eEngineerPDM用户手册

专业 诚信 高效 1 用户手册用户手册 1.概述概述 .3 1.1 企业面临的严峻形势企业面临的严峻形势 .3 1.2EENGINEER PDM 系统特色系统特色.3 1.3EENGINEER PDM 帮助企业解决的问题帮助企业解决的问题.3 1.4 产品模块及功能产品模块及功能.4 2.系统安装系统安装.7 2.1 安装环境安装环境 .7 2.2 文件说明文件说明 .7 2.3 服务器端安装步骤服务器端安装步骤.8 2.4 客户端安装步骤客户端安装步骤.11 3.系统操作说明系统操作说明.14 3.1 启动服务器启动服务器.14 3.2 启动客户端启动客户端.16 3.3 工作流在业务中的操作工作流在业务中的操作.20 3.4 基本资料基本资料 .22 3.4.1 用户资料管理.22 3.4.2 流程模板管理.24 3.4.3 文件类别设置.27 3.4.4 项目类型设置.31 9.4.5 项目角色管理.31 3.4.6 版本参照信息.32 3.4.7 产品类型设置.34 3.4.8 基础数据设置.36 3.5 图文档管理图文档管理.44 3.5.1 系统文件库.44 3.5.2 模板文件库.54 3.5.3 文件查找.55 3.6 项目管理项目管理 .56 3.6.1 系统项目库.56 3.6.2 项目文件查找.62 3.7 产品管理产品管理 .62 3.7.1 企业制程.62 3.7.2 企业模具.63 3.7.3 企业机台.63 3.7.4 系统产品库.64 3.7.5 零部件库.74 3.7.6 原材料库.75 3.7.7 产品查找.75 3.8 管理中心管理中心 .76 3.8.1 系统日志.76 3.8.2 文控收发.77 专业 诚信 高效 2 用户手册用户手册 3.8.3 公告管理.79 3.8.4 权限申请管理.81 3.9 报表管理中心报表管理中心.81 专业 诚信 高效 3 用户手册用户手册 1.1.概述概述 1.1 企业面临的严峻形势企业面临的严峻形势 我国加入 WTO 近几年来，企业的外部环境已经发生巨大的变化。主要表现为：产品生命周期缩短；顾客对 产品功能、性能、质量等方面的个性化要求更高；能参与全球竞争的企业更多；跨国公司的垄断性更明显；企业 的兼并重组更激烈、更动荡；一般水平的产品及制造能力严重过剩。 在这巨大的变革之中，传统的生产管理方式、企业组织结构、决策方法已不能适应日趋激烈的全球化的市场 竞争。当前我国的众多企业要想在竞争激烈的国际环境中求生存、求发展，就要面对瞬息万变的市场变化，及时 开发出满足用户需求的新产品，缩短新产品的上市时间（T） ；提高产品的质量（Q） ；降低产品的成本（C） ，使产 品的价格更具竞争力；并提供优质的售后服务（S） ，在用户中享有较高的信誉。 1.2eEngineer PDM 系统特色系统特色 所有接单加工的企业最直接的竞争是更快的交货期、更低的价格、更好的服务。为此，珠海天思软件技术有 限公司与台湾天心资讯有限公司联合推出专门为接单加工类企业量身定制的企业产品管理、图文档管理及项目管 理软件（eEngineer PDM） ，采用微软最新 .net Framework 及 C#语言开发，以简捷而有效地帮助企业管好 CAD 设 计成果，并且在 ERP 的 BOM 设计、工艺处理、采购执行、车间制造等环节迅速同步更新信息，提高企业整体接 单响应速度，提升企业的经营管理水平和竞争力。 在产品整个生命周期，eEngineer PDM 中所有系统共用一个数据库，把所有工程数据和文档联系起来，实现 产品数据的组织和管理，诸如产品配制管理、图文档管理、工作流程管理、设计变更管理、权限（角色）管理、 版本管理、项目管理、等等。 主要功能：图文档管理、产品管理、项目管理、基础数据管理。 产品特点：适用面广、操作简便、BOM 配置与 ERP 集成、性价比卓越。 1.3eEngineer PDM 帮助企业解决的问题帮助企业解决的问题 设计的变化在生产环节体现出来的时间周期加长，代价加大，差错增多，人员越来越多却仍然理不清头绪； 虽然使用了 CAD 设计软件，大大提高了制图效率，但不同型号的产品之间有许多相同的零部件，因缺乏信息 沟通渠道，难免出现设计、编制工艺、生产等重复现象，且大量图纸文档分散随意地存放在不同部门，版本 管理困难，很难按照产品检索，导致用时找不到，不能充分利用原有的设计成果使产品标准化、系列化，造 专业 诚信 高效 4 用户手册用户手册 成重复工作增多，设计时间加长，成本加大； CAD 设计结果不能直接指导实际采购、工艺、车间生产，存在严重的信息脱节现象； 产品变形越来越快，品种越来越多，部件编码管理困难，设计的工作量越来越大； 如果客户的设计图纸是电子版，企业在由手工管理生产转为 ERP 管理后，会大量增加部件、BOM（Bill Of Material：产品物料清单）的输入工作量； 1.4 产品模块及功能产品模块及功能 基本资料管理基本资料管理：提供与系统相关基础资料的设置功能，比如：部门资料、角色资料、用户资料及权限设置、 产品类型设置等。 角色管理：新增、删除、修改角色；给不同角色设置不同的功能使用权限；针对不同的文件密级给不同的角 色设置相应的借阅权限； 部门管理：可新增、删除、修改部门信息，并可建立部门的从属关系； 用户权限管理：新增、删除、修改用户信息，对用户设置不同的部门，可给用户分配角色，这样即可把角色 的权限直接继承过来，也可对同一角色的不同用户单独设置权限，针对不同的文件密级给不 同的用户设置相应的借阅权限； 流程模板管理：存放系统所有的流程模板，可根据用户的需要，自定义流程模板，流程模版分为归档流程、 变更流程、任务返工流程三种类型。 产品类型设置：为产品、零部件、原材料、虚拟件等设置类别，并可根据不同的类别绑定流程和绑定编码。 项目角色管理：项目角色管理系统管理员可给用户分配不同的角色，这样即可把角色的权限直接继承过来。 版本参照信息：可增加、删除、修改版本的参照信息。 工作日历设置：在这里可以设置项目的工作日时间及假日、加班的情况； 资料文件柜管理：可新增、删除、修改文件柜，设置文件柜的存储密码及存储路径； 对文件柜设置存储规则，即某个文件柜可以存储什么类型的文件，可供哪些用户存储等。 这样就可以给不同的开发组设置不同的文件柜； 图文档工作流及设计审批管理图文档工作流及设计审批管理：管理产品图文档的创建、审核、入库、发行等，并记录文档从创建到归档的 每一步。企业的工作流程管理通常按功能分为几个类型：归档流程、变更流程、借阅流程，在对应的业务中 可方便选择流程，对参与流程的使用者，当流程执行到与其相关的工作步骤时，系统会自动进行提醒。 图文档管理：对项目流程中的图纸及文档资料进行管理，提供了严密的权限控制、图文档的模板管理、图文 专业 诚信 高效 5 用户手册用户手册 档的签入签出管理、图文档的归档管理、图文档的版本管理、图文档的借阅管理等；支持按 照产品或者项目检索所有相关的文档、图纸；且图文档管理可以独立使用。 图纸权限管理：使用者可以根据自己的权限不同密级的图纸或文档，如需要审批的权限则需提交给相关人审 批后才能有效。对于不需审批的图纸借阅需资料室管理员授权后，申请者才能看到所借阅的 图纸。对于借阅将要到期的，系统会针对不同的借阅者有相应的归还提示。 图纸更改管理：更改者提交更改申请，填写更改原因和更改内容，并更改图纸。更改者在更改完后必须提交 审批，严格按照更改流程进行更改。更改者在更改时可以查看该图纸的借用信息，以方便通 知其他借用者更换图纸或重新申请图号。更改审批通过后，旧的图纸将成为历史版本，而新 图纸则是当前使用版本。可以通过更改查询报表了解某个零件的不同版本信息，方便设计师 选用最适合的版本。 文档信息查询：多角度、多条件的查询文档信息。 项目资料管理项目资料管理：对研发、设计项目及其任务的进展、文档等进行管理，可以自动提醒相关人员项目的进展情 况；项目的组织结构和流程可以通过树状结构图可视化地表现；且项目中各项任务的关系可以通过甘特图直 观地列示出来，让人一目了然。系统支持项目团队的管理，通过各种不同的角色控制相关人员的权限和责任。 项目登记管理：根据企业实际分类新增、修改、删除项目分类表。当接到新项目时按分类对项目进行登记， 主要有项目编号、项目名称、项目类型、项目的起止时间等。 项目启动管理：项目接收人有新项目时系统会自动提示需启动项目。项目启动时需指定项目所使用的工作流 程、下一单元及下一单元接收人、项目负责人等。 项目整体管理：项目负责人需对项目进行安排和规划。添加项目所需要的任务及其信息，一个项目可以有多 个任务。添加每一个任务的负责人，一个任务可以由多人负责，实现协同设计。 产品管理产品管理：包括对所有产品、零部件、原材料的管理。产品管理中可对产品进行管理和设计。其中对产品的 管理帮助企业建立一个成品数据库，而对零部件的管理帮助企业建立一个零部件数据库，而对原材料的管理 帮助企业建立一个原材料数据库，库中的每一个货品都具有编码、名称、单位、规格、单价、分类、重量等 信息。 产品分类、系列管理：根据企业的实际情况新增、修改、删除产品分类结构。根据企业实际情况设置产品的 系列。 产品设计管理：设计产品的树状结构，可新增、删除树状结构上的节点。可新增零部件，也可从已有的产品 中借用零部件，提高零部件的利用率，避免重复设计，以节省设计师的时间，提高工作效率。 专业 诚信 高效 6 用户手册用户手册 从而也达到减少研发、降低不断生产新零部件的系列成本，同时也可以对当前零部件被使用 及被借用时进行查询，方便研发。 用途反查：可查询本零（部）件都被哪些产品借用过，方便在修改时知道该产品的涉 及面。 专业 诚信 高效 7 用户手册用户手册 2.2.系统安装系统安装 2.1 安装环境安装环境 1、软件必须安装在 windows2000 以上的版本中，服务器必须安装 MS SQL Server 。 2、操作系统必须装用 .net2.0 以上版本框架 , 如未安装请运行 Dotnetfx.exe 安装包。 3、最低配置：奔腾 600 以上 CPU ， 128M 以上内存。 4、推荐配置：奔腾 900 以上 CPU ， 256M 以上内存。 2.2 文件说明文件说明 图（图（1） 1） 、客户端安装程序：在客户端运行的，用来安装客户端程序； 2） 、服务器安装程序：在服务器运行的，用来安装服务器程序； 3） 、.net 框架：是 Windows 的一个必需组件，有些系统未安装此组件，运行服务器或客户端安装程序时如检 测到操作系统未安装.net 框架，请先安装该框架。 浏览器浏览器 客户端安装程序 （可不要） .NET 框架 专业 诚信 高效 8 用户手册用户手册 4） 、PDM 浏览器：各种文件的通用浏览器，可以在未装相关软件时浏览图纸。客户端浏览文件必须安装此程 序。 2.3 服务器端安装步骤服务器端安装步骤 1） 、运行 PDMServerSetup.msi 安装服务器，如果系统未安装过 .net 2.0 框架则会弹出提示；如果系统安装 过或系统已自带 .net 框架 2.0 则不会提示。 如提示，则必须安装文件夹（Dot Net2.0）内的两个安装程序。 2）、点击图标“PDMServerSetup.msi”，运行安装服务器： 点击 下一步 .NET 框架 简体中文语言包简体中文语言包 专业 诚信 高效 9 用户手册用户手册 选取安装目录点击 下一步 开始安装服务器文件。安装完毕。 注：建议不要将服务器装在操作系统盘所在盘，以利于以后的维护； 3） 、服务器端建数据库 完成服务器安装后，首先要做的是对服务器进行设置。该服务器必须已经安装了 SQL Server。 1、运行 PDM 服务器，如果服务器是第一次启动则会提示连接设置，在这一步可以选择已有的数据库也可新 建帐套。输入要安装数据库的服务器名称、密码、用户名等信息，选择数据库。 注意事项： 数据库服务器名 数据库用户名 数据库名 网络端口 新建帐套 专业 诚信 高效 10 用户手册用户手册 服务器名上只可用计算机名或固定 IP，服务器建议采用固定 IP。 侦听端口指定后，如果防火墙阻止，要打开防火墙，解除阻止，需打开端口有两个，您指定的端口(即时 消息端口)，和你指定的端口+2（文件传输端口） 2、新建帐套 如果要新建数据库，点击【新建】 ，新建账套，弹出窗口如下： 输入数据库名，点【确定】 。测试数据库连接成功后确定，到此服务器安装完毕。 注意事项：数据库名不能与数据库中已有数据库重复。 3、服务器界面 新建数据库的名称 默认文件柜 专业 诚信 高效 11 用户手册用户手册 注意事项： PDM 可以设定多个文件柜，在服务器的硬盘上，可随意指定一个路径用于存放文件。 清理数据：可以清理 PDM 中的原有数据，请小心使用。 4、注册 这里分为无狗注册和加密狗注册，以后者作为正式注册方式这里分为无狗注册和加密狗注册，以后者作为正式注册方式 2.4 客户端安装步骤客户端安装步骤 1） 、运行 PDMClientSetup.msi 安装服务器， ，如果系统未安装过 .net 2.0 框架则会弹出提示；如果系统安装 过或系统已自带 .net 框架 2.0 则不会提示。 如提示，则必须安装文件夹（Dot Net2.0）内的两个安装程序 2） 、安装客户端文件 .NET 框架 简体中文语言包简体中文语言包 专业 诚信 高效 12 用户手册用户手册 点击 下一步 选取安装目录点击 下一步 开始安装客户端文件。 安装完客户端可，请执行 BrowserSetup.exe 安装文件浏览器 3） 、安装文件浏览器： 执行 BrowserSetup.exe 开始安装浏览器 专业 诚信 高效 13 用户手册用户手册 点击下一步 选取适当的目标文件夹、安装类型进行安装。 安装完毕后，会自动执行注册控件，注册完成后则程序安装完成。 专业 诚信 高效 14 用户手册用户手册 3.3.系统操作说明系统操作说明 3.1 启动服务器启动服务器 PDM 分为客户端和服务器端，首先要启动服务器，并进行设置：点击“点击“开始”“程序” “eEngineer PDM”-“PDMServer”-“ PDM 服务端”，；桌面右下角任务栏中出现图标为正常启动了文件 服务器。 进入 eEngineer PDM 服务器界面。 登录服务，连接设置完成之后，可以看到服务端分为：连接设置，已登录用户，注册信息，文件柜设置，清理数 据五个页面。 【连接设置】：第一次运行需要设定数据库服务器及端口，进行连接设置，点击“连接设置”： 专业 诚信 高效 15 用户手册用户手册 连接设置在前面服务器端安装步骤中已经详细介绍。 【文件柜设置】：系统文件柜存放的是各客户端上传的文件，所有客户端上传的文件都存放到服务器上，以保证 数据的安全。设置文件柜的操作须天思 PDM 用户才能进入，在登陆界面中输入服务名及密码，登陆后进入系统 文件柜列表，进行设置（注：只有系统管理员级别的用户才能登录进行设置）如图： 选定页面，点击右键，可“添加” 、 “修改” 、 “删除”文件柜。 添加：进入添加页面，填写文件柜名称、文件柜密码，选择浏览路径，确定即可。 修改：进入修改页面，可对文件柜名称、文件柜密码进行修改。 专业 诚信 高效 16 用户手册用户手册 删除：只能对空文件柜进行删除，如果文件柜内有文件，不能删除该文件柜。 【已登陆用户】：列示所有登陆客户端的用户。在 “已登陆用户”中，有两个按钮【强制关闭选定用户的连接】 和【发送信息到选定的用户】 ，选择用户后，点击按钮，可强制对方关机或发信息给该用户。 【注册信息】：显示的是软件授权方面的信息。 3.2 启动客户端启动客户端 1、PDM 服务器启动后，便可进入客户端进行操作，双击图标“”或点击点击“开始”“程序” “eEngineer PDM”“PDMClient”-“PDM 客户端”； 进入 PDM 系统登陆界面： 2、运行客户端程序，第一次运行要求输入服务器和端口信息。 注意：指定您的服务器和端口，防火墙必需打开指定的端口，客户端的网络环境必需良好，能连接到服务器 和服务器的数据库。 输入服务器、端口正确连到服务器就，进入登陆界面： 选择您服务器设定的端口 专业 诚信 高效 17 用户手册用户手册 3、如果要对服务器进行重新选择，单击【重新设置服务器】按钮，回到第 2 步再进行设置；语言栏可选您 想用的语言； 4、 在 PDM 系统登陆界面选择用户 ID 并输入用户密码，进入客户端系统，系统开始界面如下： 登陆开始页面后，系统会弹出“消息信息”的提示框。在系统中也可以进行即时消息的发送，流程的提醒： 专业 诚信 高效 18 用户手册用户手册 登陆之后可对其他用户进行操作，或查看 PDM 服务器设置信息，双击桌面右下角图标“”进入 PDM 服务器 页面进行设置。 选择用户后，点击【强制关闭选定用户的连接】 ，该用户便被强制退出客户端系统。 选择用户后，点击【发送消息到选定的用户】 ，可将文本框中的信息以“系统消息”的形式显示给该客 户。 在开始页面中，可以看到系统分为菜单区、导航区、浏览区三大部分。 导航区包含：工作台、基本资料、图文档管理、项目管理，产品管理五部分。 首先，浏览区起始页中，列示了工作台中的所有内容，它对我们所要做的的具体工作（流程、项目、未签入 的文档）起到了提醒的作用。起始页中可以看到我当前要处理的工作，主要分为我的任务、我的流程、其它三部 分： 专业 诚信 高效 19 用户手册用户手册 1） 、 “我的任务”：项目管理中，在当前的进程中，我们所要完成的工作。分为：待启动的任务、待结束的 任务、参与（进行中）的任务三部分； 点击“我的任务” ，进入了任务管理页面，如下所示： 对任务的具体操作在讲项目管理时再详细叙述。 2） 、 “我的流程”：是在当前某些文档、产品要进行审批流程、变更流程时，提示操作人员要进行审批等操 作的过程，这里分为待签审归档流程、待签审变更流程、待签审返工流程。 点击“我的流程” ，弹出已进入流程并需要进行审批的文件列表，如下图所示： 专业 诚信 高效 20 用户手册用户手册 选择一项，点右键，选【查看】 ，可以看到该文件的流程，如图示： 输入审核意见，点击【下一步】 ，审批通过，进入下一项审核步骤。如果不通过，输入审核意见后，选择 【回退发起人】或【上一步】即可。 如果审核的对象为文件，那么选择左下角的带有链接的文件名称，点击右键，可打开该文档，也可浏览/编 注。 如果审核的对象为产品，那么点击左下角链接的文件可查看该产品的属性和产品应用信息。对流程的具体操 作在讲流程时再详细叙述。 3） 、 “其他”：起始页中的“其他”中显示的“尚未签入的文档” ，表示操作人员当前将服务器中的文档签出 专业 诚信 高效 21 用户手册用户手册 到本地进行编辑等其他操作，还未作签入动作的文档。 3.3 工作流在业务中的操作工作流在业务中的操作 1、工作流分为审批流程（归档流程）和变更流程（升版流程） 。 审批流程：在执行完成后对像会由工作状态变为归档状态。 变更流程：在执行完变更流程后对像会复制出一个工作版本，该工作版本将在原有版本上升版。 一般的流程如图 2、变更的对像分为产品（零部件）和图文档。 1） 、流程的对像分为：产品（零部件）和图文档。 2） 、图文档进行流程处理时可以对图纸进行编注。 专业 诚信 高效 22 用户手册用户手册 注意：图纸进行编注时不会损坏原有物理图纸，在流程过程中的所有人都可以看到该编注。 3） 、在变更过程中，无论是产品还是图文档都要决定引用了该对像的对像是否使用新版。 当流程执行完成后，需要升级的对像会升版，而指定引用新版的对像也会获得该流程对像的新版本。 专业 诚信 高效 23 用户手册用户手册 注意： 在流程中每执行一步，如果下一步人员在线的话将收到提醒消息。 在流程的每一步都可以将工作退回上一步或发起人。 在流程的每一步都可以看到已执行过的步骤中的审核意义。 工作流的具体操作方式可以参考帮助或相关视频。 3.4 基本资料基本资料 进行 PDM 业务前，首先进行基础资料的设置，做完这些才能对 PDM 业务进行处理和控制。 基本资料包括：流程模板管理、用户资料管理、文件类别设置、项目类型设置、项目角色管理、版本参照信 息、产品类型设置、基础数据设置。 3.4.1 用户资料管理用户资料管理 用户资料管理主要是对部门、角色、群组、用户的管理，可增、删、改部门、角色及用户列表信息，并可对 用户进行权限分配。 进入路经：点击“基本资料”“用户资料管理” ，进入用户资料管理界面。 部门列表：列示所有部门信息。若要对部门资料进行改动，选定页面点击右键，可进行添加、删除操作， 选定部门点右键可进行修改操作。 角色列表：如下图所示，选定页面点击右键，可对角色进行添加、删除操作，选定角色点右键可进行修 改操作。 专业 诚信 高效 24 用户手册用户手册 群组列表：如下图所示，右键可以对角色进行添加，选定角色可以进行删除、修改等操作。 用户列表：如下图所示，选定左侧用户点击右键可进行：添加、修改删除操作。 选定用户后，可对应地在右侧选择相应的权限，当该用户登陆系统后，便可查看相应的模块内容。该功能实 现了对整个系统的管理进行严格的控制。 注意：用户权限对相关操作员能处理的模块进行勾选，未指定对模块权限的人登入系统后是看不到的。 系统管理员的用户有最高权限。 添加新用户步骤： 1） 、在 “用户列表”左侧页面中点击右键，选择“添加” ，弹出窗口： 设置模块权限 用户资料 专业 诚信 高效 25 用户手册用户手册 2） 、输入用户编号（必输、不可重复） 、姓名、密码、选择该用户的角色及所属部门。 3） 、是否有效：如果不选，该用户的所有设置内容均无效，不可登陆客户端。也不具有任何权限。只 有选，所有设置才起作用。 4） 、登录模式：此处为与 ERP 接口用，如设置为“ERP 用户” ，则该用户只能从 ERP 接口处使用。 5） 、确定存盘即可。 3.4.2 流程模板管理流程模板管理 流程模板管理：存放系统所有的流程模板，可根据用户的需要，自定义流程模板，流程模版分为归档流程、 变更流程、任务返工流程三种类型。 点击“基本资料”“流程模板管理” ，进入流程模板管理界面，如下图所示： 新建一个新的模板，具体操作如下： 1） 、选择【流程】【新建】 ，进入“流程新建”窗口； 专业 诚信 高效 26 用户手册用户手册 2） 、输入流程名称，选择流程类型，输入备注信息，点击【确定】 ，进入流程设计界面： 3） 、根据需要添加流程节点，在页面中点击右键，选择“添加流程节点” ，弹出页面： 专业 诚信 高效 27 用户手册用户手册 4） 、输入节点名称、要求角色、备注信息；点击【确定】 ，新建节点加入流程，如图示： 5） 、点击节点下方的文字拖动可调整节点的位置，点击图标拖动增加节点的连接线，选定节点，点击右键， 可对节点做删除、属性更改等操作。 6）、如果要增加多个流程节点，重复第 3 到 5 步。 专业 诚信 高效 28 用户手册用户手册 3.4.3 文件类别设置文件类别设置 企业可灵活定制文档类型、文件类别、模板并进行管控。实现技术文件的分类管理。 点击“基本资料”“文件类别设置” ，弹出文件类别设置界面，如下图所示： 在文件类型选框中点击右键，可对文件类型进行增加、修改、删除操作。 在文件类型中可定义相关后缀名的文件的打开浏览方式。选择“添加” ，添加新的文件类型，弹出“文件类 型新建窗口” ，输入类型名称、文件扩展名、打开方式设置、浏览方式设置各项，选择类型图标，点击【确定】 即可。 专业 诚信 高效 29 用户手册用户手册 新建“文件类型”后，可对此文件类型定义文件类别，选定该文件类型，在文件类别选框中点击右键，新增 新的文件类别。如图： 选择“添加” ，进入“文件类别新建”窗口： 专业 诚信 高效 30 用户手册用户手册 输入类别名称、选择文件流程,如果需要的话可以绑定版本方案，点【确定】即可。 文件类别里定义各文件是否必需走流程。如果在“必须执行文件流程”选，则该文档严格按照文件流程执 行，最后才进行归档。否则，该文件可不走流程进行归档。 流程模板可以指定他能经过哪些流程，设置该文件类别的模板，操作如下： 添加流程模板： 在流程模板选框中点击右键，选择“添加” ，进入“流程模板”选择窗口，选择模板， 【确认】即可。 注意： 系统默认的浏览器是用 PDMBrowser（在安装时必需先安装好这个组件） 专业 诚信 高效 31 用户手册用户手册 如果定义了文件类别必须走流程，那么在进行归档或升版时会提示要走流程，如指定了流程模板，那该文档 只能走对应的流程。 3.4.4 项目类型项目类型设置设置 根据企业情况对项目进行的分类，可作添加、删除、修改操作。还可通过修改绑定编码规则。 9.4.5 项目角色管理项目角色管理 通过项目角色管理系统管理员可给用户分配不同的角色，这样即可把角色的权限直接继承过来。也可以对同 一角色的不同用户单独设置权限。通过对角色的管理，实现对整个项目的控制，每个项目中可分为多个任务，根 据管理的要求，分配不同的项目角色来实现管理。 点击“基本资料”“项目角色管理” ，弹出项目角色管理界面，如下图所示： 专业 诚信 高效 32 用户手册用户手册 如果要对项目的角色进行增、删、改，在项目角色选框中点击右键，选择“添加” 、 “修改” 、 “删除”进行相 应的操作即可。 例如，要添加一个新的项目角色，操作如下： 1)、在项目角色选框中点击右键，选择“添加” ，弹出“项目角色”“新建”窗口，输入角色名称、有效 性、角色类型、角色范围、备注信息，点击【确定】即可。 2） 、选定该项目角色，在界面右侧的角色权限选框中，选择相应的操作权限，点击【应用】即可。 注意： 角色范围定义为“整个项目”后，该角色在整个项目中的所有任务都具有相关角色权限。 而为“指定任务”的则只可在某个任务中具有该权限。 必备角色不可删除（项目负责人、任务负责人、任务执行人） 3.4.6 版本参照信息版本参照信息 根据用户的需求，不同的企业对自己的文件或者产品版本会有不同的设置规则，版本参照客户可以根据企业 的需求设置版本的自定义显示（如：系统中的 0 版可对应企业的 V1.0） ，并且应用到文档或者产品中。 1、 打开软件， 【基本资料】【版本参照信息】 ，进了版本参照的界面 专业 诚信 高效 33 用户手册用户手册 2、先在左边窗口添加版本方案。 3、选中相应的方案，在右边窗口设置版本号参照信息。可以右键添加，这个可以很简单地一个一个的添加, 也可以一步快速生成。下面说下快速生成的步骤 1） 、在右边的窗口右键选择快速生成。打开了对话框，如下图： 专业 诚信 高效 34 用户手册用户手册 2） 、点击对话框的快速生成，出现对话框如下图： 3） 、用户可以根据自己的需求设置好上图的对话框，可点击预览方案 4） 、点击确定，可以看到方案的效果，如果不可以喜欢还可以修改，设置可以了，点击确定即可。 4、生成了的版本参照或者是直接添加的版本参照信息都可以编辑和删除，在版本参照信息界面，选择要修 改或者删除的版本参照，右键点击修改或者删除即可。 3.4.7 产品类型设置产品类型设置 产品类型设置中存放所有的产品、部件、零件、原材料、虚拟件、度量单位的类型信息。并可指定规则，如 是否必须走流程等。 点击“基本资料”“产品类型设置” ，弹出产品类型设置界面，如下图所示： 专业 诚信 高效 35 用户手册用户手册 注意： 产品、零部件、原材料、虚拟件的区别。产品为 BOM 的最顶级，下面可以有部件、零件、原材料、虚 拟件；部件低于产品为次级，下面可以有部件、零件、原材料、虚拟件；零件低于部件为第三级，下面 可以有原材料；原材料是没有版本没有下层的物料，虚拟件是一个概念件，如输出设备、动力设备等。 产品产品 在产品页面上点击右键，从弹出框中看到可对产品进行增、删、改操作。 增加一类新产品，操作步骤如下： 1)、选择“添加” ，进入“新建类型”页面： 2） 、输入产品名称，归档规则、是否执行产品流程根据需要设定，点【确定】即可； 修改产品，操作步骤如下： 1） 、选择“修改”，进入“修改类型”页面： 专业 诚信 高效 36 用户手册用户手册 2） 、修改产品名称、归档规则及是否执行产品流程，绑定编码规则，点确定即可；编码规则的设定及使 用在下一节的基础数据设置中将详细进行讲解； 【字段说明】： 归档后自动对子对象及其文件进行归档：如果选择此项，在系统产品库中，对选择了此种类型的产 品，在选择归档时，系统会将下属的对象全部实行归档操作。 子对象及其文件全部归档后才能归档：如果选择此项，在系统产品库中，对选择了此种类型的产品， 在选择归档时，系统会判断该产品是否还有下属对象或文件未进行归档操作，如果还有，产品不能实现 归档。 必须执行产品流程：该项打勾，系统归档时，必须按流程执行。 部件、零件