油需求量约为1600万吨、2800万吨和4000万吨，产能将分别达到2200万吨、3200万吨和4000万吨，基本能够满足国内需求。随着国内成品油价格体系的不断完善，国家将逐步放开对航空煤油价格的控制，国内航空煤油价格将与国际市场接轨，与柴油价格形成合理的比价关系。 【关键词】中国、航空煤油、市场、供应、需求、价格、趋势一、国内航空煤油供需稳定增长 1. 产量平稳增长 作为三大成品油之一，煤油分为航空煤油和灯用煤油，其中航空煤油是煤油的一个主要品种，目前占煤油产量的95%左右。近年来，国内煤油、航空煤油产量增长较平稳。20002008年，我国煤油产量由852万吨上升到1159万吨，年均增长3.9%；航空煤油产量由630万吨上升到1103万吨，年均增长7.2%，占煤油产量的比例从2000年的73.9%上升到2008年的95.2%，平均每年上升2.7个百分点。20002008年国内煤油、航空煤油生产情况见图1。 国内航空煤油资源由中国石油、中国石化两大集团供应，产量比例基本为13。其中，中国石油航空煤油资源集中在东北和西北地区，中国石化资源集中在华东、华南、华北和华中地区。从国内航空煤油资源的生产区域分布来看，华东、华南和东北产量分列前三位，这三个地区航空煤油产量占全国航空煤油产量的80%左右；西南地区航空煤油资源为空白。 2. 消费快速上升 近年来，随着我国国民经济的快速发展，国际、国内交流合作增多，我国航空业发展迅速，带动航空煤油消费逐年增加。20002008年，国内民航航空煤油消费量由460万吨上升到1276万吨，年均增长率为13.5%（见图3）。 从国内航空煤油消费的区域分布来看，华东、华北和华南地区的消费量分列前三位，三个地区航空煤油消费量占全国航空煤油消费量的80%左右。其中华东地区的消费量最高，占全国的40%左右。主要原因是该地区位于东部沿海地区，经济发展水平居于全国前列，对外开放程度高，位于该区域的上海浦东机场为国内三大枢纽机场之一。华北地区和华南地区的航空煤油消费量也比较大，华北地区主要有首都机场，华南地区有白云机场，都是国内的枢纽机场。三大枢纽机场的航空煤油消费量占全国航空煤油消费量的50%左右。国内航空煤油供不应求，存在大进大出现象受国内航空煤油供销模式、定价机制以及亚太 市场供应过剩等因素影响，一方面国内航空煤油的产能未能充分发挥，另一方面国内航空煤油供不应求。2008年，国产航空煤油资源供给民航739万吨，占民航总消费量的58%，其他42%由进口资源满足。3.国内航空煤油供不应求，存在大进大出现象受国内航空煤油供销模式、定价机制以及亚太 市场供应过剩等因素影响，一方面国内航空煤油的产能未能充分发挥，另一方面国内航空煤油供不应求。2008年，国产航空煤油资源供给民航739万吨，占民航总消费量的58%，其他42%由进口资源满足。国内航空煤油存在大进大出现象。以2008年为例，我国共进口航空煤油625万吨。其中，以保税仓库货物方式进口537万吨，占总进口量的86%；以一般贸易方 式进口88万吨，占总进口量的14%。共出口航空煤油533万吨。其中，以保税仓库货物方式给外航加油出口378万吨，占总出口量的71%；来料加工复出口150万吨；一般贸易出口5万吨。2005年以来国内航空煤油的进出口量见表1。 国内航空煤油进口集中在消费量较大的上海、北京和广东3个省市。2008年，这三地航空煤油进口量占国内总进口量的98%。其中，上海进口量最多，为276万吨，占总进口量的43%。 国内航空煤油进口资源主要来自韩国、日本、中国台湾省、新加坡、泰国、马来西亚、新加坡等国家和地区。其中，从韩国进口最多，2008年我国从韩国进口航空煤油332万吨，占总进口量的一半以上；从日本和中国台湾分别进口132万吨和97万吨，分别占总进口量的21%和15%。 表1 20052008年国内航空煤油进出口数量统计 由于给国外航班加油计入出口，航空煤油出口遍布世界约50个国家和地区。其中，出口到香港特别行政区、美国和越南的航空煤油数量分列前三位，合计占总出口量的66%左右。 二、国内航空煤油价格状况 1. 价格基本平稳增长，近期出现大起大落目前，国内航空煤油价格还没有完全放开，由国家发展和改革委员会统一制定航空煤油的出厂价。以上月新加坡市场航空煤油FOB价，测算进口到岸完税价，确定国内炼厂出厂价，上月变动超过8%时相应调整当月出厂价。 国内航煤出厂价定价公式为： 出厂价=（上月新加坡市场航煤FOB价+贴水）汇率桶吨比（1+关税）（1+增值税）+港口费 受定价公式的限制，国内航空煤油价格走势与新加坡航空煤油价格走势基本一致，但是存在调价滞后和调价不及时、不到位的现象。20012007年，国内航空煤油价格基本平稳增长；2008年至今的一段时间，随着国际油价的暴涨暴跌，国内航空煤油价格出现大起大落。 2. 与柴油比价关系不合理 国内航空煤油价格与国外不同的一个突出特点是，与柴油比价关系不合理。航空煤油在生产装置、馏程和组分上与低凝点柴油相似。从组分上看，50#柴油基本等同于航空煤油，35#柴油中90%的组分可以看作航煤组分；在生产上，可以互相调节航空煤油与低凝点柴油的产量。因此，航空煤油应该与品质相同、组分 相似的低凝点柴油价格相当，比0#柴油价格高，但与0#柴油应保持合理的比价关系。国际上航煤与0#柴油的价格比在1.058 1.221之间 波动。例如，新加坡市场航空煤油价格与柴油价格走势基本一致，从2005年算起，航空煤油FOB价平均高于0#柴油（硫含量0.5%）400元/吨左右。国内航空煤油与0#柴油的价格比在0.915 1.337之间波动，波动幅度 大于国际市场。国内航空煤油出厂价经常不能调整及时、到位，尤其是近期，国内航空煤油价格低于柴油价格，导致企业生产航煤的积极性较低。 三、国内航空煤油供需及价格预测 1. 需求将快速上升 目前我国已成为世界第二航空大国。国内和国际的宏观经济形势对我国航空业及航空煤油的需求都将产生直接或间接的影响。 从国内看，我国已确定了在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上，实现人均国内生产总值（GDP）到2020年比2000年翻两番的目标，经济的持续稳定发展必将带动我国航空业的发展。但是，近期美国次贷危机引发的全球经济衰退对我国国民经济产生了严重的影响。中国社科院预测2009年我国的GDP增速为8%；世界银行在2009年6月22日发布的全球发展金融2009中，预测2009年我国的GDP增速将为6.5%。种种迹象表明，未来几年我国经济增长速度将放缓，但中长期我国经济稳步增长的趋势不会改变。 从国际看，世界银行在2009年6月22日发布的全球发展金融2009中，再次下调了对2009年全球经济增速的预期，由3月份的预测值1.7%下调至2.9%。其中，因受国际资本流入大幅下滑等因素影响，发展中国家2009年经济增速从3月份的预测值2.1%下调至1.2%，大大低于2008年的5.9%和2007年的8.1%。报告认为，2010年后世界经济将逐步复苏，2010年全球经济增速为2%，2011年将达到3.2%。其中，发展中国家的增速会 更快，2010年为4.4%，2011年将升至5.7%。 综合考虑国内外宏观经济形势的影响、全国民用机场布局规划、各机场近年来航空煤油的消费量，并结合业内专家经验，预计“十一五”后两年，我国航空煤油需求年增长将有所放缓，“十一五”期间航空煤油需求增长率约为10%；“十二五”期间，随着我国经济的持续稳定增长和全球经济的复苏，我国航空业将进一步发展，航空煤油需求增长较快，可能达到11%；“十三五”期间，国内航空煤油需求将回落到9%左右。由此预计，2010年国内航空煤油需求量约为1600万吨，2015年约为2800万吨，2020年为4000万吨左右。 2. 供应能力基本能够满足国内需求 根据国家炼油工业中长期发展规划和最新的石化产业振兴规划，预计2010年、2015年和2020年国内航空煤油产能将分别达到2200万吨/年、3200万吨/年和4000万吨/年，若不考虑供销模式、价格机制、进出口等因素的影响，国内航空煤油供应基本能够满足国内需求。 3. 价格将逐步与国际市场接轨 根据国家发改委最新颁布的石油价格管理办法（试行）的通知，国家发改委将按照与国际市场接轨的原则制定航空煤油标准品出厂价格。随着国内成品油价格体系不断完善，国家将逐步放开对航空煤油价格的控制，航空煤油价格将与国际市场接轨，与原油价格联动，并与柴油形成合理的比价关系。 most vivacious, while the Asian-Pacific has seen the greatest increase in asset transaction. As to the transaction type, non-conventional oil and gas resources have undergone continuous increase in transaction volume, and the proportion of natural gas reserves is rising. At present, with the persisting world economic crisis and the tumultuous oil and gas market, many oil companies are under strategic adjustment, and their asset-related activities will produce more asset transaction opportunities. Resurgence of worldwide oil and gas M&A is expected to be rapid. National oil companies will play a more active role in the international merger market. North America will be the most active region for oil and gas asset transactions, and there will be no lack of opportunities in Africa and Middle East. Current situation analysis and trend forecast of Chinas aviation kerosene market By Luo Yantuo, Cheng Li, China Petroleum Planning and Engineering Institute, Zhu Hailong, China Petroleum Northwest Marketing Branchn recent years, China s output of aviation kerosene was steadily increased from 6.3 million tons in 2000 to 11.03 million tons in 2008 with the annual increase rate of 7.2%, and took the proportion increased from 73.9% in 2000 to 95.2% in 2008 in the output of kerosene; the consumption of aviation kerosene rose from 4.6 million tons in 2000 to 12.76 million tons in 2008 with the annual increase rate of 13.5%. However, domestic production capacity of aviation kerosene is not fully played, while about 40% of the aviation kerosene is imported, the reason among others include: domestic price adjustment of aviation kerosene is retardant, not timely or thoroughly along with the international oil price; the unreasonable relationship between the prices of domestic aviation kerosene and diesel causes enterprises low production activity of aviation kerosene. It is estimated that domestic demand for aviation kerosene in 2010, 2015 and 2020 will respectively reach about 16 million tons, 28 million tons and 40 million tons, while productions will respectively reach 22 million tons, 32 million tons and 40 million tons, which can nearly meet the domestic demand. Along with the continuous improvement of the domestic price system for oil products, China will release the control over the price of aviation kerosene, so that the domestic price of aviation kerosene will keep in step with the international market, and form a reasonable relationship with the price of diesel. Sino-U.S. cooperation in response to climate change faced with new historical opportunity Interview of William Chandler, Cui Cheng, Zhang Zhongxiang and Zhou Qi By Staff reporter Hai Song he 15th Conference of the Parties of United Nations Framework Convention on Climate Change will be held in 英文摘要 ENGLISH ABSTRACTS Copenhagen at the end of 2009. The international community places high hopes in the Copenhagen Conference and expects all countries to reach a new protocol related to sustainable human development after the Kyoto Protocol. Since China and U.S. are large countries for greenhouse gas emissions, their cooperation and joint participation in solving the issue of global warming can help to reach the new protocol of the Copenhagen Conference, and have great practical significance and far-reaching historical significance for sustainable human development. In order to analyze and inquire opportunities and challenges brought by Obamas new energy and climate policy for Sino-US response to the issue of climate change, the staff reporter interviewed four experts: William Chandler, Director of the Energy and Climate Project of Carnegie Endowment for International Peace, U.S., Cui Cheng, Deputy Director of the Energy Environment and Climate Change Research Center of Energy Research Institute of National Development and Reform Commission, Zhang Zhongxiang, Senior Researcher from the research department of U.S. East-west Center, and Zhou Qi, Director of the US Politics Research Office of American Studies Institute of Chinese Academy of Social Sciences. According to their own research focuses, the four experts deeply inquire issues such as opportunities, the promotional significance for reaching the new protocol of the Copenhagen Conference, complementarity and ways of win-win situation of Sino-US cooperation in the field of climate change, etc. Potential impact of U.S. climate policy on Sino-U.S. energy cooperation in future By Cui Cheng, Deputy Director of the Energy Environment and Climate Change Research Center, Energy Research Institute of National Development and Reform Commission s the two countries with the largest energy consumption and greenhouse gas emissions in the world, U.S. and China have been playing important roles in the process of the worlds energy development and climate change response. Meanwhile, as the la