寿险公司2008年1-12月业绩分析报告(正式上会版)

寿险公司2008年1-12月业绩分析报告,机密,2009年2月4日,1,主要内容,KPI指标达成情况主要经营策略执行情况关注重点及应对策略下一步重点工作安排,2,A股保费增长率,费用预计比,净利润（亿元）,一年新业务价值增长率,H股保费增长率,预算指标,26%,17,28,1,49.6,营销传统分红期缴增长率,短意险增长率,交叉销售（百万元）,营销人均新保（元）,30,18,3550,30.4,20,25,0.9995,29.06,22,10.6,2808,1000,KPI指标达成情况-预算指标,执行情况,1-12月累计,1-9月累计,与前9月比,变动趋势,全年目标,-23.1pt,+2.5pt,-0.0005,-14.11,+5.9pt,-1.8pt,-265,+15,120,-,53.5%,22.1%,1,16.1%,22.5%,12.4%,105,3073,43.17,A股保费累计值（亿元）,640,660.92(103%),546.16(85%),H股保费累计值（亿元）,195 (68%),249,255.8 (103%),3,给付预计比,13个月保单继续率*,25个月保单继续率*,营销员25个月留存率,营销员13个月留存率,34.1%,13.8,1,31.12%,15.19,86.02%,81.64%,80%,86%,1,关注指标,执行情况,1-12月累计,1-9月累计,与前9月比,变动趋势,全年目标,KPI指标达成情况-关注指标,-0.38pt,-0.21pt,0.28pt,-,1,31.5%,15.4,86.3%,81.3%,0.34pt,*实际上是保费继续率的值,4,1-12月一年新业务价值的月度值及累计增长率百万元（左轴）；百分比（右轴）,一年新业务价值全年累计增长25，离28的年度增长目标有所差距,一年新业务价值增长率,*08年1-3月的增长率为平均增长率（数据无法取得）,资料来源：_集团经营月报_,1月,24.6*,360,2月,24.6*,370,3月,31.8%,261,4月,31%,273,5月,23.8%,280,6月,24.6*,246,7月,18%,234,8月,22.5%,290,9月,23.4%,299,10月,24%,330,11月,25%,340,12月,500,21.1%,5,2007-2008年各渠道一年新业务价值的累计值亿元,分渠道来看，个险渠道增长29.7，但银邮渠道仅增长26.6，团险渠道则出现-14.8%的负增长,一年新业务价值增长率,资料来源：_集团经营月报_,个险,银邮,团险,合计,2007年,2008年,25.0%,29.7%,26.6%,-14.8%,2.3,6,2007-2008年各渠道对全司一年新业务价值的贡献率百分比,个险渠道对全司一年新业务价值的贡献率由2007年的64.6提高到2008年的67.1,一年新业务价值增长率,资料来源：_集团经营月报_,30.2,64.6%,2007,6.1%,67.1%,37.7,2008,团险,银邮,个险,99.7%,7,2008年，个险新保同比下降4.8，但营销传统分红期缴增长22，10年及以上期缴业务占比提高5，是个险渠道价值增长的主要动力,一年新业务价值增长率,资料来源：_集团经营月报_,3.0,69.4,2007,2.6,73.1,2008,趸缴,3-9年,10年及以上,+5%,2007-2008年营销新保的缴费年限结构百分比,4,032,7,117,2007,4,919,2008,其它业务,营销传统分红期缴,6,776,-4.8%,+22%,2007-2008年营销新保的险种结构百万元,4,919,8,2008年，银邮新保增长64，银邮期缴增长1007，是银邮渠道价值增长的主要动力,一年新业务价值增长率,资料来源：_集团经营月报_,+64%,134,20,538,2007,1,485,2008,银邮期缴,其它业务,33,688,+1007,2007-2008年银邮渠道的险种结构分布百万元,32,203,9,净利润,净利润全年完成29.06亿元，未达成49.6亿元的全年目标,2007-2008年累计净利润达成情况亿元,2007,1,84,49,2008,-40%,其它,费差,利差,注：来自公司非审计数据，仅供参考，其中08年尚无分项利源数据_,-36,10,1-12月累计营销传统分红期缴增长率百分比,营销传统分红期缴增长率为22，未达成30%的年度目标,营销传统分红期缴增长率,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,目标值：30%,资料来源：_集团经营月报_,22.0,11,2007-2008年传统期缴和分红期缴的各自增长率百万元,2008年，分红期缴增长72，但营销传统期缴同比下降27.3，导致营销传统和分红期缴合计增长未达到30的年度目标,营销传统分红期缴增长率,资料来源：_集团经营月报_,+22%,2,006,4,032,2007,3,445,2008,分红期缴,传统期缴,4,919,+72%,-27.3%,1,473,12,短意险累计保费收入的同比增长率自1月份起连续下滑，全年增长10.6，未达成全年18的增长目标,1-12月累计短期意外险的同比增长率百分比,短期意外险增长率,4月,1月,2月,3月,12月,11月,10月,9月,8月,7月,6月,5月,-10%,目标值：18%,资料来源：_集团经营月报_,10.6,13,个险和银邮两大渠道的短意险均增长乏力，团险短意是全司短意险收入和同比增长的主要贡献者，但增长率也未达到18,1-12月累计各渠道的短期意外险保费收入及同比增长率百万元；百分比,短期意外险增长率,资料来源：_集团经营月报_,1,479,2,019,2007,1,698,2008,银邮短意,个险短意,团险短意,2,233,10.6%,+15%,+1.2%,-6.9%,398,14,20072008年营销人均新保累计月均值对比 元,营销人均新保全年月均值为2808元，离3550元的年度目标差距较大,营销人均新保,资料来源：_集团经营月报_,2008,2007,12月,2,808,1月,4,311,2月,3月,4月,5月,6月,7月,3,101,8月,3,073,9月,3,006,10月,2,911,11月,15,业务结构调整是营销人均新保大幅下滑的客观因素，但举绩率和人均长险件数也出现下滑，表明营销队伍的整体销售能力有所下降,资料来源：_寿险销售条线会议数据，不完全精确_,营销人均新保,举绩率,人均长险件数,长险件均保费,3,300,2007,2,808,2008,营销人均新保,-14.9%,54.1,2007,51.1,2008,举绩率,-5.5%,1.4,2007,1.3,2008,人均长险件数,-7.1%,2,121,2007,1,851,2008,长险件均保费,-12.7%,营销人均新保,7.2,20072008年部分营销KPI指标对比 元,16,营销总人力并非我司与同业的主要差距，虽然我司营销总人力在四家公司中最少，但举绩人力仅次于平安，并较泰康和新华分别高出61和86%,资料来源：_寿险公司同业交流数据，不完全精确_,营销人均新保,224,748,356,121,平安,102,631,太保,63,607,泰康,55,321,新华,无效人力,举绩人力,226,622,360,175,233,106,-54%,+61%,+86%,2008年12月份主要寿险公司个险当月举绩人力比较 单位：人,平安,太保,泰康,新华,2008年12月份主要寿险公司个险当月的举绩率比较 百分比,24,17,举绩率和人均FYC等反映个险渠道核心竞争力的指标的差距是我司与优秀同业的真实差距，无法依靠单纯的人力增长来弥补,资料来源：_寿险公司同业交流数据，不完全精确_,营销人均新保,51%,-19%,举绩率,63%,人均FYC,平安,太保,-52%,我司与平安的2008年全年月均举绩率和人均FYC比较 百分比；元,1,215,18,2008年交叉销售业务的累计保费收入 亿元,包括手工数据在内，交叉销售全年完成7.99亿元，达成全年目标的79.9,交叉销售,资料来源：_集团经营月报_,未入系统数据,系统内数据,年度目标,全年合计,20%,10.00,19,主要内容,KPI指标达成情况主要经营策略执行情况关注重点及应对策略下一步重点工作安排,20,主要经营策略执行情况,主要经营策略,执行状态,大力发展保障型和长期储蓄型寿险产品加快核心业务（个人传统分红期缴业务和意外险业务等）发展,积极拓展中心城市业务不断提升县域机构经营管理能力、风险控制能力、干部员工和营销员的综合能力，全面提升市场竞争力、营销能力通过优质服务，加强存量客户资源的开发和管理,积极防范金融危机冲击所带来的经营风险密切关注偿付能力变化积极推进集约化后援服务中心建设，提升营运管理能力,加快个人营销渠道发展，大力发展传统分红期缴业务，提高人均产能（人均标保）大力发展银保个人传统分红期缴业务，加强银邮渠道核算，提升盈利能力巩固意外险产品销售优势，积极培育法人客户，努力拓展员工福利综合保障计划,产品,区域/客户,运营,渠道,21,2008年，规模总保费累计增长30.4，其中包括传统、分红和短险在内的保障型和长期储蓄型产品累计保费收入514.9亿元，增长63.4,大力发展保障型和长期储蓄型寿险产品,2008年保障型和长期储蓄型产品累计保费收入亿元,154,2007年,507,159,30.4%,2008年,661,短险,分红,传统,26,28,万能,130,333,63.4%,154,22,保障型和长期储蓄型产品的当月保费占比自2月起逐步提高，至12月份已达到96.7,大力发展保障型和长期储蓄型寿险产品,08年1-12月份当月保费险种结构分布百分比,4%,32%,19%,26%,4%,46%,23%,13%,5%,58%,25%,4%,67%,25%,4%,69%,23%,传统,分红,短险,0801,0802,45%,万能,39%,53%,4%,0804,0805,0806,37%,54%,5%,0807,0808,48%,3%,32%,17%,61%,2%,24%,13%,0809,29%,61%,7%,0803,0811,28%,64%,6%,0812,20%,73%,0810,39%,23,保障型和长期储蓄型产品全年累计占比77.9，较07年提高15.7pt,大力发展保障型和长期储蓄型寿险产品,20072008年累计保费收入险种结构分布对比百分比,5%,26%,31%,2007年,4%,50%,23%,2008年,万能,短险,分红,传统,+24pt,-8pt,+15.7%,23%,24,包括个险产品、银邮产品和电销产品在内的个人传统和分红新保期缴累计同比增长53.9,加快核心业务（个人传统分红期缴业务和意外险业务等）发展,2008年个人传统和分红新保期缴累计保费收入亿元,08年合计,0,电销产品,15,银邮产品,20,个险产品,分红期缴,传统期缴,42,53.9%,07年合计,15,64,49,-27%,+133%,34,25,2008年，意外险累计保费22.3亿元，同比增长10.6,加快核心业务（个人传统分红期缴业务和意外险业务等）发展,1-12月累计各渠道的短期意外险保费收入及同比增长率百万元,1,479,2,019,2007,1,698,2008,银邮短意,个险短意,团险短意,2,233,10.6%,26,自7月份起，个人传统分红期缴保费与短意险保费之和占当月新保的比例逐步提高，至12月份已达到当月新保的37,加快核心业务（个人传统分红期缴业务和意外险业务等）发展,2008年各月个人传统分红期缴和短意险占当月新保的比例百分比,13%,10%,79%,13%,73%,7%,21%,31%,6%,0802,63%,0803,30%,0804,0801,0805,62%,0806,25%,8%,67%,8%,6%,8%,10%,81%,0807,4%,6%,84%,0809,12%,0810,5%,0811,0808,16%,5%,0812,其它,短意,个人传统分红期缴,83%,31%,27,个人传统分红新保期缴保费与意外险累计保费收入之和占全年新保总保费的比例为18.6，较2007年提升0.4pt,加快核心业务（个人传统分红期缴业务和意外险业务等）发展,5.9%,12.2%,2007年,4.8%,13.8%,2008年,其它,短意,个人传统分红期缴,+0.4pt,20072008年个人传统分红期缴与短意险之和占全年新保的比例分布百分比,81.5%,28,截至12月末，累计期缴新保占比为14.7，较去年末下降0.3pt,加快核心业务（个人传统分红期缴业务和意外险业务等）发展,2008年各月期缴和趸缴占当月新保的比例百分比,14,1,0801,12,2,0807,87,1,12,9,0808,79,4,20,6,0809,75,0,25,0,0810,69,3,30,7,0811,68,9,31,1,0812,趸缴新保占比,期缴新保占比,85,9,92,8,86,6,7,2,13,4,0802,0805,91,5,83,7,8,5,16,3,0803,0806,89,7,10,3,0804,87,8,31,1%,29,加快核心业务（个人传统分红期缴业务和意外险业务等）发展,55%,0801,3%,63%,0802,3%,66%,0803,4%,71%,0804,2%,71%,0805,2%,70%,0806,3%,4%,0807,3%,80%,0808,1%,81%,0809,2%,82%,0810,2%,85%,0811,3%,87%,0812,趸缴,10年以下,10年及以上,82%,3%,2008年各月10年及以上业务占当月个人传统和分红新保的比例百分比,在缴费结构方面，10年及以上业务占当月个人传统和分红新保的比例稳步提高，至12月份已达到87,30,加快核心业务（个人传统分红期缴业务和意外险业务等）发展,3.1%,69.2%,73.0%,2008年,2007年,2.6%,趸缴,10年以下,10年及以上,20072008年10年及以上的个人传统和分红期缴业务的占比百分比,24.3%,10年及以上的个人传统和分红期缴业务的累计占比为73，较2007年提升3.8pt,31,注：国寿、新华和太平缺少短险数据,太平为11月数据,2008年主要寿险公司个险新保险种占比情况百分比,2008年，我司个险渠道中传统和分红业务的占比达到75，高于平安和泰康，但低于国寿、新华和太平,加快核心业务（个人传统分红期缴业务和意外险业务等）发展,2%,98%,国寿,5%,95%,太平,91%,新华,8%,75%,太保,51%,平安,19%,泰康,短险,投连,万能,传统分红,数据来源：保险同业协会,81%,32,数据来源：保险同业协会,92.1,国寿,80.1,新华,61.4,太保,17.2,太平,13.7,泰康,6.6,平安,投连,万能,传统分红,加快核心业务（个人传统分红期缴业务和意外险业务等）发展,2008年主要寿险公司银邮新保险种占比情况百分比,2008年，我司银邮渠道中传统和分红业务的占比达到61.4，低于国寿和新华，但高于太平、泰康和平安,100.0,33,数据来源：保险同业协会，平安、泰康数据暂无法获得,16.4,新华,11.8,太平,4.4,太平洋,3.3,国寿,趸缴新保占比,期缴新保占比,加快核心业务（个人传统分红期缴业务和意外险业务等）发展,2008年主要寿险公司银邮期缴新保占比情况百分比,2008年，我司银邮期缴新保占比达到4.4，低于新华和太平，但高于国寿,96.7,34,个险渠道的标保占比和新保占比均较2007年有所下降,加快个人营销渠道发展，大力发展传统分红期缴业务，提高人均产能（人均标保）,63.2,2007年,59.3,2008年,团险渠道,银保渠道,个险渠道,-3.9pt,2007-2008年标保收入渠道分布百分比,20.8,2007年,14.5,2008年,团险渠道,银保渠道,个险渠道,-6.3pt,2007-2008年新保收入渠道分布百分比,72.2,35,三大业务渠道的核心业务占新保的比例均较2007年有所提高,加快个人营销渠道发展，大力发展传统分红期缴业务，提高人均产能（人均标保）,2007-2008年个险、银保和团险渠道的核心业务占新保的比例对比百分比,07年个险核心业务占比,08年个险核心业务占比,07年银保核心业务占比,08年银保核心业务占比,07年团险核心业务占比,08年团险核心业务占比,+4.7pt,+3.4pt,+16.3pt,27.4,36,2008年，个险渠道的新保保费同比下降4.8，但标保保费同比增长31.5，其中营销传统分红期缴保费同比增长22,加快个人营销渠道发展，大力发展传统分红期缴业务，提高人均产能（人均标保）,2007-2008年个险渠道新保、标保和营销传统分红期缴保费收入对比亿元,07年传统分红期缴,08年传统分红期缴,07年标保,31.5%,07年新保,22.0%,08年标保,-4.8%,08年新保,49,37,个险渠道的人均标保基本保持稳定，全年月均人均标保11434元，较2007年同比增长16.6,加快个人营销渠道发展，大力发展传统分红期缴业务，提高人均产能（人均标保）,2008年个险渠道的人均标保走势元；百分比,月均人均标保,10.5,12,265,11,948,11,936,9.0,11,434,11,709,11,799,12,573,-2.9,12,927,0.4,16,811,11,755,2.0,1月,9.6,2月,10月,6月,8月,3月,4月,9月,5月,7月,12月,月均同比增长,11月,11,724,11,835,16.6,38,大力发展银保个人传统分红期缴业务，加强银邮渠道核算，提升盈利能力,145.6,2007-2008年银邮渠道新保和标保保费收入对比亿元,07年标保,77.6%,07年新保,08年标保,64.0%,08年新保,银邮渠道累计新保保费336.9亿元，较2007年同比增长64，累计标保保费145.6亿元，同比增长77.6,39,大力发展银保个人传统分红期缴业务，加强银邮渠道核算，提升盈利能力,2007-2008年银邮渠道的期缴保费收入对比亿元,2008年，银邮渠道累计收入期缴保费14.9亿元，同比增长1007,8月,5月,3月,9月,10月,1月,6月,07年合计,08年合计,2月,7月,4月,11月,12月,+1,007%,1.3,40,巩固意外险产品销售优势，积极培育法人客户，努力拓展员工福利综合保障计划,17.0,2007-2008年团险渠道新保、标保和团体短意保费收入对比亿元,07年团体短意,08年团体短意,07年标保,9.6%,07年新保,14.8%,08年标保,-4.7%,08年新保,团险渠道累计新保保费62.1亿元，同比下降4.7，累计标保保费44.4亿元，同比增长9.6，其中累计短意17亿元，同比增长14.8,41,注：再次同业交流后，数据可能有所调整,与主要寿险公司相比，我司个险渠道保费占比为39.1，低于平安和国寿，高于新华、泰康和太平,4.0,国寿,26.0,新华,平安,41.7,78.2,21.1,团险保费,39.1,太保,银保保费,个险保费,5.3,24.3,泰康,太平,101.6,渠道结构同业对比,2008年主要寿险公司各渠道保费结构占比情况百分比,42,2008年主要同业保费增速比较,新华,泰康,国寿,太保,平安,太平,总保费,平均45.1,保费增长同业对比,泰康,新华,平安,国寿,太保,-44.5,太平,个险保费,平均16.6,国寿,平安,新华,泰康,太保,太平,银邮保费,平均106.1,泰康,国寿,太保,平安,新华,太平,团险保费,平均-3.3,2008年主要寿险公司总保费及各渠道保费增长情况对比百分比,-23.2,43,积极拓展中心城市业务,28.4,0805,69.7,30.3,0806,70.2,0807,70.1,29.9,0808,69.6,71.0,0809,69.5,30.5,70.5,29.5,30.4,0801,66.5,33.5,0802,29.0,0803,73.4,26.6,0804,71.6,0810,69.0,31.0,29.8,70.1,29.9,0812,农村市场,城市市场,0811,2008年全司新保保费区域占比逐月走势百分比,2008年，我司新保保费在城市市场和农村市场之间的区域分布基本保持在70：30,70.1,44,积极拓展中心城市业务,个险渠道新保保费中城市业务的占比低于全司新保保费的区域分布比例，全年累计占比为41,42.4,57.6,61.6,59.2,0801,38.4,0802,40.8,0809,40.6,59.4,61.4,54.6,0803,38.6,0804,45.4,0810,43.2,56.8,60.1,59.1,0805,39.9,0806,城市市场,0811,40.4,59.6,59.0,60.2,40.9,41.0,0808,39.8,0812,农村市场,0807,59.0,2008年个险渠道新保保费区域占比逐月走势百分比,45,积极防范金融危机冲击所带来的经营风险,3.5,1.3,22.4,0.9,5.6,3.9,2007,-1.9,4.5,08Q3,7.5,2008,其它,现金,固定收益类,权益类,20072008年末资产配置变动情况对比百分比,为防范资本市场波动带来的经营风险，不断下调权益类资产配置比例，12月末权益类资产占比较年初下降18.5pt,3.9,46,密切关注偿付能力变化,偿付能力充足率,126,131,108,108,151,221,3月,4月,5月,6月,7月,8月,偿付能力溢额,10月,11月,08年底,60,167,65,40,110,137,55,07年底,154,1月,130,67,2月,9月,12月末，偿付能力充足率为233%，较2007年底有所下降，但远高于保监会规定的安全线,233,20072008年偿付能力溢额及偿付能力充足率走势亿元；百分比,47,重点问题检视（1/3）,关注重点,营销传统和分红期缴业务平台在10-11月连续两个月大幅下滑,已采取的工作措施,营销传统和分红期缴保费12月当月较11月当月继续下降，但当月同比增长率为60.6，高于11月的32.6，同比增速全年第3，累计同比增长率为22.0，为全年最高值,加大核心业务推动力度和政策宣导：在产品培训、业务督导等日常工作过程中，加大核心业务推动力度和政策宣导，充分认识传统和分红期缴的重要意义,考核机制导向：通过在分公司高管人员绩效考核方案中设置有关“核心业务绩效调节系数”，进一步加大政策牵引力度，提升渠道核心业务销售能力,产品组合推动：积极推动产品组合销售，通过“鸿福”、“鸿运”、“岁岁”、“金玉”等主力险种带动传统附加险的销售，提升件均保费，进一步丰富产品的保险功能，提升我司个险渠道产品的市场竞争力，不断优化核心业务险种结构,48,重点问题检视（2/3）,关注重点,费用预计比连续两个月突破1,已采取的工作措施,进一步调整业务结构，创造更多的精算可用费用,全年费用预计比为0.999（数据可能有调整）,从控制总部行政费用、控制业务成本、平衡基础投入着手控制各类支出,对分公司将提出重点费用控制指导性标准，抓好“一线成本率”指标,49,重点问题检视（3/3）,关注重点,累计13个月保费继续率自4月份以来首次降到86以下,已采取的工作措施,作业方式有所改进，针对地震灾区受灾客户逐单服务到客户，对失效客户完成有效催缴，确保每一客户联系到，服务好，引导客户交费，完善客户保障；完善制度、制作作业手册，开发续收辅助工具。,截止12月，累计13个月保费继续率为86.02，达到86的目标,对四川、陕西、甘肃等分公司灾后业务下滑的趋势，有针对性的举办了客户服务专员“历练提升，赢向未来”等培训班。通过对专员队伍的心态调整和技能提升，促进了对客户服务的信心和热情，并较好的提升了业务指标,针对宏观经济形式变化，客户交费能力受到影响从提高客户对保单的认识，消除客户恐慌心里，引导客户启用“保单质押贷款”功能，保持保单的效用，开展大额保单陪访制度，确保大额保单的催缴效果。,50,主要内容,KPI指标达成情况主要经营策略执行情况关注重点及应对策略下一步重点工作安排,51,用于09年寿险业绩分析的KPI及指标值 (1/3),1,业绩分析视图KPI选用原则,经过与集团公司财务部、投资管理部以及子公司的多次沟通和征求意见，制定了业绩分析视图KPI业绩分析视图KPI包含预算及考核KPI，但是更为全面,红绿灯机制,不低于目标值的指标亮“绿灯”不低于门槛值但低于目标值的指标亮“黄灯”低于门槛值的指标亮“红灯”,目标值/门槛值设定原则,目标值的设定结合财务条线预算制定过程同步进行 门槛值原则上按照目标值下浮10%制定；对于敏感度较高 的指标根据历史数据专门设定,52,用于09年寿险业绩分析的KPI及指标值 (2/3),1,注12009年的一年新业务价值增长率基于精算假设与2008年一致的前提下。由于2004年一年新业务价值贴现率假设为15% ，2005年后调整为12% ，所以用前两年平均作为比较基础 注2 按照2号口径第一阶段要求，且根据保监会正式文件，预算可能会做相应的调整注3标准保费必须在年初或新产品开发时确定折标系数，并由集团精算部审核确认；除经集团经营管理委员会批准外，不予调整,53,用于09年寿险业绩分析的KPI及指标值 (3/3),1,注1 08年实际按2008年、 2007年度以及2006年度的净资产回报率计算 注2 以特定的投资收益率假设为基础，如果投资收益发生变化，则相应调整对净利润的指标,54,大力发展保障型和长期储蓄型寿险产品加快核心业务（个人传统分红期缴业务和意外险业务等）发展,积极拓展中心城市业务通过机构等级评定达标，引导县域机构不断提升经营管理能力、风险控制能力、干部员工和营销员的综合能力，全面提升市场竞争力通过优质服务，加强存量客户资源的开发和管理,积极防范金融危机冲击所带来的经营风险积极推进集约化后援服务中心建设，提升营运管理能力,加快个人营销渠道发展，大力发展传统分红期缴业务，提高销售能力（人均标保产能、举绩率、净增员率）大力发展银保个人传统分红期缴业务，加强银保渠道核算，提升盈利能力巩固意外险产品销售优势，积极培育法人客户，努力拓展员工福利综合保障计划，加强团险渠道核算，提升盈利能力,产品,区域/客户,运营,渠道,09年策略,分析指标及维度,保障型和长期储蓄型寿险产品（分险类）：1)在总保费中占比及同比；2)在新保中占比及同比核心业务新保情况：1)核心业务总额在新保中占比及同比；2) 期缴：个险渠道期缴、银保渠道期缴占比及同比；传统期缴、分红期缴占比及同比；3)短意险：各渠道短意占比及同比新保期限结构：个险传统分红产品新保期限结构（分个险传统分红期缴和银保期缴）同业相关比较,个、银、团渠道整体情况：1) 标保渠道结构；2) 新保渠道结构；3) 总保费渠道结构；4) 各渠道核心业务占比个险渠道情况： 1)产品结构；2)核心业务发展情况；3)销售能力KPI 银保渠道情况：1)产品结构；2)核心业务发展情况；3)一线成本率；4)销售能力KPI团险渠道情况：1)产品结构；2)核心业务发展情况；3)一线成本率；4)销售能力KPI同业相关比较,逐月城市和农村市场新保保费的占比逐月城市和农村市场个险新保保费的占比四级机构晋级达标（季度）存量客户开发情况,资产配置情况 营运集中管理项目推进情况（季度）,09年寿险经营策略讨论,2,55,主要内容,KPI指标达成情况主要经营策略执行情况关注重点及应对策略下一步重点工作安排,56,一季度工作安排（1 ）,推动开门红业务竞赛和追踪督导新产品的培训和推广工作 营销基本法完善和执行细则的下发、宣导工作；区拓基本法完善的相关准备工作人力发展费用政策理顺操作流程、完善系统支持、监测执行效果，确保运作顺畅个险信息系统第一阶段的试点与推广工作；行销支持系统的推广工作；计划书系统二期的开发和推广工作 增募系统推广项目启动 全司组训、讲师职级评定 推动“新人快速成长系列训练”,个险,银保,推动各主要合作渠道开门红业务竞赛及追踪督导 银保条线建设专题项目“销售能力”专题、“团队建设”专题及“一线成本控制”专题的一线调研银（邮）保通系统新产品的添加及综合管理系统的上线维护,责任人,销售总监、个险部总经理,责任人,销售总监、银保部总经理,57,一季度工作安排（2 ）,团险,推动开门红业务竞赛活动，督导分公司业绩进度 启动团险渠道KPI分析管理，指导分公司进行KPI指标动态管理启动团险 渠道3C组合推动计划 启动团险客户关系管理工作，对全司团意险客户数据进行摸底调研和汇总分析，对重大客户进行总对总的拓展支持 创新培训模式，充分利用网络、视频、光盘等媒介，制作电子培训教材。,续期,落实续期零现金推动准备工作 下发续收条线年度冠军联赛方案、岗位练兵方案、09群英会竞赛方案 制作续期标准作业流程教学光盘 组织绩优客户服务专员视频培训 建立续期预警、汇报和对策机制，建立工作预案,销售总监、团险部总经理,销售总监、保费部总经理,责任人,责任人,58,一季度工作安排（3 ）,营运,郑州营运中心启动二期工作（招聘、培训），电话中心上线 启动长沙营运中心筹建工作 完善总控中心系统，建立自动预警机制 5家试点公司基本实现电子化出单全覆盖,产品,营销渠道：开展金色人生终身寿险产品、短期险产品组合项目的研发工作团险渠道：开展一年期团体定期寿险、