RIS销控系统之合同基本输入操作模块

川大研究院RIS销控系统之合同基本输入操作模块作者：韩业邦创建日期：2014-07-12更新日期：2014-07-24版本：1.0文档控制更新记录版本日期姓名说明1.02014-03-10韩业邦1.12014-07-23 韩业邦功能点补充审阅序号姓名角色说明123分发序号姓名角色说明123目 录文档控制iii更新记录iii审阅iii分发iii一、.房源保留611保留的概念612.认购书录入713.认购书的转换914.合同录入1015.换房管理13韩业邦iv一、.房源保留11保留的概念概念：房源保留是指为电话约定客户或者相关人员保留房源的一种形式，在保留期间其他客户将不能选购此套房屋，而且其保留时间有一定的范围限制（因为客户没有交认购金或者定金，在保留一段时间后，会自动取消保留）。1. 进入销售管理界面（选定申请人、批准人相关信息）。2. 路径：营销管理业务中心销售管理保留管理在录入有关信息之后，接下来点击“增加”按钮，输入要保留房屋的条件，按“确定”按钮进行保存。 注：保留房屋，可以同时输入多套，如下图所示：12.认购书录入概念：如果，客户在有意愿购房的情况下，须缴纳一定的货币资金，作为以后购房的定金。注：（在认购阶段是可以退房的。）3. 进入销售管理界面（选定申请人、批准人相关信息）。4. 路径：营销管理业务中心销售管理认购管理如下图所示，点击“增加“按钮，进入以下界面，图示中所填内容均为认购书必填内容。其中认购书必填内容如下：其中填写完认购基本信息后，就可以在界面下首右方，点击“增加”按钮，进行“房款付款计划”的录入。13.认购书的转换概念：在认购阶段（客户交定金后）基础上后，如果客户考虑成熟，想进一步签订正式合同，可将认购书转为合同书.具体操作如下：选中须转合同的一行，如图左首所示，然后点击“转合同”按钮，进入下图右首界面，输入要求内容，即可完成认购书转合同书（以前认购信息会自动转入合同中，不会出现重复登记现象）。注：在转合同阶段，同样付款计划是必填项，可点击“付款计划”按钮，输入相关信息。14.合同录入概念：有的客户在购房期间，考虑的很成熟，不需要签订认购书，而是直接签订合同，就需要以下的步骤了。1.客户信息的录入：进入客户管理界面（录入正式合同之前，须预先储备客户信息，留作以后引用）。路径：营销管理业务中心客户管理客户管理如上图所示，点击“新增”按钮，开始输入客户信息，其中，带“”的为必填项；然后点击“保存”按钮，完成客户信息储存工作。（如果需添加的客户很多，点击“保存新增”按钮，可以连续录入客户。）2销售合同的录入进入销售管理界面（在有了客户信息以后就可以录入合同）。路径：营销管理业务中心销售管理合同管理3.进入销售管理界面（在有了客户信息以后就可以录入合同）。路径：营销管理业务中心销售管理合同管理点击“新增”按钮，输入合同基本信息，如下图所示。合同的基本信息录入完成后，编制买受人的付款计划（包括分期、一次性、按揭等），依次点击“付款计划”、“增加”按钮，如下图所示：注：“房款付款计划与公司代收、其他费用付款计划”内容大致相同。其中，下列界面所填内容是必填项，（录入内容后，点击“确定”按钮保存）如下图所示：注：付款计划也可以连续填写。15.换房管理4.概念 在客户签订购房合同的基础上，可以进行房屋的调换，而在认购阶段是不可以直接换房的。注：如由认购阶段是 一套房屋，签合同时另一套房屋，此时，要不以前认购的房屋退掉，才可以签订新合同；若已签合同是一套房屋，付款时付的是另一套房屋，则要做换房管理，下面介绍换房的步骤:进入销售管理界面（在有了客户信息以后就可以录入合同）。路径：营销管理业务中心销售管理换房管理同样，点击“新增”按钮，会出现换房管理基本信息录入界面，这里“原房间”与“新房间”可以通过点击“”字样，进行