2011保险中介市场分析(正式版)

中国大陆保险中介市场相关调研分析报告（西南财经大学 四川省成都市温江区，西南财经大学柳林校区，保险学院办公室（），刘科， 保险资格考试中心）目录1.保险中介的概念及分类11.1.保险中介概念11.2.保险中介分类12.保险中介运行形势12.1.保险中介市场的现状12.2.发展中的新政23.中国保险中介行业排名情况84.保险中介市场报告84.1.基本情况94.2.业务情况94.3.经营情况105.附录1111. 保险中介的概念及分类1.1. 保险中介概念保险中介是介于保险经营机构之间或者保险合同当事人之间，专门从事保险业务的咨询、推销、风险管理安排、保险价值的估量、损失鉴定、赔款理算等中介服务活动，并从中获取佣金或者手续费的实体。1.2. 保险中介分类保险代理人是受保险人委托，在保险人授权范围内为保险人招揽保险业务，并向保险人收取手续费的实体。保险经纪人是受投保人委托，代投保人向保险人订立保险合同，并向投保人收取佣金的实体。保险公估人受保险当事人（保险人、被保险人或受益人）委托，进行保险目标的价值、风险程度评估；勘察检验；损失鉴定；赔款理算等业务的实体。2. 保险中介运行形势2.2.1. 保险中介市场的现状我国保险中介起步晚、规模小、分布散，在经营理念、体制机制和人员素质等方面，都还有比较大的提升空间，相比发达国家保险中介，和我国保险业的整体发展而言，我们的保险中介还处于发展的初期阶段。在这一初级阶段，存在的问题主要有：一是专业中介机构整体实力较弱，市场结构不够合理。我国专业中介机构的资本金、业务收入、技术水准、服务能力等方面都还处于起步阶段，市场竞争力还比较弱。过去5年，通过专业中介机构带来的保费收入仅占保险业保费总收入的6%，2010年增加到8%，增长较为缓慢；业务结构单一，相当数量的中介机构，业务集中在低水平的车险业务上，由于车险条款相对单一，费用率不断攀升，导致中介机构利润空间减少，个别机构为了保证业务规模，甚至“赔钱赚吆喝”，亏损经营；创新不足，同质化经营较为普遍，一些业务量较大的领域，如个人综合寿险保障、建筑工程保险及风险咨询等方面，还难以满足消费者的需求；经营规范性不够，业务透明度不高，制度不健全，缺乏有效的内控机制；代理机构违规行为较为普遍，很多代理公司没有主营业务，成为保险公司虚构中介业务套取手续费的工具，扰乱了正常的市场秩序。二是营销员管理体制改革任务依然严峻。现行保险营销体制自1992年经友邦引入我国后，经过近20年的发展，在创新保险销售模式、提高保险服务效率、增强保险公司的市场拓展能力，以及为社会创造就业机会等方面发挥了积极作用，已成为保险公司，特别是寿险公司重要的销售管道和主要利润来源。同时，也存在着管理粗放、大进大出、素质不高、关系不顺等比较突出的问题，这种状况既不能满足新阶段、新形势下人民群众对保险消费的实际需要，同时也败坏了行业形象，降低了人们对保险的认同度和有效需求。2010年，保监会协调人力资源和社会保障部、国家工商总局，下发了关于改革完善保险营销员管理体制的意见，提出了改革的方向、目标和总体思路，引导市场稳步推进各项改革工作。这可以说是监管机构对营销员管理体制问题的第一次正式表态，未来在营销员管理体制方面还有大量的工作要做。三是汽车服务企业和银行等代理保险业务不规范现象较为严重。从2010年国内的保险市场来看，车险在产险业务中、银邮管道在寿险业务中都占有比较大的比重。这两个管道在扩大保险覆盖面、提高消费者购买便利性的同时，也存在着兼业代理资格管理不完善，业务和财务管理不规范，违规支付手续费现象比较普遍等突出问题；特别是有些机构协助保险公司违规走账，套取手续费，有些具有行业优势的代理机构垄断经营，利用管道优势，借机抬高手续费，销售误导行为也屡禁不止，极大地损害了行业声誉。四是保险公司中介业务违规违法行为普遍。从保监会2010年全面铺开的保险公司中介业务检查来看，保险公司及其工作人员通过中介业务违法操作，谋取小集体和个人利益，是中介市场混乱的主要原因。保险公司利用中介业务和中介管道弄虚作假、虚增成本、非法套取资金等突出问题，不仅增加了保险行业经营成本、侵蚀了经营利润，造成了虚假亏损，也使保险产品价格居高不下，被保险人的利益受到损害，同时还滋生了许多腐败现象，社会影响十分恶劣。在国家审计署去年的审计报告中，个别保险中介机构的违规问题被作为突出问题提了出来。2.2. 发展中的新政2010年的中国保险中介业处于健康、快速发展的通道，特别是一年来保监会、银监会高密度推出的保险中介业“五大新政”，让2010年的保险中介行业变得格外引人注目，堪称“专业保险中介监管年”。新政之一：保监会开闸发放全国性保险代理牌照这是保监会在年初率先推出的第一个新政。这个新政的意义深远。自1992年起中国保险业开始实行市场化改革以来，各财产、寿险主体公司依靠全国性经营策略，在中国庞大的地域和市场上获得了高速发展的机会。尽管近20年来产寿险主体公司采取的是粗放式经营，但正是依靠全国性经营策略，以中国人寿、中国人保、平安、太平洋、新华等主体公司为代表的险企，实际上成为了中国保险业市场化改革过程最大的受益者。按照西方发达国家300余年保险营销体制改革与发展的轨迹，保险中介代理业的全面发展，是保险市场化改革的一个必然趋势。但是，与中国产寿险主体公司相比，中国的保险中介代理企业却一直没有得到全国性经营扩张发展的机会，或者说没有充分享受到中国保险业市场化改革的成果，与生俱来滞后于行业的发展，特别是走全国性的专业化、集团化发展道路被制约了将近20年。这也形成了一个尴尬的局面，那就是保险代理企业数量上远远超过产寿险主体公司总量，甚至是产寿险主体公司的二三十倍，达到2500多家。但大部分中介代理企业根本谈不上规模化、专业化经营，地方性、区域性特色明显，不少中介代理企业也因为缺乏扩张发展的动力，形不成规模性效益，而实际沦为一些主体产寿险公司开票过账的工具，客观上造成了保险中介代理行业良莠不齐、鱼龙混杂的局面。有业内专家研究认为，事实上，保险中介代理企业全国性经营政策的开放与否，这是加快中国保险营销员管理体制改革以及保险主体公司产销分离改革的关键。一方面，保险中介代理企业一旦获得全国性经营牌照，使保险中介行业获得PE、VC资本注入成为一种可能，加速行业的高速发展。因为资本逐利的本性，让PE、VC资本更多地关注和介入高增长的新兴行业、市场。而随着保险中介代理业全国性经营政策的全面放开，这个全新的行业以及潜在的庞大的中介代理市场无疑是资本获利的首选途径。另一方面，保险中介代理企业自身内在发展需求，随着保监会开闸发放全国性经营代理牌照，其快速扩张的意愿被迅速释放。产寿险主体公司由此可以迅速建立起专属的全国性中介代理公司；传统的小型中介代理公司通过实行全国性经营策略，获得更多的快速发展的机会；新介入市场和新成立的中介代理企业就有可能一开始把目标与战略确定为全国性经营，从而在平台建设、投入起点、规范设计上与以往区域性中介代理企业明显不同，高规格、高起点、大投入、大发展成为显著的特点。中国专业保险中介代理业的发展已经到了一个十字路口，这主要是因为最近5年来专业寿险中介的破冰与蓬勃兴起。来自中国保监会的统计数据显示，过去5年，中国寿险全行业整体复合年增长超过了20%，但专业中介代理业寿险规模保费复合年增36.3%。值得业内人士关注的是，寿险代理费的复合年增长高达52.3%。与产险中介代理明显区别的是，在寿险业这个以人力发展、专业营销、集约服务为特点的行业，专业寿险中介要想做大做强专业品牌，要想获得高速发展，建立全国性经营发展机制和系统，是一个必须解决的课题。正是行业的改革发展趋势需要，企业内在的发展意愿要求，2010年初，保监会面向专业保险中介代理企业开闸发放全国性保险代理牌照如同一场及时雨，打开了中国专业保险中介业集团化、专业化发展的通路。新政之二：保险营销员管理体制改革拉开序幕从保险中介业发展的历史来看，关于改革完善保险营销员管理体制的意见（以下简称意见）的推出对300万代理人和客户权益保护的深远影响，即使用任何溢美之词赞誉都不为过。长期以来，保险中介代理业营销员队伍建设一直是制约行业发展的瓶颈。一是中介代理业营销员的行业地位相对于主体保险公司营销员而言，显得名不正言不顺，往往被同业冠以“散兵游勇和不专业”；二是中介代理企业面向同业增员特别是引进专业营销员人才加盟时，常常遇到同业壁垒和同业围追堵截；三是从行业监管层面来看，或许是中介行业发展缓慢因素，对保险中介企业营销员队伍建设的措施和方略，鲜见于政策性扶持。应该说，保监会发布的意见，是一个涉及全行业的保险营销员管理体制改革的纲领性档。通过研究发现，这个档除了要求主体保险公司积极实施保险营销员体制改革，并明确了总体思路外，尤其是对专业保险中介代理企业的营销员队伍建设的政策性支持是前所未有的，实现了四大突破。一是首次将保险中介企业提高到与主体保险公司同等重要的位置。并作为中国保险营销员体制改革的主力军之一，提出了明确的参与改革的要求，这是一个权威性的政策性地位界定。二是首次明确鼓励支持保险中介企业创新和探索营销员管理机制和模式。鼓励保险中介企业分流安置保险营销员，这从根本上拆除了保险中介行业发展中引进人才的壁垒，无疑是保险中介企业采取科学、灵活的机制引进行业人才，发展壮大营销员队伍，在政策上的能量释放。三是首次提倡和鼓励主体保险公司建立专属代理公司，走产销分离道路。海外保险业产销分离改革的成功经验表明，保险中介代理业的快速发展需要更多的市场竞争主体介入，其中，由主体保险公司自有营销队伍转型剥离建立专属代理公司，是一个重要的改革方向，有利于整个保险中介行业专业化水平的提高。四是首次提出允许和支持各种资本进入保险中介代理市场。发展集团化、专业化保险中介机构，这就意味着从监管层面支持和保护多元投资主体参与保险中介行业的发展，即包括自然人资本、法人实体资本以及PE、VC风险资本在保险营销体制改革中大有作为。保监会2010年发布的意见是中国保险业市场化改革近20年来的一次全方位体制改革指引，对全行业将产生重大的影响，其中特别是对保险中介业的发展的意义更加深远。新政之三：规范激励行为促进行业合规发展保险中介行业的发展，当然离不开各种激励行为的激励作用。保险中介业自起步发展以来，各保险中介企业采用各种有利于引进人才、促进业务发展的激励机制，在2007年就有多家中介集团公司引入了这一创新机制，但从行业监管角度来看，一直没有一个行业管理规范。保监会关于严格规范保险专业中介机构激励行为的通知（以下简称通知）的发布，无疑是一次制度的规范化，这同样具有重大而又深远的积极意义。通知着重针对保险中介行业采取的各种股权、期权激励行为做出了具体规范。该通知的最大价值在于首次公开承认保险中介企业存在的股权、期权激励行为。特别是通知要求“各保险专业中介机构要严格按照财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会近期联合下发的关于规范金融企业内部职工持股的通知要求，进行自查自纠，确保内部职工持股符合有关法律和政策。”这意味着保险中介企业和其他大型金融企业享受了同一个政策标准。通知一方面承认现有激励行为的同时，又明确收紧和谨慎批复这种激励方式和行为，因而对保险专业中介机构实施认购权激励管理提出了更加严格的规范和要求。如通知明确规定“保险专业中介机构实施激励时，不得对激励方案进行欺骗或者误导性宣传，包括夸大或者随意承诺未来上市等不确定性收益；不得诱导销售人员为获得激励而购买自保件、借款买保险等；不得以激励为名向客户赠送股权、返还不正当利益”。监管部门对保险中介行业激励行为的管理底线十分明确。档明确强调，“对因实施激励不当而引发群体性事件、造成不良社会影响的，要依法严肃追究相关机构和人员的责任；对利用激励名义从事非法集资、传销等违法犯罪活动的，要严厉打击，依法移送；对已查处的违法违规案件，要及时向社会披露，提示公众警惕。”通知的出台，标志保险中介业的专业化发展有了合法合规的激励机制，将有力打击各类不法激励行为，切实保护消费者的权益。新政之四：银保驻点叫停带来新的契机银行保险代理一直是中国保险业高速增长的一个重要途径，保险企业都把银行作为拓展保费收入的重点，银行保险业务的竞争实际上变成了各大保险公司给予银行的手续费率以及人脉资源的竞争；同时，保险公司驻银行营业网点销售，因个人素质不同造成的销售误导等引发潜在风险日益成为社会问题。这是银监会出台90号文的真正原因。2010年11月初，银监会叫停保险公司人员在银行网点“驻点”销售，并规定银行网点原则上只能与不超过3家保险公司开展合作，并严格规定，在商业银行网点销售的保险产品，不得与储蓄存款、基金、银行理财产品等“混淆销售”。银监会的进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知也催生了保监会制定保险公司委托金融机构代理保险业务监管规定。银监会、保监会就规范银行保险业务推出的有关规定，在短期内将对银保业务产生一定程度的影响，具体表现为银保销售量的下降、销售成本的增加和银保产品的简单化趋向，但从长远来看，这一市场的日渐规范，终究会让保险业自身受益，由此带动保费规模的逐步上升。银行保险业务的严格管理，无形中对过分依赖银行保险业务收入的二、三线保险公司带来巨大影响，它们的生存空间出现了较大程度的挤压，相当一部分二、三线保险公司也因此退出银行保险业务。在这种情况下，二、三线保险公司把保费收入的管道转向保险中介公司管道，这对于加快发展保险专业中介无疑具有推动作用。与此同时，银监会、保监会加强银行保险业务管理，也为专业化、集团化保险中介企业深入银行保险业务提供了契机。事实上，进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知的发布，一下子把保险中介企业与保险公司摆到了同一个起跑在线。中介企业可以发挥产品多的优势，以客户需求为导向，研发出一套集多家产险、寿险公司优势保险产品于一体，组合成独特的套装产品，避开四大国有商业银行、大中城市商业银行的竞争，转而取向二、三线保险公司无力开拓的二、三线城市以及农村商业银行网点。保险中介业的产品综合性优势，在银行保险业的整顿和规范中将得到充分体现。新政之五：加强保险公司中介业务管理长期以来，一些小型中介代理公司并不以产寿险业务代理为实际业务，而沦为一些保险公司开票过账，甚至虚构中介业务、违法套取资金的工具，扰乱了保险市场秩序，影响了保险中介业的声誉。近年来，监管部门对此毫不手软，一经发现，就予以严肃查处。保监会2010年末发布的关于加强保险公司中介业务管理的通知（以下简称通知），与往年的管理措施和要求有极大不同，在于对保险公司向保险中介企业支付代理费收入方式的要求作了更加专业性的规范。通知第四款要求“保险公司的业务、财务电子化信息系统，应当包括中介业务管理系统，对通过保险中介机构销售的每张保单的保单号、投保人名称、保险目标、保险费、佣金计算标准及金额、中介机构的名称等实时记录，作为佣金支付的依据”。第五款要求“保险公司总公司或者其省级分公司应当使用唯一的支出账户、以转账方式直接向保险中介机构以及签订委托代理协议的个人支付佣金，且不得以现金方式支付。保险公司省级以下分支机构不得支付佣金。保险公司及其分支机构不得以扣除佣金后的保费入账”。第七款要求“保险公司及其分支机构对于向客户直接销售的业务不得提取佣金，不得向无保险中介资格的机构支付佣金，不得向未与其签订委托代理协议的保险代理机构和个人支付佣金”。上述三款的严格规定对保险公司的高管以及保险中介企业的规范化管理，无疑是一根“高压线”。许多依靠开票过账生存的小型中介代理公司将因此而退市。这对于加强保险中介专业化、规范化管理，具有重要的意义。中国保险专业中介发展10多年来，2010年是国家监管部门出台新政最多的一年。固然是中国保险中介市场高速发展的必然，但无论从政策扶持导向还是从行业法制建设上看，都是史无前例的，将对保险中介业的发展带来广泛而又深远的意义。这些新政都是事关保险中介企业发展中所要解决的关键问题，甚至核心问题。从这个意义上说，2010年堪称中国保险中介业发展的监管年，专业保险中介行业将从过往“小、散、乱”的行业形象转型，继而走上专业化集团化发展的康庄大道，从不被保险公司所重视发展成为更被倚重的销售管道，保险超市也将逐渐走入消费者的视野，成为客户购买保险时值得信赖的公正中立管道。3. 中国保险中介行业排名情况1、2011年上半年全国性保险代理（销售）机构业务收入前5名排名情况排名机构名称业务收入（万元）1华康保险代理有限公司30113.482大童保险销售服务有限公司15894.363河北盛安保险代理有限公司7038.564浙江浙商保险销售有限公司2506.435吉林宏大保险销售服务有限公司1565.582、2011年上半年区域性保险代理公司业务收入前5名排名情况排名机构名称业务收入（万元）1河北泛联保险代理有限公司5479.922四川泛华保险代理有限公司5409.653广东泛华南枫保险代理有限公司4770.484四川泰源保险代理有限公司3961.895河北圣源祥保险代理有限公司3403.483、2011年上半年保险经纪公司业务收入前5名排名情况排名机构名称业务收入（万元）1英大长安保险经纪有限公司31205.272中怡保险经纪有限责任公司13294.893江泰保险经纪股份有限公司12523.364北京联合保险经纪有限公司9518.455韦莱保险经纪有限公司9225.674、2011年上半年保险公估公司业务收入前5名排名情况排名机构名称业务收入（万元）1民太安保险公估股份有限公司9100.712泛华保险公估有限公司7197.853上海恒量保险公估有限公司2332.704深圳市联胜保险公估有限公司2081.545深圳市智信达保险公估有限公司1904.524. 保险中介市场报告截至2010年底，全国共有保险专业中介机构2550家，兼业代理机构18.99万家，营销员329万余人。全国保险公司通过保险中介管道实现保费收入10941.25亿元，同比增长19.43%，占全国总保费收入的75.46%。全国中介共实现业务收入971.62亿元，同比增长10.17%。2011年上半年，全国保险公司通过保险中介管道实现保费收入7042.63亿元，占同期全国总保费收入的87.48%。其中，实现财产险保费收入1741.78亿元，占同期全国财产险保费收入的71.42%；实现人身险保费收入5300.85亿元，占同期全国人身险保费收入的94.45%。.4.1. 基本情况截至2010年底，全国共有保险专业中介机构2550家，比上季度末增加4家。其中，保险代理公司1853家，保险经纪公司392家，保险公估公司305家，分别占72.67%、15.37%和11.96%。全国保险专业中介机构注册资本达到90.80亿元,同比增长24.33；总资产达到135.91亿元，同比增长26.77%。截至2011年3月31日，全国共有保险专业中介机构2547家，比去年年底减少3家。其中，保险代理公司1846家（1季度设立29家，退出16家），保险经纪公司396家（1季度设立7家，退出4家），保险公估公司305家（1季度设立2家，退出1家），分别占72.48%、15.55%和11.97%。全国保险专业中介机构注册资本达到94.74亿元,同比增长25.73%；总资产达到141.21亿元，同比增长25.74%。4.2. 业务情况截至2010年底，全国保险代理公司和保险经纪公司实现保费收入794.75亿元，同比增长38.57%；占全国总保费收入5.48%，同比上升0.33个百分点。保险代理公司实现代理保费收入481.68亿元，同比增长46.50%。其中，实现财产险保费收入342.80亿元，人身险保费收入138.88亿元，分别占全部代理保费收入的71.20%和28.80%。保险经纪公司实现保费收入313.07亿元，同比增长27.96%。其中，实现财产险保费收入261.58亿元，占全部经纪保费收入的83.55%；实现人身险保费收入43.02亿元，占全部经纪保费收入的13.74%。同时，实现再保险业务类经纪保费收入8.47亿元。保险公估公司实现评估估损金额195.41亿元，同比减少12.52%。2011年上半年，全国保险专业中介机构实现保费收入455.06亿元，占同期全国总保费收入的5.65%。其中，实现财产险保费收入415.22亿元，占同期全国财产险保费收入的17.03%；实现人身险保费收入39.84亿元，占同期全国人身险保费收入的0.71%。2011年上半年，全国保险专业代理机构实现保费收入265.05亿元，其中，实现财产险保费收入236.75亿元；实现人身险保费收入28.30亿元。2011年上半年，全国保险经纪公司实现保费收入190.01亿元，其中，实现财产险保费收入178.47亿元；实现人身险保费收入11.54亿元。4.3. 经营情况截至2010年底，保险专业中介机构实现业务收入119.21亿元，同比增长33.60%；实现净利润8.15亿元，同比增长71.94%。保险代理公司实现佣金收入63.09亿元，同比增长40.76%。其中，实现财产险佣金收入42.57亿元，同比增长70.14，占全部代理佣金收入的67.48%；实现人身险佣金收入20.52亿元，同比增长50.33，占全部代理佣金收入的32.52%。保险代理公司实现净利润1.99亿元，同比增长134.12%。保险经纪公司实现业务收入43.96亿元，同比增长32.81%。其中，实现财产险佣金收入34.10亿元，同比增长36.29%,占全部经纪业务收入的77.57%;实现人身险佣金收入4.77亿元，同比增长25.53%，占经纪业务收入的10.85%；实现再保险佣金收入6332万元、咨询费收入4.46亿元，占经纪业务收入的11.58%。保险经纪公司实现净利润5.71亿元，同比增长62.22%。保险公估公司实现业务收入12.16亿元，同比增长7.52%。实现财产险公估服务费收入11.74亿元，其中，机动车辆险6.37亿元，占财产险公估服务费的54.26%;企业财产险2.36亿元，占财产险公估服务费的20.10%；家庭财产保险315.71万元，占财产险公估服务费的0.27%；货运、船舶险1.48亿元，占财产险公估服务费的12.61%；工程险8248.48万元，约占财产险公估服务费的7.03%，其他险种占财产险公估服务费的5.73%。人身险公估服务费收入约877.41万元，其他收入3309.25万元。保险公估公司实现净利润0.45亿元，同比增长18.42%。2011年上半年，全国保险专业中介机构实现业务收入69.19亿元，同比增长47.78%；实现净利润4.78亿元。截至2011年6月底，全国保险专业中介机构注册资本达到99.46亿元,同比增长31.87%；总资产达到149.06亿元，同比增长42.89%。2011年上半年，保险代理公司实现业务（佣金）收入39.18亿元，同比增长65.67%。其中，实现财产险业务（佣金）收入25.01亿元；实现人身险业务（佣金）收入14.17亿元。保险代理公司实现净利润1.37亿元。2011年上半年，保险经纪公司实现业务收入24.32亿元，同比增长34.07%。其中，实现财产险佣金收入19.25亿元;实现人身险佣金收入2.44亿元；实现再保险佣金收入0.37亿元、咨询费收入2.26亿元。保险经纪公司实现净利润3.37亿元。2011年上半年，保险公估公司实现业务收入5.69亿元，同比增长13.12%。其中，实现财产险公估服务费收入5.38亿元；实现人身险公估服务费收入约303.93万元；实现其他收入2818.55万元。保险公估公司实现净利润0.04亿元。5. 附录关于中国保险中介机构的市场调研相关资料表一：保险中介机构审批数量年度变化情况年份保险中机构种类200620072008200920102011保险代理公司150317551822190318531846保险经纪公司303322350378392396保险公估公司244254273289305305数据源：中国保监会报告（以下同），2006年到2011年前三季度从此图表看，全国的保险中介公司逐年增加，意味着保险中介市场的繁荣，也从另一方面反应出保险中介市场的竞争力越来越大，其中保险代理公司的相对数量有显著优势，公估公司比较少，这和保险业市场的需求密切相关表二：保险中介机构保费收入总量(单位：亿元) 年份保险中机构种类20062007200820092010保险代理公司126.62190.58269.70328.87481.6