谷物磨制中稻谷加工行业分析报告

精选文库谷物磨制中稻谷加工行业分析报告1、行业基本情况中国是世界农业大国，2014 年全国粮食总播种面积112,723 千公顷，其中稻谷播种面积30310千公顷，2014 年粮食年产量 60,702.61 万吨，其中稻谷产量 20,650.74 万吨，占粮食总产量的34。全国人口13 亿，约占世界人口的20，粮食的供给关系到国民经济的发展和社会的安定团结。我国水稻分为籼稻、粳稻，还有少量糯稻。其中籼稻产量占2/3 左右，粳稻约占1/3。主要产区分布在东北地区、长江流域、珠江流域，各品种间分布区域差异较大。2、行业市场规模我国是一个农业大国，有着全球最多的农民数量和农业面积，是国民经济基础性和保障民生的重要支柱产业，农业在整个国民经济中占有重要的地位。2014 年全国粮食总播种面积112,723 千公顷，2014 年粮食年产量 60,702.61 万吨，其中稻谷产量 20,650.74 万吨，占粮食总产量的34。我国是世界上最大的大米生产国和消费国，全国65%以上的人口以大米为主食。大米的生产牵涉到中国的粮食安全问题，具有极其重要的地位。全国大米的流通量约为每年5,000万吨左右，其中城镇居民大米家庭消费量约为2,513万吨/年，包装米家庭消费量约648万吨/年。我国城镇居民生活水平处于从温饱向小康发展的过程，在这个阶段，绝大部分居民的大米年均消费量基本保持不变。在经济较发达的大中城市，目前部分居民的饮食结构发生了变化，辅食增加，主食减少，但与此同时中国城镇人口数量在近十年以平均每年3.8%的数量增长，使得中国城镇居民每年大米的消费量保持基本稳定。全国大米年度家庭总销量为1,665.3万吨，总销售额为771.6亿元。根据国务院发展研究中心信息网的数据显示，预计到2020年，我国人口将增长至15亿，粮食总体需求为6亿吨，人均口粮约173公斤，人均粮食消费量约395公斤。随着人口增加、生活水平及食品安全意识的提高，一方面粮食的需求将呈刚性增长，供需将长期处于紧平衡状态；另一方面居民对大米、蔬菜瓜果的消费也逐步向绿色化、有机化方向发展，品牌产品和中高端消费的市场空间巨大。3、行业上下游关系大米加工行业的上游为稻谷种植、种子、化肥、农业机械等，下游产业主要为粮食流通和食品加工等。下游产业：粮食流通、食品加工等谷物磨制上游行业：稻谷种植、种子、化肥、农业机械等上游产业链：我国水稻稻区可划分为6个稻作区和16个亚区，稻谷资源丰富，大米加工企业地域性分布特征与上游种植业相同。由于目前我国的水稻种植生产还是呈现机械水平、科技含量较低的特征。下游产业链：随着经济的发展和国民生活水平的提高，人们的消费习惯和饮食结构不断调整，消费形式日益多元化，人们对大米和米制品的消费需求已经从基本的生活需要逐渐向优质化、功能化、绿色化方向发展。4、行业竞争程度及行业壁垒4.1行业竞争程度目前，我国大米加工业已基本形成以长江中下游、东北地区为中心的产业带，依托自然资源，同行企业基本围绕几个产业带分布。普米市场竞争激烈，精加工米、品牌米品牌优势明显。4.2行业壁垒4.2.1资金壁垒稻谷加工行业属于农产品加工业，以农产品的加工、流通为主，对固定资产投入的要求较高，建设一条稻谷加工的生产线一般就需要资金上千万，如果要建立循环经济生产模式的全系列产品的生产线，充分挖掘稻谷的附加价值，需要的固定资产投入更大。4.2.2稻谷收购及仓储能力壁垒采用循环经济高效生产模式的稻谷加工企业，每年的稻谷采购量较大。而稻谷的供应存在季节性，通常供应旺季在7-12 月份。而碎米也一般在每年的5-8 月相对集中上市。这一采购期相对集中的行业特点，对于收购及仓储能力有限的企业来讲，在采购季节未能备足粮源，在后继生产中可能因原料供应暂时短缺而造成停产、减产。稻谷收购及仓储能力的不足而带来的原料供应、成本控制等方面的劣势，将对行业新进入者构成较大的进入壁垒。4.2.3地域壁垒稻谷加工企业首先要求企业处于稻谷主产区和稻谷初加工集中区，便于采购原料；其次其部分产品，食用米、米制品，其消费区域以具有米食品消费习惯的南方为主，对想从事稻谷加工的企业有一定的制约。4.2.4质量标准壁垒随着行业的逐步深入发展，人们对大米及米制品的认知度逐步提高，加工产品的行业标准将越来越多，对于产品的质量要求也将越来越高，对行业新进入者将构成质量标准壁垒。 5、行业监管体制、行业主要法律法规及政策5.1行业监管体制公司的主要产品为大米，大米加工行业是竞争性完全的行业，目前国家通过国家发展和改革委员会、农业部、国家粮食局等主管部门规范行业发展展。国家粮食局负责稻谷加工行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。行业引导和服务职能由中国粮油学会承担，主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。5.2行业主要法律法规及政策5.2.1行业主要法律法规5.2.1.1中华人民共和国农产品质量安全法。该法规适用于源于农业的初级产品的生产、包装和标识。根据该法规，农产品生产者应当合理使用化肥、农药、兽药、农用薄膜等化工产品，防止对农产品产地造成污染；农产品生产企业和农民专业合作经济组织，应当自行或者委托检测机构对农产品质量安全状况进行检测，经检测不符合农产品质量安全标准的农产品，不得销售。5.2.1.2粮食流通管理条例。该条例适用于在中国从事粮食的收购、销售、储存、运输、加工、进出口等经营活动的粮食经营者。根据该条例，取得粮食收购资格并依照中华人民共和国公司登记管理条例等规定办理登记的经营者，方可从事粮食收购活动。5.2.1.3中华人民共和国食品安全法及其实施条例。根据上述法规，国家对食品生产经营实行许可制度，从事食品生产应当依法取得食品生产许可，取得食品生产许可的食品生产者在其生产场所销售其生产的食品，不需要取得食品流通的许可。5.2.1.4中华人民共和国安全生产法。根据该法规，国家实行生产安全事故责任追究制度，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责；生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准；生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。5.2.1.5中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例。根据该条例规定，国家对生产重要工业产品实行生产许可证制度。省级质量技术监督局负责组织企业的申报工作。5.2.2行业内主要政策大米行业是食品产业，民以食为天，关系国计民生，我国中央一号文件连续12年聚焦三农，今年文件突出加强现代农业发展，指出农业必须尽快从传统粗放型的分散经营转变为数量收成和质量效益并重。中央一号文件的出台，为加快现代效益农业发展指明了方向，提供政策保障；同时出台了一系列扶持政策。6、影响行业发展的有利因素与不利因素6.1有利因素6.1.1原材料资源丰富我国农业资源丰富，我国水稻的播种面积约占粮食作物总面积的1/4，产量约占全国粮食总产量的1/2，是世界栽培稻起源地之一。6.1.2政策支持谷物磨制属于农业产业化问题范畴，可以有效带动农民增收与种粮积极性，是国家提倡与鼓励的，我国良好的政治环境和政策环境成为近年来谷物磨制行业发展的有利推手。中央相继出台了一系列的支农惠农优惠政策，从建设项目到资金安排、到金融信贷、再到税收和土地使用等方面国家政策环境均给行业发展创造了良好契机。 6.1.3消费需求不断增长 城乡居民消费结构的变化将对食品消费总量和结构产生重要影响。消费者对粮油食品的需求将从单纯满足生理需求向更加注重营养健康等方面的需求转变，这将为大米加工业和米粉制造业提供巨大的市场空间。 6.2不利因素6.2.1环境污染威胁产品质量安全由于我国过去几十年来粗放的工业化进程和农业生产组织形式，各地均在不同程度上面临土壤污染、水源污染以