OA表单制作培训

U8+OA表单制作,湖北赛乐氏信息技术有限公司,表单设计制作,表单制作过程：1、设计表格的Excel样式（因为Word文件中有段落符号，如果表格是Word版，也最好改成Excel格式）；2、把设计好的Excel表格复制到Infopath中，这样表单使用时不会变形（也可以直接在Infopath中设计表格，而不通过Excel设计）；3、将Infopath中的表格复制到U8-OA系统的表单制作页面中。,表单设计制作,表单制作过程：4、表单管理员登录U8-OA系统，点击“表单应用”“表单制作”，再点击“设计新表单”，将Infopath中的表格复制到U8-OA系统的表单制作页面中，如下图所示：,表单设计制作,表单制作过程：5、接着向表格中添加控件，这些控件实现表单信息的输入。,【插入输入框】输入框，在表单中需要用户填写的地方，可以采用“输入框”进行定义，输入框可作为字符型(姓名、事由等),数字型(金额、计数),日期型数据的输入框。,【插入复选框】插入复选框,【插入文本域】多文本输入框，应用于多文字的输入。可作为说明、备注等大段文本数据的输入框。,【插入重复项表格】使用重复项输入定义，选择输入列数，形成表单。重复项输入，在应用表单中多数明细项目可能是重复的，例如报销单中的明细项等，可以选择采用“重复项”，定义一行，在应用时自行增加行数。,【插入选择框】【选择框】用于设置用户单选的表项。,表单设计制作,【插入重复项字段】插入重复项字段。,【查看表达式】查看表单中的表达式,方便用户了解表单中的数据之间的计算公式。,【插入签章区域】插入一个空白区域，用于表单签章。,表单制作过程：6、完成控件添加的表单如下所示，这个表单中间插入了一个重复表，即摘要、金额、备注三项所在的表格。,表单设计制作,表单制作过程：7、设置表单中各控件的属性，右键各控件，选择“属性”，就会打开属性设置界面。,【名称】输入单元格的名称。【类型】单元格的数据类型，选择框的类型只有一个：枚举型。【枚举类型】设置选择框对应的枚举。【关联显示】设置与当前相关联的枚举。【默认值】单元格输入时的默认值。【不能为空】表示改数据输入项不能空。【默认设置不可改】设置好的内容不可改。,表单设计制作,表单制作过程：,【名称】输入单元格的名称【类型】单元格的数据类型。1)、数字型表示只允许输入数字；2)、日期型提供日期选择；3)、字符型允许输入任意文字；4)、日期时间型采用24小时制表示；5)、流水号型由系统自动产生表单流水号。【大写显示/运算式】进行计算公式的建立，一旦建立计算关系，在用户使用式自动计算。【关联类型/关联名称】从在【设置关联信息】中设置好的表单模板中选择。【数据录入】根据关联的信息，将通过关联自动显示在本单元格中。【默认值】单元格输入时的默认值。【不能为空】表示改数据输入项不能空。,表单设计制作,表单制作过程：,8、设置完成各个控件属性后，点击“保存”按钮，完成表单的制作。,表单流程绑定,模板流程绑定：1、点击“表单应用”“模板制作”，进入模板创建页面，如下所示：,2、选择一个模板类型，如“财务部”，然后点击“新建”“系统模板”，打开模板制作页面，如下所示：,表单流程绑定,模板流程绑定：3、点击“表单”，选择要绑定流程的表单，将表单加载到当前页面；4、填写“标题”，如：费用报销单；5、点击“流程”，创建审批流程，并设置每个流程节点的权限；6、点击“授权”，对表单的使用权限作授权；7、点击“保存”，完成模板的流程绑定。最后完成的页面如下所示：,表单流程绑定,创建流程：1、在模板制作页面，点击“流程”中的“自定义”，打开流程节点添加页面，如下所示：,2、流程节点可以设置为：部门、人员、组、职务、岗位、角色、外部人员。,表单流程绑定,创建流程：3、根据前期调研到的审批流程（如下所示），先添加总经理、副总经理、部门经理3个第二级流程节点，并设置成“并发”，最后“提交”。,4、接着点击“流程”项，打开流程设计页面，在总经理、副总经理（发起部门分管领导）、部门经理（发起者部门主管）后再添加其他流程节点。,表单流程绑定,创建流程：4、最后添加完成的流程如下所示。接下来要设置流程中每一个节点的权限，比如点击“总经理”“修改”菜单，设置节点属性，如图所示。,【节点权限】选择节点权限。【节点要求】设置某一节点的处理时间要求。【执行模式】单人、多人、全部、竞争。【匹配范围】在针对岗位、职级及某些角色时匹配是从本部门选择匹配还是全单位中选择匹配。【单元格权限】表单的单元格的编辑和浏览的权限，发起人系统默认对表单是编辑状态，其他默认浏览状态，用户可根据实际情况做修改。,表单流程绑定,创建流程：5、创建流程中各分支的条件，实现自动分支流转。在流程分支线上点击，选择“设置自动条件”设置分支条件。如下图所示：,表单流程绑定,创建流程：6、最后完成的效果，如下图所示：,表单注意事项,1、为什么我的表单格式在使用过程中总变形？在制作表单过程中，建议按下面步骤来制作：1）、将Word格式的表格整理成Excel格式；2）、将Excel格式的表格复制到infopath中，再将Infopath中的表格复制到U8+OA中继续制作。2、如何插入一个重复表格？选择“重复项表格”控件，输入表格列数。然后再逐个设置重复项表格的表项属性。3、如何在重复表中添加重复表项？在重复项表格中，首先插入一空白列，然后在此列中插入“重复项字段”控件，再设置这个控件的属性。,表单注意事项,4、当表单内容发生变化时，如果修改？将原表单另存成新表单，或者重新制作一个新表单。5、如何实现关联另一个表单的内容？首先在制作表单页面，点击“设置关联信息”，设置要关联的表单（或基础信息）；