ERP系统基础操作教程

元洲集团ERP系统培训方案基础操作教程集团信息管理部2008年8月8日一、 ERP系统操作的工作流程简图1、家装工作标准流程简图ERP菜单工作部门负责人其他相同权限的员工咨询客户登记分配设计师设计师咨询签单客户录入收家装款收款电子派单开工证管理实际开工登记回访新客户隐蔽工程验收登记回访新客户店面店面店面店面财务部工程部工程部工程部客服部工程部客服部店面助理店面助理家装设计师店面助理财务、会计工程部经理工程部助理工程部助理客服专员工程部助理客服专员材料进场登记工程部工程部助理人工派单店面助理打折优惠申请店面店面助理打折优惠审批公司特权审批人隐蔽工程回访元洲集团家装标准工作流程图材料进场回访ERP菜单工作部门负责人其他相同权限的员工增减项录入中期验收登记回访新客户工程部工程部客服部工程部助理工程部助理客服专员元洲集团家装标准工作流程图中期验收回访实际完工登记回访新客户实际完结登记工程部客服部工程部工程部助理客服专员工程部助理财务员工完工回访2、集成家居工作标准流程简图ERP菜单工作部门负责人备注咨询客户登记填写主材合同收集成款收款非家装客户合同确认确认厂商接收送货通知送货增减项录入厂家接收退补货完结登记集成家居部集成家居部财务部集成家居部供应商客服部供应商集成家居部供应商客服部财务部客服部家居助理家居顾问财务家居助理厂商专员项目专员厂商专员家居顾问厂商专员项目专员财务项目专员收集成款收款财务部财务项目专员跟踪集成家居工作流程图财务部结算家装客户增减项确认集成家居部家居顾问增项送货客服部项目专员3、集成家居订制品工作标准流程简图ERP菜单工作部门负责人备注咨询客户登记填写*预订单派单非家装客户填写初测单签订合同收款确认合同确认厂家接收增减项增减项确认入库协商安装时间安装店面集成家居部总办、家居部家居设计师集成家居部财务、家居部集成家居部供应商集成家居部集成家居部供应商供应商供应商店面助理家居顾问派单组厂商专员家居顾问、家居设计师家居顾问家居助理厂商专员家居顾问家居助理厂商专员厂商专员厂商专员入库供应商厂商专员集成家居订制品工作流程图完结登记客服部项目专员项目专员协商项目专员协商厂商、家居部测量师、家居设计师上门测量厂家接收供应商厂商专员家装客户二、 基本操作指南1、 ERP系统界面说明ERP系统是通过网页浏览器来操作的，不需要在电脑上安装任何的后台软件。我们可通过登录元洲网站（）来登录，也可以在浏览器地址中输入来登录元洲ERP系统。输入用户名及密码，进入员工专属的ERP系统。2、 ERP系统基本操作方式元洲ERP系统中，每个工种都有自己专属的操作权限。操作方法基本相同，只是操作内容不同。首先从ERP系统界面的左侧菜单中，点击并查找到需要进行操作的ERP菜单项，根据内容进行相关操作。3、 ERP系统中需注意问题和常见问题解决方法员工登录问题同一台电脑在同一个时间内，只允许使用一个用户名进行登录。如果同时两人以上在同一电脑上进行登录，并且前面的登录人员没有退出系统。会造成用户权限混乱！所以，在进行操作时，一定要检查是否有他人正在使用这台电脑；员工操作ERP系统后，应及时退出系统！折扣问题ERP系统中，在一些销售录入的操作中，会存在有录入折扣的问题。比如：主材产品的打折、家具产品的打折等等。会出现如图所示的填空项：填写的数字范围是：0且10。填写数字几代表是原价的几折。比如：填写数字“9”，表示是该项产品为原价的90。也就是我们常说的“九折”。必填项及自动填写项（不可手工录入）在某些项目中，有些项目名称是有颜色的（普通项目为黑色字体）。有蓝色和红色标注两种。蓝色字体：这个项目是ERP系统自动提取的结果，不需要我们手工录入。项目前有红色“*”号标注：表示该项目是必填项。操作失误需要修改时ERP系统中，基本上每一个操作环节都会有一个修改菜单。可针对前次的操作错误进行修改。菜单名是前操作菜单后增加“修改”或“维护”字样。菜单位置都在原菜单的下方。比如：原菜单是“材料进场登记”，修改菜单是“材料进场维护”；原菜单是“新单派工”，修改菜单是“修改派工”。上一步操作有误时，如何修改有时在操作时，发现前面的操作内容有错误或有遗漏的内容。需要修改上一步中的错误，可操作菜单中已经查不到了。比如：客户A已做完“实际完结登记”，但财务发现有一笔款项没有录入到系统，需要录入款项。这时，因客户已做了“实际完结登记”，财务菜单中已查不到该客户了。这时，就需要项目专员删除客户A的“实际完结登记”，让客户A的状态回到未完结状态，这样，财务就可以收款了。我们要知道，我们所做的操作基本上都是可删除的（特殊菜单有限制）。一直可删除到“咨询客户”状态。每删除一步，该客户就自动返回上一步的状态，并不会丢失该客户。网页浏览器插件造成的问题用户在进行ERP系统操作中,如果有“保存”和“删除”的操作，ERP系统在完成后，一定会弹出一个“存盘成功”或“删除成功”的窗口！如果在操作时，发现有些操作不能保存。点击“保存”后，没有任何反应，也没有弹出“存盘成功”的页面。再检查客户状态时，发现“存盘”并没有成功保存上！这种情况说明，在这台电脑的操作系统中，可能被安装了一些网页浏览器的辅助软件。比如：百度、谷歌的浏览器插件以及一些浏览器腾讯TT等等。它们会拦截并自动关闭弹出的网页，造成ERP系统操作失败。卸载这些插件后，就能恢复ERP的正常使用了！电脑能正常浏览其它网站，但打不ERP系统页面有直营公司在某些时间上网时，不能打开ERP系统页面，但能打开其它网站内容。这是两种情况造成的： 公司使