工行消费者调研报告

中国工商银行个贷市场监测消费者调研报告,2009年第一、第二季度,1,二,3,三,一,3,五,3,四,技术报告,二手房贷款贷款目标消费者界定,二手房贷款消费者行为调研,个人房屋抵押贷款目标消费者界定,个人房屋抵押贷款消费行为调研,目录,六,个人贷款市场推广现状测试,技术报告样本性别比例,本次调研样本的性别比例为1：1；,样本性别比例：1：1；,技术报告样本年龄比例,本次调研样本的年龄比例为：31-40岁、41-50岁是样本选取的主力年龄段，合计接近60%，20-30、51-60岁为补充年龄段，合计达到40%；,样本年龄选取20-60岁，其中31-50岁是主力人群，接近60%；,技术报告样本收入比例,本次调研样本的收入主要集中在8000-16000元之间，其中8000-12000元之间的样本量占据最大份额，总体接近80%；,样本收入比例：主要集中在8000-16000元之间；,1,二,3,三,一,3,五,3,四,技术报告,二手房贷款贷款目标消费者界定,二手房贷款消费者行为调研,个人房屋抵押贷款目标消费者界定,个人房屋抵押贷款消费行为调研,目录,六,个人贷款市场推广现状测试,个人房屋抵押贷款使用比例调查,超过50%的受访者表示，现在没有，但将来会考虑使用个人房屋抵押贷款产品，超过10%的受访者表示曾经有过使用该业务的经历；,超过10%的消费者曾经有过使用经历，超过50%将来有使用打算；,办理过个人房屋抵押贷款的受访者分析,办理过个人房屋抵押贷款的受访者中，性别比例接近1：1.男性略多；办理过个人房屋抵押贷款的受访者中，年龄以31-50岁的中年人为主，其中31-40岁是核心人群；办理过个人房屋抵押贷款的受访者中，收入以8000-20000的中高收入家庭为主，家庭月收入20000元以上的人群需求骤减；,有办理个人房屋抵押贷款的可能的受访者分析,有个人房屋抵押贷款的办理可能的受访者中，性别比例接近1：1；有个人房屋抵押贷款的办理可能的受访者中，各年龄段分布相对均衡；有个人房屋抵押贷款的办理可能的受访者中，收入以8000-10000的家庭为主，总体比例接近50%；,个人房屋抵押贷款目标消费者界定,目标消费者性别：男女比例接近1:1,男性比例略高于女性；目标消费者年龄：31-50岁中年主力人群为主，其中31-40岁是核心人群；目标消费者收入：8000-20000中高收入人群为主，其中8000-10000元的中等收入家庭占据较高比例；,1,二,3,三,一,3,五,3,四,技术报告,二手房贷款贷款目标消费者界定,二手房贷款消费者行为调研,个人房屋抵押贷款目标消费者界定,个人房屋抵押贷款消费行为调研,目录,六,个人贷款市场推广现状测试,个人房屋抵押贷款认知度调查,接近60%的受访者表示，听说过个人房屋抵押贷款业务，但不了解，超过25%的消费者表示比较了解该业务；,超过60%的消费者听说过该业务，只有25%的消费者比较了解；,个人房屋抵押贷款用途认知度调查,二次买房、购车是认知度最高的两种用途，分别超过45%、25%，经营、出国留学等其他用途的认知度，普遍较低，均不足10%；,二次买房、购车是认知最高的两种用途，经营、教育等功能的认知度普遍较低；,个人房屋抵押贷款选择考虑因素调查,消费者选择个人房屋抵押贷款的考虑因素排名前四的依次为；手续费用少、办理便捷性、服务态度、还款方式多样性,1,2,3,4,总体而言，本次调研所提及的有关个人房屋抵押贷款产品的相关要素，受访者均表示较关注，其中选择“非常重要”比例超过50%的要素依次为：手续费用少、办理便捷性、服务态度、还款方式；,消费者选择个人房屋抵押贷款产品关注点调研,消费者选择个人房屋抵押贷款的关注核心是：还款利率,调研对象对个人房屋抵押贷款产品的关注点相对比较集中，还款利率作为消费者选择个人房屋抵押贷款最关注的点位居第一，占到接近60%的份额；排在第二位的是贷款额度，占据接近18%的份额；,调研结论,超过60%的消费者听说过该业务，只有25%的消费者比较了解；二次买房、购车是认知最高的两种用途，经营、教育等功能的认知度普遍较低；消费者选择个人房屋抵押贷款的考虑因素排名前四的依次为；手续费用少、办理便捷性、服务态度、还款方式多样性；消费者选择个人房屋抵押贷款的关注核心是：还款利率；,1,二,3,三,一,3,五,3,四,技术报告,二手房贷款贷款目标消费者界定,二手房贷款消费者行为调研,个人房屋抵押贷款目标消费者界定,个人房屋抵押贷款消费行为调研,目录,六,个人贷款市场推广现状测试,二手房贷款使用比例调查,超过50%的消费者有办理二手房贷款的可能，13.69%曾经办理过；,超过50%的消费者有办理二手房贷款的可能，13.69%曾经办理过；,办理过二手房贷款的受访者分析,办理过二手房贷款的受访者中，性别比例完全均衡；办理过二手房贷款的受访者中，年龄以31-50岁的中年人为主，其中41-50岁是核心人群；办理二手房贷款的受访者中，收入以8000-30000的中高收入家庭为主，家庭月收入30000元以上的人群需求骤减；,有办理二手房贷款的可能的受访者分析,有个人房屋抵押贷款的办理可能的受访者中，性别比例接近1：1，男性略高；有个人房屋抵押贷款的办理可能的受访者中，各年龄段分布相对均衡；有个人房屋抵押贷款的办理可能的受访者中，收入以8000-10000的家庭为主，总体比例超过50%；,二手房贷款目标消费者界定,目标消费者性别：男女比例接近1:1,没有明显性别差异；目标消费者年龄：31-50岁中年主力人群为主，其中41-50岁是核心人群；目标消费者收入：8000-30000中高收入人群为主，其中8000-10000元的中等收入家庭占据较高比例；,1,二,3,三,一,3,五,3,四,技术报告,二手房贷款贷款目标消费者界定,二手房贷款消费者行为调研,个人房屋抵押贷款目标消费者界定,个人房屋抵押贷款消费行为调研,目录,六,个人贷款市场推广现状测试,336,二手房贷款银行品牌知名度调查,关于二手房贷款业务办理的银行品牌认知调查中，工行以超过30%的比例位居第一，建行以略微的劣势紧随其后；其他银行与工行、建行的二手房业务认知具有不小的差距；,工行、建行分别以32.48%、29.61%的比例位居一二；,336,二手房贷款银行品牌使用度调查,关于二手房贷款业务使用度调查中，建行、工行分别以28.77%、26.99%的比例位居一二；,在做过二手房贷款的受访者中，建行、工行分别以28.77%、26.99%的比例位居一二；,二手房贷款产品选择因素调查,受访者对二手房贷款产品的选择因素位居前四位的依次为：流程时间周期短、办理便捷性、手续费用少、银行品牌知名度；,1,2,3,4,总体而言，受访者对二手房贷款产品的选择因素位居前四位的依次为：流程时间周期短、办理便捷性、手续费用少、银行品牌知名度；,二手房贷款“跳过中介直接到银行办理方式”调查,只有54.17%的消费者知道二手房贷款可以跳过中介直接到银行办理；,只有54%的消费者知道二手房贷款可以跳过中介直接到银行办理,直接到工行网点办理二手房屋抵押贷款的好处调查,关于直接到工行网点办理二手房贷款的好处，45.16%的受访者认为资金安全是最大的优势；,关于直接到网点办理二手房贷款的最大好处，45.16%的受访者认为是资金安全,调研结论,二手房银行品牌知名度调研中，工行、建行分别以32.48%、29.61%的比例位居一二；在做过二手房贷款的受访者中，建行、工行分别以28.77%、26.99%的比例位居一二；受访者对二手房贷款产品的选择因素位居前四位的依次为：流程时间周期短、办理便捷性、手续费用少、银行品牌知名度；只有54%的消费者知道二手房贷款可以跳过中介直接到银行办理；关于直接到网点办理二手房贷款的最大好处，45.16%的受访者认为是资金安全；,1,二,3,三,一,3,五,3,四,技术报告,二手房贷款贷款目标消费者界定,二手房贷款消费者行为调研,个人房屋抵押贷款目标消费者界定,个人房屋抵押贷款消费行为调研,目录,六,个人贷款市场推广现状测试,消费者对银行业务宣传广告的获取渠道调查,关于消费者对银行业务宣传广告的获取渠道调查，接近1/4的受访者表示银行网点宣传栏、海报等是最主要的形式，其次是电视和网络，分别有20%左右的比例；,网点宣传栏、海报是银行业务宣传广告的最核心获取渠道,消费者对个贷信息的需求度调查,关于个贷信息的需求度，超过75%的受访者认为需要；,75%的受访者表示很需要个贷信息,消费者对个贷信息的获取渠道调查,关于个贷信息的获得渠道，超过1/4的受访者表示是家人和朋友介绍，银行业务大厅以超过20%的比例位居其二；,家人、朋友介绍及银行业务大厅是个贷信息的主要获取渠道,消费者对各银行个贷宣传广告的认知度调查,关于消费者对各银行个贷宣传广告的认知度调查，排在第一位的工行，占到34%的比例，其次是建行，占到27.17%比例；,各银行个贷广告认知，排在第一、二位的分别是工行，建行,金融街支行辖区,王府井支行辖区,亚运村支行辖区,方庄支行辖区,高于平均值,略低于平均值,略高于平均值,略低于平均值,各银行个贷宣传广告的认知度调查的区域差异,过去一年，消费者对工行个贷业务广告的获取渠道及类型调查,关于过去一年，消费者对工行个贷业务广告的获取渠道调研，接近1/4的受访者表示通过在网点看到过的宣传资料、海报等；排在其次的是报纸上看到过的广告和地铁里看到过的广告牌；,过去一年，受访者对工行个贷业务广告的获取渠道依次为：网点的宣传资料、海报等、报纸广告、地铁广告牌；,金融街支行辖区,王府井支行辖区,亚运村支行辖区,方庄支行辖区,高于平均值,高于平均值,与平均值值基本持平,与平均值值基本持平,工行个贷业务广告的获取渠道及类型调查的区域差异,消费者对工行个贷各业务广告的获取及认知调查,消费者对工行个贷各业务宣传广告的认知比例排名依次42.43%个人住房按揭贷款，22.37%个人住房抵押贷款，21.22%汽车贷款；,消费者对工行个贷各业务认知排名前三分别为：个人住房按揭贷款、个人住房抵押贷款、汽车贷款；,金融街支行辖区,王府井支行辖区,亚运村支行辖区,方庄支行辖区,高于平均值,与平均值持平,与平均值持平,高于平均值,工行个贷各业务广告的获取及认知调查的区域差异,调研结论,网点宣传栏、海报是银行业务宣传广告的最核心获取渠道；75%的受访者表示很需要个贷信息；家人、朋友介绍及银行业务大厅是个贷信息的主要获取渠道；,调研结论,各银行个贷广告认知，排在第一、二位的分别是工行，建行；过去一年，受访者对工行个贷业务广告的获取渠道依次为：网点的宣传资料、海报等、报纸广告、地铁广告牌；消费者对工行个贷各业务认知排名前三分别为：个人住房按揭贷款、个人住房抵押贷款、汽车贷款；,推广建议,个人房屋抵押贷款推广建议,主要锁定31-50岁中年主力人群为主，其中31-40岁是核心人群；主要锁定8000-20000中高收入人群为主，其中8000-10000元的中等收入家庭是核心；经营、教育等功能的认知度普遍较低，应加大宣传力度；个人房屋抵押贷款推广核心：手续费用少、办理便捷性、服务态度、还款方式多样性、还款利率，其中还款利率是核心；,二手房贷款推广建议,主要锁定31-50岁中年主力人群为主，其中41-50岁是核心人群；主要锁定8000-30000中高收